本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据本公司2009年度股东大会审议通过的《关于公司2009年度利润分配方案的议案》，公司2009年度利润分配方案为：“以2009年度末总股本25,506万股为基数，每10股送红股10股（每股面值1.00元）并派发现金红利1.5元(含税)”。按照2010年3月18日公告的公司《2009年度利润分配实施公告》，公司2009年度利润分配方案的股权登记日为2010年3月23 日，除权除息日为2010年3月24日，新增可流通股份上市流通日为2010年3月25日，红利发放日为2010年3月30日。目前公司2009年度利润分配方案已实施完成。

  公司于2009年9月18日、2009 年10月29日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2009年第三次临时股东大会，审议批准了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量和发行价格将作出相应调整。

  一、发行数量的调整

  根据公司2009年第三次临时股东大会决议，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过2600万股（含2600万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行的数量将作出相应调整。

  2009年度利润分配方案实施后，本次发行数量的上限调整为5200万股。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限×(1+总股本变动比例)

  =2600×(1+100%)

  =5200万股

  二、发行价格的调整

  根据公司2009年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即：30.94元。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

  2009 年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为15.40元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)/(1+总股本变动比例)

  =(30.94-0.15)/(1+100%)

  =15.40元/股

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行数量上限与发行底价。

  特此公告。

  国电南瑞科技股份有限公司董事会

  2010年3月31日

  证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-08

  国电南瑞科技股份有限公司

  关于实施2009年度利润分配方案后调整

  非公开发行股票数量上限和发行底价的公告