华能国际电力股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

公司董事会出席情况：刘树元董事、郑健超独立董事因其他事务未能亲自出席会议，分别委托曹培玺董事长、刘纪鹏独立董事代为表决。

1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人曹培玺先生、主管会计工作负责人周晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

■

注1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

注2：2008 年同期扣除非经常性损益的相关指标已按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2008）》要求的非经常性损益的口径进行了调整。

注3：就报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，根据企业会计准则的相关要求，本公司已将其相关资产、负债、经营成果和现金流量从报告期最早期间的期初调整纳入合并报表。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

■

3.3.2 境内外会计准则差异的说明：

(a) 以前年度根据电价制定程序记录预收电费的影响

以前年度根据适用于本公司部分电厂的电价制订程序，本公司部分电厂在收到预收电费（按固定资产原值的1%计算）作为这些电厂的大修理费费用。此等预收电费在国际财务报告准则下确认为负债并在大修理实际发生和负债免除时确认为收入。根据中国会计准则的要求，在编制财务报表时，相关收入按实际上网电量和现行国家规定的电价计算，不需记录此金额。

(b) 以前年度本公司及其子公司发生的房改差价的会计处理差异

本公司及其子公司曾为公司部分职工提供住房，本公司及其子公司以地方房改办公室核定的优惠价格向本公司及其子公司职工出售其各自拥有的住房。住房成本与向职工收取的售房所得款之间的差额为房改差价，由本公司及其子公司承担。

在原会计准则和制度（“原中国会计准则”）下，根据财政部的相关规定，本公司及其子公司以前年度发生的房改差价全部记入当期的营业外支出。在国际财务报告准则下，本公司及其子公司发生的房改差价在预期职工平均剩余服务年限内按直线法分期确认。

(c) 以前年度借款费用资本化折旧的影响

以前年度，根据原中国会计准则，可予以资本化的借款范围为专门借款，因而一般性借入资金的借款费用不予资本化。根据国际财务报告准则，本公司及其子公司除了将专门借款的借款费用予以资本化外，还将为购建符合资本化条件的固定资产而借入的一般性借入资金的借款费用予以资本化。自2007年1月1日起，本公司及其子公司采用未来适用法执行中国会计准则第17号，本期调整金额为以前年度国际财务报告准则下已计入相关资产价值的资本化利息当期的折旧。

(d) 同一控制下企业合并的差异

华能集团公司是华能开发公司的控股母公司，因此亦是本公司的最终控股母公司。本公司以前年度向华能集团公司及华能开发公司进行了一系列的收购，由于被收购的公司和电厂在被本公司及其子公司收购前后与本公司均处在华能集团公司的同一控制之下，因而该收购交易被认为是同一控制下的企业合并。

根据中国会计准则，同一控制下企业合并中，合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整合并方权益科目。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并报表中所列示的经营成果均假设现有的结构及经营从所列示的第一个年度开始一直持续存在, 并且将其财务数据予以合并。本公司以现金支付的收购对价在收购发生年度作为权益事项处理。

2007年1月1日之前发生的企业合并，根据原中国会计准则，收购权益比例小于100%时被收购方的各项资产、负债应当按其账面价值计量。收购对价超过收购净资产账面价值部分确认为股权投资差额，按直线法在不超过10年内摊销。收购全部权益时，全部资产和负债按照近似购买法的方法进行会计处理，由此产生的商誉在估计的使用年限内按直线法摊销。以上收购发生的收购费用于发生时计入当期损益。2007年1月1日，根据中国企业会计准则，同一控制下企业合并产生的股权投资差额及商誉摊余金额予以冲销并调整留存收益。

在国际财务报告准则下，本公司及其子公司采用购买法记录上述收购。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照公允价值进行计量，合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用应当计入企业合并成本。合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额记录为商誉。商誉不进行摊销但于每年进行减值测试并以成本扣除累计减值后的金额列示。被收购业务的经营成果自收购生效日起记入本公司及其子公司的经营成果。

如上所述，同一控制下企业合并在中国会计准则和国际财务报告准则下的会计处理差异会影响到收购当期的权益和利润，同时会由于收购取得资产的计量基础不同而影响到以后期间的折旧和摊销金额，当相关投资处置时对权益和利润的影响亦有所不同。该类差异会随着相关资产的折旧摊销及处置而逐步消除。

(e) 准则间差异的递延税项影响

此金额为上述准则差异的相关递延税项影响。

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1）控股股东情况

公司的控股股东为华能国际电力开发公司（以下简称“华能开发”），成立于1985年6月，是经国务院批准设立的中外合资企业，持有公司42.03%的股份。其目前的股权结构见下表。

华能开发的控股股东为中国华能集团公司（以下简称“华能集团”），持有华能开发51.98% 的股份，法定代表人为曹培玺。华能集团于1988年由国务院批准成立。目前，华能集团是国家授权投资的机构和国家控股公司的试点，由中央管理。改组后华能集团的注册资本为人民币200亿元, 主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产和销售；从事能源、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。华能集团根据国家产业政策和行业规划,坚持以电为核心，煤为基础、金融支持、科技引领、产业协同的具有国际竞争力的综合能源集团的战略定位，确保安全、集约、创新、协调发展，实现实力雄厚、管理一流、服务国家、走向世界的奋斗目标。

2）实际控制人情况

公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

4.3.2.2 控股股东情况

单位：亿元 币种：美元

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

注：＊所标示高级管理人员的任期由公司董事会决定。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(1) 报告期公司总体经营情况概述

公司主营业务是投资、建设、经营管理电厂，通过电厂所在地电网运营企业向用户提供稳定及可靠的电力供应。公司坚持科学发展，提高经济效益和股东回报，注重资源节约和环境保护，履行社会责任，为构建和谐社会添砖加瓦。

自公司成立以来，企业规模持续扩大，销售收入持续增长，公司竞争能力、资源利用效率、环境保护水平一直保持在行业领先水平。目前，华能国际是中国最大的上市发电公司之一。发电业务广泛分布于境内的东北电网、华北电网、西北电网、华东电网、华中电网和南方电网以及新加坡。

回顾2009年，我国经济形势总体向好，国内电力市场需求回暖，公司经营形势较去年有所改善。一年来，在全体股东的大力支持下，公司全体员工共同努力，全面落实科学发展观，围绕公司的年度主要生产经营目标，积极应对电力、煤炭、资金三个市场变化，努力开拓市场，狠抓成本控制，加强资金管理，全力降本增效，实现了扭亏为盈。同时，公司一如既往地忠实履行为社会提供充足、可靠、清洁电力的职责，节能降耗、工程建设、设备改造、环境保护等各项工作都取得了新的进展。

（2）报告期公司主营业务及经营情况分析

1) 主营业务分行业、产品情况

                                    单位：元

■

2) 主营业务分地区情况

                              单位：元

■

3）报告期公司资产和利润构成变动情况

① 公司资产构成情况

(a) 公司本期期末衍生金融资产（流动资产部分）较期初增加816.61％，主要原因是与年初比较国际油价回升，燃油套期保值工具价值回升；

(b) 公司本期期末应收票据较期初减少47.22％，主要是票据到期变现；

(c) 公司本期期末应收账款较期初增加24.47％，主要是公司规模扩大；

(d) 公司本期期末预付账款较期初增加53.48％，主要是预付采购款相对增加；

(e) 公司本期期末应收利息较期初减少64.71％，主要是利息到期收回；

(f) 公司本期期末其他应收款较期初增加141.68％，主要是预付项目投资款；

(g) 公司本期期末存货较期初减少25.79％，主要是库存煤价格相对下降；

(h) 公司本期期末一年内到期的非流动资产较期初增加92.28％，主要是公司之子公司中新电力应收融资租赁款增加；

(i) 公司本期期末其他流动资产较期初减少73.97％，主要是公司预缴所得税清算抵退；

(j) 公司本期期末可供出售金融资产较期初增加81.77％，主要是本公司持有的长江电力股票公允价值的变动；

(k) 公司本期期末固定资产较期初增加10.90％，主要是公司09年度新投产机组转固；

(l) 公司本期期末在建工程较期初增加60.61％，主要是期末在建未投产项目规模相对扩大；

(m) 公司本期期末递延所得税资产较期初增加28.52％，主要是公司资产减值准备提取金额增加；

(n) 公司本期期末其他非流动资产较期初增加137.83％，主要是公司之子公司中新电力应收融资租赁款增加;

(o) 公司本期期末短期借款较期初减少14.56％，主要是公司09年度采用多元化融资方式，银行短期借款相对减少；

(p) 公司本期期末衍生金融负债较期初减少97.53％，主要原因是与去年年底相比国际油价上涨，燃油套期保值工具价值回升。

(q) 公司本期期末应付票据较期初增加492.64％，主要是公司规模扩大；

(r) 公司本期期末应付账款较期初增加32.64％，主要是公司规模扩大；

(s) 公司本期期末应交税费较期初减少424.99％，主要是增值税法规变化，公司购进固定资产进项增值税可予抵扣；

(t) 公司本期期末应付股利较期初减少89.36％，主要是本公司之子公司支付年初未付股利；

(u) 公司本期期末其他应付款较期初增加24.14％，主要是公司规模扩大；

(v) 公司本期期末一年内到期的非流动负债较期初增加21.90％，主要是一年内到期的长期借款较上年增加；

(w) 公司本期期末其他流动负债较期初增加95.51％，主要原因是公司年末未到期发行在外短期融资券余额相对增加；

(x) 公司本期期末长期借款较期初增加13.90％，主要是公司规模扩大，债务规模增加；

(y) 公司本期期末衍生金融负债（非流动负债部分）较期初减少95.07％，主要原因是与去年年底相比国际油价上涨，燃油套期保值工具价值回升；

(z) 公司本期期末应付债券较期初增加40.32％，主要原因是本公司于2009年发行了存续期为5年的中期票据；

(aa) 公司本期期末其他非流动负债较期初增加60.08％，主要原因是本公司本年度收到的国产设备增值税退税相对增加；

(bb) 公司本期期末未分配利润较期初增加37.49％，主要是当期盈利；

(cc) 公司本期期末外币报表折算差额较期初减少32.25％，主要是当期新加坡元对人民币汇率变动，公司新加坡资产负债折算人民币金额变动；

② 公司利润构成情况

（a）公司本期营业收入较上年同期同比增长10.45％，主要是公司规模扩大；

（b）公司本期营业成本较上年同期同比下降5.17％，主要是燃料价格相对下降；

（c）公司本期营业税金较上年同期同比增长35.78％，主要是本期收入增长；

（d）公司本期销售费用较上年同期同比增长36.67％，主要是公司之子公司中新电力销售业务增加；

（e）公司本期资产减值损失较上年同期同比增长594.19％，主要原因是公司数个发电机组关停相应计提了资产减值损失；

（f）公司本期公允价值变动收益较上年同期同比下降38.46％，主要是公司新加坡子公司发电燃料套期保值业务公允价值变动；

（g）公司本期投资收益较上年同期同比增长337.94％，主要原因是本公司及其子公司的联营公司本年度盈利增加；

（h）公司本期所得税较上年同期同比增长453.18％，主要原因是本公司及其子公司本年度盈利所致；

（i）公司本期归属于母公司股东的净利润较上年同期同比增长242.61％，主要是收入增加，燃料价格下降；

（j）公司本期少数股东损益较上年同期同比增长197.96％，主要是本公司之子公司本期盈利。

4） 公司现金流量情况分析

（a）公司经营活动产生现金流量净额1,598,943.51万元，较上年增加146.25%，主要原因是公司收入增加，且燃料价格下降；

（b）公司筹资活动产生现金流量净额876,373.41万元，较上年减少78.57%，主要原因是上年子公司吸收少数股东投资大幅减少；

（c）公司投资活动使用现金流量净额2,561,118.09万元，较上年减少47.52 %，主要是上年公司收购支出较大。

5）报告期内设备利用等主要经营情况

报告期内，公司境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量2035.20亿千瓦时，同比增长10.23%。公司境内发电量增长的主要原因是公司新收购电厂和新投产机组带来的电量贡献。新加坡大士能源有限公司2009年累计发电量市场占有率为24.3%，与去年同期持平。

6）公司持有与公允价值计量有关的项目

                                单位：元

■

7） 公司持有外币金融资产和金融负债的情况

                               单位：元

■

8） 公司主要子公司的经营情况（适用来源于单个子公司的净利润占净利润10％以上的情况）

                               单位：亿元

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经本公司聘请的审计师－普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所的审计，截至2009年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，公司的税后利润分别为5,080,996,564元人民币和4,929,543,538元人民币。两种会计准则下的加权平均每股收益分别为0.42元和0.41元。根据公司章程规定，公司2009年度从利润中提取10％的法定盈余公积金508,099,656元,不提取任意盈余公积金。

公司2009年度利润分配预案为按照每普通股0.21元人民币（含税）向股东派发股息。公司现有普通股12,055,383,440股，应付股息总计2,531,630,522.40元人民币。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:亿元 币种：人民币

■

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会依据适用法律和公司章程的规定，对公司股东大会和董事会会议的召开程序和决议事项、董事会和公司高级管理人员对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员履行职责的情况、公司内部控制实施情况进行了认真的监督和检查，及时发表了意见和建议。

监事会认为：公司董事会、公司高级管理人员能够率先垂范，严格遵守公司章程及公司上市地适用法律的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，规范经营。报告期内，公司通过不断加强制度建设使其各项管理制度得到进一步完善，内部控制制度设计和执行有效，公司的各项经营活动符合适用法律的规定。监事会通过检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责，未发现其任何违反适用法律、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审核了公司2009年度财务决算报告，公司2009年度利润分配预案、公司2009年年度报告和公司境内外审计师出具的无保留意见的2009年度财务审计报告等有关材料。

监事会认为：2009年，面对国际金融危机的严峻考验和经营发展的复杂形势，在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工认真贯彻落实公司工作会议精神，积极应对电力、燃料和资金三个市场的挑战，团结一心、真抓实干、攻坚克难、锐意进取，无论从安全生产、经营管理、公司治理还是从项目投产、节能减排、资本运作方面都取得了可喜的成绩，为公司建设国际一流上市发电公司奠定了坚实的基础。公司2009年度的财务决算报告真实反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。监事会同意审计师出具的公司2009年度财务审计报告、同意公司2009年度利润分配预案。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集股本金是2001年11月发行A股股票，其募集资金已按公司在招股书中承诺的用途执行完毕。

8.4监事会对公司收购、出售资产以及关联交易情况的独立意见

在报告期内，公司董事会审议了公司重大收购、出售资产以及关联交易的相关议案。

监事会认为：上述议案所涉及的各项安排中，未发现内幕交易情况，未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失、利益受损的情况。公司收购、出售资产以及关联交易是公平的、价格确定是合理的。

8.5监事会对公司公司信息披露的独立意见

监事会认为：公司信息披露的控制和程序完整有效，信息披露的过程严格遵循了公司《信息披露管理办法》和《投资者关系管理规定》的规定，符合上市地的监管要求。公司为投资者提供了及时、准确、真实、完整、公平的信息，使投资者对公司的了解更为客观、全面，公司的信息披露有利于提升公司在资本市场中的信誉和形象。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

(下转B31版)

股票简称	华能国际
股票代码	600011
股票上市交易所	上海证券交易所
股票代码	902
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
股票代码	HNP
股票上市交易所	纽约证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市西城区复兴门南大街丙2号（天银大厦C段西区）
邮政编码	100031
公司国际互联网网址	www.hpi.com.cn; www.hpi-ir.com.hk
电子信箱	zqb@hpi.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷碧泉	贾文心
联系地址	北京市西城区复兴门南大街丙2号（天银大厦C段西区）	北京市西城区复兴门南大街丙2号（天银大厦C段西区）
电话	010-66491999	010-66491851
传真	010-66491888	010-66491860
电子信箱	gbq@hpi.com.cn	jiawenxin@hpi.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	79,742,330,872.00	72,198,018,863.00	10.45	54,612,416,097.00
利润总额	6,049,835,488.00	-4,067,498,647.00	248.74	8,184,569,229.00
归属于上市公司股东的净利润	5,080,996,564.00	-3,562,921,969.00	242.61	6,299,336,670.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,548,040,101.00	-3,739,404,605.00	248.37	5,198,281,694.00
经营活动产生的现金流量净额	15,989,435,076.00	6,493,273,209.00	146.25	13,979,553,153.00
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	193,997,126,854.00	174,068,464,039.00	11.45	131,199,267,916.00
所有者权益（或股东权益）	41,015,519,318.00	38,027,728,339.00	7.86	47,849,610,087.00

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.42	-0.30	240.00	0.52
稀释每股收益（元／股）	0.42	-0.30	240.00	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.46	-0.31	248.39	0.43
加权平均净资产收益率（%）	12.67	-8.30	增加20.97个百分点	13.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.84	-8.71	增加22.55个百分点	11.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.33	0.54	146.30	1.16
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.40	3.15	7.94	3.97

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-61,965,607
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	214,622,151
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,025,435
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,517,570
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,249,590
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-629,672,883
同一控制下企业合并产生的子公司的净损益	-11,928,403
所得税影响额	118,127,963
少数股东权益影响额（税后）	-49,469,303
合计	-467,043,537

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产
其中：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,479,384	186,748,976	171,269,592	-34,430,274
2、可供出售金融资产	1,262,042,775	2,293,998,840	1,031,956,065
金融资产小计	1,277,522,159	2,480,747,816	1,203,225,657
金融负债	559,683,664	14,252,777	-545,430,887	-642,160

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,080,996,564	-3,562,921,969	41,015,519,318	38,027,728,339
按国际会计准则调整的项目及金额：
转回以前年度根据电价制定程序记录预收电费的影响(a)	4,571,482	9,976,989	-829,896,600	-834,468,082
以前年度房改差价的摊销(b)	-32,743,605	-36,750,872	-113,117,848	-84,558,766
以前年度借款费用资本化折旧的影响(c)	-30,139,156	-29,745,249	404,548,603	434,687,759
同一控制下企业合并会计处理差异(d)	13,573,403	-331,658,788	3,582,881,564	-870,531,568
同一控制下企业合并资产折旧及摊销差异(d)	-286,276,098	-339,800,419	-937,196,462	-1,375,342,134
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项(e)	41,308,143	38,187,331	-18,748,406	116,593,150
其他	6,750,354	19,518,516	-157,232,250	-159,883,038
上述调整归属于少数股东损益/权益的部分	131,502,451	295,506,892	-822,574,833	1,575,093,998
按国际会计准则	4,929,543,538	-3,937,687,569	42,124,183,086	36,829,319,658

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	0	0	5,066,662,118	股改承诺	2011年4月19日
中国华能集团公司	1,055,124,549	0	0	1,055,124,549	股改承诺	2011年4月19日
合计	6,121,786,667	0	0	6,121,786,667	/	/

报告期末股东总数		161678（其中A股为160954户，H股为579户，ADR为145户）户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华能国际电力开发公司	国有法人			42.03	5,066,662,118	5,066,662,118
中国华能集团公司	国有法人			8.92	1,075,124,549	1,075,124,549
河北省建设投资公司	国有法人			5.00	603,000,000	0
江苏省投资管理有限责任公司	国有法人			3.45	416,500,000	0
福建投资企业集团公司	国有法人			3.11	374,466,667	0
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	国有法人			2.76	332,913,333	0
大连市建设投资公司	国有法人			2.50	301,500,000	0	质押 280,750,000
Horizon Asset Management, Inc.	境外法人			0.89	108,377,160	0
南通投资管理有限公司	国有法人			0.75	89,984,003	0
闽信集团有限公司	国有法人			0.60	72,000,000	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
河北省建设投资公司			603,000,000			人民币普通股
江苏省投资管理有限责任公司			416,500,000			人民币普通股
福建投资企业集团公司			374,466,667			人民币普通股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司			332,913,333			人民币普通股
大连市建设投资公司			301,500,000			人民币普通股
Horizon Asset Management, Inc.			108,377,160			境外上市外资股
南通投资管理有限公司			89,984,003			人民币普通股
闽信集团有限公司			72,000,000			人民币普通股
Philadephia InternationalAdvisors，LP			47,733,160			境外上市外资股
Newgate Capital Management，LLC			32,870,560			境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，中国华能集团公司为华能国际电力开发公司的控股股东，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	华能国际电力开发公司
单位负责人或法定代表人	曹培玺
成立日期	1985年6 月
注册资本	4.5
主要经营业务或管理活动	投资、建设、经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金，进口成套、配套设备、机具等，以及为电厂建设运行提供配件、材料、燃料等。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曹培玺	董事长	男	54	2008年8月27日	2011年5月13日	0	0	-	0	是
黄龙	副董事长	男	56	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	0	是
吴大卫	董事	男	56	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	13.05	是
黄坚	董事	男	47	2008年8月27日	2011年5月13日	0	0	-	0	是
刘国跃	董事	男	46	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	80.42	否
	总经理			2008年4月22日	＊
范夏夏	董事	男	47	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	80.45	否
	副总经理			2006年3月7日	＊
单群英	董事	男	56	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	4.76	是
徐祖坚	董事	男	55	2008年5月13日	2011年5月13日		0	-	4.76	是
黄明园	董事	女	51	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	4.76	是
刘树元	董事	男	59	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	4.76	是
刘纪鹏	独立董事	男	53	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	7.37	否
于宁	独立董事	男	55	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	7.37	否
邵世伟	独立董事	男	64	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	7.37	否
郑健超	独立董事	男	70	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	7.37	否
吴联生	独立董事	男	39	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	7.37	否
郭珺明	监事会 主席	男	44	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	0	是
于莹	监事会 副主席	女	54	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	4.76	是
吴利华	监事	女	54	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	0	是
顾建国	监事	男	43	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	4.76	是
王兆斌	监事	男	54	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	57.01	否
戴新民	监事	男	48	2008年5月13日	2011年5月13日	0	0	-	56.79	否
谷碧泉	董事会 秘书	男	52	2007年12月20日	＊	0	0	-	71.18	否
	副总经理			2007年10月31日	＊
林伟杰	副总经理	男	46	2008年4月22日	＊	0	0	-	69.38	否
叶向东	副总经理	男	42	2008年4月22日	＊	0	0	-	69.36	否
林刚	副总经理	男	45	2008年4月22日	＊	0	0	-	69.27	否
周晖	总会计师	女	46	2006年3月7日	＊	0	0	-	71.09	否
赵平	总工程师	男	47	2008年4月22日	＊	0	0	-	69.27	否
杜大明	副总经理	男	43	2009年12月23日	＊	0	0	-	56.65	否
高树林	总经济师	男	50	2009年12月23日	＊	0	0	-	56.70	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	886.03	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
			(%)
分行业
电力	79,216,442,798	66,649,994,929	15.65	10.14	-5.38	13.75
分产品
电力	79,216,442,798	66,649,994,929	15.65	10.14	-5.38	13.75

地区	09年收入	营业收入比上年增减（％）
中国境内长江以南	41,759,717,203	11.58
中国境内长江以北	27,041,292,224	12.02
中国境外	10,415,433,371	0.53

	2008年 12月31日	本年度公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年度计提的减值	2009年 12月31日
金融资产 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,479,384	(34,430,274)	—	-	186,748,976
可供出售金融资产	1,262,042,775	—	1,031,956,065	-	2,293,998,840
金融资产小计	1,277,522,159	(34,430,274)	1,031,956,065	-	2,480,747,816
金融负债- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	559,683,664	(642,160)	—	-	14,252,777

	2008年 12月31日	本年度公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年度计提的减值	2009年 12月31日
金融资产 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,479,384	(34,430,274)	—	-	186,748,976
贷款和应收款	2,366,215,432	—	—	-	3,045,522,687
金融资产小计	2,381,694,816	(34,430,274)	—	-	3,232,271,663
金融负债 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	559,683,664	(642,160)	—	-	14,252,777
借款和应付款	24,982,394,468	—	—	-	24,169,568,455
金融负债小计	25,542,078,132	(642,160)	—	-	24,183,821,232

公司名称	经营范围	净利润	占上市公司净利润的比重(%)
中新电力（私人）有限公司	投资控股	5.86	11.54

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
受让华能北京热电有限责任公司注册资本中41%的权益	12.72	已完成	该资产本报告期营业收入为20.67亿元
受让天津华能杨柳青热电有限责任公司注册资本中55%的权益	10.76	已完成	该资产本报告期营业收入为20.81亿元
受让华能启东风力发电有限公司注册资本中65%的权益	1.03	已完成	该资产本报告期营业收入为0.62亿元
营口热电	14.83	1＃及2＃机已于2009年12月投产	该资产本报告期营业收入为0.38亿元
海门一期	17.51	已于2009年10月投产	该资产本报告期营业收入为15.69亿元
济宁热电	8.82	1＃及2＃机已于2009年12月投产	该资产本报告期无营业收入
化德风电	3.46	已于2009年12月投产	该资产本报告期无营业收入
福州电厂三期	14.52	目前按计划在建
金陵发电公司燃煤项目	25.12	已于2009年12月投产	该资产本报告期无营业收入
岳阳发电公司三期工程	8.25	目前按计划在建
平凉发电公司二期基建工程	13.09	目前按计划在建
井冈山电厂扩建工程	17.35	3＃及4＃机已于2009年12月投产	该资产本报告期无营业收入
威海发电公司三期扩建工程	13.71	目前按计划在建
石洞口发电公司基建工程	20.35	目前按计划在建

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国华能集团公司	天津华能杨柳青热电有限责任公司注册资本中55%的权益	2009年9月24日	10.76	0.60	-0.53	是	是	是
华能国际电力开发公司	华能北京热电有限责任公司注册资本中41%的权益	2009年9月24日	12.72	1.37	2.41	是	是	是
华能新能源产业控股有限公司	华能启东风力发电 有限公司注册资本中65%的权益	2009年9月17日	1.03	-0.006	-0.04	是	是	是
山东电力集团公司和山东鲁能发展集团有限公司	山东电力拥有的滇东能源100%权益、滇东雨汪100%权益、沾化热电100%权益、鲁能生物100%权益、罗源湾海港60.25%权益、罗源湾码头58.3%权益、陆岛码头73.46%权益、鲁能胶南港100%权益、鲁能海运53%权益、有关前期项目的开发权以及鲁能发展持有的罗源湾海港39.75%权益	未完成	86.25	-	-	否	资产过户手续正在办理过程中	正在办理过程中

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	14,941,759,858
报告期末对子公司担保余额合计	14,941,759,858
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	14,941,759,858
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.67
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	14,941,759,858
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	14,941,759,858
上述三项担保金额合计	14,941,759,858

关联方	向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
华能能源交通及其子公司	11.00	4.86

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自2006年4月19日起，中国华能集团公司和华能国际电力开发公司所持有的有限售条件的公司股份在60个月内不上市交易。	2006年4月19日执行对价后，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600900	长江电力	1,098,869,597	1.82	2,293,998,840	37,062,848	773,967,049	可供出售金融资产	发起人持股
000027	深圳能源	1,520,000,000	9.08	1,687,581,135	176,771,486	0	长期股权投资	配售
合计		2,618,869,597	/	3,981,579,975	213,834,334	773,967,049	/	/

所持对象名称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中国华能财务有限责任公司	422,000,000	20	570,917,025	88,291,123	8,794,951	长期股权投资	-
合计	422,000,000	/	570,917,025	88,291,123	8,794,951	/	/

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		5,452,049,814	6,228,499,911
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产		141,885,707	15,479,384
应收票据		351,630,301	666,255,246
应收账款		9,691,272,481	7,785,882,183
预付款项		1,024,217,112	667,332,042
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		707,768	2,005,634
应收股利
其他应收款		1,183,405,939	489,666,135
买入返售金融资产
存货		4,083,985,593	5,502,968,618
一年内到期的非流动资产		19,547,650	10,166,317
其他流动资产		46,123,151	177,187,990
流动资产合计		21,994,825,516	21,545,443,460
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		2,293,998,840	1,262,042,775
长期衍生金融资产		44,863,269
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		9,550,498,199	8,745,002,312
投资性房地产
固定资产		108,768,695,177	98,079,136,699
在建工程		23,636,990,139	14,717,115,863
工程物资		8,764,873,990	11,494,311,399
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产