恒天凯马股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否。
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否。
1.6 公司董事长傅伟民先生、总经理李颜章先生、主管会计工作负责人王婉君女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑶琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）是本公司的控股股东。中国恒天成立于1988年9月，由原国家纺织工业部所属中国纺织机械（集团）有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司、中国化纤总公司、中国丝绸工业总公司、中恒科学技术发展中心等六家单位组建而成，后成为国务院国有资产监督管理委员会出资监管的国有独资大型企业集团。2006年12月，中国恒天成为国务院国资委董事会试点企业，建立了科学规范的法人治理结构。目前中国恒天旗下拥有4家上市公司，业务范围包括纺织装备制造、载货汽车装备制造、纺织生产贸易、新型纤维材料、地产和投资等六大板块，现有员工5万余人，直属子公司15家，所属企业分布在国内20多个省、市、自治区及境外近20个国家和地区。
国务院国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.2.3 实际控制人情况
本公司实际控制人为国务院国资委。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、总体经营情况
2009年是21世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对严峻复杂的外部环境和快速变化的市场环境，公司进一步加强对市场形势的跟踪研判，准确把握市场走向，提前进行资金、原材料、零部件、产成品贮备，提前对生产工艺流程和产能进行调整，抢抓难得机遇，快速反应，上下协同，赢得了宝贵的商机，取得了较好的经营业绩。2009年，公司实现营业收入55.27亿元，比2008年增长43.7%；营业利润为17412万元，利润总额为19741万元，归属于上市公司股东的净利润为13043万元，为未来3-5年的发展奠定了坚实的基础。
2、公司主营业务及其经营状况
公司主要产品为载货汽车及内燃机、机床及矿山机械。 报告期内，公司立足于制度创新，形成了“全面预算、授权经营、绩效考核、责任追究”的完整体系，顺利完成了两家控股子公司的股权优化工作；立足于产品研发和技术改造，产品结构调整取得了新进展；立足于抢占市场，低成本领先，做精重点产品，做强区域市场；立足于提高资源效率，深入开展降低应收账款、降低存货、增加经营性现金流的“两压一增”活动，有序推进品牌经营。报告期内，公司销售载货汽车10万辆，实现营业收入339915万元，比2008年增长71.42%；销售各类内燃机55万台，实现营业收入148072万元，比2008年增长27.58%；机床、矿山机械的营业收入为22423万元，比2008年减少17.64%。
3、生产经营的主要产品和市场占有率情况
根据中国汽车工业信息网统计，报告期内公司轻型载货汽车市场占有率为6.62%，中型载货汽车市场占有率为4.57%；车用柴油机市场占有率为3.13%，均比2008年有一定幅度的增长。
4、主要供应商、客户情况
报告期内，公司前五名供应商合计采购额87071万元，占全年采购总额的15.95％；前五名客户合计销售额77297万元，占全年销售总额的13.99％。
5、报告期内公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
单位：万元
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6、主要控股公司、对公司净利润产生重大影响的控参股公司经营情况及业绩分析
（1）山东凯马汽车制造有限公司
注册资本34200万元，本公司持有其83.66%的股权，主要从事载货汽车及配件的生产和销售，报告期末总资产为132627万元，所有者权益为53945万元，报告期实现营业收入350242万元，实现利润总额28924万元。
（2）山东华源莱动内燃机有限公司
注册资本19300万元，本公司持有其66.68%的股权，主要从事内燃机及配件的生产和销售，报告期末总资产为61996万元，所有者权益为14529万元，报告期实现营业收入114519万元，实现利润总额704万元。
（3）无锡华源凯马发动机有限公司
注册资本3500万元，报告期末本公司持有其35%的股权，主要从事内燃机及配套机械的生产和销售，报告期末总资产为28869万元，所有者权益为7052万元，报告期实现营业收入38428万元，实现利润总额3627万元。
（4）南昌凯马有限公司
注册资本20000万元，本公司直接、间接持有其84.86%的股权，主要从事机床和矿山机械的生产和销售，报告期末总资产为43202万元，所有者权益为14485万元，报告期实现营业收入13366万元，实现利润总额-7318万元。
（5）南昌凯马柴油机有限公司
注册资本15800万元，本公司持有其93.67%的股权，主要从事内燃机及配件的生产和销售，报告期末总资产为18956万元，所有者权益为4452万元，报告期实现营业收入6131万元，实现利润总额-2707万元。
7、技术创新情况
报告期内，公司计划技改、技措投资项目 27项，预算投资14998.9万元，实际完成投资18929.41万元；新产品开发及老产品改进预算计划34项，全年实际完成28项，完成开发费用5712万元，新产品产值贡献率为38.8%。
8、对公司未来发展的展望
（1）2010年面临的形势
机遇：2010年国内“汽车下乡”、“农机具补贴”政策的继续实施将拉动汽车行业、大中拖、微耕机及其配套市场的持续增长；根据《国家装备业振兴纲要》的总体规划，工程矿山机械产业有望活跃和兴旺；实施了股权优化的3家子公司内生的发展动力与以往相比发生了质的变化，企业内在活力充分迸发。
挑战：政策的递减作用以及国家政策在力度、节奏和重点上随时可能进行的调整，对公司的业绩增长将构成诸多的不确定因素；行业竞争加剧，生产资料价格上涨，节能减排政策将使公司面临严峻的竞争考验；公司产业链短、价值链低、抗风险能力弱的矛盾在新一轮的竞争中将更加突出。
基于以上分析，可以预判，2010年是机遇大于挑战，生产经营形势总体上会与2009年相当，尽管存在一些不确定因素，但仍然会保持较好的发展势头和盈利水平。
（2）公司未来发展方向和目标
“十二·五”期间，公司将抓住国家产业政策机遇，以服务“三农”为宗旨，以载货汽车、配套动力等“三农”装备为主导，关联产品协同发展，坚持“专业化、差异化、精细化”的产品竞争策略，走“快速响应、成本领先、有效协同”的发展道路，成为细分行业领先、国内知名的优秀上市公司。
9、2010年工作计划
2010年公司经营目标：实现营业收入55亿元以上。
10、2010年公司主要工作安排
2010年公司将以“专注、提升、致远”为工作主线，坚持科学发展观，继续深化“全面预算、授权经营、绩效考核、责任追究”管理体系，确保公司“十一·五”规划目标全面超额完成，为“十二·五”实现“五年再造”目标奠定坚实的基础。
（1）以“全面预算、授权经营、绩效考核、责任追究”为主线，推动制度创新，提升总部价值。科学编制预算计划，确保经营目标切实可行；创新绩效考核机制，完善子公司经营者年薪核定办法；强化责任追究，及时发现管理缺陷，及时纠正行为偏差；不断创新管理模式，提升公司管控能力。
（2）以“快速响应、成本领先、强化执行、风险控制”为中心，推动管理创新，提升运营效率。积极推进信息化建设，实现企业管理的变革；持续改进生产组织方式，提高企业运营质量和效率；创新商务政策，构建成本更低的价值链；加强风险控制和效能监察，促进企业规范管理和自我完善。
（3）以“统筹规划，分步实施、滚动发展”为指导，推动技术创新，提升发展后劲。2010年公司预算安排产品开发及改进计划26项，新产品贡献率保持30%以上；加大投资力度，加快重大项目建设进程；强化产品质量管理，提高全员质量意识。
（4）以“差异化、专业化、精细化”为特色，推动营销创新，提升市场份额。以差异化产品，打造区域市场品牌；以精细化管理，培育稳定的客户群体；以专业化服务，创建服务品牌；大力拓展国际市场，培育新的增长极。
11、2010年资金需求和使用计划
为完成2010年度的经营计划和工作目标，预计公司2010年资金需求约10亿元人民币，资金的来源渠道主要是自有资金和银行贷款。资金主要用于企业的正常生产和经营。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：是
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：是
实际经营状况好于预测。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金
（下转B156版）
| 股票简称 | 凯马B股 |
| 股票代码 | 900953 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市中山北路1958号华源世界广场15楼 |
| 邮政编码 | 200063 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.kama.com.cn |
| 电子信箱 | km@kama.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 童文军 | 周丽 |
| 联系地址 | 上海市中山北路1958号华源世界广场15楼 | 上海市中山北路1958号华源世界广场15楼 |
| 电话 | 021-62034925 | 021-62036446 |
| 传真 | 021-62030851 | 021-62030851 |
| 电子信箱 | twj@kama.com.cn | zhouli@kama.com.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 5,527,064,154.05 | 3,845,336,326.79 | 43.73 | 3,470,512,789.44 |
| 利润总额 | 197,409,486.79 | 73,410,631.20 | 168.91 | -173,544,383.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,428,966.08 | 36,603,271.49 | 256.33 | -180,440,112.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 128,436,361.48 | 6,199,856.00 | 1,971.60 | -183,345,051.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,818,366.12 | 80,856,928.13 | 333.88 | 77,557,609.02 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 3,050,474,068.06 | 2,387,072,597.57 | 27.79 | 2,328,844,414.40 |
| 所有者权益（或股东权益） | 733,198,220.15 | 581,715,664.06 | 26.04 | 545,308,811.70 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2038 | 0.0572 | 256.29 | -0.2819 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2038 | 0.0572 | 256.29 | -0.2819 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.2007 | 0.0097 | 1,969.07 | -0.2865 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.11 | 6.49 | 增加13.62个百分点 | -28.39 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 19.84 | 1.10 | 增加18.74个百分点 | -28.84 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.55 | 0.13 | 323.08 | 0.12 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末 增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.15 | 0.91 | 26.37 | 0.85 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -8,072,281.01 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,141,221.96 |
| 债务重组损益 | 30,716,799.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,488,819.47 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -24,765,634.19 |
| 所得税影响额 | 849,565.08 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,611,752.44 |
| 合计 | 1,992,604.60 |
| 报告期末股东总数 | 37,573户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国恒天集团有限公司 | 国有法人 | 29.3 | 187,521,992 | 187,521,992 | 无 | |
| 南昌工业控股集团有限公司 | 国有法人 | 10 | 64,000,000 | 64,000,000 | 无 | |
| 上海全冠投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.24 | 46,371,741 | 46,371,741 | 冻结30,000,000 | |
| 山东莱动内燃机有限公司 | 国有法人 | 5.76 | 36,861,602 | 36,861,602 | 无 | |
| 山东浩信机械有限公司 | 境内非国有法人 | 4.89 | 31,278,112 | 31,278,112 | 冻结31,278,112 | |
| 寿光市资产经营公司 | 国有法人 | 3.39 | 21,705,332 | 21,705,332 | 无 | |
| 陈杰 | 境内自然人 | 0.73 | 4,690,085 | 无 | ||
| 挂账账户 | 0.55 | 3,519,152 | 3,519,152 | 无 | ||
| 机械工业第四设计研究院 | 国有法人 | 0.53 | 3,404,528 | 3,404,528 | 无 | |
| 吴元芬 | 境内自然人 | 0.46 | 2,950,000 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 陈杰 | 4,690,085 | 境内上市外资股4,690,085 | ||||
| 吴元芬 | 2,950,000 | 境内上市外资股2,950,000 | ||||
| DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH | 2,159,534 | 境内上市外资股2,159,534 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,931,250 | 境内上市外资股1,931,250 | ||||
| 严根才 | 1,264,050 | 境内上市外资股1,264,050 | ||||
| 朱旭东 | 1,000,000 | 境内上市外资股1,000,000 | ||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 924,200 | 境内上市外资股924,200 | ||||
| NORGES BANK | 809,803 | 境内上市外资股809,803 | ||||
| 邢福荣 | 631,664 | 境内上市外资股631,664 | ||||
| 秦永春 | 594,200 | 境内上市外资股594,200 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 名称 | 中国恒天集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘海涛 |
| 成立日期 | 1988年9月9日 |
| 注册资本 | 2,612,876,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；纺织品、纺织原辅材料、化工材料、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售等。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 傅伟民 | 董事长 | 男 | 54 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 62 | 否 | |
| 李颜章 | 董事兼总经理 | 男 | 48 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 62 | 否 | |
| 李晓红 | 董事 | 男 | 44 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 葛彬林 | 董事 | 男 | 53 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 张健行 | 董事 | 男 | 44 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 王柏松 | 董事 | 男 | 60 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 梅 均 | 独立董事 | 男 | 70 | 2008年6月27日 | 2010年5月16日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 张银杰 | 独立董事 | 女 | 55 | 2008年6月27日 | 2010年5月16日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 蔡建民 | 独立董事 | 男 | 66 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 陆云良 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 17 | 是 | |
| 杜谦益 | 监事 | 男 | 45 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 吴坤荣 | 监事 | 男 | 46 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 高 程 | 监事 | 男 | 44 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 16 | 否 | |
| 沈福明 | 监事 | 男 | 56 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 16 | 否 | |
| 董宜顺 | 副总经理 | 男 | 57 | 2005年5月17日 | 0 | 0 | 109 | 否 | ||
| 王婉君 | 副总经理兼总会计师 | 女 | 57 | 2005年5月17日 | 0 | 0 | 50 | 否 | ||
| 王 忠 | 副总经理 | 男 | 49 | 2005年5月17日 | 0 | 0 | 42 | 否 | ||
| 童文军 | 副总经理兼董秘 | 女 | 41 | 2005年5月17日 | 0 | 0 | 42 | 否 | ||
| 徐小技 | 总工程师 | 男 | 56 | 2005年5月17日 | 0 | 0 | 42 | 否 | ||
| 王济海 | 总经济师 | 男 | 56 | 2005年5月17日 | 0 | 0 | 42 | 否 |
| 项 目 | 本期数 | 期初数 （上期数） | 差 异 | 增减率 | 原 因 |
| 货币资金 | 36,218.72 | 18,132.15 | 18,086.57 | 100% | 销售业务增长导致现金流结余增加。 |
| 应收票据 | 14,914.40 | 10,125.77 | 4,788.63 | 47% | 以票据结算的销售业务量增长导致应收票据增加。 |
| 预付款项 | 14,673.74 | 6,906.49 | 7,767.25 | 112% | 业务量增长和为下一年年初产能增长需要所作采购准备。 |
| 存货 | 75,039.41 | 54,971.58 | 20,067.83 | 37% | 扩大存货备货量以满足正常生产、销 售需要。 |
| 长期股权投资 | 399.43 | 1,229.11 | -829.67 | -68% | 计提参股中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司和上海交大顶峰长期投资减值准备所致。 |
| 在建工程 | 13,529.45 | 3,202.21 | 10,327.25 | 323% | 本期公司改造工程以及汽车零部件基地项目开工。 |
| 开发支出 | 1,856.92 | -1,856.92 | -100% | 完工转入无形资产 | |
| 递延所得税资产 | 157.30 | 715.97 | -558.67 | -78% | 前期计提的预提费用在本期列支 |
| 短期借款 | 24,477.00 | 59,076.55 | -34,599.55 | -59% | 主要系本期短期借款到期偿还所致。 |
| 应付票据 | 7,001.00 | 3,058.00 | 3,943.00 | 129% | 主要系以票据方式结算的应付货款增长所致。 |
| 应付账款 | 86,753.43 | 61,386.90 | 25,366.53 | 41% | 主要系正常生产经营量增加导致采购量增加所致。 |
| 预收款项 | 24,161.99 | 10,279.17 | 13,882.83 | 135% | 主要系以预付货款方式的经营业务增长所致。 |
| 应付职工薪酬 | 15,697.78 | 7,486.44 | 8,211.33 | 110% | 主要是补充计提了预计解除劳动关系给予的补偿,以及计提了相关员工激励 尚未发放所致。 |
| 应交税费 | -3,944.03 | -7.13 | -3,936.91 | 主要系子公司山东凯马汽车制造有限公司在本期取得高新技术企业认证之前，按25%的企业所得税税率预缴了较多企业所得税所致。 | |
| 应付利息 | 771.85 | 2,942.65 | -2,170.79 | -74% | 主要系债务重组豁免了相关借款利息所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,850.00 | 2,677.00 | -827.00 | -31% | 偿还到期的长期借款，期末余额为新形成的一年内到期的长期借款。 |
| 营业收入 | 552,706.42 | 384,533.63 | 168,172.78 | 44% | 主要受国家“汽车下乡”、“费改税”等政策影响，及公司产品结构调整初见成效等因素，使公司销量大幅增长。 |
| 营业成本 | 483,589.83 | 349,395.58 | 134,194.25 | 38% | 营业收入增加,营业成本相应增加。 |
| 营业税金及附加 | 1,457.37 | 525.48 | 931.89 | 177% | 营业收入增加,按增值税计提的费用增加。 |
| 销售费用 | 21,317.55 | 13,859.81 | 7,457.74 | 54% | 收入增加,销售服务及业务费、差旅费、业务费、发出商品运输费增加。 |
| 管理费用 | 23,964.44 | 13,525.27 | 10,439.18 | 77% | 计提职工辞退福利以及经营规模扩大，导致相关费用增加。 |
| 资产减值损失 | 2,571.44 | 475.28 | 2,096.16 | 441% | 主要系经检测部分资产发生减值，计提减值准备所致。 |
| 投资收益 | -42.23 | 2,502.39 | -2,544.62 | 主要系上期处置无锡生命科技发展股份有限公司25%股权和华源集团地毯有限公司73.53%的股权取得处置收益。 | |
| 营业外收入 | 3,629.48 | 1,039.39 | 2,590.09 | 249% | 主要系本期取得了债务重组豁免的利息所致。 |
| 营业外支出 | 1,300.40 | 439.65 | 860.75 | 196% | 营业外支出增长主要系集中处理了部分固定资产产生的损失所致。 |
| 营业利润 | 17411.87 | 6741.32 | 10670.55 | 158% | 营业收入较08年增加44%,毛利率较08年增加3.4%,导致营业利润增加。 |
| 利润总额 | 19,740.95 | 7,341.06 | 12,399.89 | 169% | 营业收入较2008年增加44%,毛利率较2008年增加3.4%,导致利润总额增加。 |
| 所得税费用 | 5,802.84 | 2,540.28 | 3,262.56 | 128% | 利润总额增加，导致所得税费用增加。 |
| 净利润 | 13,938.11 | 4,800.79 | 9,137.33 | 190% | 利润总额增加，导致净利润增加。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,042.90 | 3,660.33 | 9,382.57 | 256.33% | 净利润增加所致。 |
| 经营活动现金流量净额 | 35081.84 | 8,085.69 | 26,996.15 | 334% | 经营性增长导致现金流增加。 |
| 投资活动产生的现金净流量 | -23,392.43 | -2,764.08 | -20,598.35 | 扩建厂房、增加技改投入等。 | |
| 筹资活动产生的现金净流量 | 5,314.56 | -1,018.22 | 6,332.78 | 主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金。 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 制造 | 5,112,627,995.7 | 4,447,791,949.32 | 13.00 | 48.63 | 42.43 | 增加3.78个百分点 |
| 贸易 | 285,454,792.47 | 279,436,391.68 | 2.11 | -6.80 | -6.38 | 减少0.44个百分点 |
| 合计 | 5,398,082,788.17 | 4,727,228,341.00 | 12.43 | 44.10 | 38.17 | 增加3.76个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 内燃机 | 1,480,722,291.95 | 1,283,334,839.26 | 13.33 | 27.58 | 23.86 | 增加2.60个百分点 |
| 载货汽车 | 3,399,149,188.36 | 2,961,785,625.49 | 12.87 | 71.42 | 62.38 | 增加4.85个百分点 |
| 贸易 | 285,454,792.47 | 279,436,391.68 | 2.11 | -6.80 | -6.38 | 减少0.44个百分点 |
| 机车工程机械 | 224,226,531.48 | 195,289,257.25 | 12.91 | -17.64 | -19.79 | 增加2.34个百分点 |
| 其他收入 | 8,529,983.91 | 7,382,227.32 | 13.46 | -64.46 | -61.51 | 减少6.62个百分点 |
| 合计 | 5,398,082,788.17 | 4,727,228,341.00 | 12.43 | 44.10 | 38.17 | 增加3.76个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 山东 | 4,502,650,668.84 | 53.82 |
| 江苏 | 380,763,056.04 | 44.98 |
| 上海 | 282,146,394.11 | -7.88 |
| 江西 | 189,876,332.15 | -13.22 |
| 黑龙江 | 42,646,337.03 | 36.25 |
| 合计 | 5,398,082,788.17 | 44.10 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 经天职国际会计师事务所有限公司审计,本年度公司实现净利润为130428966.08元,年末可供股东分配的净利润为-416454557.03元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定以本年实现的净利润用于弥补以前年度亏损，公司不向股东分配利润，亦不进行资本公积转增股本。 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东华源山拖有限公司 | 2003年12月29日 | 9,950,000.00 | 连带责任担保 | 2003年12月29日～2004年12月28日 | 否 | 否 |
| 报告期末担保余额合计 | 9,950,000.00 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 107,710,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 102,710,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 112,660,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 15.37 | |||||
| 其中： | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 72,660,000.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 72,660,000.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 经纬纺织机械股份有限公司 | 3,476,860.85 | |||
| 山东莱动内燃机有限公司 | 3,345,301.65 | 0.22 | ||
| 合计 | 3,345,301.65 | 3,476,860.85 | ||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 山东莱动内燃机有限公司 | 246,926.35 | |||
| 经纬纺织机械股份有限公司 | -2,205,409.50 | 1,321.10 | ||
| 山东莱动内燃机有限公司 | 322,084.73 | |||
| 山东莱动内燃机有限公司 | 6,380,277.17 | 37,843,477.17 | ||
| 上海凯宁进出口有限公司 | 143,360,055.00 | 5,429,920.61 | ||
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 179,441,931.78 | 55,000,000.00 | ||
| 山东华源莱动内燃机有限公司 | 11,900,000.00 | 2,205,401.00 | ||
| 南昌凯马有限公司 | 82,647,300.00 | 144,376,577.58 | ||
| 南昌凯马柴油机有限公司 | 54,841,600.00 | 22,674,698.08 | ||
| 黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司 | 3,352,246.92 | 11,179,786.92 | ||
| ORLDBEST KAMA MACHINERY MEXICO,S.A.DE C.V. | 10,723,591.13 | |||