金瑞新材料科技股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王晓梅、主管会计工作负责人李荻辉及会计机构负责人（会计主管人员）周金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司的总体经营情况：

2009年，受全球经济危机的持续影响，公司的生产经营面临自成立以来前所未有的严峻形势：公司的几大主导产品的市场都出现了明显萎缩，销量减少、价格下跌、利润骤减，其中四氧化三锰受原材料及产品价格因素影响较大；电解金属锰利润也比上年下降约50％；金刚石单晶市场低迷，销量较上年下降29.16％；氢氧化镍和磁芯市场年初也不景气。面对2009年困难的经济形势，公司作出了正确的判断和充分的准备，及早制订了“保资产、渡难关、谋发展”的工作方针。面对不断恶化的危机，公司上下坚持贯彻执行既定的经营方针，以动制动，强化各项应对措施，积极应对危机：在保证资产质量、资金安全的前提下，继续按照“以点带面”的经营思路，抓好关键企业的运营，密切关注市场的变化，及时调整工作重点，内部挖潜，大力推进精细化管理，厉行节约，谨慎投资。通过全体员工上下齐心，克服了诸多不利因素，最终保证了企业的稳定运行。

2009年度，公司实现营业收入101,169.56万元，比上年同比减少21.80%；受晶源电子停业清算计提坏账准备影响，实现营业利润-15,869.16万元，同比减少483.64%；实现归属母公司所有者的净利润-15,291.28万元，同比减少467.55%。

2、报告期内公司的主营业务及其经营状况

公司的主营业务范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（凭本企业许可证）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

报告期内，公司前五名供应商采购金额合计23546.19万元，占公司采购总额的比重为26.15%；前五名销售金额合计48882.23万元，占公司营业收入的比重为48.32%。

3、公司资产构成和费用情况

(1) 资产构成情况（单位：万元）

■

(2) 期间费用同比变动情况（单位：万元）

■（3）报告期内，公司现金流量构成发生变动项目的说明：

■

4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：

全资子公司贵州省松桃县金地锰业有限责任公司，主营范围为电解金属锰、锰制品及相关产品，注册资本700万元，本公司持有该公司100%股权，年末总资产1,639.18万元。2009年度实现营业收入10,034.38万元，净利润-122.68万元。该公司2000年为租赁当地电解锰厂资产经营而设立，该租赁合同已于2009年12月31日到期，到期后已无实质性经营生产。

控股子公司贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司，主要经营范围为电解金属锰电解金属锌的生产销售;锰矿、锌精矿收购、加工销售，注册资本1,000万元，本公司控股100%，年末资产总额6,211.30万元。2009年实现营业收入9,154.75万元，净利润325.88万元。

控股子公司枣庄金泰电子有限公司，主营范围为磁性材料、电子节能灯等，注册资本5,594.02万元，本公司控股82.20%，年末总资产11,278.05万元。2009年度实现营业收入9,262.14万元，净利润-1,939.90万元。

控股子公司晶源电子科技有限责任公司，主营范围为电子材料及元器件、磁性材料及制品，注册资本13,005万元，本公司控股57.20%，年末资产总额4,216.51万元。2009年度实现营业收入1,635.07万元，净利润-11,942.16万元。

控股子公司深圳市金瑞中核电子有限公司，主营范围为新型电子元器件及高频磁导率磁芯等，注册资本6,000万元，本公司控股55%，年末资产总额9,154.44万元。2009年度实现营业收入2,075.04万元，净利润84.61万元。

控股子公司金天能源材料有限公司，主要经营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售，注册资本5,000万元，本公司控股51.32%，年末资产总额17,100.08万元。2009年度实现营业收入15,228.78万元，净利润919.38万元。

控股子公司松桃金瑞矿业开发有限公司，主要经营范围为锰矿石的开采、加工、销售，注册资本920万元，本公司控股45%，年末资产总额1,215.87万元。2009年实现营业收入3,036.08万元，净利润83.62万元。

5、公司技术创新与节能减排情况

在技术创新方面，2009年，公司对原有研发管理体系进行了进一步完善，同时，对现有科研资源进行了充分整合。目前，研发中心已经形成了服务于公司主营业务方向的电源材料、锰冶金材料和超硬材料3个专业板块的科研团队，他们和各生产企业密切配合，取得了较好的成果：

（1）电源材料方面，公司主要围绕磷酸亚铁锂制备技术、锂离子电池正极材料的三元材料前驱体-镍钴锰酸锂技术开展工作。在镍氢电池正极材料方面，成功开发出了两个新产品，镍钴氧化型氢氧化镍和加锂型氢氧化镍产品，均已经形成了批量生产，主要销售给日本松下、日本汤浅等高端客户，进一步保持住了公司在行业的技术领先优势。

（2）锰冶金材料方面，“电解金属锰锰渣综合回收及无害化处理”项目已完成工业试验，设备运行稳定，渣中水溶性锰回收率大于80%，达到了与贵州省科技厅签订的项目合同的要求；“用菱锰矿直接制备四氧化三锰的研究”也已取得了理想的试验结果，年底通过了验收。

（3）超硬材料方面，“整体热压烧结波纹锯片项目”已验收结题。经过近一年的批量生产运行，产品性能稳定，各项技术指标达到预期的立项合同要求，产品质量满足客户的要求；树脂超薄金刚石切割刀片项目已经开发出的样品并进行了用户试验，效果比较理想，已有客户定单，今年将可以批量生产；“IC用电镀金刚石超薄刀片研究项目”是与德国合作项目，该项目09年4月上旬签订合同，2010年初进入设备安装与调试，预计产品将于2010年上市。

2009年公司还积极开展对外申报科研项目，争取资金开发新技术。全年争取到包括“难处理菱锰矿电解金属锰新工艺研究”等3项湖南省科技厅的重点研发项目在内的一批项目，共计引进资金120万元。公司博士后站获得了高新区“博士后管理工作先进单位”的表彰，争取到了项目支助经费2万元。

在节能减排方面，公司要求各企业将严峻的市场压力转化为动力，深入开展技改活动，节能降耗，降本增效，取得了良好效果：

（1）在金融危机的冲击下，工业园区内晶源电子、氧化锰厂等单位相继停产或减产，用电量的骤降引起单位电价的剧升，为此公司实施了变压器网络改造方案，现已完成。园区变压器总容量从7250千伏安降至6500千伏安，一年可节省基本电费支出68.4万元。

（2）2009年合成材料厂组织力量完成了8项设备改造项目，大幅度提高了设备运转效率，同时以节能为主线，开展工艺革新，仅真空炉烧结工艺改进这一项，就可达到节电200度/炉，同时，对循环水系统的改进，也大幅降低了电能的使用。

（3）2009年，贵州分公司对所有电解槽进行了全面改造，在对同名极距调整的同时，又在每条生产线上增加了四个电解槽，使生产条件得到了改善，生产指标实现了优化。吨产品平均直流电耗由改造前的5958 kwh，降至改造后的5750 kwh，吨产品节电近200 kwh；制液生产自全部采用空气氧化除铁新工艺后，二氧化锰粉消耗量从吨产品600公斤降到吨产品180公斤左右，降幅达70%。

（4）金天公司通过加强能耗管理，规划生产用电，利用尖峰时段电价的差别，根据生产实际情况对用电量大的热水槽、净化槽 、烘干系统重点管理，制定详细的用电时间规定。单位产品耗电量降低14.92%、单位产品水耗下降15.52%，节约费用约34万元。

（5）枣庄金泰通过购置燃气锅炉，解决了用蒸汽冲水洗澡费用高的问题，两个月就收回了全部设备投资款2.6万元。自今年6月份使用以来到12月份，仅热力费用就节约10万多元，另外通过对洗澡设施改造和时间控制，每月又可节水500吨，约1.5万元。

6、对公司未来发展的展望

（1） 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1)电子基础材料方面：

电解金属锰：受全球金融危机的影响，钢铁工业对电解金属锰的需求受到了一定的影响，但随着全球经济复收刺激方案的实施，尤其是国内4万亿拉动内需计划的实施，国内对电解金属锰的需求已在逐步恢复。钢铁工业的发展对电解金属锰需求的增长，刺激了电解金属锰产业的快速发展。近十年是电解金属锰产业发展最快的十年，也是技术进步最快的十年。在电解金属锰技术生产及技术工艺不断地创新，新设备、新工艺应用不断得到积极推广的同时，电解金属锰产业也存在产能过剩与集中度过低的问题，环境保护的任务仍然还很艰巨。为此，国家出台了一系列的宏观调控政策，以促进电解金属锰产业的可持续、健康发展。2008年2月国家发改委对“电解金属锰行业准入条件”进行了修订，进一步提高了行业准入的门槛。电解金属锰产业将会向节约资源、环保、规模化、集约化的方向发展。

软磁铁氧体磁芯：

随着电子信息产业的飞速发展，世界对软磁铁氧体的仍每年保持10%左右%的增长率水平。其中主要由于未来电子产品向小型化、贴片化、低功耗化发展，高档材料成为磁性材料生产企业的未来发展重点，低档产品的需求将保持较为稳定的趋势。

从目前磁性行业总体来看，由于国内外金融和经济形势的变化，磁性材料全行业如2007年的快速增长的景象将在未来3年内难现。2009年1月份，受春节消费电子特别是农村市场短期销售旺盛及3G通讯等因素的刺激，前期多数磁性材料企业也因库存不足有局部回暖的现象，受消费电子市场内需拉动和通讯的发展及新能源节能环保市场需求牵引，国内磁性行业将在波动和振荡中缓步回暖，由于中国磁性材料国外市场大于60％，行业恢复全面快速发展仍然将依赖欧美市场好转和出口的增长。

四氧化三锰：

该产品是制备MnZn软磁铁氧体的主要原料之一，它在MnZn铁氧体中约占20%的比重。电子信息产业的发展，对软磁铁氧体材料提出了更高的要求，软磁铁氧体磁芯朝着小型化、薄片化的方向发展，因此，虽然软磁铁氧体磁芯以每年10%左右的速度增长，未来软磁铁氧体材料对四氧化三锰的需求将不会有大的增长。但拓展四氧化三锰新的应用领域仍值得关注，例如：用于颜料，氧化锰和氧化铁两元系黑色颜料；用于电池材料，主要用于锰酸锂或镍锰钴三元系材料；用于NTC电阻材料；用于油田防止井喷等。

2)电源材料

对于镍氢电池来说，分两个市场: 小电池市场和动力电池市场，公司目前的产品主要是应用于小电池市场的氢氧化镍，以技术领先占据高端市场40%的份额；同时，国内的新能源电动汽车用电池市场正在起步，从目前情况看，镍氢电池技术较为成熟，五年之内镍氢混合动力汽车将占据主要市场。所以动力电池所需要的氢氧化镍的市场对我们公司在未来五年提供了一定的增长机会。

3)超硬材料

超硬材料是公司的传统产业，根据国内市场统计，金刚石的总产销量基本持平。黄河旋风和中南两大公司的产量约占总产量的60%。公司根据企业现状及公司发展战略，避开竞争白热化的单晶领域，有重点地发展附加值较高的有特色的金刚石工具及产品，向下游突破是公司超硬材料产业调整发展方向。

（2）公司未来的发展机遇和挑战

未来公司面临的最大挑战主要来自如下几个方面：

1）宏观经济复苏的不确定性

虽然我国和国际宏观经济正在逐渐回暖，但是金融危机的影响仍然不容低估。产业结构调整对国内钢铁行业的带来了有较大的不确定性，电解锰产品价格还在低价区域徘徊；由于出口的急剧萎缩，造成电子产品出口量的严重萎缩，软磁铁氧体磁芯销量长期低迷；国家新能源汽车产业政策尚未出台，使得车用镍氢动力电池市场需求没有有效放大。

2）主要原材料、能源的风险

电解锰和电源材料的赢利水平与原材料的供应非常密切。目前，在电源材料方面，公司未控制任何主要原料镍、钴的资源，电解锰方面虽然已拥有两座锰矿，但矿石自给率仍然较低，还不足以支撑其持续发展。同时，国内通货膨胀的趋势亦会影响主要原材料、能源价格，可能导致公司原材料成本增加和原材料供应紧张，给公司的生产经营造成影响。

3）国家环保政策的日趋严厉

公司所涉产业领域对环境保护的要求较为严格，如电解锰行业是高耗能高污染的行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题，随着国家经济增长模式的转变，公司环保治理成本将不断增加，从而影响公司的盈利水平。

（3）公司2010年经营计划：

2010年经营计划：力争营业收入超过11亿元。

实现上述目标的主要工作措施是：

1）继续产业结构调整

公司将按照发展战略，继续做好新材料产业板块的调整布局工作。重点抓好矿山采矿许可证办理和金丰公司扩建3万吨电解金属锰项目；抓好磷酸亚铁锂生产线的生产及市场开发；树脂超薄金刚石切割刀片和金属片的批量生产和市场开发；为提高企业核心竞争力奠定基础。

2）加强研发工作

抓好对锰渣资源回收的工艺流程改进完善工作，这对电解锰生产减排增效和环保都有积极意义；抓好磷酸亚铁锂的研发后续工作；抓好IC用电镀金刚石超薄刀片研究与市场开发，力争有所突破。

3）加强员工队伍建设

2010年公司将继续以员工素质工程建设为契机，在提高凝聚力和执行力上下工夫。通过开展岗位技能竞赛等活动，加强技能型骨干员工的培训和培养，为公司的长远发展作保障。

4）加强财务管理

公司将继续加大银行的融资工作力度，同时通过加强资金的过程管理，合理调配资金，做好整体协调工作，保证企业正常运转。按照内控制度的各项规定，有效防范风险，减少各类非生产性开支，同时积极开展税务筹划，降低纳税成本。

5）强化安全生产管理

按照三体系运行要求，强化安全生产管理，加强日常监管，责任到人；加强对高危行业和易燃、易爆物的管理；长抓环保工作不松懈，杜绝重大环保责任事故；坚持以人为本，加强职业病防治。

（4）资金需求及使用计划

公司日常经营业务运转所需现金，主要通过实现营业收入回收资金及短期银行融资和其他经营负债解决；公司2010年所需资金和具体实施方式将根据项目的具体情况确定，资金来源主要以自有资金及债务融资、股权融资等方式解决。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009年度实现归属于母公司所有者的净利润-152,912,811.35元，加年初未分配利润96,816,564.39元，减去2009年已分配利润3,201,000.00元,供股东分配的利润为-59,297,246.96元。

根据本公司2009年度亏损的实际情况，本年度，公司拟不实行利润分配，也不实行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

(下转21版)

股票简称	金瑞科技
股票代码	600390
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
邮政编码	410012
公司国际互联网网址	www.king-ray.com.cn
电子信箱	office@king-ray.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘丹	李淼
联系地址	湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号	湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
电话	0731-88657400	0731-88657382
传真	0731-88711158	0731-88711158
电子信箱	liudan@crimm.cn	limiao@crimm.cn

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年 同期增减(%)	2007年
营业收入	1,011,695,606.28	1,293,795,072.59	-21.80	1,392,139,176.77
利润总额	-155,061,383.96	42,389,530.15	-465.80	73,568,905.20
归属于上市公司股东的净润	-152,912,811.35	41,603,071.90	-467.55	54,024,731.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,152,484.86	41,278,311.27	-463.76	53,992,409.64
经营活动产生的现金流量净额	69,185,405.93	103,400,963.14	-33.09	51,545,709.02
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,266,127,901.12	1,405,729,377.15	-9.93	1,468,935,665.36
所有者权益(或股东权益)	546,926,195.12	703,040,006.47	-22.21	665,441,004.15

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年 同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	-0.9554	0.2599	-467.55	0.34
稀释每股收益(元/股)	-0.9554	0.2599	-467.55	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股)	-0.9382	0.2579	-463.76	0.34
加权平均净资产收益率(%)	-24.41	6.24	减少30.65 个百分点	8.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-23.97	6.06	减少30.03 个百分点	8.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	0.65	-33.09	0.32
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.42	4.39	-22.21	4.16

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-834,087.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,796,622.00
债务重组损益	-255,277.92
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,591,342.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	922,927.47
所得税影响额	-387,505.66
少数股东权益影响额（税后）	-411,661.73
合计	-2,760,326.49

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	66,164,167	41.34				-16,005,000	-16,005,000	50,159,167	31.34
1、国家持股
2、国有法人持股	66,164,167	41.34				-16,005,000	-16,005,000	50,159,167	31.34
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	93,885,833	58.66				16,005,000	16,005,000	109,890,833	68.66
1、人民币普通股	93,885,833	58.66				16,005,000	16,005,000	109,890,833	68.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	160,050,000	100.00				0	0	160,050,000	100.00

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售日期
长沙矿冶研究院	66,164,167	-16,005,000	0	50,159,167	自股改方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让，48个月内通过交易所挂牌交易出售数量不超过总股本的10%。	2009年 4月20日
合计	66,164,167	-16,005,000	0	50,159,167	/	/

报告期末股东总数		30,799户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
长沙矿冶研究院	国有法人			41.34	66,164,167	50,159,167		无
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人			0.63	1,000,450	0		无
赖泳村	境内自然人			0.30	487,993	0		无
江小林	境内自然人			0.28	451,851	0		无
陈颢之	境外自然人			0.28	450,750	0		无
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	国有法人			0.28	443,406	0		无
于建军	境内自然人			0.23	369,325	0		无
徐蔚	境外自然人			0.23	365,200	0		无
蒋彩娟	境内自然人			0.20	319,149	0		无
中国工商银行股份有限公司－友邦华泰行业领先股票型证券投资基金	国有法人			0.20	318,534	0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
长沙矿冶研究院			16,005,000				人民币普通股
湖南华菱钢铁集团有限责任公司			1,000,450				人民币普通股
赖泳村			487,993				人民币普通股
江小林			451,851				人民币普通股
陈颢之			450,750				人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金			443,406				人民币普通股
于建军			369,325				人民币普通股
徐蔚			365,200				人民币普通股
蒋彩娟			319,149				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－友邦华泰行业领先股票型证券投资基金			318,534				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

新实际控制人名称	中国五矿集团公司
新实际控制人变更日期	2009年10月26日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009年10月27日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》

名称	长沙矿冶研究院
单位负责人或法定代表人	朱希英
成立日期	1955年6月30日
注册资本	161,120,527.24
主要经营业务或管理活动	主营新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的研究、技术开发；成套技术设备、工程承包；设备制造；分析测试技术及设备开发、销售；信息咨询；《矿冶工程》出版、发行。

名称	中国五矿集团公司
单位负责人或法定代表人	周中枢
成立日期	1950年3月10日
注册资本	2,476,086,000
主要经营业务或管理活动	进出口贸易、国内贸易、物流、金融、房地产、饭店旅游等服务贸易。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	(万元) (税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王晓梅	董事长	女	55	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		0.00	是
朱希英	董事	男	55	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		0.00	是
覃事彪	董事	男	44	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		0.00	是
路 平	董事、 总经理	男	53	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		17.50	否
梁多衍	董事	男	53	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		12.00	否
汪 俊	董事	男	39	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		2.00	是
柳思维	独立董事	男	63	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		5.00	否
王晓光	独立董事	男	53	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		5.00	否
严 萍	独立董事	女	45	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		5.00	否
张保中	监事会 召集人	男	45	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		0.00	是
张 娥	监事	女	44	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		0.00	是
谢晓平	监事	女	45	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		0.00	是
肖明先	监事	男	43	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		11.00	否
王绍斌	监事	男	45	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		11.00	否
刘 丹	副总经理、董事会秘书	女	39	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		14.00	否
习小明	副总经理	男	47	2008年8月25日 ～2011年8月24日	0	0		14.00	否
李荻辉	财务总监	女	46	2008年8月25日 ～2011年8月24日	6,750	5,070	二级市场按规定减持	14.00	否
合 计	/	/	/	/	6,750	5,070	/	110.50	/

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		变动 幅度（%）	变动原因
	金额	比重（%）	金额	比重（%）
应收票据	4,937.57	3.90%	6,695.28	4.76%	-26.25%	主要系本期票据贴现增加所致。
预付账款	2,777.48	2.19%	1,472.92	1.05%	88.57%	预付材料款增加
存货	19,467.70	15.38%	28,002.07	19.92%	-30.48%	主要系期末存货库存减少以及本期对存货计提减值所致
递延所得税资产	1,407.68	1.11%	662.73	0.47%	112.41%	主要系因本期对各项资产计提减值准备，形成可抵扣暂时性差异增加。
预收账款	366.05	0.29%	996.98	0.71%	-63.28%	结算上年预收货款所致
应交税费	-61.03	-0.05%	1,005.60	0.72%	-106.07%	期末留抵增值税进项税额增加

项目	2009年度	2008年度	变动幅度（%）	变动原因
管理费用	6,927.34	5,761.46	20.24%	主要是本期新增一家子公司以及控股子公司晶源电子进入停产清算阶段增加清算费用。
财务费用	2,945.16	4,271.94	-31.06%	主要是银行利率下降，借款、贴现利息减少。
资产减值损失	13,530.64	199.92	6,668.03%	本期计提的资产减值准备增加所致。
营业利润	-15,869.16	4,136.44	-483.64%	营业收入减少，产品毛利额减少，资产减值损失大幅增加。
营业外收入	606.32	270.38	124.25%	主要本期收到的补贴收入增加
所得税费用	-401.10	165.36	-342.56%	主要是本期因计提各类资产减值准备引起可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税费减少所致
归属于母公司 所有者的净利润	-15,291.28	4,160.31	-467.55%	主要是营业利润减少所致。

项目	2009年度	2008年度	增减额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,918.54	10,340.10	-3,421.56	销售收入减少，销售商品收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-185.58	-4,688.22	4,502.64	银行借款净增加额同比增加所致。

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业
电子基础材料	763,734,231.51	687,000,857.09	10.05	-18.41	-13.10	减少5.49 个百分点
超硬材料	46,543,941.47	49,535,162.98	-6.43	-41.93	-34.34	减少12.31 个百分点
电源材料	152,286,455.69	122,730,736.43	19.41	-28.06	-37.40	增加12.02 个百分点
分产品
电解锰	409,281,175.35	351,391,085.61	14.14	-6.42	3.75	减少8.42 个百分点
四氧化三锰	234,525,817.82	225,799,598.20	3.72	-30.06	-26.11	减少5.14 个百分点
氢氧化镍	152,286,455.69	122,730,736.43	19.41	-28.06	-37.40	增加12.02 个百分点
磁芯	119,838,063.72	114,988,145.05	4.05	-26.64	-23.75	减少3.63 个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
贵州地区	409,370,349.97	-6.40
湖南地区	452,517,814.05	-32.58
山东地区	91,108,296.77	-18.22
广东地区	13,217,056.23	-26.42

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购金丰锰业100%股权	2,812.50	100%	325.88
合计	2,812.50	/	/

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
张克金等17位自然人	贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司100%股权	2009年2月19日	2,812.50	325.88		否	是	是

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	109,000,910.50
报告期末对子公司担保余额合计	80,776,738.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	80,776,738.50
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.86
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0