光大证券股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2本报告经公司二届十六次董事会审议通过。公司11名董事中，现场出席会议的董事10人，郭荣丽独立董事书面委托马国强独立董事代行表决权。

未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3本公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在对外提供担保的情况。

1.6公司总裁徐浩明、财务总监胡世明及会计机构负责人沈诗光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

2.3公司历史沿革及改制重组情况

1995年6月21日，中国人民银行核发银复［1995］214号文《关于筹建光大证券有限责任公司的批复》，同意中国光大（集团）总公司在整顿其原有证券营业（业务）部的基础上筹建光大证券有限责任公司。1996年3月8日，中国人民银行核发银复［1996］81号文《关于成立光大证券有限责任公司的批复》，同意成立光大证券有限责任公司并核准公司章程。1996年4月23日，光大证券有限责任公司在国家工商行政管理局登记注册。其中，中国光大（集团）总公司出资15,700万元（其中美元1,000万元），持股比例为62.8％，中国光大国际信托投资公司出资9,300万元，持股比例为37.2％。

1997年4月26日，经中国人民银行银复[1997]180文《关于光大证券有限责任公司股权变更等事项的批复》批准，光大证券有限责任公司注册资本由2.5亿元增至5亿元，注册地由北京迁至上海，新增资本金全部由中国光大（集团）总公司投入，增资后中国光大（集团）总公司持股比例为81.4%，中国光大国际信托投资公司持股比例为18.6%。

1999年6月，经证监会证监发字[1998]324号《关于同意中国光大控股有限公司收购光大证券有限公司49%股权的批复》、财政部财管字[1999]134号《关于同意转让光大证券有限责任公司部分股权问题的批复》批准，中国光大（集团）总公司将其持有光大证券有限责任公司49%的股权转让给中国光大集团有限公司控制的下属公司中国光大控股有限公司。2000年8月，中国光大（集团）总公司与中国光大国际信托投资公司签署股权转让协议，中国光大国际信托投资公司将所持光大证券有限责任公司18.6%的股权转让给中国光大（集团）总公司。2002年1月21日，证监会以证监机构字[2002]29号《关于同意光大证券有限责任公司股权变更的批复》，同意中国光大控股有限公司受让中国光大（集团）总公司持有的49%股权，中国光大（集团）总公司受让中国光大国际信托投资公司持有的18.6%股权。转让完成后，中国光大（集团）总公司持股比例为51%、中国光大控股有限公司持股比例为49%。

2002年4月8日，证监会以证监机构字[2002]90文《关于同意光大证券有限责任公司增资扩股的批复》，同意光大证券有限责任公司注册资本由5亿元人民币增加至26亿元人民币，其中，98,466万元由资本公积金和未分配利润转增，其余部分由中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司以货币资金出资。增资扩股完成后，光大证券有限责任公司股权结构保持不变。

2005年7月14日，经财政部2004年12月26日财金函（2004）170号《关于光大证券有限责任公司股份制改造方案的批复》、商务部2004年4月29商资一批[2004]250号《商务部关于同意光大证券有限责任公司增资和变更为外商投资股份有限公司的批复》和2005年3月14日商资批（2005）366号《关于同意光大证券股份有限公司股东减少出资、更名和退出的批复》、证监会2005年5月10日证监机构字（2005）54号《同意光大证券有限责任公司改制及核减注册资本的批复》批准，中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司以截止2004年6月30日经审计的净资产232,500万元作为出资，三家新股东厦门新世基、东莞联景和南京鑫鼎分别以货币资金10,000万元、1,000万元和1,000万元出资，在此基础上，将净资产244,500万元按1：1的比例折为244，500万股，设立光大证券股份有限公司。光大证券有限责任公司整体变更为股份公司后，公司注册资本由人民币260,000万元变更为人民币244,500万元。

2007年5月29日，经财政部2007年3月1日财金函[2007]37号《关于同意光大证券股份有限公司增资扩股方案的批复》、2007年3月19日证监会证监机构字（2007）70号《关于光大证券股份有限公司增资扩股的批复》、2007年4月16日商务部商资批[2007]702号《关于同意光大证券股份有限公司增资扩股的批复》批准，公司向厦门新世基、东莞联景、南京鑫鼎3家发起人和嘉峪关宏丰等8家新增机构发行股份总计45,300万股，每股发行价格2.75元，出资方式为现金认购。增资扩股完成后，公司注册资本由244,500万元增加至289,800万元。

2009年8月4日，经中国证监会证监许可（2009）684号《关于核准光大证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司以每股人民币21.08元的发行价格首次公开发行了52,000万股A股，募集资金总额1,096,160.00万元。本次公开发行股票后，公司注册资本变更为人民币34.18亿元。公司股票于2009年8月18日起在上海证券交易所上市交易。

2.4公司组织结构图

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2.5公司证券营业部、证券服务部的数量和分布情况

截至2009年12月31日，公司证券营业部93家，证券服务部4家，另有5家证券营业部已获中国证监会批准设立，但尚未开业。5家筹建的证券营业部开业后，公司营业网点数量将达到102家，公司营业网点分布在全国25个省市自治区的48个城市，具体分布情况详见公司年报。

2.6公司员工情况

截止2009年12月31日，公司在职员工1965人，其中，总部708人，营业部1257人。报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

公司员工构成情况如下：

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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注：根据中国证监会机构部部函[2009]586号《关于印发<证券公司综合监管报表>编报指引第7号的通知》规定，公司支付给证券经纪人的报酬在“手续费及佣金支出”中核算，为统一比较口径，对2008、2007年的相关数据进行了相应调整。

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。由于公司在报告期发行了新股，所以每股收益的计算2009年度按307,133.33万股（加权平均），2008年度按289,800万股，2007年度按275,033.70万股（加权平均）。每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额，2009年末按期末股本341,800万股计算，2008、2007年末按期末股本289,800万股计算。

3.3 非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

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3.4 财务报表主要项目

3.4.1合并财务报表主要项目

单位：元

■

注：根据中国证监会机构部部函（2009）586号的规定，代理销售金融产品净收入在“手续费及佣金净收入”中核算，2008年和2007年，公司均在“其他业务收入”中核算，为统一比较口径，对2008年和2007年数据进行重分类调整。

3.4.2母公司财务报表主要项目

单位：元

■

3.5母公司的净资本及风险控制指标

2009 年12 月31日母公司净资本为182.5亿元，较2008 年12 月31 日的82.2亿元增加了100.3亿元，主要原因是公司报告期内发行新股和实现净利润。报告期内各个时点公司以净资本为核心的各项风险控制指标均远远优于证监会制订的监管标准值和预警值。

单位：元

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

2009年8月4日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕684号文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股) 52,000万股，其中，网上资金申购34,080.1万股于2009年8月18日在上海证券交易所上市交易；网下向询价对象配售的17,919.9万股，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，于2009年11月18日起在上海证券交易所上市交易。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）和《财政部关于光大证券股份有限公司国有股东确认及转持股份方案有关问题的批复》（财金函[2009]96号），本次发行A股52,000万股，国有股东光大集团应将所持的26,293,817股发行人股份划转由全国社会保障基金理事会持有；国有股东上海兖矿投资应将所持443,497股发行人股份划转由全国社会保障基金理事会持有。上述应划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计26,737,314股，为本次发行股份数量的5.14%，均于A股发行前顺利完成划转过户。A股发行完成后，本公司全部股份均登记托管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

单位：万股

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4.2 股东数量和持股情况

4.2.1报告期末股东总数：130,765户

4.2.2前十名股东持股情况：

单位：股

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4.2.3前十名无限售条件股东持股情况：

单位：股

■

4.2.4持有公司5%以上股份的主要股东关联关系或一致行动人情况说明

公司第一大股东中国光大（集团）总公司为财政部出资设立的全民所有制企业。

公司第二大股东中国光大控股有限公司的控股股东为中国光大集团有限公司。中国光大集团有限公司是由国务院出资，在香港以民间形式注册成立的公司，截止2009年12月31日，中国光大集团有限公司通过其全资子公司Datten Investments Limited的全资子公司Honorich Holding Limited间接持有中国光大控股有限公司54.46%股份。

中国光大（集团）总公司的高级管理层成员由国务院任免，中国光大集团有限公司的高级管理层成员也是由国务院任免，并按照香港法律履行相关手续。中国光大（集团）总公司和中国光大集团有限公司的主要高级管理层成员是重合的。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

第一大股东——中国光大（集团）总公司

注册地址：北京市复兴门外大街6号

法人代表：唐双宁

注册资本：2,000万元

经营范围：主营对银行、证券、保险、基金管理、信托投资、金银交易的企业进行投资及管理。兼营对非金融企业进行投资及管理。

第二大股东——中国光大控股有限公司

注册地址：香港夏愨道16号远东金融中心四十楼4001室

董事局主席：唐双宁

成立日期：1972年8月25日（中国光大控股有限公司前身为明辉发展有限公司，1997年更名为中国光大控股有限公司。）

法定股本：200,000万港元

4.3.2.2 实际控制人情况

中国光大（集团）总公司

详见本报告“4.3.2.1”

中国光大集团有限公司

注册地址：香港夏愨道16号远东金融中心四十八楼

董事局主席：唐双宁

成立日期：1983年5月10日

注册资本：50,000万港元

业务范围：投资控股

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

(下转B31版)

股票简称	光大证券
股票代码	601788
股票上市交易所	上海证券交易所
法定中文名称	光大证券股份有限公司
法定中文简称	光大证券
法定英文名称	Everbright Securities Company Limited
法定英文缩写	EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD
公司董事长	唐双宁
公司法定代表人、总裁	徐浩明
注册资本	341,800万元
公司注册地址和办公地址	上海市静安区新闸路1508号
邮政编码	200040
公司国际互联网网址	http://www.ebscn.com
电子信箱	ebs@ebscn.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅键	朱勤
联系地址	上海市静安区新闸路1508号	上海市静安区新闸路1508号
电话	021－22169999	021－22169999
传真	021－62151789	021－62151755
电子信箱	meijian@ebscn.com	zhuqin@ebscn.com

项目		人数	比例（%）
年龄分布	30岁及以下	614	31.25%
	31岁－40岁	914	46.51%
	41岁－50岁	397	20.20%
	51岁及以上	40	2.04%
	总数	1965	100.00%
专业结构	经纪业务	1202	61.17%
	投行业务	162	8.24%
	研究部门	52	2.65%
	资产管理业务	40	2.04%
	自营业务	13	0.66%
	信息技术	147	7.48%
	财务及清算	105	5.34%
	合规管理与风控	43	2.19%
	其他业务及行政	201	10.23%
	总数	1965	100.00%
学历与学位	博士	31	1.58%
	硕士	387	19.69%
	本科	1095	55.73%
	其他	452	23.00%
	总数	1965	100.00%

项 目	2009年度	2008年度	增减（%）	2007年度
营业收入	5,594,129,092.41	3,529,178,635.65	58.51	9,623,641,259.26
利润总额	3,922,160,785.67	1,729,403,475.94	126.79	6,961,910,381.19
归属于上市公司股东的净利润	2,826,661,427.48	1,367,540,099.85	106.70	4,686,356,244.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,827,825,501.60	1,232,075,228.29	129.52	4,892,456,777.19
经营活动产生的现金流量净额	9,754,700,850.12	-13,046,291,442.06	N/A	32,101,479,773.20
项 目	2009年末	2008年末	增减（%）	2007年末
总资产	62,021,479,840.08	33,275,680,528.41	86.39	53,869,424,842.18
归属于上市公司股东的净资产	22,456,553,448.15	10,547,720,112.13	112.90	10,011,198,809.08

项 目	2009年度	2008年度	增减（%）	2007年度
基本每股收益	0.92	0.47	95.74	1.68
稀释每股收益	0.92	0.47	95.74	1.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.92	0.43	113.95	1.78
加权平均净资产收益率(%)	18.74	13.30	增加5.44个百分点	70.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.75	11.98	增加6.77个百分点	74.01
每股经营活动产生的现金流量净额	2.85	-4.50	N/A	11.08
项 目	2009年末	2008年末	增减（%）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产	6.57	3.64	80.49	3.45

非经常性损益项目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-6,661,941.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,061,926.00	扶持资金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,256,603.07
所得税影响额	-1,270,526.91
少数股东权益影响额	-5,036,928.88
合 计	-1,164,074.12

项 目	2009年末	2008年末	增减（%）
货币资金（A）	46,773,671,362.86	29,221,423,017.52	60.07
结算备付金（B）	2,511,661,768.64	1,069,049,918.68	134.94
存出保证金（C）	1,181,759,296.70	484,768,297.09	143.78%
A+B+C	50,467,092,428.20	30,775,241,233.29	63.99%
其中：公司自有	14,689,002,487.49	9,357,115,709.63	56.98%
客户	35,778,089,940.71	21,418,125,523.66	67.05%
交易性金融资产	7,378,926,286.36	128,786,492.24	5629.58
可供出售金融资产	671,789,400.54	653,102,768.63	2.86
长期股权投资	156,422,000.00	50,000,000.00	212.84
资产总额	62,021,479,840.08	33,275,680,528.41	86.39
代理买卖证券款	35,580,941,072.74	21,232,710,288.81	67.58
负债总额	39,392,426,910.36	22,572,108,122.03	74.52
股本	3,418,000,000.00	2,898,000,000.00	17.94
未分配利润	5,203,630,518.54	5,191,967,361.77	0.22
项 目	2009年度	2008年度	增减（%）
手续费及佣金净收入	4,483,703,920.52	3,233,105,783.72	38.68
利息净收入	560,815,556.08	498,689,141.39	12.46
投资收益+公允价值变动	523,338,203.49	-202,764,738.40	N/A
其中：投资收益	493,354,226.83	1,113,065,945.35	N/A
公允价值变动收益	29,983,976.66	-1,315,830,683.75	N/A
营业支出	1,677,111,688.41	1,862,737,271.02	-9.97
其中：营业税金及附加	265,956,298.66	181,823,061.80	46.27
业务及管理费	1,738,482,014.47	1,307,402,012.80	32.97
资产减值损失	-332,318,003.87	371,264,657.08	N/A
利润总额	3,922,160,785.67	1,729,403,475.94	126.79
净利润	2,903,572,155.02	1,454,925,070.87	99.57
归属上市公司股东的净利润	2,826,661,427.48	1,367,540,099.85	106.70

项 目	2009年末	2008年末	增减（%）
货币资金（A）	45,314,056,706.66	28,027,331,976.63	61.68
结算备付金（B）	2,511,661,768.64	1,069,049,918.68	134.94
存出保证金（C）	515,214,166.43	248,588,309.15	107.26
A+B+C	48,340,932,641.73	29,344,970,204.46	64.73
其中：公司自有	13,875,157,699.02	8,563,293,544.37	62.03
客户	34,465,774,942.71	20,781,676,660.09	65.85
交易性金融资产	7,376,946,156.36	125,583,782.24	5774.12
可供出售金融资产	526,553,297.74	577,286,068.08	-8.79
长期股权投资	2,324,651,533.23	524,651,533.23	343.08
资产总额	60,121,483,911.29	32,163,202,891.16	86.93
代理买卖证券款	34,268,709,279.64	20,596,320,958.99	66.38
负债总额	37,937,407,113.62	21,831,966,485.13	73.77
股本	3,418,000,000.00	2,898,000,000.00	17.94
未分配利润	4,936,151,973.56	4,975,956,008.61	-0.80
项 目	2009年度	2008年度	增减（%）
手续费及佣金净收入	3,904,405,065.96	2,614,048,874.70	49.36
利息净收入	527,304,246.41	473,379,430.37	11.39
投资收益+公允价值变动	642,691,258.87	-172,859,966.40	N/A
其中：投资收益	618,824,669.92	1,135,883,990.97	N/A
公允价值变动收益	23,866,588.95	-1,308,743,957.37	N/A
营业支出	1,366,484,836.90	1,566,062,258.64	-12.74
其中：营业税金及附加	235,517,524.60	149,569,358.37	57.46
业务及管理费	1,459,315,702.41	1,043,125,594.79	39.90
资产减值损失	-332,322,052.73	371,260,024.14	N/A
利润总额	3,718,614,040.57	1,405,719,305.63	164.53
净利润	2,775,194,235.66	1,219,440,196.81	127.58

项目	2009年末	2008年末	增减（％）	预警标准	监管标准
净资本	18,246,194,066.68	8,223,271,282.09	121.88	≥240,000,000	≥200,000,000
净资产	22,184,076,797.67	10,331,236,406.03	114.73
净资本/各项风险资本准备之和	723.00%	577.11%	增加145.89个百分点	≥120.00％	≥100.00％
净资本/净资产	82.25%	79.60%	增加2.65个百分点	≥48.00％	≥40.00％
净资本/负债	497.35%	665.50%	减少168.15个百分点	≥9.60％	≥8.00％
净资产/负债	604.69%	836.10%	减少231.41个百分点	≥24.00％	≥20.00％
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	7.49%	16.83%	减少9.34个百分点	≤80.00％	≤100.00％
自营固定收益类证券/净资本	36.28%	1.45%	增加34.83个百分点	≤400.00％	≤500.00％
各项风险资本准备之和	2,523,676,433.29	1,424,895,166.41	77.11

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	289,800	100	0	0	0	0	0	289,800	84.79
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	120,575	41.61	0	0	0	0	0	120,575	35.28
3、其他内资持股	55,300	19.08	0	0	0	0	0	55,300	16.18
其中： 境内非国有法人持股	55,300	19.08	0	0	0	0	0	55,300	16.18
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
４、外资持股	113,925	39.31	0	0	0	0	0	113,925	33.33
其中： 境外法人持股	113,925	39.31	0	0	0	0	0	113,925	33.33
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	52,000	0	0	0	52,000	52,000	15.21
1、人民币普通股	0	0	52,000	0	0	0	52,000	52,000	15.21
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	289,800	100	52,000	0	0	0	52,000	341,800	100

股东名称	股东性质	持股 比例	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件股份数量	质押、冻结情况
中国光大（集团）总公司	国有法人	33.92%	1,159,456,183	0	1,159,456,183	无
中国光大控股有限公司	境外法人	33.33%	1,139,250,000	0	1,139,250,000	无
嘉峪关宏丰实业有限责任公司	境内非国有法人	3.74%	128,000,000	0	128,000,000	无
厦门新世基集团有限公司	境内非国有法人	3.31%	113,000,000	0	113,000,000	无
东莞市联景实业投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	80,000,000	0	80,000,000	质押 38,000,000
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.76%	60,000,000	0	60,000,000	无
南昌洪城大厦股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	55,000,000	0	55,000,000	无
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	40,000,000	0	40,000,000	质押 40,000,000
上海良能建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.97%	33,000,000	0	33,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.78%	26,737,314	26,737,314	26,737,314	无

股东名称	持有无限售条件 股份的数量	股份种类
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	12,812,234	人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	8,515,209	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	6,295,543	人民币普通股
中诚信托有限责任公司－交银FOF	4,961,500	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,833,431	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	4,799,939	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	4,029,200	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	3,869,680	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	3,578,204	人民币普通股