第一节 重要声明与提示
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“长青股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司承诺在股票上市之后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板块投资者利益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。
本次发行前，公司全体股东一致承诺：自股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露２０１０年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２０１０年１－３月及对比表中２００９年１－３月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 Ａ 股股票上市的基本情况。
二、中国证券监督管理委员会已以证监许可［２０１０］２８６号文《关于核准江苏长青农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 ２，５００ 万股，其中网下向配售对象发行５００万股及网上资金申购定价发行２，０００万股已于２０１０年４月６日成功发行，发行价格为５１．００元／股。
三、经深圳证券交易所《关于江苏长青农化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上１１８号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“长青股份”，股票代码“００２３９１”，其中本次公开发行中网上定价发行的２，０００万股股票将于２０１０年４月１６日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
四、本次上市相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：２０１０年４月１６日
（三）股票简称：长青股份
（四）股票代码：００２３９１
（五）首次公开发行后总股本：９，８９２万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：２，５００万股
（七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
| 序号 | 股 东 | 本次发行前 | 本次发行后 | 限售期 | ||
| 持股数 （万股） | 持股比例（％） | 持股数 （万股） | 持股比例（％） | |||
| １ | 于国权 | ３，６２２．０８ | ４９．００ | ３，６２２．０８ | ３６．６２ | 自２０１０年４月１６日起３６个月 |
| ２ | 黄南章 | ８８７．０４ | １２．００ | ８８７．０４ | ８．９７ | 自２０１０年４月１６日起３６个月 |
| ３ | 周秀来 | ５９１．３６ | ８．００ | ５９１．３６ | ５．９８ | 自２０１０年４月１６日起３６个月 |
| ４ | 周汝祥 | ５９１．３６ | ８．００ | ５９１．３６ | ５．９８ | 自２０１０年４月１６日起３６个月 |
| ５ | 于国庆 | ５９１．３６ | ８．００ | ５９１．３６ | ５．９８ | 自２０１０年４月１６日起３６个月 |
| ６ | 周治金 | ３６９．６ | ５．００ | ３６９．６０ | ３．７４ | 自２０１０年４月１６日起３６个月 |
| ７ | 刘长法 | ３６９．６ | ５．００ | ３６９．６０ | ３．７４ | 自２０１０年４月１６日起３６个月 |
| ８ | 吉志扬 | ３６９．６ | ５．００ | ３６９．６０ | ３．７４ | 自２０１０年４月１６日起３６个月 |
| 合计 | ７，３９２．００ | １００．００ | ７，３９２．００ | ７４．７３ | － | |
（八）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本次发行前，公司全体股东一致承诺：自股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。
除上述流通限制外，于国权、黄南章、周秀来、周汝祥、于国庆等五人在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的 ５００ 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上发行的２，０００万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
| 项目 | 数量（万股） | 占发行后比例（％） | 可上市交易时间（非交易日顺延） | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 于国权 | ３，６２２．０８ | ３６．６２％ | ２０１３年４月１６日 |
| 黄南章 | ８８７．０４ | ８．９７％ | ２０１３年４月１６日 | |
| 周秀来 | ５９１．３６ | ５．９８％ | ２０１３年４月１６日 | |
| 周汝祥 | ５９１．３６ | ５．９８％ | ２０１３年４月１６日 | |
| 于国庆 | ５９１．３６ | ５．９８％ | ２０１３年４月１６日 | |
| 周治金 | ３６９．６０ | ３．７４％ | ２０１３年４月１６日 | |
| 刘长法 | ３６９．６０ | ３．７４％ | ２０１３年４月１６日 | |
| 吉志扬 | ３６９．６０ | ３．７４％ | ２０１３年４月１６日 | |
| 小 计 | ７，３９２．００ | ７４．７３％ | － | |
| 首次公开发行的股份 | 网下配售发行的股份 | ５００ | ５．０５％ | ２０１０年７月１６日 |
| 网上定价发行的股份 | ２０００ | ２０．２２％ | ２０１０年４月１６日 | |
| 合计 | ９，８９２．００ | １００．００％ | － | |
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐人：光大证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
| 发行人名称 | 江苏长青农化股份有限公司 |
| 英文名称 | ＪＩＡＮＧＳＵ ＣＨＡＮＧＱＩＮＧ ＡＧＲＩＣＵＬＴＵＲＥＡＬ ＡＮＤ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ |
| 法定代表人 | 于国权 |
| 业务范围 | 许可经营项目：农药的生产、销售。公路货物运输（限分支机构经营）。一般经营项目：化工产品的生产、销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务 |
| 主营业务 | 化学农药的生产、销售 |
| 所属行业 | 化学原料及化学制品制造业（代码Ｃ４３） |
| 注册登记日期 | ２００１年１月４日 |
| 本次上市前股本 | ９，８９２万元 |
| 工商登记机关 | 江苏省工商行政管理局 |
| 住所 | 江苏省江都市浦头镇江灵路１号 |
| 邮政编码 | ２２５２１８ |
| 电话 | ０５１４－８６４２４９１８ |
| 传真 | ０５１４－８６４２１０３９ |
| 互联网网址 | ｗｗｗ．ｊｓｃｑ．ｃｏｍ |
| 电子信箱 | ｓｔｏｃｋ＠ｊｓｃｑ．ｃｏｍ |
| 董事会秘书 | 肖刚 |
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
| 姓 名 | 职 务 | 任 期 | 持有股数 （万股） |
| 于国权 | 董事长兼总经理 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ３，６２２．０８ |
| 黄南章 | 董事、常务副总经理、财务负责人 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ８８７．０４ |
| 周汝祥 | 董事、副总经理 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ５９１．３６ |
| 于国庆 | 董事 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ５９１．３６ |
| 李钟华 | 独立董事 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ０ |
| 杨光亮 | 独立董事 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ０ |
| 龚新海 | 独立董事 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ０ |
| 周秀来 | 监事会主席 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ５９１．３６ |
| 李秋荣 | 监事 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ０ |
| 张春红 | 监事 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ０ |
| 孙霞林 | 副总经理 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ０ |
| 肖刚 | 董事会秘书 | ２００９年１１月—２０１２年１１月 | ０ |
三、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东及实际控制人
本次发行前于国权直接持有公司４９％的股份，是本公司的控股股东，同时也是本公司的实际控制人。
于国权，男，４９岁，身份证号码为：３２１０８８１９６０１２２４ＸＸＸＸ，中共党员，本科学历，高级经济师，全国优秀乡镇企业家。１９７８年进入江都农药厂工作，１９８５年至１９９９年历任江都农药厂财务科长、副厂长、厂长，１９９９年至２００１年任江苏长青集团有限公司董事长、总经理。２００１年１月起任本公司董事长、总经理，２００２年１１月起兼任本公司下属子公司江苏长青兽药有限公司法定代表人。
（二）控股股东及实际控制人对外投资情况
于国权是发行人的控股股东和实际控制人。除投资发行人外，于国权没有控制或参股其他企业等对外投资情况。
四、本次上市前公司前十名股东
公司本次发行结束后上市前的股东总人数为３６，６１１人，其中公司前十名股东具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 占股本比例 |
| １ | 于国权 | ３，６２２．０８ | ３６．６２％ |
| ２ | 黄南章 | ８８７．０４ | ８．９７％ |
| ３ | 周秀来 | ５９１．３６ | ５．９８％ |
| ４ | 周汝祥 | ５９１．３６ | ５．９８％ |
| ５ | 于国庆 | ５９１．３６ | ５．９８％ |
| ６ | 周治金 | ３６９．６０ | ３．７４％ |
| ７ | 刘长法 | ３６９．６０ | ３．７４％ |
| ８ | 吉志扬 | ３６９．６０ | ３．７４％ |
| ９ | 中国电力财务有限公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| １０ | 上海汽车集团财务有限责任公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| １１ | 国机财务有限责任公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| １２ | 江苏省国际信托投资有限责任公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| １３ | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| １４ | 斯坦福大学 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| １５ | 国都证券有限责任公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| １６ | 华泰证券股份有限公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| １７ | 国泰君安证券股份有限公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| １８ | 中原信托有限公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| １９ | 东吴证券有限责任公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ２０ | 山西证券股份有限公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ２１ | 中国民族证券有限责任公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ２２ | 西部证券股份有限公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ２３ | 昆仑信托有限责任公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ２４ | 新华信托股份有限公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ２５ | 金元证券股份有限公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ２６ | 云南国际信托有限公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ２７ | 交通银行－华夏债券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ２８ | 中国建设银行－银华保本增值证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ２９ | 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ３０ | 东海证券有限责任公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ３１ | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ３２ | 华泰财产保险股份有限公司－传统－理财产品 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ３３ | 国泰君安－招行－国泰君安君得利一号货币增强集合资金管理计划 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ３４ | 华泰人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ３５ | 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ３６ | 全国社保基金五零三组合 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ３７ | 全国社保基金五零二组合 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ３８ | 华泰资产管理有限公司－增值投资产品 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ３９ | 太平人寿保险有限公司－万能－个险万能 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ４０ | 中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ４１ | 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ４２ | 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ４３ | 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ４４ | 云南国际信托有限公司－凯瑞集合资金信托计划 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ４５ | 中信银行－银河银信添利债券型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ４６ | 云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２第九期集合资金信托 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ４７ | 云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２第七期集合资金信托 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ４８ | 云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２第六期集合资金信托 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ４９ | 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ５０ | 中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托１ | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ５１ | 中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托２ | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ５２ | 中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托３ | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ５３ | 中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托４ | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ５４ | 中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托５ | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ５５ | 中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托６ | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ５６ | 中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托７ | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ５７ | 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ５８ | 中国工商银行－金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ５９ | 中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ６０ | 嘉禾人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ６１ | 中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ６２ | 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ６３ | 中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ６４ | 全国社保基金七零三组合 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ６５ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ６６ | 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ６７ | 中国建设银行－富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ６８ | 中国工商银行－中银稳健增利债券型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ６９ | 中信证券－中信－中信证券债券优化集合资产管理计划 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ７０ | 西南证券股份有限公司 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ７１ | 中国建设银行－银华增强收益债券型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ７２ | 中国建设银行－华商收益增强债券型证券投资基金 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ７３ | 中信证券－中行－中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| ７４ | 中银国际－中行－中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 | ４．６２２８ | ０．０５％ |
| 合计 | ７，６９７．１０４８ | ７８．０５％ | |
注：上述第９－７４名股东持股数量和比例相同。
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行总股数为２，５００万股。
二、发行价格及发行市盈率
本次发行价格为５１．００元／股。
５０．００倍（发行价格除以按２００９年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算）；
３７．５０倍（发行价格除以按２００９年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润及发行前的总股本计算的每股收益计算）；
三、发行方式
本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。 本次发行规模为２，５００万股，网下向配售对象询价配售５００万股，网上资金申购发行２，０００万股。
本次发行网下配售５００万股，有效申购获得配售的配售比例为０．９２４５５６２１％，超额认购倍数为１０８．１６倍；网上定价发行２，０００万股，中签率为０．４８３００４７５３２％，超额认购倍数为２０７倍。本次发行网上、网下均不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况
１、本次发行募集资金总额为１２７，５００．００万元。
２、南京立信永华会计师事务所于２０１０年４月９日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具宁信会验字（２０１０）００１０号验资报告。
五、发行费用
１、发行费用总额及明细
| 发行费用明细 | 金额 |
| 承销及保荐费用 | ５，６００．００万元 |
| 审计验资费用 | １５０．００万元 |
| 律师费用 | ６０．００万元 |
| 信息披露费用 | ５５０．００万元 |
| 路演推介费用 | ８２６．７０８万元 |
| 登记托管费、上市初费及信息查询费 | １３．２９２万元 |
| 合计 | ７，２００．００万元 |
２、发行费用为２．８８元／股。
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为１２０，３００．００ 万元。
七、发行后每股净资产
发行后每股净资产：１５．２０元（按照２００９年１２月３１日经审计数据加上本次发行募集资金净额和发行后总股本计算）
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为１．０２元（按２００９年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股份９，８９２万股计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２０１０年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２０１０年１－３月及对比表中２００９年１－３月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、公司主要会计数据及财务指标
| 项 目 | ２０１０年３月３１日 | ２００９年１２月３１日 | 本报告期末比 上年度期末增减（％） |
| 流动资产（元） | ３５４，１３２，８１５．２８ | ３０１，５９２，３４８．６３ | １７．４２％ |
| 流动负债（元） | １９１，２１０，４１０．７７ | １７７，３２８，６２５．９１ | ７．８３％ |
| 总资产（元） | ６０４，７５７，７００．２０ | ５５４，７２６，１５３．９３ | ９．０２％ |
| 归属于母公司所有者权益（元） | ３２７，２９６，８０４．７７ | ３００，９５０，０２８．６０ | ８．７５％ |
| 归属于母公司的每股净资产（元／股） | ４．４３ | ４．０７ | ８．７５％ |
| 项 目 | ２０１０年１－３月 | ２００９年１－３月 | 本报告期比 上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | １８３，８７２，７１６．８３ | １７１，９５９，６３９．８０ | ６．９３％ |
| 利润总额（元） | ３０，１２０，１８８．８４ | ２６，９９５，０６３．０６ | １１．５８％ |
| 净利润 | ２６，３４６，７７６．１７ | ２４，１９４，２３９．６６ | ８．９０％ |
| 归属于母公司所有者的净利润（元） | ２６，３４６，７７６．１７ | ２４，１９４，２３９．６６ | ８．９０％ |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（元） | ２６，３４８，７５７．４０ | ２４，２７２，１５９．４２ | ８．５６％ |
| 基本每股收益（元） | ０．３６ | ０．３３ | ９．０９％ |
| 净资产收益率（全面摊薄） | ８．０５％ | ８．０４％ | 增加０．０１个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ８．０５％ | ８．０７％ | 减少０．０２个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２７，０７１，７４８．８９ | －４５，１２５，７７６．３６ | － |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．３７ | －０．６１ | － |
二、经营业绩与财务状况的简要说明
２０１０年１－３月，公司实现营业收入１８３，８７２，７１６．８３元，同比增加６．９３％。从利润规模看，２０１０年１－３月，公司实现净利润３０，１２０，１８８．８４元，较上年同期增长１１．５８％，公司收入及利润水平稳定上升的原因主要为：一、公司在原有销售体系的基础上，进一步加强了销售、推广力度；二、主要产品氟磺胺草醚、吡虫啉价格２００９年处于较低水平，２０１０年来渐呈上升趋势，产品毛利率稳中有升。
２０１０年１－３月，公司经营活动产生的现金流量净额为２７，０７１，７４８．８９元，去年同期为－４５，１２５，７７６．３６元，主要是因为２００９年一季度预收账款较大，同期现金流入较少。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自 ２０１０年３月 ２６日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常；
２、公司所处行业、市场无重大变化；
３、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化；
４、公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项；
５、公司没有重大投资活动；
６、公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为；
７、公司住所未发生变更；
８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化；
９、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求；
１０、公司未发生对外担保等或有事项；
１１、公司财务状况和经营成果没有重大变化；
１２、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：光大证券股份有限公司
法定代表人：徐浩明
联系地址：上海市静安区新闸路１５０８号１１楼
电话：０２１—２２１６９２３０
传真：０２１—２２１６９２８４
保荐代表人： 张曙华 薛江
项目协办人： 吴华贵
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于江苏长青农化股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之上市保荐书》，保荐人认为：“江苏长青农化股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券股份有限公司同意担任江苏长青农化股份有限公司本次发行上市的保荐人，保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任”。
附件：
１、２０１０年３月３１日资产负债表
２、２０１０年１－３月与上年同期比较利润表
３、２０１０年１－３月与上年同期比较现金流量表
江苏长青农化股份有限公司
2010 年4月15日
附表１． ２０１０年３月３１日资产负债表
| 编制单位：江苏长青农化股份有限公司 | 单位：（人民币）元 | |||
| 项目 | ２０１０．３．３１ | ２００９．１２．３１ | ||
| 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ３６，６２４，０９６．１９ | ３６，０７７，８５５．７６ | １７，３１４，８９９．４５ | １５，８９４，０５５．２６ |
| 交易性金融资产 | ８２５，７９２．００ | ８２５，７９２．００ | ９９１，９３６．００ | ９９１，９３６．００ |
| 应收票据 | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ | ４，２２１，８２３．７５ | ４，２２１，８２３．７５ |
| 应收账款 | ８７，０７７，０６４．０８ | ８４，７２３，９７２．２６ | ６７，０３４，７００．６６ | ６５，２１１，７５９．５９ |
| 预付款项 | １９，０７９，９９０．２９ | １８，７４２，２４９．９６ | １４，３５９，９２６．０４ | １４，０９３，６８４．８８ |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | ５，４１８，８２０．６１ | ７，２８１，９３９．１６ | ２，１４２，７１５．５４ | ３，９１７，６４４．４１ |
| 存货 | ２０２，１０７，０５２．１１ | １９９，６２４，８８２．８９ | １９５，５２６，３４７．１９ | １９３，４８８，５６６．９３ |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | ３５４，１３２，８１５．２８ | ３５０，２７６，６９２．０３ | ３０１，５９２，３４８．６３ | ２９７，８１９，４７０．８２ |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | １，４１４，１００．００ | ２２，７３８，３４９．３５ | １，４１４，１００．００ | ２２，７３８，３４９．３５ |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | ２２０，３１２，３９７．０５ | ２０９，６７１，０３９．２５ | ２２６，６１３，８３１．２５ | ２１５，６９９，１８２．１５ |
| 在建工程 | １２，５５２，１４４．３４ | １２，５５２，１４４．３４ | ８，７６３，５３３．５５ | ８，７６３，５３３．５５ |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | １２，９３１，０２３．８４ | ９，８７１，３４５．８４ | １３，０１８，８７５．０５ | ９，９４１，５１１．０５ |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ７７０，７１９．８１ | ７７０，７１９．８１ | ||
| 长期待摊费用 | ２５９，３８３．７５ | ２５９，３８３．７５ | ３１１，２６０．５０ | ３１１，２６０．５０ |
| 递延所得税资产 | ２，３８５，１１６．１３ | ２，３８５，１１６．１３ | ２，２４１，４８５．１４ | ２，２４１，４８５．１４ |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | ２５０，６２４，８８４．９２ | ２５７，４７７，３７８．６６ | ２５３，１３３，８０５．３０ | ２５９，６９５，３２１．７４ |
| 资产总计 | ６０４，７５７，７００．２０ | ６０７，７５４，０７０．６９ | ５５４，７２６，１５３．９３ | ５５７，５１４，７９２．５６ |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ６３，０００，０００．００ | ６３，０００，０００．００ | ６３，０００，０００．００ | ６３，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | １２，２１１，０００．００ | １２，２１１，０００．００ | ３，７１６，０００．００ | ３，７１６，０００．００ |
| 应付账款 | ２９，０７０，７３２．６７ | ２８，５１２，８０５．１７ | ２３，０７４，５５１．７２ | ２２，７０２，７１５．６８ |
| 预收款项 | ６，４７２，８７６．３２ | ６，４４６，５０４．９４ | ２１，５６３，０９７．７２ | ２１，５４４，７７１．６４ |
| 应付职工薪酬 | ６，５５８，６２１．０３ | ６，０２８，７４７．６３ | ４，１８３，３６６．２５ | ３，６８９，３７７．１１ |
| 应交税费 | １７，８０５，８８４．７３ | １７，７８２，６２２．４４ | １４，１７２，５６５．４５ | １４，０９６，０５６．４１ |
| 应付利息 | ２３３，３５５．００ | ２３３，３５５．００ | ２３３，３５５．００ | ２３３，３５５．００ |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | ８，８５７，９４１．０２ | ８，８１３，８９５．６４ | ３８５，６８９．７７ | １９，３３５．６４ |
| 一年内到期的非流动负债 | ４７，０００，０００．００ | ４７，０００，０００．００ | ４７，０００，０００．００ | ４７，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | １９１，２１０，４１０．７７ | １９０，０２８，９３０．８２ | １７７，３２８，６２５．９１ | １７６，００１，６１１．４８ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | １６６，６９７．５２ | １６６，６９７．５２ | １９１，６１９．１２ | １９１，６１９．１２ |
| 其他非流动负债 | ３６，０８３，７８７．１４ | ３５，３２８，７８７．１４ | ２６，２５５，８８０．３０ | ２５，５００，８８０．３０ |
| 非流动负债合计 | ８６，２５０，４８４．６６ | ８５，４９５，４８４．６６ | ７６，４４７，４９９．４２ | ７５，６９２，４９９．４２ |
| 负债合计 | ２７７，４６０，８９５．４３ | ２７５，５２４，４１５．４８ | ２５３，７７６，１２５．３３ | ２５１，６９４，１１０．９０ |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | ７３，９２０，０００．００ | ７３，９２０，０００．００ | ７３，９２０，０００．００ | ７３，９２０，０００．００ |
| 资本公积 | ４，７１２，４００．００ | ４，７１２，４００．００ | ４，７１２，４００．００ | ４，７１２，４００．００ |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | ３７，１９５，７３５．５４ | ３７，１９５，７３５．５４ | ３４，５５４，８３８．１９ | ３４，５５４，８３８．１９ |
| 未分配利润 | ２１１，４６８，６６９．２３ | ２１６，４０１，５１９．６７ | １８７，７６２，７９０．４１ | １９２，６３３，４４３．４７ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３２７，２９６，８０４．７７ | ３３２，２２９，６５５．２１ | ３００，９５０，０２８．６０ | ３０５，８２０，６８１．６６ |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | ３２７，２９６，８０４．７７ | ３３２，２２９，６５５．２１ | ３００，９５０，０２８．６０ | ３０５，８２０，６８１．６６ |
| 负债和所有者权益总计 | ６０４，７５７，７００．２０ | ６０７，７５４，０７０．６９ | ５５４，７２６，１５３．９３ | ５５７，５１４，７９２．５６ |
附表２． ２０１０年１－３月与上年同期比较利润表
| 编制单位：江苏长青农化股份有限公司 | 单位：（人民币）元 | ||||
| 项目 | ２０１０年１－３月 | ２００９年１－３月 | |||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | ||
| 一、营业收入 | １８３，８７２，７１６．８３ | １８２，２７７，６７６．６６ | １７１，９５９，６３９．８０ | １７０，３３５，３３６．７０ | |
| 减：营业成本 | １２３，１１９，０４３．３３ | １２１，９１７，５４５．６２ | １１９，７３１，２０８．６１ | １１８，６１０，１３８．１４ | |
| 营业税金及附加 | ７９６，９１１．４０ | ７９６，９１１．４０ | ３６０，９９０．６６ | ３６０，９９０．６６ | |
| 销售费用 | ６，７９２，８８０．７４ | ６，６８０，５２７．２１ | ５，９１９，３２８．８９ | ５，７３４，０４２．３３ | |
| 管理费用 | １９，５０４，５７０．４０ | １９，０９４，９７６．８４ | １４，３７６，２３６．１２ | １３，８９６，７０３．８７ | |
| 财务费用 | ２，４８６，９８７．２３ | ２，４８５，９０６．１９ | ２，４３２，２９５．２４ | ２，４２８，５０４．１５ | |
| 资产减值损失 | １，０４９，７８３．３８ | １，１１６，９５４．６７ | ２，０７３，７６２．３８ | ２，２３５，６７６．６３ | |
| 加：公允价值变动收益 | －１６６，１４４．００ | －１６６，１４４．００ | １３２，３５２．００ | １３２，３５２．００ | |
| 投资收益 | － | － | ４２，０００．００ | ４２，０００．００ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | － | － | |||
| 二、营业利润 | ２９，９５６，３９６．３５ | ３０，０１８，７１０．７３ | ２７，２４０，１６９．９０ | ２７，２４３，６３２．９２ | |
| 加：营业外收入 | ２，６８４，５１０．２４ | ２，６８４，３９３．２４ | ３４０，３４１．９９ | ２００，２５１．９９ | |
| 减：营业外支出 | ２，５２０，７１７．７５ | ２，５２０，７１７．７５ | ５８５，４４８．８３ | ５６４，８３７．８３ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ７，４４０．５７ | ７，４４０．５７ | １１９，４４８．８３ | ９８，８３７．８３ | |
| 三、利润总额 | ３０，１２０，１８８．８４ | ３０，１８２，３８６．２２ | ２６，９９５，０６３．０６ | ２６，８７９，０４７．０８ | |
| 减：所得税费用 | ３，７７３，４１２．６７ | ３，７７３，４１２．６７ | ２，８００，８２３．４０ | ２，８００，８２３．４０ | |
| 四、净利润 | ２６，３４６，７７６．１７ | ２６，４０８，９７３．５５ | ２４，１９４，２３９．６６ | ２４，０７８，２２３．６８ | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２６，３４６，７７６．１７ | ２６，４０８，９７３．５５ | ２４，１９４，２３９．６６ | ２４，０７８，２２３．６８ | |
| 少数股东损益 | |||||
| 五、每股收益 | |||||
| （一）基本每股收益 | ０．３６ | ０．３６ | ０．３３ | ０．３３ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．３６ | ０．３６ | ０．３３ | ０．３３ | |
| 六、其他综合收益 | |||||
| 七、综合收益总额 | ２６，３４６，７７６．１７ | ２６，４０８，９７３．５５ | ２４，１９４，２３９．６６ | ２４，０７８，２２３．６８ | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２６，３４６，７７６．１７ | ２６，４０８，９７３．５５ | ２４，１９４，２３９．６６ | ２４，０７８，２２３．６８ | |
附表３． ２０１０年１－３月与上年同期比较现金流量表
| 编制单位：江苏长青农化股份有限公司 | 单位：（人民币）元 | ||||
| 项目 | ２０１０年１－３月 | ２００９年１－３月 | |||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １２１，７４１，７８０．３０ | １２０，７９０，８０５．６０ | ６１，９５６，５１３．００ | ６０，８２８，６９８．４９ | |
| 收到的税费返还 | ２，８８７，１８９．０４ | ２，８８７，１８９．０４ | １，４５６，４０１．００ | １，４５４，８１２．４６ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２１，６３５，５７９．５４ | ２１，６２９，８９１．９０ | ９６０，４０１．９７ | ７８６，３７６．０４ | |
| 经营活动现金流入小计 | １４６，２６４，５４８．８８ | １４５，３０７，８８６．５４ | ６４，３７３，３１５．９７ | ６３，０６９，８８６．９９ | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８５，５００，０７６．９８ | ８４，０９９，１８５．００ | ８４，２２４，４７６．５６ | ８３，０４７，９４４．２１ | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８，５８４，５０５．６２ | ８，２０３，１２２．２７ | ７，５２１，００８．６１ | ７，２３１，２５４．４０ | |
| 支付的各项税费 | ３，９５５，００１．１１ | ３，８７２，９８９．０７ | ２，９７８，６００．８２ | ２，９７６，７５９．３２ | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２１，１５３，２１６．２８ | ２１，１８６，２３７．５５ | １４，７７５，００６．３４ | １４，５４３，５２１．６０ | |
| 经营活动现金流出小计 | １１９，１９２，７９９．９９ | １１７，３６１，５３３．８９ | １０９，４９９，０９２．３３ | １０７，７９９，４７９．５３ | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２７，０７１，７４８．８９ | ２７，９４６，３５２．６５ | －４５，１２５，７７６．３６ | －４４，７２９，５９２．５４ | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | － | － | |||
| 收回投资收到的现金 | － | － | － | ||
| 取得投资收益收到的现金 | － | － | ４２，０００．００ | ４２，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３３，７００．００ | ３３，７００．００ | ２６３，８０９．４ | ２３５，３０９．４０ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － | － | － | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | － | － | － | － | |
| 投资活动现金流入小计 | ３３，７００．００ | ３３，７００．００ | ３０５，８０９．４０ | ２７７，３０９．４０ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６，５０８，１０７．１５ | ６，５０８，１０７．１５ | １４，１１８，０５１．９１ | １４，１１４，８５１．９１ | |
| 投资支付的现金 | － | － | － | － | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | － | － | － | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | － | － | － | － | |
| 投资活动现金流出小计 | ６，５０８，１０７．１５ | ６，５０８，１０７．１５ | １４，１１８，０５１．９１ | １４，１１４，８５１．９１ | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６，４７４，４０７．１５ | －６，４７４，４０７．１５ | －１３，８１２，２４２．５１ | －１３，８３７，５４２．５１ | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | － | － | |||
| 吸收投资收到的现金 | － | － | － | ||
| 取得借款收到的现金 | － | ７２，０３８，０００．００ | ７２，０３８，０００．００ | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | － | － | － | ||
| 筹资活动现金流入小计 | － | － | ７２，０３８，０００．００ | ７２，０３８，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | － | ３２，５００，０００．００ | ３２，５００，０００．００ | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２，４８３，９４５．００ | ２，４８３，９４５．００ | ２，３８５，１６２．５０ | ２，３８５，１６２．５０ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | － | － | － | － | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２，４８３，９４５．００ | ２，４８３，９４５．００ | ３４，８８５，１６２．５０ | ３４，８８５，１６２．５０ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２，４８３，９４５．００ | －２，４８３，９４５．００ | ３７，１５２，８３７．５０ | ３７，１５２，８３７．５０ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | － | － | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １８，１１３，３９６．７４ | １８，９８８，０００．５０ | －２１，７８５，１８１．３７ | －２１，４１４，２９７．５５ | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １６，５７１，６９９．４５ | １５，１５０，８５５．２６ | ４３，１９３，４７１．９３ | ４２，７０６，２２５．０５ | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３４，６８５，０９６．１９ | ３４，１３８，８５５．７６ | ２１，４０８，２９０．５６ | ２１，２９１，９２７．５０ | |
上海市静安区新闸路1508号