股票代码：600978 股票名称：宜华木业 公告编码：临2010-010

广东省宜华木业股份有限公司

非公开发行有限售条件的流通股上市流通的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本次有限售条件的流通股上市数量为 21,750,000 股

本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 4 月 2 日

一、公司非公开发行股票的相关情况：

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票方案于2006 年 11 月 17 日经公司 2006 年度第二次临时股东大会审议通过。

公司本次发行申请于2006年11月27日由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，经中国证监会发行审核委员会2007年3月1日第1次工作会议审核通过，并经中国证监会证监发行字[2007]56号文核准发行。

公司于2007年3月26日以非公开发行股票的方式向9家特定投资者发行了1亿股人民币普通股（A股），募集资金12.1亿元。经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《广会所验字[2007]第0701090015号》验证，该笔资金已于2007年3月27日汇入主承销商广发证券股份有限公司帐户，2007年3月28日该笔资金扣除保荐承销费用后汇入公司帐户。

本次非公开发行股票的发行价格为人民币 12.10 元/股，发行数量为 10,000 万股，其中，公司控股股东宜华企业（集团）有限公司认购 1,000 万股。本次发行募集资金总额12.1亿元人民币，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等） 1,920 万元后，实际募集资金净额 11.908 亿元人民币。募集资金按照规定时间到达指定帐户后，公司严格遵守募集资金使用管理办法的规定，募集资金用途及投资金额均按照募集承诺使用。

2007年4月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份登记托管工作。

二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：

序号	有限售条件股东名称	承诺
1	宜华企业(集团)有限公司	自发行结束之日起，认购股份锁定期为36个月
2	无锡市国联发展(集团)有限公司	自发行结束之日起，认购股份锁定期为12个月
3	中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
4	浙江维美投资控股有限公司
5	红塔证券股份有限公司
6	中铁二局集团有限公司
7	无锡市宝联投资有限公司
8	金汇海投资
9	中国工商银行-天元证券投资基金
10	中国工商银行-南方避险增值基金
11	中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金
12	中国工商银行-南方积极配置证券投资基金

三、非公开发行后公司股本变化：

1、2007年中期资本公积金转增股本后股本变化：

公司2007年中期资本公积金转增股本方案已经于2007年9月12日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议通过并已实施，以公司2007年6月30日的总股本461,913,893股为基数，以每10股转增4.5股的比例转增股本，转增后股本总数为669,775,145股。其中有限售条件股份为447,955,174股,转增后本次非公开发行对象持有有限售条件流通股情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）
1	宜华企业(集团)有限公司	14,500,000
2	无锡市国联发展(集团)有限公司	33,350,000
3	中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	20,300,000
4	浙江维美投资控股有限公司	14,500,000
5	红塔证券股份有限公司	13,050,000
6	中铁二局集团有限公司	8,700,000
7	无锡市宝联投资有限公司	7,250,000
8	金汇海投资	7,250,000
9	中国工商银行-天元证券投资基金	6,525,000
10	中国工商银行-南方避险增值基金	6,525,000
11	中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	6,525,000
12	中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	6,525,000
合 计		145,000,000

2、2007年12月21日，公司股权分置改革26,238,757股有限售条件的流通股在锁定期满后上市流通。

3、2008年4月部分非公开发行有限售条件流通股可上市交易后的股本变化：

根据公司2006年11月17日相关股东大会会议通过的非公开发行股票方案，2008年4月2日，本公司130,500,000股有限售条件的流通股上市交易，该部分股票上市交易后，2007年非公开发行对象持有有限售条件流通股情况如下：

序号	股东名称	持有2007非公开发行有限售条件流通股数量(股)
1	宜华企业(集团)有限公司	14,500,000
合 计		14,500,000

3、2008年资本公积金转增股本后股本变化：

公司于2008年6月12日实施了2007年度资本公积金转增股本的方案，以公司2007年12月31日总股本669,775,145股为基数，向全体股东每10股转增5股。转增后公司的总股本增至1,004,662,718股。其中有限售条件股份为436,824,626股，转增后2007年非公开发行对象持有有限售条件流通股情况如下：

序号	股东名称	持有2007非公开发行有限售条件流通股数量(股)
1	宜华企业(集团)有限公司	21,750,000
合 计		21,750,000

4、2009年2月，公司股权分置改革191,569,351股有限售条件的流通股在锁定期满后上市流通。

5、2009年12月21日，公司股权分置改革39,358,136股有限售条件的流通股在锁定期满后上市流通。

四、本次2007年非公开发行有限售条件的流通股上市流通明细

1、本次有限售条件的流通股上市数量为21,750,000股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 4 月 2 日；

3、有限售条件的流通股上市明细表

序号	股东名称	持有有限售条件 流通股数量(股)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件流通股数量(股)
1	宜华企业(集团)有限公司	21,750,000	21,750,000	0
合 计		21,750,000	21,750,000	0

五、股本结构变动表：

	本次上市前(股)	变动数(股)	本次上市后(股)
一、有限售条件股份
境内法人持股	205,897,139	-21,750,000	184,147,139
境外法人持股	0	0	0
有限售条件股份合计	205,897,139	-21,750,000	184,147,139
二、无限售条件股份
人民币普通股	798,765,579	+21,750,000	820,515,579
无限售条件股份合计	798,765,579	+21,750,000	820,515,579
三、股份总数	1,004,662,718	0	1,004,662,718

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司

2010年3月27日

股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-011

广东省宜华木业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2010年3月16日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第三十次会议通知，并于2010年3月26日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十一次会议。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经各位董事认真审议并表决，会议审议通过《关于公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司在美国购买办公/展示楼的议案》。

为进一步开拓国际市场，强化公司品牌的市场影响力，提高公司的售后服务水平，巩固和提升公司在美国的市场份额，提高公司的盈利能力，公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司拟在美国加州伦秋库卡蒙加市购买办公/展示楼资产（详见公司发布的《关于全资子公司收购资产公告》）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2010年3月27日

证券代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-012

广东省宜华木业股份有限公司

关于全资子公司收购资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、交易主体：

买方：广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜华木业（美国）有限公司（以下简称“宜华美国”）

卖方：美国HUA QING ENTERPRISE, LLC（HUA QING 企业有限公司，以下简称“HUA QING”）

2、交易内容：

宜华美国购买HUA QING所拥有的位于美国加州伦秋库卡蒙加市的办公/展示楼。

3、本次交易不属于关联交易。

4、本次收购后，将进一步提升公司在美国市场的销售能力，带动现有家具制造业务的发展，提升公司的盈利能力。

一、交易概述

1、交易的基本情况

2010 年3月26日，宜华美国与HUA QING签订了《买卖合同》，购买位于美国加州伦秋库卡蒙加市的办公/展示楼。

2、董事会审议情况

2010年3月26日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司宜华木业（美国）有限公司在美国购买办公/展示楼的议案》。

二、 交易对方情况介绍

本次交易的卖方HUA QING ENTERPRISE, LLC的基本情况

1、注册（办公）地址：美国加州伦秋库卡蒙加市第6大街10808号

2、法定代表人：Vicky Wang

3、注册资本：1000万美元

4、主要股东：Vicky Wang持股100%

5、主营业务：房地产投资

三、交易标的基本情况

本次收购的资产为办公/产品展示楼，基本情况如下：

1、地址：美国加洲伦秋库卡蒙加市第六街10808号

2、占地面积:9.44英亩(411,092平方英尺,折合57.28亩)

3、建筑面积：175,291平方英尺，折合16285平方米

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、交易金额及定价依据：

（1）交易价格：21,500,000美元。

（2）定价依据：本次交易以美国DIVERSIFIED REALTY APPRAISAL（多元不动产评估公司）的评估值为参考依据，根据DIVERSIFIED REALTY APPRAISAL出具的不动产评估书，拟收购资产的评估值为22,000,000美元,经双方协商确定交易价格为21,500,000美元。

2、支付方式：

交易协议签订后5个工作日内支付645,000美元,资产交割日前5个工作日内支付剩余价款20,855,000美元。

五、本次收购的资金来源

本次收购资产的资金来源为自筹资金。

六、收购资产的目的和对公司的影响

随着公司产能的扩张，公司的家具出口业务特别是对美国的家具出口业务仍然需要进一步巩固和加大拓展力度,并完善售后服务配套体系。为此，公司在美国设立了全资子公司宜华美国,专门负责公司对美国出口的实木家具、地板、沙发等产品的售后服务，以及市场推广和品牌维护，产品展示等业务。本次收购的办公/产品展示楼，将用于宜华美国的办公场地及开设产品展示厅、开办产品订货会等功能。本次收购完成后，公司将利用现有的专业化的家具制造优势、产品开发优势、市场服务优势、品牌优势，进一步提升公司的销售能力, 提高售后服务水平，巩固和提升公司在美国的市场份额，提升公司盈利能力。

七、备查文件

1、《第三届董事会第三十一次会议决议》

2、《不动产评估书》

3、《买卖合同》

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

二O一O年三月二十七日