§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
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1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理吴韵璇女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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报告期内公司新增两家同一控制下的企业合并取得的子公司,根据财政部企业会计准则的要求,本公司对2008、2007年度的主要会计数据和财务指标进行了追溯调整。
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为厦门国贸控股有限公司,实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、2009年宏观环境回顾及公司整体经营情况
2009年是国内外经济形势最为困难的一年。年初,受金融危机的持续影响,全球发达经济体陷入深度衰退,国际市场需求的萎缩导致大宗商品价格走低、贸易保护主义抬头,我国经济也深受影响。在各国政府相继出台稳定金融和刺激实体经济各项措施的干预下,下半年以来世界经济逐步出现了积极的变化。面对金融危机的严重冲击,国家坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划,较快扭转了经济增速明显下滑的局面,实现了国民经济的总体回升向好,全年GDP同比增长8.7%。
报告期内,为应对严峻复杂的外部形势带来的挑战,公司管理层加大对宏观形势和国家政策的研判力度,适时调整经营策略以顺应外部形势的变化;在继续做大做强核心业务的同时,公司加大了业务创新力度,优化业务结构,加强内部资源的整合,提升主业的核心竞争力。面对外部动荡的大环境,公司高度重视风险防范工作,通过加强业务流程梳理强化了内控建设,有效防范了经营风险,全年未出现重大诉讼案件及重大经营损失;公司把握时机适时进行异地扩张,报告期内分别在天津、成都新设平台公司,以完善业务规划的战略布局;公司积极开拓对台业务,开展对台交流合作,成为获得商务部和国台办批准在台北设立办事处的首批厦门企业之一;公司第三次再融资成功募集资金10.14亿元,大大充实了公司传统优势大宗商品贸易业务的运营资金及平台子公司的资本实力,公司的资本实力和竞争力有效增强。报告期内,公司管理水平再上新台阶,管理驾驶舱应用项目、集团OA项目等系统的成功上线,进一步优化了业务管控流程,提高精细化管理程度,有效提升了公司的管理效率;公司实施新的薪酬优化体系,拓宽了员工职业生涯规划发展通道,并通过建立内训师队伍,完善了员工内部培训制度,有利于成功打造公司发展所需的人才储备梯队。
2009年公司实现营业收入201.61亿元,实现归属母公司股东净利润3.62亿元,净资产收益率12%。公司入选上海证券交易所上证社会责任指数首批样本股、继续名列上证180指数,公司“ITG图及商标” 被国家工商总局认定为中国驰名商标;公司被中国工业合作协会、中国企业改革与发展研究会等机构评为“中国诚信典型示范企业”,报告期内公司还名列中国企业联合会、中国企业家协会评选的中国企业500强,
2、公司主营业务经营情况
报告期内,公司在战略规划的指导下,贸易、房地产、港口物流三大核心主业实现较好的发展。
贸易业务:
报告期内,全球经济依然深受金融危机的影响,尤其是上半年,全球贸易需求萎缩、大宗商品价格走势趋低、贸易保护主义抬头等不利因素均对公司贸易业务的经营产生了不利影响。
2009年上半年,面对依然严峻的市场环境,公司加强对大宗商品市场的研究分析,及时把握市场行情的波动;在借助信用保险工具的同时,严控大额预付款和赊销,有效控制业务风险;充分利用期货工具进行套期保值,有效减少行情波动带来的经营风险。公司通过自身的努力稳扎稳打,在维持适度规模的同时确保了经营成果。下半年,随着世界经济尤其是中国经济出现了积极的变化,公司抓住机遇,在严控风险的前提下积极开拓业务,贸易经营规模恢复了持续增长态势。公司高度重视内控制度建设,并不断加以提升。2009年,公司进一步修改完善了《贸易管理规定》、《仓储管理规定》、《期货套期保值业务管理制度》等一系列规章,重新梳理业务和财务审批程序,提高了工作效率,加强了风险防范能力。2009年12月公司成功实现了第三次再融资,募集资金的投向为补充公司大宗贸易营运资金及对平台子公司增资,为公司贸易业务的进一步扩张奠定了坚实的基础。
大宗商品方面,公司业务开拓稳中求进,一方面继续做大做强优势品种,巩固经营规模和市场份额,铁矿砂、钢材、煤炭、塑料、饲料、纸类等大宗拳头贸易产品的规模有效提升,其中铁矿砂经营数量较去年同比增长80%以上;同时还积极尝试全新商务模式,开拓新兴贸易品种;报告期内,公司新设了天津和成都平台公司,在台北设立办事处的申请也已获得商务部和国台办的批准,贸易业务的市场区域布局进一步完善,为公司贸易业务的战略扩张奠定了良好的基础和有力保障。
零售业务方面,国贸期货经纪有限公司积极开拓业务,强化内部管理,营业收入和业绩均创历史新高;汽车公司抓住国家刺激消费的政策机遇,加大营销力度,销售收入实现较大幅度增长,同比增幅达105%,报告期内成功取得GMC进口汽车的中国总代理权;公司的汉堡王连锁经营业务在继福建省内开设三家汉堡王餐厅后,加快了在浙江省的开拓步伐,报告期内浙江省首家汉堡王餐厅在杭州正式开业,连锁经营规模有效扩张。
2009年公司实现贸易总额168.83亿元,同比增长13.08%,其中进出口额14.38亿美元。公司继续名列中国企业联合会、中国企业家协会评选的中国服务业企业500强、综合性内外商贸及批发与零售业第6位。
房地产业务:
2009年在政府“一揽子”救市计划的刺激作用下,房地产市场在经历2008年的调整后有所回暖。
报告期内,公司重视房地产政策、信息的及时收集和分析,重点关注房地产宏观市场动态及区域的市场形势,及时把握市场形势并对趋势做出正确的研判;公司把握市场机遇,适时调整销售策略,加大在手项目的营销力度,取得了较好效果;报告期内公司通过外聘有地产行业丰富经验的管理咨询顾问公司对管理及业务流程进行梳理和再造,通过建立标准化的流程管理和内控手册,优化组织架构设置,有效提升管理效率和水平,稳固领先的产品设计能力,进一步提升国贸地产金钥匙品牌影响力;通过制定并实施切合公司实际的土地储备战略和计划,确保了公司地产业务的持续发展。
报告期内,公司已基本完成国贸蓝海尾盘销售,实现了国贸蓝海项目的顺利交房;通过有效的品牌推广和精心的营销策划,首个异地开发项目——合肥天鹅湖1号取得了很好的销售业绩,为公司地产金钥匙品牌在异地影响力的建立奠定了良好的基础;公司积极稳妥实施土地储备计划,在安徽芜湖成功竞得“长江一号”项目用地,为地产业务的持续发展保持了一定的优质土地储备;公司根据市场情况及时调整开发节奏,积极推进合肥天鹅湖一号、国贸金门湾和国贸天琴湾项目的开发工作;公司还通过组织“天鹅湖1号百名首签客户金秋厦门行”等多种活动,宣传和推广国贸地产“锻造高品质生活,引领新生活方式”的追求和“一把钥匙,一个世界”的品牌文化。
报告期内,公司荣获由中华全国房地产企业联合会、中国科学院城市发展与环境研究中心等机构评选的“2009中国房地产企业200强金球奖”,国贸天琴湾项目获中国城市乐居典范金巢奖。
报告期内,国贸地产新开工面积10.80万平方米,竣工面积10.36万平方米,完成营业收入共计人民币22.84亿元,较上年增长107.64 %,实现净利润人民币5.39亿元,比上年增长63.33%;2009 年签约销售总面积8.93万平方米,同比增长758.65%;签约销售总收入8.23亿元,同比增长315.66 %。账面确认销售面积11.51万平方米,同比增长23.90%;账面确认销售收入22.72亿元,同比增长109.79%。
国贸地产按地区销售明细情况:
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港口物流业务:
报告期内,公司加强了港口物流业务资源及管理体系的内部整合,提高综合经营能力,港口物流业务的竞争实力得以提升。
2009年国贸码头积极开拓集装箱新航线,在严峻的市场环境下实现集装箱吞吐量同比大幅增长110%的成绩;公司进一步加强内部资源的整合,扩大内部合作,加强物流业务与贸易业务的互动和结合,以提升公司贸易和港口物流的综合竞争能力;公司2007年公开增发募集资金投资项目之一的泰达物流仓项目已完成投入,盈利状况良好。
报告期内港口物流片加强了内部业务和管理资源的整合,主动引进ISO9001质量认证,并成功获得ISO证书;通过对内部管理流程的梳理和建立内控手册,优化了管理流程,提升了内控管理能力。
报告期内,公司下属全资子公司——厦门国贸泰达物流有限公司连续第五年上榜由中国国际货运代理协会和国际商报社联合主办的“中国国际货代物流百强”,名列中国交通运输协会主办的中国物流百强企业,被中国物流与采购联合会评选为国家4A级综合服务型物流企业,并被厦门市人民政府授予“守合同重信用企业” ,公司子公司厦门国贸报关行有限公司获得中国报关协会评选的全国优秀报关企业称号及厦门报关协会评选的厦门关区优秀报关企业称号。
3、公司财务及子公司情况
(1)主要财务指标异动分析
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(2)主要子公司情况(详见附注)
(3)个别控股/参股子公司营收情况
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(4)主要供应商、客户情况
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4、公司经营环境及行业分析
联合国2009年12月2日发表的《2010年世界经济形势与展望》预计,世界经济在2010年将实现2.4%的增长。虽然2009年下半年以来世界经济出现了诸多积极变化,但全球经济的复苏之路却并非一片坦途。步入2010年,欧洲债务危机引发的连锁反应,不仅拖累了全球股市,大宗商品价格也应声下跌。世界经济复苏的基础仍然脆弱,金融领域风险没有完全消除,各国刺激政策面临是否退出的艰难抉择,国际大宗商品价格和主要货币汇率可能加剧波动,贸易保护主义明显抬头等复杂因素均为全球经济的复苏带来了不确定性。
国内方面,在政府“扩内需、保增长”的宏观调控政策刺激下,2009年我国顺利实现了保八的增长目标。但受对通胀的预期、流动性过剩造成的资产泡沫化危险、经济发展结构失衡、外需不足、贸易保护主义升温等因素影响,经济复苏仍将是一个曲折缓慢的过程。在此背景下,2010年中央经济工作会议已经明确指出将保持宏观经济政策连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,政府将加大力度处理好保持经济平稳较快发展、调整结构和管理好通胀预期三者间的关系,避免中国经济出现二次探底的情形。
公司地处海峡西岸中心城市厦门,近年来国家日益重视海峡西岸的经济发展,探讨已久的两岸经济合作框架协议(ECFA)也呼之欲出,国家的政策扶持以及两岸关系的有效改善都有助于海西经济区迎来新一轮的发展格局,也为公司三大主业的发展带来了崭新的机遇。
贸易方面:
2009年,在金融危机的持续性影响下,全球市场需求萎缩、大宗商品价格波动加剧以及贸易保护主义抬头等问题均为公司贸易业务带来了一定影响。
为应对行业经济下滑,2009年12月29日,商务部发布公告称,2010年中国将继续实施出口退税等刺激措施。随着世界经济的逐步复苏,政府政策将倾向于对贸易结构进行修正与升级,提高出口产品的附加值,进一步巩固出口贸易复苏的态势,实现对外贸易的可持续发展。同时,为实现国际收支的平衡,中国将采取措施努力扩大进口,也为公司的进口贸易发展带来机会;经济结构调整将是2010年国家经济工作中的一项重要内容,内需的扩大将为公司内贸业务和零售业务产生直接的拉动作用。2010年中国与东盟自由贸易区的建立、两岸经贸合作的进一步加强,都为有实力、抗风险能力强、贸易经验丰富且具备竞争优势的企业提供了整合市场、开拓客户的发展机遇。尽管2010年全球经济的发展形势仍有许多不明朗因素,但总体看机遇仍大于挑战。
房地产方面:
2009年受国家刺激住房需求的多项政策、宏观经济稳定增长以及宽松的货币政策带来的流动性富余等多重因素影响,房地产量价齐升,市场环境迅速回暖。
步入2010 年,一方面宏观经济的复苏增长、城市化进程加速、保障性住房比重增加等因素将支持行业继续保持平稳发展;另一方面,政府为避免房地产市场过热而采取的包括信贷、税收调控等在内的各种宏观调控政策势必也会给市场带来一定的不确定因素。因此,2010年的房地产市场将面临较为复杂的市场和政策环境。
尽管如此,从中长期来看,我国仍处于人口红利与城市化加速阶段,住宅产品的刚性需求和潜在需求依然巨大,中国房地产行业仍属上升发展趋势。厦门作为国际化海滨花园城市,无论是自然景观还是人文环境都具有较强的吸引力,随着两岸三通的实现以及海峡两岸关系的进一步改善、岛内外一体化建设的加快、翔安海底隧道的即将通车,都为公司在厦门本地的房地产项目开发带来了更为有利的机会。在国内宏观经济环境逐步向好的大趋势下,东部沿海及长江沿线的二三线城市的整体经济实力和消费能力也显著提升,其房地产市场也呈现了健康和蓬勃的发展局面。公司在芜湖、南昌等地的房地产项目也将迎来良好的发展前景。
港口物流方面:
尽管2009年持续的金融危机对我国港口的进出口吞吐量造成了严重影响,但厦门港货物吞吐量仍然完成了1.11亿吨,较去年同期增加了14.37%,成为海峡西岸经济区首个吞吐量突破亿吨的港口。
依托于国务院物流业振兴规划的政策扶持以及《福建省沿海港口布局规划(2008-2020年)》对厦门港发展成海峡西岸物流中心定位的确立,厦门的港口物流行业将迎来更多的发展机遇。两岸三通的进一步深化,两岸经济合作框架协议的呼之欲出,都将为厦门依托区域优势,发展港口物流业务提供广阔的空间。
5、公司的发展战略规划
公司确立了“持续创造新价值”的公司使命及“成为中国服务业内领先的、令人尊敬的绩优上市公司”的公司愿景,提出“整合资源、不断创新,提升贸易、房地产和港口物流三大核心业务,实现公司可持续发展”的战略定位。
贸易方面:加强对贸易上、下游价值链的整合,着力向品牌代理等新型贸易模式发展,成为中国贸易服务的行业领先者。
房地产方面:继续成为厦门房地产行业的领跑者,区域性的核心竞争者,提供高品质的住宅产品,引领先进住宅文化。
港口物流方面:通过与战略合作伙伴的合作,加大码头物流的投资,打造强大的综合物流服务网络,成为海峡西岸经济区领先的、拥有公共码头资源优势的、提供"一站式"物流服务的第三方物流服务商和厦门地区码头业内骨干企业。
6、公司2010年经营计划
随着公司第三次再融资的成功实现,公司资本实力得到很大的提升。2010年公司将按照战略规划的既定目标进入资本扩张阶段,公司将在“促增长、调结构、求创新、铸辉煌”思想的指导下,积极推进各项业务的发展。
公司将合理配置资源,着力优化公司业务结构、运营结构以及内控体系,促进公司营业规模和经营业绩的有效提升;继续推进内部资源的整合,进一步拓展业务协同合作的深度和广度;结合公司业务特点,推动和鼓励新业务的开拓和业务模式的创新,积极培育新的利润增长点;提高精细化管理能力,强化职能管理的服务作用,贴近业务一线,实现管理创新、服务创新;进一步强化公司的品牌推广工作,结合公司三十周年庆的系列活动全面提升公司的品牌影响力。
贸易:
大宗商品方面,加强行情分析,把握贸易机会,充分发挥各种避险措施防范风险的作用,主动调整、优化业务结构,有效扩大优势业务的规模;在巩固大宗贸易传统优势业务的同时,运用资本扩张等手段,鼓励拓展新市场、培育新业务并创新业务模式,争取开拓更多在区域或同行业内处于优势地位的大宗商品。零售贸易方面,进一步增强汽车强势品牌的新区域扩张,打造国贸汽车的品牌影响力;提升期货公司的竞争实力,把握发展机遇扩大营业规模和业绩;积极引进战略合作伙伴,加快和完善汉堡王连锁经营的战略布局。
房地产:
持续保持优质的土地储备,优化本地和异地土地储备的结构,扩大土地开发规模,全面提速并细致安排各项目的开发计划;加大地产开发项目的标准化建设力度,并在执行的过程中逐步完善;进一步优化开发结构,尝试新的开发项目和开发模式;加速人才梯队建设的步伐,提升人力资源的管理水平;加强预算控制管理,严格控制成本支出。
港口物流:
突出精细化管理,注重规模化经营,提高内控管理与业务管理水平;将物流与贸易间的业务结合进一步向深度和广度延伸,从简单的业务对接往联合开发的方向发展,打造与贸易业务结合且涵盖码头、船务、第三方物流等业务在内的供应链管理新模式;积极创新,寻求有实力的合作伙伴,开发新的物流项目,积极向沿海经济发达区域拓展经营地域,扩大业务规模。
7、公司2010年资金使用计划及来源
2010年预计公司资金需求约42亿元,公司将根据发展战略和业务经营情况,选择最优的融资组合。
8、公司经营面临的风险及拟采取对策
2010年公司仍将面临复杂多变的外部经营环境,下列风险因素将可能对公司未来的战略发展及实现经营目标产生潜在的不利影响。
(1)政策风险
公司三大主业均为完全竞争性行业,2009年国内外宏观经济形势的复杂及贸易、税收、土地、信贷等宏观调控政策的频繁变化都将给公司带来较大影响。此外,海峡两岸关系和经济政策的变化对公司的经营业务也会带来一定影响。
对策:公司加强对宏观经济形势及宏观政策变化的研究分析,提前预判经营环境的变化并作好充分的准备措施,审时度势,顺应政策的变化,及时主动地把握机遇。
(2)市场风险
2010年世界经济是否能够企稳复苏仍然充满了不确定因素,市场需求的萎缩以及公司经营行业的周期性变化等市场风险都可能对公司的经营产生重大影响。
对策:公司加强对目标市场行业动态及经济政策的跟踪研判,适时调整业务结构及业务发展节奏,优化业务模式,确保公司业务的稳健发展。
(3)经营管理风险
公司三大核心主业:贸易、房地产及港口物流市场竞争激烈,存在一定经营风险。
对策:公司强化三大主业的核心竞争力,扩大ERP系统的覆盖领域,提升精细化管理程度,加强内部资源整合及业务互动,继续实施并完善人力资源提升计划,增强企业的综合竞争能力。
9、对公司未来发展的展望
(1) 新年度经营计划
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(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计确认,公司2009年度母公司会计报表净利润为220,486,905.83元,按照《公司章程》规定,计提 2009年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积22,048,690.58元,以2009年12月31日的总股本639,824,946股为基础,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计95,973,741.90元,剩余未分配利润结转以后年度。截止2009年12月31日公司资本公积金为2,442,611,144.17元,拟以2009年末总股本639,824,946股为基数进行资本公积转增股本,每10股转增6股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
(下转B31版)
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
肖伟 | 董事 | 因公出差 | 何福龙 |
戴亦一 | 独立董事 | 因公出差 | 陈汉文 |
股票简称 | 厦门国贸 |
股票代码 | 600755 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦16-18层 |
邮政编码 | 361004 |
公司国际互联网网址 | http://www.itg.com.cn |
电子信箱 | itgchina@itg.com.cn |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 陈晓华 | 龙泷 |
联系地址 | 厦门市湖滨南路国贸大厦12层 | 厦门市湖滨南路国贸大厦12层 |
电话 | 0592-5161888 | 0592-5161888 |
传真 | 0592-5160280 | 0592-5160280 |
电子信箱 | cathy@itg.com.cn | longlong@itg.com.cn |
主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 20,161,104,152.64 | 17,179,375,302.46 | 16,820,046,867.84 | 17.36 | 17,482,066,086.10 | 17,474,537,421.92 |
利润总额 | 815,353,267.97 | 500,763,584.00 | 383,544,674.60 | 62.82 | 521,087,691.18 | 539,214,371.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 361,983,751.50 | 279,004,797.10 | 266,964,887.31 | 29.74 | 316,779,465.12 | 320,637,111.20 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 287,087,677.05 | 153,060,456.31 | 158,744,058.89 | 87.56 | 169,557,850.19 | 169,634,092.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -387,194,035.24 | 964,547,873.68 | 955,608,063.89 | -140.14 | -2,734,465,686.16 | -2,866,241,055.17 |
2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 16,078,858,482.36 | 11,210,522,828.29 | 8,781,424,221.40 | 43.43 | 12,792,132,495.29 | 9,971,439,150.95 |
所有者权益(股东权益) | 4,316,395,897.06 | 2,647,427,017.62 | 2,617,086,165.94 | 63.04 | 2,715,915,725.22 | 2,697,614,783.33 |
主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.73 | 0.56 | 0.54 | 29.74 | 0.65 | 0.68 |
稀释每股收益(元/股) | 0.73 | 0.56 | 0.54 | 29.74 | 0.65 | 0.68 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.31 | 0.32 | 87.56 | 0.35 | 0.36 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.00 | 9.90 | 9.69 | 增加2.10个百分点 | 17.29 | 20.53 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.71 | 5.76 | 5.76 | 增加3.95个百分点 | 10.86 | 10.86 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.61 | 1.94 | 1.92 | -131.15 | -5.51 | -6.07 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.75 | 5.33 | 5.27 | 26.52 | 5.47 | 5.43 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 7,900,809.24 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,979,050.40 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 264,606,403.07 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -57,721,909.82 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,351,392.73 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,556,071.93 |
所得税影响额 | 4,875,197.20 |
少数股东权益影响额(税后) | -187,650,940.30 |
合计 | 74,896,074.45 |
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
一、金融资产 | ||||
1.衍生金融资产 | 31,676,715.49 | 39,657,142.34 | 7,980,426.85 | 7,980,426.85 |
2.可供出售金融资产 | 403,942,900.54 | 1,096,968,850.62 | 693,025,950.08 | 0 |
二、其他 | 0 | 114,520.00 | 114,520.00 | 0 |
资产合计 | 435,619,616.03 | 1,136,740,512.96 | 701,120,896.93 | 7,980,426.85 |
三、金融负债 | ||||
衍生金融负债 | 207,170.00 | 105,655,170.05 | 105,448,000.05 | -105,448,000.05 |
负债合计 | 207,170.00 | 105,655,170.05 | 105,448,000.05 | -105,448,000.05 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | 138,321,288 | 27.86 | -10,305,288 | -10,305,288 | 128,016,000 | 20.01 | |||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中: 境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 358,164,710 | 72.14 | 143,338,948 | 10,305,288 | 153,644,236 | 511,808,946 | 79.99 | ||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 496,485,998 | 100.00 | 143,338,948 | 0 | 143,338,948 | 639,824,946 | 100.00 |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
厦门国贸控股有限公司 | 128,016,000 | 0 | 0 | 128,016,000 | 股改限售 | 2011年7月11日 |
厦门国贸控股有限公司 | 10,305,288 | 10,305,288 | 0 | 0 | 公司公开增发、国有股权划转锁定 | 2009年1月10日 |
合计 | 138,321,288 | 10,305,288 | 0 | 128,016,000 | / | / |
报告期末股东总数 | 106,310户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
厦门国贸控股有限公司 | 国家 | 30.28 | 193,761,511 | 128,016,000 | 无 | ||
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.83 | 5,292,466 | 0 | 未知 | ||
同德证券投资基金 | 其他 | 0.54 | 3,475,282 | 0 | 未知 | ||
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.48 | 3,060,000 | 0 | 未知 | ||
林俊烨 | 其他 | 0.47 | 2,986,222 | 0 | 未知 | ||
杨绍斌 | 其他 | 0.32 | 2,070,000 | 0 | 未知 | ||
李凤英 | 其他 | 0.23 | 1,500,000 | 0 | 未知 | ||
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 1,136,435 | 0 | 未知 | ||
徐小丽 | 其他 | 0.17 | 1,111,843 | 0 | 未知 | ||
李慧英 | 其他 | 0.17 | 1,071,050 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
厦门国贸控股有限公司 | 65,745,511 | 人民币普通股 | |||||
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 5,292,466 | 人民币普通股 | |||||
同德证券投资基金 | 3,475,282 | 人民币普通股 | |||||
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 3,060,000 | 人民币普通股 | |||||
林俊烨 | 2,986,222 | 人民币普通股 | |||||
杨绍斌 | 2,070,000 | 人民币普通股 | |||||
李凤英 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |||||
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金 | 1,136,435 | 人民币普通股 | |||||
徐小丽 | 1,111,843 | 人民币普通股 | |||||
李慧英 | 1,071,050 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
名称 | 厦门国贸控股有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 何福龙 |
成立日期 | 1995年8月31日 |
注册资本 | 1,000,000,000 |
主要经营业务或管理活动 | 1、经营、管理授权范围内的国有资产;2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。) |
名称 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
何福龙 | 董事长 | 男 | 54 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
许晓曦 | 副董事长、总裁 | 男 | 40 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 59,786 | 77,722 | 参与公司配股 | 97.48 | 否 |
周任千 | 董事、副总裁 | 男 | 55 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 93.4 | 否 | |
王燕惠 | 董事 | 女 | 45 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
肖伟 | 董事 | 男 | 44 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 20.76 | 否 | |
李植煌 | 董事、副总裁、财务总监 | 男 | 43 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 79.42 | 否 | |
陈汉文 | 独立董事 | 男 | 41 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 5.95 | 否 | |
戴亦一 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 5.95 | 否 | |
辜建德 | 独立董事 | 男 | 66 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 3.97 | 否 | |
高成勇 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
张洁民 | 监事 | 男 | 45 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
叶志成 | 监事 | 男 | 40 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 24.42 | 否 | |
卜舒娅 | 副总裁 | 女 | 53 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 2,865 | 3,725 | 参与公司配股 | 77.94 | 否 |
熊之舟 | 副总裁 | 男 | 45 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 0 | 0 | 115.5 | 否 | |
陆郑坚 | 副总裁 | 男 | 55 | 2009年5月1日 | 2012年4月30日 | 1,984 | 2,579 | 参与公司配股 | 72.55 | 否 |
合计 | / | / | / | / | / | 64,635 | 84,026 | / | 597.34 | / |
地区 | 签约销售面积(万平方米) | 签约销售金额(亿元) | 账面确认销售面积(万平方米) | 账面确认销售收入(亿元) | ||||
面积 | 占比 | 金额 | 占比 | 面积 | 占比 | 金额 | 占比 | |
厦门 | 3.34 | 37.40% | 5.3 | 64.4% | 11.51 | 100% | 22.72 | 100% |
合肥 | 5.59 | 62.60% | 2.93 | 35.6% | ||||
总计 | 8.93 | 100% | 8.23 | 100% | 11.51 | 100% | 22.72 | 100% |
项目 | 2009年 | 2008年 | 变动率 | 变动情况说明 |
资产负债表 | ||||
预付款项 | 3,150,561,641.09 | 1,029,680,065.49 | 205.97% | 主要因公司贸易业务规模扩大及新增土地储备所致 |
应收货币保证金 | 391,871,114.98 | 84,624,053.76 | 363.07% | 主要因国贸期货经纪有限公司本年期货经纪业务发展较好,客户期货交易量大幅增长所致 |
应收质押保证金 | 299,798,680.00 | 5,068,800.00 | 5814.59% | 主要因国贸期货经纪有限公司本年期货经纪业务发展较好,客户期货交易量大幅增长所致 |
可供出售金融资产 | 1,096,968,850.62 | 403,942,900.54 | 171.57% | 主要因本公司所持可供出售金融资产市值大幅上升所致 |
在建工程 | 31,716,532.74 | 7,928,641.82 | 300.02% | 主要因21#泊位后续工程及控股子公司增加生产线及所致 |
交易性金融负债 | 105,655,170.05 | 207,170.00 | 50899.26% | 主要因本公司年末持有套期保值期货合约的浮动亏损较大所致 |
应付票据 | 3,584,901,302.43 | 1,287,018,301.56 | 178.54% | 主要因公司贸易业务规模扩大及大量采用票据结算所致 |
应付货币保证金 | 565,662,038.77 | 117,849,150.63 | 379.99% | 主要因国贸期货经纪有限公司本年期货经纪业务发展较好,客户期货交易量大幅增长所致 |
应付质押保证金 | 299,798,680.00 | 5,068,800.00 | 5814.59% | 主要因国贸期货经纪有限公司本年期货经纪业务发展较好,客户期货交易量大幅增长所致 |
应交税费 | 431,585,008.52 | 142,898,932.52 | 202.02% | 主要因公司计提土地增值税及企业所得税增加所致 |
应付利息 | 26,200,181.12 | 5,917,661.62 | 342.75% | 主要因本年增加短期融资券应付利息所致 |
一年内到期的非流动负债 | 410,930,000.00 | 100,930,000.00 | 307.14% | 主要因部分长期借款转至一年内到期所致 |
递延所得税负债 | 279,870,894.77 | 123,229,253.41 | 127.11% | 主要因年末持有套期保值期货合约的浮动亏损较大所致 |
资本公积 | 2,442,611,144.17 | 1,146,594,532.81 | 113.03% | 主要因本期新股发行溢价及年末可供出售金融资产市值上升所致 |
利润表 | ||||
营业税金及附加 | 433,492,928.03 | 233,709,822.55 | 85.48% | 主要因公司房地产项目确认收入所致 |
公允价值变动收益 | -97,353,053.20 | -15,361,728.30 | -533.74% | 主要因本公司年末持有的套期保值期货合约浮亏所致 |
所得税费用 | 184,431,465.89 | 91,838,862.74 | 100.82% | 主要因地产项目确认收入所致 |
现金流量表 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | -387,194,035.24 | 964,547,873.68 | -140.14% | 主要因报告期内公司扩大贸易业务规模及新增土地储备,经营性现金大量流出所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -528,303,566.20 | -47,901,894.53 | -1002.89% | 主要因报告期内公司增加投资所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,187,234,652.80 | -774,338,032.23 | 253.32% | 主要因报告期内增加筹资所致 |
子公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 主营收入 | 主营利润 | 净利润 |
福建三钢国贸有限公司 | 贸易 | 贸易 | 2000万元 | 609,254,259.24 | 163,048,977.97 | 2,935,190,884.34 | 62,212,423.33 | 49,868,445.60 |
厦门国贸金海湾投资有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发 | 2亿 元 | 3,593,872,694.25 | 446,038,605.20 | 2,265,541,909.00 | 716,091,345.94 | 572,920,558.79 |
前5名供应商合计采购金额 | 271,726.77万元 | 前5名客户销售额合计 | 376,809.95万元 |
占年度采购总额比例 | 14.88% | 占公司销售总额的比例 | 18.69% |
收入计划(亿元) | 成本费用计划(亿元) | 新年度经营目标 | 为达目标拟采取的策略和行动 |
211 | 204.8 | 详见6.1管理层讨论与分析中公司2010年经营计划部分 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
进出口贸易 | 8,880,012,292.14 | 8,471,023,627.33 | 4.61 | -9.24 | -10.16 | 增加0.98个百分点 |
国内贸易 | 12,175,015,857.24 | 11,878,059,763.25 | 2.44 | 50.97 | 50.24 | 增加0.47个百分点 |
房地产业 | 2,271,893,558.68 | 1,170,992,906.11 | 48.46 | 104.70 | 170.55 | 减少12.55个百分点 |
码头物流业 | 221,547,381.63 | 190,882,463.00 | 13.84 | -29.48 | -11.11 | 减少17.81个百分点 |
其他业务 | 784,808,696.22 | 556,225,070.41 | 29.13 | -4.87 | -8.10 | 增加2.49个百分点 |
合并抵消 | -4,172,173,633.27 | -4,157,534,892.63 | ||||
合计 | 20,161,104,152.64 | 18,109,648,937.47 | 10.18 | 17.36 | 15.43 | 增加1.50个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 21,126,520,801.51 | 32.30 |
国外 | 3,206,756,984.40 | -22.33 |
合并抵消 | -4,172,173,633.27 | -42.95 |
合计 | 20,161,104,152.64 | 17.36 |
募集资金总额 | 170,058.16 | 本年度已使用募集资金总额 | 109,338.62 | ||||
已累计使用募集资金总额 | 144,956.54 | ||||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
厦门东渡港区20#泊位技改工程项目 | 否 | 20,558.00 | 20,558.00 | 是 | 达产后预计年均实现利润总额5084万元 | 项目未达产 | |
厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目项目 | 否 | 13,164.00 | 10,009.22 | 是 | 达产后预计年均实现利润总额约2000万元 | 报告期内实现利润总额 | |
厦门翔安区大嶝岛X2004G01地块房地产项目 | 否 | 34,898.81 | 9,797.19 | 是 | 出售部分预计可实现净利润17332万元,出租部分预计进入稳定期后可实现年均净利润715万元 | 其中酒店项目已完工并正式对外营业;其余项目正在开发建设中 | |
小计 | 68,620.81 | 40,364.41 | |||||
增加大宗贸易营运资金 | 否 | 43,069.35 | 43,069.35 | 是 | / | / | |
宝达投资(香港)有限公司增资及补充流动资金 | 否 | 3,000.00万美元 | 3,000.00万美元 | 是 | / | / | |
上海启润实业有限公司增资 | 否 | 18,990.00 | 18,990.00 | 是 | / | / | |
广州启润贸易有限公司增资 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 是 | / | / | |
天津子公司新设 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 是 | / | / | |
合计 | / | 170,058.16 | 141,801.76 | / | / | ||
尚未使用的募集资金用途及去向 |
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
厦门宝达投资管理有限公司 | 厦门国贸东部开发有限公司2%股权 | 2009年12月31日 | 7,034,804.96 | 0 | -103,628.78 | 是 根据股权评估价值定价 | 是 | 是 |
厦门宝达投资管理有限公司 | 厦门国贸金海湾投资有限公司11%股权 | 2009年12月31日 | 50,299,432.96 | 0 | 57,694,884.5 | 是 根据股权评估价值定价 | 是 | 是 |
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
厦门国贸船舶进出口有限公司 | 2009年4月1日 | 54,625,600.00 | 连带责任担保 | 2009年4月1日~项目完工 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 54,625,600.00 | |||||
报告期末担保余额合计 | 54,625,600.00 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,647,377,500.00 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 2,552,058,490.00 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 2,606,684,090.00 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 60.39 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 1,069,963,700.00 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 448,486,141.47 | |||||
上述三项担保金额合计 | 1,518,449,841.47 |
厦门国贸集团股份有限公司
2009年年度报告摘要