§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王克勤、主管会计工作负责人肖青及会计机构负责人（会计主管人员）陈江红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司信息

公司的法定中文名称	新疆啤酒花股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	啤酒花
公司的法定英文名称	XIN JIANG HOPS Co.,Ltd
公司法定代表人	王克勤

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐伟梅	唐伟梅
联系地址	乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼	乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼
电话	0991-3687305	0991-3687305
传真	0991-3687311	0991-3687311
电子信箱	hopstwm@sina.com	hopstwm@sina.com

2.3 基本情况简介

注册地址	新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦
注册地址的邮政编码	830011
办公地址	乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼
办公地址的邮政编码	830001
公司国际互联网网址	http://www.ljjn.com
电子信箱	xj-hops@xj.cninfo.net

2.4 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

2.5 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	啤酒花	600090

2.6 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1993年4月26日
公司首次注册登记地点		新疆乌鲁木齐市民主路81号
首次变更	公司变更注册登记日期		2003年2月10日
	公司变更注册登记地点		新疆乌鲁木齐市解放北路17号
	企业法人营业执照注册号		6500001000054
	税务登记号码		650104228582422
	组织机构代码		22858242-2
公司聘请的会计师事务所名称		五洲松德联合会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		乌鲁木齐市解放北路30号

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	986,461,575.83	905,441,131.06	8.948	805,569,490.27
利润总额	69,469,149.27	149,252,971.12	-53.455	146,515,657.02
归属于上市公司股东的净利润	5,060,769.76	78,267,006.77	-93.534	72,538,523.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,051,743.33	70,413,967.78	-61.582	47,023,136.24
经营活动产生的现金流量净额	133,206,110.39	180,011,825.34	-26.001	123,655,161.91
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,077,636,161.28	1,113,165,616.07	-3.192	951,728,440.15
所有者权益（或股东权益）	322,288,954.80	317,831,608.68	1.402	239,564,601.91

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.014	0.213	-93.427	0.1972
稀释每股收益（元／股）	0.014	0.213	-93.427	0.1972
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.074	0.191	-61.257	0.128
加权平均净资产收益率（%）	1.581	28.083	减少26.502个百分点	33.641
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.452	25.265	减少16.813个百分点	21.808
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.362	0.4893	-26.017	0.3361
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.876	0.864	1.389	0.651

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-36,627,997.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,015,147.36
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,545,508.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,057,579.36
所得税影响额	-1,168,407.54
少数股东权益影响额（税后）	12,278,213.52
合计	-21,990,973.57

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	152,162,304	41.36	0	0	0	-152,162,304	-152,162,304	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股	152,162,304	41.36	0	0	0	-152,162,304	-152,162,304	0	0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	215,754,342	58.64	0	0	0	152,162,304	152,162,304	367,916,646	100
1、人民币普通股	215,754,342	58.64	0	0	0	152,162,304	152,162,304	367,916,646	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	367,916,646	100	0	0	0	0	0	367,916,646	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	152,162,304	152,162,304	0	0	股权分置改革	2009年2月23日

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					49,861户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	境内非国有法人		29.99	110,370,072			无
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知		0.04	16,549,574			未知
全国社保基金一一零组合	未知		0.03	9,647,977			未知
全国社保基金六零四组合	未知		0.02	7,999,917			未知
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	未知		0.02	7,355,998			未知
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	未知		0.01	5,000,027			未知
上海东方网股份有限公司	未知		0.01	4,532,150			未知
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	未知		0.006	2,038,024			未知
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行	未知		0.005	1,728,857			未知
中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金	未知		0.004	1,629,922			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
新疆蓝剑嘉酿投资有限公司		110,370,072				人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		16,549,574				人民币普通股
全国社保基金一一零组合		9,647,977				人民币普通股
全国社保基金六零四组合		7,999,917				人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金		7,355,998				人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		5,000,027				人民币普通股
上海东方网股份有限公司		4,532,150				人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金		2,038,024				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行		1,728,857				人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金		1,629,922				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	新疆蓝剑嘉酿投资有限公司
单位负责人或法定代表人	曾清荣
成立日期	2005年5月10日
注册资本	38,300
主要经营业务或管理活动	在啤酒、饮料、啤酒酿造原料及其他法律允许领域进行投资；为所投资企业提供技术支持、员工培训、内部人事管理等服务；为蓝剑嘉酿投资者及关联机构提供咨询服务。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	四川蓝剑投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	曾清荣
成立日期	2006年11月16日
注册资本	10,000
主要经营业务或管理活动	农业、林业、采矿业、食品饮料制造业、木材加工业、印刷、石油加工、化工原料及化学制品制造业、医药制造业、建筑业、房地产开发。

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曾清荣	董事长	男	56	2009年9月30日	2010年1月20日				4.46	是
王克勤	副董事长	男	53	2006年8月2日	2013年3月9日				14.28	是
黄开华	董事	男	56	2005年8月30日	2010年1月20日				16.37	是
周英剑	董事、总经理	男	47	2005年8月30日	2010年1月20日				56.27	否
余 伟	董事、副总经理	男	37	2005年8月30日	2013年3月9日				24.16	是
黎启基	董事	男	46	2009年6月9日	2010年1月20日				5.56	是
王友三	独立董事	男	73	2006年8月3日	2012年10月15日				9.52	否
郭元晞	独立董事董事	男	58	2005年8月30日	2012年10月15日				9.52	否
林 涛	独立董事	男	35	2007年6月12日	2012年10月15日				9.52	否
王伊霍	监事长	男	44	2005年8月30日	2010年1月20日				3.51	是
温有为	监事	男	47	2007年6月12日	2012年10月15日				3.51	是
陈江红	职工监事	女	41	2006年8月3日	2010年2月15日				3.03	否
单 奇	副总经理	男	52	2005年8月31日	2009年10月15日				18.62	否
肖 青	财务总监	男	44	2005年8月30日	2013年3月9日				20.52	否
舒 群	董事会秘书	男	41	2000年6月24日	2010年2月8日	7,987	7,987		20.52	否

曾清荣：1994年3月至2007年4月任蓝剑（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；2007年5月至今任四川蓝剑投资管理有限公司董事长。2009年6月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司董事长。

王克勤：2002年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁。2005年5月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事,2006年2月至今任乌苏啤酒有限责任公司董事。2006年2月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司副董事长。

黄开华：曾任四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长 ，2005年5月起至2009年6月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事长；2005年8月起至2009年6月任新疆啤酒花股份有限公司董事长。

周英剑：2003年至2005年任四川蓝剑集团公司董事、行政人事部经理。2005年4月任四川蓝剑集团公司董事、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、乌苏啤酒有限责任公司董事，2005年8月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司董事、总经理。

余 伟：多年来一直从事企业融资及业务发展工作,并于2003年至2010年3月任嘉士伯啤酒厂香港有限公司并购总监,2005年8月至今在新疆啤酒花股份有限公司任董事、财务副总监。2009年10月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。

黎启基：曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于2009年1月起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。2009年6月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限董事。

王友三：曾任建设银行新疆区分行科长、副行长、行长、人民银行新疆区分行行长、新疆维吾尔自治区人民政府常务副主席、新疆维吾尔自治区政协副主席等职。现任新疆八一钢铁股份有限公司公司独立董事,新疆啤酒花股份有限公司独立董事、新疆金风科技股份有限公司独立董事、新疆天富热电股份公司独立董事。

郭元晞：2003年5月至今任成都人民商场（股份）有限公司独立董事。2007年5月至今任五粮液集团股份公司独立董事,2005年8月至今任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。

林 涛：曾就职于北京市康达律师事务所、福建重宇合众律师事务所及目前的福建天象律师事务所。2007年6月至今任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。

王伊霍：2003年8月-2005年10月在新疆乌苏啤酒有限责任公司工作.2005年11月到至今在蓝剑投资管理有限责任公司工作,任财务总监，2005年8月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司监事。

温有为：2000年至2002年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团会计经理, 2002年至2004年任嘉士伯香港有限公司财务经理, 2004年至2006年任嘉士伯啤酒(广东)有限公司财务总监, 2006年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团财务总监。2007年6月至今任新疆啤酒花股份有限公司监事。

陈江红：2002年10月至2005年9月就职新疆啤酒(集团)有限责任公司，任总会计师，全面负责公司的各项财务工作；2005年9月至今就职新疆啤酒花股份有限公司，任财务部部长，2006年至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司职工监事。

单 奇：2001年3月至2005年8月在新疆啤酒花股份有限公司任副总经理、总经理、公司董事，2005年8月至2009年10月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理，2009年11月至2010年3月任新疆啤酒花股份有限公司总经理助理。

肖 青：2001年9月至2001年12月在华润（绵阳）啤酒有限责任公司任财务总监助理（主持工作）、2002年1月至2005年7月在四川华润蓝剑啤酒总公司任财务总监助理，2005年8月30日至今在新疆啤酒花股份有限公司任财务总监。2007年5月至今任乌市商业银行董事。

舒 群：公司董事会秘书,2003年6月至2005年8月兼任本公司董事、副总经理、2005年9月至2006年8月兼任本公司总经理助理，2007年４月至今任新疆啤酒花房地产开发有限公司总经理。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）2009年公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况：

本公司经营范围为：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品的生产、加工、销售）；进出口业务（具体经营范围以国家外经部核准的进出口商品目录为准）；项目投资（国家有专项审批规定的除外）；房屋租赁。

2009年公司面对国际金融危机的严重冲击，面对史无前例的不确定的经济环境，公司重新审视自己的发展战略，认真评估外部环境变化所带来的挑战和机遇，分析公司应对危机的思路和对策，正确判断市场形势，扎实做好产、供、销各环节的预算、执行和考核工作，本着“节本降耗创效益、打造品牌树形象、诚实守信交客户”的原则，管理层认真研究分析面临的各种困难，带领公司全体员工坚定信心、迎难而上。

（1）啤酒产业：2009年按照产品、价格、渠道、促销组合营销策略，提升品牌形象，消化原材料和能源等涨价因素，圆满完成了全年的销售目标，通过完善营销策略，增加销售收入, 完成了总公司年度目标，确保了公司的利润指标，稳定了全疆普档酒价格体系。

在市场管理方面：成功推出三支新产品。开展各类促销及市场推广活动，培养消费者忠诚度。8月在乌苏市举办了第二届乌苏啤酒节，提升了消费者与品牌互动力。实施了部分主流产品价格的提升,确保公司利润指标的完成。荣获“值得新疆人骄傲的品牌”。同时连续五届荣获新疆名牌产品称号。

在供应链方面：完成了乌苏公司、乌市公司的技改以及库尔勒公司的新建项目；乌苏公司1亿只玻瓶扩建项目。各生产工厂污水处理正常运行，全部达到国家排放标准。生产方面通过了质量管理体系审核，及QS生产许可证复审。依据新国标，完善产品标签标注内容。制订了《出口产品管理规定及流程》。加大采购物资存货成本分析，签订大麦采购、种植合同及酒花战略合作协议。

（2）房地产：2009年房地产公司在2008年建设的基础上顺利完成了津城茗苑的开发建设。2008年11月30日多层竣工，31层的高层至主体17层停工。2009年3月底高层继续建设，6月16日高层主体封顶，11月30日按期竣工，12月1日起高层客户按约开始入住。津城茗苑在施工过程中，严格抓好质量、进度、安全关，多层住宅被评为亚星杯“优质工程奖”，高层住宅被评为自治区、乌市“文明工地”。

2008年8月16日取得了津城茗苑多层《商品房预售许可证》、10月27日取得了高层《商品房预售许可证》，随即展开了多层及高层的销售。截止2009年12月31日津城茗苑148套多层住宅已全部销售完毕，高层住宅销售276套，实现销售收入4504.11万元。

（3）新疆乐活果蔬产业：2009年，受国际金融危机和乌鲁木齐“7.5”事件的影响，公司上下团结一心，共克时艰，保持了公司的稳定和发展。番茄酱计划产量3500吨，实际生产3557.921 吨，完成生产任务的101.65 %；浓缩胡萝卜浆计划产量2000吨，实际生产2504.673吨，完成生产任务的125%；生产浓缩胡萝卜汁27.00吨。全年销售番茄酱1092吨，完成计划任务的31.2%；销售胡萝卜浆2692吨，完成销售任务的181%。全年实现销售收入1440万元，实际回款1891万元。

( 4）阿拉山口公司：2009年共购销粗铅589吨，实现营业收入666.78万元,为了规避风险，公司采取锁定利润的经营模式，由于受销量的影响，公司收取对方违约金559.94万元计入营业处收入。

公司2009年度实现主营业务收入9.86亿元,较上年增长8.95%,归属于母公司所有者的净利润506.08万元,较上年7,826.7万元减少7,320.62万元,下降比例为93.53%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
啤酒	913,687,375.74	531,022,257.26	41.88	25.02	69.83	减少15.33个百分点
房地产销售	45,027,100.49	37,101,886.45	17.60	39.74	65.55	减少12.85个百分点
贸易业	6,667,862.02	4,759,682.65	28.62	-81.35	-84.03	增加12个百分点
果蔬制品	14,404,181.72	9,609,173.36	33.29	-24.68	-33.99	增加9.41个百分点
分产品
啤酒	913,687,375.74	531,022,257.26	41.88	25.02	69.83	减少15.33个百分点
房地产销售	45,027,100.49	37,101,886.45	17.60	39.74	65.55	减少12.85个百分点
粗铅	6,667,862.02	4,759,682.65	28.62	-81.35	-84.03	增加12个百分点
番茄酱	4,024,391.42	3,626,701.96	9.88	-68.70	-67.89	减少2.27个百分点
胡萝卜浆	9,953,631.49	5,637,558.43	43.36	58.86	72.85	减少4.58个百分点
浓缩汁	426,158.81	344,912.97	19.06

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
疆内	961,244,711.81	16.43
疆外	18,883,984.96	-62.81

公司贸易业及部分果蔬饮品业为疆外销售;啤酒及房地产业为疆内销售.

3、公司主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	92,759,380.90	占采购总额比重（％）	21.65
向前五名客户销售金额合计	42,162,688.92	占销售总额比重（％）	4.27

4、报告期内利润构成同比变化情况： 单位：元 币种：人民币

项 目	2009年度	2008年度	2009年较2008年对比
	金额	金额	差额	增减比例
营业收入	986,461,575.83	905,441,131.06	81,020,444.77	8.95%
营业成本	588,565,121.31	458,386,756.56	130,178,364.75	28.40%
期间费用:	216,792,276.04	257,316,608.17	-40,524,332.13	-15.75%
销售费用	107,803,403.63	135,694,564.03	-27,891,160.40	-20.55%
管理费用	102,322,038.55	115,349,576.35	-13,027,537.80	-11.29%
财务费用	6,666,833.86	6,272,467.79	394,366.07	6.29%
资产减值损失	639,485.52	-31,908,797.21	32,548,282.73	102.00%
投资收益	603,423.64	4,288,710.72	-3,685,287.08	-85.93%
营业利润	103,173,352.46	148,186,178.73	-45,012,826.27	-30.38%
利润总额	69,469,149.27	149,252,971.12	-79,783,821.85	-53.46%
所得税费用	31,142,975.79	18,717,555.95	12,425,419.84	66.38%
净利润	38,326,173.48	130,535,415.17	-92,209,241.69	-70.64%
归属母公司所有者的净利润	5,060,769.76	78,267,006.77	-73,206,237.01	-93.53%

1）报告期内，公司营业收入较上年同期增长8,102.04万元,增长幅度为8.95%,主要原因为本年公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司啤酒销售核算方法有所调整(由2008年的不含瓶销售改为2009年的含瓶销售)以及新疆啤酒花房地产开发有限公司商品房销量增加；

2）报告期内，公司营业成本较上年同期增长13,017.84万元,增长幅度为28.40%,主要系子公司销售收入增加成本配比增加,及控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司原辅材料成本上涨等原因所致；

3）报告期内，公司期间费用较上年同期减少4,052.43万元,下降幅度为15.75%,主要系控股子公司乌苏啤酒公司结合当地外部环境适时的对公司营销政策进行了调整,致使促销费、广告费较上年同期有所减少,同时实行价运分离核算方法,当年不再计提运费所致；

4)报告期内,资产减值损失较上年同期增加 3254.83万元,增长幅度为102%,主要系公司上年同期收回债权冲减资产减值损失3240.88万元,而本期无大额债权收回;

5)报告期内,投资收益较上年同期减少368.53万元,下降幅度为85.93%,主要系上年同期公司控股子公司收到处置股票收益,而今年无此收益;

6）报告期内，公司营业利润较上年同期减少4,501.28万元,下降幅度为30.38%,主要系公司当期成本、资产减值损失的大幅度增长,而投资收益下降所致；

7）报告期内，公司利润总额较上年同期减少7,978.38万元,下降幅度为53.46%,主要是由于营业利润较上年同期下降4501.28万元,下降幅度为30.38%,公司本部承担诉讼赔款及控股子公司处置非流动资产损失较上年同期增加3383.69万元所致；

8）报告期内，公司所得税较上年同期增加1,242.54万元，增长幅度为66.38%,主要系公司控股子公司有几家所得税优惠政策今年已到期所致；

9）报告期内，归属于母公司净利润总额较上年同期减少7,320.62万元,下降幅度为93.53%,主要是由于公司利润总额将上年同期下降53.46%,以及所得税费用较上年同期有所增加所致。

5、报告期内主要资产负债权益变动情况:   单位:元 币种：人民币

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		本期变动
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	增减额	增减幅度
货币资金	65,558,016.73	6.08%	50,910,944.18	4.57%	14,647,072.55	28.77%
应收票据	-	0.00%	2,540,000.00	0.23%	-2,540,000.00	-100.00%
应收帐款	5,003,231.87	0.46%	9,546,217.55	0.86%	-4,542,985.68	-47.59%
预付帐款	35,457,485.52	3.29%	69,682,485.29	6.26%	-34,224,999.77	-49.12%
存货	191,732,358.66	17.79%	265,121,110.39	23.82%	-73,388,751.73	-27.68%
投资性房地产	109,278,607.32	10.14%	77,141,191.02	6.93%	32,137,416.30	41.66%
固定资产	416,453,973.32	38.65%	345,147,712.30	31.01%	71,306,261.02	20.66%
在建工程	121,525,526.36	11.28%	157,338,063.82	14.13%	-35,812,537.46	-22.76%
应付票据	-	0.00%	13,152,000.00	1.18%	-13,152,000.00	-100.00%
应付帐款	98,433,862.41	9.13%	81,292,058.89	7.30%	17,141,803.52	21.09%
预收帐款	4,012,553.87	0.37%	6,480,610.54	0.58%	-2,468,056.67	-38.08%
应付股利	91,574,628.70	8.50%	47,262,006.76	4.25%	44,312,621.94	93.76%
其他应付款	175,719,596.37	16.31%	255,824,706.87	22.98%	-80,105,110.50	-31.31%
预计负债	11,141,921.47	1.03%			11,141,921.47
其他非流动负债	1,447,073.28	0.13%	2,477,220.64	0.22%	-1,030,147.36	-41.58%
盈余公积	38,293,481.57	3.55%	68,769,017.07	6.18%	-30,475,535.50	-44.32%

1)货币资金较年初增加1464.70万元,增长幅度为28.77%,主要系本期销售房屋回款及收到政府扶持资金所致；

2)应收票据较年初减少254万元,下降幅度为100%,主要系银行承兑汇票到期,本年无新发生；

3)应收账款较年初减少454.30万元,下降幅度为47.59%,主要系公司控股子公司房地产公司收回房屋销售回款所致；

4)预付账款较年初减少年3433.50万元,下降幅度为49.12%,主要系公司本期收回健坤房地产完工交付的价值为3291万元房屋,从预付账款转入投资性房地产；

5)存货较年初减少7338.88万元,下降幅度为27.68%,主要系本期控股子公司乌啤公司核算方法改变,玻瓶费用进入啤酒成本中,不再使用包装物押金周转的核算流程,以及房地产公司本期结转津城茗苑项目施工成本所致；

6)投资性房地产较年初增加3213.74万元,增长幅度为41.66%, 主要系公司本期收回健坤房地产完工交付的价值为3291万元房屋,从预付账款转入投资性房地产所致；

7)固定资产较年初增加7,130.63万元,增长幅度为20.66%,主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司生产线改扩建工程部分完工转固定资产15,503.90万元,及乌苏啤酒公司处置固定资产致使原值和累计折旧减少；

8）在建工程较年初减少3581.25万元,下降幅度为22.76%,主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司改扩建增加在建工程11,922.65万元,及生产线改扩建工程部分完工转固定资产15503.90万元；

9）应付票据较年初减少1315.20万元, 下降幅度为100%,主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司偿还到期票据；

10)应付账款较年初增加1714.18万元,增长幅度为21.09%,主要系公司控股子公司房地产公司项目工程款尚未结算;

11)预收账款较年初减少246.81万元, 下降幅度为38.08%,主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司实行价运分离后,运费不再由公司收取,致使预收账款余额有所减少;

12)应付股利较年初增加4431.26万元,增长幅度为93.76%,主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司尚未支付外方股东的红利;

13)其他应付款较年初减少8010.51万元,下降幅度为31.31%,主要系公司支付欠款及包装物押金减少所致;

14)预计负债较年初增加1114.19万元,主要系公司本部发生诉讼赔款所致;

15)其他非流动负债较年初减少103.01万元,下降幅度为41.58%,主要系公司控股子公司搬迁将专项资金转入收入所致;

16)盈余公积较年初减少3047.55万元,下降幅度为44.32%,主要系公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司于2009年12月注销,本期转回合并报表中计提的盈余公积所致.

6、报告期内现金流量构成情况: 单位：元 币种：人民币

项目	2009年	2008年	差额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	133,206,110.39	180,011,825.34	-46,805,714.95	-26.00%
投资活动产生的现金流量净额	-107,930,139.22	-155,704,015.91	47,773,876.68	30.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,296,262.97	-24,626,067.29	15,329,804.32	62.25%

1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46,805,714.95元,下降幅度为26%,主要由于物价上涨导致原材料等采购成本增加,以及公司控股子公司乌苏啤酒公司下属几家子公司部分所得税优惠政策已到期，致使经营活动现金流出有所增加；

2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47,773,876.68元,增长幅度为30.68%,主要系本期公司资本性支出较上年同期有所减少及公司处置资产收回的现金较上年同期有所增加；

3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,329,804.32,增长幅度为62.25%,主要系本期收到政府补贴资金较上年同期有所增加，以及银行借款余额较上年同期减少1000万元。

7、报告期公司主要子公司经营情况及业绩分析:

1）新疆乌苏啤酒有限责任公司：该公司注册资本10548万元，经营范围为啤酒、饮料的生产销售；大麦收购，麦芽的生产、销售、自有房屋租赁；旧瓶回收等。报告期末总资产68,910.02万元,净资产17,125.13万元,报告期实现营业收入91,798.29万元、营业利润11,997.92万元。本公司所占其权益比例为50%。

2）新疆乐活果蔬饮品有限公司：该公司注册资本6264万元，经营范围为生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品等。报告期末总资7,502.36万元,净资产6,283.39万元,报告期实现营业收入1,467.14万元,营业利润-147.05万元,净利润-156.80万元。本公司所占权益比例为100%

3）内蒙乐活果蔬饮品有限公司：该公司注册资本5000万元，经营范围为生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品等。报告期末总资产4,769.94万元，净资产4,301.29万元，报告期实现营业利润-483.90万元。本公司占其权益比例为95%。

4）新疆啤酒花房地产开发有限公司：该公司注册资本5000万元，经营范围为房地产开发经营。报告期末总资8,203.40万元,净资产4,208.97万元,报告期实现营业收入4,504.11万元、营业利润547.19万元,本公司所占权益比例为100%。

5）阿拉山口啤酒花有限责任公司：该公司注册资本3000万元，经营范围为五金交电、金属材料、化工原料、有色金属、机电产品、日用百货、现代办公用品、工艺美术品、农副产品的批发零售，边境小额贸易、钢材进口业务。报告期末总资产3,000.11万元,净资产2,812.33万元,报告期实现营业收入666.79万元、净利润304.87万元。本公司所占其权益比例为100%。

（二）、对公司未来发展的展望

1、行业经营环境分析：

1）啤酒公司：2009年公司受国际金融危机和乌鲁木齐“7.5”事件的影响，公司啤酒销售量受到影响，公司管理层审时度势，积极调整公司内部产品结构，规划合乎市场需求的产品，及时调整营销策略,满足市场和消费者的需求。经过公司全体人员的努力，成功对局部区域主流产品价格的提升,确保公司利润指标的完成。品项铺货率进一步得以提升。在加大优质终端控制的同时，加大夜场渠道的开发。

2）房地产公司：2009年乌市房地产市场波动，市场逐渐回暖，公司把握时机，积极宣传，价格持续小幅上涨。为使项目利益最大化，公司积极挖掘潜力，压缩成本，减少各种费用支出，取得了较好的效果。

3）乐活果蔬产业：饮料市场销售形势依然严峻，市场的持续低迷，给销售带来困难，在日益严峻的市场形势下，营销工作尤为重要，要进一步寻找新的客户，开拓国际市场，不断疏通销售渠道，搭建有效扎实地销售平台，开展产品创新和市场创新。

4）阿拉山口公司：在做好粗铅销售代理业务的同时，锁定利润，回避市场风险。

2、2010年度经营计划

（1）啤酒产业：在市场管理方面将重新定义品牌理念，激活品牌活力。继续开展各项大型促销活动，提升销量。保证经销商盈利水平随销量同步增长。完善产品组合、渠道管理，进一步拓展中高档产品市场份额。加强市场价格体系管理。不断提高促销费用投入的有效性。

在供应链方面：继续开展生产卓越化。完善物资计划采购流程。改善啤酒风味。引入嘉士伯质量管理手册及模式。组织全面运行嘉士伯提供的安全、环境和健康体系。掌握新国标检测方法，并指导生产公司应用，加强生产工艺方面的培训。完成2010年改造项目并投入使用。扩大采购区域、优化采购渠道、增加价格询比频次、加强市场分析和行业沟通，提高采购预测能力。规范物资采购招标管理制度及流程。建立应急物资采购跟踪系统，确保物资供应。

（2）房产公司：2010年房地产公司以股份公司总体发展规划为依据，积极开展新项目的开发工作，同时完成津城茗苑项目的收尾工作及以往小区的遗留工作。

房地产公司将对乌神土地在地块技术、经济指标要求下进行深入详细的市场调查、分析，制订详细的可研报告，办理完房产过户手续及土地拍挂交易手续，取得《国有土地使用证》；办出《建设用地规划许可》、《建设用地批准书》、项目投资备案手续、《建设工程规划许可证》；完成施工图设计；完成其他施工前的审批工作，办出《建筑工程施工许可证》。

继续完成津城茗苑商铺、车库及尾房的销售，并着手产权证的办理，至年底符合办证条件的房产证、土地证全部办理完毕。并配合法律事务部完成遗留清欠及二次销售工作，继续储备待开发土地。

（3）新疆乐活公司：2010年要以公司总体经营目标为指导，综合利用各类资源，努力提高管理水平，推动新疆乐活公司快速、稳健的新发展。

2010年要以产品销售带动品牌提升，强化品牌意识，努力打造乐活品牌；建立系统的设备管理体系，完善设备保障机制，提升设备故障处理的快速反应能力，降低设备故障率；并合理利用各类资源，完善生产技术和工艺，加强质量管理体系和内控体系对生产、销售工作的强制指导；以人为本，强调专业化管理，不断引进和储备生产、技术、设备、营销等方面的专业人才，并适时开展岗位知识和业务技能培训，打造一流的员工队伍；开展流程再造和岗位分析，以提高工作绩效为目标，建立内部客户管理体系，提升管理水平。

（4）阿拉山口公司将继续利用新疆丰富的有色金属资源，采取进销紧密结合，锁定利润的稳健经营方法，积极开展粗铅业务。同时，还积极对现代物流、有色金属采矿、煤炭销售等业务进行调研，为将来新业务的开拓做好基础工作。

2010年度公司预计实现营业收入9.56亿元,预计营业成本5.61亿元。

3、资金需求及使用计划

公司2010年度资金需求除保证公司正常生产经营外，主要用于优化公司资本结构，产业结构和产品结构，进一步发挥主业优势，做精做强。公司共需 1.6亿元的资金；资金主要来源于银行贷款或其他方式来解决。

4、公司存在的风险因素和应对措施

（1）市场风险：公司所属各行业的原材料、产品市场价格波动对公司效益影响较大。为此公司将广泛开展信息收集，深入进行市场调研，收集和分析市场信息，根据市场需求及时进行生产经营的调整，加大产品销售力度，努力开拓国内外市场。

（2）经营风险：公司所经营的主要产品，如啤酒、房地产等都面临激烈的市场竞争，公司将在品牌推广、供应链管理等方面采取应对措施，同时加强内部控制、增强风险意识，继续推行预算管理，提升公司运营效率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

详见6.1

6.3 主营业务分地区情况表

详见6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据五洲联合会计师事务所为本公司出具的2009年度标准无保留意见的审计报告，本公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为5,060,769.76元，可供投资者（股东）分配的利润为-469,044,577.19元．由于受国际金融危机、新疆7.5事件的影响以及公司原辅材料上涨等因素，导致公司毛利率下降、流动资金较紧。 根据公司章程规定，公司可供投资者（股东）分配的利润为负数，应当先用当年利润弥补亏损。为了补充公司流动资金的不足，经公司董事会决议，2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	由于受国际金融危机、新疆7.5事件的影响以及公司原辅材料上涨等因素，导致公司毛利率下降、流动资金较紧。 根据公司的实际情况，为补充公司的流动资金，使公司可持续发展。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
乌鲁木齐金土地投资有限责任公司	乌鲁木齐天山区新华南路122号工业用地(面积53770平方米)及地上附着物	2009年12月7日	1,833.8		-2,399.22	否	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆沙驼股份有限公司			898,142.03	0.18
四川什邡公益印务有限责任公司			93,162.39	0.02
嘉士伯啤酒(广东)有限公司			1,239,938.75	0.25
合计			2,231,243.17	0.45

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本案经历一审、二审、再审	11,141,921.47	再审已判决	支付秋实公司驻疆办事处楼房转让款9,720,000.00元；支付逾期付款利息损失1,421,921.47元，一审案件受理费71,653.27元，鉴定费6,800.00元，二审案件受理费71,653.27元，均由啤酒花公司负担	尚未执行

注：秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处（以下简称秋实公司驻疆办）提起诉讼的，要求新疆啤酒花股份有限公司（以下简称啤酒花公司）、新疆维吾尔自治区物价局劳动服务公司（以下简称物价局劳服司）支付所谓的酒花大厦第21层至24层房屋转让价款972万元的债务纠纷案件，由公司出资，以秋实驻疆办事处名义建设酒花大厦，所有建设酒花大厦资金均由公司投入，投资形成的固定资产 所有权应当属于公司，事实上根本不存在向公司转让并支付价款问题。该案件自2001年2月提起诉讼，经过乌鲁木齐市中级人民法院、新疆高级法院多次、多个审级程序、实体审理，在2005年7月5日乌鲁木齐市中级人民法院作出（2004）乌中民三初字第16号民事判决，判决驳回秋实驻疆办的诉讼请求，该判决宣判后，原审原告秋实公司驻疆办不服该判决，向新疆高院提起上诉。新疆高院于2005年8月4日立案后，依法组成合议庭，于2005年9月2日，9月7日公开开庭审理了本案。经过审理2006年4月3日做出了（2005）新民三终字第30号判决书，认为秋实公司驻疆办的上诉理由缺乏充分事实及法律依据，均不能成立，再次依法驳回了秋实公司驻疆办诉讼请求。在2007年9月，新疆高级法院决定对本案件进行再审，经过再审审理，新疆高级法院向公司做出（2008）新民再终字第34号民事判决书，高级法院认定了秋实驻疆办，提供的由其伪造的补充协议真实性，认为我方反驳证据不足，判令我公司承担协议约定转让价款972万，承担逾期付款的利息1421921.47元，承担一、二审全部诉讼费用143306.54元。我公司将依法向最高人民法院申请再审，维护公司合法权益。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乌市商业银行	53,349,950.00	54,180,074	2.93	54,180,074.00			长期股权投资	现金投资

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依法运作，内控制度健全，按照法律、法规的规定组织召开董事会、股东大会，认真履行股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法。公司董事会、高级管理人员认真履行公司职务，无违反法律、法规和公司章程的情况，公司也不存在损害股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司建立和完善内部会计制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司2009年度财务报告经五洲松德联合会计师事务所审计，并出具了无标准保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集资金投资和使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构调整、优化资源配置的目标。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，关联交易公平、公开、公正，没有损害公司的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师： 石明霞、 胡 斌 中国 天津

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:新疆啤酒花股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七-1	65,558,016.73	50,910,944.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			2,540,000.00
应收账款	七—6	5,003,231.87	9,546,217.55
预付款项	七—8	35,457,485.52	69,682,485.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七—7	7,975,197.01	9,158,018.22
买入返售金融资产
存货	七—9	191,732,358.66	265,121,110.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		305,726,289.79	406,958,775.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七—15	60,180,074.00	60,180,074.00
投资性房地产	七—16	109,278,607.32	77,141,191.02
固定资产	七—17	416,453,973.32	345,147,712.30
在建工程	七—18	121,525,526.36	157,338,063.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七—23	61,454,657.00	63,618,824.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七—26	3,017,033.49	2,780,974.56
其他非流动资产
非流动资产合计		771,909,871.49	706,206,840.44
资产总计		1,077,636,161.28	1,113,165,616.07
流动负债：
短期借款	七—29	120,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			13,152,000.00
应付账款	七—32	98,433,862.41	81,292,058.89
预收款项	七—33	4,012,553.87	6,480,610.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七—34	43,872,511.91	40,718,634.78
应交税费	七—35	22,959,966.31	20,894,458.52
应付利息
应付股利	七—37	91,574,628.70	47,262,006.76
其他应付款	七—38	175,719,596.37	255,824,706.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		556,573,119.57	595,624,476.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	七—39	11,141,921.47
递延所得税负债
其他非流动负债	七—46	1,447,073.28	2,477,220.64
非流动负债合计		12,588,994.75	2,477,220.64
负债合计		569,162,114.32	598,101,697.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七—47	367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积	七—50	385,123,404.42	385,726,828.06
减：库存股
专项储备
盈余公积	七—51	38,293,481.57	68,769,017.07
一般风险准备
未分配利润	七—53	-469,044,577.19	-504,580,882.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		322,288,954.80	317,831,608.68
少数股东权益		186,185,092.16	197,232,310.39
所有者权益合计		508,474,046.96	515,063,919.07
负债和所有者权益总计		1,077,636,161.28	1,113,165,616.07

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：肖青 会计机构负责人：陈江红

（下转B224版）

  新疆啤酒花股份有限公司

  2009年年度报告摘要