华北制药股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6公司董事长王社平先生，副董事长、总经理刘文富先生，总会计师、财务负责人兼财务部部长刘惠萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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上述股东关联关系或一致行动的说明：华北制药集团有限责任公司为公司大股东，公司未知其他股东关联关系或一致行动。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
2009年6月经河北省人民政府批准，将河北省国资委持有的华北制药集团有限责任公司（以下简称华药集团公司）国有股权全部划转由冀中能源集团有限责任公司持有。冀中能源集团有限责任公司为河北省国资委全资下属企业。本次华药集团公司股权划转不涉及本公司股权变动，本公司实际控制人和大股东不变，仍分别为河北省国资委和华药集团公司。
公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。河北省国有资产监督管理委员会是根据河北省人民政府授权代表国家履行出资人职能，监督管理河北省属企业的国有资产等工作。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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注：公司董事、监事、高管人员除每月预付一定数额的基本工资以外，绩效年薪兑现如下：副董事长、总经理刘文富任先泰公司总经理时2009年预发年薪（含绩效年薪）30.71万元、兑现2008年年薪8.67万元和2008年度激励年薪10.72万元；董事陈杰和董事、副总经理刘桂同兑现2008年度绩效年薪分别为20.44万元、21.66万元；其他高管人员兑现2008年度绩效年薪分别为：副总经理高任龙20.11万元；总会计师刘惠萍20.11万元；总工程师陈钊17.01万元；董事会秘书曹正平18.56万元。
董事曹慧贤和监事会主席庄明峰自2009年9月起在公司领取薪酬；董事米造吉领取的是2009年度基本年薪；监事王卫祖自2009年10月在公司领取薪酬；监事姚云鹏领取的薪酬中含2008年兑现的薪酬12.5万元；副总经理魏青杰在奥奇德公司领取薪酬。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2009年是华药发展史上极不平凡的一年，是确立新目标、迎接新挑战、实现新突破的一年。特别是冀中能源重组华药集团以来，确定了统筹整合，力主创新，优化升级，做精做强新的发展战略。同时，确立了新的发展思路，即：以科学发展观为指导，按照市场经济的运行规律，准确把握国际国内制药产业竞争的基本态势，改善企业产（股）权和资本运营结构，优化公司治理结构，提升改进产品结构，全面强化基础管理，大力培育自主品牌，推动企业的产品研发和技术进步，构建适应当代竞争的营销模式和物流体系，完善企业的组织制度和运行机制，努力把华北制药建设成为紧密型、高效能、可持续的国内领先世界一流现代制药企业。公司上下进一步解放思想，抢抓机遇，以全新的理念、改革的精神、有力的举措和昂扬的斗志，统筹谋划，攻坚克难，以改革求发展，以发展促改革，各项工作不断迈上新台阶。报告期内，公司实现主营业务收入48亿元，公司于2009年三季度末计提资产减值准备6.3亿元，导致归属于母公司的净利润-3.82亿元，扣除计提资产减值准备影响后为2.47亿元。
（1）推进体制机制改革，完善管理体系
公司紧紧围绕“统筹整合”战略，加快推进内部体制机制改革，实施了“三大调整”和“三大整合”（即法人治理结构、组织架构和产股权结构调整；营销体系、供应体系、研发体系整合）。对机构设置进行调整，将14个部门精简到7个；成立了销售分公司、物资供应分公司和研发中心三个分支机构。优化了资源配置，购、销业务体现了规模优势；在用人机制改革上，实行选聘与竞聘相结合，选聘了7个职能部门负责人；对重新设置的38个岗位实行了公开招聘，择优录用。
（2）落实“五条禁令”，夯实发展基础
根据公司的实际情况，公司迅速落实"五条禁令"，及时完善了相关制度，理顺了管理流程，并进行了严格督导检查，确保了"五条禁令"得到不折不扣地贯彻落实。一是完成了干部兼职的清理。对下属子公司的董事、监事进行了重新调整，公司高管人员及职能部门中层干部共27人兼任的42个职务已全部解除。解决了母子公司责任主体兼职过多过乱、权责不清的突出问题。二是营销业务集中统筹管理取得了阶段性进展。公司的一切对外营销业务实行一个出口，一致对外。目前，已实现了人员集中办公，业务统一管理。三是物资采购集中管理，成效显著。实现了人员的集中管理或派驻管理，大宗物资采购业务的统采直供，信息系统的统一共享，仓储运输的统一管理和集中管控。集采品种从19个扩大到87个，占总采购额的81.7%。大宗物料实行厂家直供，取消了111家中间商。通过比质比价、招标采购等一系列措施，采购成本显著下降。四是强化内部购销管理，发挥产业链优势。明确了定价原则和管理权限，内部存在产品供需关系的单位，一律不得擅自外采、外销，对特殊情况制定了严格的审批程序。有效提升了终端产品的市场竞争能力和产品链整体盈利水平。五是集中管控资金、账户，提高了资金使用效率。清理各子分公司账户107个，资金实现了集中管控。
（3）开展扭亏增盈攻坚，效益大幅增长
公司换届选举后，新的经营层以“雷厉风行，执行到位”的工作作风，及时修订经营目标，与各生产经营单位签订责任状，深入开展创新、创效和练赛活动，力争亏损单位实现扭亏，盈利单位实现增盈，充分调动了广大干部职工的积极性，并取得显著成果，关键指标实现历史性突破。一是销售收入和回款指标。下半年实现销售收入27亿元，比上半年增长了29%，同比增长8%。二是利润指标。扣除计提资产减值准备影响后，公司下半年实现利润总额2.3亿元，比上半年增长了102%。三是产能利用率指标。下半年产量和销量创三年来历史新高的产品分别达到了105个和89个，产、销量均创新高的产品达到了40个。四是产品生产技术指标。通过充分挖掘内部潜力，组织技术攻关，优化工艺，生产技术水平大幅提高，有效的降低了生产成本。11个产品的33项技术指标突破了近三年的最好水平。
（4）扎实推进项目建设和新品研发，加快产品结构调整和盈利模式转变
一是高效率推进迁建工作，新型头孢项目开工建设。新园区重点项目建设取得了新进展，围绕发挥产业链优势的技改扩能项目齐头并进，自主创新和引进吸收的新产品和新技术进展顺利，为实现结构调整、布局优化、产业升级奠定了良好的基础。二是实施低成本扩能，整合产业链。利用现有厂房设施，通过添置和改造设备，充分挖掘产业链优势，积极扩大下游产品产能，提高对上游初级产品的内部消化能力，实施了技改扩能项目。三是加大新品研发力度，取得了积极进展。坚持自主研发与技术引进相结合，优化资源配置，加大新产品、新工艺的研发、引进力度，取得了阶段性成果，为产品结构调整增加了技术储备。2009年，公司共新增药品生产文号15个。全人源抗狂犬病毒抗体注射液获得了国家药物临床试验批件。
另外,质量、财务、节能减排等各项基础管理工作水平得到进一步提升。2009年完成了35个产品的GMP认证或复认证；维生素C和四环素获得了COS证书；积极拓宽融资渠道，缓解现金流压力，全年节约财务成本2200多万元；加强精细管理、精益生产，实施了VC连消工艺改造、溶媒回收系统改造、电制冷机更新、变频器改造等12个项目，全年节能量近1.7万吨标准煤，节约动力费用5000多万元。完成了维尔康、天星公司污水综合治理项目建设。全年COD减排1057吨，超额完成了减排任务。
2、对公司未来发展的展望
2010年是实施“十一五”计划的最后一年，也是公司巩固改革成果，强基础、调结构、快发展的攻坚之年、关键之年、希望之年。为此，2010年公司将以科学发展观为指导，着力破除思想障碍，提升执行能力，激发内在活力，在充分发挥现有产能优势的基础上，力求在深化产品结构调整、强化内部管控上取得新成效，在推动园区项目建设、促进企业转型升级上实现新突破，在构建新型营销模式和物流体系、提升市场竞争力和影响力上完成新跨越，实现有内涵、重质量、求实效的发展，为华药重铸辉煌奠定坚实的基础。
（1）强化预算管理，完善目标责任体系
完善以经营目标为导向，以成本控制为中心，以绩效考核为保证，以专项管理为补充的全面预算管理体系。完善以价值链管理，优化资源配置及资金管控为重点的经营者预算；各子公司完善以成本、费用控制为主的作业预算。要将措施逐级分解落实到责任单位和个人，形成有任务目标、有完成时限、有具体主体、有督查考核的目标责任机制，层层抓落实的责任体系，确保年度目标实现。
（2）完善营销机制，努力完成销售增长目标
要进一步增强市场意识，科学配置和利用各种资源，建立和完善以市场为导向的营销组织体系。要通过抓好品牌策划和宣传、产品和价格策划、渠道策划等措施，提升华药在市场的品牌影响力和社会认知度，进而带动所有产品提高销量。同时，应用现代化管理手段，建立客户信用全面分析管控模型和业务员行为管控系统，健全营销风险管控体系。要真正把营销摆到龙头位置上来抓，突出抓好机制创新、模式创新和理念创新，以重点区域和重点品种为突破口，统筹内外部资源，努力完成销售增长目标。
（3）完善产品结构调整，培育新的利润增长点
突出现有产能挖潜、落后产能淘汰、重点项目新建、兼并重组扩张四条路径，上大压小，扶优汰劣，推进产业结构优化升级。通过对青类、头孢类和维生素类三大传统业务板块产业链延伸和构建梯次化产品结构，集成共享技术平台，发挥现有存量资源潜能，加大上游产品向下游高附加值产品的转移力度，使产业链条更加完善，产品结构更加合理，盈利模式更加优化。要坚持自主研发与引进吸收相结合，围绕免疫抑制剂、抗癌药、心血管、抗抑郁、抗耐药菌等领域，筛选出销售额位于前列的适合公司生产的品种，培育新的利润增长点，增强企业可持续发展能力。
（4）实施精益生产，完善集采管理，降本增效。
要围绕扭亏增盈，进一步加大成本攻关力度，通过技术创新，推广应用先进的节能和环保技术及装备，淘汰高耗能的落后设施，确保完成节能减排任务。要不断提升内部管理水平，理顺管理流程，进一步完善购销、财务管控制度和绩效考核机制，做好集采物料的管控，努力降低采购成本，努力实现精细管理、精益生产、降本增效的目的。
（5）继续深化体制机制改革，完善管理体系
(下转B56版)
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王社平 | 董事长 | 工作原因 | 刘文富 |
| 于明德 | 独立董事 | 身体原因 | 杨胜利 |
| 石少侠 | 独立董事 | 工作原因 | 陈金城 |
| 曹慧贤 | 董事 | 工作原因 | 陈杰 |
| 米造吉 | 董事 | 工作原因 | 刘桂同 |
| 股票简称 | 华北制药 |
| 股票代码 | 600812 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 河北省石家庄市和平东路388号 |
| 邮政编码 | 050015 |
| 公司总机 | 0311-85993999 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.ncpc.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曹正平 | 许建文 |
| 联系地址 | 河北省石家庄市和平东路388号 | 河北省石家庄市和平东路388号 |
| 电话 | 0311-85992039 | 0311-86696493 |
| 传真 | 0311-86060942 | 0311-86060942 |
| 电子信箱 | Caozhengping@ncpc.com | Xujianwen@ncpc.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 4,882,522,145.66 | 4,916,521,387.47 | -0.69 | 4,240,587,142.86 |
| 利润总额 | -282,040,571.96 | 419,319,322.50 | -167.26 | 148,919,513.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -382,275,961.74 | 279,258,484.57 | -236.89 | 65,197,589.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -419,374,598.36 | 281,067,233.10 | -249.21 | 67,006,338.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,011,129,170.09 | 1,107,347,556.74 | -8.69 | 664,370,971.15 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 7,300,958,747.32 | 7,055,797,501.40 | 3.47 | 6,534,862,522.84 |
| 所有者权益（或股东权益） | 797,260,969.48 | 1,350,881,019.26 | -40.98 | 1,107,029,495.95 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.372 | 0.271 | -237.27 | 0.063 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.372 | 0.271 | -237.27 | 0.063 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.408 | 0.268 | -252.24 | 0.065 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -35.37 | 22.08 | 减少57.45个百分点 | 5.41 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -39.28 | 21.81 | 减少61.09个百分点 | 5.56 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.98 | 1.08 | -9.26 | 0.65 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 0.78 | 1.31 | -40.46 | 1.08 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,723,174.19 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 44,284,935.83 |
| 债务重组损益 | -2,103,907.77 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 2,355,516.17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,300,664.28 |
| 所得税影响额 | -4,230,763.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,629,653.62 |
| 合 计 | 37,098,636.62 |
| 股东名称 | 年初 限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末 限售股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 183,912,922 | 183,912,922 | 0 | 0 | 按照股权分置改革相关规定解除 | 2009年8月17日 |
| 合计 | 183,912,922 | 183,912,922 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 81,135户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | ||
| 华北制药集团 有限责任公司 | 国有 法人 | 27.88 | 286,770,678 | 0 | 0 | 质押93,385,339 | ||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.05 | 21,077,852 | 21,077,852 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 其他 | 1.94 | 19,999,636 | 19,999,636 | 0 | 未知 | ||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.37 | 14,050,805 | 14,050,805 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 其他 | 0.88 | 9,050,071 | 9,050,071 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 其他 | 0.83 | 8,529,353 | 8,529,353 | 0 | 未知 | ||
| 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 其他 | 0.74 | 7,589,200 | 2,973,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 其他 | 0.71 | 7,334,978 | 7,334,978 | 0 | 未知 | ||
| 国投信托有限公司－国投瑞丰证券投资资金信托 | 其他 | 0.58 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.58 | 5,999,936 | 5,999,936 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 华北制药集团有限责任公司 | 286,770,678 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 21,077,852 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 19,999,636 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 14,050,805 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 9,050,071 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 8,529,353 | 人民币普通股 | ||||||
| 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 7,589,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 7,334,978 | 人民币普通股 | ||||||
| 国投信托有限公司－国投瑞丰证券投资资金信托 | 6,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金 | 5,999,936 | 人民币普通股 | ||||||
| 名称 | 华北制药集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王社平 |
| 成立日期 | 1995年12月29日 |
| 注册资本 | 1,345,646,500 |
| 主要经营业务或管理活动 | 中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品批发；兽药销售；货物和技术进出口等。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 王社平 | 董事长 | 男 | 53 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 郭世昌 | 独立董事 | 男 | 68 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 7.14 | 否 | |
| 于明德 | 独立董事 | 男 | 63 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 7.14 | 否 | |
| 石少侠 | 独立董事 | 男 | 57 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 7.14 | 否 | |
| 陈金城 | 独立董事 | 男 | 64 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 7.14 | 否 | |
| 杨胜利 | 独立董事 | 男 | 68 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 7.14 | 否 | |
| 陈 杰 | 董事 | 男 | 51 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 30.49 | 否 | |
| 刘文富 | 副董事长、总经理 | 男 | 47 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 52.5 | 否 | |
| 曹慧贤 | 董 事 | 女 | 53 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 2.63（注） | 否 | |
| 刘桂同 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 27.71 | 否 | |
| 米造吉 | 董 事 | 男 | 44 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 12.21 （注） | 否 | |
| 庄明峰 | 监事会 主席 | 男 | 55 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 2.63（注） | 否 | |
| 于春华 | 监事 | 女 | 52 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 姚云鹏 | 监事 | 男 | 47 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 17.61（注） | 否 | |
| 王卫祖 | 监事 | 男 | 55 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 1.34（注） | 否 | |
| 申春辉 | 监事 | 男 | 38 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 10.64 | 否 | |
| 高任龙 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 7,537 | 5,653 | 二级市场买卖 | 26.31 | 否 |
| 魏青杰 | 副总经理 | 男 | 41 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 0（注） | 是 | |
| 刘惠萍 | 总会计师 | 女 | 54 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 26.16 | 否 | |
| 陈 钊 | 总工程师 | 男 | 56 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 23.01 | 否 | |
| 曹正平 | 董事会 秘书 | 男 | 45 | 2009年8月31日 | 2012年8月31日 | 0 | 0 | 24.61 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 7,537 | 5,653 | / | 293.55 | / |