证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2010-016
中航重机股份有限公司关于2008年度非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、本次有限售条件的流通股上市数量为160,000,000股，占公司总股本518,668,800股的31%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2010年3月26日。
一、2008年非公开发行股份的概述:
2008 年12 月18 日，中国证监会下发《关于核准贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1412 号）。
公司于2008 年4 月7 日召开的2008 年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中发行数量为4,000 万股（含4,000 万股）—8,000 万股（含8,000 万股）；公司召开的2008 年第二次和第四次临时股东大会对发行方案修改时并未对发行数量进行修改。公司于2008 年9 月5 日召开的2008 年第三次临时股东大会审议通过公司2008 年中期资本公积金按10 转增10 的比例转增股本的方案，并于2008年9 月19 日实施。根据发行方案：本公司股票在定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）至本次非公开发行股票发行日期间发生除权、除息的，则本次发行数量将作相应调整。因此，本次发行数量相应调整为8,000 万股（含8,000 万股）—16,000 万股（含16,000 万股）。
本次非公开发行股份合计发行160,000,000股，每股发行价10.50元/股，募集资金总额1,680,000,000元。本次非公开发行股票发行情况报告书已于2009年3月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn)上。
二、2008年非公开发行股份的发行结果
1、发行方式：本次发行采用非公开发行股票的方式。
2、股票类型：境内上市人民币普通股（A 股）
3、每股面值：人民币1.00 元
4、发行数量：16,000万股
5、发行价格：本次发行的价格为10.50元/股。
6、各发行对象获得配售的情况：
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 限售期 | 上市时间 |
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 3,000 | 12个月 | 2010年3月26日 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 2,200 | 12个月 | 2010年3月26日 |
| 3 | 江西国际信托投资股份有限公司 | 1,800 | 12个月 | 2010年3月26日 |
| 4 | 海富通基金管理有限公司 | 1,800 | 12个月 | 2010年3月26日 |
| 5 | 西藏自治区投资有限公司 | 1,600 | 12个月 | 2010年3月26日 |
| 6 | 长盛基金管理有限公司 | 1,600 | 12个月 | 2010年3月26日 |
| 7 | 中原信托有限公司 | 1,600 | 12个月 | 2010年3月26日 |
| 8 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 1,600 | 12个月 | 2010年3月26日 |
| 9 | 中海基金管理有限公司 | 800 | 12个月 | 2010年3月26日 |
| —— | 合计 | 16,000 | —— | —— |
上述发行对象中，广发基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司以及中海基金管理有限公司认购的股份均由其下属多支基金分别持有，具体情况如下：
1、广发基金管理有限公司
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） |
| 1 | 中国工商银行托管专户(深圳)—广发聚丰股票型证券投资基金 | 1,000 |
| 2 | 中国工商银行托管专户(深圳)—广发大盘证券投资基金 | 500 |
| 3 | 中国工商银行托管专户(深圳)—广发策略优选混合型证券投资基金 | 500 |
| 4 | 上海浦东发展银行基金托管专户—广发小盘股票型证券投资基金 | 400 |
| 5 | 中国工商银行托管专户(深圳)—广发稳健增长证券投资基金 | 300 |
| 6 | 中国工商银行托管专户(深圳)—广发聚富开放式证券投资基金 | 200 |
| 7 | 中国工商银行托管专户(深圳)—广发核心精选股票型证券投资基金 | 100 |
| —— | 合计 | 3,000 |
2、华夏基金管理有限公司
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） |
| 1 | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 741.2661 |
| 2 | 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） | 660.6826 |
| 3 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 574.5713 |
| 4 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 130.0000 |
| 5 | 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 | 28.0000 |
| 6 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 20.0000 |
| 7 | 新疆电力公司企业年金计划-交通银行 | 18.8200 |
| 8 | 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 | 17.2800 |
| 9 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 3.9800 |
| 10 | 南车戚墅堰机车有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 2.0000 |
| 11 | 云南煤化工集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 1.1200 |
| 12 | 云南省烟草楚雄州公司企业年金计划-中国工商银行 | 1.0400 |
| 13 | 国电南京自动化股份有限公司企业年金计划-交通银行 | 0.9400 |
| 14 | 艾利中国公司企业年金计划-中国银行 | 0.3000 |
| —— | 合计 | 2,200 |
3、海富通基金管理有限公司
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） |
| 1 | 海富通股票证券投资基金 | 600 |
| 2 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 500 |
| 3 | 海富通收益增长证券投资基金 | 400 |
| 4 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 200 |
| 5 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 100 |
| —— | 合计 | 1,800 |
4、长盛基金管理有限公司
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） |
| 1 | 全国社保基金六零三组合 | 500 |
| 2 | 全国社保基金一零五组合 | 450 |
| 3 | 中国银行-同盛证券投资基金 | 350 |
| 4 | 中国工商银行-同益证券投资基金 | 300 |
| —— | 合计 | 1,600 |
5、中海基金管理有限公司
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） |
| 1 | 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 400 |
| 2 | 交通银行—中海优质成长证券投资基金 | 270 |
| 3 | 中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 130 |
| —— | 合计 | 800 |
三、本次公司股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 股 数(股) | 比例(%) | ||
| 本次上市前 | 本次上市后 | 本次上市前 | 本次上市后 | |
| 一、有限售条件股份 | ||||
| 国有法人持股 | 268968800 | 268968800 | 52 | 52 |
| 其他内资持股 | 160000000 | 0 | 31 | 0 |
| 有限售条件股份合计 | 428968800 | 268968800 | 83 | 52 |
| 二、无限售条件股份 | ||||
| 人民币普通股 | 89700000 | 249700000 | 17 | 48 |
| 无限售条件股份合计 | 89700000 | 249700000 | 17 | 48 |
| 三、股份总数 | 518668800 | 518668800 | 100 | 100 |
注：本次申请解禁的限售流通股即2008年非公开发行的股份，合计160000000股，根据2008年非公开发行股份时的安排，该股份限售期为12个月，截止2010年年3月26日，该股份解禁后可上市流通。
四、2008年非公开发行股份登记情况
2008年非公开发行股份于2009年3月份正式完成，募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司关于募集资金使用管理的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
2009年3月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜。
参与本次增发的9家机构投资者自2009年3月25日办理完毕股份登记后，12个月内不上市流通，2010 年3月26日，该股份限售期满可上市流通。
五、备查文件
限售流通股份解禁申请
中航重机股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十九日