兰州长城电工股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 希格玛会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人杨林、主管会计工作负责人康远美及会计机构负责人（会计主管人员）费秋菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内总体经营情况

2009年，伴随着国际金融危机对全球实体经济的影响，主要工业国家先后陷入经济衰退，我国宏观经济也出现了增速下调的不利情形。面对外部环境不断出现新的困难和挑战，公司按照“抓紧三个计划、落实五大职能、实现三个共享、五位一体推进”的年度整体工作思路，积极开拓市场，加快技术创新，整合内部经营资源，调整理顺管理体制，确保了公司经营与管理工作的稳步推进。及时调整营销策略，重点在开发新的市场领域、销售体制变革上下功夫。加大对国家鼓励投资的电网、新能源、交通、水利、通信、环保等行业的市场开发力度，在成套电气设备营销体系中实现了市场开发与销售业务的分离与统一，在电器元件营销体系中全面推行“开发、配送+代理”的营销模式。以适应市场变化为中心，积极推动技术进步，实施产业技术升级和产品结构的战略性调整。重点开发智能型、数字化、小型化、高可靠性电工电器产品，实现公司中低压电工产品的技术升级换代；结合国家扩大内需，开发了应用于风电、核电、铁路等领域的个性化电工产品，进一步延伸了产业链。2009年，i—AT2系列金属封闭中压开关设备、GSC3—09系列交流接触器等14项已通过鉴定的新产品中，有2项达到国际领先水平，1项达到国际先进水平，11项达到国内领先水平。通过整合内部经营资源，优化内部资源配置，实现了公司内部生产资源、销售资源、技术资源的共享。不断深化内部改革，理顺管理体制，推动管理创新。调整了公司组织管理机构，建立了员工岗位竞聘机制，在加强公司总部协调服务、深化考核分配机制改革、完善标准化管理体系、实行集团管控等方面均出台了一系列办法和措施。

报告期内，公司完成营业收入132606.53万元，同比减少4.98％；实现利润总额3821.32万元，同比增长210.37％；归属于母公司股东净利润2497.83万元。本期利润总额的大幅增长，主要是公司对前期财务指标差错进行了更正，使得2008年利润总额调整减少了3438.43万元，相关信息已公开披露。

（2）公司主营业务及其经营状况

公司主营业务属机械工业中的电工电器行业，主要从事高低压开关设备、高低压电器元件、电气传动控制装置等产品的开发、生产和销售。

①占公司营业收入或营业利润10%以上的行业和产品情况

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说明：1、报告期内，由于公司对接触器、断路器等产品采用了新的销售管理模式，使得接触器、断路器类产品销售成本下降、销售费用上升，导致营业利润率同比大幅增长。

2、受全球金融危机的影响，2009年国际浓缩苹果汁市场价格同比大幅下跌，导致公司浓缩苹果汁产品营业收入同比下降44.41%。公司强化了降低苹果原料采购成本工作，营业成本下降明显，营业利润率同比增长。

②主营业务分地区情况

■

说明：报告期内，公司国外业务主要是浓缩苹果汁产品的出口。

③主要供应商、客户情况

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（3）报告期内公司资产构成、主要财务数据发生重大变化的说明

报告期末，公司预付款项195,955,499.58元，比去年同期减少了28.72%，占资产总额的比重为7.12%，去年同期为10.21%，主要是公司本期增加了对供应商货款的支付。

报告期末，公司存货余额为513,695,044.13元，比去年同期增长了28.35%，占资产总额的比重为18.67%，去年同期为14.86％，主要是公司根据用户的付款情况,推迟了部分产品的发货,导致产成品库存增加。

报告期末，公司投资性房地产余额为14,400,000.00元，去年同期为0元，占资产总额的比重为0.52%，去年同期为0，系本期公司将持有的上海世纪长祥置业公司12.025%的产权置换为价值1440万元的工业厂房。

报告期末，公司应付票据余额为47,290,820.00元，比去年同期增长了242.68%，占资产总额的比重为1.72%，去年同期为0.51%，主要是公司本期采用银行承兑汇票的方式支付供应商货款。

报告期末，公司其它应付款余额为49,573,428.03元，比去年同期减少了47.21%，占资产总额的比重为1.80%，去年同期为3.48%，主要是为真实反映公司财务状况，公司对前期会计差错进行了更正，2008年其它应付款调整增加了3438万元。

报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为20,080,000.00元，比去年同期下降了69.57%，占资产总额的比重为0.73%，去年同期为2.45%，系公司一年内到期的长期借款减少4600万元。

报告期末，公司长期借款余额为297,120,000.00元，比去年同期增长了75.94%，占资产总额的比重为10.80%，去年同期为6.27%，主要系公司本期长期保证借款增加所致。

报告期内，公司销售费用为105,890,638.18元，同比增长64.26％，主要原因为公司本期对销售管理体制进行了变革，导致销售费用上升、营业成本下降，以及公司面对不利的市场形势，加大了市场的开发力度。

报告期内，公司营业外支出994,909.99元，比去年同期减少了97.32%，主要是为真实反映公司财务状况，公司对前期会计差错进行了更正，将2008年向商业银行偿付本息3438万元，列为公司2008年营业外支出。

（4）报告期内公司现金流量变化情况说明

2009年，公司经营活动产生的现金流量净额为74,204,012.63元，比2008年减少15,788,462.81元。主要是公司本期营业收入下降，销售产品、提供劳务收到的现金同比减少34,909,541.93元。

2009年，公司投资活动产生的现金流量净额为-60,059,422.11元，比2008年增加27,434,010.03元。主要是公司本期将持有的上海世纪长祥置业公司12.025%股权通过置换收到现金1440万元；将持有的甘肃机械投资公司48%股权通过转让收到现金1206万元。

2009年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-97,826,463.76元，比2008年减少265,373,940.42元，主要原因是公司偿还债务所支付的现金同比增加364,639,000.00元。

（5）主要子公司经营情况

①主要子公司经营情况和业绩

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②对公司净利润影响达10%以上的子公司经营情况

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说明：受全球金融危机的影响，2009年国际浓缩苹果汁市场价格同比大幅下跌，导致天水长城果汁饮料有限公司2009年营业收入同比下降44.51%，净利润同比增亏563万元。

2、公司未来发展的展望

（1）所处行业的发展趋势

公司主营业务属机械工业中的电工电器行业。2010年，在国内宏观经济运行出现积极变化、有利条件和积极因素增多的背景下，总体上有利于国内电工行业的发展。新型清洁能源的快速推广应用，使风电、水电、光伏发电、电动汽车等新能源相关产业得到较快的发展，国家高速公路网、高铁、机场等重大基础建设的持续投入，国内输变电网升级扩容步伐的加快，都为未来一段时间国内电工电器行业的持续发展提供良好的市场机遇。但随着我国节能减排工作力度的加大，2010年国内火电站建设项目将明显减少，受国际贸易保护主义抬头的影响，2010年电工行业的出口仍将面临较大困难，我国经济回升的基础还不牢固，国内国外多种不确定因素的存在，国内电工行业近几年快速增长的势头将有所回落。

（2）公司2010年度经营计划

根据国内电工电器行业的运行形势，结合自身经营发展状况，公司2010年营业收入计划为14.35亿元。

（3）未来发展所需资金及使用计划

公司将积极进行技术创新，加快产品结构调整步伐，实现“发展做强高压、壮大做精中压、整合发展低压、系统集成服务、两翼协调发展”的产业发展战略，为用户提供全方位的电气系统解决方案。围绕主业，未来2～3年，公司预计需要5亿元左右的资金进行新产品研发和技术改造，拟重点实施高压开关设备产业化项目、智能环保型工业控制电器技术改造项目、国产大容量系列节能变频调速装置产业基地建设项目、脱色果汁生产线技术改造项目等项目。公司将根据情况，采取多元化的融资方式，包括银行贷款、申请政府资金扶持、非公开定向增发股票募集等。

（4）公司发展面临的主要风险和对策

① 市场风险。公司目前主导产品主要应用在火电、钢铁、石油、化工、机床等行业上，这些行业受金融危机的影响较大，内在投资欲望并不强烈，将影响公司主导产品的订货。面对不利的市场形势，公司一方面深化、细化原有市场，开拓业务量大、资信等级高、发展前景好的优质高端客户，在传统市场开发中力争取得新发突破。另一方面紧紧抓住国家产业调整政策，积极开辟新的市场领域，继续加大对西部开发重点项目以及国家鼓励投资的电网、新能源、交通、水利、环保等行业的市场开发力度，拓宽市场领域。(下转B158版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张建成	董事	因公出差	郭满元

股票简称	长城电工
股票代码	600192
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	兰州市城关区农民巷215号
邮政编码	730000
公司国际互联网网址	www.chinagwe.com
电子信箱	gwe@chinagwe.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭满元	郭满元
联系地址	兰州市城关区农民巷215号	兰州市城关区农民巷215号
电话	0931-8415501	0931-8415501
传真	0931-8414606	0931-8414606
电子信箱	600192@gmail.com	600192@gmail.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,326,065,260.78	1,395,568,848.20	-4.98	1,422,541,157.00
利润总额	38,213,246.90	12,312,299.70	210.37	78,075,923.43
归属于上市公司股东的净利润	24,978,352.99	-879,728.81	2,939.32	61,184,224.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,302,320.11	-19,560,023.81	170.05	48,354,245.20
经营活动产生的现金流量净额	74,204,012.63	89,992,475.44	-17.54	-43,754,265.44
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,751,074,915.59	2,693,170,284.29	2.15	2,323,319,163.25
所有者权益（或股东权益）	1,068,938,061.09	1,029,548,718.98	3.83	1,029,728,423.96

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.0877	-0.0031	2,929.03	0.2148
稀释每股收益（元／股）	0.0877	-0.0031	2,929.03	0.2148
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0502	-0.0687	170.05	0.1698
加权平均净资产收益率（%）	2.38	-0.0854	增加2.33个百分点	6.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.36	-0.0186	增加1.36个百分点	4.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.2606	0.3160	-17.53	-0.15
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.75	3.62	3.59	3.62

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	426,583.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,832,097.47
债务重组损益	-105,882.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344,458.83
所得税影响额	-624,359.08
少数股东权益影响额（税后）	-1,196,865.24
合计	10,676,032.88

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
甘肃长城电工集团有限责任公司	111,556,000	111,556,000	111,556,000	111,556,000	股改承诺完成后，大股东甘肃长城电工集团有限责任公司承诺追加解除限售一年	2010年8月9日

报告期末股东总数					36,157户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
甘肃长城电工集团有限责任公司	国有法人		44.40	126,435,000		111,556,000
刘凤英	境内自然人		0.75	2,125,572
杜敬田	境内自然人		0.40	1,145,500
李永强	境内自然人		0.38	1,074,310
李香花	境内自然人		0.37	1,052,524
万军	境内自然人		0.37	1,052,050
洪卓斌	境内自然人		0.37	1,042,351
沈红卫	境内自然人		0.36	1,015,151
潘金地	境内自然人		0.34	978,921
高恒兰	境内自然人		0.33	930,600
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
甘肃长城电工集团有限责任公司		14,879,000				人民币普通股14,879,000
刘凤英		2,125,572				人民币普通股2,125,572
杜敬田		1,145,500				人民币普通股1,145,500
李永强		1,074,310				人民币普通股1,074,310
李香花		1,052,524				人民币普通股1,052,524
万军		1,052,050				人民币普通股1,052,050
洪卓斌		1,042,351				人民币普通股1,042,351
沈红卫		1,015,151				人民币普通股1,015,151
潘金地		978,921				人民币普通股978,921
高恒兰		930,600				人民币普通股930,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中甘肃长城电工集团有限责任公司与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

名称	甘肃长城电工集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨春山
成立日期	1997年10月27日
注册资本	20,386
主要经营业务或管理活动	电器机械及器材、仪器仪表、净化水设备及配件、磨具的生产加工、批发零售；电器机械及器材试验、技术开发、服务。

名称	甘肃省政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	马艾武

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨 林	董事长	男	48	2009年1月8日	2012年1月7日				16	否
杨春山	董事	男	46	2009年1月8日	2012年1月7日				0	是
张希泰	董事、总经理	男	47	2009年1月8日	2012年1月7日				16	否
张烈祖	董事	男	52	2009年1月8日	2012年1月7日				0	是
张建成	董事、总工程师	男	43	2009年1月8日	2012年1月7日				12	否
郭满元	董事会秘书	男	43	2009年1月8日	2012年1月7日				12	否
付德印	独立董事	男	44	2009年1月8日	2012年1月7日				1.8	否
魏彦珩	独立董事	男	40	2009年1月8日	2012年1月7日				1.8	否
刘 钊	独立董事	男	43	2009年1月8日	2012年1月7日				1.8	否
雒力宏	监事会主席	男	49	2009年4月8日	2012年1月7日				0	是
张子新	监事	男	56	2009年1月8日	2012年1月7日				8	否
张晓煜	监事	女	41	2009年1月8日	2012年1月7日				0	是
陈根六	副总经理	男	47	2009年1月8日	2012年1月7日				12.8	否
毛建光	副总经理	男	52	2009年1月8日	2012年1月7日				12.8	否
康远美	财务总监	女	52	2009年1月8日	2012年1月7日				12	否

分行业和产品	营业收入(元)	营业成本(元)	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减百分点
分行业
电工电器	1,050,620,281.87	840,166,573.31	20.03	-4.56	-7.19	2.27
果蔬汁加工	126,170,787.68	86,663,134.20	31.31	-44.41	-54.35	14.95
分产品
中、高压开关设备类	587,974,709.48	488,965,025.58	16.84	1.22	-2.25	2.96
接触器、断路器等	312,261,219.32	198,478,110.45	36.44	4.70	-14.68	14.45
浓缩苹果汁	126,170,787.68	86,663,134.20	31.31	-44.41	-54.35	14.95

地 区	营业收入(元)	营业收入比上年增减(%)
国 内	1,155,098,232.46	1.26
国 外	120,047,275.21	-47.11
合 计	1,275,145,507.67	-6.76

前五名供应商采购金额合计（万元）	12503.12	占采购总额比重	14.84%
前五名销售客户销金额合计（万元）	9699.24	占销售总额比重	7.21％

子公司名称	业务性质	主要产品 或服务	注册资本 （万元）	总资产 （万元）	净资产 （万元）	净利润 （万元）
天水长城开关厂 有限公司	产品生产、销售	高中压开关设备、中压断路器	10000	93535.06	38301.87	2362.29
天水二一三电器 有限公司	产品生产、销售	低压电器元件	5300	43351.37	17905.31	2794.04
天水电气传动研究所有限责任公司	产品生产、销售	自动化装置	4180	24468.51	10752.68	1116.89
天水长城果汁饮料 有限公司	产品生产、销售	浓缩苹果汁	4000	44185.85	6557.83	-997.21

公司名称	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
天水长城开关厂有限公司	66069.45	798.32	2362.29
天水二一三电器有限公司	34034.88	2084.06	2794.04
天水电气传动研究所有限责任公司	12615.77	1204.34	1116.89
天水长城果汁饮料有限公司	12656.62	-1602.49	-997.21