证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2010-008
浙江天马轴承股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
马兴法先生,中国国籍,1962年11月生,中共党员,大学学历,工程师,中国轴承工业协会副理事长,第四届和第五届全国乡镇企业家,浙江省第十届、十一届人大代表,杭州市劳动模范,杭州市拱墅区工商联副会长。现任天马控股集团有限公司董事长、党委书记,浙江天马轴承股份有限公司董事长、总经理,杭州天马轴承有限公司执行董事,杭州元大机械有限公司执行董事,阿尔法电梯(杭州)有限公司执行董事、德清天马轴承有限公司执行董事、总经理,贵州天马虹山轴承有限公司执行董事,北京天马轴承有限公司董事长,齐重数控装备股份有限公司董事,无其他国家或地区居住权。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)、公司总体经营情况
报告期内,在受国际金融危机继续冲击的背景下,公司克服宏观经济环境的不利影响,一方面继续加大市场开拓力度,另一方面加强内部管理,技术改造和控制成本费用,再一方面加快募投项目建设,提升产品竞争力,保持了销售收入和营业利润的平稳增长,虽没有以往的高增长,但在严峻的环境下仍然取得了不俗的经营业绩。
公司2009年度实现营业收入3,261,876,748.90元,同比增长2.72%,营业利润624,509,815.64元,同比增长3.10%,归属于母公司净利润553,724,102.78元 ,同比增长6.98%。
(二)、公司所处行业的发展趋势
公司主要从事轴承及机床的生产和销售,属精密机械制造和重大装备制造行业。
1、国际产业向中国转移
随着国家大力发展装备制造业以及经济全球化的进程进一步加快,国际产业向中国转移,给机械制造工业提供了一个新的发展机遇,而轴承行业和机床行业作为机械制造业的基础也将面临更加广阔的发展前景,高端精密轴承及高端数控机床更是未来的主流产品,特别是关键机械零部件,如风电轴承,在全球大力发展绿色能源-风能、在全国大力提倡低碳生活的背景下,更是未来几年的热点产品。
2、自主化、替代进口进程加快
突如其来的金融危机,对全球经济造成了较大冲击,经济增长速度趋缓,企业盈利能力下降,国内不少企业面临着巨大的压力,国家适时提出振兴装备制造业规划,调整产业结构,建立使用国产首台(套)装备风险补偿机制,在这样的背景下,鼓励使用国产设备,那些以前使用进口产品的企业或将使用国内产品,使自主化、替代进口产品市场容量加大,加速了替代进口的进程。
3、行业集中度逐渐提高
在市场经济条件下,行业集中度必将会不断提高,但全球性的金融危机的爆发,行业集中度的进程将会进一步加快,那些创新能力不强,后续发展动力不足,缺乏竞争力的企业将被逐渐排挤出市场,优势企业将有更多的机会进行收购兼并,做大做强,市场份额也逐渐向少数优势企业集中,行业的生产集中度有逐渐提高的趋势。
上述这些发展趋势,为天马股份未来带来了发展机遇和巨大市场空间。
(三)、公司面临的市场格局
1、轴承行业竞争格局
2000年以来,在国家政策的大力引导与支持下,伴随着我国向世界轴承强国的转变,我国轴承行业的集中度将进一步提高。随着行业整合的展开特别是在目前金融危机的背景下,市场份额已开始逐渐向少数优势企业集中,轴承行业的生产集中度有逐渐提高的趋势。市场集中度的提高,有利于行业资源的整合和规模效应的实现,有利于轴承行业整体的发展。此外,在原有众多国有轴承生产企业的基础上,民营企业异军突起,外资企业抢滩进入,我国轴承市场已形成国有、民营、外资企业鼎足而立的市场格局,而民营大企业集团的优势将更加显现。
2、机床行业竞争格局
从目前国内机床行业的内部市场结构来看,行业集中度相对较低,市场较为分散,行业整体竞争力不强,各竞争主体之间差距较大。尤其是普通机床、小型机床竞争更为激烈,公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司主要生产重型机床且数控化率较高,行业进入壁垒、集中度相对较高,竞争相对缓和,公司主导产品的市场占有率远远高于同行业其他企业,但公司依然积极应对,加快新产品和替代进口产品的开发力度,实现产品本土化制造以及进口替代,扩大延伸产品品种,提升竞争力。
(四)、管理层所关注的公司发展机遇
公司董事会在以往年度报告中已提及利于公司发展的相关文件及政策,除此之外:
1、在当前市场逐渐趋和相好的形势下,国家仍然实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,继续扩大内需,大力加强基础设施建设,加大推进转型升级和结构调整的背景下,将有利于我国继续保持较快的经济增长;
2、随着国家4万亿投资的不断推进,大批基础设施建设项目陆续开工,给重大技术设备需求及关键零部件带来了较大增量;
3、国家装备制造业振兴规划和新能源规划的出台,一是加强产业结构调整,抓住机遇促进产业升级;二是加强自主创新支持力度,提高企业创新能力促进产品升级;三是从政策层面支持企业重组兼并,促进企业从“做大做强”到“做强做大”的转变;四是加快首台(套)政策落实,鼓励用户采用自主化国产设备;五是加强关键基础件如风电轴承、铁路轴承、航空轴承、汽车轴承、精密机床主轴轴承等的政策支持,促进行业整体技术水平提升。强调了装备制造业和新能源的战略地位,推进了装备自主化和替代进口进程,提升了公司的市场竞争力,给公司提供了巨大的市场空间,有利于公司做强作大;
4、所谓危机,就是危险与机遇并存,全球金融危机带来危险的同时也伴随着机遇,金融危机将促进行业整合步伐的不断迈进,创新能力不强,后续发展动力不足,缺乏竞争力的企业将被排挤出市场,市场份额将重新划分,给行业内优秀企业带来了更多的并购和重组机会。
(五)、公司的发展战略
面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战,公司将继续执行全面协调可持续发展战略,以市场需求为导向,以技术创新和产品开发为手段,积极推进公司的产品创新、管理创新和技术创新;以控股齐重数控装备股份有限公司为契机,推动轴承产品和机床产品的优势互补,协同发展,以全面替代进口为目标,实现高端轴承产品的规模化生产和专用重型数控机床的自主化生产,为重工业生产的各个领域提供服务;进一步打造公司品牌,扩大市场占有率;增强公司综合实力和核心竞争力,力争在最短的时间内成为国内最强大、产业链最完善、产品品种最全、品质最高、效益最好的精密机械制造企业之一,实现公司的可持续快速发展。
(六)、公司2010年及未来几年的经营目标和具体业务计划
1、经营目标
公司未来两到三年的经营目标是进一步提升公司在轴承行业和机床行业的竞争实力,把公司打造成为我国机械制造大行业中的排头兵企业。公司未来的经营重点是尽快增加风力发电机轴承和重大型数控机床的产能,提升产品品质、扩大市场占有率,积极开发生产专业数控机床,服务于航空、铁路、造船、冶金、新能源、重大型轴承生产等高端市场的需求,实现替代进口,同时继续作好通用轴承、铁路轴承,提升产品质量和附加值。
2、公司的具体业务计划主要包括:
①、继续加大市场开拓力度,保持公司产品订单快速增长的势头,积极推进新产品市场开发工作,加快公司主导产品国际化进程,实现公司业绩快速平稳快速增长。
②、优化生产布局,加快2009年非公开发行募集资金项目建设,保证募集资金的使用质量,实现预期效益。
③、继续推进并购投资及资源整合工作。利用公司资金、技术和管理优势和进行适度的企业并购与投资,推进本行业内优势资源整合,满足企业的业务拓展需要,增强企业的综合竞争优势。
④、增强自主创新能力,加快研发进度,继续推进完成现有产品升级及系列化生产,加速大直径、重载精密轴承;1.5MW、2 .0MW、2 .5MW精密风力发电机轴承;高精度、长寿命、高可靠性精密轴承、铁路轴承、航空轴承及精密主轴轴承;数控铣齿及齿轮加工中心;大直径磨床等新产品的产业化进程,实现增效。
(七)、实现未来发展战略所需资金的计划
实现公司的发展战略需要更多的资金支持。公司一方面继续完成募集资金投入,保证募集资金的使用质量,实现预期效益。另一方面公司将继续加强与国有商业银行以及股份制银行的合作,加强应收帐款管理,提高资金回笼速度,提高资金的使用效率,保证公司发展过程中对资金的需求。
(八)、可能面临的风险因素
1、行业需求减少风险
在全球金融危机尚未完全复苏,对我国经济仍会造成较大冲击,我国经济增长速度仍存在较多不确定性等因素,从目前的情况来看,公司主要产品重型数控机床、风电轴承、铁路轴承处于高位平稳阶段,通用轴承下游市场不确定因素较多。为此,公司将进一步调整产品结构,大力研发新产品,多做迎合市场需要的高技术含量和高附加值产品,提升竞争力,降低风险。
2、原材料价格波动风险
公司生产所需的主要原材料是钢材,受各种因素的影响,2009年钢材的价格虽平稳过渡,但2010年公司对其价格也很难准确把握,存在着原材料价格波动风险。为此,公司将通过技术改造创新和内部管理创新,提高材料利用率,控制生产成本,同时加快调整产品结构,提升高附加值、高品质产品所占的比重,提升产品毛利率。
3、管理风险及人力资源风险
公司规模的不断扩大,对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升,对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。为此,公司将加强管理队伍建设,通过加强对现有管理人员的培训,不断提高其管理水平和协调能力,完善公司治理的经营管理机制,形成更加科学有效的决策机制,不断完善绩效考核机制,形成更加有效的激励约束机制,使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。同时立足长三角得天独厚的地理优势,积极引进高素质复合型人才。
4、市场竞争的风险
公司的产品主要定位在替代进口的“高、精、尖”上,产品毛利率较高,虽有较高的进入壁垒,但潜在的进入者还是比较多。随着竞争对手技术水平的不断提高以及各项条件的逐渐成熟,本公司的产品将面临激烈的市场竞争。与此同时,一些国外的行业巨头也正在通过独资或合资等方式进入国内市场,它们的加入也将会加剧市场的竞争。为此,公司将继续走差异化竞争之路,培育具有自主知识产权、国际竞争力的高附加值产品,形成自己独特的技术优势。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
(下转B23版)
股票简称 | 天马股份 |
股票代码 | 002122 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 浙江省杭州市石祥路208号 |
注册地址的邮政编码 | 310015 |
办公地址 | 浙江省杭州市石祥路208号 |
办公地址的邮政编码 | 310015 |
公司国际互联网网址 | http://www.zjtmb.com |
电子信箱 | tmzc@zjtmb.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 马全法 | 无 |
联系地址 | 浙江省杭州市石祥路208号 | 无 |
电话 | 0571-88027658 | 无 |
传真 | 0571-88029872 | 无 |
电子信箱 | tmzc@zjtmb.com | 无 |
2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 | |
营业总收入 | 3,261,876,748.90 | 3,175,391,237.18 | 2.72% | 1,337,090,754.41 |
利润总额 | 673,910,854.67 | 646,597,517.10 | 4.22% | 318,464,493.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 553,724,102.78 | 517,617,299.08 | 6.98% | 257,031,150.70 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 518,521,750.07 | 514,261,418.90 | 0.83% | 239,405,878.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117,185,471.20 | 13,840,872.54 | -946.66% | -94,626,858.50 |
2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |
总资产 | 5,841,079,738.96 | 5,373,492,961.95 | 8.70% | 4,451,439,639.30 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,778,913,123.09 | 2,092,421,160.98 | 80.60% | 1,601,942,055.92 |
股本 | 594,000,000.00 | 272,000,000.00 | 118.38% | 136,000,000.00 |
2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.95 | -1.05% | 1.01 |
稀释每股收益(元/股) | 0.94 | 0.95 | -1.05% | 1.01 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.88 | 0.95 | -7.37% | 0.94 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.68% | 28.08% | -11.40% | 20.80% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.62% | 27.90% | -12.28% | 19.38% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.20 | 0.05 | -500.00% | -0.70 |
2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.36 | 7.69 | -17.30% | 11.78 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -2,184,430.73 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,061,298.67 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,647,961.65 | |
所得税影响额 | -6,694,557.71 | |
少数股东权益影响额 | -1,627,919.17 | |
合计 | 35,202,352.71 | - |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 204,000,000 | 75.00% | 25,000,000 | 229,000,000 | 254,000,000 | 458,000,000 | 77.10% | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 204,000,000 | 75.00% | 25,000,000 | 229,000,000 | 254,000,000 | 458,000,000 | 77.10% | ||
其中:境内非国有法人持股 | 132,600,000 | 48.75% | 25,000,000 | 157,600,000 | 182,600,000 | 315,200,000 | 53.06% | ||
境内自然人持股 | 71,400,000 | 26.25% | 71,400,000 | 71,400,000 | 142,800,000 | 24.04% | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5、高管股份 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 68,000,000 | 25.00% | 0 | 68,000,000 | 68,000,000 | 136,000,000 | 22.90% | ||
1、人民币普通股 | 68,000,000 | 25.00% | 0 | 68,000,000 | 68,000,000 | 136,000,000 | 22.90% | ||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 272,000,000 | 100.00% | 25,000,000 | 297,000,000 | 322,000,000 | 594,000,000 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
天马控股集团有限公司 | 132,600,000 | 0 | 132,600,000 | 265,200,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。 | 2010-3-28 |
沈高伟 | 16,116,000 | 0 | 16,116,000 | 32,232,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2010-3-28 |
马伟良 | 11,036,000 | 0 | 11,036,000 | 22,072,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2010-3-28 |
吴惠仙 | 8,160,000 | 0 | 8,160,000 | 16,320,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2010-3-28 |
陈建冬 | 8,160,000 | 0 | 8,160,000 | 16,320,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2010-3-28 |
马全法 | 7,140,000 | 0 | 7,140,000 | 14,280,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2010-3-28 |
罗观华 | 6,426,000 | 0 | 6,426,000 | 12,852,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的25%,离职后1年内,不得转让。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2010-3-28 |
沈有高 | 6,426,000 | 0 | 6,426,000 | 12,852,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。 | 2010-3-28 |
施议场 | 4,455,000 | 0 | 4,455,000 | 8,910,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。 | 2010-3-28 |
吴卫东 | 2,073,000 | 0 | 2,073,000 | 4,146,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。 | 2010-3-28 |
杨永春 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。 | 2010-3-28 |
陈康胤 | 408,000 | 0 | 408,000 | 816,000 | 自公司股票上市之日起36个月后方可流通。 | 2010-3-28 |
嘉实基金管理有限公司等六家参与增发对象 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 自公司非公开发行股票发行结束之日起12个月内不得转让。 | 2010-2-22 |
合计 | 204,000,000 | 0 | 254,000,000 | 458,000,000 | - | - |
股东总数 | 49,973 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
天马控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.65% | 265,200,000 | 265,200,000 | 0 | |
沈高伟 | 境内自然人 | 5.43% | 32,232,000 | 32,232,000 | 0 | |
马伟良 | 境内自然人 | 3.72% | 22,072,000 | 22,072,000 | 0 | |
吴惠仙 | 境内自然人 | 2.75% | 16,320,000 | 16,320,000 | 0 | |
陈建冬 | 境内自然人 | 2.75% | 16,320,000 | 16,320,000 | 0 |
马全法 | 境内自然人 | 2.40% | 14,280,000 | 14,280,000 | 0 | |
罗观华 | 境内自然人 | 2.16% | 12,852,000 | 12,852,000 | 0 | |
沈有高 | 境内自然人 | 2.16% | 12,852,000 | 12,852,000 | 0 | |
施议场 | 境内自然人 | 1.50% | 8,910,000 | 8,910,000 | 0 | |
上海凯石投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.35% | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 5,785,946 | 人民币普通股 | ||||
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 2,700,000 | 人民币普通股 | ||||
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 2,007,440 | 人民币普通股 | ||||
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 1,977,100 | 人民币普通股 | ||||
汇丰投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金 | 1,915,474 | 人民币普通股 | ||||
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 1,861,175 | 人民币普通股 | ||||
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 1,586,999 | 人民币普通股 | ||||
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,501,456 | 人民币普通股 | ||||
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,159,695 | 人民币普通股 | ||||
交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 1,082,127 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人马兴法先生是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父,是马全法先生的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
马兴法 | 董事长/总经理 | 男 | 48 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 0 | 0 | 无 | 93.00 | 否 |
沈高伟 | 董事 | 男 | 40 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 16,116,000 | 32,232,000 | 资本公积转增股本 | 85.00 | 否 |
马伟良 | 董事 | 男 | 44 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 11,036,000 | 22,072,000 | 资本公积转增股本 | 70.00 | 否 |
罗观华 | 董事/副总经理 | 男 | 58 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 6,426,000 | 12,852,000 | 资本公积转增股本 | 42.00 | 否 |
郭海洲 | 董事 | 男 | 60 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
刘建荣 | 董事(离职) | 男 | 51 | 2009年03月23日 | 2009年06月21日 | 0 | 0 | 无 | 37.26 | 否 |
张趫凡 | 独立董事 | 男 | 71 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
罗继伟 | 独立董事 | 男 | 61 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
辛金国 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
陈建冬 | 监事 | 男 | 39 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 8,160,000 | 16,320,000 | 资本公积转增股本 | 28.00 | 否 |
沈有高 | 监事 | 男 | 57 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 6,426,000 | 12,852,000 | 资本公积转增股本 | 8.00 | 否 |
魏晓红 | 监事 | 女 | 40 | 2009年03月16日 | 2012年03月23日 | 0 | 0 | 无 | 9.00 | 否 |
马全法 | 董事会秘书/副总经理 | 男 | 51 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 7,140,000 | 14,280,000 | 资本公积转增股本 | 35.00 | 否 |
沈吉美 | 财务总监/副总经理 | 女 | 48 | 2009年03月23日 | 2012年03月23日 | 0 | 0 | 无 | 28.00 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 55,304,000 | 110,608,000 | - | 444.26 | - |
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
马兴法 | 董事长 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
沈高伟 | 董事 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
马伟良 | 董事 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
罗观华 | 董事 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
郭海洲 | 董事 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
刘建荣(已离职) | 董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
张趫凡 | 独立董事 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
时大方(已离职) | 独立董事 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
罗继伟 | 独立董事 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
辛金国 | 独立董事 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
年内召开董事会会议次数 | 7 |
其中:现场会议次数 | 4 |
通讯方式召开会议次数 | 3 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
机械制造业 | 316,545.88 | 220,876.53 | 30.22% | 2.66% | 2.93% | -0.18% |
主营业务分产品情况 | ||||||
轴 承 | 154,502.61 | 93,497.03 | 39.49% | -4.50% | -2.11% | -1.48% |
圆 钢 | 2,706.89 | 2,678.23 | 1.06% | -49.70% | -49.38% | -0.61% |
机 床 | 159,336.38 | 124,701.27 | 21.74% | 12.86% | 9.59% | 2.33% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
境内 | 306,498.81 | 3.52% |
境外 | 10,047.07 | -18.15% |