株洲时代新材料科技股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2董事丁荣军因工作原因书面授权曾鸿平董事出席并代为行使表决权；

董事邓恢金因工作原因书面授权宋亚立董事出席并代为行使表决权；

董事刘杰因工作原因书面授权曾鸿平董事出席并代为行使表决权；

独立董事何学飞因工作原因书面授权白国庆独立董事出席并代为行使表决权。

1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）胡国良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	时代新材
股票代码	600458
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	株洲市天元区海天路18号
邮政编码	412007
公司国际互联网网址	http://www.trp.com.cn
电子信箱	tmt@teg.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季晓康	胡志强
联系地址	株洲市天元区海天路18号	株洲市天元区海天路18号
电话	0731－22837718	0731-22837786
传真	0731－22837888	0731-22837888
电子信箱	jixiaokang@teg.cn	huzhiqiang@teg.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,522,346,889.06	1,045,813,364.54	45.56	712,749,057.93
利润总额	102,679,085.11	49,044,784.11	109.36	37,103,989.87
归属于上市公司股东的净利润	95,477,008.78	47,223,296.56	102.18	34,843,465.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,703,681.42	45,522,277.34	108.04	34,400,119.01
经营活动产生的现金流量净额	174,253,981.77	72,318,292.56	140.95	71,439,206.32
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,676,034,071.76	1,142,439,145.07	46.71	854,516,879.11
所有者权益（或股东权益）	519,501,210.60	440,372,615.26	17.97	405,570,666.47

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.47	0.23	104.35	0.17
稀释每股收益（元／股）	0.47	0.23	104.35	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.46	0.22	109.09	0.17
加权平均净资产收益率（%）	19.89	11.19	增加了8.70个百分点	8.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.73	10.81	增加了8.92个百分点	8.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.85	0.35	142.86	0.35
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.54	2.15	18.14	1.98

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-194,322.00	报废固定资产的处理
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,117,766.00	技术中心创新能力建设项目等政府拨款
债务重组损益	-458,346.55	清欠应收款给予客户的折让
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-817,204.07
少数股东权益影响额	928,859.22
所得税影响额	196,574.76
合 计	773,327.36

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	95,155,200	46.56				-37,747,534	-37,747,534	57,407,666	28.09
1、国家持股
2、国有法人持股	95,155,200	46.56				-37,747,534	-37,747,534	57,407,666	28.09
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	109,200,000	53.44				37,747,534	37,747,534	146,947,534	71.91
1、人民币普通股	109,200,000	53.44				37,747,534	37,747,534	146,947,534	71.91
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	204,355,200	100.00				0	0	204,355,200	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南车株洲电力机车有限公司	4,314,261	4,314,261		0	在股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让。	2009年3月27日
中国北车集团大同电力机车有限责任公司	3,680,689	3,680,689		0
南车四方车辆有限公司	3,634,068	3,634,068		0
中国南车集团株洲车辆厂	3,534,848	3,534,848		0
中国北车集团大连机车车辆有限公司	3,521,699	3,521,699		0
中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司	3,347,167	3,347,167		0
中国南车集团资阳机车厂	2,510,376	2,510,376		0
中国南车集团南京浦镇车辆厂	2,472,066	2,472,066		0
中国南车集团石家庄车辆厂	2,390,835	2,390,835		0
中国南车集团眉山车辆厂	2,322,695	2,322,695		0
长春轨道客车装备有限责任公司	1,912,667	1,912,667		0
北京二七轨道交通装备有限责任公司	1,715,329	1,715,329		0
唐山轨道交通装备有限责任公司	1,434,480	1,434,480		0
北京南口轨道交通机械有限责任公司	956,334	956,334		0
中国北车集团唐山机车车辆厂	20	20		0
合计	37,747,534	37,747,534		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					16,327户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股 比例(%)	持股总数	报告期内 增减		有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
南车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	16.79	34,320,576			34,320,576	无
北京铁工经贸公司	国有法人	11.30	23,087,090			23,087,090	无
全国社保基金一零六组合	其他	3.64	7,445,597	7,445,597			未知
丰和价值证券投资基金	其他	2.78	5,683,968	5,683,968			未知
中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.37	4,844,382	4,844,382			未知
南车株洲电力机车有限公司	国有法人	2.11	4,314,261				无
全国社保基金一零四组合	其他	1.96	3,999,990	3,999,990			未知
大同机车实业公司	国有法人	1.80	3,680,689	3,680,689			无
南车四方车辆有限公司	国有法人	1.78	3,634,068				无
中国南车集团株洲车辆厂	国有法人	1.73	3,534,848				无

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	南车株洲电力机车研究所有限公司
单位负责人或法定代表人	丁荣军
成立日期	1992年9月9日
注册资本	238,171.00
主要经营业务或管理活动	铁路运输产品及设备，电器机械及器材，普通机械，电机，电子产品，控制用计算机产品及软件，橡胶，塑料产品；电子元件，电子器件，电气绝缘材料。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家设定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。轨道交通产品及设备以下项目限分支机构经营：纯净水、矿化水生产、销售，饮用水批零兼营。大型风力发电机组及零部件设计、制造、销售，风电场的建设、运营、咨询服务等。

4.3.2.2 实际控制人情况

单位：万元 币种：人民币

名称	中国南方机车车辆工业集团公司
单位负责人或法定代表人	赵小刚
成立日期	2002年7月2日
注册资本	705,549.40
主要经营业务或管理活动	铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理；进出口业务；建筑设备安装；化工材料（不含危险化学品）、建筑材料的销售。

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曾鸿平	董事长	男	46	2009年5月8日	2012年5月8日				41.37	否
邓恢金	副董事长	男	53	2009年5月8日	2012年5月8日				0	是
丁荣军	董事	男	49	2009年5月8日	2012年5月8日				0	是
宋亚立	董事	男	57	2009年5月8日	2012年5月8日				0	是
刘连根	董事	男	48	2009年9月29日	2012年5月8日				0	是
张力强	董事	男	47	2009年5月8日	2012年5月8日				0	是
张振翔	董事	男	47	2009年5月8日	2012年5月8日				1.5	是
李铁生	董事	男	48	2009年5月8日	2012年5月8日				1.5	是
刘 杰	董事	男	48	2009年5月8日	2012年5月8日				1.5	是
邹 涛	董事	男	51	2009年5月8日	2012年5月8日				1.5	是
白国庆	独立董事	男	39	2009年5月8日	2012年5月8日				3	否
何学飞	独立董事	男	49	2009年5月8日	2012年5月8日				3	否
李 乔	独立董事	男	56	2009年5月8日	2012年5月8日				3	否
徐 坚	独立董事	男	50	2009年5月8日	2012年5月8日				3	否
李俊峰	独立董事	男	54	2009年5月8日	2012年5月8日				3	否
孙 克	监事会主席	男	55	2009年5月8日	2012年5月8日				1.5	是
马 力	监事	男	56	2009年5月8日	2012年5月8日				0.9	是
蒋庆平	监事	男	48	2009年5月8日	2012年5月8日				0.9	是
李 略	监事	男	41	2009年5月8日	2012年5月8日				0.9	是
路孝杰	监事	男	47	2009年5月8日	2012年5月8日				0.9	是
张建军	监事	男	46	2009年5月8日	2012年5月8日				0.9	是
赵悬辉	职工监事	男	47	2009年5月8日	2012年5月8日				14.7	否
陶伟文	职工监事	女	43	2009年5月8日	2012年5月8日				24.4	否
于松林	职工监事	男	40	2009年5月8日	2012年5月8日				18.2	否
杨 军	总经理	男	37	2009年5月8日	2012年5月8日				36.58	否
刘建勋	副总经理兼总工程师	男	37	2009年5月8日	2012年5月8日				29.94	否
陈忠海	副总经理	男	46	2009年5月8日	2012年5月8日				30.93	否
龚志强	副总经理	男	47	2009年5月8日	2012年5月8日				25.58	否
张 华	副总经理兼财务总监	女	34	2009年5月8日	2012年5月8日				26.55	否

季晓康	董事会秘书	男	43	2009年5月8日	2012年5月8日				19.61	否
汤海涛	总经理助理	男	48	2009年5月8日	2012年5月8日				25.28	否
唐先贺	总经理助理	男	45	2009年5月8日	2012年5月8日				26.2	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体工作情况回顾

2009年，公司坚持“项目突破拓宽产业，现金为王创新管理”的工作思路，围绕“强化战略执行，控制经营风险；保障发展资源，提升精益生产”二十四字方针，抓住发展机遇，全力以赴谋突破，实现了市场开拓、精益生产、项目发展、能力建设、风险控制等工作的全面推进,圆满完成了公司董事会年初制定的各项工作任务。

2009年公司整体经营运行状况良好，经营规模迅速扩张，收入、回款、利润及资产规模等各项经济指标均再创历史新高，呈现出跨越式发展的态势。公司全年共完成销售收入15.2亿元，较上年增长4.8亿元，增幅为46%；全年实现净利润9548万元，较上年增长4826万元，增辐为102%；经营性现金流量净额为1.7亿元，较上年增长141%，且持续四年保持正值。

报告期内，公司所处的轨道交通、风力发电行业持续蓬勃发展，国内客运专线大规模建设、风力发电淘汰落后产能政策等为公司的发展提供了契机。公司积极发挥自主创新优势，充分把握市场机遇，在相关市场均实现了重大突破。

在轨道交通市场领域，报告期内，成功开发株电9600kw六轴车、7200kw六轴车、大连EMD引进机车、戚墅堰GE引进机车和大同9600kw六轴车等未来市场主力车型配套减振配件，并成功实现批量供货，在国内机车市场继续独占鳌头，市场占有率达70%以上；桥梁支座产品在新建铁路客运专线桥梁产品市场中中标金额达5.4亿元，行业排名第二；绝缘制品客专市场与铁科院签订了战略合作协议，乳化沥青产品首次实现了产品配套系列化，年内累计签订订单1.4亿元；系列橡胶件产品成功进入SIEMENS和BST高速车领域，与BOMBARDIER扩充5000万元的长期供货协议，协议总金额达1.5亿元；成功取得1800套印度空簧、720套英国SSL空簧订单并签订CBRC上海地铁7&9号线项目空簧国产化的合作协议；正式签订6000万元澳大利亚PPP项目订单,并通过首检；成为ITT KONI在中国的独家供应商和全球合作伙伴，首批签订1800万元供货订单。

在风电市场领域，首款40.3米叶片在河北尚义国华风场成功实现挂机，下半年与浙江运达、浙江华仪、东汽公司等签订的订单已超过3.5亿元；风电橡胶减振件市场已与国内32家风机整机厂建立了合作关系，成为国内该类产品的主导供应商。

公司始终坚持同心多元化发展，注重短、中、长期发展战略部署，加快公司新产业、新项目的孵化和推进，确保公司可持续发展。报告期内，公司与英国GH公司联合设计的2.5MW-48.8m新款叶片，已完成翼型和结构设计，正在进行整机载荷校算，预计2010年中可下线并投放市场；客运专线WJ-8扣件系统弹性垫板成为通过铁道部上道审查的国内唯一厂商，已与国内六家联合体中的五家签订了合作协议；建筑减隔震产品已与广州大学工程抗震研究中心签订战略合作协议，开始600T减震支座和铅芯隔震支座项目的试制；桥梁抗震产品速度锁定支座（LUB）、E型钢弹塑性阻尼支座和液压阻尼器等已完成开发鉴定并获得批量订单。

报告期内，公司持续培育企业的核心竞争力，持续加大核心技术研发平台与专业化制造平台的建设，为公司进一步快速发展提供基础与动力，目前公司在轨道交通弹性元件方向已建成国际先进的研发平台和生产平台，拉开了与国内传统竞争对手的距离。2009年，公司共有超过6万平方米的厂房及配套工程新建或改造完成并陆续投入使用，极大地缓解了生产规模扩大造成的场地瓶颈问题；公司国家认定企业技术中心在全国的排名上升到湖南省第一位，并成功申报“湖南省大型交电复合材料工程中心”，授权专利26项（其中发明专利8项），发表学术论文33篇，完成科技成果鉴定7项，获省级科技进步奖二等奖一项。

报告期内，公司不断通过优化管理提升效益，在年内持续开展降本增效活动，通过优选供应商、公开招标采购、改进工艺等主观努力实现降低材料采购支出近3000万元。在年内启动精益生产活动，先期试点的三个项目基本达到了产品交货期缩短50%、人均产出提升30%、库存减少50%、质量问题减少40%的效果。

2、公司营业业务及其经营状况

（1）营业业务分行业、分产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	业务利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
高分子减振降噪弹性元件	87,326.68	59,211.09	32.20	37.89	41.70	减少了1.82个百分点
绝缘制品及涂料	7,810.60	4,696.86	39.87	28.71	11.92	增加了9.02个百分点
特种工程塑料制品	15,837.05	12,052.90	23.89	49.69	40.29	增加了5.10个百分点
电磁线	24,557.05	22,911.16	6.70	17.22	18.25	减少了0.81个百分点
复合材料制品	11,630.77	8,759.37	24.69

①高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本增加主要系城轨线路产品和桥梁支座产品销售增长所致；营业利润率较上年减少主要系桥梁支座项目产品中标价较上年相对下降的影响；

②绝缘制品及涂料营业收入及营业成本增加主要系风力发电绝缘漆销售增长所致；营业利润率较上年增加主要是盈利能力较强的绝缘漆销量较上年同期上升所致；

③特种工程塑料制品营业收入及营业成本增加主要系改性材料销售增加所致；营业利润率较上年增加的原因主要是今年新增了利润率较高的耐磨板和阻力材料的销售所致；

④电磁线营业收入及营业成本增加主要系风电线销售增加所致；

⑤复合材料制品于2009年开始形成销售，与上年无可比性。

（2）营业收入分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	1,405,167,769.73	51.89
国外	117,179,119.33	-2.90
合计	1,522,346,889.06	45.57

（3）现金流量变动情况

单位：元 币种:人民币

项 目	本期数	上期数	增减（%）
经营活动产生的现金净流量	174,253,981.77	72,318,292.56	140.95
投资活动产生的现金净流量	-173,059,238.81	-141,196,928.67	-22.57
筹资活动产生的现金净流量	27,263,864.86	50,152,873.55	-45.64

①经营活动产生的现金净流量变化的原因主要是本年销售商品收回货款增加所致；

(下转B46版)