招商证券股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自公司2009 年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2本报告经公司第三届董事会第六次会议审议通过。公司15位董事中，14位董事现场出席了该次会议。王沅独立董事书面委托马铁生独立董事代行表决权。

未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

1.3 本公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人车晓昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

■

注：本年度非经常性损益主要系转让博时基金管理有限公司24%股权确认的相关股权转让收益。

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

公司2009年11月17日首次公开发行A股股票358,546,141股并在上海交易所上市，公司股份总数由2008年末的3,226,915,266股增加为2009年末的3,585,461,407股。

■

注：上表中本年增加的有限售条件内资股71709141股为公司首次公开发行时向网下询价对象配售的股份，锁定期三个月。该部分股份已于2010年2月17日锁定期满并流通上市（详见公司2月9日发布的临2010-004号公告）。

限售股份变动情况表

■

注1：上表“年初限售股数”为公司上市前股本情况。

注2：上表“本年限售股变动数”系根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》（财企【2009】94号）及《关于招商证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2009】492号）的要求，在公司境内发行A股并上市后，将公司上市前26家国有股股东的部分股权合计31,968,929股，划转全国社会保障基金理事会持有以充实社保基金。全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售义务。

4.2 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表：

■

注：上述前10名股东中，第一大股东深圳市集盛投资发展有限公司、第二大股东深圳市招融投资控股有限公司、第八大股东招商局轮船股份有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为招商局集团有限公司。招商局集团有限公司通过其子公司深圳市集盛投资发展有限公司、深圳市招融投资控股有限公司、招商局轮船股份有限公司间接持有本公司股份45.88%。

招商局集团有限公司的具体情况如下：

法定代表人：秦晓

注册资本：人民币63亿元整

经济性质：全民所有制

主要经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

(下转B119版)

股票简称	招商证券
股票代码	600999
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
邮政编码	518026
公司国际互联网网址	http://www.newone.com.cn
电子信箱	IR@cmschina.com.cn
选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站	http://www.sse.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭健	罗莉
联系地址	深圳市福田区益田路江苏大厦45楼
电话	0755－82943666	0755－82943666
传真	0755－82944669	0755－82944669
电子信箱	IR@cmschina.com.cn

项 目	2009年度	2008年度	本年比上年增减（%）	2007年度
营业收入	8,679,951,925.00	4,917,053,383.51	76.53	10,007,973,667.35
利润总额	5,036,537,067.07	2,565,298,953.51	96.33	6,492,074,011.63
归属于上市公司股东的净利润	3,727,722,803.65	2,020,698,502.66	84.48	5,062,422,135.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,198,566,348.33	1,976,550,123.53	61.83	4,991,083,438.99
经营活动产生的现金流量净额	22,117,779,559.27	-36,424,299,161.63	-	58,369,965,082.27
项 目	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（%）	2007年末
总资产	96,512,312,560.27	47,637,058,785.54	102.60	81,392,218,866.21
所有者权益（不含少数股东权益）	22,606,157,430.64	7,902,393,156.54	186.07	7,575,432,210.59

项 目	2009年度	2008年度	本年比上年增减（%）	2007年度
基本每股收益	1.14	0.63	80.95	1.57
稀释每股收益	1.14	0.63	80.95	1.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.98	0.61	60.66	1.55
加权平均净资产收益率（%）	34.78	26.47	比上年增长8.31个百分点	82.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	29.84	25.89	比上年增长3.95个百分点	81.72
每股经营活动产生的现金流量净额	6.17	-11.29	-	18.09
项 目	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（%）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产	6.30	2.45	157.14	2.35

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	622,857,049.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	21,923,211.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,360,283.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,036.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,239,304.18
非经常性损益合计	639,681,203.60
减：所得税影响金额	111,420,165.66
扣除所得税影响后的非经常性损益	528,261,037.94
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	529,156,455.32
归属于少数股东的非经常性损益	-895,417.38

项目	2009年初金额	2009年末金额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	5,355,388,854.58	15,346,499,721.80	9,991,110,867.22	334,654,171.24
衍生金融资产	301,920.20		-301,920.20	847,743.96
可供出售金融资产	309,917,530.36	4,027,324,075.98	3,717,406,545.62	29,389,010.32
贷款和应收款	479,258,330.25	976,162,597.07	496,904,266.82	1,802,535.52
交易性金融负债	1,145,508.97	63,679,677.03	62,534,168.06	-5,893,327.72
小计	6,146,012,144.36	20,413,666,071.88	14,267,653,927.52	360,800,133.32

单位：股	2008.12.31		本年变动			2009.12.31
	数量	比例（%）	发行新股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股				31,968,929	31,968,929	31,968,929	0.89
2、国有法人持股	2,735,460,061	84.77		-31,968,929	-31,968,929	2,703,491,132	75.40
3、其他内资持股	491,455,205	15.23	71,709,141		71,709,141	563,164,346	15.71
其中：境内法人持股	491,455,205	15.23	71,709,141		71,709,141	563,164,346	15.71
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股			286,837,000		286,837,000	286,837,000	8.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	3,226,915,266	100.00	358,546,141		358,546,141	3,585,461,407	100.00

股东名称	年初限售股数	本年限售股变动数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市集盛投资发展有限公司	1,045,533,396	-13,704,165	1,031,829,231	发行限售	2012-11-17
深圳市招融投资控股有限公司	483,102,984	-6,332,197	476,770,787	发行限售	2012-11-17
中国远洋运输（集团）总公司	394,362,780	-5,169,048	389,193,732	发行限售	2010-11-17
河北港口集团有限公司	175,474,843	-2,300,009	173,174,834	发行限售	2010-11-17
中国交通建设股份有限公司	164,844,266	0	164,844,266	发行限售	2010-11-17
上海重阳投资有限公司	150,000,000	0	150,000,000	发行限售	2010-11-17
广州海运（集团）有限公司	146,325,455	-1,917,938	144,407,517	发行限售	2010-11-17
招商局轮船股份有限公司	138,153,091	-1,810,820	136,342,271	发行限售	2012-11-17
深圳华强新城市发展有限公司	129,076,610	0	129,076,610	发行限售	2010-11-17
中粮地产（集团）股份有限公司	111,756,693	0	111,756,693	发行限售	2010-11-17
中海（海南）海盛船务股份有限公司	69,076,610	0	69,076,610	发行限售	2010-11-17
日月控股有限公司	55,369,924	0	55,369,924	发行限售	2010-11-17
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	32,291,152	0	32,291,152	发行限售	2010-11-17
海南航空股份有限公司	29,772,496	0	29,772,496	发行限售	2012-6-18
渤海国际信托有限公司	21,250,000	0	21,250,000	发行限售	2010-11-17
中国海运（集团）总公司	21,070,720	-276,181	20,794,539	发行限售	2010-11-17
山东省国有资产投资控股有限公司	13,291,752	-174,220	13,117,532	发行限售	2010-11-17
中交广州航道局有限公司	11,692,001	0	11,692,001	发行限售	2010-11-17
中粮集团有限公司	9,163,640	-120,111	9,043,529	发行限售	2010-11-17
中国医药保健品股份有限公司	6,566,987	0	6,566,987	发行限售	2010-11-17
上海铁路局	3,190,083	-41,814	3,148,269	发行限售	2010-11-17
中交第四航务工程局有限公司	1,591,117	0	1,591,117	发行限售	2010-11-17
上海市邮政公司	1,481,222	-19,415	1,461,807	发行限售	2010-11-17
中国电子进出口总公司	1,328,155	-17,409	1,310,746	发行限售	2010-11-17
深圳市鸿基（集团）股份有限公司	1,328,155	0	1,328,155	发行限售	2010-11-17
浙江省交通工程建设集团有限公司	1,313,240	-17,213	1,296,027	发行限售	2010-11-17
广州港集团有限公司	1,313,240	-17,213	1,296,027	发行限售	2010-11-17
武汉烟草（集团）有限公司	1,099,731	-14,415	1,085,316	发行限售	2010-11-17
金融街控股股份有限公司	967,072	0	967,072	发行限售	2010-11-17
江西洪都航空工业股份有限公司	774,458	0	774,458	发行限售	2010-11-17
上海华谊（集团）公司	656,227	-8,601	647,626	发行限售	2010-11-17
四川公路桥梁建设集团有限公司	656,227	-8,601	647,626	发行限售	2010-11-17
深圳市深沙保（集团）有限公司	442,718	-5,803	436,915	发行限售	2010-11-17
深圳市三鼎油运贸易有限公司	442,718	0	442,718	发行限售	2010-11-17
上海华东电力实业有限公司	442,718	0	442,718	发行限售	2010-11-17
辽宁辽能实业有限公司	442,718	-5,803	436,915	发行限售	2010-11-17
深圳市众盛电子股份有限公司	442,718	0	442,718	发行限售	2010-11-17
北京北辰实业集团公司	386,201	-5,062	381,139	发行限售	2010-11-17
深圳市鹏星船务有限公司	220,574	-2,891	217,683	发行限售	2010-11-17
华联控股股份有限公司	220,574	0	220,574	发行限售	2010-11-17
全国社会保障基金理事会	0	21,847,182	21,847,182	发行限售	2012-11-17
全国社会保障基金理事会	0	10,121,747	10,121,747	发行限售	2010-11-17
网下询价配售对象	0	71,709,141	71,709,141	发行限售	2010-2-17
合计	3,226,915,266	71,709,141	3,298,624,407

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
深圳市集盛投资发展有限公司	国有股东	28.78	1,031,829,231	1,031,829,231
深圳市招融投资控股有限公司	国有股东	13.30	476,770,787	476,770,787
中国远洋运输(集团)总公司	国有股东	10.85	389,193,732	389,193,732
秦皇岛港务集团有限公司	国有股东	4.83	173,174,834	173,174,834
中国交通建设股份有限公司	国有股东	4.60	164,844,266	164,844,266
上海重阳投资有限公司	其他	4.18	150,000,000	150,000,000
广州海运（集团）有限公司	国有股东	4.03	144,407,517	144,407,517
招商局轮船股份有限公司	国有股东	3.80	136,342,271	136,342,271
深圳华强新城市发展有限公司	其他	3.60	129,076,610	129,076,610
中粮地产（集团）股份有限公司	国有股东	3.12	111,756,693	111,756,693
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
工商银行－汇添富上证综合指数证券投资基金		1,335,089			人民币普通股
郑林生		895,150			人民币普通股
李淑华		625,286			人民币普通股
中国人寿－传统－普通保险产品		602,250			人民币普通股
王晋		527,804			人民币普通股
陈晓		481,000			人民币普通股
李增		454,000			人民币普通股
李海东		438,100			人民币普通股
李敏娥		428,000			人民币普通股
林其祥		400,055			人民币普通股