甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为甘肃祁连山建材控股有限公司，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会目前持有其85.54%的股权，为本公司实际控制人。
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方已于2009年12月27日签署了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司决定通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%的股权。该协议生效后，本公司实际控制人将由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会变更为中国中材股份有限公司。该协议已经甘肃省人民政府批准，相关材料已上报国务院国资委等待批准。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（下转175版）
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 包国宪 | 独立董事 | 因出差未出席本次会议 | 薄立新 |
| 股票简称 | 祁连山 |
| 股票代码 | 600720 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 |
| 邮政编码 | 730030 |
| 公司国际互联网网址 | www.qlssn.com |
| 电子信箱 | qlssn@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王云鹏 | 罗鸿基 |
| 联系地址 | 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 | 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 |
| 电话 | 0931-4900698 | 0931-4900698 |
| 传真 | 0931-4900697 | 0931-4900697 |
| 电子信箱 | qlssn@163.com | qlssn@163.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 2,458,361,119.16 | 1,833,906,405.80 | 34.05 | 1,256,861,521.75 |
| 利润总额 | 545,342,035.30 | 266,186,845.68 | 104.87 | 37,232,701.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 408,001,426.53 | 178,597,586.09 | 128.45 | 5,590,349.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 404,274,483.34 | 177,306,937.45 | 128.01 | 25,174,197.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,027,109,983.68 | 496,757,073.83 | 106.76 | 242,987,830.27 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 4,618,381,131.22 | 3,334,404,298.48 | 38.51 | 2,927,767,621.25 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,112,617,649.11 | 1,061,722,262.26 | 98.98 | 912,072,805.32 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.94 | 0.45 | 108.89 | 0.014 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.94 | 0.45 | 108.89 | 0.014 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.93 | 0.44 | 111.36 | 0.064 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 25.95 | 18.04 | 增加7.91个百分点 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 25.71 | 17.91 | 增加7.80个百分点 | 2.78 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 2.16 | 1.26 | 71.43 | 0.61 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.45 | 2.68 | 66.04 | 2.30 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,318,848.04 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,819,000.00 |
| 债务重组损益 | 321,898.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -550,740.54 |
| 所得税影响额 | -648,097.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 466,034.31 |
| 合计 | 3,726,943.19 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 21,220,294 | 5.36 | 79,000,000 | -21,122,144 | 57,877,856 | 79,098,150 | 16.66 | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 21,122,144 | 5.34 | 55,000,000 | -21,122,144 | 33,877,856 | 55,000,000 | 11.58 | ||
| 3、其他内资持股 | 98,150 | 0.02 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,098,150 | 5.08 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 98,150 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,098,150 | 3.40 | ||||
| 境内自然人持股 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1.68 | |||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 374,682,038 | 94.64 | 21,122,144 | 21,122,144 | 395,804,182 | 83.34 | |||
| 1、人民币普通股 | 374,682,038 | 94.64 | 21,122,144 | 21,122,144 | 395,804,182 | 83.34 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 395,902,332 | 100 | 79,000,000 | 79,000,000 | 474,902,332 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国中材股份有限公司 | 0 | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | 认购非公开发行股份 | 2010年6月25日 |
| 北京瑞丰投资管理有限公司 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 认购非公开发行股份 | 2010年6月25日 |
| 万盛基业投资有限责任公司 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 认购非公开发行股份 | 2010年6月25日 |
| 刘洁 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 认购非公开发行股份 | 2010年6月25日 |
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 21,122,144 | 21,122,144 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺完成 | 2009年7月20日 |
| 铁路局 | 98,150 | 0 | 0 | 98,150 | 未履行股权分置改革决议 | |
| 合计 | 21,220,294 | 21,122,144 | 79,000,000 | 79,098,150 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 50,123户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 国有法人 | 12.78 | 60,712,377 | 0 | 无 | |
| 中国中材股份有限公司 | 国有法人 | 11.88 | 56,397,292 | 55,000,000 | 无 | |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.08 | 9,898,034 | 0 | 无 | |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 境内非国有法人 | 1.74 | 8,265,434 | 0 | 无 | |
| 万盛基业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.68 | 8,000,000 | 8,000,000 | 质押8,000,000 | |
| 北京瑞丰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68 | 8,000,000 | 8,000,000 | 质押8,000,000 | |
| 刘洁 | 境内自然人 | 1.68 | 8,000,000 | 0 | 无 | ||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.68 | 8,000,000 | 0 | 无 | ||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.67 | 7,934,566 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.29 | 6,140,725 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 60,712,377 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 9,898,034 | 人民币普通股 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 8,265,434 | 人民币普通股 | |||||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 7,934,566 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 6,140,725 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 6,094,925 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 4,999,939 | 人民币普通股 | |||||
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 4,514,185 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 4,018,469 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东和前十名无限售条件股东中，甘肃祁连山建材控股有限公司为本公司的控股股东，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 甘肃祁连山建材控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 杨皓 |
| 成立日期 | 2002年7月26日 |
| 注册资本 | 29,862 |
| 主要经营业务或管理活动 | 卫生陶瓷新型建筑材料、石棉水泥制品、非金属矿及其制品、水泥包装袋的生产经营、自动化控制高科技产品，相关技术的研制、开发、应用和技术咨询服务。 |
| 名称 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 马艾武 |
| 成立日期 | 2004年3月30日 |
| 主要经营业务或管理活动 | 根据省人民政府授权，履行出资人职责；向部分大型企业派出监事会；通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 脱利成 | 董事、董事长 | 男 | 46 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 7,640 | 7,640 | 无变动 | 13 | 否 |
| 周育先 | 董事、副董事长 | 男 | 46 | 2009年7月28日 | 2011年8月5日 | 0 | 0 | 无变动 | 0 | 是 |
| 闫宗文 | 董事、副董事长、总裁 | 男 | 56 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 40,971 | 40,971 | 无变动 | 16 | 否 |
| 杨皓 | 董事 | 男 | 60 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 61,458 | 61,458 | 无变动 | 16 | 否 |
| 魏其新 | 董事 | 男 | 43 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 0 | 0 | 无变动 | 15 | 否 |
| 吕克俭 | 董事、副总裁 | 男 | 51 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 0 | 0 | 无变动 | 13 | 否 |
| 林海平 | 董事、副总裁 | 男 | 47 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 5,391 | 5,391 | 无变动 | 13 | 否 |
| 王学政 | 董事、副总裁 | 男 | 45 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 0 | 0 | 无变动 | 12 | 否 |
| 宁成顺 | 董事、副总裁 | 男 | 53 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 5,391 | 5,391 | 无变动 | 13 | 否 |
| 李生钰 | 董事 | 男 | 46 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 4,313 | 4,313 | 无变动 | 13 | 否 |
| 王云鹏 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 5,391 | 5,391 | 无变动 | 10 | 否 |
| 薄立新 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 0 | 0 | 无变动 | 3 | 是 |
| 包国宪 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 1,456 | 1,456 | 无变动 | 3 | 是 |
| 赵新民 | 独立董事 | 男 | 39 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 0 | 0 | 无变动 | 3 | 是 |
| 刘钊 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 0 | 0 | 无变动 | 3 | 是 |
| 邱金辉 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 0 | 0 | 无变动 | 3 | 是 |
| 魏士渊 | 监事、监事会主席 | 男 | 48 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 6,468 | 6,468 | 无变动 | 13 | 否 |
| 田力 | 监事 | 男 | 50 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 6,591 | 6,591 | 无变动 | 12 | 否 |
| 汪进德 | 监事 | 男 | 53 | 2009年4月21日 | 2011年8月5日 | 29,146 | 29,146 | 无变动 | 10 | 否 |
| 于波 | 监事 | 男 | 42 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 0 | 0 | 无变动 | 13 | 否 |
| 刘开禄 | 职工监事 | 男 | 44 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 0 | 0 | 无变动 | 11 | 否 |
| 张海明 | 职工监事 | 男 | 53 | 2009年1月12日 | 2011年8月5日 | 10,300 | 6,300 | 任职前卖出4000股 | 9 | 否 |
| 许仪纯 | 副总裁 | 男 | 57 | 2008年8月6日 | 2011年8月5日 | 0 | 0 | 无变动 | 12 | 否 |
| 卢宪斌 | 原监事 | 男 | 53 | 2008年8月6日 | 2009年4月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 12 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 184,516 | 180,516 | / | 241 | / |