§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 自然人

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的回顾

1、公司整体经营情况的回顾和分析

正值公司产业结构调整布局完成之际，受国际金融危机的影响，2009年度公司生产经营状况不佳。上半年销售订单大幅减少，公司本部及所有子公司都严重开工不足，从而受折旧等固定费用影响，生产成本大幅上升。下半年虽然形势有所好转，订单有所恢复，但仍无法达到高峰时期的水平。报告期内，公司实现营业收入80,539万元，比上年同期减少91,919万元，下降53.30%。实现营业利润为-28,678万元，比去年同期减少23,949万元，下降506.40%，主要是产品毛利率下降及销量减少相应减少毛利13,574万元；管理费用比上年同期增加相应减少利润4,395万元。归属母公司的净利润-29,075万元，比上年同期下降2,495.77%。主要原因如下：

（1）由于受国际金融危险机影响，公司主营业务销售收入大幅度下降，母公司磁性材料由于受市场需求大幅度萎缩的影响，产能利用率大幅度降低，固定费用分摊上升，同时为了降低消化库存，公司采取了降价措施，使得主营业务销售收入减少17.271万元，下降26.04%，出口产品销售同比降幅达29.84%；主营业务利润毛利率大幅下降，毛利率同比减少10.04个百分点；主营业务利润同比减少6,646万元。

（2）全资子公司天通精电公司电子表面贴装业务由于公司进行客户结构的调整，2008年占主导业务的通信终端产品加工业务在2009年缩减了84%，导致2009年主营业务销售收入减少71,949万元，同比下降76.51%。由于开工率严重不足，通信网络基站产品技改项目的实施，深圳精电公司及精密机械事业部的设立，加大了新产品研究开发，使得研发费用和开办费及人员工资增加，加大了公司成本，产品成本中固定成本占比上升，直接影响公司毛利率，毛利率同比减少6.51个百分点；主营业务利润同比减少5,401万元。

（3）子公司天通吉成及江苏南大科技集团公司由于受磁性材料行业影响，粉末成型专用装备及工程安装同比减少利润602万元。

2009年，公司虽然遇到了前所未有的巨大困难，但公司完成了产业战略布局，为公司的转型升级打好了基础。公司的新材料产业基地、电子部品产业基地和专用装备产业基地建设完成并投入运营，公司的客户结构转型也基本完成，为公司未来发展和产业的腾飞打好了基础。2009年我们主要做了以下几个方面的工作：

（1）加大公司内部管理力度，夯实内部管理基础；

（2）努力调整产品结构，逐步向符合国家产业扶持政策的产业倾斜；

（3）实施设备的技术改造，提高效率，节能降耗，降低生产成本；

（4）加快新产品研发力度和规模化生产的试验；

（5）加强市场营销平台的建设和品牌的管理；

（6）抓好人才工程的建设，培育适应产业发展的人才队伍；

（7）加强与国内外企业的合作，实现优势互补，互利共赢。

2、报告期内变化较大的财务指标说明

（一）资产负债表指标说明

（1）应收票据本期较年初减少1,438万元，下降69.48%，主要系公司本期以票据结算的应收款项减少。

（2）预付帐款本期较年初减少1,597万元，下降60,60%，主要系公司本期预付货款、工程及设备款项减少。

（3）其他应收款本期较年初减少4,865万元，下降82.50%，主要系公司本期收到上海天盈投资发展有限公司股权转让款。

（4）存货本期较年初减少13,350 万元，下降40.15%，主要系公司本期销售订单萎缩导致生产规模的下降。

（5）长期股权投资本期较年初减少9196 万元，下降54.01%，主要系公司本期出售了联营企业上海天盈投资发展有限公司的全部股权。（6）在建工程本期较年初减少13,505 万元，下降97.47%，主要系公司期初在建项目本期完工结转固定资产。

（7）递延所得税资产本期较年初减少839 万元，下降98.07%，主要系公司本期亏损，无法预计未来期间是否很可能获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益。

（8）短期借款本期较年初增加10,528 万元，上升58.64%，主要系公司子公司本期银行短期借款增加。

（9）应付票据本期较年初减少1,630 万元，下降37.37%，主要系公司本期以票据结算的应付款项减少。

（10）预收款项本期较年初减少1,086 万元，下降37.10%，主要系公司本期预收的销售商品款项减少。

（11）应付职工薪酬本期较年初增加663 万元，上升47.94%，主要系公司期末未付的应付职工资及奖金增加。

（12）应交税费本期较年初减少859 万元，下降81.15%，主要系公司本期认证后未抵扣的增值税进项税额增加。

（13）其他应付款本期较年初增加1,304 万元，上升111.26%，主要系公司期末暂收房产转让款增加。

（14）长期借款本期较年初减少15,000 万元，下降100%，主要系公司本期转入一年内到期的长期借款。

（二）利润表指标说明

（1）营业收入本期较上年同期减少91,919 万元，下降53.30%，主要系公司本期电子表面贴装产品及磁性材料销售收入的减少。

（2）营业成本本期较上年同期减少78,345 万元，下降49.71%，主要系公司本期电子表面贴装产品及磁性材料销售收入减少相应的成本减少。

（3）管理费用本期较上年同期增加4,395万元，上升40.63%，主要系公司本期研发费用及折旧费用的增加。

（4）财务费用本期较上年同期减少1,478 万元，下降32.66%，主要系公司本期利息支出及汇兑损失的减少。

（5）资产减值损失本期较上年同期增加4,395万元，上升40.63%，主要系公司本期核销应收款项的损失及计提的存货跌价准备等增加。

（6）投资收益本期较上年同期增加1,350万元，上升73.66%，主要系公司本期权益法核算的投资收益增加。

（7）营业外收入本期较上年同期减少4,628 万元，下降69.85%，主要系公司本期非流动性资产处置损益收益减少。

（8）营业外支出本期较上年同期增加1,729万元，上升342.74%，主要系公司本期债务重组损失增加。

（9）所得税费用本期较上年同期增加786万元，上升948.99%，主要系公司本期减记递延所得税资产的账面价值。

（三）现金流量表指标说明

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,729万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,253万元，主要系本期转让上海天盈投资发展有限公司股权增加投资活动现金及固定资产投资较上年减少所致；

（3）筹资活动产生的现流量净额较上年同期增加18,723万元，主要系本期借款增加所致；

（4）汇率变动对现金的影响额较上年同期增加711万元，主要系本期汇率变动较少因，而汇兑损失较上年同期减少所致。

3、报告期内公司向前五名供应商采购金额占全部采购金额的33.69%；报告期内公司向前五名客户销售金额占销售收入的19.42%。

4、报告期内，公司控股及参股公司经营情况

公司全资子公司天通浙江精电科技有限公司，主要经营电子产品开发及加工等，2009年实现主营业务收入22,094万元，同比下降76.51%，实现净利润-7,820万元。

公司主要控股子公司天通吉成机器技术有限公司，主要经营专用设备的生产和销售，2009年实现主营业务收入5,297万元，同比下降0.58%，实现净利润-2,081万元。

公司主要控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司，主要经营粉体及包装工程安装等，2009年实现主营业务收入3391.97万元，实现净利润-864.76万元。

公司主要参股公司博创科技股份有限公司，主要经营光纤电子元器件的生产，2009年实现主营业务收入13,105 万元，实现净利润3,170万元。

5、科技创新、研发投入以及自主创新情况

（1）电子材料产业

报告期内，公司坚持科技创新，坚持相关多元化发展战略，电子材料、电子部品、专业装备三大产业得到了巩固与发展。

公司注重技术创新、产品结构调整及高端产品的开发，2009年继续加大研发投入，对软磁铁氧体材料及磁芯关键共性核心技术进行攻关及技术创新，开发小型化、异形化及特殊要求的3G通讯用磁芯、LED用新型磁芯、武器装备用新型磁芯、光伏发电、风发电及新能源汽车用高效能逆变磁芯等产品，取得了显著成效，鉴定验收国家级项目8项，省级项目5项，为企业的可持续发展提供了强有力的科技支撑。

公司承担的2007年度国家电子信息产业发展基金项目“现代通讯用高频、高磁导率、低失真软磁TH10i及TN2N新材料研发及产业化”通过验收。

公司承担的2008年度商务部优化机电和高新技术产品进出口结构资金项目“高磁导率低损耗NiZn铁氧体TN160L新材料”通过验收。

公司承担的2007年国家火炬计划项目“宽温、低功耗MnZn铁氧体TP4W新材料及磁芯”（项目编号：2007GH010094）通过验收。

公司承担的2008年国家火炬计划项目“低磁滞系数MnZn铁氧体TH7材料及磁芯”（项目编号：2008GH030722）通过验收。(下转B36版)

股票简称	天通股份
股票代码	600330
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省海宁经济开发区双联路129号
邮政编码	314400
公司国际互联网网址	http://www.tdgcore.com
电子信箱	tdga@tdgcore.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许丽秀	吴建美
联系地址	浙江省海宁经济开发区双联路129号	浙江省海宁经济开发区双联路129号
电话	0573-80701330	0573-80701330
传真	0573-80701300	0573-80701300
电子信箱	xlx@tdgcore.com	wjm@tdgcore.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	805,393,864.57	1,724,582,699.09	-53.30	1,258,493,964.38
利润总额	-289,140,771.60	13,923,737.68	-2,176.60	95,984,624.43
归属于上市公司股东的净利润	-290,750,267.88	12,135,976.64	-2,495.77	82,634,084.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-292,959,710.84	-57,674,125.78	-407.96	65,822,194.79
经营活动产生的现金流量净额	18,691,308.87	105,982,811.73	-82.36	43,557,860.97
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,964,355,633.22	2,315,251,134.72	-15.16	2,705,017,970.56
所有者权益（或股东权益）	1,263,005,868.33	1,562,640,178.20	-19.17	1,638,693,275.32

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	-0.49	0.02	-2,550	0.16
稀释每股收益（元／股）	-0.49	0.02	-2,550	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.50	0.10	-600	0.12
加权平均净资产收益率（%）	-20.58	0.75	减少21.33个百分点	7.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-20.74	-3.54	减少17.2个百分点	5.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.03	0.18	-83.33	0.07
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.14	2.65	-19.25	2.78

	金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	169,496,924	28.79				-169,496,924	-169,496,924
1、国家持股
2、国有法人持股	39,859,628	6.77				-39,859,628	-39,859,628
3、其他内资持股	129,637,296	22.02				-129,637,296	-129,637,296
其中： 境内非国有法人持股	42,166,852	7.16				-42,166,852	-42,166,852
境内自然人持股	87,470,444	14.86				-87,470,444	-87,470,444
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	419,321,476	71.21				169,496,924	169,496,924	588,818,400	100
1、人民币普通股	419,321,476	71.21				169,496,924	169,496,924	588,818,400	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	588,818,400	100				0	0	588,818,400	100

	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘建清	47,755,150	47,755,150		0		2009年5月22日
浙江天力工贸有限公司	42,166,852	42,166,852		0		2009年5月22日
宝钢发展有限公司	28,136,208	28,136,208		0		2009年5月22日
潘娟美	15,738,446	15,738,446		0		2009年5月22日
潘建忠	15,270,968	15,270,968		0		2009年5月22日
潘建忠	467,478	467,478		0		2009年5月18日
中国电子科技集团公司第四十八研究所	11,723,420	11,723,420		0		2009年5月22日
於志华	8,238,402	8,238,402		0		2009年5月22日
合计	169,496,924	169,496,924		0	/	/

报告期末股东总数					88,956户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
潘建清	境内自然人	8.11		47,755,150				无
浙江天力工贸有限公司	境内非国有法人	8.06		47,468,175				质押33,150,000
宝钢发展有限公司	国有法人	3.78		22,248,025				无
潘建忠	境内自然人	3.37		19,831,380				无
潘娟美	境内自然人	3.24		19,050,256				无
海宁市经济发展投资公司	国有法人	2.16		12,719,911				无
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人	1.99		11,723,420				无
於志华	境内自然人	1.40		8,238,402				无
潘金鑫	境内自然人	0.92		5,400,000				无
徐春明	境内自然人	0.46		2,724,000				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
潘建清			47,755,150				人民币普通股
浙江天力工贸有限公司			47,468,175				人民币普通股
宝钢发展有限公司			22,248,025				人民币普通股
潘建忠			19,831,380				人民币普通股
潘娟美			19,050,256				人民币普通股
海宁市经济发展投资公司			12,719,911				人民币普通股
中国电子科技集团公司第四十八研究所			11,723,420				人民币普通股
於志华			8,238,402				人民币普通股
潘金鑫			5,400,000				人民币普通股
徐春明			2,724,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东潘建清和第四、五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第八大股东於志华为母子关系；同时潘建清先生为第二大股东浙江天力工贸有限公司的实际控制人，持有其75.78%的股权；其他第三、六、七、九、十大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名	潘建清
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	副董事长兼总裁；2008年4月至今，任董事长兼总裁。

姓名	潘建清
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	副董事长兼总裁；2008年4月至今，任董事长兼总裁。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
潘建清	董事长兼总裁	男	46	2008年4月27日	2011年4月26日	40,255,104	47,755,150	遗产分配所得	38	否
姚跃	董事兼副总裁	男	56	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		18	否
李明锁	董事兼副总裁	男	42	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		18	否
陈元峻	董事	男	40	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		0	是
唐景庭	董事	男	44	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		0	是
张月明	董事	男	41	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		0	否
阚玉伦	独立董事	男	39	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		6	否
陶琲	独立董事	女	74	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		6	否
钱凯	独立董事	男	46	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		6	否
徐春明	监事会主席	男	42	2008年4月27日	2011年4月26日	3,624,000	2,724,000	二级市场减持	4.35	否
张瑞标	监事	男	42	2008年4月27日	2011年4月26日	1,012,342	840,000	二级市场减持	16	否
段金柱	监事	男	45	2008年4月27日	2011年4月26日	3,172,820	2,722,820	二级市场减持	14.8	否
徐北燕	监事	女	49	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		0	是
孙伟	监事	男	38	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		0	否
许丽秀	董事会秘书	女	44	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		18	否
张桂宝	财务负责人	女	48	2009年3月14日	2011年4月26日	425,000	425,000		18	否
徐应江	副总裁	男	46	2008年4月27日	2011年4月26日	0	0		18	否
王凤鸣	财务总监	男	38	2008年4月27日	2009年3月14日	0	0		1.5	否
合计	/	/	/	/	/	48,489,266	54,466,970	/	182.65	/

  天通控股股份有限公司

  2009年年度报告摘要