西宁特殊钢股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 深圳鹏城会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司法人控股股东是西宁特殊钢集团有限责任公司。
公司实际控制人是青海省政府国有资产监督管理委员会。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、公司总体经营情况
2009年是公司经受考验、巩固成果的一年，更是战胜困难、加快发展的一年。面对全球金融危机对实体经济影响的深度和广度不断蔓延、以及钢铁产能严重过剩、特钢市场风云变幻、上下游供需关系持续低迷等诸多重大挑战，公司三大产业板块所属各公司牢固树立科学发展观，创新企业管理，努力开拓市场，大力调整产品结构、用户结构和区域结构，在危机中抢抓机遇，在逆境中寻求突破，从各环节入手切实降低运行成本，公司生产经营和各项管理工作有了较大进步，无论是产量还是成本消耗指标，均创出了历史最好水平。
1、主要经济指标完成情况
全年共生产铁109.54万吨，比上年增长18.96% ；钢126.72万吨，比上年增长10.19%；钢材113.85万吨，比上年增长9.17%；铁精粉70万吨，比上年减少15.74%；煤86.4万吨，比上年增长32.98%；焦炭72万吨，比上年减少0.11%；实现主营业务收入51.86亿元，比上年减少25.62%；实现利润总额8503.61万元，比上年减少71.25%；归属于母公司的净利润3476.82万元，同比增加314.57%。
2、经营中所做的主要工作
（1）深化管理体制、经营机制改革与创新。
一是适应企业发展新要求，坚持大部制管理体制整合与理顺，全面建立起生产销售一体化、设备维护能源管理一体化、技术质量管理一体化、物资采购供应一体化的管理体制，在企业内部形成了高度计划管理、高度集中统一的、适应当前市场挑战的管理运行体系。
二是坚持“当期以资金换效益、长远以合作谋共赢”的经营理念，从生产成本的有效控制、供销模式的优化转型、产品质量的持续改善、管理流程的科学规范、经济增长方式的有效转变等六个方面入手，创新采购、供应、结算模式，拓展供需双方战略合作，有效提升了公司原燃材料、备品备件等采购和管理水平，大幅度降低了企业采购成本。
（2）企业管理优化升级。
一是深入开展“对标挖潜”活动，以经济责任制为抓手，每季度进行指标修订，三大产业板块生产成本较上年有了大幅度降低。
二是全面调整营销策略，产品结构优化工作再上新台阶。重点品种产销量创出近年新高，西南、西北、陕西、河南片区销售量大幅增加，创出了近年来区域结构调整的最大亮点。煤炭焦化板块规范销售行为，取得较好效果。铁矿采选板块积极创建销售新体系，推行销售过程追踪和制度化、规范化、程序化销售模式，与当地大型钢铁企业建立长期战略合作关系。
三是加快推进信息化建设，企业管理水平有效提升。2009年2季度，公司OA系统正式投入使用，钢铁制造板块“无纸化”办公拉开序幕。2009年12月，公司网络信息中心、现代化生产指挥中心相继建成并投入运行。公司各大板块不断完善各自信息化管理手段，有效提高了工作质量和工作效率。
（3）项目建设快速推进。
在提高产能利用率和提升产品质量方面，钢铁制造板块先后实施了铁钢轧分厂新建2台VD炉及连铸机170mm方坯改造、加工分厂新建后部精整线工程、炼钢分厂康斯迪电炉全铁冶炼工艺改造等项目，进一步提高了装备水平，优化了工艺，为产品质量的持续改进创造了条件。煤炭焦化板块，加快矿井建设步伐，全年完成矿井井巷进尺497米、井巷浇筑482米；并实施了煤矿工业广场建设。铁矿采选板块实施铁矿浮选项目，进一步提高铁精粉品位，为实施精品战略创造了条件。
（4）加快资源开发，增强公司发展后劲。
在铁矿采选板块，准确把握后金融危机时期所蕴含的发展机遇，瞄准矿产资源价格低迷的有利时机，采取以股权换矿权的方法，将22万金属吨钒矿资源纳入肃北博伦公司；西钢矿业公司完成省内胜利铁矿的合作开发工作，其它两个铁矿已着手进行采选设计，为企业今后的长远发展创造了良好的资源条件。
（5）节能减排成效显著。
在降低能源消耗方面，对照国内同行先进指标，通过相关装备的技术改造、细化用能管理、合理调配用能等手段，实现了增产降耗，各项能源单耗指标大幅下降，二次能源利用水平有了显著提高。
在发展循环经济方面，实施了转炉污泥回收利用、钢渣回收利用、废旧设备回收利用等项目，在增加效益的同时减少了排放，有效改善了生产区环境。
在环境保护方面，公司本部实施了转炉烟罩及氧枪改造等项目，江仓公司实施焦化及储运场环保设施建设，肃北博伦公司实施了除尘设备安装项目，在减少污染、保护环境方面均取得了显著效果。同时，强化环保设施运行管理，对现有环保设施进行日巡回检查，确保各项污染物的处理或排放指标达到环保管理部门的要求。
3、公司技术创新情况
公司使用高炉铁水供60tConsteel电炉不给电冶炼，只利用铁水中的大量的物理热和化学热炼钢取得成功；经过3个月的工业性试验，现已在60tConsteel电炉实现不给电炼钢。Consteel电炉实现无电炼钢可以提高电弧炉炼钢的生产效率，降低炼钢成本，发挥能源与流程的优势；可以消除社会废钢附带的有机物在电炉内燃烧产生的“二恶英”的排放，降低钢铁生产对环境的影响。此项技术是电炉炼钢及特钢冶炼技术的一次革新，使公司取得了良好的经济效益和社会效益。
4、公司主营业务及其经营情况
公司所属行业为特种钢行业，主营业务范围；特殊钢冶炼及压延加工、棒材及钢筋生产、机械设备制造、来料加工、副产品出售；科技咨询、技术协作等业务。
(下转B44版)
| 股票简称 | 西宁特钢 |
| 股票代码 | 600117 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 青海省西宁市 |
| 邮政编码 | 810005 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.xntg.com |
| 电子信箱 | xntg@public.xn.qh.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨凯 | 余辉邦 |
| 联系地址 | 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处 | 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处 |
| 电话 | 0971-5299089 | 0971-5299673 |
| 传真 | 0971-5218389 | 0971-5218389 |
| 电子信箱 | xntg@public.xn.qh.cn | yuhuibang123@163.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 5,186,255,110.13 | 6,972,675,205.12 | -25.62 | 5,766,651,684.30 |
| 利润总额 | 85,036,097.52 | 295,777,434.08 | -71.25 | 508,343,053.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,768,163.80 | 8,386,613.84 | 314.57 | 300,521,125.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,917,482.88 | 14,140,625.28 | -29.87 | 292,635,907.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,278,977.71 | 420,133,191.02 | -57.33 | 370,401,919.89 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 10,496,326,988.14 | 10,285,950,021.62 | 2.05 | 9,167,288,221.39 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,437,939,082.67 | 2,569,282,077.16 | -5.11 | 2,540,480,418.05 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.01 | 400 | 0.42 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | 0.01 | 400 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.01 | 0.02 | -50 | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.34 | 0.33 | 增加1.01个百分点 | 12.71 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.39 | 0.56 | 减少0.17个百分点 | 12.37 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.24 | 0.57 | -57.89 | 0.50 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.29 | 3.47 | -5.19 | 3.43 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,996,715.29 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,426,336.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,208,265.68 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,818,778.08 |
| 所得税影响额 | -7,488,231.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,694,651.85 |
| 合计 | 24,850,680.92 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 335,010,921 | 45.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,010,921 | 45.20 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 335,010,921 | 45.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,010,921 | 45.20 |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ４、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 406,208,331 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,208,331 | 54.80 |
| 1、人民币普通股 | 406,208,331 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,208,331 | 54.80 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 741,219,252 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,219,252 | 100 |
| 报告期末股东总数 | 97,721户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 国有法人 | 49.87 | 369,669,184 | 335,010,921 | 质押337,240,600 | ||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.83 | 21,005,151 | 0 | 未知 | ||
| 青海省电力公司 | 国有法人 | 1.77 | 13,124,793 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 1.55 | 11,518,634 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 其他 | 1.35 | 9,999,938 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.14 | 8,420,302 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金六零一组合 | 其他 | 0.90 | 6,634,411 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.79 | 5,850,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.74 | 5,510,266 | 0 | 未知 | ||
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 其他 | 0.74 | 5,499,818 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 34,658,263 | 人民币普通股34,658,263 | |||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 21,005,151 | 人民币普通股21,005,151 | |||||
| 青海省电力公司 | 13,124,793 | 人民币普通股13,124,793 | |||||
| 全国社保基金一零九组合 | 11,518,634 | 人民币普通股11,518,634 | |||||
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 9,999,938 | 人民币普通股9,999,938 | |||||
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 8,420,302 | 人民币普通股8,420,302 | |||||
| 全国社保基金六零一组合 | 6,634,411 | 人民币普通股6,634,411 | |||||
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 5,850,000 | 人民币普通股5,850,000 | |||||
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 5,510,266 | 人民币普通股5,510,266 | |||||
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 5,499,818 | 人民币普通股5,499,818 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售条件的流通股股东与前10名股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | ||||||
| 名称 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈显刚 |
| 成立日期 | 1996年1月31日 |
| 注册资本 | 27.89 |
| 主要经营业务或管理活动 | 钢铁冶炼、金属压延加工；机械设备维修、租赁及配件批零；科技咨询、技术协作；金属材料、化工产品批零；原材料采购供应；矿产品及装卸；冶金炉料加工；建材、批零等。 |
| 名称 | 青海省政府国有资产监督管理委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 陈显刚 | 董事长 | 男 | 55 | 2007年3月28日 | 2010年3月27日 | 4,133 | 4,133 | 0 | 是 | |
| 刘克林 | 董事 | 男 | 54 | 2007年3月28日 | 2010年3月27日 | 3,647 | 3,647 | 0 | 是 | |
| 汤巨祥 | 董事 | 男 | 48 | 2007年3月28日 | 2010年3月27日 | 0 | 0 | 17 | 否 | |
| 杨 忠 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 2009年12月29日 | 2010年3月27日 | 0 | 0 | 23.4 | 否 | |
| 党福飞 | 董事、副总 | 男 | 49 | 2009年12月29日 | 2010年3月27日 | 0 | 0 | 23.3 | 否 | |
| 黄 斌 | 董事、副总 | 男 | 37 | 2007年3月28日 | 2010年3月27日 | 0 | 0 | 21.4 | 否 | |
| 陈 斌 | 独立董事 | 男 | 41 | 2009年5月15日 | 2010年3月27日 | 0 | 0 | 0.7 | 是 | |
| 王四林 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年3月25日 | 2010年3月27日 | 0 | 0 | 1.2 | 是 | |
| 张宏岩 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年3月25日 | 2010年3月27日 | 0 | 0 | 1.2 | 是 |
| 薛广志 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2007年3月28日 | 2010年3月27日 | 0 | 0 | 9.2 | 否 | |
| 潘维德 | 职工监事 | 男 | 51 | 2009年3月25日 | 2010年3月27日 | 0 | 0 | 14.8 | 否 | |
| 于鑫 | 监事 | 女 | 47 | 2009年5月15日 | 2010年3月27日 | 0 | 0 | 12.3 | 否 | |
| 王大军 | 财务总监 | 男 | 47 | 2006年5月30日 | 0 | 0 | 16.6 | 否 | ||
| 郭海荣 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年7月27日 | 0 | 0 | 23.9 | 否 | ||
| 李辉 | 副总经理 | 男 | 49 | 2009年7月27日 | 0 | 0 | 17.7 | 否 | ||
| 彭加霖 | 副总经理 | 男 | 34 | 2007年8月20日 | 0 | 0 | 17.7 | 否 | ||
| 杨 凯 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2004年5月10日 | 0 | 0 | 17.5 | 否 | ||
| 陈 列 | 总工程师 | 男 | 42 | 2007年8月20日 | 0 | 0 | 17 | 否 | ||
| 合计 | / | / | / | / | / | 7,780 | 7,780 | / | 234．9 | / |