（上接14版）
（2）公司主营业务及其经营状况
1）主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 医药生产行业 | 198,025.25 | 99,065.52 | 49.97 | 21.4 | 16.04 | 2.31 |
| 药品销售行业 | 193,543.73 | 186,194.60 | 3.8 | 32.59 | 34.04 | -1.04 |
| 其他行业 | 32.86 | 27.89 | 15.15 | -73.49 | -38.81 | -48.08 |
| 小 计 | 391,601.84 | 285,288.01 | 27.15 | 26.65 | 27.17 | -0.3 |
| 分产品 | ||||||
| 抗肿瘤药 | 55,725.69 | 6,032.64 | 89.17 | -2.52 | -14.24 | 1.47 |
| 抗感染药 | 56,595.78 | 31,742.86 | 43.91 | 43.84 | 18.6 | 11.93 |
| 心血管药 | 32,355.21 | 26,311.20 | 18.68 | 15.33 | 13.7 | 1.16 |
| 抗寄生虫药及兽药 | 29,462.31 | 22,842.17 | 22.47 | 27.89 | 21.74 | 3.92 |
| 内分泌药 | 18,466.76 | 9,561.91 | 48.22 | 55.25 | 14.86 | 18.21 |
| 其 他 | 5,419.51 | 2,574.84 | 52.49 | 49.94 | 91.17 | -10.25 |
| 海正药品小计 | 198,025.25 | 99,065.52 | 49.97 | 21.4 | 16.04 | 2.31 |
| 其中：海正成品药 | 62,717.85 | 11,749.64 | 81.27 | 13.41 | 16.26 | -0.45 |
| 非海正药品 | 193,543.73 | 186,194.60 | 3.8 | 32.59 | 34.04 | -1.04 |
| 其 他 | 32.86 | 27.89 | 15.15 | -73.49 | -38.81 | -48.08 |
| 小 计 | 391,601.84 | 285,288.01 | 27.15 | 26.65 | 27.17 | -0.3 |
2）主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 353,956.51 | 29.91 |
| 出口销售 | 37,645.34 | 2.42 |
| 合计 | 391,601.84 | 26.65 |
2009年度通过国内外贸公司出口销售收入69,848.18万元，出口销售成本42,921.74万元。
3）主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
| 前五名供应商采购金额合计 | 66,228.22 | 占采购总额比重（%） | 24.27 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 89,255.32 | 占营业收入比重（%） | 22.29 |
（3）报告期公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变化的说明
报告期末公司总资产为519,869万元，比去年末增加107,737.41万元，增幅26%。
| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 64,053.63 | 40,449.45 | 58.35% | 本期发行新股，相应银行存款增加 |
| 应收账款 | 60,632.83 | 41,979.25 | 44.44% | 本期销售量增长，相应应收账款增加 |
| 其他应收款 | 360.67 | 254.42 | 41.76% | 公司1年以上的预付性质的款项转入，同时新增一定金额的暂借款和押金等款项 |
| 长期股权投资 | 1,535.48 | 141.16 | 987.74% | 本期新增权益法核算的长期股权投资 |
| 投资性房地产 | 1,420.27 | 2,343.30 | -39.39% | 本期对外租赁的房屋及建筑物和土地使用权减少 |
| 在建工程 | 93,259.77 | 62,996.87 | 48.04% | 本期加大对募集资金项目等原有工程的投入，并新增微生物表达重组蛋白中试改造项目等工程 |
| 无形资产 | 36,127.87 | 24,795.65 | 45.70% | 本期新购入的土地使用权和非专利技术金额较大 |
| 短期借款 | 67,100.00 | 103,650.00 | -35.26% | 本期归还的短期银行借款金额较大 |
| 应付票据 | 5,984.73 | 9,668.29 | -38.10% | 本期采用票据结算的金额减少 |
| 应付账款 | 42,137.22 | 29,118.40 | 44.71% | 本期采购量增长，相应应付账款增加 |
| 应交税费 | 4,559.08 | 1,669.87 | 173.02% | 本期尚未实际上缴的企业所得税金额较大 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,300.00 | 20,600.00 | -83.98% | 本期归还的一年内到期的银行借款金额较大 |
| 长期借款 | 122,592.75 | 59,300.00 | 106.73% | 本期公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司借入的长期银行借款金额较大 |
| 资本公积 | 88,207.04 | 26,657.04 | 230.90% | 本期溢价发行新股，相应资本公积增加 |
| 营业外收入 | 2,242.93 | 1,021.78 | 119.51% | 本期公司以账面机器设备对外投资，相应确认的非货币性资产交换利得金额较大 |
（4）报告期公司现金流量构成情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,871.31 | 6,655.96 | -56.86% | 本期收到有关单位的暂借款减少所致 |
| 支付的各项税费 | 21,066.23 | 16,347.18 | 28.87% | 本期实际缴纳税费增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,976.83 | 420.00 | 1323.05% | 本期收到与资产相关政府补助金额较较大 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,167.36 | 64,825.48 | 32.92% | 本期工程投入增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,577.40 | 0.00 | 本期支付的信用证保证金金额较大 | |
| 吸收投资收到的现金 | 65,433.50 | 1,050.00 | 6131.76% | 本期增发募股资金较大 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,250.00 | 92,700.00 | 90.13% | 本期发还银行借款金额较大 |
（5）主要控股和参股公司的经营状况及经营业绩
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 海正药业（杭州）有限公司 | 生产销售 | 从事化学原料药项目、医药制剂项目、中成药项目和植物提取项目的筹建生产 | 50,000 | 140,221 | -861 |
| 浙江省医药工业有限公司 | 商业流通 | 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品的销售，麻黄素、医药中间体、制药机械及配件、医药包装材料、医疗器械、兽药的销售，保健食品、化学品的批发 | 10,600 | 75,783 | 4,059 |
| 浙江海正动物保健品股份有限公司 | 生产制造 | 生产小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂等；新药的研究开发等 | 3,000 | 1,111 | -1.9 |
| 浙江弘盛药业有限公司 | 生产制造 | 小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂的生产，新药研究开发等 | 2,500 | 2,228 | 120 |
| 海正药业(美国)有限公司 | 技术研发 商品流通 | 新药及工艺研发，技术合作、技术转让；代理销往美国市场的化工中间体、原料药、制剂产品的 FDA注册，以及临床实验等事务；代理原料药、制剂产品在美国市场的销售 | 150万美元 | 99.77万美元 | -0.2万美元 |
| 浙江海正机械制造安装有限公司 | 制造安装 | 第一类压力容器、第二类低、中压容器制造；非标设备制造、安装；管道安装 | 650 | 833 | -1.6 |
| 上海昂睿医药技术有限公司 | 技术研发 | 化学药研发；医药技术领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让 | 200 | 143 | -32 |
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
随着2008年金融危机的爆发，各国经济出现不同程度衰退，在各国政府大力刺激经济的背景下，经济实现逐步复苏，但金融危机的影响依然深远，对国际制药企业的经营造成一定冲击，因此对于我国医药产品外销形成一定的压力。国内市场，随着人们生活水平提高，药品消费增加，并且受到医疗体制改革、基本药物制度、新版GMP标准实施以及医保扩容等政策变化，医药行业既有挑战也充满机遇，一方面必须加快新产品的开发上市，避免陷入激烈的价格竞争，另一方面需要加大投入，确保药品质量，扩大市场份额和知名度。
（2）未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划
受全球经济衰退的影响，国际上知名制药企业在继续加大研发投入的同时，面对日益激烈的市场竞争，也在纷纷调整经营战略，寻求高质量低成本转移的机会。国内药品监管部门对用药安全、新药审批、GMP标准的严格管理，加剧医药行业的分化整合，同时受医疗体制改革的影响，医药市场规模将持续增长。
根据全球以及国内制药市场的发展趋势，本公司坚持实施战略转型，以科学发展观为指导，在优势原料药的基础上，向制剂延伸，为公司中长期发展奠定良好的基础。根据对2010年市场环境的预测，结合公司2009年实际经营情况，预计2010年实现主营业务收入45亿元，实现净利润3.40亿元，较去年同期分别增长15%和25%。
（3）资金需求及筹措
为完成2010年度的经营计划，保证公司各项经营活动的顺利开展，2010年度资金需求将依靠自有资金、银行贷款等方式解决，预计新增银行贷款为8亿元，公司将采取有效措施，确保所需资金的及时到位。
（4）公司面临的风险因素的分析
自2009年初以来全球性金融危机逐步缓解，但全球经济环境的不确定性仍可能会对医药需求造成一定影响，使得医药市场面临新的压力。本公司将进一步依托成本优势、研发优势、多系列多产品的梯度组合优势、完善的EHS体系与质量管理体系优势来巩固和发展与全球制药伙伴的合作关系，增加生产及研发外包转移的机遇，寻求项目转移的机会，以获取稳定的利润；持续积极拓展国内制剂市场，并抓住国内医药卫生体制改革的发展契机，加大品牌投入，以增加市场占有率，获取合理的利润；以国际化的视野和长远发展的眼光，通过组织变革、推进ERP/MES系统建设等具体措施来进一步提升管理水平，持续加大研发、营销能力的建设，通过对内降本增效，对外拓展市场以实现效益的稳步增长。
医药研发，特别是新产品开发需投入大量研发经费，在保证公司技术领先优势的同时存在研发失败的风险。公司现拥有国家级企业技术中心和博士后工作站，拥有国内一流的研发团队，专职研发人员有567人。公司在研发上的投入力度大，年均研发投入占同期母公司营业收入的8%以上，远高于国内同行业的其他上市公司，研发费用投入比例与印度、欧美同类企业接近，由此也保证了公司在研发方面的硬件和软件设施均为国内的领先水平。为了规避研发失败的风险，公司在研发初期即严格对研发项目进行筛选，由专家委员会进行论证与审核后进行立项。同时，公司与国内外科研院所建立了良好的合作关系，与礼来、先灵葆雅等国际著名制药企业也开展了技术和业务合作，以提高新产品研究开发和产业化的成功率。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 67,033.50 | 本年度已使用募集资金总额 | 51,849.34 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 51,849.34 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 抗寄生虫药用项目 | 否 | 42,000.00 | 32,117.18 | 是 | 8,731 | 118.22 | |
| 柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目 | 否 | 10,065.00 | 6,797.16 | 否 | 3,554 | － | |
| 收购浙江海正集团有限公司研发中心资产 | 否 | 8,679.00 | 8,679.00 | 是 | 无法单独核算 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 4,256.00 | 4,256.00 | 是 | － | ||
| 合计 | / | 65,000.00 | 51,849.34 | / | / | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物建设期为一年，原计划在2009年完工态。但为了加强与国际著名制药企业的合作，推进公司的国际化战略，满足国际著名制药企业对生产线的高标准要求，公司考虑进一步提高生产线的建设标准，以获取更多稳定的订单。因此，公司对部分生产设备进行了重新选型，导致2009年度该项目的投资放缓，未达到原定计划进度。目前设备选型已基本完成，正在进行内部装修和设备安装，预计将在2010年年中达到预定可使用状态。 | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 制剂高技术项目 | 42,363 | 本项目由全资子公司海正药业（杭州）有限公司实施。截止报告期末已投入20,137万元，正在进行部分厂房的土建施工，部分设备采购、安装。 | |
| 产品结构调整项目 | 30,880 | 本项目固定资产投资27,580万元，截止报告期末已投入12,988万元，采用新工艺、新技术，建设具有市场步骤少，环境压力轻，附加值高的新产品，部分产品仍在进行生产线改造。 | |
| 年产2000kg美洛培南技改项目 | 19,979 | 本项目固定资产投资17,981万元，截止报告期末累计投资17,557万元，土建已完成，正在进行设备安装、调试。 | |
| ERP及管控一体化技改项目 | 4,000 | 截止报告期末已投入1,340万元，在生产车间引入ERP/MES系统，部分车间进行试运行，逐步向其他车间推广。 | |
| 微生物表达重组蛋白中试改造项目 | 4,527 | 本项目固定资产投资4,287万元，截止2009年底累计投资2,514万元，项目主要设备已安装，部分生产线可进行试运行。项目主要利用部分车间现有装备，再购置国内外先进设备，对现场进行改造，建立微生物表达重组蛋白中试生产线，主要为纯化生产线。 | |
| 合计 | 101,749 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润259,887,573.22元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金25,988,757.32元，加上公司上年度未分配利润580,014,071.23元，扣除2009年5月分配的现金股利44,928,000.00元，本年度可供股东分配的利润为768,984,887.13元。
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2009年末总股本48,378万股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），总计可分配利润支出总额为5,805.36万元，剩余未分配利润结转下年度。2009年度不进行资本公积转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 85,293 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 84,793 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 84,793 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 35.47 |
| 其中： | |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 5,700 |
| 上述三项担保金额合计 | 5,700 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 台州市椒江热电有限公司 | 44,658,829.91 | 1.84 | ||
| 浙江海正化工股份有限公司 | 21,297,646.68 | 0.53 | 62,294.25 | 0.003 |
| 江苏海正医药化工有限公司 | 695,247.95 | 0.02 | 9,435,897.44 | 0.39 |
| 浙江海正生物材料股份有限公司 | 1,661,338.39 | 0.04 | ||
| 雅赛利（台州）制药有限公司 | 2,610,990.98 | 0.07 | ||
| 海南健生爱民医药有限公司 | 5,762,414.96 | 0.14 | ||
| 合计 | 32,027,638.96 | 0.80 | 54,157,021.60 | 2.233 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额23,654,233.02元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 2006年2月16日，本公司实施了股权分置改革方案，原非流通股股东承诺：持有的海正药业非流通股自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东--浙江海正集团有限公司和浙江荣大集团控股有限公司（现为浙江省国际贸易集团有限公司）在遵循前述承诺以外，还承诺：其所持股份获得上市流通权之日12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 | 报告期内，原有限售条件的股东严格履行了承诺。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
（下转16版）