四川天一科技股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈宝通、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司完成了董事会年初制定的经营目标，全年实现营业收入为507,018,620.97元，比上年同期下降15.88%；实现净利润41,376,024.88元，比上年同期下降26.65 %。

1、公司主营业务及其经营状况

2009年度公司的主营业务中，石油化工及基础化工产品，主营业务收入下降，营业成本下降，导致主营业务利润率增加；科研开发及服务设计的收入和利润率皆有下降。

（1） 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

（2）主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

（3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元

■

（4）主要供应商、客户情况：

单位：元

■

（5）报告期费用变动情况

单位：元

■

（6）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明（增减30%以上科目表及说明）

单位：元

■

（7）报告期内公司技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等。

虽然受到金融危机影响，公司销售收入和利润都有所减少，但公司并未减少技术创新的投入，技术创新的投入比2008年略有增加。公司通过强化科研队伍、逐渐提高科研人员收入，提高科研装备水平等手段，促进技术创新工作。2009年，公司在科技创新方面取得了斐然的成绩：完成国家“十一五”科技支撑计划重点项目“非石油路线制备大宗化学品关键技术开发”的子课题“工业废气净化及提纯一氧化碳”结题，完成了变温变压吸附精制乙烯10Nm3/h的模试实验研究，该课题是国家科技支撑计划课题--非石油路线制备大宗化学品关键技术开发中的一个子课题。2009年获得授权专利2项，申请专利4项。

公司的催化剂、变压吸附气体分离、以碳一化学为主的工程技术三大产业，目前在国内相同领域仍处于领先地位，在国际上也有较强的影响力。三大产业的强大竞争力均依托相应的先进技术。技术创新工作既要维持现有传统产业的市场竞争力，还要为创造新的经济增长点提供技术支持。所以公司管理层树立技术创新形成核心竞争力的经营理念，坚定不移地走通过创新求发展的道路。

6.2对公司未来发展的展望

1 行业的发展趋势、公司面临的竞争格局

1） 行业的发展趋势

本公司为化工行业的科技型企业，主要收入来源是转让技术和围绕这些技术所做的工程设计、工程承包等工程服务以及产品生产销售。因此，公司的核心资产是技术成果。技术成果拥有的数量、先进性、排他性，直接影响公司的销售收入和赢利能力。

对本公司这种科技型企业来说，技术创新、拥有排他性的先进技术是企业持续发展的前提。本公司技术创新的主要领域是变压吸附气体分离技术用吸附剂研究开发、拓宽变压吸附气体分离提纯气体品种，变压吸附气体分离专用程控阀研究开发、镍系和铜系催化剂的改性研究开发、碳一化学产品和其他有机产品的生产技术开发等，在国内相同领域目前仍处于领先地位，在国际上也有较强的影响力。面对成绩，公司一直保持忧患意识。一方面，公司将抓住机遇，加大自主技术成果的转让和应用力度。另一方面，狠抓技术创新，为公司的产业发展提供更加有力的技术支持，进一步提高公司的核心竞争力。同时，重点开展了知识产权保护工作，以专利的公开保护和技术诀窍的秘密保护有机结合的方法，维持创新成果的竞争力，以提高公司的核心竞争力。先后对涉嫌对我公司知识产权侵权的有关企业提起了法律诉讼。

a)变压吸附产业

在国际上有一定影响力和技术优势，市场占有率较高，分离提纯气体品种多，是属国家倡导的低碳经济项目，但应加大宣传和推广力度。

b)催化剂产业

镍系催化剂优势明显，市场占有率大，公司一方面要进一步加强生产管理，控制成本，另一方面，还要跟踪市场需求和变化趋势，积极进行技术升级与新产品的研发，保持产品的市场优势 ；

铜系催化剂市场份额在金融危机的2009年，基本与上年持平，但受到国外公司产品的冲击和甲醇厂开工率低的制约，还要积极做好销售工作与技术服务工作，提高产品生产与技术服务的质量。

脱硫剂发展空间大，利润率高，应重点发展,开发用于节能减排的新型脱硫剂。

c)工程设计与工程承包产业

项目绝大部分是公司自有技术的工程设计和工程承包，依赖性强，应加强横向联合，争取承接更多自有技术以外的项目，并加大工程总承包的力度。

d)参股控股产业

对公司参股的多家公司进行了认真的调研，确定了清理非主业投资的策略，并取得了进展。对控股公司进一步强化了监督管理，争取更大赢利。

2） 公司面临的竞争格局

a) PSA产业的竞争对手主要是国内的规模不一的PSA公司。其中在PSA提纯氢气项目、脱碳项目、一氧化碳提纯项目在国内有强劲竞争对手。

b) 镍系催化剂产品、铜系催化剂产品的主要对手是国内、外大公司。在生产技术、产品性能上不分伯仲。

c) 工程设计与工程承包的对手都很强大，主要是大型设计院与大型工程公司。业务的发展依赖客户的信任度。要加强人才培养，配齐专业，向大型化工程设计与工程总承包领域迈进。

3） 相关变化趋势及对公司可能的影响程度

公司的主要技术与产品直接面对生产型用户，市场变化和公司新技术产业化进程情况直接影响公司的主营业务。 国家积极推动绿色能源战略，倡导低碳经济也给公司带来了巨大机遇。

2、 公司未来的发展机遇与挑战，发展战略等，各项业务的发展规划

1）变压吸附气体分离技术转让和成套装置工程承包：该产业是本公司销售收入最高的产业，带动了一部分公司产业的发展，故其发展的好坏直接影响公司的经济效益。由于前几年本公司流出技术和流出人员形成了公司的竞争对手，已直接影响本公司在该领域的占有市场份额。这些竞争对手的特点是技术信息渠道多、模仿能力强、推销机制灵活，个别对手还有自主创新能力。这对本公司来说是极大的挑战。面对如此众多强大的竞争对手，应加强变压吸附领域的技术创新和知识产权保护力度，保持技术优势；积极调整经营策略，加强环保领域与节能降耗领域的技术推广，进一步提高市场占有率。

2）镍系催化剂生产与销售：国内市场公司拥有较大的市场份额，公司一方面要控制成本，另一方面加快产品的升级换代。对国际市场，公司要以催化剂出口数量增加为契机，进一步拓展转化催化剂的国际市场 。

3）铜系催化剂生产与销售：2009年铜系催化剂的销售情况很好，销售量与去年持平。在面对国外跨国公司的激烈竞争下，应提高产品与技术服务的质量，以保住现有的市场份额。

4）技术创新：对本公司这种科技型企业来说，技术创新、拥有排他性的先进技术是企业持续发展的前提。本公司技术创新的主要领域是变压吸附气体分离技术用吸附剂研究开发、拓宽变压吸附气体分离提纯气体品种，变压吸附气体分离专用程控阀研究开发、镍系和铜系催化剂的改性研究开发、碳一化学产品和其他有机产品的生产技术开发等。近年来，国家进一步加大知识产权司法保护力度，公司为维护自己的权利，已经拿起了法律武器。公司将加大技术创新资金投入力度，健全、完善技术创新与知识产权保护体系，加强专利后续管理，在已有创新成果的基础上，进一步往纵深方面延伸创新，保持该领域的领先优势。以专利的公开保护和技术诀窍的秘密保护有机结合的方法，维持创新成果的竞争力，以提高公司的核心竞争力。

3、 新年度工作计划

（1）大力推广国家政策支持的项目：

1）在国家经济结构调整、节能减排等的一系列新政策中寻找机遇，下大力气了解相关领域和行业尤其是环保、化肥、新能源方面的政策扶持情况和投资发展重点，找准市场切入点，去赢得商机。

2）公司主要产业是属低碳经济配套产业，符合国家及国际上倡导的低能耗、低污染、低排放的经济模式，我们有责任也有能力为国家发展低碳经济、建设低碳社会尽职尽责。我们要在国家经济结构调整和产业升级中找准方向，有效配置人力资源，加大宣传力度，突出优势，重新定位，规划发展。

（2）建立健全公司的研发体系，提高技术创新能力：

和其他化工类上市公司相比，公司的根基和比较优势在于公司自身独到技术优势、研发能力及科技成果的转化能力。公司将致力于进一步提升研发能力，整合公司各产业的科研力量,建立健全公司的研发体系，深入系统地结合公司多年的技术积累和沉淀，在能源利用和环保减排技术上进行重点投入和开发，寻找和培育公司新的经济增长点，为产业发展不断提供技术支撑。变压吸附产业要在高利润项目上投入力量，有所突破。

（3）抓好精益管理和专业经营，狠抓管理出效益：

通过精益管理进一步挖潜增效,提升管理水平；通过专业经营进一步细分市场，针对每一个客户实施差异化经营。

（4）抓好人才培训，提升公司软实力

完成和加强公司各类资质的换证、年审、升级；继续鼓励各类专业技术人员对注册类职称的考试和取证；各单位主要管理干部要分期培训，提高其管理水平和业务素质。

4、 对公司未来发展目标的实现产生不利影响的所有风险因素及拟采取的对策和措施

（1）产业政策风险

本公司为科技型企业，技术转让和成套装置工程承包是主要经济来源，而且涉及的行业很多，如石油、化工、医药、冶金、电子通讯等。如国家加强宏观调控，实施紧缩政策，则销售收入会受到严重影响。而对催化剂的产品销售来说，一是受到催化剂生产装置产量的制约，二是受到国家宏观经济政策与金融危机的影响。销售收入与国家宏观经济建设投入有正相关关系。

（2）市场或业务经营风险

对现有自主技术而言，其市场风险在于市场占有率的消长与受金融危机带来的产业的状况有关。市场占有率越大，成果推广和产品销售越容易，反之则可能走下坡路。因此加大新产品的开发与经营力度、千方百计提高市场占有率是规避风险的关键。

(3)财务风险

目前公司资产负债率较低，财务状况较好，但受金融危机影响，收款难度增大延缓了资金回笼速度。若公司的资金紧张，将影响公司正常的生产经营和未来的发展计划。为此，公司确定了谨慎投资和加强资金管理的原则，同时通过加大销售回款的力度，合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源，充分利用上市公司的平台，借助多种融资方式，保证公司未来的发展。

(4)技术和产品质量风险

如对科研开发与创新的投入力度不够，则存在技术与产品优势逐渐丧失，从而影响成果推广和产品销售的风险。产品质量差则会由于信誉受损而影响产品销售。

(5)利润总额增长受到局限的风险

利润总额增长受到局限的风险：公司利润总额的增长与国家经济复苏程度有关，与新技术应用和推广的力度有关，与公司内部管理和激励机制是否有效有关。目前全球经济增长明显放缓，国内经济增速回调，导致未来利润总额增长前景不容乐观。与此同时，国家推出十大产业振兴计划，特别是石化行业振兴计划，也给公司带来了新机遇。公司将加强内部管理，制定行之有效的激励机制。面对新机遇，主动出击，占领市场。同时，加快公司核心技术的升级和新技术的推广和产业化进程。

(6)大股东控制的风险

公司目前的股东结构有利于股东间的相互制约和互补，报告期内，公司不断完善法人治理，形成更完善、有效的内控制度，进一步规范了公司实际控制人及控股股东的行为。

公司的总体发展战略是：加大技术创新和知识产权保护力度，提高企业核心竞争力；强化规范管理，完善各项制度和工作程序，提高工作效率和决策执行力；成为有技术竞争优势、工程设计和承包能力强，管理规范的上市公司，成为在化工细分行业、环保产业中的佼佼者。

公司未来的发展机遇在于：化“危”为“机”，紧紧抓住国家扩内需、保增长，推动低碳经济的契机，加大技术创新，提高企业核心竞争力；要强化规范管理，完善各项制度和工作程序，提高工作效率和决策执行力；要以市场，以用户为根，以技术进步为本， 抓住国家政策导向和产业结构调整和升级的机遇， 苦练内功，辛勤耕耘， 给股东一个好的回报。

6、新年度经营计划

天科公司需要做精做细做优做强，而不是做大做全，需要向集约化精益化发展方向转变。公司决定，把2010年作为公司精益管理年和专业经营年。通过精益管理进一步挖潜增效，提升管理水平；通过专业经营进一步细分市场，实施差异化经营；建立以净利润和现金流为导向的经营管理模式，加强和提高精益管理的力度和水平，增强市场竞争力。同时，从目前结转到2010年的工程项目量等情况分析，我们也清醒的看到，今年的经营形势仍然不容乐观，费用水平和盈利水平难以预测。面对严峻形势，公司既要增强信心，又要客观实际。公司将竭尽全力，一方面抓市场、抓用户，另一方面，严控经营成本，同时，加大科研力度，寻找新的增长点，为全体股东贡献最大的回报。整合科研力量，建立公司的工程研发中心；加快铜吸附剂建设，适时启动制氧锂分子筛建设，开拓变压吸附提纯一氧化碳和变压吸附制氧市场；对泸州老甲醇催化剂装置实施节能降耗技术改造；狠抓应收款和库存降低工作，防范经营风险；对多年不见效益的对外投资进行清理收回资金，处置闲置土地等资产实现增值收益，在2010年要取得重大进展，收回资金，投入主业和科研，改善工作环境，把核心业务做强做好。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所审计确认，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润 41，376，024.88元，可供全体股东分配的利润为44，529，333.11元。根据公司章程的有关规定，考虑到广大股东的利益和公司长远发展，公司本年度实施利润分配方案为：

每10股送1股，派0.2元（含税），不进行资本公积金转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,476,319.93元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、我公司起诉被告新能（张家港）能源有限公司、新奥新能（北京）科技有限公司{案件受理号：（2009）一中民初字第5975 号}侵犯专利权纠纷案，北京市第一中级人民法院于2009年4月8日受理。诉讼请求为：⑴判令两被告立即停止一切侵犯原告200410022020.5号发明专利权的行为；⑵判令被告赔偿原告经济损失及原告为调查、制止侵权行为所支出的合理费用共计900万元。公告详见2009年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。已在2009年半年度报告上披露。

2010年1月7日公司收到北京市第一中级人民法院民事判决书（[2009]一中民初字第5975号）。该院认为，根据现有证据，我公司主张二被告侵犯其发明专利权缺乏事实和法律依据，不予支持。依照2001年7月1日实施的《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款之规定，判决如下：驳回原告四川天一科技股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费七万四千八百元，由原告四川天一科技股份有限公司负担(已交纳)。如不服本判决，各方当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于北京市高级人民法院。我公司对此判决结果不服，公司将按有关法律程序，提起上诉。

公告详见2010年1月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

目前该案件正在进一步进行中。

2、我公司起诉被告河北凯跃化工集团有限公司、文安县天澜新能源有限公司、金银岛（北京）网络科技有限公司{案件受理号：（2009）一中民初字第5977号}侵犯专利权纠纷案，北京市第一中级人民法院于2009年4月8日受理。诉讼请求为：⑴判令被告立即停止一切侵犯原告200410022020.5 号发明专利权的行为；⑵判令被告赔偿原告经济损失及原告为调查、制止侵权行为所支出的合理费用共计2000万元。公告详见2009年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。已在2009年半年度报告上披露。

(下转B29版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
苏伟	董事	由于交通原因不能参加本次会议	陈宝通董事

股票简称	天科股份
股票代码	600378
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	四川省成都市机场路445信箱
邮政编码	610225
公司国际互联网网址	http:// www.tianke.com
电子信箱	ctyc@tianke.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏丹	魏冬梅
联系地址	四川省成都市机场路445信箱	四川省成都市机场路445信箱
电话	028-85963417	028-85963659
传真	028-85963417	028-85963659

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	507,018,620.97	602,722,678.60	-15.88	495,160,239.37
利润总额	49,135,843.06	71,238,713.08	-31.03	42,657,147.24
归属于上市公司股东的净利润	41,376,024.88	56,408,733.10	-26.65	23,743,702.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,614,628.57	50,397,448.91	-23.38	27,938,009.50
经营活动产生的现金流量净额	46,452,023.30	66,086,352.83	-29.71	79,271,962.40
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	695,334,203.84	694,507,915.21	0.12	649,042,126.36
所有者权益（或股东权益）	472,502,756.96	431,126,732.08	9.60	374,717,998.98

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.17	0.23	-26.09	0.10
稀释每股收益（元／股）	0.17	0.23	-26.09	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.16	0.21	-23.81	0.11
加权平均净资产收益率（%）	9.16	14.00	减少4.84个百分点	6.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.55	12.51	减少3.96个百分点	7.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.19	0.27	-29.63	0.32
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.92	1.76	9.09	1.53

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-99,572.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,181,785.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,106,844.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,971.69
所得税影响额	-135,423.43
少数股东权益影响额（税后）	-266.00
合计	2,761,396.31

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	48,768,847					-48,768,847	-48,768,847	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股	32,259,864					-32,259,864	-32,259,864	0	0
3、其他内资持股	16,508,983					-16,508,983	-16,508,983		0
其中： 境内非国有法人持股	16,508,983					-16,508,983	-16,508,983	0	0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	196,845,444					48,768,847	48,768,847	245,614,291	100
1、人民币普通股	196,845,444					48,768,847	48,768,847	245,614,291	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	245,614,291					0	0	245,614,291	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国昊华化工（集团）总公司	32,259,864	32,259,864	0	0	股改法定承诺	2009年12月3日
深圳盈投投资有限公司	16,508,983	16,508,983	0	0	股改法定承诺	2009年12月3日
合计	48,768,847	48,768,847	0	0	/	/

报告期末股东总数					26,868户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国昊华化工（集团）总公司	国有法人		23.13	56,821,293		0	无0
深圳市盈投投资有限公司	境内非国有法人		22.79	55,963,529		0	质押53,127,724
高龙江	境内自然人		0.50	1,220,600		0	未知
邢福龙	境内自然人		0.42	1,038,165		0	未知
全国社保基金六零三组合	境内非国有法人		0.41	1,000,000		0	未知
肖曰芳	境内自然人		0.41	1,000,000		0	未知
底申花	境内自然人		0.41	1,000,000		0	未知
列伟雄	境内自然人		0.40	990,000		0	未知
中蓝晨光化工研究院有限公司	国有法人		0.34	836,550		0	未知
中橡集团炭黑工业研究设计院	国有法人		0.34	836,550		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国昊华化工（集团）总公司		56,821,293				人民币普通股
深圳市盈投投资有限公司		55,963,529				人民币普通股
高龙江		1,220,600				人民币普通股
邢福龙		1,038,165				人民币普通股
全国社保基金六零三组合		1,000,000				人民币普通股
底申花		1,000,000				人民币普通股
肖曰芳		1,000,000				人民币普通股
列伟雄		990,000				人民币普通股
中蓝晨光化工研究院有限公司		836,550				人民币普通股
中橡集团炭黑工业研究设计院		836,550				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中中国昊华化工（集团）总公司与中蓝晨光化工研究院有限公司、中橡集团炭黑工业研究设计院存在关联关系，均为实际控制人的全资子公司；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。

名称	中国昊华化工（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	陈谋乔
成立日期	1993.2.10（工商登记）
注册资本	3,733,280,000
主要经营业务或管理活动	化工原料、化工产品、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、铜材、铝材、铂族金属的销售；承包经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信息服务；设备租赁。

名称	中国化工集团公司
单位负责人或法定代表人	任建新
成立日期	2004.4.26（工商登记）
注册资本	9,234,397,000
主要经营业务或管理活动	化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产和销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税后）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈宝通	董事长	男	54	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0			是
曾加	副总经理、财务负责人、副董事长	男	52	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		16.31	否
李书箱	董事、总经理	男	37	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		19.01	否
苏 伟	董事	女	46	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0			是
周江宁	董事、副总经理	男	52	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		12.31	否
魏 丹	董事、董事会秘书、副总经理	男	46	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		12.46	否
何建国	独立董事	男	44	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		10.00	否
林万祥	独立董事	男	72	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		10.00	否
张鑫淼	独立董事	女	41	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		10.00	否
李 波	监事会主席	男	47	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0			是
郭景文	监事	男	68	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0
张 进	监事会副主席	女	53	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0			是
郜豫川	监事	男	49	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		9.90	否
刘小兵	监事	男	39	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		6.99	否
焦永笃	监事	男	33	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0			是
聂 勇	监事	男	46	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		6.27	否
王学再	副总经理	男	51	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		13.80	否
陈健	副总经理	男	46	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		6.84	否
杨重谊	副总经理	男	50	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		12.30	否
申小南	副总经理	男	53	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		12.31	否
汤 洪	总工程师	男	48	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		12.28	否
杨宗杰	监事（已离任）	男	53	2009年6月25日	2012年6月25日	0
黄维柱	监事（已离任）	男	52	2009年6月25日	2012年6月25日	0			13.56
黄琼	副总经理（已离任）	女	41	2009年6月25日	2012年6月25日	0			7.57

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
化工	499,597,081.75	353,916,713.53	29.16	-15.71	-20.09	增加3.88个百分点
分产品
销售商品-石油化工及基础化工产品	190,485,975.52	83,064,356.41	56.39	-14.71	-47.33	增加27.00个百分点
提供劳务-科研开发及服务设计	309,111,106.23	270,852,357.12	12.38	-16.32	-5.02	减少10.42个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南地区	499,597,081.75	-15.71

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润	本公司占股权比例%
四平市天科气体有限公司	工业气体及配套产品的生产销售。氧气、氮气及 氩气等	3758.06	5192	345.07	62.00
武汉天科气体发展有限公司	工业气体、标准气体、高纯气体、特种气体等系 列气体产品的生产销售、研制、开发、技术服务	500	900	10.26	40.00
四川贡嘎神汤温泉有限公司	旅游服务、洗浴、旅游商品、日用百货、针纺织 品、住宿、中餐、西餐、小吃、烟、酒	4180	6585	-1560.52	27.56
宜宾天科煤化工有限责任公司	煤制合成气、；甲醇及下游产品制造、销售；项目投资，汽车货运	10000	17686	-3682.65	22.40
内江天科化工有限责任公司	PSA-H2及环己酮产品的生产、销售、服务	14040	154055	-957.20	6.41

前五名供应商采购金额合计	103,682,757.01	占采购总额比重	29.71%
前五名销售客户销售金额合计	57,299,214.65	占销售总额比重	11.30%

项目	本期数	上期数	变动比例（%）	变动情况及原因
财务费用	-522,048.60	-1,552,659.44	-66.38	主要系本公司利息收入较上期减少，同时未确认融资费用增加所致。
投资收益	-10,421,782.40	-2,898,960.77	259.50	主要系本公司之联营企业宜宾天科煤化工有限公司本期较上期亏损增加所致。
营业外收入	1,401,188.22	6,801,709.59	-79.40	主要是系上期收到财政拨款，而本期无此项拨款所致。
营业外支出	610,946.50	2,341,515.71	-73.91	主要系上年发生固定资产处置损失较多所致
所得税费用	6,448,547.91	12,419,213.92	-48.08	主要是本期利润减少所致

报表项目	期末账面余额/本期数	期初账面余额/上期数	差异变动金额	差异变动幅度（%）	变动原因
其他应收款	4,228,749.56	9,018,846.48	-4,790,096.92	-53.11	主要是本年收到上年支付财产保全担保费、招投标保证金等所致
预收款项	37,236,765.98	53,693,255.74	-16,456,489.76	-30.65	主要是本期销售订单减少以及销售结算方式改变所致。
应交税费	7,794,279.04	16,889,779.73	-9,095,500.69	-53.85	主要是由于本期收入下降导致增值税减少，利润下降等因素导致应交所得税下降。
其他应付款	2,781,873.70	6,471,400.45	-3,689,526.75	-57.01	主要是由于本期支付了上期欠付的土地租赁费等因素所致。
其他非流动负债	569,999.98	1,541,785.71	-971,785.73	-63.03	系本公司将该经费在项目期间内摊销所致。
未分配利润	52,353,818.52	15,149,452.03	37,204,366.49	245.58	利润增加所致
财务费用	-522,048.60	-1,552,659.44	1,030,610.84	-66.38	主要系本公司利息收入较上期减少；同时未确认融资费用增加所致。
投资收益	-10,421,782.40	-2,898,960.77	-7,522,821.63	259.50	主要系本公司之联营企业宜宾天科煤化工有限公司本期较上期亏损增加所致。
营业外收入	1,401,188.22	6,801,709.59	-5,400,521.37	-79.40	主要是上期收到财政拨款而本期无此项拨款所致。
营业外支出	610,946.50	2,341,515.71	-1,730,569.21	-73.91	主要系上年发生固定资产处置损失较多所致
利润总额	49,135,843.06	71,238,713.08	-22,102,870.02	-31.03	收入下降、投资收益亏损所致
所得税费用	6,448,547.91	12,419,213.92	-5,970,666.01	-48.08	主要是本期利润减少所致

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
变压吸附供气中心项目	否	4,570		8,144.58	是	735	达到预期效益
PSA专用吸附剂项目	否	3,975		1,491.78	否	723	未达到预期效益
PSA特种阀门项目	否	2,155		2,370.47	是	340	达到预期效益
催化剂生产装置改扩建项目	否	2,975		3,539.34	是	804	达到预期效益
补充公司流动资金	否	310.60		328.57
500吨/年CO专用吸附剂生产装置	是	721.90		12.56		340	预计2010年建成投产
尚未使用的募集资金用途及去向

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
500吨/年CO专用吸附剂生产装置项目		721.90	12.56		340	预计2010年建成投产
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

项目名称	项目金额（万元）	项目进度	项目收益情况（元）
宜宾天科煤化工公司煤制甲醇项目	2,240	已完工	-1,046.28
内江天科化工公司环己酮及PSA制氢项目	900	已完工
武汉天科气体公司食品级二氧化碳项目	320	已完工	4.10
贡嘎神汤温泉有限公司	1,152	已完工
四川制动科技股份有限公司	100	已完工

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
自贡天立压力容器制造有限公司			7,887,601.69	2.69
西南化工研究院第一试验厂			14,461,353.44	4.93
南京蓝星化工新材料有限公司	2,948,205.13	0.58
中蓝晨光化工研究院	1,621,837.61	0.32
贵州水晶有机化工有限公司	3,730,769.23	0.74
锦西天化公司	3,717,094.02	0.73
西南化工研究设计院	3,388,734.02	0.67	16,426,584.50	5.6
合计	15,406,640.01	3.04	38,775,539.63	13.22

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
泸州市纳溪区天兴物业管理有限公司			108,997.39
西南化工研究设计院	2,701,953.90	62,000.00	19,554,953.75	924,754.64
成都天宇自动化控制有限公司	48,000.00		24,000.00
西南化工研究院第一试验厂	507,815.50		16,939,783.53	1,142,925.33
宜宾天科煤化工有限责任公司	5,105.00	3,328,320.00	48,786.00	39,116.00
自贡鸿鹤化工股份有限公司	31,671.52	53,387.52	230,728.48
自贡天立压力容器制造有限公司	256,000.00		8,412,493.98	1,842,139.21
中昊财务公司		15,769,072.26
贵州水晶有机化工(集团)有限公司	4,365,000.00	35,000.00
中蓝晨光化工研究设计院			1,897,550.00	4.24
沧州大化集团有限责任公司	478,400.00	580,000.00
沧州大化TDI有限责任公司	18,000.00	845,729.00	342,000.00
蓝星化工有限责任公司	72,805.00	339,030.00
昊华（成都）科技有限公司	296,000.00		296,000.00
中橡集团炭黑工业研究设计院			100,000.00
四川晨光工程设计院			15,000.00
沈阳石蜡化工有限公司	70,100.00	70,100.00
中昊晨光化工研究院	41,750.00	41,750.00
西南化工研究院脱硫剂厂			60,640.00	60,640.00
光明化工研究设计院	5,200.00
锦西化工研究院			4,349,000.00
中国蓝星哈尔滨石化有限公司			160,000.00
中国昊华化工(集团)总公司			18,000.00	18,000.00
山东蓝星东大化工有限责任公司	315,700.00	85,700.00	474,300.00
黑龙江昊华化工公司			444,000.00
南京蓝星化工新材料有限公司	3,449,400.00	862,350.00
中橡集团炭黑工业研究设计院			40,285.75
合计	12,662,900.92	22,072,438.78	53,516,518.88	4,027,579.42