天津中新药业集团股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）阎敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东是天津市医药集团有限公司，持有公司48.813%的股份，成立于1996年6月27日，是由天津市政府出资设立的国有独资公司，其前身为天津市医药局，1996年6天津市政府将其改组为天津市医药总公司，后又改组为天津市医药集团有限公司，法人代表张建津，注册资本人民币8亿元。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009年，公司在去年成功实现业绩扭亏为盈且主营利润大幅增长的良好局面下，在巩固已有成绩的基础上，励精图治，再接再厉，业绩实现更上一层楼，公司呈现出持续、稳定、健康、快速发展的良好态势。经过公司上下的共同努力，公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升，较好地完成了既定工作目标。2009年，公司在经济运营方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：

（1）公司的战略布局结构已确立并逐步完善。

公司的整体架构体现为以公司本部为核心的企业管控中心和投资与资产管理中心；以中药产业园为基础的产品制造中心；以营销公司、销售公司为基础的工业销售中心；以医药公司为基础的市内商业总部；以中新制药厂为基础的自我配套与外向并举的药物提取中心；以药材公司为基础的药材经营中心；以研究中心为基础的科研中心；以资金管理中心为基础的核算与管控并重的财务中心。此外，公司早先已通过收购隆顺榕发展有限公司股权成功介入保健品板块，在公司整体产业布局中预置了一个有利的发展支点。公司整体战略布局的确立为公司作为现代大型综合型医药企业从而发挥集团效应提供了有效保证，公司形成了有利于企业可持续发展的产业链。

（2）工业企业营销质量持续向好。

2009年，公司根据所属工业企业的不同特点，大力推行多元化的营销模式与营销策略改革。同时，针对符合公司长远发展目标且社会需求量较高的大品种，公司进一步集中优势资源，加大宣传推广力度；针对销售量较小甚至处于“休眠”状态但具有独特优势及一定社会需求的老品种、小品种，公司通过采取与其他企业合作等方式凝聚社会销售力量尝试加以激活。通过努力，公司工业销售的市场结构正在得以改善。

（3）重点大品种销售规模稳步提升。

2009年，公司进一步对重点大品种进行调整，通过对所属品种进行了细致地筛选与甄别，根据对单品种的市场分析及配合公司整体的销售策略，最终确定了重点大品种由年初的21个调整为23个。公司重点大品种的销售工作按计划稳步推进，23个大品种全年累计实现销售收入114,960万元，同比增长17,938万元，增幅18.5%。其中，速效救心丸累计实现销售320万条，实现销售收入46,489万元，同比增长6,960万元，增幅17.6%。同时，通脉养心丸、治咳川贝枇杷滴丸、舒脑欣等多个大品种的销售规模较上年增幅达30%以上。

（4）商业企业整合效果开始显现。

公司通过对商业企业的资源整合与业务渠道规范，凝聚商业力量，有效避免内耗，从而推动公司所属商业企业的销售实力明显增强。2009年，连续亏损多年的公司商业企业的运营质量实现了本质的改观，一举扭亏为盈。其中，医药公司立足区域经营，强化终端服务，商业物流的运行效率明显提高，市场销售份额实现大幅增长；医药公司下辖的市内六区公司与滨海新区分公司充分利用其区域竞争的比较优势，成为各区域社区医疗终端核心配送商；汉沽公司加大农村市场的开发力度，通过做细做实做大对农村医疗机构的药品供应工作，逐步发掘出农村市场的需求潜力。

（5）财务管理更加规范严谨。

2009年，公司进一步规范了财务核算工作，达到了所属分、子公司的财务核算更加统一，其与公司间的财务往来更加明晰的目的。公司实行严格的预算管理，加强对预算执行情况的控制，同时加强对所属企业预算执行的分析，为经营决策提供了有效、准确的数据支持。公司实行资金结算中心制度，逐步探索与实施更为有效合理的资金预算、拨付与回款管理，充分、有效地发挥了资金的使用效率，节约了财务费用。2009年，公司财务费用同比减少2487万元，降幅达33.50%。

（6）内部管理得到较大改善。

2009年，公司的资产管理、项目管理、生产管理及安全管理等基础工作均有序进行，并进一步加强了各项基础管理制度的完善工作，出台了《固定资产管理暂行办法》，以加强集团内各企业固定资产的有效管理及各企业间固定资产的合理调拨；制订了《企业资产损失责任追究制度》，有效地保证了公司资产安全，防止和制止公司资产重大损失，实现了公司资产保值、增值的目标。

综上所述，公司在2009年的整体经营情况表现出持续较好的发展态势，经营业绩取得了长足的进步，从而为今后的发展奠定了坚实的基础。截至2009年12月31日，公司总资产36.67亿元人民币，同比增长6.45%，净资产15.20亿元人民币，同比增长21.81%；2009年，公司累计实现营业收入28.81亿元人民币，同比增长21.79%；公司累计实现归属于母公司净利润2.58亿元人民币，同比增长46.37%；公司实现自营利润1.21亿元人民币，取得了近年来的较好成绩。

Ⅰ.主要财务数据变动说明：

单位:元 币种:人民币

■

Ⅱ.资产负债主要变动说明：

■

Ⅲ.公司现金流量构成及情况说明：

■

Ⅳ.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

a.主要控股公司的经营情况及业绩

单位:千元 币种:人民币

■

b.投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:千元 币种:人民币

■

c.主要供应商、客户情况

单位:千元 币种:人民币

■

Ⅴ.公司主营业务及其经营状况

(下转B175版)

股票简称	中新药业
股票代码	600329
股票上市交易所	上海证券交易所
股票上市交易所	新加坡交易所
公司注册地址和办公地址	天津市南开区白堤路17号
邮政编码	300193
公司国际互联网网址	http://www.zhongxinyaoye.com
电子信箱	zxyy600329@163.com

	董事会秘书
姓名	焦艳
联系地址	天津市南开区白堤路17号中新大厦
电话	022-27020892
传真	022-27020599
电子信箱	zxyy600329@163.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,880,863,260.31	2,365,337,974.50	21.79	2,258,437,000.00
利润总额	255,657,575.53	162,954,644.80	56.89	-7,881,542.00
归属于上市公司股东的净利润	257,817,625.56	176,135,496.53	46.37	-52,143,542.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,889,828.10	89,207,699.07	91.56	-178,183,542.00
经营活动产生的现金流量净额	83,407,791.34	113,768,472.89	-26.69	20,131,000.00
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	3,667,035,429.99	3,444,942,870.23	6.45	3,478,678,000.00
所有者权益（或股东权益）	1,519,636,929.50	1,247,532,223.74	21.81	1,116,776,458.00

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.70	0.48	45.83	-0.14
稀释每股收益（元／股）	0.70	0.48	45.83	-0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.46	0.20	130	-0.48
加权平均净资产收益率（%）	18.54	15.21	增加3.33个百分点	-4.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.29	6.40	增加5.89个百分点	-15.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.23	0.31	-25.81	0.05
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.11	3.37	21.96	3.02

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	63,369,146.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,289,356.90
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	24,986,659.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,820,801.26
所得税影响额	-1,887,077.15
少数股东权益影响额（税后）	-9,651,089.80
合计	86,927,797.46

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	51,515,509.40	70,230,730.00	18,715,220.60	21,980,839.00
合计	51,515,509.40	70,230,730.00	18,715,220.60	21,980,839.00

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	257,817,625.56	176,135,496.53	1,519,636,929.50	1,247,532,223.74
按国际会计准则	269,687,000.00	182,080,000.00	1,519,638,000.00	1,235,665,000.00

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	183,669,636	49.687				-292,712	-292,712	183,376,924	49.608
1、国家持股
2、国有法人持股	180,412,136	48.806				27,288	27,288	180,439,424	48.813
3、其他内资持股	3,257,500	0.881				-320,000	-320,000	2,937,500	0.795
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股

其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	185,984,724	50.313				292,712	292,712	186,277,436	50.392
1、人民币普通股	85,984,724	23.261				292,712	292,712	86,277,436	23.340
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股	100,000,000	27.052						100,000,000	27.052
4、其他
三、股份总数	369,654,360	100.00						369,654,360	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市医药集团有限公司	177,778,108	0	27,288	177,805,396	股改形成，限售期36个月，应于2009年7月19日解除限售，但由于在2008年增持公司股份，因此按照相关规定大股东承诺在法律期限内不减持公司股份
天津市医药集团有限公司	2,634,028	0	0	2,634,028	大股东承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份
其他有限售条件流通股股东	3,257,500	320,000	0	2,937,500	股改形成，未偿还代垫对价股份
合计	183,669,636	320,000	27,288	183,376,924	/	/

报告期末股东总数					22,077户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津市医药集团有限公司	国有法人		48.813	180,439,424		180,439,424	无
HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD	境外法人		4.343	16,055,000		0	未知
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	境外法人		3.955	14,619,000		0	未知
UOB KAY HIAN PTE LTD	境外法人		1.870	6,911,000		0	未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他		1.839	6,799,615		0	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他		1.345	4,972,125		0	未知
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	其他		1.042	3,850,172		0	未知
CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD	境外法人		1.013	3,743,000		0	未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他		1.005	3,713,808		0	未知
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他		0.990	3,660,244		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD		16,055,000				境外上市外资股
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD		14,619,000				境外上市外资股
UOB KAY HIAN PTE LTD		6,911,000				境外上市外资股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		6,799,615				人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		4,972,125				人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)		3,850,172				人民币普通股
CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD		3,743,000				境外上市外资股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		3,713,808				人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金		3,660,244				人民币普通股
PHILLIP SECURITIES PTE LTD		3,660,000				境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

名称	天津市医药集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张建津
成立日期	1996年6月27日
注册资本	8
主要经营业务或管理活动	经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售；房地产开发；与上述业务相关的咨询服务业务。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郝非非	董事长	男	52	2009年12月23日	2012年12月23日	10,000	10,000		314.58	否
张建津	董事	男	53	2009年12月23日	2012年12月23日	0	0		0	是
邵 彪	董事	男	59	2009年12月23日	2012年12月23日	0	0		0	是
王志强	副董事长、总经理	男	50	2007年12月28日	2010年12月28日	640	640		70	否
张 平	执行董事、副总经理、总工程师	男	40	2007年12月28日	2010年12月28日	0	0		40	否
韩露兰	职工董事	女	52	2009年12月23日	2012年12月23日	0	0		57.3	否
陈德仁	独立董事	男	55	2007年5月15日	2010年5月15日	0	0		5	否
张洪魁	独立董事	男	76	2006年5月15日	2009年5月15日	2,560	2,560		2.7	否
王刚	独立董事	男	39	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		4.5	否
徐士辉	监事会主席、党委书记	男	50	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0		63	否
马贵中	监事	男	54	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		0	是
张 强	监事	男	51	2007年5月15日	2010年5月15日	0	0		25	否
孙 军	总会计师	男	39	2007年11月9日		0	0		40	否
张 建	副总经理	男	46	2008年4月29日		0	0		64.76	否
高学敏	独立董事	男	71	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		3.33	否
张宝桐	副总经理	男	51	2000年1月1日	2009年2月24日	0	0		0	否

项目	2009	2008	增减额	增减比率	变动原因
营业总收入	2,880,863,260.31	2,365,337,974.50	515,525,285.81	21.79	剔除去年同期连锁及国卫因素，实际同口径增加65509万元，主要是公司大品种销售增加及商业分公司对医疗单位销售增加的原因
营业总成本	2,759,833,409.76	2,347,018,878.65	412,814,531.11	17.59	主要是营业收入增加使营业成本增加
营业税金及附加	21,156,550.86	17,533,722.62	3,622,828.24	20.66	主要是营业收入及毛利额的增加使营业税金增加
销售费用	623,428,599.13	519,392,581.16	104,036,017.97	20.03	主要是公司增加了广告费及市场开发的投入使销售费用增加
财务费用	49,366,444.03	74,236,626.15	-24,870,182.12	-33.50	主要是公司贷款额及贷款利率降低使财务费用减少
营业外收入	49,837,209.39	75,436,183.23	-25,598,973.84	-33.93	主要是公司非流动资产处置利得减少
所得税费用	-19,252,880.31	-29,317,081.53	10,064,201.22	-34.33	主要是公司本期确认的递延所得税减少
归属于母公司所有者的净利润	257,817,625.56	176,135,496.53	81,682,129.03	46.37	主要是公司自营利润的大幅增加

项目	2009	2008	增减数	增减比率	变动原因
应收票据	193,645,501.90	117,667,283.93	75,978,217.97	64.57	收到的银行承兑汇票未提前办理贴现使余额增加
应收账款	440,383,164.82	322,334,378.00	118,048,786.82	36.62	主要原因为期末销售产生的应收账款未到信用期。
其他应收款	55,533,107.58	80,214,672.40	-24,681,564.82	-30.77	主要原因是预付工程款结转固定资产及往来款的收回使其他应收款减少
可供出售金融资产	70,230,730.00	51,515,509.40	18,715,220.60	36.33	主要原因是A股股票市值的持续上扬使公允价增加。
投资性房地产	25,825,493.64	17,697,366.52	8,128,127.12	45.93	主要原因是公司对外出租房屋的面积增加使投资性房地产增加。
固定资产清理	-	77,612,169.57	-77,612,169.57	-100.00	清理项目全部完成并结转损益。
长期待摊费用	6,688,855.50	4,504,436.63	2,184,418.87	48.49	主要是工业企业GMP改造费用增加
递延所得税资产	45,585,973.77	20,926,018.58	24,659,955.19	117.84	主要是公司盈利预测增加使可转回金额增加
应付票据	107,966,675.83	141,126,449.93	-33,159,774.10	-23.50	主要是票据到期偿付使应付票据减少
应付账款	448,820,168.29	296,385,439.31	-33,159,774.10	51.43	主要是期末采购形成的应付账款尚未支付。
预收款项	26,342,470.95	40,261,675.51	152,434,728.98	-34.57	主要是采用预收账款销售方式的销售收入减少
应付职工薪酬	120,107,791.37	88,045,150.23	-13,919,204.56	36.42	主要是计提安置内退人员费用使应付职工薪酬增加
应交税费	26,375,940.14	43,069,742.34	32,062,641.14	-38.76	主要是期末确认的销售增加，导致应交增值税及附加税种期末余额增大。
其他应付款	208,539,425.47	376,029,440.38	-16,693,802.20	-44.54	主要是由于原计入其他应付款的北菜园地块拆迁款本期结转损益使其他应付款减少。
一年内到期的非流动负债	-	120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00	主要是一年内到期的长期借款到期偿还
递延所得税负债	9,734,206.31	6,925,952.58	-120,000,000.00	40.55	主要是股票公允价上升使确认的递延所得税负债上升
其他非流动负债	37,948,320.37	18,376,250.69	2,808,253.73	106.51	主要是本期收到的政府拨款增加使确认的递延收益增加

项目	2009	2008	增减额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	83,407,791.34	113,768,472.89	-30,360,681.55	剔除未提前贴现使应收票据增加7600万元因素，实际经营活动产生现金流为1.59亿元。
投资活动产生的现金流量净额	22,038,175.54	97,552,590.86	-75,514,415.32	主要是本期处置资产收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-86,273,007.87	-246,660,425.51	160,387,417.64	主要是本期偿还贷款金额及贷款利息支出减少

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
天津达仁堂京万红药业有限公司	中成药生产	痹祺胶囊、京万红	27,510	85,788	10,831
中央药业有限公司	医药生产	VE胶囊、环丙沙星片、尼达尔片	82,353	404,095	12,235
新丰制药有限公司	医药生产	特子社复、法洛西	9,000千美元	136,534	12,018

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
天津中美史克制药有限公司	医药生产	芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特	233,717	59,133	21.5

前五名供应商采购金额合计	548,041	占采购总额比重(%)	7
前五名销售客户销售金额合计	249,951	占销售总额比重(%)	8.7