国药集团药业股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人龚家申、主管会计工作负责人姜修昌及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国药股份
股票代码	600511
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市崇文区永外三元西巷甲12号
邮政编码	100077
公司国际互联网网址	http://www.cncm.com.cn
电子信箱	zjb@cncm.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕致远	赵兴伟
联系地址	北京市崇文区永外三元西巷甲12号517室	北京市崇文区永外三元西巷甲12号516室
电话	010-67262920	010-67260194
传真	010-67260194	010-67260194
电子信箱	lvzhiyuan@cncm.com.cn	zhaoxingwei@cncm.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	5,194,599,535.20	4,385,472,469.36	18.45	3,573,788,010.91
利润总额	295,239,182.56	250,738,381.74	17.75	193,897,573.96
归属于上市公司股东的净利润	226,599,176.15	193,825,940.13	16.91	131,102,366.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,262,337.85	193,071,987.00	14.08	131,603,598.11
经营活动产生的现金流量净额	255,178,001.54	217,095,150.20	17.54	79,475,727.97
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,776,796,908.13	1,996,873,474.39	39.06	1,955,980,920.36
所有者权益（或股东权益）	1,043,272,703.19	831,265,377.04	25.50	691,524,937.57

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.4733	0.4048	16.91	0.2738
稀释每股收益（元／股）	0.4733	0.4048	16.91	0.2738
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.4600	0.4032	14.08	0.2749
加权平均净资产收益率（%）	24.53	25.46	减少0.93个百分点	21.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.85	25.36	减少1.51个百分点	21.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.53	0.45	17.54	0.17
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.18	1.74	25.28	1.44

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-518,751.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,266,154.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,551,360.51
所得税影响额	-2,193,218.93
少数股东权益影响额（税后）	231,293.19
合计	6,336,838.30

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	21,136,500	48,440,700	27,304,200	0
合计	21,136,500	48,440,700	27,304,200	0

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	100,578,287	42.01		50,289,143.5	50,289,143.5		100,578,287	201,156,574	42.01
1、国家持股
2、国有法人持股	100,578,287	42.01		50,289,143.5	50,289,143.5		100,578,287	201,156,574	42.01
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	138,821,713	57.99		69,410,856.5	69,410,856.5		138,821,713	277,643,426	57.99
1、人民币普通股	138,821,713	57.99		69,410,856.5	69,410,856.5		138,821,713	277,643,426	57.99
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	239,400,000	100		119,700,000	119,700,000		239,400,000	478,800,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国药控股股份有限公司	100,578,287		100,578,287	201,156,574	继续履行股权分置承诺	2010年8月23日

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					18,777户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国药控股股份有限公司	国有法人		44.01	210,701,472		201,156,574	无
中银持续增长股票型证券投资基金			3.39	16,243,302			无
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金			1.83	8,780,755			无
易方达价值成长混合型证券投资基金			1.34	6,399,991			无
申万巴黎新经济混合型证券投资基金			1.24	5,928,275			无
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金			1.15	5,491,755			无
招商优质成长股票型证券投资基金			1.11	5,298,360			无
东方精选混合型开放式证券投资基金			1.10	5,261,634			无
海通证券股份有限公司			1.04	5,000,000			无
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金			1.04	5,000,000			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中银持续增长股票型证券投资基金		16,243,302				人民币普通股
国药控股股份有限公司		9,544,898				人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		8,780,755				人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金		6,399,991				人民币普通股
申万巴黎新经济混合型证券投资基金		5,928,275				人民币普通股
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金		5,491,755				人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金		5,298,360				人民币普通股
东方精选混合型开放式证券投资基金		5,261,634				人民币普通股
海通证券股份有限公司		5,000,000				人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		5,000,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名无限售条件流通股东中未知有关联关系或一致行动关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东国药控股股份有限公司成立于2003年1月。2009年9月23日在香港上市（股票代码：01099.HK）,是全国国最大的药品及医疗保健产品分销商，拥有并经营中国最大的药品分销网络。2005年以来，在中国医药商业企业年度销售、利税排名中连续四年位居榜首。

公司实际控制人中国医药集团总公司是由国务院国资委直接管理的以医药分销、医药和生物技术产品的科研和生产为主业的中国最大的医药健康产业集团,拥有二十二家全资或控股子公司，包括国药控股一家H股上市公司及天坛生物、国药股份、一致药业三家A股上市公司。2009年集团营业收入650亿元，在中央企业中营业收入排名第50位，利润总额排名第38位。中国医药集团总公司所属各企业承担着全国抢险救灾药品、生物技术产品、中药材、医疗器械的中央储备、调拨和供应任务，在2003年抗击非典、2008年抗震救灾、2009年防治甲流等关键时期和危急时刻，为保障人民的生命健康和社会稳定发挥了重要作用。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国药控股股份有限公司
单位负责人或法定代表人	佘鲁林
成立日期	2003年1月8日
注册资本	2,264,568,474
主要经营业务或管理活动	实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药（含参茸银耳），化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发，国内贸易，物流配送及相关的咨询服务，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国医药集团总公司
单位负责人或法定代表人	佘鲁林
成立日期	1998年11月26日
注册资本	1,529,200,000
主要经营业务或管理活动	医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；举办医疗器械的展览展销；中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发。

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
龚家申	董事长	男	56	2008年12月21日	2011年12月21日					是
孙诚	董事	男	60	2008年12月21日	2010年2月25日				74.6	否
张利东	董事、总经理	男	45	2008年12月21日	2011年12月21日				91.6	否
付明仲	董事	女	60	2008年12月21日	2011年12月21日					是
魏玉林	董事	男	53	2008年12月21日	2011年12月21日					是
范邦翰	董事	男	57	2009年5月15日	2011年12月21日					是
牛维麟	独立董事	男	59	2008年5月23日	2011年5月23日				8	否
姚焕然	独立董事	男	52	2008年5月23日	2011年5月23日				8	否
王欣新	独立董事	男	58	2008年5月23日	2011年5月23日				8	否
张健	监事会主席	女	36	2008年12月21日	2011年12月21日					是
张兆晖	监事	男	38	2009年8月13日	2011年12月21日				35.6	否
吴爱民	监事	男	40	2009年5月15日	2011年12月21日					是
孙向晖	副总经理	男	42	2005年12月1日	2011年12月21日				64.2	否
李军	副总经理	男	48	2005年12月1日	2011年12月21日				64.3	否
吕致远	副总经理、董事会秘书	男	44	2008年4月1日	2011年12月21日				59.1	否
杨勇	副总经理	男	55	2008年4月1日	2011年12月21日				40.3	否
姜修昌	财务总监	男	46	2006年12月1日	2011年12月21日				53.1	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

在全国经济逐步复苏、医疗卫生体制改革不断推进、特别是在医药产业加快战略重组的形势下，公司坚持以科学发展观为指导，积极创新经营思路，不断挖掘客户需求，拓展销售网络；不断提高市场份额、提升经营质量，提高全面风险管理水平，保持各业态稳步发展，为公司持续快速健康发展奠定了基础。

2009年公司在董事会的领导下和全体员工的不懈努力下取得了良好的经营业绩，较好完成了各项重点工作，全年实现销售收入51.95亿元，同比增长18.45%，利润总额2.95亿元，同比增长17.75%，净利润2.27亿元，同比增长16.83%，经营活动现金流量净额2.55亿元，同比增长17.54%；截至2009年12月底，公司总资产27.77亿元，所有者权益10.83亿元，归属于上市公司股东的每股净资产2.18元，净资产收益率24.53%，每股经营活动产生的现金流量净额0.53元。

1、2009年公司主要工作完成情况

（1）创新医疗终端服务

一是增强对医疗机构全面服务意识，从信息化增值服务、物流服务、药房库存管理等方面深入合作；二是加强销售管理，扩大销售同时做好退换货和账款回收工作；三是提高准备意识，深入到社区医疗机构系统调研，为扩大社区销售提高终端覆盖做好前期工作。

（2）加强药品分销管理，提升市场覆盖率

一是规范销售行为，细化销售协议并关注执行情况，根据不同客户资质制定合理的信用额度，控制经营风险；二是提升药品分销渠道服务和管理水平，保证各项信息数据收集、汇总和分析的准确性和及时性；三是不断开发下游客户，扩大直接覆盖范围。

（3）应对麻药市场变化，保持麻药经销领先地位

一是以客户为中心，以麻醉药品流通渠道安全为原则，梳理麻药供应体系，理顺麻药流通过程中出现的各种问题；二是配合生产厂家，积极开展同相关部门及医疗机构的麻药推广活动；三是坚持销售终端下沉，提高麻药终端的覆盖能力；四是为促进合理用药，筹划全国医疗机构特殊药品管理和临床合理应用培训项目。

（4）扩大零售终端销售，市场覆盖率得到提升

一是以高端处方药为切入点，逐步提高诊所和药店的覆盖范围；二是加强库存管理，掌握客户对产品的需求；三是做好零售增值服务工作，做好数据管理和药学专业服务。

（5）强化采购综合职能，保障业务舒畅发展

一是全面与供应商建立紧密的合作关系，扩大合作品种和份额；二是推进采购计划实施，细化内部管理，提高采购与销售部门的协同效应；三是做好部分药品和客户的招标工作，为销售提供保障。

（6）加强内控管理，完善内控体系，完成《内控制度手册》编制和实施工作，使之贯穿于公司生产、经营和管理活动各个环节，确保生产经营活动处于受控状态，确保内控制度有效实施。

（7）信息化建设步伐加快，有力的支持了公司经营和管理工作。积极与医疗机构、相关院校和供应商交流，创新探索信息服务渠道，延伸服务能力，全面提高信息保障水平。

（8）高度重视质量管理工作，不断深入学习领会监管政策法规，准确把握公司各项业务与之契合点，将政策法规条款细化成公司经营管理要求，落实到各经营环节实际操作流程中。

（9）子公司国瑞药业大力拓展销售渠道，建立营销队伍，全面开展技术改造工作、加强技术创新及产品研发力度，强化内部管理、提升质量管理水平，公司在生产经营、质量提升、技术改造和降本增效等方面取得较大提高；全年实现销售收入1.32亿元，同比增长26.5%，利润总额 2,081.54万元，同比增长101.71%，总资产1.52亿元。

（10）子公司国药物流不断加强仓储配送能力，为公司和其他客户提供完备的物流服务保障，同时提高特殊药品的储备能力，并实现冷链标准化管理水平的提升，全年实现销售收入7,778万元，同比下降3.3%，利润总额683.07万元，同比增长57.88%，总资产1.51亿元。

2、公司2010年重点工作计划

2010年公司将以不断满足并创造医疗单位需求为动力，以供应链管理理论为指导，以“现代医药物流全程管理服务”为核心竞争力，以特殊药品管理为突破口，以专业医疗及中介服务为新业务增长点，全面建设现代标准医药专业服务的公司，践行“关爱生命，呵护健康”的企业理念。公司以科学发展观为指导，在2009年工作基础上继续加强服务、控制风险、勇于创新，全面提升综合实力。

（1）全面提升公司内控水平和风险管控水平，完善公司经营管理各项制度流程，使其满足公司经营管理的要求和新业务的顺利开展，并能够有效执行。

（2）加快主要业态发展。延伸医院销售，扩大纯销规模，发挥信息技术优势，提高信息化服务水平，为医疗机构提供专业服务；全面推进北京市医院和社区药品招标工作；梳理麻药销售渠道，整合商务资源，建立全程跟踪体系，协助相关部门做好医疗机构医生及药师麻药使用和管理培训工作；创新渠道管理新模式，加强药品批发业务网络覆盖力度，开发终端市场，减少中间环节；完善采购流程，加强库存管理，结合销售流向和断货分析，制定科学的采购计划，为业务发展提供品种保障。

（3）加快子公司发展。国瑞药业全面推进冻干粉针技改工作，加快销售队伍建设，加大技改和研发投入，严抓质量管理和风险管控工作；国药物流继续提高仓储配送能力和服务水平，加强物流标准化建设，推进冷链运输网络建设，力争成为药品冷链运输的领先者。

3、市场经营环境及宏观政策、法规的变化对公司的影响

2010年是我国经济结构继续转型的关键之年，也是医疗卫生体制改革加快推进之年，同时也是公司打造核心竞争力、业务整合、业态创新全面开展的一年。随着人们健康意识不断提升导致对药品需求的增长和医改方案有条不紊的细化落实，必将催生整个医药市场大幅扩容，从而对医药经济结构、经营模式和竞争格局的演变将产生深远影响，公司既面对竞争压力和经营风险同样也面临较大的机遇。

（1）药品毛利仍将进一步下降。基本药物制度和药品招标制度将对医药流通环节产生重大影响，政策导向将使药品消费结构将继续向中低端倾斜，药品销售毛利下降的趋势仍将持续。

（2）部分药品流通企业资金压力增大。逐渐收紧的货币政策和医药行业门槛的提高使部分企业流动资金紧张、生存压力加大，会导致公司部分客户的回款更加困难，账款周转天数逐渐延长，同时公司对供应商的还款压力会更大，并随着公司对子公司和新业务不断投入，资金可能会逐步趋紧。

（3）公司普通药品经营业务发展不快。随着国家对基层医疗卫生建设投入的加大和基本药物目录的实施，将带动城市社区医院和农村新农合乡镇医疗卫生机构两个医药市场容量的增加，适合中低端市场需求药品将快速增长。而目前公司经营的重点品种仍主要侧重于高端处方药市场，普药销售占比较小，没能形成规模效益。

面临以上压力，公司将不断研究国家及北京持续出台的各项医药政策，认真分析并采取有效的措施，解决发展中遇到的困难，在夯实公司各业态发展的同时加快业务整合和创新，推进信息化建设，优化盈利结构，为实现新一轮更好更快的发展奠定基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
医药商业	5,017,683,721.63	4,600,697,407.16	8.31	18.62	19.14	减少0.4个百分点
医药工业	131,608,919.39	76,284,613.22	42.04	26.50	16.71	增加4.86个百分点
医药物流	77,779,906.07	52,977,297.44	31.89	-3.33	1.77	减少3.41个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
安徽淮南国瑞药业	131,608,919.39	18.24
北京公司本部和国药物流	5,060,558,336.95	26.50

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

（下转19版）