§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司2010年第一季度报告经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议审议通过。董事会会议应到董事17人，实到董事9人，徐祖坚、潘剑秋、周易、王树华、徐锦荣、王会娟等六位董事，范从来、穆德骏等两位独立董事未亲自出席会议，其中：徐祖坚、王树华两位董事书面委托陆加芳董事代为行使表决权，潘剑秋、周易两位董事书面委托蔡标董事代为行使表决权，徐锦荣、王会娟两位董事书面委托吴万善董事代为行使表决权，范从来独立董事书面委托陈传明独立董事代为行使表决权，穆德骏独立董事书面委托吴晶妹独立董事代为行使表决权。监事会会议应到监事9人，实到监事6人，监事会主席余亦民、监事靳向东、王瑛未亲自出席会议，其中：余亦民书面委托陈良训监事代为行使表决权，靳向东书面委托徐世刚监事代为行使表决权，王瑛书面委托浦宝英监事代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 吴万善 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴万善 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 舒本娥 |
公司负责人、主管会计工作负责人吴万善先生及会计机构负责人（会计主管人员）舒本娥女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 118,995,449,374.72 | 98,801,776,569.56 | 20.44 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 30,270,108,598.16 | 13,921,314,844.58 | 117.44 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.41 | 2.89 | 87.20 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,576,386,192.32 | -70.27 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.64 | -76.11 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 826,346,533.89 | 826,346,533.89 | 16.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1628 | 0.1628 | 3.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1625 | 0.1625 | 3.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1628 | 0.1628 | 3.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.24 | 4.24 | 减少43.54个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.23 | 4.23 | 减少43.75个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 180,758.00 | 处理固定资产收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 689,325.51 | 主要系转会费 |
| 政府补助 | 873,388.00 | 营业部收到的财政扶持基金 |
| 所得税影响额 | -451,107.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,171.23 | |
| 合计 | 1,297,535.55 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 143,052 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 34,727,674 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 4,499,680 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司（见附注） | 3,189,950 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 3,045,154 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 2,349,351 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 2,065,900 | 人民币普通股 |
| 孙怀玉 | 2,041,300 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金 | 1,970,000 | 人民币普通股 |
注：上表，中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪”和“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001沪”两个证券帐户的合计持股数，该两个帐户分别持有2,190,000 股和999,950股公司股票。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因:
单位：人民币元
| 项 目 | 合并 | 增减比例（%） | 原因 | |
| 2010 年3 月31 日 | 2009年12月31日 | |||
| 结算备付金 | 26,412,070,616.59 | 14,413,843,187.41 | 83.24% | 客户交易结算资金存款增加 |
| 客户备付金 | 25,673,435,920.88 | 10,295,919,199.23 | 149.36% | 客户交易结算资金存款增加 |
| 应收利息 | 23,013,774.50 | 17,350,639.70 | 32.64% | 子公司长城伟业期货公司定期存单利息增加 |
| 可供出售金融资产 | 2,184,055,206.13 | 1,259,217,288.77 | 73.45% | 可供出售金融资产投资规模增加 |
| 长期股权投资 | 2,469,397,480.71 | 1,691,828,410.60 | 45.96% | 对江苏银行投资增加7亿所致 |
| 其他资产 | 681,210,220.33 | 494,749,331.21 | 37.69% | 香港子公司应收现金客户和保证金客户款项增加 |
| 短期借款 | 52,753,200.00 | 17,609,600.00 | 199.57% | 香港子公司增加短期借款4000万（港币）所致 |
| 卖出回购金融资产款 | 3,704,919,843.83 | 2,143,415,595.21 | 72.85% | 卖出回购业务规模增加 |
| 代理承销证券款 | 90,100,534.00 | 1,006,228,534.00 | -91.05% | 期末尚未结算的代理承销证券款减少 |
| 应付利息 | 50,871,643.76 | 14,198,041.98 | 258.30% | 公司次级债券利息增加 |
| 其他负债 | 3,307,789,996.08 | 4,827,652,668.38 | -31.48% | 应付开放式基金交收款减少 |
| 资本公积 | 17,399,340,378.60 | 2,661,404,206.97 | 553.77% | 股本溢价 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,270,108,598.16 | 13,921,314,844.58 | 117.44% | 发行新股所致 |
| 股东权益合计 | 30,490,982,234.42 | 14,134,092,196.65 | 115.73% | 发行新股所致 |
3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
单位：人民币元
| 项 目 | 合并 | 增减比例（%） | 原因 | |
| 2010 年1-3月 | 2009年1-3月 | |||
| 证券承销业务净收入 | 229,803,480.58 | 8,422,479.01 | 2628.45% | 股票承销业务增加 |
| 利息净收入 | 200,535,875.21 | 114,973,727.06 | 74.42% | 股票发行使自有资金增加，利息收入相应增加 |
| 投资净收益 | 178,327,953.10 | 56,673,150.50 | 214.66% | 金融资产投资收益增加 |
| 公允价值变动净收益 | 48,045,629.18 | 85,410,836.61 | -43.75% | 交易性金融资产浮动盈利减少 |
| 汇兑净收益 | 14,126.35 | -2,216.14 | -737.43% | 香港子公司汇兑收益增加 |
| 营业外支出 | 899,775.35 | 2,864,595.33 | -68.59% | 汇交基金及一次性房补减少 |
| 少数股东损益 | 8,486,688.87 | 78,747,895.01 | -89.22% | 华泰联合证券、信泰证券股权投资比例变动 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 经中国证监会证监许可[2010]138号文《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》同意，公司于2010年2月9日以每股人民币20元的发行价格首次公开发行了78,456.1275万股A股，扣除发行费用后实际募集资金人民币 15,524,427,863.85元。本次公开发行股票后，公司注册资本变更为人民币56亿元。经上海证券交易所上证发字[2010] 8 号文核准,本次公开发行中网上资金申购发行的54,919.3万股股票已于2010年2月26日起在上海证券交易所上市交易。
3.2.2 报告期内，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于公司认购江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）2010年定向募集股份的议案，公司拟出资7亿元人民币，以每股5元的价格认购江苏银行2010年定向募集股份1.4亿股。截止报告期末，上述事项已经获得相关监管部门的批准，江苏银行正在办理相关工商变更登记工作。
3.2.3 2009年12月11日，公司首只限额特定集合资产管理计划-华泰紫金策略优选集合资产管理计划获证监会批复。报告期内，公司完成该集合计划的推广工作，客户参与份额为281764507.49份。2010年2月9日，该集合计划成立。
3.2.4 报告期内，公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司投资昆山世名科技有限公司，投资金额为2000万元人民币，所占股份比例为10%。
3.2.5公司全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司内保外贷事项说明：
2009年香港子公司根据业务发展需要，向公司提出申请，拟采用内保外贷形式向香港本地银行申请贷款。经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司于2009年9月25日与招商银行南京分行签订了信用担保协议，由公司提供担保，再由招商银行于同日向永隆银行开出港币8000万元的保函，作为香港子公司向永隆银行申请取得港币8000万元后偿贷款的保证。
后因永隆银行内部审核没有同意后偿贷款申请，只能改成一般流动资金贷款。香港子公司根据自身风险承受能力，审慎使用该项贷款，截止2009年12月30日，香港子公司共使用了港币2000万元流动资金贷款。2010年1月6日，香港子公司又从永隆银行申请了港币4000万元的流动资金贷款，主要用于客户融资。目前一共使用了永隆银行贷款港币6000万元。
3.2.6 报告期内营业网点新设、迁址情况
报告期内，公司（含公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司）已完成6家证券营业部的同城迁址工作，具体为：
| 序号 | 迁址前证券营业部名称 | 迁址后证券营业部名称 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海新村路证券营业部 |
| 4 | 华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 5 | 华泰联合证券有限责任公司华强北路证券营业部 | 华泰联合证券有限责任公司竹子林四路证券营业部 |
| 6 | 华泰联合证券有限责任公司福州六一南路证券营业部 | 华泰联合证券有限责任公司福州六一中路证券营业部 |
注：1、序号”1、2、3、6”迁址开业批复已经取得，尚未取得经营许可证
2、深圳深南大道证券营业部从深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦
12楼迁址至深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7楼，营业部名称未变。
报告期内，公司（含公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司）已完成7家服务部规范升级工作，具体为：
| 序号 | 券服务部 名称 | 券服务部 地址 | 规范后证券 营业部名称 | 规范后证券 营业部地址 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部梅山证券服务部 | 江苏省南京市雨花区梅山医院南侧 | 华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 江苏省南京市江宁金箔路700号1-2楼 |
| 2 | 华泰联合证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部机投证券服务部 | 四川省成都市机投镇晋阳路184号金雁大厦3楼 | 华泰联合证券有限责任公司成都晋阳路证券营业部 | 四川省成都市武侯区晋阳路184号金雁大厦3楼 |
| 3 | 华泰联合证券有限责任公司深圳民田路证券营业部西丽证券服务部 | 深圳市南山区西丽镇上沙河大厦三、四层 | 华泰联合证券有限责任公司深圳西丽留仙大道证券营业部 | 深圳市南山区西丽镇留仙大道1355号众冠大厦一、二楼 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨铁路街证券营业部肇东证券服务部 | 肇东市西区建委10号楼 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳南大街证券营业部 | 肇东市正阳南十道街工商银行肇东支行大楼二楼 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司牡丹江东平安街证券营业部桦林证券服务部 | 牡丹江市桦林镇西区西大楼 | 华泰证券股份有限公司牡丹江桦林证券营业部 | 牡丹江市桦林镇西区西大楼 |
| 6 | 华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部华阳证券服务部 | 成都市双流县华阳镇丁字街21号 | 华泰联合证券有限责任公司成都双流丁字街证券营业部 | 成都市双流县华阳镇丁字街21号 |
| 7 | 华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部中江服务部 | 德阳市中江县凯江镇人民东路136号 | 华泰联合证券有限责任公司德阳中江县朝阳南路证券营业部 | 德阳市中江县凯江镇朝阳南路24号凯源商业广场4号楼 |
注：除序号“2、3”的开业批复为报告期内取得，其余服务部的开业验收批复均为2009年底取得，经营许可证为报告期内取得
报告期内，公司（含公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司）获准新设的11家证券营业部完成筹建工作，经监管部门批复正式对外营业，具体为：
| 序号 | 证券营业部名称 | 证券营业部地址 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 江苏省启东市汇龙镇人民中路505号 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司靖江人民中路证券营业部 | 江苏省靖江市人民中路68号国贸中心9楼 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路437-451号8层 |
| 4 | 华泰联合证券有限责任公司安陆碧涢路证券营业部 | 湖北省安陆市碧涢路208号 |
| 5 | 华泰联合证券有限责任公司大悟城中北路证券营业部 | 湖北省大悟县城中北路供销社大楼 |
| 6 | 华泰联合证券有限责任公司云梦朝阳路证券营业部 | 湖北省云梦县朝阳路1号 |
| 7 | 华泰联合证券有限责任公司巴东楚天路证券营业部 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县楚天路5号 |
| 8 | 华泰联合证券有限责任公司建始业州大道证券营业部 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县业州大道47号 |
| 9 | 华泰联合证券有限责任公司来凤凤翔大道证券营业部 | 湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县凤翔大道50号 |
| 10 | 华泰联合证券有限责任公司利川公园路证券营业部 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市公园路1号 |
| 11 | 华泰联合证券有限责任公司神农架常青路证券营业部 | 湖北省神农架林区常青路10号 |
注：湖北地区八家新设营业部开业验收批复在报告期内取得，经营许可证仍在办理之中。
3.2.7 报告期内公司IB业务开展情况：
报告期内，根据中国证监会《关于进一步加强证券公司为期货公司提供中间介绍业务管理的通知》、《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》等相关文件规定及工作部署，公司成立了期货中间业务团队，分批次组织总部及营业部相关人员参加了中国期货业协会组织的介绍业务专项培训和考试；与长城伟业依照权责明晰、风险可控的原则签订了《中间介绍业务协议》，制定了《联合实施办法》及《联合规划》以及相关制度和流程；同时，根据相关规定要求，在介绍业务开展初期，选择了25家营业部作为首批IB业务营业部，报告期内，公司已获得江苏证监局出具的开展期货中间介绍业务的无异议函，首批25家IB业务营业部已有18家得当地证监局出具的无异议函。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司公开发行上市前的47家股东均承诺在锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。
（1）受实际控制人控制并在公司上市申报前三年内有增持行为的股东，即江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省对外经贸股份有限公司，按照中国证监会机构监管要求承诺：锁定期限为自持股之日起60个月内；按照上海交易所、中国证监会有关规定承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内。实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。
（2）受实际控制人控制并在公司上市申报前三年内无增持行为的股东，即江苏省丝绸集团有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏省海外企业集团有限公司，承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内。
（3）上海星聚投资管理有限公司、富邦资产管理有限公司以及2009年7月公司新增的25家股东，即常熟市发展投资有限公司、中国华闻投资控股有限公司、常州投资集团有限公司、中泰信托有限责任公司、上海新华闻投资有限公司、中国广东核电集团有限公司、国航投资控股有限公司、徐州市国盛投资控股有限公司、深圳市特发投资有限公司、中国原子能工业有限公司、天津渤海化工有限责任公司、东方电气投资管理有限公司、中山集团控股有限责任公司、深圳市赛格集团有限公司、江铃汽车集团财务有限公司、中国银河投资管理有限公司、华北制药集团有限责任公司、锦江国际（集团）有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、吉化集团公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、中国一拖集团有限公司、中国有色金属工业沈阳公司、湖南省有色金属工业总公司、中国一拖集团财务有限责任公司，按照中国证监会机构监管要求承诺：锁定期限为自持股之日起36个月内；按照上海交易所、中国证监会有关规定承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内。实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。
（4）公司上市申报前三年内无增持行为的股东，即国华能源投资有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司、海澜集团有限公司、金城集团有限公司、江苏三房巷集团有限公司、江苏华西村股份有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司、南京市国有资产经营（控股）有限公司、上海梅山矿业有限公司、江苏金盛实业投资有限公司，承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内。
报告期内，上述有限售条件的公司股东均履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
华泰证券股份有限公司
法定代表人:吴万善
（签字）
二〇一〇年四月十六日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2010-004
华泰证券股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2010年4月6日以专人送达或电子邮件方式发出。2010年4月12日，公司以专人送达或电子邮件方式发出第一届董事会第十七次会议补充通知，确定在公司第一届董事会第十七次会议上增加审议关于公司出资认购上海金融发展投资基金的预案的议程。会议于2010年4月16日在湖南省长沙市望城星城大道8号普瑞温泉酒店会议室召开。会议应到董事17人，实到董事9人，徐祖坚、潘剑秋、周易、王树华、徐锦荣、王会娟等六位董事，范从来、穆德骏等两位独立董事未亲自出席会议，其中：徐祖坚、王树华两位董事书面委托陆加芳董事代为行使表决权，潘剑秋、周易两位董事书面委托蔡标董事代为行使表决权，徐锦荣、王会娟两位董事书面委托吴万善董事代为行使表决权，范从来独立董事书面委托陈传明独立董事代为行使表决权，穆德骏独立董事书面委托吴晶妹独立董事代为行使表决权。会议由公司董事长吴万善主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了各项议案，并作出如下决议：
一、同意公司2009年度总裁工作报告。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意公司2009年度董事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
三、同意公司2009年度财务决算报告，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
四、同意公司2010年度财务预算报告。
表决结果：15票赞成，2票反对，0票弃权
王会娟董事、陈瑛明独立董事建议公司2010年度预算要比2009年度实际有一定幅度的提升，其表决意见为反对。
五、同意关于公司2009年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现利润2,837,578,638.14元，根据《公司法》及公司章程等有关规定，在提取10%的法定盈余公积、10%的一般风险准备和10%的交易风险准备金，并按规定补提信泰证券合并前交易风险准备金原提取额，扣除公允价值变动收益后，截止2009年末可供分配利润为2,880,207,206.18元。
综合考虑公司经营发展的资金需求，拟对公司2009年度未分配利润作暂不分配处理。
表决结果：16票赞成，1票反对，0票弃权
王会娟董事建议公司进行年度分配，其表决意见为反对。
六、同意关于公司2009年年度报告的议案。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
七、同意关于公司2009年年度合规报告的议案。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
八、同意关于《华泰证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
九、同意关于《华泰证券股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
十、同意关于《华泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》的议案。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
十一、同意关于《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
十二、同意关于预计公司2010年日常关联交易的预案，并同意提交公司股东大会审议。
（一）与江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，徐祖坚、王树华、陆加芳三位董事回避表决。
（二）与江苏交通控股有限公司的日常关联交易事项
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权，孙宏宁董事回避表决。
（三）与江苏汇鸿国际集团有限公司的日常关联交易事项
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权，蔡标董事回避表决。
（四）与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权，徐锦荣董事回避表决。
（五）与国华能源投资有限公司的日常关联交易事项
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权，王会娟董事回避表决。
（六）与江苏省丝绸集团有限公司的日常关联交易事项
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权，段晓俊董事回避表决。
（七）与华泰金融控股（香港）有限公司的日常关联交易事项
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，吴万善、潘剑秋和周易三位董事回避表决。
（八）与华泰联合证券有限责任公司的日常关联交易事项
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
（九）与长城伟业期货有限公司的日常关联交易事项
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
（十）与友邦华泰基金管理有限公司的日常关联交易事项
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
（十一）与南方基金管理有限公司的日常关联交易事项
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权，吴万善董事回避表决。
（十二）与江苏银行股份有限公司的日常关联交易事项
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权，潘剑秋董事回避表决。
（十三）公司董事、监事和高管日常参与公司管理的理财产品事项
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
十三、同意关于预计公司2010年自营投资额度的预案，并同意提交公司股东大会审议。
提请授权公司经营层在符合相关法律法规的前提下，根据市场情况在以下额度内确定公司自营投资规模：
1、公司自营投资总金额不超过公司发行后净资产规模的80%；
2、公司权益类（含证券衍生品）自营投资总金额不超过公司发行后净资产规模的40%；
自营投资额度包括权益类投资和固定收益类投资额度，不包括公司长期股权投资额度。
需说明的是，上述额度并不代表公司经营层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。
表决结果：16票赞成，1票反对，0票弃权
王会娟董事建议公司2010年自营投资规模只能按上年55.5%的同比例增长，如果超过上述规模，建议报股东大会进行审议，其表决意见为反对。
十四、同意关于偿还公司2008年次级债务的议案，并同意提交公司股东大会审议。此项事宜尚需得到证券监管部门核准。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
十五、同意关于增加公司业务种类并修改《公司章程》部分条款的议案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
十六、同意关于续聘会计师事务所的预案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
十七、同意关于公司出资认购上海金融发展投资基金的预案，并同意提交公司股东大会审议。
公司拟以上市募集资金认购上海金融发展投资基金20亿元，并出资2500万元认购金浦产业投资基金管理有限公司10%股权。此项事宜尚需得到相关监管部门核准。
表决结果：16票赞成，0票反对，1票弃权
王会娟董事未参加该项议案表决，其表决意见为弃权。
十八、同意关于召开华泰证券股份有限公司2009年度股东大会的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，定于2010年5月7日召开华泰证券股份有限公司2009年度股东大会（会议议程等事项见股东大会通知）。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
十九、同意关于增设公司内部机构的议案。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
二十、同意《华泰证券股份有限公司2010年第一季度报告》。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权
二十一、听取了《公司2009年度独立董事工作报告》（非表决事项）
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2010年4月17日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2010-005
华泰证券股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于2010年4月6日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年4月16日在湖南省长沙市望城星城大道8号普瑞温泉酒店会议室召开。会议应到监事9人，实到监事6人，监事会主席余亦民、监事靳向东、王瑛未亲自出席会议，其中：余亦民书面委托陈良训监事代为行使表决权，靳向东书面委托徐世刚监事代为行使表决权，王瑛书面委托浦宝英监事代为行使表决权。受监事会主席余亦民委托，会议由公司监事会副主席陈良训主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经监事认真审议，以举手表决方式通过了各项议案，并作出如下决议：
一、同意公司2009年度监事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于华泰证券股份有限公司2009年年度报告的议案；全体监事在全面了解和审核后，对华泰证券股份有限公司2009年年度报告无异议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、同意《华泰证券股份有限公司2010年第一季度报告》，并就此出具如下书面审核意见：
公司2010年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司监事会
2010年4月17日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2010-006
华泰证券股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年5月7日（星期五）上午9：30
●股权登记日：2010年4月29日
●会议召开地点：南京市察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅
●会议方式：现场会议
●不提供网络投票
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第一届董事会第十七次会议决议，决定于2010年5月7日召开公司2009年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年5月7日（星期五）上午9：30
3、会议地点：南京市察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、听取公司2009年度独立董事工作报告（非表决事项）；
3、审议公司2009年度监事会工作报告；
4、审议公司2009年度财务决算报告；
5、审议关于公司2009年度利润分配的议案；
6、审议关于预计公司2010年日常关联交易的议案；
7、审议关于预计公司2010年自营投资额度的议案；
8、审议关于偿还公司2008年次级债务的议案；
9、审议关于增加公司业务种类并修改《公司章程》部分条款的议案；
10、审议关于续聘会计师事务所的议案；
11、审议关于公司出资认购上海金融发展投资基金的议案。
公司2009年度股东大会会议资料将于2010年4月29日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上全文登载。
三、会议出席对象
1、公司股东，即截止2010年4月29日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、股东参会方式
1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、参会登记时间：2010年5月4日（9:00一11：30，13：00一17:00）
3、登记地点：南京市中山东路90号华泰证券大厦2704室
4、股东可采用信函或传真的方式进行登记。
五、其他
1、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，交会务人员。
2、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
3、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。
4、联系方式：
地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦2704室
邮政编码：210002
联系电话：（025）83290510 83290511
传真号码：（025）84579938
联系人：杨玉如 蒋波
六、备查文件
公司第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件：华泰证券股份有限公司2009年年度股东大会授权委托书
华泰证券股份有限公司董事会
2010年4月17日
附件：华泰证券股份有限公司2009年年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席华泰证券股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权、签署本次股东大会的相关文件。
委托人姓名（或股东名称）：
委托人身份证号码（或股东单位营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托代理人姓名：
受托代理人身份证号码：
授权权限：受托人的代理权限如下：
1、对召开股东大会会议通知所列之第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会会议通知所列之第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会会议通知所列之第 项审议事项投弃权票。
授权期限：本授权自即日起至本次会议结束之时。
委托人签名：
（法人股东加盖单位印章）
授权日期： 年 月 日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2010-007
华泰证券股份有限公司
关于预计2010年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及《华泰证券股份有限公司关联交易决策制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展需要，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）对2010年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、公司2010年预计日常关联交易概况
（一）江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 固定收益业务中的债券交易和承销 | 每一期的参与上限不超过当期发行额的30%，因债券市场的不确定性，以实际发生数计算。 | 一级市场分销、二级市场债券投资、债券回购。 |
| 2 | 认购或申购公司理财产品 | 由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。 | 可能参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行定向资产管理，公司将按统一规定收取参与、退出费、管理费、业绩提成等费用。 |
| 3 | 房租 | 55.78万元 | 因属于原信泰证券、现属于公司的位于上海乳山路的房产由其转租，在转租协议到期前，其应向公司支付房租。 |
2、支出
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 次级债券利息 | 2206.98万元 | 其认购了公司次级债券31,084.27万元 |
| 2 | 房租及往来 | 320.09万元 | 与关联方往来款项余额 |
| 3 | 房租 | 284.87万元 | 公司租用其营业用房等，向其支付租金。 |
（二）江苏交通控股有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 固定收益业务中的债券交易和承销 | 每一期的参与上限不超过当期发行额的30%，因债券市场的不确定性，以实际发生数计算。 | 一级市场分销、二级市场债券投资、债券回购。 |
| 2 | 认购或申购公司理财产品 | 由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。 | 可能参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行定向资产管理，公司将按统一规定收取参与、退出费、管理费、业绩提成等费用。 |
2、支出
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 次级债券利息 | 764.13万元 | 其认购了公司次级债券10,762.33万元 |
（三）江苏汇鸿国际集团有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 固定收益业务中的债券交易和承销 | 每一期的参与上限不超过当期发行额的30%，因债券市场的不确定性，以实际发生数计算。 | 一级市场分销、二级市场债券投资、债券回购。 |
| 2 | 认购或申购公司理财产品 | 由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。 | 可能参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行定向资产管理，公司将按统一规定收取参与、退出费、管理费、业绩提成等费用。 |
2、支出
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 次级债券利息 | 709.35万元 | 其认购了公司次级债券9,990.79万元 |
（四）江苏高科技投资集团有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 固定收益业务中的债券交易和承销 | 每一期的参与上限不超过当期发行额的30%，因债券市场的不确定性，以实际发生数计算。 | 一级市场分销、二级市场债券投资、债券回购。 |
| 2 | 认购或申购公司理财产品 | 由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。 | 可能参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行定向资产管理，公司将按统一规定收取参与、退出费、管理费、业绩提成等费用。 |
2、支出
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 次级债券利息 | 687.58万元 | 其认购了公司次级债券9,684.16万元 |
（五）国华能源投资有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 固定收益业务中的债券交易和承销 | 每一期的参与上限不超过当期发行额的30%，因债券市场的不确定性，以实际发生数计算。 | 一级市场分销、二级市场债券投资、债券回购。 |
| 2 | 认购或申购公司理财产品 | 由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。 | 可能参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行定向资产管理，公司将按统一规定收取参与、退出费、管理费、业绩提成等费用。 |
（六）江苏省丝绸集团有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 固定收益业务中的债券交易和承销 | 每一期的参与上限不超过当期发行额的30%，因债券市场的不确定性，以实际发生数计算。 | 一级市场分销、二级市场债券投资、债券回购。 |
| 2 | 认购或申购公司理财产品 | 由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。 | 可能参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行定向资产管理，公司将按统一规定收取参与、退出费、管理费、业绩提成等费用。 |
2、支出
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 次级债券利息 | 550.93万元 | 其认购了公司次级债券7,759.62万元 |
（七）华泰金融控股（香港）有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 手续费佣金分成收入 | 由于证券市场情况无法预见，以实际发生数计算。 | 拟提请公司决定参与佣金分成，尚未签订协议。 |
2、其它
公司向招商银行南京分行申请并开立金额为港币2亿元的备用信用证，为华泰金融控股（香港）有限公司向永隆银行申请额度为港币8,000.00万元的贷款提供保证，授信到期日为2010年9月25日。
（八）华泰联合证券有限责任公司
1、支出
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 产品代销费用 | 500万元 | 华泰联合证券代销公司理财产品，公司支付代销费用。 |
（九）长城伟业期货有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 期货交易手续费佣金分成收入 | 由于期货市场情况无法预见，以实际发生数计算。 | 按收取期货交易手续净收入的约定比例分成。 |
（十）友邦华泰基金管理有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 基金代销 | 1500万元 | 公司代销其基金产品将收取的手续费收入。 |
| 2 | 分仓佣金 | 1600万元 | 公司为其提供交易单元，收取的席位费和佣金。 |
| 3 | 客户维护费 | 180万元 | 公司保有其基金产品，其支付给公司的客户维护费、尾随佣金等。 |
| 4 | 持有或申购基金产品 | 在符合监管要求的前提下，根据证券市场情况和公司资产配置需要，调整或增加规模，以实际发生数计算。 | 目前持有其友邦行业领先3,999.98万份。 |
2、支出
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 席位租金 | 84万元 | 其租用公司交易单元，公司向交易所支付的交易单元租用费、流量费、通讯费等。 |
（十一）南方基金管理有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 基金代销 | 2250万元 | 公司代销其基金产品将收取的手续费收入。 |
| 2 | 分仓佣金 | 4800万元 | 公司为其提供交易单元，收取的席位费和佣金。 |
| 3 | 客户维护费 | 270万元 | 公司保有其基金产品，其支付给公司的客户维护费、尾随佣金等。 |
| 4 | 持有或申购基金产品 | 在符合监管要求的前提下，根据证券市场情况和公司资产配置需要，调整或增加规模，以实际发生数计算。 | 目前持有其深成ETF5000.32万份、基金天元2054..71万份。 |
2、支出
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 席位租金 | 138万元 | 其租用公司交易单元，公司向交易所支付的交易单元租用费、流量费、通讯费等。 |
（十二）江苏银行股份有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 存款利息 | 70万元 | 公司计划在其存款约4000万元。 |
2、支出
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 次级债券利息 | 7100万元 | 其认购了公司次级债券100,000.00万元 |
| 2 | 房租 | 83万元 | 公司租用其营业用房等，向其支付租金。 |
（十三）公司董事、监事和高管
截止2009年末，公司董事购买了公司管理的理财产品市值为262.08万元，监事购买了公司管理的理财产品市值为407.54万元，高管购买了公司管理的理财产品市值为1,144.70万元。2010年，公司董事、监事、高管可能退出、参与或继续参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行定向资产管理，公司将按统一的资产管理合同约定接受委托，并按统一规定的标准收取参与、退出费、管理费、业绩提成等费用。由于业务发生时间、金额无法准确预计，这部分收入额无法预计，以实际发生额计算。
二、关联方及关联关系情况介绍
（一）股东关联方及其关联公司情况介绍
1、江苏省国信资产管理集团有限公司2009年末持有本公司139,391.3526万股股份，占公司总股本的28.9468%。公司首次公开发行后，江苏省国信资产管理集团有限公司持有本公司136,768.7495万股股份，占公司总股本的24.42%，是本公司的第一大股东。江苏省国信资产管理集团有限公司成立于2002年2月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币100亿元，现任法定代表人为董启彬。上海兴江实业总公司是江苏省国信资产管理集团有限公司的全资子公司，江苏省国际信托投资有限公司是江苏省国信资产管理集团有限公司的控股子公司。
2、江苏交通控股有限公司2009年末持有本公司48,494.3423万股股份，占公司总股本的10.0706%。公司首次公开发行后，江苏交通控股有限公司持有本公司47,581.9370万股股份，占公司总股本的8.4968%，是本公司的第二大股东。江苏交通控股有限公司成立于1993年3月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币168亿元，现任法定代表人为沈长全。
3、江苏汇鸿国际集团有限公司2009年末持有本公司44,801.7453万股股份，占公司总股本的9.3038%。公司首次公开发行后，江苏汇鸿国际集团有限公司持有本公司43,958.8150万股股份，占公司总股本的7.8498%，是本公司的第三大股东。江苏汇鸿国际集团有限公司成立于1996年12月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币8亿元，现任法定代表人为冯全兵。
4、江苏高科技投资集团有限公司2009年末持有本公司43,426.7399万股股份，占公司总股本的9.0182%。公司首次公开发行后，江苏高科技投资集团有限公司持有本公司42,609.6799万股股份，占公司总股本的7.6089%，是本公司的第四大股东。江苏高科技投资集团有限公司成立于1992年7月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币15亿元，现任法定代表人为徐锦荣。
5、国华能源投资有限公司2009年末持有本公司37,204.8515万股股份，占公司总股本的7.7262%。公司首次公开发行后，国华能源投资有限公司持有本公司36,504.8543万股股份，占公司总股本的6.5187%，是本公司的第五大股东。国华能源投资有限公司成立于1998年3月，系国务院国资委所属国有独资企业神华集团有限责任公司的全资子公司，注册资本人民币25.08亿元，现任法定代表人为解建宁。
6、江苏省丝绸集团有限公司2009年末持有本公司34,796.5110万股股份，占公司总股本的7.2260%。公司首次公开发行后，江苏省丝绸集团有限公司持有本公司34,141.8259万股股份，占公司总股本的6.0968%，是本公司的第六大股东。江苏省丝绸集团有限公司成立于1994年4月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币2.54亿元，现任法定代表人为沙卫平。
（二）存在控制关系的关联方情况介绍
1、华泰金融控股（香港）有限公司系本公司的全资子公司，成立于2006年11月，注册资本港币5000万元，注册地在香港，主要从事金融相关业务。公司董事长吴万善、董事潘剑秋和周易兼任该公司董事。
2、华泰联合证券有限责任公司系本公司的控股子公司（持股比例为97.7%），成立于1997年10月，注册资本人民币10亿元，注册地在深圳市，主要从事证券经纪业务、证券承销与保荐业务等。
3、长城伟业期货有限公司系本公司的控股子公司（持股比例为60%），成立于1994年3月，注册资本人民币3亿元，注册地在广州市，主要从事期货经纪业务。
（二）不存在控制关系的关联方情况介绍
1、友邦华泰基金管理有限公司系本公司的参股子公司（持股比例为49%），成立于2004年11月，注册资本人民币2亿元，注册地在上海市，主要从事基金管理业务、发起设立基金等。
2、南方基金管理有限公司系本公司的参股子公司（持股比例为45%），成立于1998年3月，注册资本人民币1.5亿元，注册地在深圳市，主要从事基金管理业务、发起设立基金等。公司董事长吴万善兼任该公司董事长。
3、江苏银行股份有限公司系本公司的参股子公司（持股比例为5.95%），成立于2007年1月，注册资本人民币84亿元，注册地在南京市，主要从事存贷款、结算业务等。公司董事潘剑秋兼任该公司董事。
三、交易目的及对公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况；
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
四、审议程序
1、公司全体独立董事对《关于预计公司2010年日常关联交易的预案》进行了审议，并出具了独立意见；
2、公司2010年4月16日第一届董事会第十七次会议对《关于预计公司2010年日常关联交易的预案》进行了审议，公司相关关联方董事将分别回避该预案中涉及自己公司事项的表决，表决通过后将形成《关于预计公司2010年日常关联交易的议案》，提交公司2009年度股东大会审议批准；
3、股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东及其关联公司将分别回避该预案中涉及自己公司事项的表决。
五、关联交易协议签署情况
在预计的公司2010年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
2、公司全体独立董事对《关于预计公司2010年日常关联交易的预案》的独立意见。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2010年4月17日
华泰证券股份有限公司
2010年第一季度报告