青海华鼎实业股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 立信羊城会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人于世光、主管会计工作负责人韩刚及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

在下图中：

青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会

国有机电 指 青海机电国有控股有限公司

广州威特达 指 广州威特达实业有限公司

溢峰科技 指 青海溢峰科技投资有限公司

青海重型 指 青海重型机床有限责任公司

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期，国际金融危机影响余波犹在，但我国在2008年及时推出4万亿的经济刺激计划，辅以大幅投资、宽松货币等政策，2009年，中国经济先抑后扬顺利实现GDP增长保八任务，全年增长8.7%。从行业情况来看，机床工具行业也是先抑后扬，产值再创历史新高，并第一次成为世界第一的机床生产国，但利润较去年同期仍有一定程度下滑，根据中国机床工具工业协会统计：2009年行业产品销售产值3922.5亿元，同比增长18.7%，1-11月实现利润176.4亿元，比同期降低1.8%；产值利润率为5.0%，同比下降0.8个百分点。受前述因素影响，公司2009年销售收入及利润均出现下降，报告期公司实现收入95,523.40万元，同比下降7.45%；营业利润168.84万元，同比下降89.09%；净利润1511.76万元，同比下降47.46%；经营活动现金净流量-7,269.10万元，同比下降879.83 %。报告期净利润下降的主要原因是公司在2009年为应对金融危机增加储备性贷款1亿元以上，增加了财务费用，以及加工中心和齿轮箱业务收入、利润下滑所致。报告期，公司重型机床业务收入与利润基本与2008年持平，食品机械及电梯配件业务的收入和利润较2008年还有所上升。

面对不利局面，公司沉着应对，并完成了以下重大工作：完成了非公开发行5000万股股票，融资23450万元的再融资工作，通过定向增发工作，充实了公司发展的资金，改善了公司股权和治理结构，引进了有实力的投资者，为公司更快发展提供了助力；完成了国家工信部“高档数控机床与基础制造”科技重大专项中“用于转子加工的超重型数控卧式镗车床”和“高速立、卧式加工中心”两个重大专项课题立项，中央财政将分别投入经费1048万元和965万元，这为公司加大研发投入，提高技术水平提供了直接支持；完成了在苏州设立子公司，在长三角核心地区建立公司的技术研发、新产品试制和售后服务中心的工作，多年来地处青海的区位劣势一直制约公司的发展，在具备资金实力后，公司在经济形势反弹前，选择东部核心地点建立基地，将为公司引进先进技术、高端人才、扩大售后服务范围提供有力支撑；公司的食品机械业务，在外销下降40%的情况下，积极拓展国内市场，灵活销售政策，实现了利润的大幅度增长；公司电梯配件业务紧抓二季度以来房地产兴旺的机遇，也实现了收入与利润的增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

机床业务下滑的主要原因是，受国际危机影响很多出口导向型企业大幅减产，设备采购意向减少，造成加工中心需求下降；冶金、船舶制造等下游客户所在行业持续不景气减少了重型卧式加工车床的采购意向以及已有订单的提货意向。齿轮箱行业下降主要是因为工程机械（推土机类）市场大幅萎缩，导致公司生产的推土机变速箱产品市场下滑。

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

前五名供应商和客户情况

报告期公司前五名供应商共向公司提供货物14,784.35万元，占公司总采购额的22.62%；共向前五名客户销售货物24,818.20万元，占公司总销售收入的25.98%。

公司主要子公司、参股公司的经营情况

单位：万元 币种:人民币

■

(5) 主要财务数据变化情况

单位：元 币种：人民币

■

变动原因如下表

■

（下转B26版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
毛振华	董事	因公务无法出席	韩刚
于宏英	董事	因公务无法出席	韩刚
杨拥军	董事	因公务无法出席	刘文忠
杨学桐	独立董事	因公务无法出席	马元驹
丁宝山	独立董事	因公务无法出席	王建军

股票简称	青海华鼎
股票代码	600243
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	青海省西宁市七一路318号
邮政编码	810000
公司国际互联网网址	qhhdsy.com
电子信箱	qhhdsyoffice@china.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文忠	李克宇
联系地址	青海省西宁市七一路318号	青海省西宁市七一路318号
电话	0971-7111668	0971-7111668
传真	0971-7111669	0971-7111669
电子信箱	liuwzhd@21cn.com	likeyu@ccx.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	955,233,962.82	1,032,151,165.76	-7.45	859,411,068.94
利润总额	19,528,127.39	37,321,962.43	-47.68	43,051,508.76
归属于上市公司股东的净利润	15,117,590.49	28,771,199.65	-47.46	32,911,311.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,042,893.96	20,973,139.79	-61.65	25,144,574.64
经营活动产生的现金流量净额	-72,690,954.42	9,321,382.11	-879.83	45,325,657.46
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,599,487,800.25	1,272,661,098.99	25.68	1,220,737,606.98
所有者权益（或股东权益）	748,897,258.73	499,279,668.24	50.00	483,587,968.59

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.06	0.15	-60.00	0.18
稀释每股收益（元／股）	0.06	0.15	-60.00	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.03	0.11	-72.73	0.13
加权平均净资产收益率（%）	2.42	5.85	减少3.43个百分点	7.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.29	4.27	减少2.98个百分点	5.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.31	0.05	-720.00	0.24
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.16	2.67	18.35	2.59

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-172,148.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,347,843.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,050,000.00
债务重组损益	3,830,728.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,741,589.54
所得税影响额	-1,911,708.61
少数股东权益影响额（税后）	-328,430.11
合计	7,074,696.53

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	81,035,000	43.37	50,000,000			-31,035,000	18,965,000	100,000,000	42.22
1、国家持股
2、国有法人持股	50,000,000	26.76	15,000,000				15,000,000	65,000,000	27.44
3、其他内资持股	31,035,000	16.61	35,000,000			-31,035,000	3,965,000	35,000,000	14.78
其中：境内非国有法人持股	31,035,000	16.61	35,000,000			-31,035,000	3,965,000	35,000,000	14.78
境内自然人持股

４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	105,815,000	56.63				31,035,000	31,035,000	136,850,000	57.78
1、人民币普通股	105,815,000	56.63				31,035,000	31,035,000	136,850,000	57.78
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	186,850,000	100	50,000,000				50,000,000	236,850,000	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青海重型机床有限责任公司	5,000	0	0	5,000	股改限售	2011年12月25日
青海丰镇科技投资有限公司			3,500	3,500	认购非公开发行股份	2010年7月8日
青海四维信用担保有限公司			1,500	1,500	认购非公开发行股份	2010年7月8日
青海天象投资实业有限公司	3,103.5	3,103.5	0	0	股改限售	2009年12月29日
合计	8,103.5	3,103.5	5,000	10,000	/	/

报告期末股东总数					22,353户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青海重型机床有限责任公司	国有法人		21.11	50,000,000		50,000,000	质押50,000,000
青海丰镇科技投资有限公司	境内非国有法人		14.78	35,000,000		35,000,000	无
青海天象投资实业有限公司	境内非国有法人		13.12	31,065,000			无
青海四维信用担保有限公司	国有法人		6.33	15,000,000		15,000,000	无
钟春明	未知		0.70	1,660,951			无
林宋	未知		0.37	881,600			无
赖玉静	未知		0.34	816,000			无
罗军	未知		0.26	610,550			无
孔淑梅	未知		0.21	500,099			无
佛山市顺德区诺曼妮家具有限公司	未知		0.21	498,684			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
青海天象投资实业有限公司		31,065,000				人民币普通股
钟春明		1,660,951				人民币普通股
林宋		881,600				人民币普通股
赖玉静		816,000				人民币普通股
罗军		610,550				人民币普通股
孔淑梅		500,099				人民币普通股
佛山市顺德区诺曼妮家具有限公司		498,684				人民币普通股
李桂珍		495,600				人民币普通股
张大林		461,600				人民币普通股
郑筱曼		457,256				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,公司总股本前四名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。

名称	青海重型机床有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王春梅
成立日期	2001年12月28日
注册资本	202,623,500
主要经营业务或管理活动	主要经营性资产全部进入上市公司，目前主要经营授权范围内的国有资产管理和存续母体的经营及股权管理

名称	青海机电国有控股有限公司
单位负责人或法定代表人	白子明
成立日期	2000年12月28日
注册资本	118,800,000
主要经营业务或管理活动	授权范围内的国有资产经营、投资融资、为子公司提供经济担保和咨询服务；机电产品的批发和零售。主要职能是“投资、管理、监督、服务”，主要采取投资、控股、参股等方式，从事资产产权经营和资产运作，不直接参与企业的具体生产经营活动、不承担行政管理和行业管理职能。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于世光	董事长	男	52	2008年5月6日	2011年5月5日				36	是
毛振华	副董事长	男	45	2008年5月6日	2011年5月5日					是
杨拥军	董事、总经理	男	47	2008年5月6日	2011年5月5日				20	否
刘文忠	董事、副总经理、董事会秘书	男	47	2008年5月6日	2011年5月5日				16	否
韩刚	董事、财务总监	男	37	2008年5月6日	2011年5月5日				16	否
于宏英	董事	女	44	2008年5月6日	2011年5月5日				3.6	是
李跃南	职工董事	男	49	2008年5月6日	2011年5月5日	12,905	12,905		12	否
杨学桐	独立董事	男	61	2008年5月6日	2011年5月5日				3.6	否
丁宝山	独立董事	男	46	2008年5月6日	2010年5月20日				3.6	否
王建军	独立董事	男	44	2008年5月6日	2011年5月5日				3.6	否
马元驹	独立董事	男	52	2008年5月6日	2011年5月5日				3.6	否
关敬如	监事会主席	男	53	2008年5月6日	2011年5月5日				2	是
马新萍	监事	女	35	2008年5月6日	2011年5月5日					否
孙绯佳	职工监事	男	43	2008年5月6日	2011年5月5日				8	否
刘富斌	副总经理	男	52	2008年5月6日	2011年5月5日					否
李新楼	副总经理	男	44	2008年5月6日	2011年5月5日					否
翟东	副总经理	男	46	2008年5月6日	2011年5月5日					否
合计	/	/	/	/	/	12,905	12,905	/	128	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
（1）工  业	948,884,194.03	749,349,467.96	21.03	-7.31	-8.92	增加1.39个百分点
分产品
机床产品	472,226,028.42	346,248,800.83	26.68	-8.26	-10.82	增加2.11个百分点
齿轮（箱）	66,450,889.14	58,350,314.40	12.19	-22.52	-16.46	减少6.37个百分点
食品机械	192,948,588.90	154,556,308.06	19.90	-1.03	-2.31	增加1.05个百分点
电梯件	214,694,754.10	188,380,096.87	12.26	3.20	0.97	增加1.95个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华南地区	427,125,524.81	2.35
西北地区	521,758,669.22	-13.96

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	主营业务利润	净利润
青海华鼎重型机床有限责任公司	重型数控卧式机床	5000	56,512.2	22,417.24	39,082.62	1,553.06	2,105.19
青海一机数控机床有限责任公司	卧式加工中心	5460.59	17,664.96	6,270.11	6,411.64	-925.80	-141.26
广东恒联食品机械有限公司	食品机械	2000	22,538.58	10,046.18	20,011.92	1,173.11	1,032.38
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	齿轮箱	1000	10,541.02	2,103.32	7,127.56	-458.32	138.44
广东精创机械制造有限公司	电梯配件	3000	15,103.58	5,788.91	21,257.80	792.14	561.93

序号	资产负债表项目	期末金额	期初金额	变化比率
1	货币资金	413,574,305.18	144,668,943.54	185.88%
2	应收票据	70,534,298.63	21,696,053.92	225.10%
3	其他应收款	33,226,559.53	21,691,516.50	53.18%
4	长期股权投资	3,436,924.72	1,765,190.45	94.71%
5	长期待摊费用	9,079,086.64	3,452,415.51	162.98%
6	短期借款	217,100,000.00	102,000,000.00	112.84%
7	应付票据		17,550,000.00	-100.00%
8	预收款项	113,895,054.69	195,576,466.84	-41.76%
9	应付职工薪酬	5,034,249.20	7,521,150.20	-33.07%
10	一年内到期的非流动负债	134,000,000.00	25,250,000.00	430.69%
11	长期借款	87,907,513.56	162,004,041.38	-45.74%
12	其他非流动负债	17,141,517.65	10,212,704.57	67.85%
13	资本公积	380,922,012.80	196,422,012.80	93.93%
14	归属于母公司所有者权益合计	748,897,258.73	499,279,668.24	50.00%
15	所有者权益（或股东权益）合计	754,320,270.85	504,715,284.29	49.45%
序号	利润表项目	本期金额	上期金额	变化比率
1	投资收益（损失以“-”号填列）	-328,265.73	-4,725,647.24	93.05%
2	营业利润（亏损以“-”号填列）	1,688,410.09	15,471,206.45	-89.09%
3	营业外支出	6,288,122.04	1,383,616.00	354.47%
4	利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,528,127.39	37,321,962.43	-47.68%
5	所得税费用	4,423,140.83	8,298,151.95	-46.70%
6	归属于母公司所有者的净利润	15,117,590.49	28,771,199.65	-47.46%
序号	现金流量表项目	本期金额	上期金额	变化比率
1	收到其他与经营活动有关的现金	58,674,105.51	41,540,192.94	41.25%
2	经营活动产生的现金流量净额	-72,690,954.42	9,321,382.11	-879.83%
3	收回投资收到的现金	-	13,607,965.36	-100.00%
4	取得投资收益所收到的现金	-	446,696.95	-100.00%
5	投资活动现金流入小计	105,128.25	14,164,962.31	-99.26%
6	投资活动产生的现金流量净额	-33,777,881.54	-18,794,775.43	-79.72%
7	吸收投资收到的现金	234,500,000.00	-
8	取得借款收到的现金	311,200,000.00	229,100,000.00	35.84%
9	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,934,811.85	34,471,060.00	-33.47%
10	筹资活动现金流入小计	556,516,445.13	229,100,000.00	142.91%
11	筹资活动产生的现金流量净额	372,135,105.46	6,162,106.39	5939.09%
12	现金及现金等价物净增加额	265,666,269.50	-3,311,286.93	8123.05%
13	期末现金及现金等价物余额	410,335,213.04	144,668,943.54	183.64%

序号	资产负债表项目	变化原因
1	货币资金	主要为本期股东投入和借款增加等综合因素影响所致
2	应收票据	主要由于客户以银行承兑汇票支付货款，收到票据增加
3	其他应收款	对青海第一机床厂预付款11,720,968.92元转为其他应收款
4	长期股权投资	对陕西烽火佰鸿光电科技有限公司增加投资额200万元
5	长期待摊费用	主要为公司租赁土地一次性支付十年土地租赁费所致
6	短期借款	本期增加向国家开发银行青海分行1亿元借款
7	应付票据	本期公司减少票据业务结算所致
8	预收款项	受金融危机影响，提前订货的预收账款减少
9	应付职工薪酬	期末进行了支付
10	一年内到期的非流动负债	一年内到期长期借款增加
11	长期借款	部分长期借款一年内到期
12	其他非流动负债	本期收到政府补助但未能达到收入确认条件项目的增加所致
13	资本公积	公司完成增发，新增股东投入资金超过股本账面价值所致
14	归属于母公司所有者权益合计	公司完成增发，股本和资本公积增加
15	所有者权益（或股东权益）合计	公司完成增发，股本和资本公积增加
序号	利润表项目	变化原因
1	投资收益（损失以“-”号填列）	本期无交易性投资损失
2	营业利润（亏损以“-”号填列）	营业收入下降导致营业利润下降
3	营业外支出	主要为本期支付不能开具税票的增值税所致
4	利润总额（亏损总额以“-”号填列）	营业收入下降、营业外支出增加导致利润总额下降
5	所得税费用	本期应缴纳企业所得税的减少等因素所致
6	归属于母公司所有者的净利润	营业收入下降、营业外支出增加导致净利润下降
序号	现金流量表项目	变化原因
1	收到其他与经营活动有关的现金	主要系本期收回往来款增加所致
2	经营活动产生的现金流量净额	本期应收票据增加、预收帐款减少所致
3	收回投资收到的现金	主要为上期收回投资业务但本期无该业务的发生
4	取得投资收益所收到的现金	主要为上期收回投资业务但本期无该业务的发生
5	投资活动现金流入小计	主要为上期收回投资业务但本期无该业务的发生
6	投资活动产生的现金流量净额	本期购置资产支付现金增加，无投资收回业务
7	吸收投资收到的现金	本期内股东增加投入
8	取得借款收到的现金	本期增加向国家开发银行青海分行1亿元借款
9	筹资活动现金流入小计	本期内股东增加投入、增加向国家开发银行青海分行1亿元借款
10	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	本期未进行现金股利分配
11	筹资活动产生的现金流量净额	本期公司股东增加投入和借款增加
12	现金及现金等价物净增加额	本期公司股东增加投入和借款增加
13	期末现金及现金等价物余额	本期公司股东增加投入和借款增加