浙江海正药业股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
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3.3 境内外会计准则差异
3.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
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4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
（1）2009年度总体经营情况
2009年，在全球金融危机的持续影响下，国内医药企业也同样受到了一定的冲击，特别在出口方面面临一定压力。面对金融危机带来的诸多严峻的不利因素影响，公司董事会认真执行战略转型的思路，坚持实践科学发展观，积极转变经济增长方式，构筑并实现六大业务板块的协调发展，进一步夯实了公司发展的基石。通过经营班子和全体员工的努力，全年实现主营业务收入39.16亿元、利润总额3.51亿元，分别比去年同期增长了27%、46%，比年度经营计划提高9%、25%。
2009年，公司还获得了中华全国总工会颁发的2009年“全国五一劳动奖状”，公司三个商标“海正”、“HISUN”和“■”同时被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。
在生产方面。继续坚持优选产品的策略，逐步增加高利率产品比例，加快新产品的产业化步伐，使新产品尽快形成产能。阿卡波糖、奥利司他等新兴品种借助欧美高端市场的高质量产品投产，带动市场销量增长，单一品种销售已接近亿元。同时，通过加强对在线产品的技术再创新、充分发挥产能潜力使生产满负荷运作、加强能源管理和优化生产模式等管理措施，不但保持产品质量稳定，而且大幅度降低了生产成本。通过深入推广节能降耗、加强溶媒回收，使百元产值耗用同比下降12.38%。全年因成本下降增加的毛利达到1.73亿元。
市场营销方面。努力把公司的原料药优势延伸为制剂优势，制剂产品优势转变为市场优势，用销售拉动生产的发展。在国际销售方面，加大自主市场开发的力度，在美国设立全资的销售公司，加强与客户的直接联系，及时了解客户需求，完善原料药的国际化销售渠道；对接跨国合作项目方面，在礼来抗多重耐药性结核病项目等跨国合作积极推进的基础上，借助先进的cGMP理念、EHS体系和国际化项目管理经验，通过建造符合国际标准的硬件条件获取全球药品生产转移的机会；在制剂外销上，借助特色原料药的优势逐步实现制剂的全球化经营，深入探索与国外合作伙伴紧密合作的模式，积极开拓非药政和半药政制剂市场，不断扩大制剂外销的份额，提升公司产品的市场影响力。全年公司自营原料药及制剂出口达到5,513万美元。在国内制剂销售方面，建立稳定的销售体系，培训营销人员，不断完善区域开发政策；建立规范的产销协调会议制度，增加市场导向的考核目标；在发展壮大自营销售队伍的同时，针对不同制剂产品，加强同国内优秀公司开展多种形式的合作。全年公司自产制剂产品国内市场销售6.27亿元，同比增长了13.41%。
在科研技术方面。2009年公司研发投入1.49亿元，占母公司销售收入的8.7%，继续保持在产品和技术上的差异化竞争优势。公司研发重点集中在高难度产品的“避专利”工艺开发、基因药物研发以及针对国内市场进行的专门产品研发和创新。公司加强研发项目管理制度并实施做好节点跟踪；加快新技术、新设备在新产品放大过程中的推广，提高技术人员的技术能力与设备应用能力，建立新产品开发的激励机制。公司成功进入“中国万种微生物基因组计划”和“国家重大（磅）级药物品种产业化技术创新联盟”，标志公司的技术创新迈上了一个新的台阶
质量体系和知识产权方面。年内公司多次接受了浙江省食品药品监督管理局的GMP检查，均顺利通过；接受了美国FDA对公司的第十一次现场检查，获得顺利通过；接受了英国等多个国家的官方检查，均顺利通过；同时公司还接受了辉瑞等多个知名制药企业的质量审计，均顺利通过，得到规范市场大客户的广泛认可。年内，公司还接受了ISO9001质量体系再认证，认定本公司符合最新的ISO9001-2008版的质量体系要求。截止报告期末，本公司已有21个产品获得美国FDA批准，18个产品获得欧洲COS证书。公司通过巩固和持续改进质量、EHS、装备与技术三大专业体系管理，全力支持营销和市场建设，快速融入国际大公司的供应链。
管理改革方面。继续深入推进管理改革，按照“扁平化管理”和“单元化经营”的原则，重点强化职位的规范化管理，加强不同种类的职位建设，优化人员统一配置，确保业务竞争力。集中突破专业类别职位建设，跨越人员配置局限确保专业推动力，进一步压缩管理层级，实现扁平化管理，大力减少管理岗位数量确保领导力，深化“独立经营统一管理的SBU模式”。（下转15版）
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 林剑秋 | 董事 | 因工作原因，未出席本次董事会会议 | 包如胜 |
| 股票简称 | 海正药业 |
| 股票代码 | 600267 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省台州市椒江区外沙路46号 |
| 邮政编码 | 318000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hisunpharm.com |
| 电子信箱 | hy@hisunpharm.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张薇 | 邓久发 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市华浙广场1号19层B座 | 浙江省台州市椒江区外沙路46号 |
| 电话 | 0571-85278141、0576-88827809 | 0576-88827809 |
| 传真 | 0571-85270053 | 0576-88827887 |
| 电子信箱 | stock600267@hisunpharm.com | stock600267@hisunpharm.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 4,003,470,437.68 | 3,181,978,263.16 | 25.82 | 2,838,770,741.54 |
| 利润总额 | 350,663,841.51 | 240,898,733.69 | 45.56 | 193,942,699.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 272250101.56 | 195,320,954.77 | 39.39 | 139,672,066.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 265,886,039.40 | 199,907,515.94 | 33.00 | 149,032,318.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 472,846,967.92 | 221,276,654.95 | 113.69 | 437,720,980.84 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 5,198,690,858.28 | 4,121,316,760.46 | 26.14 | 2,985,559,326.41 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,390,717,322.49 | 1,513,394,620.93 | 57.97 | 1,363,001,666.16 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.602 | 0.435 | 38.39 | 0.311 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.602 | 0.435 | 38.39 | 0.311 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.588 | 0.445 | 32.13 | 0.332 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.30 | 13.65 | 增加2.65个百分点 | 10.68 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 15.92 | 13.97 | 增加1.95个百分点 | 11.39 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.977 | 0.493 | 98.17 | 0.974 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.942 | 3.368 | 46.73 | 3.034 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -6,326,146.35 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,392,621.20 |
| 非货币性资产交换损益 | 6,734,337.99 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 71,400.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,943,902.08 |
| 所得税影响额 | -1,477,966.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -86,281.73 |
| 合计 | 6,364,062.16 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产 | 71,400 | 71,400 | 71,400 | |
| 合计 | 71,400 | 71,400 | 71,400 |
| 净利润 | 净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | 272250101.56 | 195,320,954.77 | 2,390,717,322.49 | 1,513,394,620.93 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 198,223,448 | 44.12 | -198,223,448 | -198,223,448 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 198,223,448 | 44.12 | -198,223,448 | -198,223,448 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 251,056,552 | 55.88 | 34,500,000 | 198,223,448 | 232,723,448 | 483,780,000 | 100.00 | ||
| 1、人民币普通股 | 251,056,552 | 55.88 | 34,500,000 | 198,223,448 | 232,723,448 | 483,780,000 | 100.00 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 449,280,000 | 100.00 | 34,500,000 | 0 | 34,500,000 | 483,780,000 | 100.00 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江海正集团有限公司 | 178,003,310 | 178,003,310 | 0 | 0 | 在股权分置改革承诺的限售期内 | 2009年2月16日 |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 20,220,138 | 20,220,138 | 0 | 0 | 在股权分置改革承诺的限售期内 | 2009年2月16日 |
| 合计 | 198,223,448 | 198,223,448 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 23,811户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 浙江海正集团有限公司 | 国有法人 | 41.44 | 200,489,744 | 0 | 无 | ||
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 国有法人 | 11.64 | 56,314,497 | 0 | 无 | ||
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 其他 | 3.48 | 16,818,387 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.86 | 9,004,060 | 0 | 无 | ||
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.34 | 6,489,310 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.24 | 5,999,770 | 0 | 无 | ||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 其他 | 1.17 | 5,674,100 | 0 | 无 | ||
| 同德证券投资基金 | 其他 | 0.98 | 4,741,226 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他 | 0.93 | 4,513,225 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.92 | 4,438,268 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 浙江海正集团有限公司 | 200,489,744 | 人民币普通股 | |||||
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 56,314,497 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 16,818,387 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 9,004,060 | 人民币普通股 | |||||
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 6,489,310 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 5,999,770 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 5,674,100 | 人民币普通股 | |||||
| 同德证券投资基金 | 4,741,226 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 4,513,225 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 4,438,268 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||||
| 名称 | 浙江海正集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 谷建斌 |
| 成立日期 | 1997年7月16日 |
| 注册资本 | 25,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 项目投资；生物与医药技术研究、转让；货物进出口、技术进出口业务（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）。 |
| 名称 | 台州市椒江区国有资产经营有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 邬美荣 |
| 成立日期 | 2004年8月3日 |
| 注册资本 | 13,303 |
| 主要经营业务或管理活动 | 椒江区国有资产的经营管理及投资业务、国有资产产权交易、闲置国有资产调剂。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 白 骅 | 董事长、总裁 | 男 | 63 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 158.9 | 否 | |
| 楼国庆 | 副董事长 | 男 | 47 | 2009年3月26日 | 2010年4月24日 | 是 | ||||
| 沈光明 | 副董事长 | 男 | 46 | 2007年4月25日 | 2009年3月26日 | 0 | 0 | 否 | ||
| 蔡时红 | 董事、副总裁 | 男 | 50 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 45.04 | 否 | |
| 包如胜 | 董事、副总裁 | 男 | 40 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 66.2 | 否 | |
| 林剑秋 | 董事、副总裁 | 男 | 43 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 49.4 | 否 | |
| 陈伟保 | 董事 | 男 | 46 | 2009年3月26日 | 2010年4月24日 | 是 | ||||
| 李 钢 | 董事 | 男 | 52 | 2007年4月25日 | 2009年3月26日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 孔 众 | 董事 | 男 | 47 | 2007年4月25日 | 2009年2月26日 | 0 | 0 | 否 | ||
| 赵博文 | 独立董事 | 男 | 75 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 4.375 | 否 | |
| 孙笑侠 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 4.375 | 否 | |
| 邵毅平 | 独立董事 | 女 | 48 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 4.375 | 否 | |
| 佟景国 | 独立董事 | 男 | 39 | 2008年9月12日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 4.375 | 否 | |
| 王若松 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 是 |
| 缪伟民 | 监事 | 男 | 57 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 43.22 | 否 | |
| 陈新忠 | 监事 | 男 | 46 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 石 兰 | 监事 | 女 | 43 | 2007年4月25日 | 2009年2月26日 | 0 | 0 | 否 | ||
| 林旭良 | 监事 | 男 | 47 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 37.6 | 否 | |
| 金小法 | 监事 | 男 | 56 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 19.8 | 否 | |
| 王玲萍 | 监事 | 女 | 53 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 20.6 | 否 | |
| 张 薇 | 董事会秘书 | 女 | 46 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 20,000 | 15,000 | 通过二级市场卖出 | 25.3 | 否 |
| 陶正利 | 副总裁 | 男 | 55 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 66.1 | 否 | |
| 蒋 灵 | 副总裁、财务总监 | 男 | 39 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 53 | 否 | |
| 顾乾道 | 副总裁 | 男 | 39 | 2009年1月7日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 36.8 | 否 | |
| 罗家立 | 副总裁 | 男 | 48 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 78.9 | 否 | |
| 王卫兵 | 副总裁 | 男 | 43 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 61.1 | 否 | |
| 喻舜兵 | 副总裁 | 男 | 47 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 48.1 | 否 | |
| Burman Subrata Kumar | 副总裁 | 男 | 60 | 2008年8月22日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 106.7 | 否 | |
| 林 棣 | 副总裁 | 男 | 53 | 2008年8月22日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 58.9 | 否 | |
| 王 琳 | 副总裁 | 男 | 37 | 2009年2月27日 | 2010年4月24日 | 88.2 | ||||
| 邸 瑞 | 副总裁 | 女 | 54 | 2007年4月25日 | 2010年4月24日 | 0 | 0 | 91.3 | 否 | |
| 姚康生 | 副总裁 | 男 | 54 | 2009年1月7日 | 2010年3月25日 | 0 | 0 | 90 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 20,000 | 15,000 | / | 1,262.66 | / |