浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-09 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长傅建伟先生，总会计师许为民先生，财务部部长杜永强先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元币种:人民币

■

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用□不适用单位：股

■

截至2010年3月17日，公司完成了2009年度非公开发行A股股票事项，此次非公开发行结束后，公司股份情况变动表如下：

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用□不适用

■

截至2010年3月17日，公司完成了2009年度非公开发行A股股票事项，此次非公开发行结束后，公司限售股份变动情况如下：

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

截至2010年3月17日，公司完成了2009年度非公开发行A股股票事项，此次非公开发行结束后，公司前十名股东持股情况如下：

■

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的法人实际控制人为绍兴市国有资产监督管理委员会，中国绍兴黄酒集团有限公司是绍兴市国有资产监督管理委员会授权的国有资本经营企业，是对本公司拥有实际控制权的控股股东，所持有的40.55%股份为国有法人股。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

报告期内，在金融危机影响下，全球经济整体下滑，社会需求下降。面对市场全面下滑的严峻形势，公司管理层在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，紧紧围绕年初制定的工作方针，坚持做大做强黄酒主业不动摇，整合资源，夯实基础，有效化解了发展中各种不利影响。公司积极采取措施灵活应对市场，在继承传统的同时，围绕黄酒主业抓营销，积极开拓创新，全年实现营业收入74,057.10万元，较上年同期减少0.97%；利润总额10,093.89万元，净利润7,649.72万元，分别比去年同期减少17.78%、22.03%。公司全年实现酒类销售收入72,746.23万元，比去年同期增长0.39%。

（1）发挥优势，拓展市场新领域。借助央视平台和成熟市场广告投放把优质绍兴黄酒推介给消费者，辅以户外广告、高端杂志、航空、公关传播等多种形式组合媒体宣传，对市场进行消费引导，有力塑造古越龙山“国粹黄酒”形象，推动黄酒市场的扩大。2009年，继续加大广告宣传力度，加大在营销创新、新产品开发等方面力度，加大市场拓展力度，不断提高市场占有率；借助强势的品牌力、文化力和营销力，使传统型黄酒向经典、高档化方向发展，推出的五十、六十年陈以及年份青瓷系列引领黄酒高端市场；通过包装的提升、品质口味的改进和广告的宣传，在继承传统的同时，推出“年代”系列低度新型时尚黄酒；坚持以市场为导向，突出重点，加强销售网络渠道建设，有计划、有步骤地开发和培育新市场。

（2）加强管理，确保产品质量关。强化产品整个生产周期的质量控制，实现质量管控由生产全程向上游原料和下游物流的有效延伸。以食品安全为第一抓手，不断完善食品质量安全管理体系，坚持“预防为先”。进一步强化粮食原料采购源头的质量控制，增强供方和采购、验收、保管人员的食品安全意识，从源头保证质量安全。加强过程控制和现场管理，强化检测检验，严控质量标准。加强对生产工艺控制情况的追踪检查和督促，对各道工序进行全面、系统的追踪检查和理化分析，保证制曲、酿酒、包装过程的全面受控，确保产品的安全、优质、优产。

（3）节能减排，倡导生态化经营。公司以生态酿酒为目标，积极推行清洁生产，坚持资源综合利用，不断提高资源利用率，大力发展循环经济。强化各项能源管理制度的宣传贯彻和落实，规范设施管理，加强能源计量装置的检查、检修和维护。坚持走质量经营和生态绿色经营道路，以绿色生产为核心，建立起绿色原料糯米基地、生态清洁酿造、产后副产品综合利用，形成了良性的循环经济状态。

（4）抓住机遇，积极实施再融资。为抓住黄酒行业整合的有利契机，在公司战略并购、产能扩张、营销网络布设等方面实现有效整合，巩固行业龙头地位，公司管理层通过多次探讨可行方案，决定采取非公开发行股票的方式募集资金。公司于2009年8月11日召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案，正式启动再融资工作，收购女儿红公司股权，为女儿红发展解决产能扩张、品牌、网络建设所需的相应资金。公司董事会抓大事、管方向、重决策，加强与中国证监会、浙江省证监局及上海证券交易所的沟通，在国资部门的大力支持下，调动一切可以调动的积极因素，克服非公开发行过程中的各种障碍和困难，整个申报工作有序推进。12月28日，非公开发行申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。2010年1月28日，公司收到中国证监会《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》。取得批复后，公司董事会按照有关规定和股东大会的授权积极办理了本次非公开发行的相关工作。目前非公开发行工作已顺利完成，共募集资金67000万元。公司充分利用上市公司平台实现资本扩张，通过资本市场直接融资拓宽了融资渠道，为公司的可持续发展提供充裕的资金支持。

2、报告期公司主营业务及其经营状况

(1)公司主营业务收入分产品情况表单位:万元币种：人民币

■

(2)主营业务分地区情况表单位: 万元币种：人民币

■

(3)主要供应商、客户情况单位:万元币种：人民币

■

3、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位: 元币种：人民币

■

应收票据减少主要原因是期末发生较多银行承兑汇票背书转让所致。

应收账款增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末应收账款增加所致。

投资性房地产减少主要原因是合并范围内部租赁资产于本期转回所致。

在建工程增加主要原因是本公司黄酒产业园区投入及女儿红公司本期并入，期末在建工程增加所致。

无形资产增加主要原因是女儿红公司本期并入，无形资产按公允价值确认所致。

商誉增加主要原因是本期收购女儿红公司股权形成商誉所致。

长期待摊费用增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末长期待摊费用增加所致。

应付票据增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末应付票据增加所致。

短期借款增加主要原因是本期为收购女儿红公司增加借款1.6亿及女儿红公司本期并入，短期借款增加4600万所致。

应付票据增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末应付票据增加所致。

应付职工薪酬增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末应付职工薪酬增加所致。

其他应付款增加主要原因是拆迁补偿款和向黄酒集团公司借款增加所致。

长期借款增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末长期借款增加所致。

递延所得税负债增加主要原因是女儿红公司本期并入，其合并日净资产公允价值高于账面价值部

分确认递延所得税负债所致。

股本增加、资本公积减少主要原因是本期以资本公积转增股本18,624万股所致。

未分配利润增加主要原因是本期实现净利润转入所致。

4、报告期财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元币种：人民币

■

资产减值损失同比增加主要原因是本期应收款项变动较上年小所致。

投资收益同比下降主要原因是权益法核算确认的投资收益减少所致。

营业外收入同比增加主要原因是收到政府补助增加及确认二厂搬迁补偿收入所致。

营业外支出同比增加主要原因是关联销售增加、水利基金增加所致。

5、报告期公司现金流量构成情况说明

单位:万元币种：人民币

■

经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内筹建黄酒工业园区投入及女儿红工程投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期借款增加所致。(下转B53版)

股票简称古越龙山
股票代码 600059
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址浙江省绍兴市北海桥；浙江省绍兴市北海桥
邮政编码 312000
公司国际互联网网址 http://www.shaoxingwine.com.cn
电子信箱 hjjt@shaoxingwine.com.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名周娟英金勤芳蔡明燕
联系地址浙江省绍兴市北海桥浙江省绍兴市北海桥
电话 0575-85158435 0575-85176000
传真 0575-85166884 0575-85166884
电子信箱 zjy@shaoxingwine.com.cn jqf@shaoxingwine.com.cn

2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年
营业收入 740,570,977.45 747,813,509.33 -0.97 814,917,320.51
利润总额 100,938,947.70 122,766,868.45 -17.78 117,541,082.35
归属于上市公司股东的净利润 76,497,162.62 98,112,103.74 -22.03 89,317,956.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,040,502.49 93,657,486.04 -29.49 70,237,502.95
经营活动产生的现金流量净额 107,904,796.76 207,444,010.84 -47.98 70,935,038.43
2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
总资产 2,371,715,527.33 1,831,208,365.67 29.52 1,900,846,118.94
所有者权益（或股东权益） 1,332,748,931.17 1,256,206,216.89 6.09 1,205,018,736.21

主要财务指标 2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年
基本每股收益（元/股） 0.137 0.176 -22.16 0.160
稀释每股收益（元/股） 0.137 0.176 -22.16 0.160
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.118 0.168 -29.76 0.126
加权平均净资产收益率（%） 5.91 8.02 减少2.11个百分点 7.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.10 7.66 减少2.56个百分点 5.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.56 -66.07 0.30
2009年末 2008年末本期末比上年同期末
增减(%)
2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 3.37 -29.08 5.18

非经常性损益项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 6,538,416.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 212,092.90
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,377,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 314,050.94
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 3,991,174.33
少数股东权益影响额(税后) -6,274.35
合计 10,456,660.13

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 151,022,400 40.55 75,511,200 75,511,200 226,533,600 40.55
1、国家持股
2、国有法人持股 151,022,400 40.55 75,511,200 75,511,200 226,533,600 40.55
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 221,457,600 59.45 110,728,800 110,728,800 332,186,400 59.45
1、人民币普通股 221,457,600 59.45 110,728,800 110,728,800 332,186,400 59.45
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 372,480,000 100.00 186,240,000 186,240,000 558,720,000 100.00

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 226,533,600 40.55 76,136,363 76,136,363 302,669,963 47.68
1、国家持股
2、国有法人持股 226,533,600 40.55 30,869,567 30,869,567 257,403,167 40.55
3、其他内资持股 45,266,796 45,266,796 45,266,796 7.13
其中：境内非国有法人持股 32,266,796 32,266,796 32,266,796 5.08
境内自然人持股 13,000,000 13,000,000 13,000,000 2.05
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 332,186,400 59.45 332,186,400 52.32
1、人民币普通股 332,186,400 59.45 332,186,400 52.32
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 558,720,000 100.00 76,136,363 76,136,363 634,856,363 100.00

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
中国绍兴黄酒集团有限公司 151,022,400 0 75,511,200 226,533,600 股改承诺及追加股份限售承诺 2011年3月13日
合计 151,022,400 0 75,511,200 226,533,600

股东名称 2009年底
限售股数
期间解除
限售股数
期间增加
限售股数
非公开发行结束后限售股数限售原因解除限
售日期
中国绍兴黄酒集团有限公司 226,533,600 30,869,567 257,403,167 新股发行锁定 2013年3月17日
江苏瑞华投资发展有限公司 10,300,000 10,300,000 新股发行锁定 2011年3月17日
冯志娟 7,000,000 7,000,000 新股发行锁定 2011年3月17日
沈振国 6,000,000 6,000,000 新股发行锁定 2011年3月17日
泰康资产管理有限责任公司 6,000,000 6,000,000 新股发行锁定 2011年3月17日
深圳市凯辉科技有限公司 6,000,000 6,000,000 新股发行锁定 2011年3月17日
上海证大投资管理有限公司 6,000,000 6,000,000 新股发行锁定 2011年3月17日
中国人保资产管理股份有限公司 3,966,796 3,966,796 新股发行锁定 2011年3月17日
合计 226,533,600 76,136,363 302,669,963 —— ——

报告期末股东总数 80,717户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国绍兴黄酒集团有限公司国有法人 40.55 226,533,600 226,533,600 无
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 其他 1.96 10,945,149 0 无
上海雷雅投资管理有限公司其他 0.84 4,701,350 0 无
陈芙蓉其他 0.43 2,400,000 0 无
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 0.40 2,212,890 0 无
CALYONS.A. 其他 0.39 2,191,700 0 无
挪威中央银行其他 0.39 2,170,038 0 无
王华其他 0.33 1,861,859 0 无
陈薇其他 0.28 1,543,697 0 无
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 其他 0.25 1,384,187 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 10,945,149 人民币普通股
上海雷雅投资管理有限公司 4,701,350 人民币普通股
陈芙蓉 2,400,000 人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,212,890 人民币普通股
CALYONS.A. 2,191,700 人民币普通股
挪威中央银行 2,170,038 人民币普通股
王华 1,861,859 人民币普通股
陈薇 1,543,697 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,384,187 人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 1,356,150 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

序号股东名称股东性质持股比例持股总数持有限售条
件股份数量
1 中国绍兴黄酒集团有限公司国有法人 40.55% 257,403,167 257,403,167
2 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 其他 1.72% 10,945,149 0
3 江苏瑞华投资发展有限公司其他 1.62% 10,300,000 10,300,000
4 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金其他 1.21% 7,690,950 0
5 冯志娟其他 1.10% 7,000,000 7,000,000
6 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金其他 0.98% 6,233,307 0
7 上海证大投资管理有限公司其他 0.95% 6,000,000 6,000,000
8 深圳市凯辉科技有限公司其他 0.95% 6,000,000 6,000,000
9 沈振国其他 0.95% 6,000,000 6,000,000
10 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连其他 0.95% 6,000,000 6,000,000

名称中国绍兴黄酒集团有限公司
单位负责人或法定代表人傅建伟
成立日期 1994年6月30日
注册资本 166,640,000
主要经营业务或管理活动国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品。

名称绍兴市国有资产监督管理委员会

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
傅建伟董事长男 49 2009-05-15 2012-05-14 33.68 否
孙永根代总经理男 58 2009-05-15 2012-05-14 28,800 43,200 资本公积金转增股本 23.98 否
董勇久董事、副总经理男 48 2009-05-15 2012-05-14 21,517 32,276 资本公积金转增股本 23.98 否
许为民董事、副总经理、总会计师男 52 2009-05-15 2012-05-14 23.98 否
周娟英董事、董事会秘书女 44 2009-05-15 2012-05-14 23.98 否
傅保卫董事男 53 2009-05-15 2012-05-14 16,581 24,872 资本公积金转增股本 16.93 否
沈永康董事男 51 2009-05-15 2012-05-14 16.20 否
邹慧君董事女 45 2009-05-15 2012-05-14 14.79 否
许五全独立董事男 67 2009-05-15 2012-05-14 -- 否
沈振昌独立董事男 63 2009-05-15 2012-05-14 2.00 否
徐岩独立董事男 47 2009-05-15 2012-05-14 1.25 否
张礼独立董事男 37 2009-05-15 2012-05-14 1.25 否
陈生荣监事会主席男 54 2009-05-15 2012-05-14 15.90 否
孟中法监事男 48 2009-05-15 2012-05-14 6,931 5,147 出售及资本公积金转增股本 16.01 否
刘剑监事男 41 2009-05-15 2012-05-14 11.32 否
胡志明副总经理男 46 2009-05-15 2012-05-14 23.98 否
何锋董事（离任）男 54 2006-05-15 2009-05-14 27,272 40,908 资本公积金转增股本 23.98 否
朱良标独立董事
（离任）
男 66 2006-05-15 2009-05-14 1.00 否
金志霄独立董事
（离任）
男 47 2006-05-15 2009-05-14 1.00 否
合计 / / / / / 101,101 146,403 / 275.21 /

分行业或
分产品
营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上
年增减(%）
酒类收入 72,746.23 45,542.76 37.40 0.39 6.61 减少3.65个百分点
玻璃瓶收入 443.62 375.61 15.33 -24.25 -27.10 增加3.32个百分点
其他 72.27 64.93 10.16 -11.72 -11.55 减少0.18个百分点
合计 73,262.12 45,983.31 37.23 0.18 6.18 减少3.55个百分点

分地区营业收入营业收入比上年增减（％）)
国内 68,446.36 0.35
国外 4,815.77 -2.24
合计 73,262.12 0.18

前五名供应商采购金额合计 6,635.47 占采购总额比重 23.65%
前五名销售客户销售金额合计 10,745.90 占销售总额比重 14.51%

资产负债表项目 2009年期末数 2008年期末数本年比上年增减额本年比上年增减比例(%)
应收票据 3,435,091.41 8,731,460.29 -5,296,368.88 -60.66
应收账款 113,945,890.00 76,842,164.53 37,103,725.47 48.29
投资性房地产 2,457,821.25 14,547,018.81 -12,089,197.56 -83.10
在建工程 223,982,426.81 18,580,326.21 205,402,100.60 1,105.48
无形资产 161,331,963.58 105,846,990.05 55,484,973.53 52.42
商誉 21,462,781.98 21,462,781.98 --
长期待摊费用 2,358,782.96

2,358,782.96 --
短期借款 436,000,000.00 260,000,000.00 176,000,000.00 67.69
应付票据 23,000,000.00 23,000,000.00 --
应付职工薪酬 17,232,661.76 13,048,198.27 4,184,463.49 32.07
其他应付款 165,419,268.71 44,867,775.53 120,551,493.18 268.68
长期借款 92,000,000.00 5,035,383.56 86,964,616.44 1,727.07
递延所得税负债 10,954,330.06 415,512.91 10,538,817.15 2,536.34
股本 558,720,000.00 372,480,000.00 186,240,000.00 50.00
资本公积 381,943,067.49 568,183,067.49 -186,240,000.00 -32.78
未分配利润 263,663,433.41 191,468,989.75 72,194,443.66 37.71

项目 2009年 2008年本年比上年增减额本年比上年增减比例(%)
资产减值损失 1,906,541.74 -5,343,479.35 7,250,021.09 -135.68
投资收益 3,960,388.02 7,282,839.58 -3,322,451.56 -45.62
营业外收入 14,006,332.77 1,018,970.39 12,987,362.38 1,274.56
营业外支出 1,405,435.77 740,789.34 664,646.43 89.72

项目 2009年 2008年增减金额
经营活动产生的现金流量净额 107,904,796.76 207,444,010.84 -99,539,214.08
投资活动产生的现金流量净额 -170,886,992.60 -20,902,544.44 -149,984,448.16
筹资活动产生的现金流量净额 70,620,788.30 -224,308,739.32 294,929,527.62

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2009年年度报告摘要

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