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  • 浙江天马轴承股份有限公司
    第三届董事会第六次会议决议公告
  • 浙江天马轴承股份有限公司2009年年度报告摘要
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    2010年3月24日   按日期查找
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    浙江天马轴承股份有限公司
    第三届董事会第六次会议决议公告
    浙江天马轴承股份有限公司2009年年度报告摘要
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    浙江天马轴承股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-24       来源:上海证券报      

      证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2010-008

      浙江天马轴承股份有限公司

      2009年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.3 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    限售股份变动情况表

    单位:股

    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    ■■

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    马兴法先生,中国国籍,1962年11月生,中共党员,大学学历,工程师,中国轴承工业协会副理事长,第四届和第五届全国乡镇企业家,浙江省第十届、十一届人大代表,杭州市劳动模范,杭州市拱墅区工商联副会长。现任天马控股集团有限公司董事长、党委书记,浙江天马轴承股份有限公司董事长、总经理,杭州天马轴承有限公司执行董事,杭州元大机械有限公司执行董事,阿尔法电梯(杭州)有限公司执行董事、德清天马轴承有限公司执行董事、总经理,贵州天马虹山轴承有限公司执行董事,北京天马轴承有限公司董事长,齐重数控装备股份有限公司董事,无其他国家或地区居住权。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    (一)、公司总体经营情况

    报告期内,在受国际金融危机继续冲击的背景下,公司克服宏观经济环境的不利影响,一方面继续加大市场开拓力度,另一方面加强内部管理,技术改造和控制成本费用,再一方面加快募投项目建设,提升产品竞争力,保持了销售收入和营业利润的平稳增长,虽没有以往的高增长,但在严峻的环境下仍然取得了不俗的经营业绩。

    公司2009年度实现营业收入3,261,876,748.90元,同比增长2.72%,营业利润624,509,815.64元,同比增长3.10%,归属于母公司净利润553,724,102.78元 ,同比增长6.98%。

    (二)、公司所处行业的发展趋势

    公司主要从事轴承及机床的生产和销售,属精密机械制造和重大装备制造行业。

    1、国际产业向中国转移

    随着国家大力发展装备制造业以及经济全球化的进程进一步加快,国际产业向中国转移,给机械制造工业提供了一个新的发展机遇,而轴承行业和机床行业作为机械制造业的基础也将面临更加广阔的发展前景,高端精密轴承及高端数控机床更是未来的主流产品,特别是关键机械零部件,如风电轴承,在全球大力发展绿色能源-风能、在全国大力提倡低碳生活的背景下,更是未来几年的热点产品。

    2、自主化、替代进口进程加快

    突如其来的金融危机,对全球经济造成了较大冲击,经济增长速度趋缓,企业盈利能力下降,国内不少企业面临着巨大的压力,国家适时提出振兴装备制造业规划,调整产业结构,建立使用国产首台(套)装备风险补偿机制,在这样的背景下,鼓励使用国产设备,那些以前使用进口产品的企业或将使用国内产品,使自主化、替代进口产品市场容量加大,加速了替代进口的进程。

    3、行业集中度逐渐提高

    在市场经济条件下,行业集中度必将会不断提高,但全球性的金融危机的爆发,行业集中度的进程将会进一步加快,那些创新能力不强,后续发展动力不足,缺乏竞争力的企业将被逐渐排挤出市场,优势企业将有更多的机会进行收购兼并,做大做强,市场份额也逐渐向少数优势企业集中,行业的生产集中度有逐渐提高的趋势。

    上述这些发展趋势,为天马股份未来带来了发展机遇和巨大市场空间。

    (三)、公司面临的市场格局

    1、轴承行业竞争格局

    2000年以来,在国家政策的大力引导与支持下,伴随着我国向世界轴承强国的转变,我国轴承行业的集中度将进一步提高。随着行业整合的展开特别是在目前金融危机的背景下,市场份额已开始逐渐向少数优势企业集中,轴承行业的生产集中度有逐渐提高的趋势。市场集中度的提高,有利于行业资源的整合和规模效应的实现,有利于轴承行业整体的发展。此外,在原有众多国有轴承生产企业的基础上,民营企业异军突起,外资企业抢滩进入,我国轴承市场已形成国有、民营、外资企业鼎足而立的市场格局,而民营大企业集团的优势将更加显现。

    2、机床行业竞争格局

    从目前国内机床行业的内部市场结构来看,行业集中度相对较低,市场较为分散,行业整体竞争力不强,各竞争主体之间差距较大。尤其是普通机床、小型机床竞争更为激烈,公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司主要生产重型机床且数控化率较高,行业进入壁垒、集中度相对较高,竞争相对缓和,公司主导产品的市场占有率远远高于同行业其他企业,但公司依然积极应对,加快新产品和替代进口产品的开发力度,实现产品本土化制造以及进口替代,扩大延伸产品品种,提升竞争力。

    (四)、管理层所关注的公司发展机遇

    公司董事会在以往年度报告中已提及利于公司发展的相关文件及政策,除此之外:

    1、在当前市场逐渐趋和相好的形势下,国家仍然实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,继续扩大内需,大力加强基础设施建设,加大推进转型升级和结构调整的背景下,将有利于我国继续保持较快的经济增长;

    2、随着国家4万亿投资的不断推进,大批基础设施建设项目陆续开工,给重大技术设备需求及关键零部件带来了较大增量;

    3、国家装备制造业振兴规划和新能源规划的出台,一是加强产业结构调整,抓住机遇促进产业升级;二是加强自主创新支持力度,提高企业创新能力促进产品升级;三是从政策层面支持企业重组兼并,促进企业从“做大做强”到“做强做大”的转变;四是加快首台(套)政策落实,鼓励用户采用自主化国产设备;五是加强关键基础件如风电轴承、铁路轴承、航空轴承、汽车轴承、精密机床主轴轴承等的政策支持,促进行业整体技术水平提升。强调了装备制造业和新能源的战略地位,推进了装备自主化和替代进口进程,提升了公司的市场竞争力,给公司提供了巨大的市场空间,有利于公司做强作大;

    4、所谓危机,就是危险与机遇并存,全球金融危机带来危险的同时也伴随着机遇,金融危机将促进行业整合步伐的不断迈进,创新能力不强,后续发展动力不足,缺乏竞争力的企业将被排挤出市场,市场份额将重新划分,给行业内优秀企业带来了更多的并购和重组机会。

    (五)、公司的发展战略

    面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战,公司将继续执行全面协调可持续发展战略,以市场需求为导向,以技术创新和产品开发为手段,积极推进公司的产品创新、管理创新和技术创新;以控股齐重数控装备股份有限公司为契机,推动轴承产品和机床产品的优势互补,协同发展,以全面替代进口为目标,实现高端轴承产品的规模化生产和专用重型数控机床的自主化生产,为重工业生产的各个领域提供服务;进一步打造公司品牌,扩大市场占有率;增强公司综合实力和核心竞争力,力争在最短的时间内成为国内最强大、产业链最完善、产品品种最全、品质最高、效益最好的精密机械制造企业之一,实现公司的可持续快速发展。

    (六)、公司2010年及未来几年的经营目标和具体业务计划

    1、经营目标

    公司未来两到三年的经营目标是进一步提升公司在轴承行业和机床行业的竞争实力,把公司打造成为我国机械制造大行业中的排头兵企业。公司未来的经营重点是尽快增加风力发电机轴承和重大型数控机床的产能,提升产品品质、扩大市场占有率,积极开发生产专业数控机床,服务于航空、铁路、造船、冶金、新能源、重大型轴承生产等高端市场的需求,实现替代进口,同时继续作好通用轴承、铁路轴承,提升产品质量和附加值。

    2、公司的具体业务计划主要包括:

    ①、继续加大市场开拓力度,保持公司产品订单快速增长的势头,积极推进新产品市场开发工作,加快公司主导产品国际化进程,实现公司业绩快速平稳快速增长。

    ②、优化生产布局,加快2009年非公开发行募集资金项目建设,保证募集资金的使用质量,实现预期效益。

    ③、继续推进并购投资及资源整合工作。利用公司资金、技术和管理优势和进行适度的企业并购与投资,推进本行业内优势资源整合,满足企业的业务拓展需要,增强企业的综合竞争优势。

    ④、增强自主创新能力,加快研发进度,继续推进完成现有产品升级及系列化生产,加速大直径、重载精密轴承;1.5MW、2 .0MW、2 .5MW精密风力发电机轴承;高精度、长寿命、高可靠性精密轴承、铁路轴承、航空轴承及精密主轴轴承;数控铣齿及齿轮加工中心;大直径磨床等新产品的产业化进程,实现增效。

    (七)、实现未来发展战略所需资金的计划

    实现公司的发展战略需要更多的资金支持。公司一方面继续完成募集资金投入,保证募集资金的使用质量,实现预期效益。另一方面公司将继续加强与国有商业银行以及股份制银行的合作,加强应收帐款管理,提高资金回笼速度,提高资金的使用效率,保证公司发展过程中对资金的需求。

    (八)、可能面临的风险因素

    1、行业需求减少风险

    在全球金融危机尚未完全复苏,对我国经济仍会造成较大冲击,我国经济增长速度仍存在较多不确定性等因素,从目前的情况来看,公司主要产品重型数控机床、风电轴承、铁路轴承处于高位平稳阶段,通用轴承下游市场不确定因素较多。为此,公司将进一步调整产品结构,大力研发新产品,多做迎合市场需要的高技术含量和高附加值产品,提升竞争力,降低风险。

    2、原材料价格波动风险

    公司生产所需的主要原材料是钢材,受各种因素的影响,2009年钢材的价格虽平稳过渡,但2010年公司对其价格也很难准确把握,存在着原材料价格波动风险。为此,公司将通过技术改造创新和内部管理创新,提高材料利用率,控制生产成本,同时加快调整产品结构,提升高附加值、高品质产品所占的比重,提升产品毛利率。

    3、管理风险及人力资源风险

    公司规模的不断扩大,对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升,对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。为此,公司将加强管理队伍建设,通过加强对现有管理人员的培训,不断提高其管理水平和协调能力,完善公司治理的经营管理机制,形成更加科学有效的决策机制,不断完善绩效考核机制,形成更加有效的激励约束机制,使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。同时立足长三角得天独厚的地理优势,积极引进高素质复合型人才。

    4、市场竞争的风险

    公司的产品主要定位在替代进口的“高、精、尖”上,产品毛利率较高,虽有较高的进入壁垒,但潜在的进入者还是比较多。随着竞争对手技术水平的不断提高以及各项条件的逐渐成熟,本公司的产品将面临激烈的市场竞争。与此同时,一些国外的行业巨头也正在通过独资或合资等方式进入国内市场,它们的加入也将会加剧市场的竞争。为此,公司将继续走差异化竞争之路,培育具有自主知识产权、国际竞争力的高附加值产品,形成自己独特的技术优势。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:万元

    6.4 采用公允价值计量的项目

    □ 适用 √ 不适用

    (下转B23版)

    股票简称天马股份
    股票代码002122
    上市交易所深圳证券交易所
    注册地址浙江省杭州市石祥路208号
    注册地址的邮政编码310015
    办公地址浙江省杭州市石祥路208号
    办公地址的邮政编码310015
    公司国际互联网网址http://www.zjtmb.com
    电子信箱tmzc@zjtmb.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名马全法
    联系地址浙江省杭州市石祥路208号
    电话0571-88027658
    传真0571-88029872
    电子信箱tmzc@zjtmb.com

     2009年2008年本年比上年增减(%)2007年
    营业总收入3,261,876,748.903,175,391,237.182.72%1,337,090,754.41
    利润总额673,910,854.67646,597,517.104.22%318,464,493.41
    归属于上市公司股东的净利润553,724,102.78517,617,299.086.98%257,031,150.70
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润518,521,750.07514,261,418.900.83%239,405,878.28
    经营活动产生的现金流量净额-117,185,471.2013,840,872.54-946.66%-94,626,858.50
     2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末
    总资产5,841,079,738.965,373,492,961.958.70%4,451,439,639.30
    归属于上市公司股东的所有者权益3,778,913,123.092,092,421,160.9880.60%1,601,942,055.92
    股本594,000,000.00272,000,000.00118.38%136,000,000.00

     2009年2008年本年比上年增减(%)2007年
    基本每股收益(元/股)0.940.95-1.05%1.01
    稀释每股收益(元/股)0.940.95-1.05%1.01
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.880.95-7.37%0.94
    加权平均净资产收益率(%)16.68%28.08%-11.40%20.80%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)15.62%27.90%-12.28%19.38%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.200.05-500.00%-0.70
     2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.367.69-17.30%11.78

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益-2,184,430.73 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外40,061,298.67 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,647,961.65 
    所得税影响额-6,694,557.71 
    少数股东权益影响额-1,627,919.17 
    合计35,202,352.71-

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份204,000,00075.00%25,000,000 229,000,000 254,000,000458,000,00077.10%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股204,000,00075.00%25,000,000 229,000,000 254,000,000458,000,00077.10%
    其中:境内非国有法人持股132,600,00048.75%25,000,000 157,600,000 182,600,000315,200,00053.06%
    境内自然人持股71,400,00026.25%  71,400,000 71,400,000142,800,00024.04%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5、高管股份         
    二、无限售条件股份68,000,00025.00%0 68,000,000 68,000,000136,000,00022.90%
    1、人民币普通股68,000,00025.00%0 68,000,000 68,000,000136,000,00022.90%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数272,000,000100.00%25,000,000 297,000,000 322,000,000594,000,000100.00%

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    天马控股集团有限公司132,600,0000132,600,000265,200,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。2010-3-28
    沈高伟16,116,000016,116,00032,232,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。2010-3-28
    马伟良11,036,000011,036,00022,072,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。2010-3-28
    吴惠仙8,160,00008,160,00016,320,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。2010-3-28
    陈建冬8,160,00008,160,00016,320,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。2010-3-28
    马全法7,140,00007,140,00014,280,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。2010-3-28
    罗观华6,426,00006,426,00012,852,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。2010-3-28
    沈有高6,426,00006,426,00012,852,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。2010-3-28
    施议场4,455,00004,455,0008,910,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。2010-3-28
    吴卫东2,073,00002,073,0004,146,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。2010-3-28
    杨永春1,000,00001,000,0002,000,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。2010-3-28
    陈康胤408,0000408,000816,000自公司股票上市之日起36个月后方可流通。2010-3-28
    嘉实基金管理有限公司等六家参与增发对象0050,000,00050,000,000自公司非公开发行股票发行结束之日起12个月内不得转让。2010-2-22
    合计204,000,0000254,000,000458,000,000

    股东总数49,973
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    天马控股集团有限公司境内非国有法人44.65%265,200,000265,200,0000
    沈高伟境内自然人5.43%32,232,00032,232,0000
    马伟良境内自然人3.72%22,072,00022,072,0000
    吴惠仙境内自然人2.75%16,320,00016,320,0000
    陈建冬境内自然人2.75%16,320,00016,320,0000

    马全法境内自然人2.40%14,280,00014,280,0000
    罗观华境内自然人2.16%12,852,00012,852,0000
    沈有高境内自然人2.16%12,852,00012,852,0000
    施议场境内自然人1.50%8,910,0008,910,0000
    上海凯石投资管理有限公司境内非国有法人1.35%8,000,0008,000,0000
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金5,785,946人民币普通股
    中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金2,700,000人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金2,007,440人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金1,977,100人民币普通股
    汇丰投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金1,915,474人民币普通股
    中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金1,861,175人民币普通股
    交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金1,586,999人民币普通股
    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金1,501,456人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金1,159,695人民币普通股
    交通银行-富国天益价值证券投资基金1,082,127人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明实际控制人马兴法先生是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父,是马全法先生的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    马兴法董事长/总经理482009年03月23日2012年03月23日0093.00
    沈高伟董事402009年03月23日2012年03月23日16,116,00032,232,000资本公积转增股本85.00
    马伟良董事442009年03月23日2012年03月23日11,036,00022,072,000资本公积转增股本70.00
    罗观华董事/副总经理582009年03月23日2012年03月23日6,426,00012,852,000资本公积转增股本42.00
    郭海洲董事602009年03月23日2012年03月23日000.00
    刘建荣董事(离职)512009年03月23日2009年06月21日0037.26
    张趫凡独立董事712009年03月23日2012年03月23日003.00
    罗继伟独立董事612009年03月23日2012年03月23日003.00
    辛金国独立董事482009年03月23日2012年03月23日003.00
    陈建冬监事392009年03月23日2012年03月23日8,160,00016,320,000资本公积转增股本28.00
    沈有高监事572009年03月23日2012年03月23日6,426,00012,852,000资本公积转增股本8.00
    魏晓红监事402009年03月16日2012年03月23日009.00
    马全法董事会秘书/副总经理512009年03月23日2012年03月23日7,140,00014,280,000资本公积转增股本35.00
    沈吉美财务总监/副总经理482009年03月23日2012年03月23日0028.00
    合计-----55,304,000110,608,000-444.26-

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    马兴法董事长74300
    沈高伟董事74300
    马伟良董事74300
    罗观华董事74300
    郭海洲董事74300
    刘建荣(已离职)董事42200
    张趫凡独立董事74300
    时大方(已离职)独立董事21100
    罗继伟独立董事53200
    辛金国独立董事74300

    年内召开董事会会议次数7
    其中:现场会议次数4
    通讯方式召开会议次数3
    现场结合通讯方式召开会议次数0

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    机械制造业316,545.88220,876.5330.22%2.66%2.93%-0.18%
    主营业务分产品情况
    轴 承154,502.6193,497.0339.49%-4.50%-2.11%-1.48%
    圆 钢2,706.892,678.231.06%-49.70%-49.38%-0.61%
    机 床159,336.38124,701.2721.74%12.86%9.59%2.33%

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境内306,498.813.52%
    境外10,047.07-18.15%