上海万业企业股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理邵伟宏先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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注:根据《企业会计准则第34号——每股收益》的规定已对2007年度和2008年度每股收益按本公司新股本数重新计算。
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位:万元 币种:人民币
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4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况
〈一〉总体经营情况
2009年中国的宏观经济经历了探底、企稳、复苏的逆转过程。全球性金融危机爆发后,国家为应对经济减速,采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策。中国经济受益于政府4万亿投资刺激计划、十大产业振兴规划,以及加大科技投入、改善民生、稳定出口等一揽子计划,率先走出了危机的阴霾。
作为国民经济的支柱,受益于政府的一揽子救市政策,房地产市场经历了低迷、回暖、量价齐升、直至过热的过程。全国土地市场全面升温,地王频现。房价从刚性需求的拉动,到成本驱动、保值需求推动,涨幅屡创新高。
在如此复杂多变的形势下,公司坚持既定的发展战略,加强管理、稳健经营,积极扩展融资渠道。一方面继续做好房地产业务,加强项目销售力度,引进专业咨询机构,优化房地产管理流程;另一方面,稳步推进能矿业务,增持昊源公司股份并完成了资源整合和技改。在香港注册成立全资子公司——新业资源(香港)有限公司,进一步搭建公司海外业务发展平台。公司的房地产、能矿并举的有限多元化战略日益清晰。报告期内公司实现营业收入13.7亿元,比上年同期减少1.59%;实现营业利润3.85亿元,同比减少16.08%;实现归属于母公司的净利润2.96亿元,同比减少20.01%。主要系09年度投资收益减少及三项费用增加所致。
1、 继续做好房地产业务。(1) 抓住时机,加快销售资金回笼。房地产业务实现销售16万平方米,回笼资金16.6亿元。其中,福地苑项目售罄并完成了全部房屋的交接手续;合肥瀚海星座项目开始预售,符合预期;年末,紫辰苑一期顺利开盘,销售情况良好。(2)加强管理,推进内部运营效率提高。各个在建项目有序推进,基本完成了期初制定的各项任务指标,为房地产业务在区域市场的后续发展积蓄了一定的能量。同时,引进了专业咨询机构,从前期开发、项目规划、产品设计、工程建设、营销管理直至售后服务等环节,优化房地产管理流程。(3)适时扩大土地储备。根据“以上海为核心、辐射长三角”的地产发展战略和稳健经营的发展原则,公司积极参与了多块土地竞拍,最终于2010年初以适当的价格拍下苏州吴中开发区96号地块。
2、 稳步推进能矿业务。(1)继08年末顺利收购昊源公司67%股权后,报告期内公司增持昊源公司股份至96%,并完成了对昊源公司的资源整合和技改。(2)为配合能矿战略的实施,以少量资金投资了西甘铁路有限责任公司5%股权。(3)在香港注册成立了全资子公司——新业资源(香港)有限公司,进一步搭建海外业务发展平台。
3、 积极拓展融资渠道。(1)报告期内利用并购贷款,完成对昊源公司的股份增持;2)与建行上海浦东分行签署了银企战略合作协议,获得了20亿元综合授信额度;3)成功发行10亿元公司债券,优化了债务结构,提高了财务杠杆。
4、 进一步完善公司治理。(1) 顺利完成了董事会、监事会的换届工作。(2) 修订完成了《财务管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等一系列规章制度,进一步完善了董事会制度建设。(3)在审计委员会指导下,强化内部审计职能,审计部门充实了成本、财务、法律等各方面专业人员,在配合专业咨询机构优化房地产流程管理的同时,加大了实质性审计力度。
〈二〉主营业务及其经营状况
1、公司主营业务及其经营状况 单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
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〈三〉财务分析
1、资产状况分析
报告期末,母公司总资产42.41亿元,同比增幅38.32%。从资产配置结构来看,房产业务资产16.48亿元,占38.85%;能矿业务资产2.81亿元,占6.62%;货币资金及可供出售金融资产22.59亿元,占53.27%;其他资产0.53亿元,占1.26%。期末较高的货币性资产说明资产的盈利能力和配置效率有待进一步提高。公司合并总资产52.60亿元,同比增幅35.45%。其中,流动资产48.92亿元,占93.02%,整体资产保持了较好的流动性。
报告期末,母公司负债总额16.64亿元,资产负债率39.24%,比期初上升26.38个百分点。09年公司利用多种融资渠道,优化了债务结构,期末长期负债占总负债比例达62.72%。公司的速动比率4.18,比上年2.64有大幅度提高,无还贷压力,整体负债合理可控。公司合并资产负债率49%,比期初上升18.93个百分点,但整体负债率仍低于房地产行业平均水平。2010年若有好的投资机会,公司有可能进一步提高财务杠杆水平。
2、盈利能力分析 单位:万元
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合并口径计算,公司报告期内实现利润总额3.9亿元,归属于母公司的净利润2.96亿元;每股收益0.3675元,较上年同期减少20.01%,主要系处置股权收益减少和三项费用增加所致;实现营业收入13.7亿元,其中房地产业务收入12.83亿元,营业利润率36.10%,较上年提高0.49个百分点,继续保持较好的盈利能力;能矿业务实现收入0.85亿元,实现净利润0.13亿元,盈利有待提高。
3、现金流量分析
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报告期内母公司加大资金回笼力度,加快两湾项目存量资产的去化速度,经营活动净现金流为5.4亿元;宝山项目销售良好,归还母公司财务资助4.2亿元;公司债顺利发行,筹资10亿元。母公司投融资平台功能开始逐渐增强,投资和筹资活动将成为未来主要的现金来源。
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报告期公司合并经营活动现金净流量为8亿元,每股经营活动现金净流量为0.99元,公司经营活动现金流充沛;筹资活动现金净流量为9.1亿元,各项目筹资活动顺利,融资渠道通畅。
总体来看,公司财务状况良好,负债结构合理,偿债能力强,继续保持了良好的财务杠杆拓展空间;盈利能力稳定,运营稳健;经营活动现金净流量正常,资金充沛,有利于后续项目拓展。
■
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〈四〉公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
1、上海万业企业宝山新城建设开发有限公司
为公司全资子公司,注册资本4.85亿元,总资产12.86亿元,净资产7.69亿元。主营房地产开发经营,物业管理租赁,小区内市政建设。主要开发位于上海宝山的海尚明城福地苑和紫辰苑项目。报告期内福地苑已经销售并交房。紫辰苑项目已经开工建设,一期已于报告期末开始预售。2009年该公司实现营业收入9.36亿元,净利润1.58亿元。
2、湖南西沃建设发展有限公司
为公司持股80%的控股子公司,注册资本2.4亿元,总资产5.67亿元,净资产2.22亿元,主营房地产开发经营。主要开发位于湖南长沙的万业优加城项目,报告期内该项目已经正式开工,2010年将争取实现预售。
3、万业新鸿意地产有限公司
为公司持股70%的控股子公司,注册资本1亿元,总资产3.34亿元,净资产0.69亿元。经营范围为房地产开发、销售、投资、装潢工程、建材销售、投资管理与咨询。其全资子公司安徽鸿翔房地产开发有限责任公司,正在开发位于安徽省合肥市中心区域的瀚海星座项目,于报告期内开始预售。截止报告期末,实现资金回笼1.14亿元。
4、内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司
为公司持股96%的控股子公司,注册资本2亿元,总资产1.62亿元,净资产1.13亿元。主营煤炭生产、销售和洗选业务。2009年实现营业收入0.86亿元,净利润0.13亿元。
5、新业资源(新加坡)有限公司
为公司在境外设立的第一家全资子公司,注册资本990万美元,主营业务为矿产的勘查、开采、加工提炼、运输和进出口贸易。目前已完成在新加坡的全部注册手续,尚未开展经营业务。
6、上海万业企业爱佳物业服务有限公司
为公司全资子公司,注册资本300万元,主营业务为物业管理,停车场收费,绿化养护,五金、建筑及装潢材料、日用百货的销售,企业管理咨询。该公司是为了进一步提高开发产品的品质和售后服务质量而成立的,报告期内尚未开展经营业务。
二、未来发展展望
〈一〉公司所处行业发展趋势
展望2010年,宏观经济将面临更多的不确定因素。面对资产价格大幅上涨,通胀预期再度抬头,2010年国内外经济环境依然严峻。虽然金融危机后房地产市场出现了很大发展,但部分城市特别是一线城市房价却出现了过快的上涨,引起了社会各界的广泛关注。09年底国家开始从以下四个方面对房地产市场进行调控,遏制房价的非理性上涨:一是增加保障性用房,加快建设廉租房和普通租赁房;二是鼓励、支持购买自住房和改善性用房;三是抑制投机性和投资性住房;四是加大对市场的监管力度,依法对那些圈地不用、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行惩处。围绕上述调控要求,国务院、各部委及各地方政府相继出台了一系列针对房地产行业的调控措施。这些措施必将对房地产市场和房地产企业的发展产生重要影响。
〈二〉公司未来发展机遇
(下转66版)
股票简称 | 万业企业 |
股票代码 | 600641 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 上海市浦东大道720号9楼 |
邮政编码 | 200120 |
公司国际互联网网址 | http://www.600641.com.cn |
电子信箱 | wyqy@salim.com.cn |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 吴云韶 | 范志燕 |
联系地址 | 上海市浦东大道720号9楼 | 上海市浦东大道720号9楼 |
电话 | 021-50367718 | 021-50367718 |
传真 | 021-50366858 | 021-50366858 |
电子信箱 | wyqy@vip.sina.com | wyqy@vip.sina.com |
主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
营业收入 | 1,369,948,855.53 | 1,392,059,863.64 | -1.59 | 882,171,391.08 |
利润总额 | 390,876,296.27 | 463,527,782.61 | -15.67 | 556,326,094.92 |
归属于上市公司股东的净利润 | 296,263,640.09 | 370,358,171.18 | -20.01 | 480,043,126.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 165,789,158.39 | 182,062,475.14 | -8.94 | 208,132,416.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 800,216,936.44 | 426,815,857.87 | 87.49 | 423,100,519.27 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
总资产 | 5,260,036,028.30 | 3,883,409,095.73 | 35.45 | 4,588,990,612.82 |
所有者权益(或股东权益) | 2,613,242,982.83 | 2,605,393,511.85 | 0.30 | 3,003,099,061.29 |
主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
基本每股收益(元/股) | 0.3675 | 0.4594 | -20.00 | 0.5954 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3675 | 0.4594 | -20.00 | 0.5954 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2057 | 0.2258 | -8.90 | 0.2582 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.55 | 13.65 | 减少2.10个百分点 | 18.27 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.46 | 6.71 | 减少0.25个百分点 | 7.92 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.9926 | 0.9530 | 4.16 | 0.9447 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末 增减(%) | 2007年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.2416 | 5.8174 | -44.28 | 6.7054 |
非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 97,991,581.08 | 主要系处置股权所产生收益 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,174,000.00 | 政府专项扶持 |
债务重组损益 | 2,140,978.79 | 豁免债务 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 70,897,013.88 | 主要系出售可供出售金融资 产取得收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -160,858.37 | 教育捐赠支出与收取客户违约金相抵所致 |
所得税影响额 | -42,378,092.47 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2,190,141.21 | |
合计 | 130,474,481.70 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 181,585,490 | 40.54 | 145,268,392 | -326,853,882 | -181,585,490 | 0 | 0 | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 181,585,490 | 40.54 | 145,268,392 | -326,853,882 | -181,585,490 | 0 | 0 | ||
其中: 境内非国有法人持股 | 181,585,490 | 40.54 | 145,268,392 | -326,853,882 | -181,585,490 | 0 | 0 | ||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 266,280,481 | 59.46 | 213,024,385 | 326,853,882 | 539,878,267 | 806,158,748 | 100 | ||
1、人民币普通股 | 266,280,481 | 59.46 | 213,024,385 | 326,853,882 | 539,878,267 | 806,158,748 | 100 | ||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 447,865,971 | 100 | 358,292,777 | 0 | 358,292,777 | 806,158,748 | 100 |
股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
三林万业(上海)企业集团有限公司 | 181,585,490 | 326,853,882 | 145,268,392 | 0 | 股改承诺 | 2009年7月27日 |
程光 | 138,000 | 0 | 110,400 | 248,400 | 董事长 | 按规定执行 |
尚志强 | 68,000 | 0 | 54,400 | 122,400 | 董事/总经理 | 按规定执行 |
林震森 | 89,090 | 0 | 71,272 | 160,362 | 董事 | 按规定执行 |
张峻 | 50,000 | 0 | 40,000 | 90,000 | 监事长 | 按规定执行 |
陈中一 | 66,000 | 0 | 52,800 | 118,800 | 副总经理 | 按规定执行 |
刘洁 | 20,000 | 0 | 16,000 | 36,000 | 副总经理 | 按规定执行 |
合计 | 182,016,580 | 326,853,882 | 145,613,264 | 775,962 | / | / |
报告期末股东总数 | 117,418户 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东 性质 | 持股 比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
三林万业(上海)企业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 50.54 | 407,469,756 | 181,097,669 | 0 | 质押 305,470,000,470,000 | |||
华夏成长证券投资基金 | 其他 | 0.81 | 6,516,699 | 6,516,699 | 0 | 未知 | |||
中国建设银行股份有限公司-博时特许价值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.37 | 3,019,762 | 3,019,762 | 0 | 未知 | |||
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.29 | 2,350,584 | 790,884 | 0 | 未知 | |||
张春尧 | 境内自然人 | 0.28 | 2,226,600 | 2,226,600 | 0 | 未知 | |||
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.21 | 1,686,640 | 1,686,640 | 0 | 未知 | |||
张荣军 | 境内自然人 | 0.12 | 964,400 | 964,400 | 0 | 未知 | |||
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.09 | 743,610 | 743,610 | 0 | 未知 | |||
浦家元 | 境内自然人 | 0.09 | 700,000 | 700,000 | 0 | 未知 | |||
武汉三缘置业有限公司 | 未知 | 0.09 | 700,000 | 700,000 | 0 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
三林万业(上海)企业集团有限公司 | 407,469,756 | 人民币普通股 | |||||||
华夏成长证券投资基金 | 6,516,699 | 人民币普通股 | |||||||
中国建设银行股份有限公司-博时特许价值股票型证券投资基金 | 3,019,762 | 人民币普通股 | |||||||
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2,350,584 | 人民币普通股 | |||||||
张春尧 | 2,226,600 | 人民币普通股 | |||||||
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,686,640 | 人民币普通股 | |||||||
张荣军 | 964,400 | 人民币普通股 | |||||||
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 743,610 | 人民币普通股 | |||||||
浦家元 | 700,000 | 人民币普通股 | |||||||
武汉三缘置业有限公司 | 700,000 | 人民币普通股 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,三林万业(上海)企业集团有限公司为公司控股股东,与前10名其他股东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 |
名称 | 三林万业(上海)企业集团有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 林逢生 |
成立日期 | 1997年3月27日 |
注册资本 | 222,336 |
主要经营业务或管理活动 | 在国家鼓励和允许的范围内从事轻纺、机械、化工产品(危险化学品、化肥除外)、农产品(粮食、棉花、植物油、食糖、盐除外)、矿产品(氧化铝、铁矿石除外)的批发、进出口和佣金代理(拍卖除外)并提供相关售后服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);物业管理;在国家允许的范围内从事矿产资源的勘探开发(凡涉及国家有关前置审批管理的,须按规定分别办理前置审批后方可进行)。 |
姓名 | 林逢生 |
国籍 | 印度尼西亚 |
是否取得其他国家或地区居留权 | 新加坡 |
最近5年内的职业及职务 | 三林集团执行总裁、PT Indofood Sukses Makmur Tbk首席执行官、第一太平有限公司董事局主席、三林万业(上海)企业集团有限公司董事长。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
程光 | 董事长 | 男 | 52 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 138,000 | 248,400 | 资本公积金转增 | 是 | |
金永良 | 副董 事长 | 男 | 62 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 是 | ||||
林逢生 | 董事 | 男 | 60 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 否 | ||||
郑志南 | 董事 | 男 | 42 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 否 | ||||
尚志强 | 董事/总经理 | 男 | 44 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 68,000 | 122,400 | 资本公积金转增 | 76.57 | 否 |
林震森 | 董事 | 男 | 39 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 89,090 | 160,362 | 资本公积金转增 | 是 | |
孙铮 | 独立 董事 | 男 | 53 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 10 | 否 | |||
陈学斌 | 独立 董事 | 男 | 52 | 2006年6月23日 | 2009年5月21日 | 5 | 否 | |||
王洪卫 | 独立 董事 | 男 | 42 | 2009年5月22日 | 2010年5月21日 | 10 | 否 | |||
顾功耘 | 独立 董事 | 男 | 53 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 6.15 | 否 | |||
张峻 | 监事长 | 男 | 46 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 50,000 | 90,000 | 资本公积金转增 | 是 | |
王永平 | 监事 | 男 | 45 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 是 | ||||
朱明华 | 监事 | 男 | 37 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 是 | ||||
张崇烨 | 监事 | 男 | 61 | 2007年9月12日 | 2009年5月21日 | 4,300 | 7,740 | 资本公积金转增 | 否 | |
曹曼华 | 监事 | 女 | 54 | 2006年6月23日 | 2009年5月21日 | 否 | ||||
黄瑞 | 监事 | 男 | 35 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 17.54 | 否 | |||
范志燕 | 监事 | 女 | 34 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 12.89 | 否 | |||
陈中一 | 副总 经理 | 男 | 37 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 66,000 | 118,800 | 资本公积金转增 | 60.52 | 否 |
刘洁 | 副总 经理 | 男 | 46 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 20,000 | 36,000 | 资本公积金转增 | 52.77 | 否 |
张凌云 | 副总 经理 | 女 | 36 | 2008年7月29日 | 2009年3月27日 | 11 | 否 | |||
崔海勇 | 副总 经理 | 男 | 41 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 35.53 | 否 | |||
吴云韶 | 董事会秘书 | 女 | 41 | 2009年5月22日 | 2012年5月21日 | 34.75 | 否 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
房地产业 | 1,283,385,179.12 | 820,117,424.75 | 36.10 | -7.68 | -8.31 | 增加0.49个百分点 |
煤炭业 | 85,375,321.41 | 92,057,858.43 | -7.83 | - | - | - |
分产品 | ||||||
房地产业 | 1,283,385,179.12 | 820,117,424.75 | 36.10 | -7.68 | -8.31 | 增加0.49个百分点 |
煤炭业 | 85,375,321.41 | 92,057,858.43 | -7.83 | - | - | - |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
上海地区 | 1,283,385,179.12 | -7.68 |
内蒙地区 | 85,375,321.41 | - |
项目 | 2009年1-12月 | 2008年1-12月 | 比上年同期增减% |
营业收入 | 136,994.89 | 139,205.99 | -1.59% |
营业成本 | 91,217.53 | 89,634.62 | 1.77% |
投资收益 | 16,881.28 | 19,887.46 | -15.12% |
利润总额 | 39,087.63 | 46,352.78 | -15.67% |
归属母公司净利润 | 29,626.36 | 37,035.82 | -20.01% |
每股收益 | 0.3675 | 0.4594 | -20.00% |
加权平均净资产收益率 | 11.55% | 13.65% | 减少2.10个百分点 |
扣除非经常性损益后每股收益 | 0.2057 | 0.2258 | -8.90% |
母公司现金流量 | 单位:万元 | |||
项目 | 2009年度 | 2008年度 | 差额 | 变动幅度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,596.50 | 30,619.63 | 23,976.87 | 78.31% |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,474.04 | 2,858.69 | 39,615.36 | 1385.79% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,171.04 | -39,805.81 | 115,976.85 | - |
年末现金及现金等价物余额 | 221,486.17 | 48,244.59 | 173,241.59 | 359.09% |
合并现金流量 单位:万元 | ||||
项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 差额 | 变动幅度 |
合并 | 合并 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 80,021.69 | 42,681.59 | 37,340.11 | 87.49% |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,308.89 | -9,702.54 | 16,011.43 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,979.68 | -30,668.73 | 121,648.41 | - |
年末现金及现金等价物余额 | 242,664.31 | 65,353.92 | 177,310.40 | 271.31% |
附:资产负债表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 2009年 | 2008年 | 变动幅度 | 差异原因 | ||||||||
货币资金 | 243,187.41 | 65,353.92 | 272.11% | 主要系经营活动、投资活动和筹资活动现金净流入增加所致 | ||||||||
应收票据 | - | 68.00 | - | 主要系昊源公司贴现了银行承兑汇票所致 | ||||||||
应收账款 | 994.27 | 789.10 | 26.00% | 主要系煤炭赊销业务增加所致 | ||||||||
预付款项 | 12,551.88 | 4,336.03 | 189.48% | 主要系预付项目前期费用及工程款增加所致 | ||||||||
其他应收款 | 18,129.90 | 1,575.79 | 1050.53% | 主要系暂借款增加所致 | ||||||||
一年内到期的非流动资产 | 4,458.35 | 8,319.01 | -46.41% | 系本年出售招商银行股票所致 | ||||||||
长期股权投资 | 6,849.01 | 18,674.27 | -63.32% | 主要系本期转让了福建泰龙电力股份有限公司股权所致 | ||||||||
在建工程 | 16.65 | 2,248.36 | -99.26% | 主要系减少合并子公司宝成煤矿所致 | ||||||||
固定资产清理 | - | 145.84 | - | 系昊源公司部分资产在本期经授权审批后清理完毕所致 | ||||||||
无形资产 | 795.23 | 3,361.92 | -76.35% | 主要系减少合并子公司广远和宝成煤矿所致 | ||||||||
商誉 | 7,712.35 | 13,800.52 | -44.12% | 主要系减少合并子公司广远和宝成煤矿所致 | ||||||||
长期待摊费用 | 191.82 | 328.74 | -41.65% | 主要系本年摊销所致 | ||||||||
预收款项 | 53,291.85 | 17,212.00 | 209.62% | 主要系中远两湾城项目预收款增加、海尚明城紫辰苑项目和瀚海星座项目开始预售及海尚明城福地苑项目结转收入相抵所致 | ||||||||
应交税费 | 1,176.17 | 5,542.93 | -78.78% | 主要系由利润减少而引起所得税减少以及本期房产销售预缴营业税及其附加税增加所致 | ||||||||
应付利息 | 2,425.20 | 667.65 | 263.25% | 主要系本期发行了10亿元公司债券后计提相应债券利息所致 | ||||||||
其他应付款 | 2,201.91 | 11,104.36 | -80.17% | 主要原因系昊源公司本期偿还了大部分暂借款及合并范围减少所致 | ||||||||
一年内到期的非流动负债 | 13,000.00 | 483.80 | 2587.07% | 主要系一年内到期的银行借款增加 | ||||||||
长期借款 | 46,833.50 | 31,000.00 | 51.08% | 主要系公司长期借款增加所致 | ||||||||
应付债券 | 98,669.79 | - | - | 主要系本期发行了10亿元公司债券所致 | ||||||||
长期应付款 | - | 1,451.39 | - | 系减少合并子公司广远和宝成煤矿所致 | ||||||||
递延所得税负债 | 1,022.24 | 1,856.31 | -44.93% | 系本年出售招商银行股票所致 | ||||||||
股本 | 80,615.87 | 44,786.60 | 80.00% | 主要系公司以资本公积转增股本所致 | ||||||||
资本公积 | 19,138.12 | 63,772.48 | -69.99% | 主要系报告期内转赠股本以及冲销收购昊源公司少数股东29%股权所支付的溢价,还有出售可供出售金融资产所致 | ||||||||
外币报表折算差额 | 0.04 | 0.10 | -60.52% | 主要系汇率折算差额减小所致 | ||||||||
利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 2009年度 合并 | 2008年度 合并 | 变动幅度 | 差异原因 | ||||||||
销售费用 | 3,126.60 | 1,816.03 | 72.17% | 主要系本期新开楼盘销售使相应广告费用增加以及开始合并昊源公司利润表所致 | ||||||||
管理费用 | 7,620.26 | 6,245.96 | 22.00% | 主要系本期开始合并昊源公司利润表所致 | ||||||||
财务费用 | 3,081.56 | 990.20 | 211.20% | 主要系本期发行了10亿元公司债券后计提相应债券利息所致 | ||||||||
资产减值损失 | 1,587.82 | 5,407.40 | -70.64% | 主要系上期对昊源公司形成的商誉和对上海汇丽集团有限公司的长期股权投资计提减值准备而本期无该类事项及与本期坏账准备计提增加相抵所致 | ||||||||
营业外支出 | 88.96 | 499.61 | -82.19% | 主要系本期捐赠支出减少所致 | ||||||||
所得税费用 | 10,499.52 | 9,523.84 | 10.24% | 主要系暂时性差异转回使递延所得税费用增加及随收入减少应交所得税费用下降相抵所致。 |
现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 | 单位:万元 | |||
项目 | 2009年度 | 2008年度 | 变动幅度 | 差异原因 |
合并 | 合并 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 80,021.69 | 42,681.59 | 87.49% | 主要系本期房产销售良好,房款回笼大幅增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,308.89 | -9,702.54 | - | 主要系08年收购昊源公司、万业新鸿意及投资南京公司股权,而09年该类投资支出减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,979.68 | -30,668.73 | - | 主要系发行公司债券和项目对银行借款增加所致 |