浙江巨化股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人杜世源、主管会计工作负责人汪利民及会计机构负责人（会计主管人员）汪利民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

巨化集团公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

2009年是公司成立以来最为困难的一年。受国际金融危机的影响，化工行业需求极度下降，产能过剩矛盾突出。公司产品市场需求萎缩、竞争激烈、价格下滑，部分产品亏损、生产负荷压制，原有生产平衡打破，产品结构不合理的矛盾凸显，公司部分高层人员涉嫌个人经济犯罪，给公司的生产经营带来了巨大压力。

面对前所未有的困难挑战，公司上下坚决贯彻董事会年初制定的经营方针，从大局出发，深入贯彻落实科学发展观，及时做出生产经营策略调整部署，以保市场、保稳定、调结构、促发展为主线，实行有保有压，根据市场变化特别是利用家电、汽车行业的强劲增长动态调整公司产业链的竞争模型，实行氟化工拉动、氯碱化工平衡的竞争策略，充分发挥公司产业链完整优势、氟化工核心产业带动优势、产品规模技术优势、市场谋划优势和品牌优势，大力推进技术创新、管理创新，大力推进节能减排、增收节支，科学组织生产经营，优化资源配置，狠抓市场机遇、国家刺激经济政策机遇，狠抓多元创效和CDM运营管理，全力维护生产经营稳定、员工队伍稳定，确保了主导产品及盈利产品装置的安全稳定较高负荷运行，消化巨额减利，扭转了效益大幅下滑和员工信心下降的态势，企业效益企稳回升。

报告期内，公司R134a、甲烷氯化物、F22、离子膜烧碱、TCE等 7种产品的产量创历史新高；完成固定资产投资2.5亿元，建成投产项目14项，42万吨/年固体废渣综合利用项目、5000吨/年电子级氢氟酸项目一期相继建成投产，2.5万吨/年TCE技改项目安装结束，46万吨/年离子膜烧碱技改二期工程土建施工，蒸发子项交付安装； VDF/PVDF一期工程土建开工。

报告期内，公司实现营业收入 369,961.02万元，比上年下降30.57％；实现营业利

润3,312.26万元，比上年下降44.1%；净利润9245.88万元，比上年增长16.7％。

二、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

1、公司是国内最大的煤化工、氯碱化工、氟化工综合配套的氟化工制造基地，主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药、食品添加剂的生产与销售。主要优势有：

（1）产业链完整及其配套优势。公司形成以氟化工为核心，煤化工、氯碱化工为配套的完整产业链，循环经济特征明显，抗市场波动风险的能力较强。通过本次全球金融危机的检验，本公司氟化工业务的带动优势明显。

（2）规模和技术优势。公司核心产业氟化工及其它主导产品在规模、技术上处于行业领先水平。离子膜烧碱、甲烷氯化物、F22、R134a、HFP 等主导产品生产技术达到国际先进水平。

（3）发展氟化工的资源优势。公司地处萤石资源丰富的地区，煤化工、氯碱化工与氟化工配套，发展氟化工所需AHF、氯仿、TCE、F22、TFE、HFP等原料可管道输送且基本自给，巨化五十多年发展积累的丰富的人力资源和完善的公用工程设施等，为公司打造中国氟化工先进制造业基地提供良好的支撑。

（4）品牌和市场优势。公司氟产品系列、有机氯产品系列、硫酸系列获“浙江省名牌产品”、F22 产品获“中国名牌产品”称号。“巨化”牌商标为中国驰名商标。公司地处浙江，产品市场相对集中在“长三角”、南方发达经济区域，具有市场指向地的特征，能够较快地响应市场变化。依托良好的品牌和行业领先地位，公司拥有健全的市场网络和忠实的顾客群，主导产品在浙江及周边地区能够领衔市场价格。

（5）市场谋划优势。公司在WTO 等世界贸易规则运用上表现出了较强的谋划能力。相继牵头发起了禁止四氯化碳进口、二氯甲烷反倾销案、三氯甲烷反倾销案和参与PVC 反倾销等，均获得成功。公司分别于2006 年、2007 年建成投产了两套CDM（国家清洁发展机制）装置，利用清洁发展机制主动减排二氧化碳，对公司应用先进的氟化工环保治理技术支持氟化工可持续发展，以及有效提高公司业绩等产生积极了的影响。

公司目前存在的主要问题是产品结构不尽合理。公司产品国内产能仍然过剩；公司除拥有萤石资源地域优势外，其他煤、盐、电石等原料无地域优势，运输成本较高，同时资源地企业向下游扩张发展，加剧了产能过剩的矛盾，公司部分产品尤其PVC产品的劣势显现；随着通胀预期的不断强化，公司面临原材料价格上行的成本压力；公司基础化工比重较大，高耗能、高排放，节能减排的压力较大；尽管公司十分重视技术创新和产业升级，但公司所需技术主要为国外少数企业所垄断，公司的研发能力尚不能满足公司的发展需要。因而，公司调整产品结构、转型升级的任务紧迫而艰巨。

由于公司专注于主业发展，在行业中具备规模、技术和产业链完整、多产品相互配套等优势，尤其是本公司核心产业氟化工业务在国内处龙头地位，竞争优势明显，通过内部资源合理配置、产业协同以及装置的柔性化生产，总体上公司经营稳健、持续盈利，抗市场风险的能力较强。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低20%以上，主要是受金融危机冲击，公司主要产品价格下滑，根据市场对部分亏损产品实行了阶段性限产和停产。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

■2、主营业收入分地区情况

万元 币种：人民币

■

3、主要供应商、客户情况

公司向前5名客户销售金额合计为64,225.06万元，占年度销售总额比例为17.37%，公司向前5名供应商采购金额合计为196,110.83万元，占年度采购总额比例为64.39%。

4、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

■

■

■

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(下转131版)

股票简称	巨化股份
股票代码	600160
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省衢州市柯城区
邮政编码	324004
公司国际互联网网址	http://www.jhgf.com.cn
电子信箱	gfzqb@juhua.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	刘云华
联系地址	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
电话	0570-3091688	0570-3091758
传真	0570-3091777	0570-3091777
电子信箱	lijun@juhua.com.cn	gfzqb@juhua.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	3,699,610,172.85	5,328,697,430.86	-30.57	5,202,213,048.65
利润总额	39,296,824.65	114,711,223.45	-65.74	240,818,861.71
归属于上市公司股东的净利润	92,557,825.19	87,467,487.37	5.82	207,292,107.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,307,252.68	30,881,985.89	117.95	126,550,570.76
经营活动产生的现金流量净额	355,705,788.16	636,218,967.98	-44.09	453,916,917.56
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	4,098,961,779.94	4,251,153,591.32	-3.58	4,105,722,217.72
所有者权益（或股东权益）	1,987,760,027.46	1,950,108,036.25	1.93	1,905,720,548.88

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.166	0.157	5.73	0.372
稀释每股收益（元／股）	0.166	0.157	5.73	0.372
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.121	0.055	120.00	0.227
加权平均净资产收益率（%）	4.70	4.56	增加0.14个百分点	11.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.42	1.61	增加1.81个百分点	6.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.64	1.14	-43.86	0.815
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.57	3.50	2.00	3.42

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,253,110.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,171,943.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,807,809.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,355,948.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-889,916.41
所得税影响额	-557,813.63
少数股东权益影响额（税后）	-384,288.17
合计	25,250,572.51

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
基金	17,331,233.84	7,238,923.22	10,092,310.62	297,722.29
期货		117,950		-117,950
合计	17,331,233.84	7,356,873.22	10,092,310.62	179,772.29

本次变动前

本次变动增减（＋，－）

本次变动后

数量

比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例(%)

一、有限售条件股份

261,810,000

47.02

-261,810,000

-261,810,000

0

0

1、国家持股

2、国有法人持股

261,810,000

47.02

-261,810,000

-261,810,000

0

0

3、其他内资持股

其中： 境内非国有法人持股

境内自然人持股

４、外资持股

其中： 境外法人持股

境外自然人持股
二、无限售条件流通股份		294,990,000		52.98								261,810,000		261,810,000		556,800,000		100
1、人民币普通股		294,990,000		52.98								261,810,000		261,810,000		556,800,000		100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数		556,800,000		100												556,800,000		100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
巨化集团公司	261,810,000	261,810,000	0	0	股改承诺	2009年2月2日
合计	261,810,000	261,810,000	0	0	/	/

报告期末股东总数					58,583户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
巨化集团公司	国有法人	56.91		316,890,000		0		无
海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.65		3,601,005		0		无
沈伟林	境内自然人	0.35		1,934,978		0		无
绍兴县万缕化纤有限公司	其他	0.23		1,277,700		0		无
中海信托IPO稳定收益信托计划(8)	其他	0.20		1,132,381		0		无
广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.19		1,050,904		0		无
凌伟	境内自然人	0.19		1,047,155		0		无
常州灵通展览用品有限公司	其他	0.17		928,500		0		无
全国社保基金六零二组合	其他	0.17		923,499		0		无
刘增欣	境内自然人	0.15		823,948		0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
巨化集团公司			316,890,000				人民币普通股316,890,000
海富通风格优势股票型证券投资基金			3,601,005				人民币普通股3,601,005
沈伟林			1,934,978				人民币普通股1,934,978
绍兴县万缕化纤有限公司			1,277,700				人民币普通股1,277,700
中海信托IPO稳定收益信托计划(8)			1,132,381				人民币普通股1,132,381
广发中证500指数证券投资基金(LOF)			1,050,904				人民币普通股1,050,904
凌伟			1,047,155				人民币普通股1,047,155
常州灵通展览用品有限公司			928,500				人民币普通股928,500
全国社保基金六零二组合			923,499				人民币普通股923,499
刘增欣			823,948				人民币普通股823,948
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前10 名大股东和前10 名无限售条件股东中控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。

名称	巨化集团公司
单位负责人或法定代表人	杜世源
成立日期	1958年5月11日
注册资本	96,600
主要经营业务或管理活动	化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装，食品，文体用品，发供电。

名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	陈正兴

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
叶志翔	董事长	男	51	2007年9月14日	2010年2月8日	6,950	6,950			是
蒋声汉	副董事长	男	58	2007年9月14日	2010年9月14日	6,950	6,950			是
许生来	董事、总经理	男	52	2007年9月14日	2010年9月14日	6,055	6,055		19.4	否
章国强	董事、副总	男	53	2009年4月21日	2010年9月14日	4,398	4,398		16.5	否
李建中	董事	男	56	2007年9月14日	2009年2月4日	6,950	6,950			是
李建华	董事	男	46	2007年9月14日	2010年2月8日	4,196	4,196		11.5	是
杨福平	董事	男	50	2007年9月14日	2010年2月8日	4,050	4,050			是
朱国平	董事	男	53	2007年9月14日	2010年9月14日	2,000	2,000		24	否
李伯耿	独立董事	男	51	2007年9月14日	2010年9月14日	0	0		5	否
费忠新	独立董事	男	55	2007年9月14日	2010年9月14日	0	0		5	否
陶久华	独立董事	男	56	2007年9月14日	2010年9月14日	0	0		5	否
童云芳	独立董事	男	61	2007年9月14日	2010年9月14日	0	0		5	否
吴宪钢	监事会主席	男	55	2007年9月14日	2010年9月14日	6,950	6,950			是
杜金松	监事	男	50	2007年9月14日	2010年9月14日	4,050	4,050			是
周 明	监事	男	41	2007年9月14日	2010年9月14日	4,253	4,253		13.9	否
陶 杰	副总经理	男	45	2007年9月14日	2009年11月13日	4,196	4,196		15	否
汤月明	副总经理	男	47	2007年9月14日	2009年4月15日	2,408	2,408		12.5	否
汪利民	财务负责人	男	41	2008年3月24日	2010年9月14日	2,000	2,000		13.5	否
李 军	董秘	男	43	2007年9月14日	2010年9月14日	2,000	2,000		15.5	否
合计	/	/	/	/	/			/	161.8	/

产品类别	主营业务 收入	主营业务 成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
氟产品	175,752.77	151,319.60	13.90	-9.82	-14.17	增加4.36个百分点
氯碱产品	134,069.36	125,939.31	6.06	-38.00	-38.05	增加0.08个百分点
酸产品	14,451.48	15,205.02	-5.21	-61.90	-56.63	减少12.78个百分点
精细化工制品及其他	12,892.00	12,119.13	6.00	35.55	38.27	减少1.84个百分点
合计	337,165.61	304,583.06	9.66	-30.48	-31.62	增加1.51个百分点

地区		主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
省内	衢州地区	249,684.71	-36.65
	杭州地区	2,258.69	9.28
	丽水地区	25,931.62	79.89
	金华地区	11,869.62	-21.19
	宁波地区	23,458.75	4.91
省外	上海地区	10,490.02	-49.13
	厦门地区	13,472.20	-17.44
合计		337,165.61	-30.48

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	354,595,670.20	161,170,724.51	120.01%	主要系公司本期收回上期对浙江晋巨化工有限公司资产转让款25,309.26万元所致
应收票据	337,680,211.76	216,724,264.74	55.81%	主要系期末以银行承兑汇票形式回笼货款较多，同时受宏观环境影响公司减少了存货的储备相应以票据背书转让支付货款有所减少
应收账款	51,915,715.77	93,645,985.91	-44.56%	主要系期初对气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金2s.a.r.l(卢森堡)应收款3,285.53万元未及时回笼，本期末无相关事项
其他应收款	50,360,187.71	294,911,841.97	-82.92%	同上货币资金变动之说明
存货	154,799,061.39	240,752,237.34	-35.70%	主要系受宏观经济影响，公司减少存货储备所致
在建工程	191,434,952.82	327,277,540.92	-41.51%	主要系重大在建工程完工结转固定资产同时本期公司项目投资金额有所减少
短期借款	810,486,000.00	960,548,420.00	-15.62%	主要系为减少短期偿债能力的风险，本期公司利用宽松的货币政策环境，将短期流动资金借款部分转化为中长期借款
应付票据	68,575,947.46	210,719,480.00	-67.46%	主要系受宏观经济环境影响，公司减少了项目投资和存货储备，相应开具银行承兑汇票结算减少
应交税费	12,633,643.37	54,886,189.56	-76.98%	主要系本期财政部和国家税务总局对公司实施CDM项目所得的所得税政策予以了明确，期初数包含了CDM项目应缴纳的企业所得税款
长期借款	678,500,000.00	490,814,150.00	38.24%	同上短期借款之说明

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,699,610,172.85	5,328,697,430.86	-30.57%	主要系受宏观经济的影响，产品市场需求有所萎缩，产品销售价格下降，导致公司本期营业收入大幅下降。同时与营业收入直接相关的产品销售成本、营业税金及附加以及产品销售费用等均有大幅的下降。
营业成本	3,190,258,640.31	4,679,508,972.95	-31.82%	同上营业收入之说明
营业税金及附加	16,018,195.92	21,392,707.40	-25.12%	同上营业收入之说明
销售费用	63,851,607.43	70,623,824.31	-9.59%	同上营业收入之说明
管理费用	275,615,556.56	300,881,337.13	-8.40%	主要系公司有效控制了工资等管理成本的支出
财务费用	90,749,955.07	130,994,539.62	-30.72%	主要系借款本金以及利率下降所致
资产减值损失	12,122,240.85	58,888,521.41	-79.41%	主要系本期公司有效控制的存货的储备，未出现大额的存货减值情形
投资收益	-18,051,178.08	-1,002,849.28	1699.99%	主要系公司联营企业浙江晋巨化工有限公司出现了大额的亏损
营业外收入	14,393,900.54	66,941,445.10	-78.50%	主要系根据衢化氟化公司和国家环保总局对外经济合作领导小组办公室签订的《四氯化碳生产淘汰项目协议书》，两年收到的政府补助款差异所致
所得税费用	-53,161,993.73	35,487,452.70	-249.81%	主要系本期财政部和国家税务总局对公司实施CDM项目所得的所得税政策予以了明确，公司将以前年度的应免交的项目所得税款本期一次性冲减所得税费用所致

现金流量表项目	本期数	上年数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	30,600,080.34	5,345,485.46	472.45%	本期收到2007年度CDM项目免税而产生的所得税汇算清缴退税
收到其他与经营活动有关的现金	64,148,426.14	153,972,692.73	-58.34%	主要系公司上期收到对合成氨厂资产转让款所致
支付的各项税费	151,898,549.44	237,125,141.99	-35.94 %	主要系公司本期营业收入大幅下降及增值税税改所致
收回投资收到的现金	110,769,854.12	41,992,852.34	163.78%	主要系公司本期股票基金投资增加
取得投资收益收到的现金	846,547.91	2,626,200.13	-67.77 %	主要系子公司本期分红减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,545,278.64	60,945,066.64	316.02%	主要系公司本期收回上期对晋巨公司资产转让款所致
收到其他与投资活动有关的现金	13,597,959.00	49,146,512.68	-72.33%	主要系公司上期收到晋巨公司项目代建款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,395,955.24	448,314,218.40	-50.62%	主要系本期公司项目投资金额有所减少
投资支付的现金	126,318,109.19	94,655,916.88	33.45%	主要系公司本期股票基金投资增加及收购巨塑和巨鑫少数股东股权
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	72,809,628.68	-83.52%	主要系公司上期支付晋巨公司项目代建款所致
吸收投资收到的现金	4,410,000.00	16,200,000.00	-72.78%	主要系巨泰公司上期吸收集团投资款所致