保荐机构(主承销商):■
重要提示
1、浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]259号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为32.00元/股,发行数量为2,000万股。其中,网下发行数量为400万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年3月24日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东金地律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年3月23日公布的《浙江双箭橡胶股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的121家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,264,320万元,有效申购数量为39,510万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为400万股,有效申购获得配售的比例为1.012401924%,认购倍数为98.78倍,最终向股票配售对象配售股数为3,999,988股,配售产生12股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购数(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日) | 100 | 1.0124 |
2 | 长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 | 400 | 4.0496 |
3 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
4 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 400 | 4.0496 |
5 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
6 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
7 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
8 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 400 | 4.0496 |
9 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 400 | 4.0496 |
10 | 全国社保基金四一零组合 | 100 | 1.0124 |
11 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 360 | 3.6446 |
12 | 全国社保基金七一零组合 | 400 | 4.0496 |
13 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 400 | 4.0496 |
14 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 360 | 3.6446 |
15 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 180 | 1.8223 |
16 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
17 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
18 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
19 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
20 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
21 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 250 | 2.531 |
22 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 100 | 1.0124 |
23 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 400 | 4.0496 |
24 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 400 | 4.0496 |
25 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 400 | 4.0496 |
26 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 400 | 4.0496 |
27 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 400 | 4.0496 |
28 | 江海证券自营投资账户 | 300 | 3.0372 |
29 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 400 | 4.0496 |
30 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 400 | 4.0496 |
31 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 100 | 1.0124 |
32 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 150 | 1.5186 |
33 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 400 | 4.0496 |
34 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 400 | 4.0496 |
35 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 400 | 4.0496 |
36 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 150 | 1.5186 |
37 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 400 | 4.0496 |
38 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 400 | 4.0496 |
39 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 400 | 4.0496 |
40 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日) | 400 | 4.0496 |
41 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 180 | 1.8223 |
42 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 400 | 4.0496 |
43 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 400 | 4.0496 |
44 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 400 | 4.0496 |
45 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 400 | 4.0496 |
46 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 400 | 4.0496 |
47 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 210 | 2.126 |
48 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 400 | 4.0496 |
49 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 400 | 4.0496 |
50 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 400 | 4.0496 |
51 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 400 | 4.0496 |
52 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 400 | 4.0496 |
53 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 400 | 4.0496 |
54 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 400 | 4.0496 |
55 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
56 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
57 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
58 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
59 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
60 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
61 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 400 | 4.0496 |
62 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 100 | 1.0124 |
63 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 400 | 4.0496 |
64 | 全国社保基金五零一组合 | 400 | 4.0496 |
65 | 全国社保基金四零五组合 | 100 | 1.0124 |
66 | 全国社保基金七零五组合 | 400 | 4.0496 |
67 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 170 | 1.721 |
68 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 200 | 2.0248 |
69 | 德盛增利债券证券投资基金 | 400 | 4.0496 |
70 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 200 | 2.0248 |
71 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 100 | 1.0124 |
72 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 400 | 4.0496 |
73 | 华夏债券投资基金 | 400 | 4.0496 |
74 | 兴华证券投资基金 | 280 | 2.8347 |
75 | 兴和证券投资基金 | 320 | 3.2396 |
76 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 400 | 4.0496 |
77 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 400 | 4.0496 |
78 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 400 | 4.0496 |
79 | 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 400 | 4.0496 |
80 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 200 | 2.0248 |
81 | 全国社保基金五零三组合 | 400 | 4.0496 |
82 | 全国社保基金四零四组合 | 280 | 2.8347 |
83 | 普天债券投资基金 | 400 | 4.0496 |
84 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 400 | 4.0496 |
85 | 全国社保基金七零四组合 | 400 | 4.0496 |
86 | 全国社保基金五零二组合 | 400 | 4.0496 |
87 | 全国社保基金七零七组合 | 250 | 2.531 |
88 | 全国社保基金六零四组合 | 400 | 4.0496 |
89 | 全国社保基金四零八组合 | 100 | 1.0124 |
90 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) | 100 | 1.0124 |
91 | 全国社保基金七零八组合 | 200 | 2.0248 |
92 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 400 | 4.0496 |
93 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 400 | 4.0496 |
94 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 400 | 4.0496 |
95 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 100 | 1.0124 |
96 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 100 | 1.0124 |
97 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 200 | 2.0248 |
98 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 400 | 4.0496 |
99 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 150 | 1.5186 |
100 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 400 | 4.0496 |
101 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 200 | 2.0248 |
102 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 400 | 4.0496 |
103 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 300 | 3.0372 |
104 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 300 | 3.0372 |
105 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 300 | 3.0372 |
106 | 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) | 350 | 3.5434 |
107 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 300 | 3.0372 |
108 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 300 | 3.0372 |
109 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 240 | 2.4297 |
110 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 300 | 3.0372 |
111 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 300 | 3.0372 |
112 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 300 | 3.0372 |
113 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 300 | 3.0372 |
114 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 300 | 3.0372 |
115 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 300 | 3.0372 |
116 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 400 | 4.0496 |
117 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 200 | 2.0248 |
118 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 400 | 4.0496 |
119 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 280 | 2.8347 |
120 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 250 | 2.531 |
121 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 200 | 2.0248 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量;
2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82492941、82080086、82492079、82492191
传真:0755-82493959
联系人:阮昱、张小艳、曾丽莎、金犇
发行人:浙江双箭橡胶股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2010年3月26日