重要提示
1、山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]282号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为35.00元/股,其中,网下发行数量为400万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年3月24日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。本次网下发行的配售过程已经安徽安泰达律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年3月23日公布的《山东蓝帆塑胶股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:经核查确认,在初步询价中提交有效申报的94个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,077,300万元,有效申购数量为30,780万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数400万股,有效申购获得配售的比例为1.29954515919428%,认购倍数为76.95倍,最终向股票配售对象配售股数为399.9932万股,配售产生68股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购股数(万股) | 获配数量 (股) |
1 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 310 | 40,285 |
2 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 310 | 40,285 |
3 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 310 | 40,285 |
4 | 中原信托有限公司自营账户 | 400 | 51,981 |
5 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
6 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 200 | 25,990 |
7 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 400 | 51,981 |
8 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 400 | 51,981 |
9 | 全国社保基金五零三组合 | 400 | 51,981 |
10 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 240 | 31,189 |
11 | 全国社保基金七零四组合 | 220 | 28,589 |
12 | 全国社保基金五零二组合 | 400 | 51,981 |
13 | 全国社保基金四零七组合 | 300 | 38,986 |
14 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 400 | 51,981 |
15 | 全国社保基金七零七组合 | 400 | 51,981 |
16 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 400 | 51,981 |
17 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 400 | 51,981 |
18 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 400 | 51,981 |
19 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 400 | 51,981 |
20 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 200 | 25,990 |
21 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 400 | 51,981 |
22 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 100 | 12,995 |
23 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 200 | 25,990 |
24 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 180 | 23,391 |
25 | 云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 400 | 51,981 |
26 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 310 | 40,285 |
27 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 310 | 40,285 |
28 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 310 | 40,285 |
29 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 310 | 40,285 |
30 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 310 | 40,285 |
31 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 310 | 40,285 |
32 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 310 | 40,285 |
33 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 320 | 41,585 |
34 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 150 | 19,493 |
35 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 400 | 51,981 |
36 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 400 | 51,981 |
37 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 400 | 51,981 |
38 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 400 | 51,981 |
39 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 400 | 51,981 |
40 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
41 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
42 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
43 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
44 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
45 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
46 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 400 | 51,981 |
47 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 200 | 25,990 |
48 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 100 | 12,995 |
49 | 全国社保基金五零一组合 | 400 | 51,981 |
50 | 德盛增利债券证券投资基金 | 400 | 51,981 |
51 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 240 | 31,189 |
52 | 宝康债券投资基金 | 100 | 12,995 |
53 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 260 | 33,788 |
54 | 华夏债券投资基金 | 400 | 51,981 |
55 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 400 | 51,981 |
56 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 100 | 12,995 |
57 | 重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日) | 100 | 12,995 |
58 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 400 | 51,981 |
59 | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日) | 260 | 33,788 |
60 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 400 | 51,981 |
61 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 400 | 51,981 |
62 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 400 | 51,981 |
63 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 400 | 51,981 |
64 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
65 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 400 | 51,981 |
66 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 220 | 28,589 |
67 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
68 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
69 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 100 | 12,995 |
70 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 400 | 51,981 |
71 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
72 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 350 | 45,484 |
73 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 400 | 51,981 |
74 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 400 | 51,981 |
75 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 150 | 19,493 |
76 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 400 | 51,981 |
77 | 江海证券自营投资账户 | 100 | 12,995 |
78 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 400 | 51,981 |
79 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日) | 400 | 51,981 |
80 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 400 | 51,981 |
81 | 长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 | 400 | 51,981 |
82 | 东方红现金宝集合资产管理计划 | 100 | 12,995 |
83 | 方正证券有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
84 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 400 | 51,981 |
85 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 400 | 51,981 |
86 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 100 | 12,995 |
87 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 400 | 51,981 |
88 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 180 | 23,391 |
89 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 400 | 51,981 |
90 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 400 | 51,981 |
91 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 400 | 51,981 |
92 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 210 | 27,290 |
93 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 400 | 51,981 |
94 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) | 300 | 38,986 |
注:
1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象的申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系,联系方式如下:
电 话 :0551-2207905、2207870
传 真 :0551-2207363
联系人:方书品、朱焱武、贾世宝、孔晗、孙建中
发行人:山东蓝帆塑胶股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2010年3月26日