上海汇丽建材股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否

1.6 公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

3.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009 年，为抵御全球金融危机对我国的不利影响，中国推出了前所未有的经济刺激计划，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。在“扩内需、保增长”十项措施、全年9.59 万亿信贷投放等一揽子计划的刺激下，中国成功完成了经济“保八”目标。随着有关政策的落实和房地产市场逐步复苏和快速发展，地板行业从2009年4月份开始聚集人气，逐步回暖。

2009年度，公司主营业务仍以地板生产销售为主，其他经营性业务以涂料生产销售为主。报告期内，公司面临着诸多难题。（1）全国地板品牌竞争激烈，尤其是许多出口企业挤入国内市场加剧了竞争，导致地板行业产能过剩；（2）市场上不断出现假冒伪劣产品，影响公司正常营销及运营，并影响了经销商信心；（3）地板公司团队建设不理想，在年度战术上不断调整，政策连贯性较差，公司和上下游合作伙伴配合不当；（4）公司对市场投入减少和不恰当的收缩聚焦策略，失去了不应失去的部分市场渠道，渠道进一步萎缩；（5）处理存货虽然盘活了资金，但造成账面较大亏损。在上述诸多因素影响，公司2009年销售业绩下滑，没有完成预期的经营目标。但公司在控制成本费用，加强产品质量和新产品开发，打击假冒伪劣产品，清理不良资产和盘活存量资产等方面取得一定的成果。

报告期内，公司实现营业收入3,744.45万元，比上年减少24.17％，主要是由于行业竞争激烈，致使公司销售能力下降；营业利润为-749.00万元，比上年同期增加71.66％，主要是本年度严格执行费用预算制度，期间费用同比减少了30.08％，以及处置积压存货、通过债务重组收回其他应收款，转回了资产减值准备；归属于上市公司股东的净利润为-1,571.94万元，比上年同期减亏33.24%，主要是期间费用及资产减值损失减少所致。

截止2009年12月31日，公司总资产为12,720.05万元，负债总额为8,898.80万元，归属于母公司的股东权益为3,673.90万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

经2008年9月25日第四届董事会临时会议审议通过，本公司向张秀芝转让了上海汇丽墙体材料有限公司65.7％的股权，转让价格为人民币856,000.00元。截止2009年1月，上述股权转让事宜所涉及的相关产权和工商变更登记手续已办理完毕。

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2009年7月孙保家、张工导起诉上海汇丽集团有限公司及本公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司，由于汇丽集团和地板公司提供给其在澳大利亚销售的地板存在权利瑕疵侵犯了第三人专利权，致使其遭受重大损失，故要求汇丽集团和地板公司共同支付原告损害赔偿金1,157,415.19澳元(约合人民币712万元) ，目前该案尚未结束。具体案情详见公司2009年10月14日临2009-010公告。

2009年10月汇丽集团和地板公司诉佛山市森活地板有限公司等虚假宣传纠纷案，经上海市高级人民法院调解，各方达成协议，汇丽集团和地板公司已经撤诉，本案已经结束。具体案情详见公司2009年10月14日临2009-011和公司2010年3月3日临2010-004公告。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依法列席公司股东大会及公司董事会，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。监事会认为报告期内，公司股东大会和董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的现象。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期审阅公司财务报表，及时了解公司经营状况，并同意上海众华沪银会计事务所对公司2009年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定；2009年年度报告所包含的信息真实、全面、客观、公允地反映了公司2009年经营状况及经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司自1996年首次募集资金后无新募集资金的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司为防止亏损进一步加大，同时能更好地配合公司产业整合，将所持有的上海汇丽墙体材料有限公司65.7％的股权转让给张秀芝。本次交易不属于关联交易，公司严格按照上市公司出售资产的相关法律、法规运作，不存在内幕交易以及损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相关的审批程序。公司2009年度日常交易不存在损害公司利益的情形。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海汇丽建材股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

■

法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海汇丽建材股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明

（下转B37版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
汤宏	董事	因工作原因	郑悦群

股票简称	ST汇丽B
股票代码	900939
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市浦东新区康桥东路299号
邮政编码	201319
公司国际互联网网址	www.huili.com
电子信箱	stock@huili.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜红谱	陈晓静
联系地址	上海市浦东新区康桥东路299号	上海浦东新区康桥东路299号
电话	021-58138717	021-58138712
传真	021-58134499	021-58134499
电子信箱	stock@huili.com	stock@huili.com

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
				调整后	调整前
营业收入	37,444,531.96	49,379,196.88	-24.17	58,235,849.85	58,235,849.85
利润总额	-15,231,172.48	-23,567,901.59	35.37	3,735,985.51	3,735,985.51
归属于上市公司股东的净利润	-15,719,433.85	-23,547,430.87	33.24	4,113,662.97	4,113,662.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,489,180.40	-26,162,433.44	67.55	-24,151,015.52	-24,151,015.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,483,973.38	-3,275,729.96	24.17	-45,814,525.05	-45,814,525.05
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
				调整后	调整前
总资产	127,200,483.81	128,452,945.75	-0.98	165,774,369.91	165,774,369.91
所有者权益（或股东权益）	36,738,961.32	52,458,395.17	-29.97	78,005,826.04	73,544,961.09

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
				调整后		调整前
基本每股收益（元／股）	-0.09	-0.13	33.24	0.02		0.02
稀释每股收益（元／股）	-0.09	-0.13	33.24	0.02		0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.05	-0.14	67.55	-0.13		-0.13
加权平均净资产收益率（%）	-35.25	-41.81	增加6.56个百分点	5.42		5.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-19.03	-46.45	增加27.42个百分点	-31.80		-33.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.01	-0.02	24.17	-0.25		-0.25
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.20	0.29	-29.97	0.43	0.41

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,083,746.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,586.00
债务重组损益	201,637.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,396.98
长期股权投资转让收益	56,578.59
少数股东权益影响额（税后）	454,294.40
合计	-7,230,253.45

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-15,719	-23,547	36,739	52,458
按国际会计准则调整的项目及金额：
1、调整年初净资产
2、递延税款			1,027	1,027
3、固定资产折旧		3,229
4、少数股东差异		250
5、其他			2	2
按国际会计准则	-15,719	-20,068	37,768	53,487

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）						本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股		送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份	93,500,000	51.52							93,500,000	51.52
1、发起人股份
其中：
国家持有股份	6,969,600	3.84							6,969,600	3.84
境内法人持有股份	86,530,400	47.68							86,530,400	47.68
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份	88,000,000	48.48							88,000,000	48.48
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股	88,000,000	48.48							88,000,000	48.48
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	181,500,000	100							181,500,000	100

报告期末股东总数				11,664户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
上海汇丽集团有限公司	国有法人	32.64	59,249,300		59,249,300	无
中信房地产股份有限公司	国有法人	5.45	9,897,800		9,897,800	无
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	国有法人	5.45	9,897,800		9,897,800	无
上海市南汇区国有（集体）资产监督管理委员会	国家	3.84	6,969,600		6,969,600	无
中国建筑科学研究院	国有法人	3.84	6,964,100		6,964,100	无
何炜	未知	0.92	1,667,000		0	未知
宓小俊	未知	0.87	1,581,200		0	未知
郭金俊	未知	0.86	1,564,910		0	未知
周娥	未知	0.59	1,050,000		0	未知
庄名道	未知	0.48	870,765		0	未知
前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股的数量				股份种类及数量
何炜	1,667,000				境内上市外资股
宓小俊	1,581,200				境内上市外资股
郭金俊	1,564,910				境内上市外资股
周娥	1,050,000				境内上市外资股
庄名道	870,765				境内上市外资股
王爱娟	780,843				境内上市外资股
珠江纺织贸易公司	550,670				境内上市外资股
朱小强	450,000				境内上市外资股
郑前级	393,200				境内上市外资股
范恋	390,000				境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人国有股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其一致行动人情况。本报告期内，本公司持股5％（含5％）以上的股东所持有股份未发生质押、冻结的情况。

名称	上海汇丽集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王建申
成立日期	1993年9月13日
注册资本	4.5
主要经营业务或管理活动	化学建材、建筑涂料、防水装潢黏结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进口义务，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。

名称	上海南汇资产投资经营有限公司
单位负责人或法定代表人	陈仑
成立日期	1998年7月14日
注册资本	2.0
主要经营业务或管理活动	对县辖国有资产和县属集体资产实施优化配置、各类投资；资产收益；资产经营；融资咨询服务。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
金永良	董事长	男	61	2008年12月30日	2011年12月29日				0	是
王建申	副董事长	男	56	2008年12月30日	2011年12月29日				0	是
张峻	董事	男	45	2008年12月30日	2011年12月29日				0	是
贾浩	董事	男	39	2008年12月30日	2010年2月8日				0	是
王邦鹰	董事	男	44	2008年12月30日	2011年12月29日				0	是
黄晓峰	董事、总经理	男	37	2008年12月30日	2010年1月12日				18	否
范德忠	董事	男	46	2008年12月30日	2011年12月29日				0	是
高巍	董事	男	40	2009年5月22日	2010年1月12日				0	是
汤宏	董事	男	41	2008年12月30日	2011年12月29日				0	是
郑悦群	董事	男	38	2008年12月30日	2011年12月29日				0	是
费方域	独立董事	男	61	2008年12月30日	2011年12月29日				3（税后）	是
潘飞	独立董事	男	53	2008年12月30日	2011年12月29日				3（税后）	是
李宪惠	独立董事	男	46	2008年12月30日	2011年12月29日				3（税后）	是
关保英	独立董事	男	48	2008年12月30日	2011年12月29日				3（税后）	是
卫平	独立董事	男	47	2008年12月30日	2011年12月29日				3（税后）	是
王永平	监事长	男	45	2008年12月30日	2011年12月29日				0	是
詹琳	监事	女	37	2008年12月30日	2011年12月29日				0	是
王鹰	监事	男	57	2008年12月30日	2011年12月29日				0	是
曾玉鹏	监事	男	35	2008年12月30日	2011年12月29日				0	是
樊光辉	监事	男	33	2008年12月30日	2011年12月29日				5.4	否
张志良	副总经理	男	49	2008年12月30日	2011年12月29日				12	否
杜红谱	董事会秘书	男	40	2008年12月30日	2011年12月29日				12	否
沈建明	财务负责人	男	38	2008年12月30日	2011年12月29日				12	否

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
木制品	36,182,893.54	35,619,692.26	1.56	-25.93	-32.02	增加8.82个百分点
其他	1,261,638.42	1,670,337.26	-32.39	137.54	136.98	增加0.31个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海地区	30,474,336.95	-23.75
华东地区	2,287,429.81	-43.01
华北地区	1,715,578.38	-31.38
东北地区	573,620.12	-40.07
华南地区	34,367.69	-
西南地区	30,017.81	-95.71
西北地区	1,329,195.12	6.98
其他地区	999,986.08	-
小计	37,444,531.96	-24.17
减：内部抵销	-	-
	37,444,531.96	-24.17

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海汇丽集团有限公司			111.20	2,409.56
上海中远汇丽建材销售有限公司				3.05
上海汇豪木门制造有限公司			1.83	10.98
合计			113.03	2,423.59

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6.1	1,142,424.54	3,604,513.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	6.2	6,375,943.82	6,000,844.64
预付款项	6.4	1,060,093.45	993,305.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6.3	1,048,631.06	853,518.10
买入返售金融资产
存货	6.5	2,521,056.34	5,335,844.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		12,148,149.21	16,788,025.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6.6	26,475,410.54	25,776,210.68
投资性房地产	6.7	18,270,414.16
固定资产	6.8	13,025,724.15	31,206,802.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	6.11	5,248,980.40	5,248,980.40
油气资产
无形资产	6.10	52,031,805.35	49,432,926.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		115,052,334.60	111,664,919.94
资产总计		127,200,483.81	128,452,945.75
流动负债：
短期借款	6.14	13,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	6.15	13,509,485.55	16,966,817.47
预收款项	6.16	4,753,650.43	4,843,951.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6.17	2,112,503.95	2,129,832.27
应交税费	6.18	6,257,372.66	6,311,595.97
应付利息
应付股利

其他应付款	6.19	48,327,702.01	43,695,839.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		87,960,714.60	73,948,037.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	6.12	1,027,276.13	1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计		1,027,276.13	1,027,276.13
负债合计		88,987,990.73	74,975,313.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6.20	181,500,000.00	181,500,000.00
资本公积	6.21	64,920,842.21	64,920,842.21
减：库存股
专项储备
盈余公积	6.22	18,111,896.60	18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润	6.23	-227,793,777.49	-212,074,343.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		36,738,961.32	52,458,395.17
少数股东权益	6.24	1,473,531.76	1,019,237.36
所有者权益合计		38,212,493.08	53,477,632.53
负债和所有者权益总计		127,200,483.81	128,452,945.75

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6.1	118,364.72	297,756.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款	6.2	372,000.88	90,206.25
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	6.3	91,789,083.93	92,361,539.93
存货	6.5
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		92,279,449.53	92,749,502.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6.6	118,278,942.46	117,579,742.60
投资性房地产
固定资产	6.8	539,240.48	580,727.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	6.11	5,248,980.40	5,248,980.40
油气资产
无形资产	6.10	37,122,222.58	38,855,555.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		161,189,385.92	162,265,006.82
资产总计		253,468,835.45	255,014,509.68
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	6.15	572,171.96	572,171.96
预收款项	6.16	1,916,666.31	1,916,666.31
应付职工薪酬	6.17	536,347.65	537,362.57
应交税费	6.18	4,958,980.24	4,956,974.70
应付利息
应付股利
其他应付款	6.19	42,782,424.53	42,106,054.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		50,766,590.69	50,089,229.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	6.12	1,027,276.13	1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计		1,027,276.13	1,027,276.13
负债合计		51,793,866.82	51,116,505.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6.20	181,500,000.00	181,500,000.00
资本公积	6.21	59,759,317.28	59,759,317.28
减：库存股
专项储备
盈余公积	6.22	18,111,896.60	18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润	6.23	-57,696,245.25	-55,473,210.06
所有者权益（或股东权益）合计		201,674,968.63	203,898,003.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		253,468,835.45	255,014,509.68