山东大成农药股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张庆宽、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）毕耜学声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东为中国化工农化总公司，成立于1992年1月20日，法定代表人：雷志宏，注册资本人民币30000万元， 经营范围：许可经营项目：三氯化磷、黄磷、甲苯-2,4-二异氰酸酯、五氧化二钒、氯、三氯硝基甲烷、六氯环戊二烯、氯乙酸、压缩气体及液化气体、易燃液体、有毒品、腐蚀品（许可证有效期至2010年6月28日）。 一般经营项目：化肥生产；农用化学品及化工产品及化工原料（危险化学品除外）、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；进出口业务。

实际控制人为中国化工集团公司，成立于2004年5月9日，法定代表人：任建新，注册资本人民币570462.7万元。主要经营：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：千元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2009年经营情况回顾

（一）管理层的讨论与分析

2009年，是新世纪以来我国经济发展较为困难的一年。在国际金融危机、农药化工行业周期性调整和行业产能过剩三重影响之下，大成农药经历了前所未有的困难和挑战，产品出口受阻，氯碱市场低迷，农药综合盈利能力偏弱。面对严峻复杂的形势，我们从规范管理、严控成本入手，开源节流，加强产品生产过程管理、节能减排、降低消耗，降本增效;重视营销，以灵活的机制应对市场变化;加强各种费用的控制和管理，尤其是非经营性开支; 大力推进营销体制变革，严控应收帐款、发未开票数额。诸多措施的采取，使经济运行质量得到逐步改善。本报告期，围绕全年经营目标，公司整体工作开展情况如下：

1、扎扎实实地做好生产经营工作。2009年，贯彻执行“以效定产，以产促销，产销平衡”的经营策略，实现了产销两旺，完成营业收入75,325.7万元，同比下降-14.77%，实现净利润1,156.2万元，完成扭亏为盈的预期。完成折百化学农药总量2.06万吨，同比增长44 %；完成折百烧碱总量11.56万吨，同比增长6 %。其中主要农药产品完成：商品敌百虫3787吨，同比增长133％；敌敌畏9745吨，同比增长46％；氧乐果1603吨，同比增长41％；辛硫磷1480吨，同比增长5％；百草枯2194吨，同比增长12％；百菌清795吨，同比下降23％。尽管化工、农药市场疲软，销售部门发扬“不怕困难，敢打硬仗”的优良作风，千方百计拓市场，增销量，盯回款，最大限度的争取利润，一是根据市场情况积极开展销售活动，增加销量，争取利润。五月份，我们开展了“销售月”活动,单月销售额达1.15亿元。六月份起,开展了“大战100天”销售活动，集中优势兵力打攻坚战，收效明显。特别是销售中心成立后，利用部门整合后的管理优势和资源优势，及时调整销售策略和销售重点，加大市场开拓力度，销售业绩节节攀高。10至12月份共完销售收入1.5亿元，同比增长36%，做到了产品销售淡季不淡。其中，乙磷铝、甲氰、氰戊、敌敌畏原药等产品的出口销售均取得了百分数三位数的增长，97%精制敌百虫也取得了72%的增长，成为公司产品出口新的亮点。二是积极做好客服工作，巩固大客户，发展小客户，以优质服务巩固市场。通过努力，2009年实物农药销售量和化工实物销售量同比基本持平。

2、规范基础管理。我们一是加强制度建设，完善规章制度。09年制定完善了《固定资产管理办法》、《物资出入厂管理规定》、《付款管理办法》、《全过程质量控制管理办法》等20项管理制度。二是完成了ERP进销存软件建设，努力实现堵塞管理上的漏洞。ERP进销存系统软件12月正式投入运行，这对逐步完善公司进销存环节的内部控制，规范公司各部门的工作流程，防止资产损失等方面会起到积极的作用。三是为规范公司资产管理，了解公司实际资产状况，进行了内部清产核资，为进一步有效发挥公司资产作用打下基础。四是整合营销资源。适时调整了销售机构，为进一步规范销售管理，有效利用优势，不断开拓市场提供保证。五是按上市公司的要求，实行主辅分离，剥离了医院及三个非主业公司;清理了两个子公司的个人股权，使上市公司运作更加规范。六是根据集团公司要求，做好持续改进项目工作。精选《降低百草枯原料吡啶消耗》等5个项目，每年可降低生产成本280万元。七是加大了对发出未开票数、应收帐款的管理，以减缓资金压力和降低经营风险。

3、严控成本，增强盈利能力。我们对采购成本、制造成本、制造费用、期间费用中可控部分多管齐下，通过严审批、严控制、严考核达到降本增效的目的。通过提前还贷、争取优惠利率等办法，降低资金使用成本292万元。坚持比价采购、招投标采购、通过中农化集中采购的优势，努力降低采购成本。新增20余家主要原材料供应商，简化了采购手续，把原料采购由两票制改为一票制，缩短了供应时间，有效规避了运费发票风险；把握机会，低价进货，2009年11月份，黄磷转为买方市场，我们抓住机遇，在低价位以13800元/吨的价格采购黄磷1000吨，降低采购成本220万元。加强节能降耗工作，降低制造成本。严控非生产性费用，努力降低可控部分的费用支出。通过努力，2009年公司成本费用占主营业务收入比重比上一年度下降达10个百分点。

4、调整产品结构，做好项目建设和科研工作。由于面临整体搬迁的压力，在老厂区不宜进行大的投资，而新区又未具备搬迁建设条件，2009年公司针对实际情况，本着投资少、见效快、调整产品结构的原则，按排完成如下投资项目：（1）投资2,465万元，进行IPN产能由1000吨达到3500吨的技改项目，目前项目已竣工，投入运行。（2）投资1800万元，实施4000吨／年百菌清技术改造项目。09年10月开工，于12月15日竣工，现已进入试生产。（3）投资400万元，实施农药包装技术改造项目，新增五条全自动包装生产线，已交付生产使用。（4）2009年科技技术投入比率为2%。开展的相关工作主要有：乙基氯化物新工艺开发，本项目作为中农化科技基金项目，预计2010年完成，现正在进行小试。辛硫磷提高收率研发取得进展，收率从90％提高到92％，废水排放量减少1/3，每吨辛硫磷成本降低500元。

5、存在的主要问题：产品结构不尽合理，盈利能力弱；人均效益较低；存货、应收帐款和资产负债率仍然偏高。环保压力增大，基础管理工作仍需加强。

二、公司经营成果分析

1、主要经营指标

单位：元

■

变动说明：本期净利润扭亏的主要原因如下：

（1）本年度公司产销量增大，成本降低，其中大宗原材料如原盐、黄磷、吡啶等采购成本同比下降25%。（2）本年度公司加强各项费用的控制，其中三项费用同比下降幅度较大。（3）公司积极进行技术改造及环保治理，得到政府部门的大力支持，收到政府环保治理和节能减排专项补助资金共计3700多万元。

2、主营业务分行业、产品、地区情况

1）主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

3、主要供应商和客户情况

本报告期，公司向前五名供应商采购金额合计257,929,774.48元，占采购总额比重为 42.07 %；公司向前五名客户销售金额合计96989519.97元，占销售总额比重为12.88%。

4、报告期内资产构成变动情况

■

变动说明：

货币资金比上年度减少52.57%，其主要原因是本年度公司票据融资量减少，因此票据保证金减少较大。

应收票据比上年度减少93.62%，其主要原因是本期末加大了票据结算力度。

预付账款比上年度增加39.15%，其主要原因是本公司采购增加。

其他应收款比上年度减少56.12%，其主要原因是本期末加大了收款力度

可供出售金融资产比上年度减少62.11%，其主要原因是本期出售所持有的山东新华制药股份有限公司股票50万股中的414,725股。

在建工程比上年度增加133.33%，其主要原因是本期新增百菌清技改项目和IPN更新项目。

递延所得税负债比上年度减少48.46%，其主要原因是本期出售所持有的山东新华制药股份有限公司股票50万股中的414,725股。

应付票据比上年度增加172.73%，其主要原因是本年度票据结算量增加。

应付账款比上年度减少33.77%，其主要原因是本期加大了支付力度。

预收款项比上年度减少42.80%，其主要原因是本期加大了结算力度。

应付职工薪酬比上年度增加104.44%，其主要原因是期末工资、奖金增加。

应交税费比上年度减少143.83%，其主要原因是期初补提2006年-2008年土地使用税20,114,211.28元。

应付股利比上年度减少74.55%，其主要原因是本期支付了部分国有股股利。

其他应付款比上年度减少64.49%，其主要原因是本期加大了清理力度。

1年内到期的非流动负债比上年度增加358.80%，其主要原因是本期末1年内到期的长期借款增加。

5、所得税及三项费用变动情况

单位:元 币种:人民币

■

变动说明：销售费用本年较上年降低32.91%，其主要原因运输成本降低；管理费用本年较上年降低6.2%，主要原因为公司加强了费用支出的控制力度，减少了不必要的费用支出；财务费用本年较上年降低23.73%，主要原因是受金融政策及银行贷款利率下降影响，融资费用减少；所得税费用本期发生额比上期发生额减少1879606.73元，其主要原因是本期存货跌价准备增加。

6、现金流量变动情况

■

变动说明：经营活动产生的现金流量较上期降低73.32%，主要的原因是本年公司票据业务结算量增加。投资活动变动的主要原因为公司在2009年投资支出减少。筹资活动变动的主要原因为公司在本年度加大了贷款等负债的偿还力度。

（下转28版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孙叔宝	独立董事	因公务未出席	王小明

股票简称	大成股份
股票代码	600882
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省淄博市张店区洪沟路25号
邮政编码	255009
公司国际互联网网址	http://www.sddcny.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于宁	沈旭艳
联系地址	山东省淄博市张店区洪沟路25号	山东省淄博市张店区洪沟路25号
电话	0533-2111919	0533-2118118
传真	0533-2113511	0533-2113511
电子信箱	yn_882@vip.163.com	yn_882@vip.163.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	753,257,118.13	883,751,587.18	-14.77	872,856,389.72
利润总额	8,098,203.58	-104,414,483.24	不适用	22,540,874.37
归属于上市公司股东的净利润	10,876,991.25	-99,751,988.01	不适用	9,923,903.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,571,788.63	-112,691,528.42	不适用	-3,037,417.79
经营活动产生的现金流量净额	50,252,715.40	188,721,174.96	-73.37	104,834,847.28
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,525,466,661.64	1,721,138,423.36	-11.36	1,636,133,495.24
所有者权益（或股东权益）	424,103,606.64	407,796,827.00	4.00	522,955,579.63

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.05	-0.47	不适用	0.05
稀释每股收益（元／股）	0.05	-0.47	不适用	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.10	-0.53	不适用	-0.01
加权平均净资产收益率（%）	2.63	-21.09	不适用	1.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.22	-23.82	不适用	-0.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.24	0.88	-72.73	0.49
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.98	1.91	3.66	2.45

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	227,058.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,168,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,351,492.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	554,603.00
小计
所得税影响额	-10,852,648.95
少数股东权益影响额（税后）	274.59
合计	32,448,779.88

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,895,000.00	718,015.50	-1,176,984.50	3,351,492.75
合计	1,895,000.00	718,015.50	-1,176,984.50	3,351,492.75

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	65,266,717	30.54				-65,266,717	-65,266,717
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	148,459,705	69.46				65,266,717	65,266,717	213,726,422	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	213,726,422	100.00						213,726,422	100.00

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国化工农化总公司	65,266,717	65,266,717		0	根据公司原控股股东在股权分置改革实施方案中的承诺、国务院国资委关于公司控股股东国有股权无偿划转事项的批复（国资产权[2008]568号）和中国证监会对中国化工农化总公司的核准批复（证监许可[2008]1172号），股权受让方中国化工农化总公司须履行原控股股东的股改承诺。即自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让所持有的公司原非流通股股份；在改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月之内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的公司原非流通股股份。	2009年4月17日
合计	65,266,717	65,266,717		0	/	/

报告期末股东总数					34,702户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国化工农化总公司	国有法人		30.54	65,266,717			无
张志诚	境内自然人		0.76	1,622,600			未知
马胜楠	境内自然人		0.59	1,253,300			未知
连浩	境内自然人		0.54	1,148,800			未知
翁志行	境内自然人		0.45	970,000			未知
申屠晓芳	境内自然人		0.41	868,000			未知
联合矿业风险勘探有限公司	未知		0.37	800,000			未知
仲昱	境内自然人		0.35	750,000			未知
胡尚书	境内自然人		0.28	590,000			未知
刘苏友	境内自然人		0.25	539,469			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国化工农化总公司		65,266,717				人民币普通股65,266,717
张志诚		1,622,600				人民币普通股1,622,600
马胜楠		1,253,300				人民币普通股1,253,300
连浩		1,148,800				人民币普通股1,148,800
翁志行		970,000				人民币普通股970,000
申屠晓芳		868,000				人民币普通股868,000
联合矿业风险勘探有限公司		800,000				人民币普通股800,000
仲昱		750,000				人民币普通股750,000
胡尚书		590,000				人民币普通股590,000
刘苏友		539,469				人民币普通股539,469
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，中国化工农化总公司与其余9名股东之间不存在关联关系。公司未知后9名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	中国化工农化总公司
单位负责人或法定代表人	雷志宏
成立日期	1992年1月20日
注册资本	30,000
主要经营业务或管理活动	经营范围：三氯化磷、黄磷、甲苯-2,4-二异氰酸酯、五氧化二钒、氯、三氯硝基甲烷、六氯环戊二烯、氯乙酸、压缩气体及液化气体、易燃液体、有毒品、腐蚀品（许可证有效期至2010年6月28日）。一般经营项目：化肥生产；农用化学品及化工产品及化工原料（危险化学品除外）、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；进出口业务。

名称	中国化工集团公司
单位负责人或法定代表人	任建新
成立日期	2004年5月9日
注册资本	5,704,627
主要经营业务或管理活动	化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张庆宽	董事长	男	54	2009年6月19日	2012年6月18日				0	是
许伟	副董事长	男	52	2009年6月19日	2012年6月18日	11,732	11,732		4.3	是
滕军	董事、总经理	男	42	2009年6月19日	2012年6月18日				8.3	否
胥敏一	董事、副总经理	男	44	2009年6月19日	2012年6月18日				6.4	否
张小卫	董事	男	44	2009年6月19日	2012年6月18日				0	是
王学文	董事	男	42	2009年6月19日	2012年6月18日				0	是
王小明	独立董事	男	44	2009年6月19日	2012年6月18日				1.8	否
孙叔宝	独立董事	男	46	2009年6月19日	2012年6月18日				1.8	否
王廷山	独立董事	男	39	2009年6月19日	2012年6月18日				1.8	否
佘志莉	监事会主席	女	45	2009年6月19日	2012年6月18日				0	是
唐勇	监事	男	46	2009年6月19日	2012年6月18日				7.8	否
张纪庆	监事	男	53	2009年6月19日	2012年6月18日				4.2	否
陈勇	副总经理	男	48	2009年6月19日	2012年6月18日				7.8	否
李波	总会计师	女	43	2009年6月19日	2012年6月18日				7.8	否
于宁	董事会秘书	女	40	2009年6月19日	2012年6月18日				7.1	否
合计	/	/	/	/	/	11,732	11,732	/	59.1	/

项目	2009年度	2008年度	增减（%）
营业收入	753,257,118.13	883,751,587.18	-14.77
营业利润	-31,851,457.91	-119,341,893.81
净利润	11,562,074.62	-102,830,218.93

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
农药	447,373,691.66	356,003,153.62	20.42	-0.37	-13.86	增加12.45个百分点
化工	227,162,292.16	242,611,717.24	-6.80	-31.10	-25.27	减少14.60个百分点
其他	38,218,897.80	14,408,270.96	62.30	22.41	-44.35	增加76.42个百分点
产品
离子膜烧碱	94,394,294.63	93,594,399.40	0.85	-28.32	-32.75	增加6.53个百分点
百草枯	85,670,215.52	64,626,388.51	24.56	-16.49	-24.18	增加7.66个百分点
敌敌畏	176,643,550.76	137,921,647.79	21.92	12.08	-3.71	增加12.80个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内地区	668,574,092.98	-11.46
境外地区	44,180,788.64	-39.35

项目		2009年12月31日				2008年12月31日				2009年比2008年增减幅度（%）
	金额（元）		占总资产比重（%）		金额（元）		占总资产比重（%）
货币资金		147,730,100.88		9.68		311,478,675.68		18.10		-52.57
应收票据		977,467.00		0.06		15,320,493.85		0.89		-93.62
预付款项		45,546,925.35		2.99		32,732,814.60		1.90		39.15
其他应收款		7,160,733.16		0.47		16,090,898.22		0.61		-56.12
可供出售金融资产		718,015.50		0.05		1,895,000.00		0.11		-62.11
在建工程		63,273,562.25		4.15		27,117,153.06		1.58		133.33
递延所得税负债		147,525.75		0.01		286,250.00		0.02		-48.46
应付票据		120,000,000.00		7.87		44,000,000.00		2.56		172.73
应付账款		139,023,659.57		9.11		209,913,984.60		12.20		-33.77
预收款项		53,362,016.39		3.50		93,287,751.19		5.42		-42.80
应付职工薪酬		7,040,785.35		0.46		3,443,903.34		0.20		104.44
应交税费		-7,251,621.83		-0.48		16,544,784.27		0.96		-143.83
应付股利		511,957.52		0.03		2,011,957.52		0.12		-74.55
其他应付款		9,794,232.31		0.64		27,578,395.32		1.60		-64.49
一年内到期的非流动负债		22,940,000.00		1.50		5,000,000.00		0.29		358.80

项 目	2009年度	2008年度	增减（%）
销售费用	16,345,435.11	24,363,638.71	-32.91
管理费用	73,361,330.10	78,211,224.17	-6.20
财务费用	45,913,113.61	60,200,905.77	-23.73
所得税费用	-3,463,871.04	-1,584,264.31

项 目	2009年度	2008年度	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	50,352,715.40	188,721,174.96	-73.32
投资活动产生的现金流量净额	-16,026,058.91	116,391,518.59	-86.23
筹资活动产生的现金流量净额	-41,187,985.00	-19,361,905.65	112.73
现金及现金等价物净增加额	-6,957,657.83	52,719,064.95	-113.20