关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2010-临007
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金到位情况
根据公司2009年6月5日召开的2009年第一次临时股东大会审议，并经2009年12月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1378号文批准，公司于2009年12月24日以每股4.60元的价格向中国物资开发投资总公司非公开发行人民币普通股6,000万股。
2009年12月22日，公司本次发行募集资金全部到位，募集资金总额为27,600.00万元，扣除发行费用854.00万元，实际募集资金的金额为26,746.00万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了验资，并出具了广会所验字[2009]第09000150082号《验资报告》。
2、募集资金的存放及实际使用情况
公司募集资金实行专户储存制度，募集资金到账后，公司、湛江市商业银行股份有限公司乐都支行（以下简称“湛江商行乐都支行”）及保荐机构中信建投证券有限责任公司于2009年12月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在湛江商行乐都支行开立了账号为430001201900000359募集资金专户。截至2009年12月31日，公司募集资金累计使用21,436.07万元。其中，用于归还银行借款18,120.00万元，补充流动资金3,316.07万元。
3、募集资金专户余额情况
截至2009年12月31日，公司募集资金专户的余额为5,309.93万元。
二、募集资金使用的进展情况
1、偿还银行借款情况
截至2009年12月31日，公司使用募集资金偿还银行借款13笔，金额共计18,120.00万元，偿还银行借款的明细如下：
| 贷款单位 | 金 额 （万元） | 年利率 （%） | 贷款日 | 到期日 | 贷款种类 | 还款日 |
| 工商银行湛江开发区支行 | 800 | 6.143 | 2005-5-24 | 2010-5-20 | 长期借款 | 2009-12-24 |
| 工商银行湛江开发区支行 | 1,040 | 5.5755 | 2009-7-2 | 2010-7-1 | 短期借款 | 2009-12-24 |
| 民生银行广州分行 | 800 | 5.346 | 2009-9-25 | 2009-12-24 | 短期借款 | 2009-12-24 |
| 民生银行广州分行 | 980 | 5.346 | 2009-9-23 | 2009-12-22 | 短期借款 | 2009-12-22 |
| 湛江商行乐都支行 | 3,400 | 6.903 | 2009-2-24 | 2010-2-24 | 短期借款 | 2009-12-25 |
| 湛江商行乐都支行 | 1,100 | 6.904 | 2009-2-24 | 2010-2-24 | 短期借款 | 2009-12-25 |
| 湛江商行乐都支行 | 3,000 | 5.841 | 2009-3-16 | 2010-3-15 | 短期借款 | 2009-12-25 |
| 广发行湛江分行 | 1,200 | 6.372 | 2009-9-7 | 2010-3-31 | 短期借款 | 2009-12-25 |
| 广发行湛江分行 | 750 | 6.372 | 2009-1-23 | 2010-1-22 | 短期借款 | 2009-12-25 |
| 广发行湛江分行 | 2,100 | 6.903 | 2009-5-19 | 2010-5-19 | 短期借款 | 2009-12-25 |
| 广发行湛江分行 | 450 | 6.903 | 2009-5-22 | 2010-5-22 | 短期借款 | 2009-12-25 |
| 广发行湛江分行 | 1,000 | 6.903 | 2009-5-22 | 2010-5-22 | 短期借款 | 2009-12-25 |
| 广发行湛江分行 | 1,500 | 6.903 | 2009-6-10 | 2010-6-9 | 短期借款 | 2009-12-25 |
| 合计 | 18,120 |
注：冠豪高新于2010年1月15日归还湛江商行乐都支行1,880万元短期借款。截止本报告出具之日，冠豪高新使用募集资金偿还银行借款共计20,000.00万元。
2、补充流动资金情况
截至2009年12月31日，公司使用募集资金3,316.07万元补充流动资金，用于三防热敏纸和不干胶业务的发展。
三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司本次非公开发行募集资金全部用于归还银行借款和补充流动资金，不涉及项目投资。因此，公司不存在募集资金置换预先已投入项目投资的自筹资金情况。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
公司2009年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更情况
公司2009年度不存在募集资金投向变更的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信建投证券有限公司为公司出具了《中信建投证券有限责任公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：
经核查，冠豪高新2009年度募集资金存放与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十六日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2010-临008
广东冠豪高新技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十三次会议于2010年3月14日在广州召开，会议召集人为董事长童来明先生，本次会议通知于2010年3月3日以邮件的形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司全体监事列席会议，会议由董事长童来明先生主持。会议逐项审议通过了以下议案：
一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○九年度董事会工作报告》，此议案尚须提交2009年度股东大会审议。
二、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○九年度总经理工作报告》。
三、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○九年度独立董事述职报告》，此议案尚须提交2009年度股东大会审议。
四、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○九年年度报告》（全文及摘要），此议案尚须提交2009年度股东大会审议。
二○○九年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○九年度财务决算报告与二○一○年度财务预算方案》，此议案尚须提交2009年度股东大会审议。
六、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○九年度利润分配及资本公积转增股本预案》，此议案尚须提交2009年度股东大会审议。
公司二○○九年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，同意根据《公司章程》规定，拟定二○○九年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
2009年度本公司税后利润为10,054,872.58元，减当年提取的盈余资本公积1,077,424.78 元加上年转入未分配利润6,273,795.30元，可供投资者分配的未分配利润为15,251,243.10元。
公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2009年末总股本220,000,000.00股为基数, 拟向全体股东每10股派送0.3元(含税)现金股利，合计6,600,000.00元；拟以资本公积金每10股转增3股,共计66,000,000.00股。此预案尚需年度股东大会的审批。
七、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《董事会审计委员会履职情况报告》。
八、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○九年度公司财务报告的审计工作总结》。
九、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于二○一○年续聘年度审计机构的议案》，此议案尚须提交2009年度股东大会审议。
公司同意二○一○年拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构，请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2009年度收费标准确定。
十、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○一○年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》，此议案尚须提交股东大会审议。
本议案关联董事为童来明、洪军、吴立东、严肃、王奇不参与表决；其他董事一致同意通过本议案。本年度，公司根据生产计划将向湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）购买原纸（含原纸、CF纸）总量不超过50,000吨，总交易金额不超过45,000万元（含税）。
公司独立董事关于此项关联交易事项的独立意见详见附件1。
十一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于二〇一〇年度向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚须提交2009年度股东大会审议。
为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意向下列银行申请综合授信额度，在取得授信额度的一年以内，进行授信额度内的借款，并授权常务副总经理吴立东先生与银行签订借款合同：
（一）向中国农业银行股份有限公司湛江市分行申请最高限额不超过人民币2亿元的综合授信额度；
（二）向中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行申请最高限额不超过人民币1亿元的综合授信额度；
（三）向湛江市商业银行股份有限公司乐都支行申请最高限额不超过人民币1亿元的综合授信额度；
（四）向广东发展银行股份有限公司湛江分行申请最高限额不超过人民币1亿元的综合授信额度；
以上授信额度金额总计人民币5亿元，担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产）。
十二、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
详见编号2010-007号临时公告。
十三、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于授权经营层全权处理分、子公司事宜的议案》。
董事会同意授权公司经营层全权处理分、子公司设立、撤销事宜。
十四、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。
同意杨平女士辞去公司副总经理职务，本公司董事会对杨平女士在任期间为公司作出的贡献表示感谢。
同意王际德先生辞去公司总工程师职务，同意聘任王际德先生为公司技术顾问。
十五、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于证券事务代表变动的议案》。
公司证券事务代表薄春杰女士由于个人原因，已申请辞去公司证券事务代表职务。经公司董事会秘书吴立东先生提名，同意聘任朱朝阳先生为公司证券事务代表。
朱朝阳先生简历：中国籍，男，1976年2月出生，1998年毕业于江西财经大学证券与期货管理专业，经济学学士学位。现任公司董秘处副主任。2003年11月-2006年5月，任职于广东科达机电股份有限公司证券部证券事务代表；2006年5月至2007年12月，任职于广东华龙集团股份有限公司，任证券事务代表、董事会秘书；2008年至2010年1月，于深圳市昌达自动化设备有限公司任管理职；2010年1月起任现职。
十六、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于制定<公司内幕信息管理制度>的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十七、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于制定<公司外部信息使用人管理制度>的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十八、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十九、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于提请召开公司二○○九年年度股东大会的议案》。
公司拟于2010年4月8日召开二○○九年年度股东大会，具体事项如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采取现场会议方式召开
（三）会议时间：2010年4月8日（星期四）上午9：00
（四）会议地点：广东湛江经济技术开发区乐怡路6号会议室
（五）会议审议事项
1、审议《二○○九年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○九年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○九年度独立董事述职报告》；
4、审议《二○○九年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议《二○○九年度财务决算报告与二○一○年度财务预算方案》；
6、审议《二○○九年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘二○一○年度审计机构的议案》；
8、审议《关于二○一○年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
9、审议《关于二○一○年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（六）出席会议人员
1、截止2010年4月6日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有执业资格的见证律师。
（七）本次股东大会现场登记方法（股东登记表见附件2）
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、会议登记时间：2010年4月7日上午9：00—11：30，下午2：30—5：30。
4、会议登记地点及授权委托书送达地点：
地址：广东湛江经济技术开发区乐怡路6号董事会秘书处。
邮政编码：524022
联系人：朱朝阳
联系电话：0759-2820938
传 真：0759-2820761
5、注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（八）其他事项
本次年度股东大会会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十四日
附件1
广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关文件的规定，按照《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》、《广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事制度》、《广东冠豪高新技术股份有限公司关联交易管理制度》的有关要求，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于二○一○年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》涉及的关联交易进行了审议，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、同意公司在二○一○年度向湛江冠龙纸业有限公司采购原纸（含原纸、CF纸）总量不超过50,000吨，总交易金额不超过45,000万元（含税）。
2、以上交易的价格客观公允，交易的关联方式未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则。
3、本次关联交易的表决程序合法，符合有关规定。
4、以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事签名：宋献中、赵伟、刘少波、陈伟光
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇一〇年三月十六
附件2
股东登记表式样
兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
姓名/名称： 身份证号码：
股东账户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2010年 月 日
注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2009年度股东大会股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东冠豪高新技术股份有限公司2009年度股东大会。
| 议 程 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | |||
| 议案2 | |||
| 议案3 | |||
| 议案4 | |||
| 议案5 | |||
| 议案6 | |||
| 议案7 | |||
| 议案8 | |||
| 议案9 |
受托人对可能纳入股东大会的临时议案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权： 同意 反对 弃权
如果受托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决： 是 否
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
法定代表人签名：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
受托人身份证号码： 受托人姓名：
注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2010-临009
广东冠豪高新技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届监事会第八次会议于2010年3月14日在广州召开，本公司全体监事陈海青、王晓东、黄新元出席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长陈海青主持。经全体与会监事审议并表决，本次会议通过下列决议：
一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○九年度监事会工作报告》，此议案尚需提交2009年度股东大会审议。
二、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○九年年度报告》（全文及摘要），并对2009年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
1、 公司二○○九年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营状况。
2、二○○九年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司高级管理人员在履行职责时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的行为发生，也不存在损害公司利益和广大中小投资者利益的行为。
3、二○○九年年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是客观公正的。
4、公司交联交易公平、合理，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
三、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○九年度财务决算报告与二○一○年度财务预算方案》。
四、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○九年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交股东大会审议。
公司二○○九年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，同意根据《公司章程》规定，拟定二○○九年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
2009年度本公司税后利润为10,054,872.58元，减当年提取的盈余资本公积1,077,424.78 元加上年转入未分配利润6,273,795.30元，可供投资者分配的未分配利润为15,251,243.10元。公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2009年末总股本220,000,000.00股为基数, 拟向全体股东每10股派送0.3元(含税)现金股利，合计6,600,000.00元；拟以资本公积金每10股转增3股,共计66,000,000.00股。此预案尚须年度股东大会的审批。
五、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于二○一○年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。
本年度，公司根据生产计划将向湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）购买原纸（含原纸、CF纸）总量不超过50,000吨，总交易金额不超过45,000万元（含税）。
六、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于二〇一〇年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足生产经营以及公司发展的需要，同意向下列银行申请综合授信额度，在取得授信额度的一年以内，进行授信额度内的借款，并授权常务副总经理吴立东先生与银行签订借款合同：
（一）向中国农业银行股份有限公司湛江市分行申请最高限额不超过人民币2亿元的综合授信额度；
（二）向中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行申请最高限额不超过人民币1亿元的综合授信额度；
（三）向湛江市商业银行股份有限公司乐都支行申请最高限额不超过人民币1亿元的综合授信额度；
（四）向广东发展银行股份有限公司湛江分行申请最高限额不超过人民币1亿元的综合授信额度；
以上授信额度金额总计人民币5亿元，担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产）。
七、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
二〇一〇年三月十六日