保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司

  重要提示

  １、北京昊华能源股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１１，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２７８号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

  ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次Ａ股发行数量不超过１１，０００万股，其中，网下发行数量不超过２，２００万股，占本次发行数量的２０％；网上资金申购部分不超过８，８００万股，占本次发行数量的８０％。

  ３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２９．８０元／股，发行数量为１１，０００万股，其中网下最终配售数量为２，２００万股，占本次发行总量的２０％；网上最终发行数量为８，８００万股，占本次发行总量的８０％。

  ４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年３月２３日结束。在初步询价阶段共有７９家询价对象管理的１５７家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的１２４家配售对象全部参与了网下申购，上述１２４家配售对象均按照２０１０年３月２２日公布的《北京昊华能源股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ５、根据２０１０年３月２２日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下累计投标询价情况

  保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  根据网下申购以及申购资金到账情况，中信证券做出最终统计如下：

  经核查，在初步询价阶段共有７９家询价对象管理的１５７家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的６４家询价对象管理的１２４家配售对象全部参与了网下申购，并均按照２０１０年３月２２日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为４，４２４，８２１万元。达到发行价格２９．８０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为１０５家，对应的有效申购总量为１２５，５８０万股，有效申购资金总额为３，７４２，２８４万元，网下配售比例为１．７５１８７１３１％，认购倍数为５７．０８倍。

  二、发行价格及确定依据

  发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行价格为人民币２９．８０元／股，该价格对应的市盈率为：

  ２１．９１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行前总股数计算）；

  ２８．９３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行１１，０００万股计算为４５，４００万股）；

  三、网上申购情况

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为５４６，７４５户，有效申购股数为９０４，６８２．５万股。网上中签率为０．９７２７１６９５％。

  四、网下配售和网上发行结果

  １、网下配售结果

  网下向配售对象配售的股票为２，２００万股，最终获配的有效申购总量为１２５，５８０万股，配售比例为１．７５１８７１３１％，认购倍数约为５７．０８倍。

  本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

  网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：

  注：上表内的“有效申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量，“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

  另外１９家申购价格低于本次最终确定的发行价格２９．８０元／股的配售对象未获得配售。

  ２、网上发行结果

  本次网上发行最终股数为８，８００万股，网上中签率为０．９７２７１６９５％。网上发行配号总数为９，０４６，８２５个。号码范围为：１００００００１－１９０４６８２５。

  本次网上发行的股票无锁定期。

  五、网下申购中的无效申购情况

  本次网下发行没有无效申购的情况。

  发行人：北京昊华能源股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  2010年3月25日

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量（股）	获配数量（股）
１	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	１５，０００，０００	２６２，７８０
２	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	５，０００，０００	８７，５９３
３	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	２２，０００，０００	３８５，４６９
４	德意志银行	德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户	２，０００，０００	３５，０３７
５	国信证券有限责任公司	国信证券股份有限公司自营账户	５，０００，０００	８７，５９３
６	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	１，１００，０００	１９，２７０
７	海富通基金管理有限公司	海富通稳健添利债券型证券投资基金	７，０００，０００	１２２，６３０

８	中国国际金融有限公司	中金短期债券集合资产管理计划	２２，０００，０００	３８５，４１１
９	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	２２，０００，０００	３８５，４１１
１０	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	１５，０００，０００	２６２，７８０
１１	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	２２，０００，０００	３８５，４１１
１２	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	２２，０００，０００	３８５，４１１
１３	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	２２，０００，０００	３８５，４１１
１４	宏源证券股份有限公司	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日）	１４，２００，０００	２４８，７６５
１５	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	１０，０００，０００	１７５，１８７
１６	第一创业证券有限责任公司	第一创业证券有限责任公司自营账户	７，５００，０００	１３１，３９０
１７	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	７，５００，０００	１３１，３９０
１８	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	３，０００，０００	５２，５５６
１９	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	２，０００，０００	３５，０３７
２０	中国人寿资产管理有限公司	东北电网有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年５月５日）	１，０００，０００	１７，５１８
２１	中国人寿资产管理有限公司	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１０月１６日）	２，５００，０００	４３，７９６
２２	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	１５，０００，０００	２６２，７８０
２３	博时基金管理有限公司	全国社保基金七零二组合	７，５００，０００	１３１，３９０
２４	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	２２，０００，０００	３８５，４１１
２５	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	２２，０００，０００	３８５，４１１
２６	博时基金管理有限公司	博时信用债券投资基金	１０，０００，０００	１７５，１８７
２７	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	２２，０００，０００	３８５，４１１
２８	博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	１２，０００，０００	２１０，２２４
２９	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	２２，０００，０００	３８５，４１１
３０	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	５，０００，０００	８７，５９３
３１	博时基金管理有限公司	广东省粤电集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年８月１６日）	５，０００，０００	８７，５９３
３２	长盛基金管理有限公司	同盛证券投资基金	１５，０００，０００	２６２，７８０
３３	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１０日）	７，０００，０００	１２２，６３０
３４	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	２０，０００，０００	３５０，３７４
３５	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	９，０００，０００	１５７，６６８
３６	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	４，５００，０００	７８，８３４
３７	民生加银基金管理有限公司	民生加银增强收益债券型证券投资基金	１０，０００，０００	１７５，１８７
３８	江南证券有限责任公司	江南证券有限责任公司自营账户	８，０００，０００	１４０，１４９
３９	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	９，０００，０００	１５７，６６８
４０	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	１１，０００，０００	１９２，７０５
４１	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	２２，０００，０００	３８５，４１１
４２	嘉实基金管理有限公司	嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	９，３００，０００	１６２，９２４

序号

询价对象名称

配售对象名称

有效申购数量（股）

获配数量（股）

４３	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划	２，０００，０００	３５，０３７
４４	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	１５，０００，０００	２６２，７８０
４５	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	７，０００，０００	１２２，６３０
４６	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	７，０００，０００	１２２，６３０
４７	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１，５００，０００	２６，２７８
４８	招商基金管理有限公司	全国社保基金七零八组合	１２，０００，０００	２１０，２２４
４９	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	１４，０００，０００	２４５，２６１
５０	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	２，０００，０００	３５，０３７
５１	招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	５，０００，０００	８７，５９３
５２	广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	２２，０００，０００	３８５，４１１
５３	广发华福证券有限责任公司	广发华福证券有限责任公司自营账户	２２，０００，０００	３８５，４１１
５４	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	５，０００，０００	８７，５９３
５５	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	２２，０００，０００	３８５，４１１
５６	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２１，０００，０００	３６７，８９２
５７	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	６，７００，０００	１１７，３７５
５８	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	４，０００，０００	７０，０７４
５９	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	８，０００，０００	１４０，１４９
６０	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	２１，９００，０００	３８３，６５９
６１	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	２２，０００，０００	３８５，４１１
６２	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	２２，０００，０００	３８５，４１１
６３	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２２，０００，０００	３８５，４１１
６４	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	２２，０００，０００	３８５，４１１
６５	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	２２，０００，０００	３８５，４１１
６６	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	５，０００，０００	８７，５９３
６７	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	２２，０００，０００	３８５，４１１
６８	泰康资产管理有限责任公司	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	３，７００，０００	６４，８１９
６９	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	４，５００，０００	７８，８３４
７０	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	２２，０００，０００	３８５，４１１
７１	国都证券有限责任公司	国都１号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２４年１２月２１日）	８，２００，０００	１４３，６５３
７２	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	２２，０００，０００	３８５，４１１
７３	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	２２，０００，０００	３８５，４１１
７４	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德保本混合型证券投资基金	２２，０００，０００	３８５，４１１
７５	重庆国际信托投资有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	６，８００，０００	１１９，１２７
７６	方正证券有限责任公司	方正证券有限责任公司自营账户	２２，０００，０００	３８５，４１１
７７	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	５，０００，０００	８７，５９３
７８	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	２２，０００，０００	３８５，４１１

序号

询价对象名称

配售对象名称

有效申购数量（股）

获配数量（股）

序号

询价对象名称

配售对象名称

有效申购数量（股）

获配数量（股）

７９	大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	１，９００，０００	３３，２８５
８０	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	２２，０００，０００	３８５，４１１
８１	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	２２，０００，０００	３８５，４１１
８２	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	２２，０００，０００	３８５，４１１
８３	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１５，０００，０００	２６２，７８０
８４	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	１５，０００，０００	２６２，７８０
８５	天津信托投资有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	５，０００，０００	８７，５９３
８６	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	１０，５００，０００	１８３，９４６
８７	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	２２，０００，０００	３８５，４１１
８８	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	２，０００，０００	３５，０３７
８９	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	３，０００，０００	５２，５５６
９０	华泰资产管理有限公司	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	１，５００，０００	２６，２７８
９１	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	１，５００，０００	２６，２７８
９２	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	３，０００，０００	５２，５５６
９３	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	３，０００，０００	５２，５５６
９４	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	４，５００，０００	７８，８３４
９５	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	４，５００，０００	７８，８３４
９６	华泰资产管理有限公司	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	３，０００，０００	５２，５５６
９７	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	１４，０００，０００	２４５，２６１
９８	华泰资产管理有限公司	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１，５００，０００	２６，２７８
９９	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	６，０００，０００	１０５，１１２
１００	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１８，０００，０００	３１５，３３６
１０１	华泰资产管理有限公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１，５００，０００	２６，２７８
１０２	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	１５，０００，０００	２６２，７８０
１０３	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	９，０００，０００	１５７，６６８
１０４	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	２２，０００，０００	３８５，４１１
１０５	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	１５，０００，０００	２６２，７８０