§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）王云刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司报告期内经营情况:
回顾2009年，在有着诸多不利因素的市场大舞台上，公司紧紧围绕“管理年”大质量概念，全面落实“抓住机遇、苦练内功、持续改进、灵活应变，一用、三要、三压、三干、六抓、六准则”，奋力攻克一个又一个艰难险阻，战胜寒冬结出丰硕果实，公司员工队伍经受了挑战和考验，企业的核心竞争力得到了进一步加强。
公司全年实现营业收入 122,328万元，利润总额 6414 万元，净利润5135万元，每股收益0.32元。2009年末总资产 198,033万元，净资产 68,887 万元。
2、公司总体经营情况:
公司经营范围：活塞、机械零部件、汽车零部件、内燃机及零部件、汽车压缩机及零部件、摩托车及零部件的生产销售；铝箔的生产销售；机床设备及配件的生产销售。
公司是国内惟一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司。多年来公司秉承“科技创造市场、诚信铸就品牌”的企业理念，在活塞制造领域默默耕耘，打造出中国活塞第一品牌。先后荣获中国质量效益型先进企业、全国质量管理先进企业、中国机械工业明星企业、全国100家最佳汽车零部件供应商、全国质量奖鼓励奖、中国汽车零部件百强企业、中国名牌、中国驰名商标、全国质量奖提名奖、山东省省长质量奖等多项荣誉称号，是国内活塞行业的领军力量。
公司注册商标“渤海”牌，主导产品——直径30mm到400mm的高性能活塞，品种达1000多个、年产能力3000万件，广泛用于各种汽车、摩托车、船舶、工程、军工等动力机械领域，为一汽集团、一汽锡柴、一汽大柴、中国重汽、潍柴、玉柴、上柴、东风康明斯、东风朝柴、云内动力、扬柴、奇瑞汽车、上汽集团、南京汽车集团、北汽福田、北京奔驰、吉利汽车、东安动力、长安汽车以及美国康明斯、卡特匹勒、科勒、川崎重工、日本小松、韩国DOOSAN等国内外著名主机和整车生产厂家配套，先后进入了通用、大众、福特、戴姆勒克莱斯勒等国际著名汽车及发动机生产企业的全球潜在供应商体系，并建立了覆盖全国的300余家社会配件营销商网络。
3、技术创新情况：
公司全年共开发活塞新产品353种，其中全新设计57种。完成十几种满足国4排放要求的铝活塞设计、试验及批产；摩擦焊钢活塞已实现批产，激光焊接钢活塞已装机试验，并且具备了大缸径、高功率船机活塞设计和试制能力。特别是乘用车用活塞在技术上有了突破性进展。内冷通道、硬氧、镀锡、镶钢片活塞同比增长20%以上。
公司实验室在以公司产品研发为主的同时，完成了上柴、上汽、康明斯以及军工产品试验项目同时，对外进行服务，既密切了用户关系，又为公司创造了效益。知识产权方面我们也有了突破，2009年申请专利10项，专利总数已达45项，其中发明专利4项。
4、公司存在的主要优势和困难：
随着公司重大投资项目陆续投产，公司的产能和高附加值产品比重大幅提高。 我公司目前活塞产品种类、规格众多，生产制造潜能大，能够满足市场不同客户群的需求，相应减少产品单一所带来的风险。
展望2010年，公司面临的经营环境不容乐观,，世界需求增长缓慢，针对我国的贸易保护和贸易壁垒明显增多；国内市场的政策效应可能减弱；各大主机厂又把成本压力向下游零部件行业转移，使零部件等中间产品生产企业的利润空间受到很大挤压。
5、在经营中出现问题的解决方案:
面对日益激烈的竞争市场，公司将充分利用国家级企业技术中心和企业博士后工作站的自主技术开发能力方面的优势，继续加大成本管理力度，不断开发新产品，提高产能利用率，在巩固传统市场的同时，加大新市场开拓力度，特别是海外市场的开拓，不断提高公司的综合竞争力，保持公司经营和盈利能力持续稳定，促进公司健康持续发展。
6、主要供应商、客户情况：
前五名供应商采购金额合计437482439.2元 占采购金额总额比例 28.14 （%）
前五名客户销售金额合计 456,724,275.28元 占销售金额总额比例 37.32（%）
7、报告期公司主要财务指标变动情况说明：
①、2009年12月31日货币资金余额较2008年12月31日减少53%，主要是公司运用银行承兑汇票结算方式减少, 导致存入承兑保证金减少。
②、2009年12月31日应收账款余额较2008年12月31日增长了50%，主要原因是下半年销售持续增加，
③、2009年12月31日应付票据余额较2008年末大幅度减少，为公司运用银行承兑汇票结算方式办理结算业务减少。
④、本期财务费用发生额比上期发生额下降51%，主要系本期国家利率降低利息支出减少，另外发生的贴现利息同比上年减少所致。
⑤、本期利润总额比上期增长了84.29%，主要原因是2009年原材料价格在低位运行，为应对金融危机，公司适时调整了产品结构，高附加值产品比重提高。
8、报告期公司子公司经营情况分析：
①、淄博渤海活塞有限责任公司，主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，注册资本
981万人民币，总资产3982.41万元，利润总额1127.65，净利润 847.40万元。业绩变动原因是在报告期内，为应对经济危机，公司进行了产品结构调整，重新对子公司资源进行了整合，把原由惠民渤海活塞有限公司生产的部分活塞产能调整到淄博渤海活塞有限责任公司。
②、长春渤海活塞有限公司，主营业务范围内燃机活塞制造、机械配件加工等，注册资本5396万人民币，总资产4430.66万元，利润总额 -108.3万元，净利润 -109.37万元。
③、惠民渤海活塞有限公司，主营业务范围活塞的生产、销售，注册资本450万人民币，总资产2748.45万元，利润总额 -586.75万元，净利润 -586.4万元。业绩变动原因是在报告期内，为应对经济危机，公司进行了产品结构调整，重新对子公司资源进行了整合，把原由惠民渤海活塞有限公司生产的部分活塞产能调整到了公司本部和淄博渤海活塞有限责任公司。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2009年度实现归属于母公司股东的净利润 51,352,523.83元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从2009年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金 4,985,470.03 元，加上年初未分配利润 107,703,698.46元,2009年度可供股东分配的利润为 154,070,752.26 元。
拟以公司总股本162,823,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不实施公积金转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
(下转126版)
| 股票简称 | 滨州活塞 |
| 股票代码 | 600960 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 山东省滨州市渤海二十一路569号 |
| 邮政编码 | 256602 |
| 公司国际互联网网址 | www.bhpiston.com |
| 电子信箱 | dsh@bhpiston.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 季军 | 顾欣岩 |
| 联系地址 | 山东省滨州市渤海二十一路569号 | 山东省滨州市渤海二十一路569号 |
| 电话 | 0543-3288868 | 0543-3288656 |
| 传真 | 0543-3288899 | 0543-3288899 |
| 电子信箱 | dsh@bhpiston.com | dsh@bhpiston.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 1,223,287,953.55 | 1,446,946,116.18 | -15.46 | 1,397,455,532.47 |
| 利润总额 | 64,135,086.14 | 34,800,520.10 | 84.29 | 48,008,268.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,352,523.83 | 29,093,548.53 | 76.51 | 33,605,691.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,728,018.29 | 27,072,384.19 | 68.91 | 34,262,546.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,031,759.81 | 165,545,605.80 | -65.55 | 44,850,363.30 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 1,980,332,141.95 | 2,216,063,881.57 | -10.64 | 1,852,947,400.23 |
| 所有者权益（或股东权益） | 688,865,627.03 | 637,513,103.20 | 8.06 | 617,354,565.10 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.32 | 0.18 | 77.78 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.32 | 0.18 | 77.78 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.17 | 70.59 | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.74 | 4.63 | 增加3.11个百分点 | 5.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.12 | 4.31 | 增加2.81个百分点 | 5.55 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.35 | 1.02 | -65.69 | 0.28 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.23 | 3.92 | 7.91 | 3.79 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 368,333.34 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,771,889.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 210,000.00 |
| 债务重组损益 | -1,861,831.28 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 89,398.43 |
| 所得税影响额 | -1,093,565.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,140,281.75 |
| 合计 | 5,624,505.54 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 80,880,560 | 49.67 | -8,141,175 | -8,141,175 | 72,739,385 | 44.67 | |||
| 1、国家持股 | 80,880,560 | 49.67 | -8,141,175 | -8,141,175 | 72,739,385 | 44.67 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 81,942,940 | 50.33 | 8,141,175 | 8,141,175 | 90,084,115 | 55.33 | |||
| 1、人民币普通股 | 81,942,940 | 50.33 | 8,141,175 | 8,141,175 | 90,084,115 | 55.33 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 162,823,500 | 100 | 0 | 0 | 162,823,500 | 100 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 滨州市人民政府国有资产监督管理 | 80,880,560 | 8,141,175 | 8,141,175 | 滨州市国资委股改承诺 | 2010年3月29日 | |
| 64,598,210 | 滨州市国资委股改承诺 | 2011年3月28日 | ||||
| 合计 | 80,880,560 | 8,141,175 | 72,739,385 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 20,393户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 49.67 | 80,880,560 | 72,739,385 | 质押22,500,000 | ||
| 华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 | 未知 | 1.05 | 1,702,000 | 未知 | |||
| 宫晓凤 | 未知 | 0.62 | 1,016,600 | 未知 | |||
| CALYONS.A. | 未知 | 0.32 | 526,000 | 未知 | |||
| 李惠贞 | 未知 | 0.28 | 463,000 | 未知 | |||
| 翟雯 | 未知 | 0.26 | 431,365 | 未知 | |||
| 梁小颜 | 未知 | 0.24 | 386,450 | 未知 | |||
| 王兆福 | 未知 | 0.19 | 310,000 | 未知 | |||
| 陈国强 | 未知 | 0.18 | 299,900 | 未知 | |||
| 杨高渠 | 未知 | 0.18 | 294,100 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 8,141,175 | 人民币普通股 | |||||
| 华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 | 1,702,000 | 人民币普通股 | |||||
| 宫晓凤 | 1,016,600 | 人民币普通股 | |||||
| CALYONS.A. | 526,000 | 人民币普通股 | |||||
| 李惠贞 | 463,000 | 人民币普通股 | |||||
| 翟雯 | 431,365 | 人民币普通股 | |||||
| 梁小颜 | 386,450 | 人民币普通股 | |||||
| 王兆福 | 310,000 | 人民币普通股 | |||||
| 陈国强 | 299,900 | 人民币普通股 | |||||
| 杨高渠 | 294,100 | 人民币普通股 | |||||
| 名称 | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 宁守东 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 李俊杰 | 董事长 | 男 | 60 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 61.4354 | 否 | |
| 林风华 | 总经理 | 男 | 46 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 30 | 否 | |
| 许红岩 | 副董事长 | 女 | 55 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 25 | 否 | |
| 王云刚 | 董事、财务总监 | 男 | 43 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 25 | 否 | |
| 季军 | 董事、董秘 | 男 | 40 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 25 | 否 | |
| 胡新民 | 董事 | 男 | 53 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 25 | 否 | |
| 王竹泉 | 独立董事 | 男 | 45 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 7.5 | 否 | |
| 赵树元 | 独立董事 | 男 | 64 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 7.5 | 否 | |
| 王小鲁 | 独立董事 | 男 | 58 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 7.5 | 否 | |
| 刘华瑞 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 魏世晋 | 监事 | 男 | 47 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 王洪波 | 监事 | 男 | 39 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |
| 徐钦友 | 副总经理 | 男 | 51 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |
| 张国华 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |
| 孟庆军 | 副总经理 | 男 | 53 | 2009年4月27日 | 2012年4月27日 | 0 | 0 | 25 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 284.9354 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 交通运输业 | 922,095,074.58 | 642,984,574.23 | 30.27 | -1.21 | -9.32 | 增加6.24个百分点 |
| 特种合金业 | 258,829,224.91 | 258,554,645.09 | 0.12 | -40.39 | -37.75 | 减少4.22个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 汽车用活塞 | 703,758,985.66 | 466,803,217.96 | 33.67 | -8.55 | -17.50 | 增加7.2个百分点 |
| 农机用活塞 | 99,204,591.82 | 91,601,206.10 | 7.66 | 41.14 | 34.69 | 增加4.42个百分点 |
| 船用活塞 | 59,244,631.43 | 37,352,103.34 | 36.95 | 26.44 | 9.76 | 增加9.58个百分点 |
| 特种合金 | 258,829,224.91 | 258,554,645.09 | 0.12 | -40.39 | -37.75 | 减少4.22个百分点 |
| 其他 | 59,164,874.71 | 46,506,527.84 | 21.40 | 31.25 | 17.59 | 增加9.14个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 1,134,625,913.36 | -10.54 |
| 国外 | 46,298,386.13 | -53.38 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东滨州亚光毛巾有限公司 | 230,000,000.00 | 连带责任担保 | 2009年3月2日～2010年3月1日 | 否 | 否 | |
| 山东华兴机械股份有限公司 | 171,600,000.00 | 连带责任担保 | 2009年3月2日～2010年3月1日 | 否 | 否 | |
| 滨化集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 连带责任担保 | 2009年8月25日～2010年8月24日 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 451,600,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 451,600,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 451,600,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 65.56 | |||||
| 其中： | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 107,167,186.49 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 107,167,186.49 | |||||
山东滨州渤海活塞股份有限公司
2009年年度报告摘要