中牧实业股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王志良先生、总经理王建成先生、主管会计工作负责人梁传玉先生及会计机构负责人（会计主管人员）梁传玉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东情况：

中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧集团”）为本公司最大股东，持股总额为22，800万股，占公司总股本39，000万股的58.46%。公司成立于1982年，注册资本48708.5万元，法定代表人是余涤非先生。该公司为国有独资公司。经营范围为兽药经营；销售定型包装食品含乳冷食品粮油；畜牧产品生产、销售；草产品、饲料、饲料添加剂、大宗饲料原料、宠物食品的销售；进出口业务；技术咨询、技术服务；仪器机械设备、化工产品、汽车的销售；自有房屋出租；物业管理。

报告期内公司控股股东未发生变更。

2、公司实际控制人情况：

中国农业发展集团总公司成立于2004年10月26日，注册资本159313.5万元，法定代表人是刘身利先生，公司为国有独资公司。经营范围：承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助项目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

说明：苏智强报酬数据为2009年7-12月的工资及福利，高伟、梁传玉报酬数据为2009年8-12月的工资及福利。王水华薪酬数据中含其做为销售人员的销售奖励。其余人员除独立董事外，报酬数据中含预发的2008年度奖金。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

2009年，受国际金融危机冲击和行业自身周期性调整双重因素影响,宏观经济面临严峻挑战,畜牧业生产增长势头趋缓，畜产品价格明显下滑，饲料工业总产量增速减缓，进入产业调整期。公司以深入开展学习实践科学发展观为动力，以奋力推进企业发展为目标，以切实履行央企社会责任为宗旨，保增长、渡难关、控风险、上水平。坚持推进管理创新，努力提高公司运转效能；切实抓好重大动物疫病招标产品的销售，确保重点产品市场份额；强化风险管理，保障企业安全运营；加大技术创新，科研攻关取得阶段性成果；注重业务短板提升，努力实现企业均衡发展。通过采取一系列的有力措施，保持了公司经营业绩的持续稳健快速发展。

（1）公司主要经营指标完成情况

2009年公司实现营业收入210,297.70万元，较上年增长15.08%，营业利润29,946.53万元，较上年增长38.85%，实现归属于上市公司股东的净利润22,796.60万元，较上年增长47.96%。

单位：元

■

其中实现国内主营业务收入207381.76万元，实现国际主营业务收入1734.15万元。

（2）与公司业务相关的宏观环境的发展现状和趋势

《食品安全法》的出台与实施，使得食品安全、畜产品安全和动物安全紧密联系在一起，标准化养殖成为畜牧产业发展的方向，规模化养殖比重的不断加大对安全养殖、动物疫病防控带来新的挑战，产业经济模式及生产方式的变革将为公司未来的发展打开空间。

（3）公司的行业地位

公司以保护动物安全、关爱人类健康为己任，以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为目标，利用自身在国内畜牧行业中的地位，全力发展绿色、环保、安全、高效的动物营养品和动物保健品，加大新产品研发力度，不断做强做大公司主业，提高核心竞争力，继续保持了公司在行业中的领先地位。

（4）2009年经营中面临的主要困难及解决措施

①面临的困难

A、2009年，受国际金融危机冲击和行业自身周期性调整双重因素影响,我国经济增速出现明显下滑，宏观经济面临严峻挑战,畜牧业生产增长势头趋缓。

B、行业竞争格局发生新的变化，动物疫苗行业产业技术升级的加快对公司运营能力、研发能力提出更高要求。

C、公司内部各行业板块发展不均衡，在资源配置、产销衔接、激励手段等方面存在的不足对公司实现跨越式发展带来挑战。

②针对困难采取的措施

A、针对宏观经济形势的变化、畜牧行业发展趋缓的状况，通过积极挖潜，开源节流，紧跟市场，扬长避短，确保公司市场地位稳定。

B、针对行业竞争格局发生新的变化，动物疫苗行业产业技术升级加快，公司通过建立有效的调研机制，以服务促营销，提升技术服务工作水平，做好市场宣传，调整销售政策等手段扩大品牌知名度，同时积极推进公司自主研发及与科研部门的合作研发，加快生产工艺革新、改进，加强与国内相关单位的技术合作，保持了公司在国内动物保健品、动物营养品行业的龙头地位。抓住市场竞争格局变化的有利时机，积极做好口蹄疫、猪蓝耳病、禽流感等疫苗、复合多维等公司主导产品的生产销售，继续保持在国内市场的优势地位。

C、针对公司内各行业发展不均衡的问题，通过以市场化机制引进专业人才，大胆创新，对弱势行业的企业实行特定的管理政策，加强公司内部各企业之间的人才交流和技术交流，互通有无，建立学习型企业，一企一策，做到人、财、物各类资源合理配置，通过调整分配方式、市场化薪酬试点等策略，积极化解企业内部发展不均衡的矛盾，收到良好成效。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务包括：动物保健品，包括畜禽用疫苗、诊断液、兽药等几大类。动物营养品：包括饲料原料、饲料添加剂、预混合饲料及大宗饲料原料的进出口贸易。

公司2009年销售禽用疫苗75.76亿羽份（毫升）；销售各类畜用疫苗11. 95亿头份（毫升）；销售口蹄疫疫苗10.01亿毫升；销售复合维生素4462吨，主导产品继续保持了行业领先地位。

（2）占主营业务收入或主营业务利润总额10％的行业

■

（3）主要供应商和客户情况 单位：元

■

3、报告期内公司资产构成情况

（1）相关指标占总资产的比重及情况说明 单位：元

■

会计计量属性：公司以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（2）相关财务数据变化情况 单位：元

■

说明： 1、财务费用比上年同期减少58.87%，主要是由于2009年公司发行短期融资券，其他短期借款减少，财务费用大幅降低。

4、报告期内公司现金流情况 单位：元

■

说明：1、经营活动产生现金流净额较上年同期减少74.26%，主要是由于政府招标采购产品结算方式发生变化，影响了公司部分动物疫苗产品销售款的回收，致使现金流入减少。2、投资活动产生现金流净额较上年同期减少78.08%，主要是由于2009年投资支付的现金减少所致。

5、公司与公允价值计量的相关信息

公司与公允价值计量相关的资产为持有的四川友利投资控股股份有限公司（原名：四川舒卡特种纤维有限公司）的流通股67195股，占该公司总股本的0.02%，公司投资成本为60341.00元，是公司所属成都生物药厂改制前持有的成都蜀都大厦股份有限公司法人股转换而来。公司上市以来未进行过股票投资，除此之外，公司无其他按公允价值计量的资产。公司将按照《企业内部控制基本规范》的要求，做好公司同公允价值相关的内控制度的建设。

6、公司未持有外币金融资产。

7、报告期内公司设备利用情况和订单获取情况：

报告期内公司根据国家动物疫病防控需要，充分调动公司各项生产资源和生产设备，满负荷生产，满足市场供应。报告期内，口蹄疫疫苗、高致病性猪蓝耳病疫苗、禽流感疫苗和猪瘟疫苗实施政府集中招标采购，招标工作顺利，公司四类招标产品继续保持市场领先地位。公司招标产品的中标率均超过60%。报告期内公司其他业务板块销售情况良好，继续保持上升态势，无异常产品积压情况，无主要技术人员变动的情况。

8、公司主要控股公司的经营情况及业绩

（1）成都华罗畜牧饲料科技有限公司为公司持股90.6％的控股公司。主要从事配合饲料的生产、加工和销售，注册资本5734.54万元。2009年资产总计3613.64万元，净利润-862.85万元。2009年因列入成都市拆迁范围已停产。

（2）湖北中牧安达药业有限公司为公司持股80％的控股公司。主要从事兽用化学合成类药品的研制开发、生产和销售，注册资本6125万元。2009年资产总计8995.42万元，实现营业收入11126.08万元，营业利润727.15万元，净利润547.96万元。

（3）南通中牧饲料贸易有限公司为公司持股70％的控股公司。主要从事饲料产品生产加工，饲料原料、添加剂贸易，注册资本200万元。2009年资产总计343.89万元，实现营业收入2117.32万元，营业利润41.48万元，净利润30.65万元。

（4）乾元浩生物股份有限公司为公司持股52.92%的控股公司，主要从事兽用生物制品的生产、研发、技术服务及项目投资，注册资本12774万元。2009年资产总计43294.68万元，净资产28511.92万元，实现营业收入42437万元，营业利润9818.66万元，净利润8916.92万元。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2009年受内需和疫情的双重影响，国内养殖业发展增速放缓，饲料原料价格大幅波动。随着国家对兽药生产、经营相关要求的提高，动物保健品产业发展更趋规范。近年来食品安全对饲料安全的要求也不断提高，国家监管力度不断加强，促使国内行业整合加速，资源进一步向优势企业集中。

随着社会对食品安全的重视，绿色、无公害、无药物残留、无抗生素残留、无致病微生物等安全意识深入人心，作为首家提出“打造中国畜牧业第一安全品牌”的国有控股企业，公司致力于开发和推广“绿色、安全、环保、优质”的动物营养品和动物保健品，从而引领行业，充分体现“国家队”的社会责任。

2、公司未来机遇和挑战、发展战略和新年度经营计划

（1）公司未来发展的机遇和挑战：2010年中央一号文件再次聚焦“三农”，大农业的发展是国家保障民生的根本，加大对农业和畜牧业扶持，增加对农业农村的投入，为农业服务型企业提供了良好的政策平台。公司将充分利用这一市场机遇，加大市场拓展，加快产品研发，进一步完善技术服务体系，将中牧股份打造成为中国畜牧业第一安全品牌，并迈向国际市场。

（2）公司的发展战略：公司将继续以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为战略目标，提高品牌影响力，加大新产品、新技术的研发和引进，发挥国家认定企业技术中心的作用，加快科研成果的产品转化，加快产品结构的调整，大力推进生物制品常规疫苗的市场开发和推广。以兽用生物制品为主体，以饲料添加剂和兽药产业为两翼，重点研制针对重大动物疫病、人畜共患病和烈性动物传染疫病的疫苗产品，大力发展无药物残留、无污染、无毒副作用的饲料添加剂和药物添加剂产品，集中优势资源，不断做优做强做大主业。

（3）新年度的经营计划及为达到经营目标拟采取的策略：2010年公司计划销售收入实现持续稳步增长，较2009年增长10%以上。加大成本控制力度，使主营业务成本与主营业务的收入增长相匹配，由于生产用原材料价格及其他辅助原料价格在2010年仍处上升态势，主营业务成本的增长率可能略高于收入增长的比例。通过内部挖潜，合理控制各项费用，力争将三项费用总额的增长率控制在10%以下。采取多种措施保持较为合理的市场份额。做好企业风险控制，加快新品研发进度。为完成这一目标，公司采取的措施有：①抓好公司三大产业的发展，重点抓好政府招标产品采购，推动饲料产业迈上新台阶，兽药产业力争扭亏；②加强研发体系建设，提升自主创新能力，加快新产品、新技术的研发和引进，带动企业产业升级；③优化管理架构，增强管控能力，推动企业管理上水平；④加强内部控制体系建设，全面推行风险管理；⑤做好优秀人才引进，实施有效的绩效评价体系。

3、资金需求及使用计划

2010年公司将在生物制品、饲料添加剂等主营业务方面及新产品研发等方面加大投资力度。2010年计划研发及其他购建固定资产等资本性支出约需3-5亿元。

为完成2010年经营目标，公司预计资金需求最高为20亿元。资金来源：一、自有资金，主要是公司银行存款余额和销售收入；二、银行贷款。

4、公司面临的主要风险因素分析以及应对措施

（1）宏观政策风险：国家产业政策的变化对公司的经营发展带来一定风险，特别是生物制品政府采购招标政策和饲料行业质量检验标准的调整和变化。通过加强信息交流和政策研究，做好相应预案，有效防范政策性风险。

（2）市场和业务经营风险：饲料行业进入快速产业调整和整合时期，市场竞争进一步加剧，饲料原料价格的不确定性，部分动物疫苗产品出现的结构性过剩将影响公司主要业务的发展。公司将加强市场调研和分析，提高市场预判能力，通过行业内整合等手段保持市场份额。

（3）技术风险：生物技术产品研发周期长、投入大，而疫病变异快、养殖环境复杂，产业升级步伐的加快对公司现有技术带来挑战。公司将加快重点新产品的开发，加快新技术的引进和实施，以确保跟上行业发展的节奏。

5、2009年国内外市场形势变化、信货政策调整、汇率变动、成本要素价格变化及自然灾害对公司本年度的和未来经营状况的影响。

2009年是我国经济发展最困难的一年，外部经济环境的严峻形势给公司经营带来一定压力，部分饲料原料价格剧烈波动，对公司成本控制带来一定困难。国家信贷政策转向适度宽松，加上公司发行4亿元短期融资券，财务费用大幅降低。由于公司出口业务占总体业务比例较少，汇率变动对公司无重大影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润227,966,041.94元，其中母公司实现净利润216,203,913.01元,分配预案如下：以2009年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利58,500,000.00元。剩余可供股东分配的利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。该预案须报2009年年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

（1）根据公司整体战略安排，考虑乾元浩公司的发展定位，经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司将所持南京梅里亚股权转让给控股公司乾元浩生物股份有限公司。目前正在办理过程中。详见2009年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（2）为整合公司生物制品行业资源，经公司第四届董事会第五次会议审议批准，公司收购乾元浩保山生物药厂。经中介机构评估，在北京产权交易所挂牌交易，收购价为954.1万元。目前正在办理工商变更手续。详见2009年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

（1）为解决公司资产不完整问题，经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司将所属南京药械厂无房产权属证明的房产转让给中牧集团。经北京中科华资产评估有限公司评估，该部分房产转让价格为3638.69万元。公司已于2010年1月15日收到该部分款项。

详见2009年3月17日、10月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7.3 重大担保

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

经公司第四届董事会第四次会议审议、2008年度股东大会批准，公司为南京梅里亚动物保健有限公司提供1210万元的担保额度。报告期内，南京梅里亚未使用该额度，截止报告期末，公司为其担保余额为0。

除此之外，公司无其他担保事项。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

（1）经公司2008年第二次临时股东大会批准，公司委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料。采购时签订具体销售合同，采购价格按当期市场价格确定。

报告期内，公司与中牧集团共发生关联采购金额为1619.28万元，，占同类业务的3.36%,其中鱼粉采购金额1053.08万元，采购价格按照当期市场价格确定，并签订采购合同。具体采购情况如下：

■

（2）经公司2007年第一次临时股东大会批准，公司与厦门金达威维生素股份有限公司签订长期购销协议。报告期内，公司向厦门金达威采购原料2125.42万元。

（3）与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司日常关联采购，经公司2008年度股东大会审议批准，公司从宜兴中牧采购生物佐剂原料，报告期内关联采购金额为215.6万元。

（4）与中牧农业连锁发展有限公司日常关联销售，经公司2008年度股东大会审议批准，公司与中牧连锁签订合作经销协议，报告期内关联销售金额为1053.19万元。

(下转B21版)

股票简称	中牧股份
股票代码	600195
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼
邮政编码	100070
公司国际互联网网址	www.cahic.com
电子信箱	600195@cahic.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高伟先生	张菁桦女士
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼	北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼
电话	010-63702195	010-63701951
传真	010-63702196	010-63702196
电子信箱	600195@cahic.com	600195@cahic.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,102,977,027.92	1,827,365,804.27	15.08	1,721,832,319.98
利润总额	311,851,193.73	212,507,944.59	46.75	210,842,454.84
归属于上市公司股东的净利润	227,966,041.94	154,076,933.03	47.96	157,044,697.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,017,198.43	155,617,486.29	40.74	161,843,801.71
经营活动产生的现金流量净额	113,248,699.27	439,899,292.95	-74.26	128,817,079.57
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,539,833,412.41	1,969,093,893.21	28.98	1,823,364,549.73
所有者权益（或股东权益）	1,268,345,306.16	1,131,147,903.07	12.13	1,096,832,300.35

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.58	0.40	45.00	0.403
稀释每股收益（元／股）	0.58	0.40	45.00	0.403
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.56	0.40	40.00	0.415
加权平均净资产收益率（%）	18.72	13.31	增加5.41个百分点	14.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.05	13.43	增加4.62个百分点	15.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.29	1.13	-74.34	0.33
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.25	2.90	12.07	2.81

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-658,094.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,644,746.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,735,639.51
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	7,121,534.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,277,756.19
所得税影响额	-1,857,891.39
少数股东权益影响额（税后）	156,431.83
合计	8,948,843.51

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）						本次变动后
	数量	比例%	发行新股		送股	公积金转股	其他： 限售股解禁	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	208,500,000	53.46					-19,500,000	-19,500,000	189,000,000	48.46
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	208,500,000	53.46					-19,500,000	-19,500,000	189,000,000	48.46
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	181,500,000	46.54					+19,500,000	+19,500,000	201,000,000	51.54
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计	181,500,000	46.54					+19,500,000	+19,500,000	201,000,000	51.54
三、股份总数	390,000,000	100					0	0	390,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国牧工商(集团)总公司	20,850	1,950		18,900	股改	2009年3月30日
合计	20,850	1,950		18,900	/	/

报告期末股东总数			39,127户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国牧工商（集团）总公司	国有法人	58.46		228,000,000		189,000,000	无
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54		5,994,454		0	无
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.16		4,512,380		0	无
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07		4,190,000		0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	境内非国有法人	0.80		3,136,354		0	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.74		2,901,157		0	无
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.67		2,600,000		0	无
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62		2,427,534		0	无
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.56		2,199,950		0	无
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.50		1,965,064		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国牧工商（集团）总公司	39,000,000				人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,994,454				人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	4,512,380				人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	4,190,000				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	3,136,354				人民币普通股

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,901,157				人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	2,600,000				人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	2,427,534				人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,199,950				人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	1,965,064				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金和交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 是长城基金管理有限公司旗下管理的基金。

名称	中国牧工商（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	余涤非
成立日期	1982年1月1日
注册资本	48,708.5
主要经营业务或管理活动	兽药经营；销售定型包装食品含乳冷食品粮油；畜牧产品生产、销售；草产品、饲料、饲料添加剂、大宗饲料原料、宠物食品的销售；进出口业务；技术咨询、技术服务；仪器机械设备、化工产品、汽车的销售；自有房屋出租；物业管理。

名称	中国农业发展集团总公司
单位负责人或法定代表人	刘身利
成立日期	2004年10月26日
注册资本	159,313.5
主要经营业务或管理活动	承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助项目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王志良	董事长	男	61	2008年4月25日	2011年4月24日	20,250	20,250		0	是
余涤非	副董事长	男	46	2008年4月25日	2011年4月24日	0	0		0	是
张春新	董事	男	55	2008年4月25日	2011年4月24日	0	0		0	是
许英华	董事	女	55	2009年10月30日	2011年4月24日	0	0		0	是
王建成	董事、总经理	男	47	2008年4月25日	2011年4月24日	20,250	20,250		96.13	否
胡启毅	董事	男	42	2008年4月25日	2011年4月24日	0	0		87.12	是
张建平	独立董事	男	44	2008年4月25日	2010年1月15日	0	0		5	否
史志国	独立董事	男	53	2008年4月25日	2011年4月24日	0	0		5	否
陈焕春	独立董事	男	57	2008年4月25日	2011年4月24日	0	0		5	否
胡竞霜	独立董事	女	41	2010年1月15日	2011年4月24日	0	0		0	否
姜德斌	监事会主席	男	53	2008年4月25日	2011年4月24日	20,250	20,250		0	是
苏智强	监事	男	47	2009年10月30日	2011年4月24日	0	0		11.58	否
王水华	职工监事	男	43	2009年8月14日	2001年4月24日	0	0		78.86	否
张兴明	常务副总经理	男	45	2009年8月14日		0	0		77.96	否
高伟	董事会秘书	男	38	2009年8月14日		0	0		7.62	否
陆为中	副总经理	男	45	2008年4月25日		20,250	20,250		77.15	否
薛景山	副总经理	男	48	2008年4月25日		0	0		106	否
梁传玉	总会计师	男	38	2009年8月14日		0	0		8.39	否
田连信	副总经理	男	50	2009年8月14日		4,050	4,050		51.57	否
合计	/	/	/	/	/	85,050	85,050	/	617.38	/

业务构成	主营业务收入	占主营收入比例	主营业务利润	占主营利润比例
生物制品	1,118,886,762.91	53.51%	697,100,994.83	84.23%
兽药	120,220,858.56	5.75%	8,887,598.78	1.07%
饲料	852,051,520.25	40.74%	121,622,219.02	14.70%
合计	2,091,159,141.72	100.00%	827,610,812.63	100.00%

分产品		主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
生物制品		1,118,886,762.91	421,785,768.08	62.30
饲料		852,051,520.25	730,429,301.23	14.27
其中：	饲料添加剂产品	470,105,442.73	380,660,046.55	19.03

排名	前五名供应商采购金额	比例%	排名	前五名客户销售金额	比例%
1	112,461,540.25	8.46	1	102,903,550.00	4.89
2	54,893,509.90	4.13	2	80,396,870.00	3.82
3	53,228,531.37	4.01	3	38,060,200.00	1.81
4	51,880,500.00	3.90	4	30,951,300.00	1.47
5	42,246,794.87	3.18	5	27,281,740.00	1.30
合计	314,710,876.39	23.68%	合计	279,593,660.00	13.29

项目	2009年度	占资产比例	2008年度	占资产比例	增减 比例
资产总额	2,539,833,412.41		1,969,093,893.21		28.98%
应收帐款	338,429,215.28	13.32%	92,753,954.04	4.71%	8.61%
存货	431,650,247.34	17.00%	327,800,929.49	16.65%	0.35%
投资性房地产	2,927,678.20	0.12%	3,020,863.48	0.15%	-0.03%
长期股权投资	149,340,101.07	5.88%	137,830,027.01	7.00%	-1.12%
固定资产	763,287,822.12	30.05%	781,180,151.23	39.67%	-9.62%
在建工程	14,757,165.91	0.58%	11,754,442.32	0.60%	-0.02%
短期借款	400,000,000.00	15.75%	145,000,000.00	7.36%	8.39%
长期借款	0		0

项目	2009年	2008年	增减比率%
营业费用	287,133,204.35	278,750,236.65	3.01%
管理费用	213,619,491.86	187,126,545.72	14.16%
财务费用	13,444,350.03	32,687,035.21	-58.87%
所得税	44,080,706.83	33,957,140.61	29.81%

项目	2009年	2008年	增减比率%
经营活动产生现金流净额	113,248,699.27	439,899,292.95	-74.26%
投资活动产生现金流净额	-41,724,743.54	-190,328,418.40	-78.08%
筹资活动产生现金流净额	181,742,166.60	-142,789,400.05	-

项目名称	项目金额	项目进度
收购乾元浩保山生物药厂	954.1	目前交易已完成，正在办理工商变更手续。
兰州厂新建研发与质检综合项目	7,410	目前正在进行前期准备工作。
共同组建中牧泰州生物有限公司	1,400	目前已完成在当地的工商登记注册手续。
合计	9,764.1	/

产品种类	数量（吨）	金额（元）
鱼粉	1526.2	10,530,780.00
其他添加剂	313.684	5,662,004.00
合计	1839.884	16,192,784.00