上海家化联合股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人曲建宁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

报告期内公司实现了27亿营业收入，同比增长8.2%,其中化妆品销售收入同比增长12%。销售费用同比增加7.9%，管理费用同比增长17.2%，财务费用同比下降79.9%，营业利润同比增加28.3%，归属母公司所有者的净利润为2.33亿元，同比增长26.1%。

2、主营业务及其经营状况

2009年是上海家化在2005-2007三年恢复性增长基础上全面贯彻落实时尚产业战略、争取实现新一轮快速发展的第二年。

2009年国际金融危机的影响逐步扩散，中国出口急剧下降，消费不振，为减缓国际金融危机对中国经济的影响，政府强力启动投资，通过投资拉动实现了超过8%的GDP增长，同时采取一系列措施刺激房产、汽车等大宗商品的销售，房产、汽车等大宗耐用品的销售大幅增长，导致居民日常消费品的销售和消费受到挤压。2009年前三个季度，中国化妆品市场也感受到十年未遇的寒意，行业增长速度从两位数降到一位数。面对剧烈变化的市场环境，公司管理层把握机会，趁市场低迷期积极拓展销售渠道，降低采购成本，不断推出新品、优化产品结构，坚持以不断创新来创造和满足消费者需求。同时，注重提高公司资产的流动性，规避经营风险，防患于未然。

在品牌建设方面，公司持续改善营销资源分配和使用的效率，使公司销售费用率得以下降，销售费用增长率较化妆品销售收入增长率低近4个百分点。在大流通品牌方面，六神推出了止痒花露水等新品，同时进一步拓展分销、加强品牌建设，销售收入持续增长；美加净进一步强化了在手部产品上的领导地位，整个品牌的销售收入也实现增长，销售费用率有所下降；家安品牌产品的销售收入也有不俗增长，产品线进一步丰富。在细分化品牌方面，佰草集在完成大部分店铺产品包装和店铺形象更新后，推出新玉润系列等受消费者欢迎的新品，同时加强营销传播，大大提升了品牌的知名度与好感度，因而销售实现大幅度增长；佰草集在登陆法国和荷兰等欧洲主流市场后，又进入了西班牙和土耳其等国市场，销售业绩均超出预期；高夫品牌实现持续快速增长。 通过不同的定位、差异化的竞争策略和高效的执行，公司众多品牌在各自的细分市场都实现了良好的成长。

本年度公司品牌又获得了多个奖项：六神荣获2009年（第三届）中国商标节最具竞争力的商品商标；佰草集荣获2009年度口碑营销先锋奖；佰草集清肌养颜太极泥获得《女友》读者最喜爱奖、《女友》百万读者评选最时尚草本概念品牌；佰草集滋润洗发露获得“2009新浪中国美妆口碑榜”最具网友好评度护发品；佰草集荣获“闺蜜网第二届美容品消费者满意度评选”消费者最满意颈霜、消费者最满意面部去角质产品；佰草集晒后修护精华凝露荣获“COSMO美容大奖 年度防晒品”；佰草集新玉润保湿菁华膏荣获YOKA时尚网携手MSN联合举办的“2009年度最受白领欢迎口碑面霜”。

在Men's Health男士健康杂志2009年体面大奖评选中，高夫锐智多效焕肤水被评选为超级人气产品，高夫火山泥控油保湿洁面乳在2009COSMO美容盛典上荣获“年度男士护理产品”大奖。清妃荣获《女友》杂志2008-2009优质战略合作伙伴奖，同时清妃品牌的水蕴保湿系列产品获得《女友》杂志2008-2009读者最喜爱奖。

公司致力于持续改善产品销售结构，提高产品毛利率，同时通过加强对重点产品成本的分析和控制，并利用市场低迷、原材料价格走低的时机加大了原材料的储备力度，采取持续的精益化管理措施，降低供应链成本。2009年公司化妆品销售毛利率提高近5个百分点。

持续提高经营质量也是我们的重要工作。在实现销售持续增长的同时，本年应收账款比上年增加了5763万，主要是由于公司在有抵押保障的情况下适当放宽了代理商的信用额度，以便在不景气的经济环境下尽量多地抢占市场。存货同比下降20%，大大提高了资金使用效率。

通过上述工作的持续改善，公司在实现净利润增长超过销售收入增长的同时，继续优化各项经营指标，经营质量稳步提高，账面现金充裕。

本年公司经营活动产生的现金流入为4.52亿，比上年增加流入1.22亿，主要原因是本年利润以及非付现费用的大幅增长。

本年公司投资活动产生的现金流出为8909万元，比上年减少流出1691万，主要是投资收益增加带来的现金流入以及本年因合并范围变化导致的现金流出小于上年。

本年公司筹资活动带来的现金流出为1.41亿元，比上年增加流出5955万元，主要原因是持续归还银行借款。

公司财务状况继续保持稳健、良好的状况。

3、科研创新是公司发展的源动力：

在科技创新方面，上海家化技术中心是1999年国家经贸委等部门认定的国家级企业技术中心和国家人事部2000年批准的博士后科研工作站。现有科研人员百余名，其中博士及博士后9人。公司自2000年起一直是上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定的高新技术企业。

2009年公司科技开发投入的费用占营业收入的3%以上。

技术中心2009年完成各种产品开发项目共300多项，其中新产品开发达118项。新产品销售收入占产品销售总收入的30%以上。

2009年公司专利申请数达139项，比2008年增加45%；其中国外申请16项，发明和实用新型专利5项；2009年企业授权专利151项，比2008年增加196%，其中国外授权的专利7项，发明和实用新型专利7项。近两年， “粉类产品密闭封口片、积雪草甙脂质体及其用途、六神喷雾花露水包装瓶”三个专利获上海市发明创造专利奖。

技术中心不断加强产品储备和应用基础方面的研究，通过国内产学研结合和国际合作，积极开展技术与产品创新工作。2009年开展的项目研究达三十余项，其中产学研合作项目6项，国际合作项目3项。

公司在加强技术与产品创新，提高企业核心竞争力的同时，积极参与推动行业科技进步方面的工作。近些年公司技术中心主持和参与制定“花露水”、“消费品使用说明—化妆品通用标签”等五项国家与行业标准。2009年，公司又参与了《按摩精油》、《化妆品名词术语》2项国家标准的编制， 同时也参与了“发用摩丝”、“定型发胶”、“发乳”、“化妆品保湿功效测定方法”和“按摩基础油”四项行业标准的制定工作，为促进行业发展发挥了积极的作用。

4、注重环保，实现可持续发展：

在环境保护方面，公司根据市经委、环保局的有关要求，通过工厂燃煤锅炉脱硫除尘装置改造、工厂供热管网系统改造、公司总部及工厂照明节电改造等一系列措施大力推进节能减排工作。中央工厂在产值同比上升13%的前提下，使万元产值水耗下降了19.1%，电耗下降了6.8%，煤耗下降了29.6%。

5、公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

2002-2014年中国日化市场销售额规模（2010-2014年为预测值）

2002-2009销售额复合年均增长率=11.8%

2010-2014 销售额复合年均增长率=8.2%

资料来源：Euromonitor C&T China 2009

人民币：百万元

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其中护肤品

2002-2009销售额复合年均增长率=17.6%

2010-2014销售额复合年均增长率=9.2%

彩妆

2002-2009销售额复合年均增长率=11.9%

2010-2014销售额复合年均增长率=10.0%

洗浴产品

2002-2009销售额复合年均增长率=6.7%

2010-2014销售额复合年均增长率=5.1%

（2）行业集中度分析

2006/2008/2010（预测值）全国日化企业前四名企业和前八名企业的销售占比比较

备注：该数据是以百分比的形式表示行业竞争集中度。如：2008年日化行业前四大企业的销售金额总和占全国销售金额的36.4%（CR4），前八大企业的销售金额总和占全国销售金额的48.8%（CR8）。

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（3）机遇与挑战分析：

机遇

1) 2009年中国经济在政府强力拉动投资的刺激下，实现了GDP年增长率超过8%的目标，但中国经济的结构严重失衡，外贸摩擦日益加剧,只有将经济发展方式转变和刺激内需的政策相结合才能使中国经济走向更加稳健、可持续的发展之路。中国居民人均可支配收入持续增加的中长期趋势应不会改变，居民生活方式将进一步变化、生活品质将进一步提升，中高端消费者的数量有望进一步增加，对产品和服务的时尚性的要求会越来越高。城镇化进程的持续和新农村建设的推进，土地使用权流转等改革措施将唤醒中国广大农村消费市场，中国本土企业在其中也可大有作为。

2）中国日化市场虽然整体增长率有所放缓,但相对全球主要经济体仍然增长最快，也远远高于全球平均水平，预计未来3-5年将继续保持稳步增长的趋势。

3）我国综合国力和影响力的不断提升、世博会在上海的举办和民族自豪感的不断提升等因素将同步提升中国元素和民族文化在国民心中的认同感。在国际上，随着中国赢得越来越大的全球影响力的同时，体现中国元素的日化产品也有望在国际市场拥有一定的发展空间。

挑战

1）国际日化公司由于国际金融危机的影响在欧美主要市场的业绩都有不同程度的下滑，因而持续增长的中国市场更加成为各大巨头必争的重要市场。伴随着巨大的市场投入，国际巨头在多数品类市场的金额份额还将走高，使中国市场的竞争进一步加剧；

2)由于中国经济和居民消费的结构性矛盾依然十分突出，加上社会保障体系尚不完善，居民消费将依然谨慎，预计未来五年内中国日化市场增长幅度将有所放缓；

3）虽然经济尚未完全复苏，但原材料价格已开始上涨，通货膨胀压力又开始显现，中国宏观调控的信号出现，这需要管理层更加提升精益管理水平，通过推进产品结构优化和成本降低项目来化解原材料价格上涨带来的压力；

（4）风险因素

作为处于完全竞争市场中的一家消费品公司，公司面临的风险从长期的角度看仍然来自于人才和市场两大方面。

公司第一期股权激励计划的获批和实施是公司建立市场化激励与约束机制的良好开端。通过实施股权激励，提高了公司的凝聚力，公司被激励人员的遗憾流失率大大降低，还吸引了原来外流的人员回归上海家化。公司将通过组织变革，企业文化建设，建立更有挑战性的、业绩导向的激励机制，将公司的业绩、公司的发展与员工的成长和报酬更紧密结合，提高员工的学习能力、创造能动性和团队合作精神，不断创新，以精致的产品来满足消费者需求，持续给消费者和股东创造价值。

随着后危机时代的来临，中国实体经济包括化妆品行业也不可避免地发生变化，市场环境剧烈波动，原材料价格宽幅震荡，要求管理层谨慎稳健地把握公司的发展方向，避开可能的风浪，寻找其中孕育的长期发展机会。我们相信，随着中国居民收入的持续提高，日化市场的持续发展，以及本公司市场竞争力的持续增强，未来的发展空间是非常广阔的。

6、对公司未来发展的展望

2010年的公司管理层的战略指导思想是认识、把握规律，做好基础工作，发挥员工积极性和能动性,实现化妆品业务以及投资业务的突破。为达到以上目标拟采取的主要策略是:

●通过把握规律实现营销突破；

●通过转变管理模式加强后台保障；

●通过变革组织/文化调动员工积极性。

在营销突破方面，公司将努力加强对化妆品营销规律的探索和认识，有选择地实施以大传播和快增长为特点的大品牌营销策略，建立并巩固重点品牌的市场地位。公司将采取有效措施，加强对内反思和对外学习，努力提高对于营销问题的敏感度、判断力、决策力和创造力；加强基础管理，深化渠道建设，提高渠道对产品、传播和营销模式的匹配度和支持度，在提高质量的基础上提高分销网点的数量；加强对新渠道（如网络销售）的探索和开拓；加强对消费者需求的洞察，加强市场与研发之间的协作，努力开发出新的拳头产品，努力提高新产品的销售贡献（占比）；加强新品开发的规划以及新/老产品的计划工作，提高公司运营质量和效率。

在后台保障方面，公司将针对产品数量不断增加、销售规模快速增长这一趋势，针对大流通和细分化产品的不同特点，努力转变管理模式，协调资源共享化和管理差异化的矛盾，在时间、成本和质量等各方面大幅提高客户满意度。公司将采取有效措施，突破现有产品开发模式，采取开放式研发策略，合理配备资源充分满足品牌产品开发需求；建立和完善大流通产品和细分化产品各自不同的供应链保障模式；根据新模式进行组织变革和流程梳理，进一步明确职责、加强部门合作；通过计划管理、质量管理和技术管理，提高运营质量和效率； 强化对外部和内部客户的服务意识，大幅提高客户响应度和满意度。

在组织/文化方面，公司将根据公司的战略要求对组织结构进行科学的规划和必要的调整；进一步强化绩效文化，明确岗位职责，加强绩效考核，实行优胜劣汰；进一步完善创新管理，倡导创新文化，激励全员创新；进一步提升各层级和各岗位员工的能力和素质；进一步完善组织与员工的沟通机制和平台。

2010年公司管理层力争实现营业收入不低于29.2亿元,其中化妆品销售收入增长幅度不小于10%,归属母公司的净利润增长幅度不低于10%,保持经营业绩持续增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况□适用 √不适用

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以2009年12月31日的总股本为基数，每10股送红股3股，每10股派息3.5元（含税）。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2009年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，项目进度与项目收益基本一致，维护了股东的利益。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与控股股东及其下属公司之间的关联交易均以市场原则进行，交易公平，没有损害股东及公司的利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告进行了全面审计，出具了标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司2009年度财务状况和经营成果。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司利润实现数与公司披露过的经营计划不存在较大差异

§9 财务会计报告

9.1 审计意见（下转B24版）

股票简称	上海家化
股票代码	600315
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市保定路527号
邮政编码	200082
公司国际互联网网址	http：//www.jahwa.com.cn
电子信箱	contact@jahwa.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯珺	曾巍
联系地址	上海市保定路527号	上海市保定路527号
电话	021-25016000	021-25016051
传真	021-65129748	021-65129748
电子信箱	fengjun@jahwa.com.cn	zengwei@jahwa.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,697,115,334.07	2,493,498,067.61	8.17	2,260,798,925.36
利润总额	294,531,068.38	230,928,200.24	27.54	189,902,746.87
归属于上市公司股东的净利润	233,285,655.74	185,039,023.02	26.07	132,572,102.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,684,931.12	179,252,683.18	25.90	106,329,720.50
经营活动产生的现金流量净额	451,849,963.28	329,581,687.44	37.10	221,899,544.45
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,863,651,883.00	1,685,848,994.45	10.55	1,480,497,812.20
所有者权益（或股东权益）	1,319,737,714.21	1,096,249,332.80	20.39	853,397,039.85

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.72	0.86	-16.28	0.76
稀释每股收益（元／股）	0.72	0.86	-16.28	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.69	0.83	-16.87	0.61
加权平均净资产收益率（%）	19.43	18.85	增加0.58个百分点	16.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.80	18.85	减少0.05个百分点	16.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.39	1.52	-8.55	1.27
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.05	5.05	-19.80	4.87

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,337,701.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,240,338.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860,266.10
所得税影响额	-760,980.45
少数股东权益影响额（税后）	-401,198.44
合计	7,600,724.62

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	85,724,160	39.5			42,862,080	-118,506,240	-75,644,160	10,080,000	3.1
1、国家持股
2、国有法人持股	79,004,160	36.4			39,502,080	-118,506,240	-79,004,160	0	0
3、其他内资持股	6,720,000	3.1			3,360,000	0	3,360,000	10,080,000	3.1
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股	6,720,000	3.1			3,360,000	0	3,360,000	10,080,000	3.1
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	131,307,110	60.5			65,653,555	118,506,240	184,159,795	315,466,905	96.9
1、人民币普通股	131,307,110				65,653,555	118,506,240	184,159,795	315,466,905	96.9
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	217,031,270	100			108,515,635		108,515,635	325,546,905	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海家化（集团）有限公司	74,546,460	111,819,690	37,273,230	0	股权分置改革	2009年7月24日
上海惠盛实业有限公司	4,457,700	6,686,550	2,228,850	0	股权分置改革	2009年7月24日
境内自然人持股	6,720,000	0	3,360,000	10,080,000	股权激励	2012年1月11日

报告期末股东总数				6,172户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海家化（集团）有限公司	国有法人	38.16	124,244,100		0	冻结 3,492,000
中银持续增长股票型证券投资基金	其他	3.78	12,311,409		0	未知
大成创新成长混合型证券投资基金	其他	3.31	10,773,181		0	未知
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	2.46	8,000,000		0	未知
交银施罗德先锋股票证券投资基金	其他	2.38	7,738,488		0	未知

上海惠盛实业有限公司	国有法人	2.28	7,429,500			0	0
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.10	6,837,664			0	未知
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	2.04	6,648,462			0	未知
嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.98	6,461,899			0	未知
兴业社会责任股票型证券投资基金	其他	1.59	5,169,042			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
上海家化（集团）有限公司		124,244,100			人民币普通股124,244,100
中银持续增长股票型证券投资基金		12,311,409			人民币普通股12,311,409
大成创新成长混合型证券投资基金		10,773,181			人民币普通股10,773,181
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		8,000,000			人民币普通股8,000,000
交银施罗德先锋股票证券投资基金		7,738,488			人民币普通股7,738,488
上海惠盛实业有限公司		7,429,500			人民币普通股7,429,500
易方达价值成长混合型证券投资基金		6,837,664			人民币普通股6,837,664
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金		6,648,462			人民币普通股6,648,462
嘉实策略增长混合型证券投资基金		6,461,899			人民币普通股6,461,899
兴业社会责任股票型证券投资基金		5,169,042			人民币普通股5,169,042
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海家化（集团）有限公司持有上海惠盛实业有限公司90%的股权。

名称	上海家化（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	吕永杰
成立日期	1995年5月5日
注册资本	2.68
主要经营业务或管理活动	日用化学制品及原辅材料、香料、香精等。

名称	上海国盛（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	施德容
成立日期	2007年9月26日
注册资本	100
主要经营业务或管理活动	资本运作、资产管理，产业研究，社会经济咨询等

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
葛文耀	董事长	男	62	2009年12月10日	2012年12月10日	170,520	207,780	股份转增及买卖		是
陆芝青	副董事长	女	52	2009年12月10日	2012年12月10日	109,992	156,600	股份转增及买卖		是
曲建宁	董事、总经理	男	46	2009年12月10日	2012年12月10日	128,525	172,888	股份转增及买卖	68.65	否
冯珺	董事、董事会秘书	女	42	2009年12月10日	2012年12月10日	101,520	126,000	股份转增及买卖	33.6	否
管一民	独立董事	男	59	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0		9.52	否
张纯	独立董事	女	47	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0		2.38	否
吴英华	监事长	女	54	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0			是
黄阅	监事	女	37	2009年12月10日	2012年12月10日	76,645	108,000	股份转增及买卖	32	否
胡大辉	监事	男	56	2009年12月10日	2012年12月10日	54,000	81,000	股份转增及买卖	22.1	否
宣平	副总经理	男	56	2009年12月10日	2012年12月10日	110,497	145,800	股份转增及买卖	51.9	否
王茁	副总经理	男	42	2009年12月10日	2012年12月10日	104,040	145,800	股份转增及买卖	51.2	否
丁逸菁	财务总监	女	35	2009年12月10日	2012年12月10日	84,000	126,000	股份转增及买卖	33.6	否
合计	/	/	/	/	/			/	304.95	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
1.工业	1,114,713,127.51	610,791,488.93	45.21	5.53	-0.62	增加3.39个百分点
2.商业	2,995,371,263.04	2,032,643,869.10	32.14	32.70	41.84	减少4.37个百分点
3.旅游饮食服务业	7,370,105.55	206,235.24	97.20	89.82	147.60	减少0.65个百分点
减:公司内行业间相互抵销	-1,598,997,937.59	-1,584,694,308.02
合 计	2,518,456,558.51	1,058,947,285.25	57.95	7.83	-0.59	增加3.56个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	73,159,602.06	6.17
华北地区	89,058,021.58	2.33
华东地区	4,108,104,783.83	4.23
西北地区	26,833,700.84	-0.52
西南地区	256,914,423.01	19.03
华中地区	40,559,679.09	7.13
华南地区	273,824,863.74	3.22
香港	5,168,067.12	258.21
减：公司内地区间相互抵销	-2,355,166,582.76

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
增资上海佰草集化妆品有限公司	开发高效液洗产品项目、销售公司增资扩建项目、增资江阴天江药业有限公司项目	17,016	17,016	是	随着佰草集公司注册资本的增加，预计2014年实现销售收入13.5亿元，5年内销售收入和毛利复合年均增长率达到21.98%。以12%折现率计，内部投资收益率为23%，投资回收期为4.02年。

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
三亚家化旅业有限公司	2003年10月28日	800	连带责任担保	2003年10月28日～2010年11月14日	否	是
报告期末担保余额合计			800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			800
担保总额占公司净资产的比例(%)			0.6
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			800
上述三项担保金额合计			800