重要提示
１、北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，３７５万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６０号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象（配售对象）询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价（以下简称“网上发行”）发行相结合的方式。本次网下发行由民生证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“民生证券”）负责组织实施。
３、根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为４２．００元／股，发行数量为３，３７５万股，其中，网下发行数量为６７５万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为２，７００万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下配售工作已于２０１０年４月１４日（Ｔ＋１日）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验资报告。本次网下发行过程已经北京市君致律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
５、根据２０１０年４月１２日公布的《北京利尔高温材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会３７号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效申报的９４家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，８７１，３１０．００万元，有效申购数量为４４，５５５万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为６７５万股，有效申购数量为４４，５５５万股，有效申购获得配售的配售比例为１．５１４９８１％，认购倍数为６６．０１倍，最终向配售对象配售６，７４９，９６１股，网下配售产生的３９股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配数量（股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ４１０ | ６２，１１４ |
| ２ | 东海证券有限责任公司自营账户 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ３ | 东吴证券有限责任公司自营账户 | ５００ | ７５，７４９ |
| ４ | 方正证券有限责任公司自营账户 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ５ | 广州证券有限责任公司自营账户 | ４７０ | ７１，２０４ |
| ６ | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ７ | 华泰紫金１号集合资产管理计划 | １６０ | ２４，２３９ |
| ８ | 南京证券有限责任公司自营账户 | ６７０ | １０１，５０３ |
| ９ | 平安证券有限责任公司自营账户 | ６７５ | １０２，２６１ |
| １０ | 西部证券股份有限公司自营账户 | ６７５ | １０２，２６１ |
| １１ | 江南证券有限责任公司自营账户 | ４００ | ６０，５９９ |
| １２ | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ６６０ | ９９，９８８ |
| １３ | 中山证券有限责任公司自营账户 | ２５０ | ３７，８７４ |
| １４ | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | １７０ | ２５，７５４ |
| １５ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ６７５ | １０２，２６１ |
| １６ | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ６７５ | １０２，２６１ |
| １７ | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | １４０ | ２１，２０９ |
| １８ | 江海证券自营投资账户 | １００ | １５，１４９ |
| １９ | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ２０ | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ２１ | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | ４１０ | ６２，１１４ |
| ２２ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １１０ | １６，６６４ |
| ２３ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ２４ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ２５ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ２６ | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ２７ | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ２８ | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ２９ | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ３０ | 太平洋稳健理财一号 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ３１ | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ３２ | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ３３ | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ３４ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ３５ | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ３６ | 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ３７ | 中国人保资产安心收益投资产品 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ３８ | 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ３９ | 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ４０ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １００ | １５，１４９ |
| ４１ | 中国电力财务有限公司自营账户 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ４２ | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | １００ | １５，１４９ |
| ４３ | 大成优选股票型证券投资基金 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ４４ | 大成价值增长证券投资基金 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ４５ | 汉盛证券投资基金 | ４００ | ６０，５９９ |
| ４６ | 汉兴证券投资基金 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ４７ | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ２００ | ３０，２９９ |
| ４８ | 富国天利增长债券投资基金 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ４９ | 富国天益价值证券投资基金 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ５０ | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日） | １５０ | ２２，７２４ |
| ５１ | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日） | １３０ | １９，６９４ |
| ５２ | 富国工行绝对回报策略混合型资产管理计划（网下配售资格截至２０１０年９月２２日） | １００ | １５，１４９ |
| ５３ | 富国基金邮储银行绝对回报策略混合型资产管理计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２日） | １１０ | １６，６６４ |
| ５４ | 富国基金招商银行绝对回报策略混合型资产管理计划（网下配售资格截至２０１０年１１月３０日） | １００ | １５，１４９ |
| ５５ | 广发稳健增长证券投资基金 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ５６ | 德盛增利债券证券投资基金 | ４００ | ６０，５９９ |
| ５７ | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | ２００ | ３０，２９９ |
| ５８ | 全国社保基金四零九组合 | １００ | １５，１４９ |
| ５９ | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １００ | １５，１４９ |
| ６０ | 全国社保基金七零九组合 | １００ | １５，１４９ |
| ６１ | 国泰双利债券证券投资基金 | ６５０ | ９８，４７３ |
| ６２ | 国泰稳健增值混合型资产管理计划（网下配售资格截至２０１０年１１月４日） | １００ | １５，１４９ |
| ６３ | 华夏债券投资基金 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ６４ | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | １００ | １５，１４９ |
| ６５ | 华夏希望债券型证券投资基金 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ６６ | 深圳市水务（集团）有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年５月３日） | １００ | １５，１４９ |
| ６７ | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１８日） | １２０ | １８，１７９ |
| ６８ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １００ | １５，１４９ |
| ６９ | 全国社保基金五零四组合 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ７０ | 嘉实债券开放式证券投资基金 | ４７０ | ７１，２０４ |
| ７１ | 全国社保基金一零六组合 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ７２ | 全国社保基金六零四组合 | ４００ | ６０，５９９ |
| ７３ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ３００ | ４５，４４９ |
| ７４ | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | ６７５ | １０２，２６１ |
| ７５ | 益民创新优势混合型证券投资基金 | ２３５ | ３５，６０２ |
| ７６ | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | ４００ | ６０，５９９ |
| ７７ | 金元比联核心动力股票型证券投资基金 | １００ | １５，１４９ |
| ７８ | 上海国际信托有限公司自营账户 | １００ | １５，１４９ |
| ７９ | 厦门国际信托有限公司自营账户 | １３０ | １９，６９４ |
| ８０ | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ８１ | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ８２ | 瑞新（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年３月６日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ８３ | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ８４ | 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ８５ | 结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ８６ | 结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ８７ | 结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ８８ | 结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ８９ | 结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ９０ | 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ９１ | 结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日） | ６７５ | １０２，２６１ |
| ９２ | 中原信托有限公司自营账户 | ４４０ | ６６，６５９ |
| ９３ | 新华信托股份有限公司自营账户 | １２０ | １８，１７９ |
| ９４ | 渤海国际信托有限公司自营账户 | ２００ | ３０，２９９ |
注：１、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、主承销商联系方式
联系地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１８层
联系电话：０１０－８５１２０１９０
联系传真：０１０－８５１２０２１１
联系部门：资本市场部
北京利尔高温材料股份有限公司
民生证券有限责任公司
２０１０年４月１５日