宝山钢铁股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 本次董事会应出席董事10名，实际出席董事9名。吴耀文董事因工作原因未出席本次董事会，委托徐乐江董事长代为出席表决。
1.3 本公司负责人董事长徐乐江、主管会计工作负责人副总经理陈缨、会计机构负责人财务部部长吴琨宗保证年度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
§2公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：百万元
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：百万元
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：百万元
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：万股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
注：报告期内，持有本公司5%以上股份的股东——宝钢集团有限公司所持的本公司股份无变动。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
股东名称：宝钢集团有限公司
法定代表人：徐乐江
成立日期：1998年11月17日
注册资本：人民币51,082,620,998.89元
主要经营业务或管理活动：宝钢集团有限公司是国家授权投资的机构和国家控股公司，主要经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)及其服务。
(2)实际控制人情况
公司的实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员情况
■
注：① 任期终止日期以2012年召开的公司股东年会结束日期为准。
② 截至本报告期末，李黎女士持有公司股份30,000股，报告期内持股数量无增减变动。公司其他董事、监事及高级管理人员未持有本公司股份。
③ 马国强先生于2010年1月26日在二级市场买入公司股票30,000股；陈缨女士于2010年1月29日在二级市场买入公司股票30,000股。
5.2 2009年卸任董事、高级管理人员情况
■
注：① 欧阳英鹏先生、李海平先生、史美伦女士为董事聘任期满而卸任公司董事、刘安先生、彭俊湘先生为监事聘任期满而卸任公司监事、崔健先生为副总经理聘任期满而卸任公司副总经理。
② 公司2009年4月28日召开的2008年年度股东大会通过决议，审议批准《关于修订<宝山钢铁股份有限公司公司章程>部分条款的临时提案》，将《宝山钢铁股份有限公司公司章程》第133条第3款“公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及总经理助理为公司高级管理人员”修订为“公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员”。故公司总经理助理不再列入高级管理人员序列。
5.3 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员本考核年度报酬总额（税前，以下同）为1224.1万元，详见下表：
单位：万元
■
■
备注：上表中“是否在股东单位或其他关联单位领取报酬”指年度内担任公司董事、监事、高级管理人员期间是否在股东单位或其他关联单位领取报酬。
注1：马国强总经理、周建峰副总经理2009年1月至2009年4月在宝钢集团有限公司领取报酬。伏中哲董事自2009年5月卸任公司总经理职务后，在宝钢集团有限公司领取报酬。韩国钧监事自2009年5月起在宝钢集团有限公司领取报酬。崔健先生自2009年5月卸任公司副总经理职务后，在宝钢集团有限公司领取报酬。
注2：楼定波副总理2009考核年度从公司领取报酬中含董事会特别贡献奖励20万元。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009年，在《钢铁产业调整和振兴规划》指引下，国家进一步加大了调整钢铁产业结构、提升行业竞争力等相关政策措施的实施力度，国内钢铁产能区域内重组提速，兼并重组进入新阶段。
受国家一揽子经济刺激政策推动，国内粗钢产量创历史新高，达到5.68亿吨，同比增长12.9%。需求回暖尤其是2009年下半年以来汽车、家电等行业需求的回升，带动国内钢铁价格探底回升，总体呈现上半年低位盘整、下半年冲高运行的态势。钢材产品价格波动周期缩短、波动幅度增大，全年钢铁行业整体钢材销售价格低于2008年前三季度平均水平。受钢材需求回升和价格回暖拉动，铁矿石、炼焦煤等原燃料进口量大幅上升，焦炭、煤炭、废钢、铁合金等主要原燃料采购价格在2009年三季度以来进入上行通道。受国际市场需求急剧萎缩、贸易保护及汇率变动等诸多因素影响，国内钢材出口同比大幅下滑，进口有所增加。重点大中型钢铁企业2009年累计实现利润553.9亿元，同比下降31.4%。
面对全球金融危机和严峻市场形势，公司全体员工扎实推进各项工作和应对危机举措，突出产品经营主题，开展全方位成本改善活动，积极实施管理变革，确保了生产经营总体平稳，2009年销售商品坯材2242.9万吨，实现营业总收入1485.3亿元，利润总额72.9亿元，同比下降10.5%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
6.2.1 主营业务分行业情况表
单位：百万元
■
6.2.2 主营业务分产品情况表
单位：万吨、百万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：百万元
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
（下转B10版）
| 股票简称 | 宝钢股份 |
| 股票代码 | 600019 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 注册地址：上海市宝山区牡丹江路1813号南楼 办公地址：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心 |
| 邮政编码 | 201900 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.baosteel.com |
| 电子信箱 | ir@baosteel.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈缨 | 虞红 |
| 联系地址 | 上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室 | |
| 电话 | 86-21-26647000 | |
| 传真 | 86-21-26646999 | |
| 电子信箱 | ir@baosteel.com | |
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（%） | 2007年 |
| 营业总收入 | 148,525 | 200,638 | -25.97 | 191,559 |
| 营业收入 | 148,326 | 200,332 | -25.96 | 191,273 |
| 利润总额 | 7,295 | 8,154 | -10.54 | 19,308 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,816 | 6,459 | -9.95 | 12,718 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,465 | 6,958 | -21.46 | 12,545 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,993 | 16,244 | 47.71 | 18,886 |
| 项目 | 2009年末 | 2008年末 | 本年比上年增减（%） | 2007年末 |
| 总资产 | 201,143 | 200,021 | 0.56 | 202,008 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益） | 95,137 | 91,957 | 3.46 | 99,982 |
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（%） | 2007年 |
| 基本每股收益（元） | 0.33 | 0.37 | -9.95 | 0.73 |
| 稀释每股收益（元） | 0.33 | 0.37 | -9.95 | 0.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.31 | 0.40 | -21.46 | 0.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.27 | 6.99 | 下降0.72个百分点 | 13.74 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.89 | 7.53 | 下降1.64个百分点 | 13.55 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 1.37 | 0.93 | 47.71 | 1.08 |
| 项目 | 2009年末 | 2008年末 | 本年比上年增减（%） | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 5.43 | 5.25 | 3.46 | 5.71 |
| 项 目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损失 | -342 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 428 |
| 其他各项营业外收支净额 | 383 |
| 所得税影响 | -117 |
| 非经常性损益合计 | 351 |
| 项目 | 2009年末 | 2008年末 | 变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 546 | 1,141 | -595 | -113 |
| 可供出售金融资产 | 1,056 | 860 | 196 | - |
| 交易性金融负债 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 合计 | - | - | - | -107 |
| 年 初 | 变动增减(＋，－) | 年 末 | |||||||
| 数 量 | 比 例 | 发 行 新 股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其 他 | 小 计 | 数 量 | 比 例 | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 1,751,200 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751,200 | 100% |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,751,200 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751,200 | 100% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 无 |
| 股东总数（户） | 558,388 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 宝钢集团有限公司 | 国有股东 | 73.97% | 12,953,517,441 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 135,649,789 | 0 | 无 | ||
| UBS AG（瑞士银行） | 其他 | 0.39% | 68,961,565 | 0 | 无 | ||
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 67,875,590 | 0 | 无 | ||
| 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED （花旗环球金融有限公司） | 其他 | 0.35% | 61,087,110 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 55,635,580 | 0 | 无 | ||
| 申银万国－农行－BNP PARIBAS（法国巴黎银行） | 其他 | 0.31% | 54,598,199 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 53,760,559 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 43,999,798 | 0 | 无 | ||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. （摩根士丹利国际股份有限公司） | 其他 | 0.24% | 42,247,476 | 0 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 宝钢集团有限公司 | 12,953,517,441 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 135,649,789 | 人民币普通股 | |||||
| UBS AG（瑞士银行） | 68,961,565 | 人民币普通股 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 67,875,590 | 人民币普通股 | |||||
| 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED （花旗环球金融有限公司） | 61,087,110 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 55,635,580 | 人民币普通股 | |||||
| 申银万国－农行－BNP PARIBAS（法国巴黎银行） | 54,598,199 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 53,760,559 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 43,999,798 | 人民币普通股 | |||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. （摩根士丹利国际股份有限公司） | 42,247,476 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金，中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理有限公司旗下基金。 | ||||||
| 姓 名 | 职 务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 |
| 徐乐江 | 董事长 | 男 | 50 | 2009.04-2012.04 |
| 何文波 | 副董事长 | 男 | 54 | 2009.04-2012.04 |
| 马国强 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2009.04-2012.04 |
| 伏中哲 | 董事 | 男 | 49 | 2009.04-2012.04 |
| 戴志浩 | 董事 | 男 | 46 | 2009.04-2012.04 |
| 吴耀文 | 董事 | 男 | 66 | 2009.04-2012.04 |
| 贝克伟 | 独立董事 | 男 | 52 | 2009.04-2012.04 |
| 曾璟璇 | 独立董事 | 女 | 52 | 2009.04-2012.04 |
| 孙海鸣 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009.04-2012.04 |
| 谢祖墀 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009.04-2012.04 |
| 李 黎 | 监事会主席 | 女 | 56 | 2009.04-2012.04 |
| 周桂泉 | 监事 | 男 | 54 | 2009.04-2012.04 |
| 韩国钧 | 监事 | 男 | 54 | 2009.04-2012.04 |
| 张丕军 | 监事 | 男 | 51 | 2009.04-2012.04 |
| 朱可炳 | 监事 | 男 | 35 | 2009.04-2012.04 |
| 赵周礼 | 副总经理 | 男 | 53 | 2009.04-2012.04 |
| 李永祥 | 副总经理 | 男 | 49 | 2009.04-2012.04 |
| 诸骏生 | 副总经理 | 男 | 49 | 2009.04-2012.04 |
| 蒋立诚 | 副总经理 | 男 | 51 | 2009.04-2012.04 |
| 陈 缨 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 38 | 2009.04-2012.04 |
| 楼定波 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009.04-2012.04 |
| 庞远林 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009.04-2012.04 |
| 周建峰 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009.04-2012.04 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | |
| 欧阳英鹏 | 副董事长 | 男 | 59 | 2006.05-2009.04 | |
| 李海平 | 董事 | 男 | 59 | 2006.05-2009.04 | |
| 史美伦 | 独立董事 | 女 | 60 | 2006.05-2009.04 | |
| 刘 安 | 监事 | 男 | 48 | 2006.05-2009.04 | |
| 彭俊湘 | 监事 | 男 | 44 | 2008.04-2009.04 | |
| 崔 健 | 副总经理 | 男 | 49 | 2006.05-2009.04 | |
| 姓名 | 职务 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 | 本考核年度从公司领取报酬（税前） | 非全年从本公司取酬人员领薪期间说明 |
| 徐乐江 | 董事长 | 是 | - | |
| 何文波 | 副董事长 | 是 | - | |
| 马国强 | 董事、总经理 | 否(注1) | 96.84 | 2009.05-2009.12 |
| 伏中哲 | 董事 | 是(注1) | 21.09 | 2009.01-2009.04 |
| 戴志浩 | 董事 | 是 | - | |
| 吴耀文 | 董事 | 是 | 25.00 | |
| 贝克伟 | 独立董事 | 否 | 25.00 |
| 曾璟璇 | 独立董事 | 否 | 25.00 | |
| 孙海鸣 | 独立董事 | 否 | 25.00 | |
| 谢祖墀 | 独立董事 | 否 | 25.00 | |
| 李 黎 | 监事会主席 | 否 | 25.00 | |
| 周桂泉 | 监事 | 是 | - | |
| 韩国钧 | 监事 | 是(注1) | 16.14 | 2009.01-2009.04 |
| 张丕军 | 监事 | 否 | 72.6 | |
| 朱可炳 | 监事 | 是 | - | |
| 赵周礼 | 副总经理 | 否 | 103.9 | |
| 李永祥 | 副总经理 | 否 | 103.9 | |
| 诸骏生 | 副总经理 | 否 | 103.9 | |
| 蒋立诚 | 副总经理 | 否 | 103.9 | |
| 陈 缨 | 副总经理、 董事会秘书 | 否 | 103.9 | |
| 楼定波 | 副总经理 | 否 | 129.8（注2） | |
| 庞远林 | 副总经理 | 否 | 103.9 | |
| 周建峰 | 副总经理 | 否(注1) | 88.73 | 2009.05-2009.12 |
| 欧阳英鹏 | 卸任副董事长 | 是 | - | |
| 李海平 | 卸任董事 | 是 | - | |
| 史美伦 | 卸任独立董事 | 否 | 8.33 | 2009.01-2009.04 |
| 刘 安 | 卸任监事 | 是 | - | |
| 彭俊湘 | 卸任监事 | 是 | - | |
| 崔 健 | 卸任副总经理 | 否(注1) | 17.17 | 2009.01-2009.04 |
| 合计 | 1224.1 | |||
| 经营分部 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 比上年增减 | 营业成本 比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
| 钢铁制造 | 126,525 | 115,421 | 8.78% | -23.63% | -21.85% | 下降2.08个百分点 |
| 钢铁销售 | 129,824 | 126,619 | 2.47% | -24.86% | -25.20% | 上升0.45个百分点 |
| 其他 | 9,724 | 8,355 | 14.08 | -13.39% | -11.10% | 下降2.22个百分点 |
| 分部间抵消 | -117,490 | -115,938 | 1.32% | -21.06% | -22.88% | 上升2.34个百分点 |
| 合计 | 148,583 | 134,457 | 9.51% | -26.02% | -23.62% | 下降2.85个百分点 |
| 产 品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 上年增减 | 营业成本比 上年增减 | 毛利率比上年增减 |
| 冷轧碳钢板卷 | 36,810 | 30,264 | 17.78% | -3.24% | -6.24% | 上升2.63个百分点 |
| 热轧碳钢板卷 | 28,312 | 24,602 | 13.10% | -40.84% | -38.55% | 下降3.24个百分点 |
| 宽厚板 | 9,626 | 10,201 | -5.98% | -20.12% | 18.99% | 下降34.84个百分点 |
| 钢管产品 | 10,366 | 8,942 | 13.74% | -9.44% | -5.48% | 下降3.61个百分点 |
| 不锈钢板卷 | 14,106 | 13,516 | 4.18% | -5.80% | -17.49% | 上升13.57个百分点 |
| 特殊钢产品 | 6,495 | 7,345 | -13.08% | -32.69% | -26.01% | 下降10.22个百分点 |
| 其他钢铁产品 | 5,480 | 5,546 | -1.20% | -34.25% | -30.48% | 下降5.48个百分点 |
| 小 计 | 111,196 | 100,417 | 9.69% | -21.89% | -19.43% | 下降2.76个百分点 |
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
| 境内市场 | 134,627 | -23.64% |
| 境外市场 | 13,955 | -43.14% |