风帆股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈孟礼、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年，受国际金融危机的严重冲击以及公司2008年巨额亏损的严重影响，公司经历了极为困难的一年。公司正视困难、树立信心、扎实工作、抢抓机遇，以“两条主线”统领全局，扎实推进“五项重点”工作，严控经营风险，狠抓运行质量，紧紧依靠班子集体决策和全体员工的共同努力，经营局面实现快速和明显扭转，超额完成年度经济指标，整体运营健康向好，发展基础日益稳固。

一、主要经济技术指标超额完成。

股份公司2009年完成工业总产值（现价）28.61亿元，主营业务收入268765万元；工业增加值6亿元，利润总额5075万元，超额完成年度扭亏增盈目标。

二、“两条主线”成效显著。

公司为全力打好扭亏增盈攻坚战，年初将降低成本和强化管理列为全年工作的两条主线，大力开展了各种形式的增收节支、降本增效活动。一年来成效充分证明，“两条主线”抓及时、推有力，成为今年取得良好经营业绩的有力支撑。

第一，降本增效成绩突出。

公司建立和完善了财务类指标与非财务类指标相结合，费用指标落实与增收节支项目相促进的三级指标体系。一是从产品研发源头抓起，对产品及工艺进行优化改进。二是大幅压缩采购成本，大宗材料集中采购，根据生产节奏动态调控材料供应，降低物流成本。三是强化费用管理，严格费用控制，多方位内部挖潜，严格落实项目招标及审计工作，三项费用支出得到进一步压缩。四是不断完善指标管理体系和库存限额标准，实行限额发料与核销，各制造单元加快半在制品周转，压缩自采材料价格。公司全员全方位开展了“增收节支、降本增效”活动，全年完成节能降耗项目35项，起动电池总体单耗比目标值下降8%，万元工业增加值综合能耗同比下降1.64%，降本增效活动实现效益超1亿元，成效显著。

第二，基础管理明显提高。

2009年，在系统评价企业管理基础上，公司狠抓基础管理。一从公司决策指挥系统、运行控制系统和支持系统三个方面，全面优化企业管理与控制。二强化定额与统计管理，实行层级归口管理模式，建立起材料核销三级核算体系，完成所有主导产品的工艺定额、工时定额、废损定额并于2010年起全面执行。三结合公司“两条主线”对绩效考核机制进行优化完善，实现了绩效考核制度、日常化。

三、“五项重点”有效推进。

第一，市场销售拉动作用强劲。

2009年销售工作取得佳绩对公司经营局面实现扭转起到至关重要的作用。一是采取了灵活的月度销售政策和业务人员激励政策，市场拉动作用逐步显现，全年销售汽车起动电池791万只。二是在美系轿车配套市场首次实现批量配套，同时加强了日系车配套力度，实现为东风日产批量供货。三是以市场需求为导向，积极开拓工程车和农用机械市场，成功与两家主机厂签约。四是工业电池产品批量进入西藏移动市场，低温储电受好评。五是市场打假取得重大成果，净化了市场，维护了风帆利益和品牌形象。六是经销商管理进一步规范，异地联保服务有效实行，市场服务水平不断提升。

特别是，公司高质量完成国庆60周年阅兵装备保障与技术服务工作，受到解放军总装备部的嘉奖。

第二，技术进步取得新进展。

产品研发机构的优化整合，技术创新激励机制逐步完善。技术项目奖管理和首席工程师、资深工程师、主任工程师评价机制已建立实施。

产品研发和工艺改进工作有序开展。共41个科研项目通过公司鉴定，通用60Ah、70Ah项目和神龙X7项目通过认可并批量配套，军品125Ah电池项目完成全部性能测试，东风配套混合动力6-DW-75电池通过技术鉴定，攻克奔驰配套产品18个单元循环寿命实验难题。免维护电池新技术项目代表产品完成全性能检测，降本成效显著。快速充电工艺改进取得重大突破。

为中国移动开发的大密K系列电池实现批量生产，储能电池通过省部级产品鉴定与验收，AGM电池正在进行样品性能试验，卷绕电池已研制出首批样品。成立了胶体电池开发办公室，加大了胶体电池系列产品的研发力度。公司全年获得授权专利13项，其中发明专利4项，连续被评为中船重工“科技创新先进单位”。

第三，质量管理跃上新台阶。

一是强化各级质量管理体系建设，首次推行1000分质量评价活动，对各单位质量管理水平实现了量化评价。二是深化“精益生产、精品制造”活动，稳定整体过程控制，建立了废损率定额，质量损失率比上年同期下降0.45个百分点，市场退返率同比下降0.26个百分点。三是健全了质量奖惩机制和预警机制，实施质量奖惩基金制度，有效开展了管理队伍建设三级质量培训。四是顺利通过二、三方审核30余次，在大众公司组织的现场审核中获得国内蓄电池厂家最高分。

扎实导入卓越绩效管理模式，公司再次被评为“全国推行卓越绩效管理模式先进企业”，年内获评“河北省质量管理奖”和“全国用户满意产品”。清苑分公司一工段荣获“2009年全国质量信得过班组”称号。

第四，项目建设初见成效。

2009年着力加强了项目规范化建设，强化了项目前期立项和建设资金管理。对已建、在建及拟建的投资项目集中进行了系统梳理，就每个项目前期准备、施工阶段、运行状态、存在问题等给出综合评价，按照一项目一策略的原则制定完善措施并安排专人落实，取得阶段性成效。

相关单位通力合作，对清苑分公司实施项目优化和产能再造，在不影响正常生产的前提下，短时间内实现扩增全免电池产能150万只以上，有效缓解了市场供求矛盾。园区建设谋划工作进入实质性阶段，成立了专门机构，选址基本确定，整体规划方案与项目方案逐步展开。锂电池项目的改进举措陆续实施。太阳能电池项目顺利进行。废电池回收工作稳步推进。矿山项目重点区域、重点勘探，加大了野外工作监理力度。(下转B69版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张英岱	董事	因工作原因	刘宝生
甄志军	董事	因工作原因	韩军

股票简称	风帆股份
股票代码	600482
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	河北省保定市富昌路8号
邮政编码	071057
公司国际互联网网址	http://www.sail.com.cn
电子信箱	ff@sail.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亚光	郄钟锦
联系地址	河北省保定市富昌路8号	河北省保定市富昌路8号
电话	0312-3208588	0312-3208529
传真	0312-3215920	0312-3215920
电子信箱	sh600482@126.com	ffgfzqb@126.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,683,340,134.25	3,149,707,438.00	-14.81	2,627,328,401.44
利润总额	50,748,792.74	-283,954,893.86	不适用	142,658,971.52
归属于上市公司股东的净利润	44,394,459.82	-287,312,358.91	不适用	116,168,008.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,784,233.47	-294,601,729.15	不适用	115,751,197.26
经营活动产生的现金流量净额	161,911,078.93	893,234,792.34	-81.87	-1,110,727,096.10
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,842,898,670.08	2,599,752,109.32	9.35	3,214,103,015.61
所有者权益（或股东权益）	1,065,139,697.80	1,020,745,237.98	4.34	1,320,965,595.05

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.10	-0.63	不适用	0.26
稀释每股收益（元／股）	0.10	-0.63	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.09	-0.63	不适用	0.26
加权平均净资产收益率（%）	4.26	-24.61	不适用	12.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.10	-25.23	不适用	12.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.35	1.94	-81.96	-4.82
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.31	2.21	4.52	5.73

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-621,678.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,122,213.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,786.66
所得税影响额	-42,123.88
少数股东权益影响额（税后）	-2,971.25
合计	1,610,226.35

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	182,772,892	39.6				-16,804,066	-16,804,066	165,968,826	36
1、国家持股	156,688,826	34						156,688,826	34
2、国有法人持股	26,084,066	5.6				-16,804,066	-16,804,066	9,280,000	2
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	278,227,108	60.4				16,804,066	16,804,066	295,031,174	64
1、人民币普通股	278,227,108	60.4				16,804,066	16,804,066	295,031,174	64
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	461,000,000	100						461,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
保定汇源蓄电池厂	16,804,066	16,804,066	0	0	股权分置改革承诺	2009年2月19日

报告期末股东总数					82,260户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶重工集团公司	国家		34	156,688,826		156,688,826	未知
保定风帆集团有限责任公司	国有法人		2	9,280,000		9,280,000	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知		2	7,008,773		0	未知
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001	未知		1	4,275,900		0	未知
全国社保基金一零九组合	未知		0.7	3,374,096		0	未知
天津华勘矿业投资有限公司	未知		0.6	2,590,000		0	未知
天津华北地质勘查总院	未知		0.5	2,500,000		0	未知
周巍	未知		0.4	1,861,056		0	未知
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	未知		0.3	1,680,000		0	未知
全国社保基金六零一组合	未知		0.3	1,676,469		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		7,008,773				人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001		4,275,900				人民币普通股
全国社保基金一零九组合		3,374,096				人民币普通股
天津华勘矿业投资有限公司		2,590,000				人民币普通股
天津华北地质勘查总院		2,500,000				人民币普通股
周巍		1,861,056				人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金		1,680,000				人民币普通股
全国社保基金六零一组合		1,676,469				人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金		1,633,537				人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金		1,516,635				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	中国船舶重工集团公司
单位负责人或法定代表人	李长印
成立日期	1999年6月29日
注册资本	9,525,970,000
主要经营业务或管理活动	国有资产投资,经营管理;船舶海洋工程项目的投资；军用舰船水上、水下武器装备；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、销售；工程设计、承包、施工等。

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	李荣融

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈孟礼	董事长	男	56	2007年4月19日	2010年4月19日	299,746	299,746		13.3	否
刘宝生	党委书记、总经理	男	53	2008年12月13日	2010年4月19日	261,100	261,100		13.3	否
张英岱	副董事长	男	48	2007年4月19日	2010年4月19日	0	0		0	是
韩军	董事、副总经理	男	51	2007年4月19日	2010年4月19日	232,096	232,096		11.2	否
甄志军	董事、副总经理	男	55	2007年4月19日	2010年4月19日	31,000	31,000		11.2	否
袁建强	董事	男	48	2008年8月15日	2010年4月19日	0	0		3.98	否
王扬祖	独立董事	男	73	2008年2月18日	2010年4月19日	0	0		7.37	否
张延禧	独立董事	男	73	2008年2月18日	2010年4月19日	0	0		7.37	否
王富强	独立董事	男	45	2008年2月18日	2010年4月19日	0	0		7.37	否
张亚光	董事会秘书	男	48	2007年4月19日	2010年4月19日	23,000	23,000		9.8	否
华吉元	监事会主席	男	60	2007年4月19日	2010年4月19日	190,660	190,660		11.2	否
郭强	监事	男	47	2007年4月19日	2010年4月19日	0	0		0	是
田玉双	监事、工会主席	女	45	2008年2月24日	2010年4月19日	0	0		11.1	否
张怡杰	监事、总经理助理	男	51	2007年4月19日	2010年4月19日	29,200	29,200		9.8	否

李金祥	监事	男	57	2007年4月19日	2010年4月19日	0	0		4.81	否
李淑义	副总经理	男	58	2007年4月19日	2010年4月19日	31,000	31,000		11.2	否
张玉峰	副总经理、总工程师	男	48	2007年4月19日	2010年4月19日	31,000	31,000		11.2	否
杨二顺	副总经理	男	45	2008年5月20日	2010年4月19日	4,700	4,700		11	否
马力强	副总经理	男	34	2008年5月20日	2010年4月19日	0	0		11	否
合计	/	/	/	/	/	1,133,502	1,133,502	/	166.2	/