上海航天汽车机电股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长姜文正先生、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师徐杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期公司总体经营情况

受国际金融危机的影响，2009年上半年公司三大产业经济指标分别出现不同程度的下滑，第一季度甚至出现了亏损，要完成全年预算任务面临了重大挑战。公司经营层在董事会的正确领导下，带领全体员工不畏艰辛，围绕“大力发展新能源光伏产业、稳健发展高端汽配产业、积极培育新材料应用产业”的战略方针，重点抓经济运行质量、抓市场开拓、抓产业建设、抓改革调整、抓技术创新、抓清理整合、抓队伍建设、抓风险管控和企业文化建设等工作，努力克服金融危机带来的不利影响。在政府经济政策的刺激下，宏观经济环境逐渐向好，公司经营也因此呈现出先抑后扬的态势，2009年实现营业收入13亿，同比增长6.62%，利润总额11263万元，同比增长157%。

（1）新能源光伏产业

公司通过加大投资力度，实现了航天光伏产业链的全线贯通。沪蒙两大产业基地建设顺利，产能将逐步释放。公司新能源光伏产业实现主营业务收入56125万元。

①公司完成了对内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”） 10亿元的增资，已合并持有神舟硅业60.34%的股权，神舟硅业第一阶段1500吨/年多晶硅项目已进入试生产，计划2010年4月初正式投产，第二阶段3000吨/年多晶硅项目建设正按计划全面推进。

②公司向上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“神舟新能源”） 增资1500万元，用以投资建设150MW太阳能电池片项目，该项目已完成A厂房的结构封顶，B厂房已开工建设，先期50MW工艺设备已采购完毕，计划2010年上半年进行试生产，100MW电池片工艺方案基本确定。

③上半年，受全球金融危机的严重冲击，太阳能电池组件产品量价齐跌，上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）经营状况极其困难。面对严峻形势，太阳能公司在公司经营层的指导下，及时调整策略，努力开拓市场，从第三季度开始出现明显的回升态势。太阳能公司成功抢占3G通信基站光伏供电系统约40%的国内市场份额，并借助上海申航进出口有限公司的贸易平台，积极开拓德国、美国、韩国的市场订单，第四季度订单饱满，保持满负荷生产。

④国内外光伏系统工程市场快速崛起，也带动了公司光伏产业链产品的销售。公司新设立的太阳能系统工程分公司，已承接多项国内兆瓦级光伏电站，包括年内完成的上海太阳能工程技术研究中心有限公司1MW BIPV并网示范系统（国家科技部863项目）、世博中心1MW光伏示范工程电站，2010年将全面启动内蒙古5MW光伏示范电站、上海2.3MW BIPV停车场光伏示范电站（金太阳示范工程）和神舟硅业1.1MW光伏示范电站（金太阳示范工程）等项目。

⑤为继续扩大和提高公司光伏产品的市场份额，公司与海外光伏运营商成立了合资公司，顺利进入欧洲光伏市场，并已获得了系统集成业务和电站经营业务。经国家发改委核准，在意大利分期投资规模达26.8MW的光伏并网发电项目，项目总投资10297万欧元。

公司正积极在西班牙、美国等海外市场加紧布点，通过参与光伏电站项目建设，拓宽经营模式和盈利模式，进一步提升公司的盈利能力。

⑥上海太阳能工程技术研究中心有限公司（以下简称“工程中心”）的研究方向涵盖了公司光伏产业链的各个环节。为进一步加强工程中心的研发能力，报告期，公司和上海空间电源研究所分别向工程中心增资1400万元和3400万元，为其向公司光伏产业提供更强有力的技术支持和储备以及申请国家级工程技术中心，打下了坚实的基础。

⑦参股公司内蒙古中环光伏材料有限公司一期基础建设已经完工，单晶硅棒及硅片产能将分别达到110MW和24MW。

（2）高端汽配产业

2009年，汽车产业振兴规划、小排量乘用车购置税减半、汽车下乡政策以及汽车以旧换新等若干刺激消费政策的出台，使汽车行业扭转了2008年下半年销售低迷的局面。公司牢牢把握此次快速发展的机遇，以事业部为平台，组织各分、子公司大力开拓国内外市场，效果显著。传感器分公司与宝马公司签订了全球采购框架协议；合营公司上海德尔福汽车空调系统有限公司在上海大众、上海通用的新项目中取得突破性进展；控股子公司上海新光汽车电器有限公司成为法国标致雪铁龙集团的全球供应商；舒航分公司取得新产品项目10余项，这些都成为或将成为公司新的利润增长点。公司高端汽配产业实现主营业务收入50767万元，同比增长44.92%，利润总额12704万元，同比增长12.45%。

（3）新材料应用产业

由于国际油价低位运行，车用天然气气瓶的改装意愿明显减弱，同时，大中型煤矿以及消防部门对呼吸气瓶的采购量也在减少，致使公司压力容器业务量有一定的下滑。为确保公司新材料应用产业的稳定发展，控股子公司上海复合材料科技有限公司大力开发新产品，在积极拓展航天新市场的同时，还与德国VOITH公司就轨道交通车头前锥签署了开发协议。公司新材料应用产业在2009年营业收入与上年度相比基本持平。

（4）技术创新成效显著，促进可持续发展

公司（含合营企业）技术创新经费投入超过1.5亿元，申请并获受理的专利61项，其中发明专利23项，完成计算机软件著作权登记1项，新产品产值率达到37%。

工程中心承接了2010年上海世博会永久馆光伏并网电站全部规划设计任务，负责了世博中心兆瓦级太阳能光伏并网发电项目建设，并荣获由上海市经委颁发的“世博突出贡献奖”；公司还承担了上海市新能源汽车高新技术产业化项目“EPS电动助力转向系统”和“电动空调总成”项目的研发工作，并获得政府资金支持。

为加快技术创新步伐，公司加强了技术创新体系建设，制订了科技人员职务发明奖励办法、设立了技术创新基金。公司还加大了技术交流的组织力度，与上海交通大学开展了EPS开发项目的技术合作；组织分子公司与部分整车集团开展技术交流，签订技术战略合作协议。积极探索海外研发平台的建设模式，和国外团队共同研发氧传感器项目的工作也已启动，为公司可持续发展提供了原动力。

（5）实施精益财务管理，提高经济运行质量

强化财务预算刚性管理，严格控制预算外支出，广泛开展降本增效工程。狠抓压缩一年以上存货及超期应收账款的整治工作，历史存货和超期应收账款比年初分别压缩了91.7%和38.7%。追求最小供应链成本，提高供应链效率，最大限度地满足客户特殊化多样化的需求，使企业的竞争力不断增强。

（6）缩短投资链，优化产业结构

针对公司部分产业股权结构较复杂、投资链过长、管理难度较大等问题，公司加大了清理整合力度，从资产规模小、盈利水平低、控制力度弱的两家间接投资子公司中退出股权。通过清理整合，减少管理层次，强化管控能力，优化产业结构，防范企业风险。

（7）抓人才队伍建设，促员工素质全面提升

根据公司的发展战略、生产经营以及人才储备等要求，制订了有利于可持续发展的人力资源计划。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔聘用的重要标准，通过多种渠道，引进高级管理人才、营销人才、科技骨干人才等领军人物，本部干部交流达80%。同时，促进员工培训和继续教育常态化，提升员工的专业知识、技能与素质。公司实施以“经营业绩考核责任令”为核心的绩效考核管理，从经济指标、产品质量、新品研发、节能降耗、安全生产等方面对分子公司经理层进行考核，并将考核结果作为绩效奖励、人才甄选、骨干培养、团队更替的重要依据。通过这些措施的实施，使公司的员工队伍日趋优化，也大大激发了员工特别是骨干队伍的工作积极性和创造力。

（8）推进本部实体化转型，进一步提升管控能力

为了适应公司“二次创业”的需要，根据公司发展规划，公司对内部管理机构进行了调整，新设立了新能源光伏事业部和汽车配件事业部，加强投融资和产业运营管理平台建设，形成了职能部门以统筹规划、资源配置、财经管控、绩效考核等为核心职能，事业部以行业研究、营销策划、技术创新、产业管理等为核心业务的管理模式，本部的工作理念也由“服务、指导、监督”转变为“服务、组织、监管”，进一步提高了管理能力和工作效率。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务经营情况的说明

卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、家用电器等产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备，太阳能发电、特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用（涉及行政许可的凭许可证经营）。

（2）占营业收入或者营业利润10%以上的主要产品

单位:万元 币种:人民币

■

（3）主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

■

3、公司经营成果分析

单位：元 币种：人民币

■

公司年度预算差异原因：2009年实现归属于母公司所有者的净利润7748万元，完成年度预算的260%，主要是母公司出售国泰君安证券股份有限公司500万股股权取得的投资收益。

(下转B52版)

股票简称	航天机电
股票代码	600151
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市漕溪路222号航天大厦南楼
邮政编码	200235
公司国际互联网网址	http://www.saae-ch.com
电子信箱	saae@saae-ch.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧莉	乔国银
联系地址	上海市漕溪路222号航天大厦南楼	上海市漕溪路222号航天大厦南楼
电话	021-64827176	021-64827176
传真	021-64827177	021-64827177
电子信箱	saae@saae-ch.com	saae@saae-ch.com

	2009年	2008年	本期比上年 同期增减(%)	2007年
营业收入	1,310,287,092.43	1,228,880,115.40	6.62	1,350,831,040.37
利润总额	112,625,818.90	43,753,515.50	157.41	67,246,296.56
归属于上市公司股东的净利润	77,482,391.20	27,919,260.05	177.52	54,135,320.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,167,403.14	13,255,715.04	-45.93	16,725,431.92
经营活动产生的现金流量净额	113,789,228.88	130,927,693.54	-13.09	-97,114,753.08
	2009年末	2008年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2007年末
总资产	5,645,238,035.30	3,777,542,334.19	49.44	2,737,986,821.53
所有者权益（或股东权益）	1,302,479,225.64	1,567,160,329.64	-16.89	1,323,792,370.28

	2009年	2008年	本期比上年同期 增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.104	0.037	181.08	0.072
稀释每股收益（元／股）	0.104	0.037	181.08	0.072
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.010	0.018	-44.44	0.022
加权平均净资产收益率（%）	6.094	1.724	增加4.370个百分点	4.092
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.564	0.819	减少0.255个百分点	1.264
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.152	0.175	-13.14	-0.130
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.740	2.094	-16.91	1.768

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	62,272,187.44	主要是出售国泰君安证券股份有限公司500万股股权产生的投资收益、转让房屋建筑物和土地使用权缴纳的税金及处置机器设备的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,766,901.87	收到的科研经费及财政补贴
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-20,857,561.71	内蒙古神舟硅业有限责任公司1-5月的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,324,527.23	主要是上海太阳能科技有限公司和上海新光汽车电器有限公司无法支付的应付账款结转
所得税影响额	-6,601,882.06
少数股东权益影响额（税后）	5,410,815.29
合计	70,314,988.06

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	404,840,448	54.08				-404,840,448	-404,840,448	0	0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股

境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	343,703,552	45.92				404,840,448	404,840,448	748,544,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	748,544,000	100						748,544,000	100

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海航天工业总公司	339,687,160	339,687,160	0	0	股权分置改革法定承诺	2009年4月7日
上海新光电讯厂	31,581,020	31,581,020	0	0	股权分置改革法定承诺	2009年4月7日
上海航天有线电厂	31,191,575	31,191,575	0	0	股权分置改革法定承诺	2009年4月7日
上海仪表厂有限责任公司	2,380,693	2,380,693	0	0	股权分置改革法定承诺	2009年4月7日
合计	404,840,448	404,840,448	0	0	/	/

报告期末股东总数					114,106户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内 增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海航天工业总公司	国有法人	50.42	377,430,178		0	0	无
上海新光电讯厂	国有法人	4.69	35,090,022		0	0	无
上海航天有线电厂	国有法人	4.63	34,657,306		0	0	无
上海仪表厂有限责任公司	国有法人	0.35	2,645,214		0	0	无
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	未知	0.27	1,999,990		未知		未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.26	1,948,474		39,250		未知
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	0.20	1,500,000		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	未知	0.12	878,683		未知		未知
中国农业银行股份有限公司－上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.10	752,300		未知		未知
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	未知	0.10	720,125		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量		股份种类
上海航天工业总公司				377,430,178		人民币普通股
上海新光电讯厂				35,090,022		人民币普通股
上海航天有线电厂				34,657,306		人民币普通股
上海仪表厂有限责任公司				2,645,214		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金				1,999,990		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金				1,948,474		人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金				1,500,000		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金				878,683		人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金				752,300		人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金				720,125		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司是上海航天工业总公司的全资企业，上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上四家股东间存在关联关系，为一致行动人。

名称	上海航天工业总公司
单位负责人或法定代表人	朱芝松
成立日期	1993年6月1日
注册资本	21,932
主要经营业务或管理活动	航天产品（专项规定除外）、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造，国内商业、物资供销业（国家专营、专项规定项目除外），计算机软件，经济信息咨询。

名称	中国航天科技集团公司
单位负责人或法定代表人	马兴瑞
成立日期	1999年7月1日
注册资本	903,544
主要经营业务或管理活动	国有资产投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术科研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
姜文正	董事长	男	40	2008-3-31	2011-3-30					是
陆本清	董 事	男	46	2008-8-6	2011-3-30					是
查炳贵	董 事	男	51	2008-3-31	2011-3-30					是
梁浩宇	董 事	男	42	2009-3-23	2011-3-30					是
左 跃	董事兼 总经理	男	51	2008-3-31	2011-3-30				37.11	否
柯卫钧	董事兼 副总经理	男	46	2008-3-31	2011-3-30				37.11	否
吕红兵	独立董事	男	43	2008-3-31	2011-3-30				10	否
余卓平	独立董事	男	49	2008-3-31	2011-3-30				10	否
陈亦英	独立董事	女	60	2008-3-31	2011-3-30				10	否
毛以金	监事长	男	47	2008-8-6	2011-3-30					是
何卫平	监 事	男	45	2008-3-31	2011-3-30					是
傅彤凯	监 事	男	52	2008-3-31	2011-3-30					是
徐秀强	监 事	男	42	2008-3-31	2011-3-30				33.52	否
戴志丰	监 事	男	54	2008-3-31	2011-3-30				15.02	否
瞿建华	副总经理	男	49	2008-3-31	2011-3-30	65,894	65,894		34.81	否
王轶军	副总经理	男	38	2008-7-21	2011-3-30				24.81	否
王厚铨	副总经理	男	56	2009-5-5	2011-3-30				14.33	否
林思江	副总经理	男	51	2009-5-5	2011-3-30				14.39	否
徐 杰	财务负责人（总会计师）	男	36	2009-5-5	2011-3-30				13.00	否
王慧莉	董事会秘书	女	46	2008-7-21	2011-3-30				24.81	否
合计	/	/	/	/	/	65,894	65,894	/	278.91	/

产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
太阳能电池产品	54,154.90	49,358.49	8.86
燃油管	10,437.27	7,573.88	27.43
汽车电子类	12,585.17	8,364.74	33.53

前五名供应商采购金额合计	28,167.25	占采购总额比重	32.92%
前五名销售客户销售金额合计	56,846.83	占销售总额比重	43.38%

项目	2009年	2008年	增减额	增减比率	变动的主要原因
营业税金及 附加	4,187,000.43	1,775,235.21	2,411,765.22	135.86%	控股子公司上海复合材料科技有限公司、太阳能公司以及孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康发展公司”）上交增值税增加；母公司提供劳务收入增加
管理费用	198,155,609.72	148,785,763.35	49,369,846.37	33.18%	新增同一控制下控股子公司神舟硅业，以及新增非同一控制下控股孙公司上海汽车空调配件有限公司（以下简称“空调配件公司”）
资产减值损失	13,781,293.29	33,137,888.40	-19,356,595.11	-58.41%	太阳能公司存货跌价准备转销
投资收益	141,787,534.63	76,179,001.12	65,608,533.51	86.12%	出售国泰君安证券股份有限公司500万股股权
营业利润	89,695,903.99	21,269,129.92	68,426,774.07	321.72%	出售国泰君安证券股份有限公司500万股股权及太阳能公司同比亏损减少
营业外支出	7,772,884.75	2,563,764.27	5,209,120.48	203.18%	控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司处置固定资产损失及母公司处置房屋缴纳的营业税
利润总额	112,625,818.90	43,753,515.50	68,872,303.40	157.41%	同“营业利润”
所得税费用	18,833,608.69	9,238,833.01	9,594,775.68	103.85%	母公司缴纳所得税同比增加及上海清洁汽车能源系统有限公司递延所得税费用的转回
净利润	93,792,210.21	34,514,682.49	59,277,527.72	171.75%	同“营业利润”