中粮屯河股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人葛晓谦及会计机构负责人（会计主管人员）刘军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

（1）公司报告期内总体经营情况

2009年，是公司大力发展种植业、推进实施全产业链食品企业的第一年。这一年，在中粮集团的大力支持和帮助下，在自治区各级党委、政府的关心支持下，在公司董事会的正确领导下，公司管理团队团结和带领广大员工，积极应对国际金融危机、糖业市场持续动荡、番茄市场下滑的严峻挑战，深入贯彻落实科学发展观，打造全产业链食品企业，取得了较好的经营业绩。2009年公司实现营业收入28.8亿元，较上年下降16.06% ；实现营业利润 2.64亿元，较上年下降3.66%；实现净利润2.68亿元，较上年下降13.9% 。

①农业开发取得良好开局。

从2008年7月起，公司决定全面实施原料战略转型，进入种植业。2009年，公司自种番茄原料18.5万亩，投资购买100多台番茄采收机及其配套其它各类农机具，建立机械化、高效率的高新番茄种植基地；自种番茄原料76万吨，占公司番茄原料收购总量的22%。公司实施原料战略转型进入种植业，改变了原料供求关系，达到了促早延晚的目的，原料总体供应趋于平衡,实现了均衡生产的目标；原料价格基本保持稳定，番茄原料成本较2008年大幅下降；通过控制土地，推广优质番茄品种、先进的田间护理、控制农残等环节，保证公司产品质量。

在农业开发的引领下，公司番茄产业呈现出了成本稳定、供应均衡、食品安全的良好态势，为公司番茄产业科学、健康、持续、快速发展打下了坚实的基础。

②质量管理水平全面提升。

公司把2009年定为“产品质量年”，实施质量问责制度，加大质量考核力度。为保证产品质量，公司建立了完善的原料管理体系，从源头抓起，对原料种植的各环节进行全面监管。在生产过程中，实行原料采收前先行检测、原料进厂后再次检测。公司设有独立的工厂化验室，对半成品、成品进行一系列理化及微生物检测，确保加工过程产品的安全性。

经过一年的努力，公司在2009产季产品质量有了大幅提升，各项质量指标均符合国家标准和客户要求，为进一步开拓国际市场、增强公司番茄酱产品的国际竞争力奠定了坚实的基础。

③圆满完成环保治理工作。

根据公司环保治理规划，本年度公司投资人民币1亿多元对新疆区域的多家番茄、糖业公司实施废水治理项目建设，对糖业公司实施自备电厂脱硫项目建设，全面解决公司环保历史遗留问题。在项目建设过程中，公司克服项目工期紧、任务重、要求严、标准高以及“7.5”事件的干扰，所有项目全部按时完成，并通过了环保验收，成为行业内率先实现环保整体达标的企业。国家环保部对公司2009年在环保治理方面取得的成绩予以肯定，认为公司2009环保治理工作完成突出、措施得力，是新疆环保治理的典范。

④品牌业务夯实根基，开局良好。

2009年，在全产业链战略思想指引下，公司明确了品牌业务发展思路，加大了对品牌业务的投入。针对消费品的特点进行组织结构调整，引进专业人才，打造了全新的品牌业务团队，大力推进国内加工番茄制品消费。公司饮料产品定位为营养健康、功能保健型、不含添加剂的高浓度果蔬汁，主推番茄汁、杏汁。目前上述产品已经正式上市，从销售情况看，市场反应很好。公司小包装糖产品也已经通过福临门品牌渠道在全国商超渠道铺开，销量有望实现较快增长。

⑤产品销售化解各种危机，创造佳绩。

2009年，番茄果业销售克服了金融危机、“7.5”事件等所带来的重重困难，在全球丰产、市场行情持续下滑的情况下，公司继续加大和高端客户的合作，同时开发新客户，稳定了市场占有率；实施多种销售策略，提高销售收入，实现了相对较高的销售均价。

在国际、国内食糖减产、金融危机等多种因素的影响下，食糖价格频繁波动。为获得尽可能高的销售价格，减少亏损，公司坚持精细化管理、差异化营销，把握销售节奏，多种销售模式并举，依托品质实现溢价，取得了较好的业绩。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

（2）公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

■

② 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

③主要供应商、客户情况                单位：元 币种:人民币

■

（3）报告期内，公司资产负债、利润构成、现金流量变化情况

①资产负债表变动情况                 

单位:元 币种:人民币

■

发生重大变化的说明：

交易性金融资产减少主要是：本期招商银行点金池产品赎回。

应收票据增加主要是：本期末未到期票据增加。

应收账款减少主要是：上年四季度番茄酱销量大于本年，形成年末应收款余额比上年同期减少。

应收股利减少主要是：收回屯河水泥公司股利。

其他应收款增加主要是：白糖期货交易保证金增加。

存货增加主要是：本年番茄酱产量高于上年，销售量小于上年。

其他流动资产减少主要是：白糖远期商品合约在本期平仓。

无形资产增加主要是：本期新增糖厂土地入帐。

长期待摊费用增加主要是：新增北京办公楼的装修费。

其他非流动资产增加主要是：租赁土地的使用权。

交易性金融负债减少主要是：因美元利率回升，债务掉期交易公允价值回升。

预收款项增加主要是：预收糖款增加。

其他流动负债增加主要是：白糖期货的浮动亏损。

其他非流动负债增加主要是：与资产相关政府补助增加。

盈余公积增加主要是：本期根据母公司净利润提取盈余公积。

②利润表变动情况                

单位:元 币种:人民币

■

发生重大变化的说明：

财务费用减少主要是：本年贷款享受贴息减少利息支出。

资产减值损失减少主要是：上年对白糖计提减值损失，本年糖价上升，减值减少。

公允价值变动收益增加主要是：因美元利率回升，债务掉期产品公允价值增加。

营业外支出主要是：新疆7.5事件捐款1000万元；收购老昌吉糖厂和力源公司实物资产后，将无效资产报废575万元。

③现金流量变动情况  

              单位：元 币种:人民币

■

发生重大变化的说明：

收到的税费返还增加主要是：外销番茄酱出口退税增加。（下转B54版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郑弘波	董事长	出差	李明
孙彦敏	董事	出差	覃业龙
肖义南	独立董事	缺席

股票简称	中粮屯河
股票代码	600737
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
邮政编码	830000
公司国际互联网网址	http://www.cofcotunhe.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋学工	徐志萍
联系地址	新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼	新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
电话	0991-5571888	0991-5571888
传真	0991-5571600	0991-5571600
电子信箱	jiangxg@cofcotunhe.com	xuzp@cofcotunhe.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,879,486,742.77	3,430,417,241.11	-16.06	2,976,684,768.24
利润总额	283,511,310.75	314,433,240.50	-9.83	234,349,283.96
归属于上市公司股东的净利润	267,692,698.85	310,904,456.35	-13.90	239,894,351.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,251,130.53	271,427,996.70	-12.96	231,242,853.54
经营活动产生的现金流量净额	-47,692,720.71	-8,856,544.92	-438.50	87,588,008.90
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	7,013,234,713.84	6,084,891,645.74	15.26	4,733,038,870.39
所有者权益（或股东权益）	2,991,138,275.38	2,881,441,452.01	3.81	1,266,590,080.28

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.27	0.33	-18.18	0.30
稀释每股收益（元／股）	0.27	0.33	-18.18	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.23	0.29	-20.69	0.29
加权平均净资产收益率（%）	9.03	14.41	减少5.38个百分点	21.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.97	12.58	减少4.61个百分点	20.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.0474	-0.0088	-438.50	0.11
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.97	2.87	3.48	1.57

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,210,908.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,075,111.26
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	66,318.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,928,076.11
受托经营取得的托管费收入	2,792,540.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	676,441.09
所得税影响额	-57,498.65
少数股东权益影响额（税后）	-56,490.76
合计	31,441,568.32

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融负债	8,948,390.26	1,472,583.00	7,475,807.26	7,475,807.26

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股

2、国有法人持股	559,038,989	55.59						－40,280,211	－40,280,211		518,758,778		51.59
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	446,565,237	44.41					40,280,211		40,280,211	486,845,448				48.41
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,005,604,226	100					0		0	1,005,604,226				100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中粮集团有限公司	359,038,989	40,280,211	0	318,758,778	股权分置改革承诺	2010年1月25日
中粮集团有限公司	200,000,000	0	0	0	定向增发	2011年4月24日

报告期末股东总数				52,162户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中粮集团有限公司	国有法人	59.60	599,319,200			0	518,758,778		无
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	2.83	28,465,845			28,465,845			未知
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	未知	1.67	16,840,882			16,840,882			未知
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	1.62	16,290,590			6,265,821			未知
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	0.89	8,905,953			-23,641,058			未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	未知	0.85	8,499,922			8,499,922			未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	0.70	7,000,000			7,000,000			未知
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金	未知	0.66	6,599,926			6,599,926			未知
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	未知	0.66	6,598,230			6,598,230			未知
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	0.63	6,349,604			6,349,604			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中粮集团有限公司					80,560,422			人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金					28,465,845			人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金					16,840,882			人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金					16,290,590			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金					8,905,953			人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金					8,499,922			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品					7,000,000			人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金					6,599,926			人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED					6,598,230			人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金					6,349,604			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明					公司股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。

名称	中粮集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宁高宁
成立日期	1983年7月6日
注册资本	312,230,000
主要经营业务或管理活动	粮食收购；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，有效期至2009年4月22日）；《美食与美酒》期刊的出版（有效期至2008年12月31日）；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至2010年12月31日）。一般经营项目：进出口业务；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。

名称	国务院国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郑弘波	董事长	男	54	2007年1月29日	2010年4月9日			90	否
覃业龙	董事兼总经理	男	47	2007年1月29日	2010年4月9日			70	否
李明	执行董事兼常务副总经理	男	52	2007年1月29日	2010年4月9日			60	否
孙彦敏	董事	男	43	2007年1月29日	2010年4月9日				是
赵玉吉	独立董事	男	55	2008年5月6日	2010年4月9日			5.95	否
肖义南	独立董事	男	51	2008年5月6日	2010年4月9日			5.95	否
关志强	独立董事	男	47	2007年1月29日	2010年4月9日			5.95	否
邱四平	独立董事	男	45	2007年12月3日	2010年4月9日			5.95	否
张伟民	独立董事	男	46	2007年12月3日	2010年4月9日			5.95	否
魏克俭	监事会主席	男	52	2007年1月29日	2010年4月9日				是
侯文荣	监事	女	43	2007年1月29日	2010年4月9日				是
王慧军	监事	女	37	2007年1月29日	2010年4月9日				是
廖鹏	职工监事	男	36	2008年5月23日	2010年4月9日			10	否
岳红	职工监事	女	37	2008年5月23日	2010年4月9日			10	否
江雪梅	副总经理	女	51	2007年1月30日	2009年4月2日			8.3	否
林丰	副总经理	男	46	2009年10月27日	2010年4月9日			8.3	否
杨红	副总经理	女	44	2007年1月30日	2010年4月9日	6,000	6,000	50	否
葛晓谦	总会计师	男	44	2007年1月30日	2010年4月9日			50	否
丁生林	副总经理	男	43	2007年1月30日	2010年4月9日			50	否
蒋学工	董事会秘书	男	47	2007年1月30日	2010年4月9日			45	否
合计	/	/	/	/	/	6,000	6,000	481.35	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
番茄制品	1,436,649,676.15	818,143,291.59	43.05	-27.52	-35.67	增加7.21个百分点
农副产品	1,442,837,066.62	1,198,711,527.08	16.92	5.37	16.11	减少7.69个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	1,329,803,324.34	1.47
国外	1,547,500,349.82	-24.18

前五名供应商采购金额合计	137,114,205.00	占采购总额比重(%)	21.71
前五名销售客户销售金额合计	503,890,264.16	占销售总额比重(%)	17.5

项 目	期末金额	期初金额	增减额	增减幅度（%）
货币资金	90,151,434.31	196,533,163.88	-106,381,729.57	-54.13
交易性金融资产	1,364.28	10,500,000.00	-10,498,635.72	-99.99
应收票据	2,175,800.00	600,000.00	1,575,800.00	262.63
应收账款	401,471,877.84	654,968,489.76	-253,496,611.92	-38.70
应收股利	0.00	25,970,000.00	-25,970,000.00	-100.00
其他应收款	264,995,041.96	203,438,117.65	61,556,924.31	30.26
存货	2,312,178,963.94	1,697,225,948.28	614,953,015.66	36.23
其他流动资产		1,961,160.00	-1,961,160.00	-100.00
无形资产	289,383,278.65	209,663,455.23	79,719,823.42	38.02
长期待摊费用	10,815,547.60	538,161.61	10,277,385.99	1909.72
其他非流动资产	43,047,661.82	38,113.85	43,009,547.97	112844.93
短期借款	3,062,338,569.91	2,174,579,182.00	887,759,387.91	40.82
交易性金融负债	1,472,583.00	8,948,390.26	-7,475,807.26	-83.54
应付票据	152,721,599.88	114,108,917.70	38,612,682.18	33.84
预收款项	59,683,217.46	27,917,525.00	31,765,692.46	113.78
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
其他流动负债	84,705,720.00	0.00	84,705,720.00
长期借款	20,000,000.00	125,000,000.00	-105,000,000.00	-84.00
其他非流动负债	58,719,753.09	34,117,398.75	24,602,354.34	72.11
盈余公积	96,997,053.86	74,159,009.39	22,838,044.47	30.80
未分配利润	563,399,690.88	391,954,144.99	171,445,545.89	43.74

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度（%）
财务费用	78,072,976.49	158,925,483.52	-80,852,507.03	-50.87
资产减值损失	25,169,879.72	92,350,434.86	-67,180,555.14	-72.75
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,477,171.54	-8,948,390.26	16,425,561.80
营业外支出	34,431,367.38	7,648,087.26	26,783,280.12	350.20
所得税费用	1,425,862.53	-4,584,558.99	6,010,421.52

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度（%）
收到的税费返还	136,260,061.81	87,783,748.27	48,476,313.54	55.22%
收到其他与经营活动有关的现金	205,548,537.15	151,863,102.82	53,685,434.33	35.35%
经营活动产生的现金流量净额	-47,692,720.71	-8,856,544.92	-38,836,175.79	438.50%
收回投资收到的现金	21,387,393.99	2,977,300.00	18,410,093.99	618.35%
取得投资收益收到的现金	50,470,000.00	36,215,650.82	14,254,349.18	39.36%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,151,080.64	117,926,192.81	47,224,887.83	40.05%
筹资活动产生的现金流量净额	598,416,247.98	792,882,135.20	-194,465,887.22	-24.53%