重要提示

  １、重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“重庆水务”）首次公开发行５０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６１号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人（主承销商）”）。

  ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，回拨机制启动前，网下发行２５，０００万股，占本次发行规模的５０％；网上发行２５，０００万股，占本次发行规模的５０％。

  ３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为６．９８元／股。

  ４、发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行总量为５０，０００万股。根据《重庆水务集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于２％并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下配售数量为２２，５００万股，占本次发行数量的４５％；网上发行数量为２７，５００万股，占本次发行总量的５５％。

  ５、本次发行的网下发行工作已于２０１０年３月１６日结束。在初步询价阶段共有８５家询价对象管理的１７７家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的１３５家配售对象中１３４家配售对象参与了网下申购，并按照《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市纵横律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ６、根据《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下累计投标询价情况

  保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  根据网下申购以及申购资金到账情况，银河证券做出最终统计如下：

  经核查，在初步询价阶段共有８５家询价对象管理的１７７家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的７４家询价对象管理的１３５家配售对象中，有７３家询价对象管理的１３４家配售对象参与了网下申购，并及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为６，０９５，５６９．４万元。达到发行价格６．９８元／股并满足《网下发行公告》要求的为１１１家配售对象，对应的有效申购总量为６２２，０８０万股，有效申购资金总额为４，３４２，１１８．４万元，网下初步配售比例为４．０１８７７５７２％，认购倍数为２４．８８倍。

  二、发行价格及确定依据

  发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为６．９８元／股，该价格对应的市盈率为：

  １、３４．９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行５亿股计算为４８亿股）。

  ２、３０．３５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

  三、网上申购情况

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为５１４，４２９户，有效申购股数为１８，３０３，２９６，０００股，网上发行初步中签率为１．３６５８７４２１％。

  四、发行结构和回拨机制实施情况

  本次发行股份的最终数量为５０，０００万股。其中，回拨机制启动前，网下发行２５，０００万股，占本次发行规模的５０％；网上发行２５，０００万股，占本次发行规模的５０％。

  根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于２％并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将２，５００万股（为本次发行规模的５％）股票从网下回拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。回拨机制实施后，网下最终发行数量为２２，５００万股，占本次发行总量的４５％；网上最终发行数量为２７，５００万股，占本次发行总量的５５％。

  五、网下配售和网上发行结果

  （一）网下配售结果

  网下向配售对象配售的股票为２２，５００万股，最终获配的有效申购总量为６２２，０８０万股，网下发行最终配售比例为３．６１６８９８１５％，认购倍数为２７．６５倍。

  网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

  网下所有获配的配售对象名单、申购数量及获配数量情况列示如下：

  注：上表内的“申购股数”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量；“获配股数”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

  另外２３家申购价格低于本次最终确定的发行价格６．９８元／股的配售对象未获得配售。

  （二）网上发行结果

  网上最终发行股数为２７，５００万股，网上发行最终中签率为１．５０２４６１６３％。本次网上发行配号总数为１８，３０３，２９６个；号码范围为１００００００１——２８３０３２９６。

  本次网上发行的股票无锁定期。

  六、网下申购中的无效申购情况

  ■

  发行人：重庆水务集团股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

  2010年3月18日

（股）

序号	配售对象	申购股数	获配股数 （股）
１	安信证券股份有限公司－安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日）	５０，０００，０００	１，８０８，４４９
２	百瑞信托有限责任公司－百瑞信托有限责任公司自营投资账户	３８，８００，０００	１，４０３，３５６
３	兵器财务有限责任公司－兵器财务有限责任公司自营账户	２８，６００，０００	１，０３４，４３２

４	博时基金管理有限公司－博时稳定价值债券投资基金	３７，５００，０００	１，３５６，３３６
５	博时基金管理有限公司－全国社保基金五零一组合	１００，０００，０００	３，６１６，８９８
６	博时基金管理有限公司－博时信用债券投资基金	３７，５００，０００	１，３５６，３３６
７	渤海国际信托有限公司－渤海国际信托有限公司自营账户	５，０００，０００	１８０，８４４
８	长江证券股份有限公司－长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划	６，４００，０００	２３１，４８１
９	长盛基金管理有限公司－全国社保基金六零三组合	３０，０００，０００	１，０８５，０６９
１０	大成基金管理有限公司－大成积极成长股票型证券投资基金	８，０００，０００	２８９，３５１
１１	大成基金管理有限公司－大成价值增长证券投资基金	１０，０００，０００	３６１，６８９
１２	大成基金管理有限公司－大成蓝筹稳健证券投资基金	３２，０００，０００	１，１５７，４０７
１３	大成基金管理有限公司－大成精选增值混合型证券投资基金	８，０００，０００	２８９，３５１
１４	大成基金管理有限公司－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	２３，０００，０００	８３１，８８６
１５	大成基金管理有限公司－大成策略回报股票型证券投资基金	５，０００，０００	１８０，８４４
１６	大成基金管理有限公司－景宏证券投资基金	８，０００，０００	２８９，３５１
１７	大成基金管理有限公司－景福证券投资基金	１１，０００，０００	３９７，８５８
１８	大通证券股份有限公司－大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	１３，０００，０００	４７０，１９６
１９	大通证券股份有限公司－大通证券股份有限公司自营投资账户	５０，０００，０００	１，８０８，４４９
２０	第一创业证券有限责任公司－第一创业证券有限责任公司自营账户	２０，０００，０００	７２３，３７９
２１	东方基金管理有限责任公司－东方龙混合型开放式证券投资基金	１５，０００，０００	５４２，５３４
２２	东航集团财务有限责任公司－东航集团财务有限责任公司自营账户	１１，０００，０００	３９７，８５８
２３	富国基金管理有限公司－富国天丰强化收益债券型证券投资基金	２０，０００，０００	７２３，３７９
２４	富国基金管理有限公司－富国天利增长债券投资基金	２５，０００，０００	９０４，２２４
２５	富通银行－富通银行—ＱＦＩＩ投资账户	１５，０００，０００	５４２，５３４
２６	工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	２０，０００，０００	７２３，３７９
２７	国都证券有限责任公司－国都１号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２４年１２月２１日）	２５，０００，０００	９０４，２２４
２８	国都证券有限责任公司－国都证券有限责任公司自营账户	５０，０００，０００	１，８０８，４４９
２９	国联安基金管理有限公司－德盛增利债券证券投资基金	８，０００，０００	２８９，３５１
３０	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安证券股份有限公司自营账户	２５０，０００，０００	９，０４２，２４５
３１	国投瑞银基金管理有限公司－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	２０，０００，０００	７２３，３７９
３２	国信证券股份有限公司－国信证券股份有限公司自营账户	２３，０００，０００	８３１，８８６
３３	海富通基金管理有限公司－海富通稳健添利债券型证券投资基金	４０，０００，０００	１，４４６，７５９
３４	海富通基金管理有限公司－黑龙江省电力有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年２月１日）	５，０００，０００	１８０，８４４
３５	海富通基金管理有限公司－中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	３０，０００，０００	１，０８５，０６９
３６	海富通基金管理有限公司－湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年２月１日）	５，０００，０００	１８０，８４４
３７	海通证券股份有限公司－海通证券股份有限公司自营账户	２５０，０００，０００	９，０４２，３０５
３８	合众人寿保险股份有限公司－合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	５０，０００，０００	１，８０８，４４９
３９	合众人寿保险股份有限公司－合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	１００，０００，０００	３，６１６，８９８
４０	宏源证券股份有限公司－宏源证券股份有限公司自营账户	１２５，０００，０００	４，５２１，１２２
４１	华泰证券股份有限公司－华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	５０，０００，０００	１，８０８，４４９
４２	华泰证券股份有限公司－华泰证券股份有限公司自营账户	９０，０００，０００	３，２５５，２０８
４３	华泰资产管理有限公司－受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１００，０００，０００	３，６１６，８９８

４４	华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司—增值投资产品	２０，０００，０００	７２３，３７９
４５	华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司策略投资产品	２０，０００，０００	７２３，３７９
４６	华西证券有限责任公司－华西证券有限责任公司自营账户	４０，０００，０００	１，４４６，７５９
４７	华夏基金管理有限公司－徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年６月３０日）	７，０００，０００	２５３，１８２
４８	华鑫证券有限责任公司－华鑫证券有限责任公司自营账户	２０，０００，０００	７２３，３７９
４９	江海证券有限公司－江海证券自营投资账户	５，３００，０００	１９１，６９５
５０	江南证券有限责任公司－江南证券有限责任公司自营账户	５８，５００，０００	２，１１５，８８５
５１	交银施罗德基金管理有限公司－交银施罗德增利债券证券投资基金	８０，０００，０００	２，８９３，５１８
５２	交银施罗德基金管理有限公司－交银施罗德保本混合型证券投资基金	３０，０００，０００	１，０８５，０６９
５３	金元证券股份有限公司－金元证券股份有限公司自营账户	９０，０００，０００	３，２５５，２０８
５４	昆仑信托有限责任公司－昆仑信托有限责任公司自营投资账户	２０，０００，０００	７２３，３７９
５５	民生加银基金管理有限公司－民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	８，０００，０００	２８９，３５１
５６	民生加银基金管理有限公司－民生加银增强收益债券型证券投资基金	１０，０００，０００	３６１，６８９
５７	南方基金管理有限公司－天元基金	１０，０００，０００	３６１，６８９
５８	南方基金管理有限公司－全国社保基金四零一组合	１１，０００，０００	３９７，８５８
５９	南方基金管理有限公司－深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日）	５，０００，０００	１８０，８４４
６０	南方基金管理有限公司－中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	１３，０００，０００	４７０，１９６
６１	南方基金管理有限公司－广东省粤电集团有限公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年８月１５日）	７，０００，０００	２５３，１８２
６２	南方基金管理有限公司－山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年１２月２６日）	５，０００，０００	１８０，８４４
６３	南方基金管理有限公司－全国社保基金七零一组合	２３，０００，０００	８３１，８８６
６４	鹏华基金管理有限公司－普天债券投资基金	２０，５００，０００	７４１，４６４
６５	鹏华基金管理有限公司－全国社保基金五零三组合	２００，０００，０００	７，２３３，７９６
６６	鹏华基金管理有限公司－鹏华丰收债券型证券投资基金	２９，０００，０００	１，０４８，９００
６７	鹏华基金管理有限公司－全国社保基金七零四组合	３０，０００，０００	１，０８５，０６９
６８	齐鲁证券有限公司－齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	１３，０００，０００	４７０，１９６
６９	齐鲁证券有限公司－齐鲁证券有限公司自营账户	２５０，０００，０００	９，０４２，２４５
７０	上海电气集团财务有限责任公司－上海电气集团财务有限责任公司自营账户	１２５，０００，０００	４，５２１，１２２
７１	上海国际信托有限公司－上海国际信托有限公司自营账户	２０，０００，０００	７２３，３７９
７２	上海浦东发展集团财务有限责任公司－上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	１００，０００，０００	３，６１６，８９８
７３	上海证券有限责任公司－上海证券有限责任公司自营账户	２０，０００，０００	７２３，３７９
７４	申能集团财务有限公司－申能集团财务有限公司自营投资账户	５，０００，０００	１８０，８４４
７５	首创证券有限责任公司－首创证券有限责任公司自营账户	３０，０００，０００	１，０８５，０６９
７６	苏州信托有限公司－苏州信托有限公司自营投资账户	２０，０００，０００	７２３，３７９
７７	太平洋证券股份有限公司－太平洋证券股份有限公司自营账户	１０１，０００，０００	３，６５３，０６７
７８	太平资产管理有限公司－受托管理民安保险（中国）有限公司传统普通保险产品	２９，０００，０００	１，０４８，９００
７９	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	１３０，０００，０００	４，７０１，９６７
８０	泰康资产管理有限责任公司－受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	９，３００，０００	３３６，３７１
８１	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	２５０，０００，０００	９，０４２，２４５
８２	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	２５０，０００，０００	９，０４２，２４５
８３	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	２５０，０００，０００	９，０４２，２４５

８４	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２５０，０００，０００	９，０４２，２４５
８５	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	２５０，０００，０００	９，０４２，２４５
８６	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	２５０，０００，０００	９，０４２，２４５
８７	五矿集团财务有限责任公司－五矿集团财务有限责任公司自营账户	５０，０００，０００	１，８０８，４４９
８８	武汉钢铁集团财务有限责任公司－武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	１０，０００，０００	３６１，６８９
８９	西部证券股份有限公司－西部证券股份有限公司自营账户	１００，０００，０００	３，６１６，８９８
９０	西南证券股份有限公司－西南证券股份有限公司自营投资账户	２０，０００，０００	７２３，３７９
９１	易方达基金管理有限公司－科瑞证券投资基金	６９，０００，０００	２，４９５，６５９
９２	益民基金管理有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	２５，０００，０００	９０４，２２４
９３	益民基金管理有限公司－益民创新优势混合型证券投资基金	２５，０００，０００	９０４，２２４
９４	英大证券有限责任公司－英大证券有限责任公司自营投资账户	５，０００，０００	１８０，８４４
９５	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	１４，３００，０００	５１７，２１６
９６	云南国际信托有限公司－云南国际信托有限公司自营账户	３０，０００，０００	１，０８５，０６９
９７	招商基金管理有限公司－招商安心收益债券型证券投资基金	３０，０００，０００	１，０８５，０６９
９８	招商基金管理有限公司－全国社保基金四零八组合	８，５００，０００	３０７，４３６
９９	招商基金管理有限公司－全国社保基金七零八组合	１７，０００，０００	６１４，８７２
１００	招商基金管理有限公司－全国社保基金六零四组合	８０，０００，０００	２，８９３，５１８
１０１	招商证券股份有限公司－招商证券股份有限公司自营账户	１０，０００，０００	３６１，６８９
１０２	浙江省能源集团财务有限责任公司－浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	２０，０００，０００	７２３，３７９
１０３	中国国际金融有限公司－中金短期债券集合资产管理计划	１００，０００，０００	３，６１６，８９８
１０４	中国建银投资证券有限责任公司－中国建银投资证券有限责任公司自营账户	１００，０００，０００	３，６１６，８９８
１０５	中国南航集团财务有限公司－南航集团财务有限公司自营账户	７１，６００，０００	２，５８９，６９９
１０６	中核财务有限责任公司－中核财务有限责任公司自营账户	８０，０００，０００	２，８９３，５１８
１０７	中信建投证券有限责任公司－中信建投证券有限责任公司自营投资账户	１２５，０００，０００	４，５２１，１２２
１０８	中信万通证券有限责任公司－中信万通证券有限责任公司自营账户	８０，０００，０００	２，８９３，５１８
１０９	中信证券股份有限公司－中信证券股份有限公司自营账户	１００，０００，０００	３，６１６，８９８
１１０	中原信托有限公司－中原信托有限公司自营账户	６０，０００，０００	２，１７０，１３８
１１１	重庆国际信托有限公司－重庆国际信托有限公司自营账户	２７，０００，０００	９７６，５６２