（上接B17版）
从宏观角度看，我国经济发展模式面临由外到内的重大转型，加快城镇化进程是我国未来经济发展的主要推动力。高速城镇化将推动我国我国建材行业的高速发展，受制于节能减排的需要，节能建材将随着城市规模越来越大，能耗越来越高，而得到更加广泛的普及。
⑶节能减排和低碳经济推动纸面石膏板行业的快速发展。
一方面，哥本哈根会议将推动建材行业走入低碳时代，促进纸面石膏板行业的快速发展；另一方面，2005年，国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》提出，“2010年底，全国所有城市都要禁止使用实心粘土砖”。发展新型墙体材料替代大量的实心黏土砖，具有保护耕地、节约能源、利用废渣、治理环境污染、改善建筑功能等重大社会经济效益。随后，国家和各地方政府加大了淘汰实心粘土砖的力度，08年以来，全国多个省份又陆续出台了禁止或限制使用空心粘土砖的政策。纸面石膏板在节能降耗、环境保护方面性能卓越，是取代实心粘土砖最理想、最经济的墙体材料之一。
⑷消费升级促使纸面石膏板从公用领域走向民用。
纸面石膏板由于性能优良，在发达国家和我国公用建筑领域获得普遍应用。但由于于我国的房地产商建设习惯、居民的使用习惯和民间建筑装修队伍的施工意识、技术及水平等问题，我国纸面石膏板在民用领域的应用还存在很大空间。未来，随着消费升级，纸面石膏板将逐步从公用领域走向民用。
⑸建材下乡政策将扩大纸面石膏板在农村的市场空间。
中央一号文件将支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。公司生产的以纸面石膏板为代表的新型建材将更多受惠于政策的扶持，大量用于新农村建设中去。
在面对机遇的同时，公司未来的发展也面临新的挑战。第一，宏观经济复苏的程度，存在一定的不确定性，有可能影响到纸面石膏板需求的增长速度；第二，长期来看，公司能否持续高速成长主要取决于纸面石膏板在民用建筑领域能否得到普及；第三，原燃材料价格波动可能对公司经营业绩产生一定影响。
2、公司发展战略
根据国家建设节约型社会和科学发展观的要求，秉承“善用资源、服务建设”的理念，依靠自主创新和品牌建设，做大做强新型建材的制造业务，大力发展节能、节水、节地、节材，资源综合利用和环境保护的绿色建材，巩固并发展成为具有国际竞争力的新型建材综合制造商和系统集成商。公司的战略目标是：到2015年，发展成为核心业务成为世界第一，有自主品牌、有自主知识产权、有国际竞争力的世界级新型建材产业集团。
（三）公司2010年度经营计划
2010年，公司将继续按照“五化＋KPI”的管理模式要求，重点做好以下工作：
1、全面推进管理整合，通过管理整合创造效益，并有效控制经营管理风险。
2、全面加强营销能力和区域营销利润中心建设，在一线、二线、三线城市要全面抢占潜场份额，使每个区域都按照利润中心的定位进行决策。
3、继续加强品牌建设，进一步提升公司企业形象。
4、持续加强技术创新工作，通过技术创新降低投资成本和产品单耗，向成本要效益；同时，继续研发有市场竞争优势的核心技术和产品，扩大公司在建材企业中的技术领先地位。
5、加大央企合作力度，大力推动行业营销和行业解决方案。
（四）公司实现未来发展战略所需的资金安排
为完成公司2010年的经营计划和工作目标，公司日常运营和重点建设项目所需资金的具体金额及使用计划将视公司的业务发展情况和各项工作的推进进行制定和调整。所需资金将以公司自有资金和通过多种融资渠道进行筹集。
（五）风险因素及采取的对策和措施
1、市场及价格波动可能存在的风险
未来几年内，公司主要产品的市场范围及销售价格若出现波动，将会影响公司的收益。
对策和措施：公司处于行业龙头地位，凭借其在品牌、质量、技术、规模上的优势，有一定的市场定价权；同时，公司以火力发电厂废弃物脱硫石膏为主要原材料，且贴近原材料和市场建厂，具有较强的成本优势，可在一定程度上抵消价格风险。
2、产品需求不确定可能存在的风险
未来几年内，受全国经济发展不确定性影响，公司生产经营中将面临产品需求不确定的风险，将会影响公司产品销量和主营业务收入。
对策和措施：加强重点标志性工程、行业客户以及终端客户的营销力度，提升品牌知名度和影响力，拓展营销渠道，开发潜力市场；进一步开拓民用住宅市场。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 建材行业 | 319,851.82 | 219,928.07 | 31.24% | 34.67% | 20.23% | 8.26% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 石膏板 | 241,739.40 | 152,478.53 | 36.92% | 39.15% | 18.12% | 11.23% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 318,279.69 | 34.27% |
| 其中：北方地区 | 120,038.28 | -5.86% |
| 南方地区 | 150,426.40 | 88.06% |
| 西部地区 | 47,815.01 | 61.84% |
| 国外销售 | 4,788.01 | 73.72% |
| 合 计 | 323,067.70 | 34.72% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 浙江省宁波市脱硫石膏综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目 | 11,317.77 | 正式投产 | 1,560.76 |
| 江苏省太仓市脱硫石膏综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线一期项目 | 12,309.03 | 正式投产 | 1,116.96 |
| 广东省肇庆市脱硫石膏综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目 | 12,444.58 | 正式投产 | 29.78 |
| 四川省广安市脱硫石膏综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目 | 17,826.00（预算） | 试运行 | 目前尚未产生收益 |
| 湖北省武汉市脱硫石膏综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目 | 15,303.00（预算） | 试运行 | 目前尚未产生收益 |
| 辽宁省铁岭市脱硫石膏综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目 | 14,969.00（预算） | 试运行 | 目前尚未产生收益 |
| 河北省故城县脱硫石膏综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目 | 9,270.00（预算） | 在建 | 目前尚未产生收益 |
| 江苏省太仓市脱硫石膏综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线二期项目 | 10,848.00（预算） | 在建 | 目前尚未产生收益 |
| 山东省平邑市脱硫石膏综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目 | 8,052.00（预算） | 在建 | 目前尚未产生收益 |
| 江苏省句容市脱硫石膏综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目 | 13,260.00（预算） | 在建 | 目前尚未产生收益 |
| 江苏省苏州市年产60万平米纤维水泥瓦项目 | 3,790.00（预算） | 试运行 | 目前尚未产生收益 |
| 合计 | 129,389.38 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2009年度实现净利润73,888,120.85元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积7,388,812.08元后，加上年初未分配利润 427,204,953.83元，减去已分配2008年现金股利 37,384,750.00元，2009年末未分配利润为456,319,512.60元。本年度利润分配预案为：以2009年12月31日的股份总额 575,150,000 股为基数，按每10股派发现金红利1.2元（含税），本分配预案共分配利润69,018,000.00元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2008年 | 37,384,750.00 | 240,582,107.44 | 15.54% | 240,582,107.44 |
| 2007年 | 20,130,250.00 | 202,065,014.34 | 9.96% | 202,065,014.34 |
| 2006年 | 46,012,000.00 | 154,374,976.73 | 29.81% | 154,374,976.73 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 52.02% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 张栋 | 云南泰山石膏建材有限公司65%股权 | 2009年07月31日 | 3,930.00 | 1,146.45 | 0.00 | 否 | 根据北京中证资产评估有限公出具的中证评报字(2009)第018-4 号《资产评估报告书》进行定价。 | 是 | 是 | 不适用 |
| 张栋 | 泰安市金盾建材有限公司60%股权 | 2009年07月31日 | 1,360.00 | 92.93 | 0.00 | 否 | 根据北京中证资产评估有限公司出具的中证评报字(2009)第018-1 号《资产评估报告书》进行定价。 | 是 | 是 | 不适用 |
| 张晨 | 陕西泰山石膏建材有限公司65%股权 | 2009年07月31日 | 4,289.00 | 500.61 | 0.00 | 否 | 根据北京中证资产评估有限公司出具的中证评报字(2009)第018-3 号《资产评估报告书》进行定价。 | 是 | 是 | 不适用 |
| 张晨 | 潍坊奥泰石膏有限公司25%股权 | 2009年07月31日 | 1,296.00 | 166.05 | 0.00 | 否 | 根据北京中证资产评估有限公司出具的中证评报字(2009)第018-2 号《资产评估报告书》进行定价。 | 是 | 是 | 不适用 |
| 山东省平邑县人民政府 | 山东晨翔石膏建材有限公司的破产资产 | 2009年09月22日 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 根据山东大宇资产评估有限公司出具的鲁大宇评报字（2008）第2004号《资产评估报告书》进行定价。 | 否 | 否 | 不适用 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1、截至报告期末，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司收购云南泰山石膏建材有限公司65%股权项目、收购泰安市金盾建材有限公司60%股权项目、收购陕西泰山石膏建材有限公司65%股权项目、收购潍坊奥泰石膏有限公司25%股权项目已全部完成。上述收购股权有利于泰山石膏进一步做大做强石膏板主营业务，快速扩张业务规模，提高市场占有率和盈利能力；同时，上述收购股权符合公司发展战略，有利于巩固和发展公司在石膏板行业的领军地位，更大程度地分享泰山石膏的良好收益。
2、截至报告期末，收购山东省平邑县人民政府辖区的山东晨翔石膏建材有限公司的破产资产项目尚在办理之中。本次资产收购有利于公司进一步推动纸面石膏板行业整合，快速扩张业务规模，做大做强石膏板主营业务，进一步巩固和发展公司在石膏板行业的领军地位，符合公司发展战略。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 106,500.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 106,500.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 106,500.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 47.56% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 14,500.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 14,500.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 北新建材(集团)有限公司 | 216.57 | 0.07% | 31.39 | 0.02% |
| 北京北新家园物业管理有限公司 | 73.90 | 0.02% | 642.56 | 89.80% |
| 中建材国际贸易有限公司 | 29.14 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 北新科技发展有限公司 | 2.62 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 北新建材商贸有限公司 | 0.89 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 北新集成房屋（北京）有限公司 | 69.70 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 中复连众（沈阳）复合材料有限公司 | 38.71 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 118.64 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 常州中复丽宝第复合材料有限公司 | 38.68 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 中国新型建筑材料工业杭州设计研究院 | 22.06 | 0.01% | 88.06 | 13.09% |
| 建材轻机集团北新机械有限公司 | 2.67 | 0.00% | 1,347.52 | 2.41% |
| 北新集团巴布亚新几内亚有限公司 | 39.66 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 北新塑管有限公司 | 242.01 | 0.07% | 0.94 | 0.00% |
| 杭州中新机电技术有限公司 | 0.00 | 0.00% | 28.00 | 0.05% |
| 中国建筑材料检验认证中心 | 0.00 | 0.00% | 44.14 | 6.56% |
| 合计 | 895.25 | 0.27% | 2,182.61 | 0.83% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额238.31万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北新建材(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 54.25 | 228.88 |
| 中国建筑材料集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 |
| 北新家园物业管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 192.86 | 112.58 |
| 中建材投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 3.63 |
| 中国建材股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 1.41 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 2,786.03 | 2,866.50 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□适用√ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中国建材股份有限公司 | 自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 | 报告期内，中国建材股份有限公司严格履行了上述承诺。 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 中投信用担保有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000 | 1.00% | 10,000,000.00 | -13,960,142.32 | -13,960,142.32 | 长期股权投资 | 购买取得 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000 | - | 10,000,000.00 | -13,960,142.32 | -13,960,142.32 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 142,458.94 | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 142,458.94 | |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | 3,090,000.00 | 12,380,000.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 788,506.25 | 666,030.71 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 2,301,493.75 | 11,713,969.29 |
| 合计 | 2,443,952.69 | 11,713,969.29 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行监事会职责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会召开了五次会议。
（一）第四届监事会第三次会议
该会议于2009年3月17日召开，审议通过了以下议案：(1)《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；(2)《2008年度监事会工作报告》。决议公告刊登在2009年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
（二）第四届监事会临时会议
该会议于2009年4月24日召开，审议通过了《2009年第一季度报告》。
（三）第四届监事会第四次会议
该会议于2009年8月17日召开，审议通过了以下议案：（1）《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》；（2）《关于选举公司监事的议案》。决议公告刊登在2009年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
（四）第四届监事会第五次会议
该会议于2009年9月18日召开，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。决议公告刊登在2009年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
（五）第四届监事会临时会议
该会议于2009年10月26日召开，审议通过了《2009年第三季度报告》。
(下转B19版)