日照港股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况：日照港（集团）有限公司前身为1984年12月6日成立的日照港务局。根据国办发[2001]91号文《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》的精神，要求港口下放地方管理。2003年5月16日，根据日照市委办公室、市政府办公室《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的要求，日照港务局、岚山港务局联合成立国有独资的日照港（集团）有限公司。并已取得相应的企业法人营业执照，日照港（集团）有限公司因此承继了日照港务局作为公司控股股东的身份。截止2009年12月31日，日照港（集团）有限公司总资产为252亿，净资产84亿元（上述财务数据未经审计）。

公司控股股东的实际控制人情况

公司实际控制人情况：公司实际控制人为日照市人民政府，市长赵效为。

日照港（集团）有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自2003年5月开始，日照市政府对公司控股股东日照港（集团）有限公司实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、整体经营情况的回顾与分析

报告期内，公司克服了国际金融危机加速蔓延、世界经济持续低迷、运输市场动荡、港口竞争加剧等前所未有的困难和挑战，抢抓机遇，快速发展，公司董事会审时度势，正确决策，积极有效地开展各项工作，港口生产继续保持了快速增长的良好态势，确保了经济效益的稳步提高。公司在开拓市场，加大市场营销力度的同时，继续深化管理，完善内控机制，加强投资者关系管理，规范治理成效显著，公司于2009年12月荣获上交所“2009年度信息披露奖”，成为全国沿海港口和山东省上市公司中唯一获得该奖的企业。

2009年度，公司共完成货物吞吐量14,438万吨，同比增长31%。从货种分类来看，完成金属矿石吞吐量10,688.5万吨，同比增长30%，其中，完成铁矿石吞吐量9972.5万吨，同比增长31%，公司铁矿石进口量居全国第一；完成煤炭及制品吞吐量2,314万吨，同比增长28%，煤炭进口量居北方港口首位。按内外贸货物分类，完成外贸货物吞吐量11,373.5万吨，同比增长37%；完成内贸货物吞吐量3,064.6万吨，同比增长14%。

公司于2009年12月16日发布了《关于调整公司2010年度港口基本费率的公告》（公告编号：临2009-046），公司将于2010年1月1日零时起调整2010年主要货种的港口基本费率，调价范围涉及大多数货种，基本费率上调幅度区间为3.6%～16.2%。调整后，公司的毛利率将相应提高，该事项的发生对公司有积极影响。

2009年度，公司实现营业收入24.07亿元，同比增长35.60%；发生营业成本16.72亿元，同比增长37.71%；实现利润总额5.35亿元，同比增长29.22%；实现净利润4.18亿元，同比增长29.44%；实现每股收益0.26元。

公司营业收入增加的主要原因是：吞吐量的大幅增长；营业成本增加的原因是：吞吐量的大幅增加，引起变动成本的增加，以及矿石二期工程、西港三期工程部分完工转资产导致折旧费用增加所致；净利润增长原因是：营业收入同比有较大增长。

公司2009年度经营计划完成情况：计划完成吞吐量11,300万吨，实际完成14,438万吨，完成经营计划的127.77%；计划实现营业收入17.64亿元，实际实现营业收入24.07亿元，完成经营计划的136.48%；计划实现营业成本12.15亿元，实际实现营业成本16.72亿元，超过经营计划37.67%。完成经营计划指标情况分析如下：

（1）吞吐量完成情况分析：2009年矿石、煤炭等货物吞吐量实现较快增长，其中，外贸进口煤炭的增长尤为突出。2009年收购了西港二期工程后，钢材、焦炭等新货种开始纳入本公司吞吐量，增加了总吞吐量；

（2）主营业务收入完成情况分析：2009年度铁矿石、煤炭及制品等吞吐量较2008年度有较大增长导致主营业务收入增加；

（3）主营业务成本完成情况分析：由于吞吐量大幅增加，引起变动成本增加；矿石二期工程、西港三期工程部分完工转资产带来折旧费用的增加。

2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

经营中的主要优势体现在：

公司区位优势明显，自然条件优越。2009年末由于异常天气原因，渤海湾及山东半岛北部海域遭遇了三十年以来最为严重的冰冻灾害，北方部分港口受灾严重。相比之下，日照港所处地理位置优越，作业海域常年不冻不淤，无台风登陆记录，2009年冬季公司港口海域没有出现冰冻现象，港口生产保持正常。优良的自然条件为公司持续快速发展奠定了基础。

公司矿石业务现已处于行业领先水平，拥有大型专业化的20万吨级、30万吨级矿石码头，以及其它能够承担矿石接卸中转任务的泊位11个，拥有专业化矿石堆场60万平方米及其他散货堆场，配备的装卸设备先进，装卸效率高，堆存面积大，矿石接卸中转能力强。

岚山港区8#、12#泊位改扩建工程将建成10万吨级通用泊位1个，增加后方堆场30万平方米，建成后将提升公司在岚山港区接卸大型船舶的能力，增加在岚山港区矿石吞吐量。

目前正在建设的日照港西港区三期工程进展顺利，新建泊位部分已实现简易投产，后方陆域基本回填完毕，新增堆存能力近800万吨，该项目的建成将增强公司接卸能力和堆存能力。随着矿石码头二期工程、西港区三期工程等项目的陆续投产，公司的基础设施进一步得到改善和提升，港口功能逐步完善，将很好地适应矿石、进口煤炭等主要货种快速增长的需要，港口综合优势将更加突出。

经营中的困难体现在：一是港口能力相对紧张。公司现有泊位整体设计能力不足7000万吨，但2009年全年却完成货物吞吐量1.44亿吨，港口总体能力不足的矛盾十分突出；二是港口生产能力不平衡。煤炭接卸能力较为富余，但矿石接卸却严重超负荷，生产能力的不平衡导致生产成本的额外增加；三是内控制度有待进一步完善。公司尽管建立并执行了较为完善的内控制度体系，但在科学管理、流程监督、风险控制等方面仍有不足，有待进一步提高；四是公司建设资金依然紧张，资金成本压力较大。

(二)主营业务及经营状况的分析

1、公司主营业务范围及经营情况

主营业务范围：公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、堆存和中转服务，经营的货种主要有煤炭、矿石、水泥等。

2、主营业务分类构成情况表： (单位：人民币 万元)

项 目 主营业务 占主营业务 主营业务 占主营业务

收 入 收入比例％ 成 本 成本比例％

装卸业务 191,282.44 83.05％ 132,256.44 84.15％

堆存业务 9,836.12 4.27％ 7,639.57 4.86％

港务管理业务 22,631.06 9.83％ 11,018.84 7.01％

其他业务 6,567.08 2.85％ 6,257.93 3.98％

合 计 230,316.69 100.00％ 157,172.79 100.00％

项 目 主 营 业 务 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率

利润率（％） 上年增减(％) 上年增减(％) 比上年增减(％)

装卸业务 27.53％ 45.51％ 45.95％ -0.08％

堆存业务 17.48％ -2.52％ 62.11％ -31.31％

港务管理业务 47.57％ 33.39％ 61.33％ -8.85％

其他业务 3.48％ -0.12％ 3.68％ -3.13％

合 计 28.38％ 39.51％ 45.27％ -2.64％

变动原因：

(1)装卸、港务管理业务：2009年度相关收入、成本较2008年度增长较大的主要原因是：2009年度铁矿石、煤炭及制品等吞吐量较2008年度有较大增长。

(2)堆存业务：2009年度堆存收入较2008年度减少的主要原因是：提高了堆场利用效率，货物周转速度加快。

(3)其他业务：2009年其他业务收入较2008年有所减少的主要原因是：本公司之子公司日照港机工程有限公司、日照港通通信工程有限公司的对外承担工程劳务收入的减少所致。

3、占主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务情况表 (单位：人民币 万元)

项 目 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润

收入 成本 利润率 比上年增减％ 比上年增减％ 率比上年增减％

装卸业务 191,282.44 132,256.44 27.53％ 45.51％ 45.95％ -0.08％

港务管理业务 22,631.06 11,018.84 47.57％ 33.39％ 61.33％ -8.85％

4、公司主要供应商、客户情况(单位：人民币 万元)

前五名供应商采购金额合计 30,681.62 占采购总额比例（％） 18.34

前五名销售客户销售金额合计 61,604.60 占销售总额比例（％） 26.83

5、报告期财务数据同比发生重大变动及影响因素 (单位：人民币元)

资产负债表项目 2009年12月31日 2008年12月31日 增减变化 变化率

①应收票据 324,550,539.56 99,550,951.16 224,999,588.40 226.01％

②预付账款 4,692,988.90 8,272,134.15 -3,579,145.25 -43.27％

③长期股权投资 357,104,553.87 154,210,203.24 202,894,350.63 131.57％

④固定资产 5,287,318,745.03 4,209,406,377.82 1,077,912,367.21 25.61％

⑤在建工程 464,897,724.56 1,023,879,386.11 -558,981,661.55 -54.59％

⑥应付票据 0 171,368,187.50 -171,368,187.50 100％

⑦应付账款 106,258,793.10 69,116,150.98 37,142,642.12 53.74％

⑧预收账款 30,153,460.06 7,945,135.18 22,208,324.88 279.52％

变化原因说明：

①应收票据增长原因：主要因公司业务规模扩大，营业收入增加，加大以票据形式回笼资金所致；

②预付账款减少原因：主要因减少预付方式采购物资所致；

③长期股权投资增长原因：主要因本公司与其他公司共同出资组建联营企业所致；

④固定资产增长原因：主要因矿石二期工程、西港三期工程及其他工程部分完工结转至固定资产所致；

⑤在建工程减少原因：主要因矿石二期工程、西港三期工程部分完工结转所致；

⑥应付票据减少原因：主要因减少开具承兑汇票作为支付手段所致；

⑦应付账款增长原因：主要因公司业务量增加导致期末应付装卸作业成本增加所致；

⑧预收账款增长原因：主要因业务量增加，客户为争取安排船舶停靠提前付款所致；

利润表项目 2009年度 2008年度 增减变化 变化率

①营业收入 2,407,092,788.30 1,775,169,813.36 631,922,974.94 35.60％

②营业成本 1,672,121,719.36 1,214,225,075.02 457,896,644.34 37.71％

③财务费用 108,086,498.79 56,154,085.44 51,932,413.35 92.48％

④所得税费用 116,566,282.78 90,733,778.12 25,792,504.66 28.41％

变化原因说明：

①营业收入增加原因：主要因货物吞吐量大幅增加所致；

②营业成本增加原因：主要因货物吞吐量增加引起变动成本增加，矿石二期工程2008年末部分完工转资产致使报告期内折旧费用大幅增加；

③财务费用增加原因：主要因矿石二期工程停止借款费用资本化和银行借款增加所致；

④所得税费用增加原因：主要因业务量增长导致业绩提升应缴纳的企业所得税增加所致。

现金流量表项目 2009年 2008年 本年比上年增减(%)

①经营活动产生的现金流量净额 493,618,169.32 369,508,449.92 33.59％

②投资活动产生的现金流量净额 -1,829,016,522.97 -627,569,134.51 191.44％

③筹资活动产生的现金流量净额 1,550,430,352.07 102,220,119.72 1416.76％

变化原因说明：

①经营活动现金流量净额同比增加原因: 主要因2009年度吞吐量大幅增加所致。

②投资活动现金流量净额同比增加原因：主要因2009年对外投资及购建固定资产增加所致。

③筹资活动现金流量净额同比增加说明：主要因2009年公司非公开发行股票融资所致。

6、控股子公司经营情况及业绩 (单位：人民币 万元)

公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 资产规模 净资产

日照昱桥铁矿石 山东日照 港口装卸 105,000 75.38% 163,868.44 121,916.57

装卸有限公司

日照港机工程有 山东日照 机械制造 2,000 100% 4,495.54 2,539.35

限公司

日照港通通信工 山东日照 通信工程 1,550 100% 2,065.05 1,674.98

程有限公司

日照港动力工程 山东日照 动力工程 2,000 100% 2,000.00 2,000.00

有限公司

(下转B92版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋海良	独立董事	因公出差，无法亲自参加会议。	佘廉

股票简称	日照港
股票代码	600017
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	07日照债
股票代码	126007
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	日照CWB1
股票代码	580015
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省日照市海滨二路
邮政编码	276826
公司国际互联网网址	http://www.rzpcl.com
电子信箱	rzpcl@rzport.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙玉峰	余慧芳
联系地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	sunyuf@netease.com	yhfang@rzport.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,407,092,788.30	1,775,169,813.36	35.60	1,202,377,824.62
利润总额	534,673,365.13	413,774,144.43	29.22	174,930,838.08
归属于上市公司股东的净利润	347,562,750.54	261,613,527.07	32.85	179,120,582.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,887,323.80	261,940,214.57	31.67	179,312,460.79
经营活动产生的现金流量净额	493,618,169.32	369,508,449.92	33.59	267,453,575.16
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	7,559,472,093.31	6,570,326,692.25	15.05	4,771,932,932.20
所有者权益（或股东权益）	4,156,700,886.83	3,627,755,215.27	14.58	253,154,217.72

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.26	0.21	23.81	0.14
稀释每股收益（元／股）	0.26	0.21	23.81	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.26	0.21	23.81	0.14
加权平均净资产收益率（%）	10.66	9.91	增加0.75个百分点	7.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.58	9.92	增加0.66个百分点	7.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.33	0.29	13.80	0.42
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.75	2.19	25.57	4.03

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,789,038.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,588.97
所得税影响额	-892,862.44
少数股东权益影响额（税后）	-3,160.59
合计	2,675,426.74

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	80,000	63.46	6,670			-80,000	-73,330	6,670	4.42
3、其他内资持股			18,281				18,281	18,281	12.10
其中： 境内非国有法人持股			18,281				18,281	18,281	12.10
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	46,059.204	36.54				80,000	80,000	126,059.204	83.48
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	126,059.204	100	24,951				24,951	151,010.204	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
日照港（集团）有限公司	68,572.60	68,572.60			首发时发起人承诺限售	2009年10月16日
兖矿集团有限公司	3,764.32	3,764.32	3,470	3,470	非公开发行	2010年9月3日
中国中煤能源集团公司	3,361.00	3,361.00			首发时发起人承诺限售	2009年10月16日
淄博矿业集团有限责任公司	1,613.28	1,613.28	3,200	3,200	非公开发行	2010年9月3日
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	1,344.40	1,344.40			首发时发起人承诺限售	2009年10月16日
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	1,344.40	1,344.40			首发时发起人承诺限售	2009年10月16日
中交投资有限公司			5,000	5,000	非公开发行	2010年9月3日
上海景贤投资有限公司			3,960	3,960	非公开发行	2010年9月3日
江西国际信托股份有限公司			3,010	3,010	非公开发行	2010年9月3日
上海潞安投资有限公司			3,000	3,000	非公开发行	2010年9月3日
山东东银投资管理有限公司			3,000	3,000	非公开发行	2010年9月3日
江苏瑞华投资发展有限公司			311	311	非公开发行	2010年9月3日
合计	80,000.00	80,000.00	24,951	24,951	/	/

报告期末股东总数					94,784户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港（集团）有限公司	国有法人		46.25	698,417,163			冻结39,429,245
兖矿集团有限公司	国有法人		4.79	72,343,200		34,700,000	冻结2,164,484
中交投资有限公司	境内非国有法人		3.31	50,000,000		50,000,000	未知
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人		3.19	48,132,800		32,000,000	冻结927,636
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人		2.62	39,600,000		39,600,000	未知
上海潞安投资有限公司	境内非国有法人		2.01	30,280,000		30,000,000	未知
江西国际信托股份有限公司	境内非国有法人		1.99	30,100,000		30,100,000	未知
山东东银投资管理有限公司	境内非国有法人		1.99	30,000,000		30,000,000	未知
中国中煤能源集团有限公司	国有法人		1.94	29,324,425			未知
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	其他		1.87	28,203,878			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
日照港（集团）有限公司		698,417,163				人民币普通股
兖矿集团有限公司		37,643,200				人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司		29,324,425				人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金		28,203,878				人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司		16,132,800				人民币普通股
山西潞安矿业(集团)有限责任公司		13,444,000				人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金		7,999,864				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－农银汇理策略价值股票型证券投资基金		5,076,609				人民币普通股
李世珍		2,989,550				人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		2,948,122				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		日照港(集团)有限公司、兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司均为公司发起人股东，非一致行动人，在日常生产经营中存在一定的关联关系。上述发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	日照港（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	杜传志
成立日期	2004年2月24日
注册资本	15
主要经营业务或管理活动	码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营，集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营（以上范围凭有效港口经营许可证经营）；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家禁止和专营专控许可经营项目）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售（仅限分支港口粉磨站经营）（以上范围需经许可的，凭有效许可证经营）。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜传志	董事长	男	49	2007年2月27日						是
蔡中堂	董事	男	46	2006年5月31日						是
朱宏圣	董事	男	60	2003年3月12日						是
贺照清	董事	男	59	2002年7月4日						是
王建波	董事、总经理	男	49	2005年7月3日					46.78	否
孙玉峰	董事、副总经理、董事会秘书	男	49	2007年2月27日					17.8	否
俞 凌	董事	女	46	2007年2月27日						是
吕海鹏	董事	男	40	2008年4月7日						是
佘 廉	独立董事	男	50	2008年7月5日					4.5	否
宋海良	独立董事	男	46	2008年7月5日					4.5	否
杨 雄	独立董事	男	43	2008年7月5日					4.5	否
朱慈蕴	独立董事	女	54	2008年7月5日					4.5	否
孔宪雷	监事会主席	男	49	2007年2月27日						是
陈玉森	监事	男	54	2008年7月5日						是
曹丽梅	监事	女	39	2008年7月5日						是
郭瑞敏	监事	男	37	2008年7月5日						是
孟凡祥	监事	男	47	2007年1月22日					17.62	否
于 凯	监事	女	49	2004年2月7日		1,600	1,400	减持	14.71	否
李冬青	监事	男	45	2004年2月7日					17.82	否
臧东生	副总经理	男	42	2007年1月22日					25.6	否
秦聪明	副总经理	男	49	2007年1月22日					17.8	否
焦安文	副总经理	男	44	2007年1月22日					19.37	否
董淑国	副总经理	男	56	2009年10月25日					4.3	否