延边石岘白麓纸业股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中准会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

1.6 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会计机构负责人（会计主管人员）李支农声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内由于受金融危机影响，产品市场供大于求，特别是新闻纸市场竞争激烈、原材料价格上涨、销售价格过低，虽然公司进行了体制创新、深化改革工作，但由于公司不能满负荷生产，以销定产，加之由于公司资产负债率高、银行借款逾期等原因造成财务状况不好，没有融资渠道，导致流动资金较为紧张，造成亏损。

（1）报告期内，生产纸、浆、化产工产品总产量118,025吨，比上年减少33.13%，其中新闻纸产量71,318吨，比上年减少10.89%；纸、浆及化工产品销售量123,855吨，比上年减少24.73%；其中：新闻纸销售89,655吨，比上年减少10.08%。

（2）报告期内公司实现营业收入44,556万元，比去年同期减少26,606万元，同比减少37.39%。

（3）主要供应商、客户情况

■

（4）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位:人民币元

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2、报告期公司主要财务指标变动情况说明

(1)货币资金比年初减少67.44％，主要是资金紧张、利用有限资金购买原材料所致；

（2）应收票据比年初增加450万元，增加比重大，主要是收取的货款现金减少所致；

（3）应收账款比年初减少83.4％，主要是赊销减少，加大回款力度所致；

（4）预收账款比年初增加114.66％，主要是收到的预付货款所致；

（5）应付职工薪酬比年初增加88.98％，主要是欠缴养老金等增加所致；

（6）应付利息比年初增加45.98％，主要是欠银行借款利息所致；

（7）营业收入比上年减少37.39％，主要是主产品市场低迷，售价较低，产销减少所致；

（8）资产减值损失比上年减少116.35％，主要是部分纸、化纤浆、化工等产品售价渐缓上升所致；

（9）营业外收入比上年减少89.21％，原因是本期政府补贴等非经营收入减少所致；

（10）营业外支出本期较上期增加97%，主要由于公司产品结构调整等原因，对无法继续使用及改造的无价值的固定资产报废处理所致；

（11）净利润比上年增亏91.37％，主要是主产品新闻纸成本高，售价低及处理无法继续使用和改造的无价值的固定资产报废所致；

（12） 经营活动现金流入比上年减少67.68％，主要是主产品销量减少，价格较低，导致营业收入减少所致；

（13）经营活动现金流出比上年减少62.74％，主要是购买原材料比上年减少和赊帐购买原材料所致；

3、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新情况

报告期内，公司积极实施节能减排，进一步对制浆和造纸的工艺、设备进行技术改造和技术创新，大力发展循环经济，有效的降低了水、电、汽等能源的耗用，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。实施废水回用工程，对公司排水进行净化处理，积极发展循环经济，让“低能耗、低排放、高效率”主导企业新的经济增长模式。

4、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

（1）报告期内，由于受金融危机的影响，公司产品生产、销售形势受到较大影响，个别生产线开工不足。

（2）报告期内，受全球金融危机影响,产品生产、销售形势受到较大影响，以销定产，没有产品积压现象。销售市场和地区分布主要集中在东北和北京等周边地区。

（3）公司主要技术人员没有变动。

二、对公司未来发展展望

1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度。

公司所属造纸行业。2009 年国内造纸业在总体供需上，受到经济减速和金融危机的影响，纸及纸板的需求增速将继续减缓；国内产能继续过剩，市场供求关系更加激烈。

  公司将适时调整产品结构，培育新的经济增长点，以减轻对公司的生产经营造成的影响。公司将依据国家造纸产业发展规划，通过节能减排、技术创新、技术改造等措施，借助本次经济危机带来的机遇，带动企业更快更好的发展。

  2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等各项业务的发展规划。

  第一、把握市场脉搏，积极应对当前金融危机，把握当前国际原料市场的走势，降低原料采购成本；加强内部管理，降低非生产性费用支出等，调动一切积极因素降低综合成本。

第二、加大货款的回款力度，减少存货周转周期，促进资金良性循环；积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽融资渠道。

第三、进一步挖潜改造老的生产线，调整产品结构,上马新的项目，培育企业新的经济增长点。

第四、结合国务院批准的中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为开发开放先导区的国家政策导向，认真谋划符合节能减排、老少边穷扶持等政策项目，争取国家政策、资金的扶持，为企业发展后劲创造条件。

第五、加大调整产品结构力度，增加化纤浆和木质素产品的产能、开发化工系列新产品。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司所处行业属于资金密集型和资源约束型企业，公司将针对生产及未来发展需要采取有效措施保证资金供应：

（1）积极争取各级政府及金融部门的支持，加大筹措力度，拓展融资渠道，满足生产资金需求。

（2）调整产品销售半径结构，减少销售成本，采取更加灵活的销售策略加大销售和回款力度。

（3）加大产品结构调整、增加盈利产品的产能，生产高附加值产品，满足市场需求。

4、公司未来发展可能产生影响的风险因素及相关对策和措施

公司造纸的主要原材料为木片、美废纸等原材料价格变动将直接影响本公司的主营业务成本，进而影响公司的毛利率水平，资产负债率较高、银行借款逾期等原因没有融资渠道，由于连续两年亏损，本公司股票实行退市风险警示。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：

（1）公司将利用毗邻俄罗斯的地理优势，积极进口国外的木材及废纸，拓宽原材料供应渠道，降低原材料采购成本。

（2）公司将依托东北林产丰富的优势，根据行业的发展趋势和现状，建设自己的造纸林生产基地，以保证原料供应。

（3）公司实行多家竞标制度。同时与有资质的厂家建立长期稳定的战略合作关系，降低采购成本。

（4）采取调整产品结构，增加盈利能力，争取主营业务盈利。

5、公司新年度的经营计划及为达到上述经营拟采取的策略和行动

公司新年度的经营计划:2010年公司产品产量计划为174,000吨，销售收入：60,600万元

公司新年度经营目标扭亏，为此公司采取以下举措改善经营业绩：

（1）降低原料采购成本，加强内部管理，降低非生产性费用支出等，调动一切积极因素降低综合成本。

（2）努力寻求各级政府在政策、资金上给予支持，进一步加大扶持力度；积极与金融机构保持良好的信誉关系，促进资金良性循环，巩固、拓宽融资渠道。

（3）进一步挖潜改造老的生产线，调整产品结构,生产高附加值纸及浆产品，培育企业新的经济增长点。

(4)对部分设备系统进行改造和增加部分设备，提高运行质量，上马新的项目，扩大产品应用领域，既能满足公司生产需要，又能增加对外销售，提高效益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

■

（下转B42版）

股票简称	ST石岘
股票代码	600462
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	吉林省图们市石岘镇
邮政编码	133101
公司国际互联网网址	www.shixianpaper.com
电子信箱	blzyzqb@vip.sina.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔文根	孙艳萍
联系地址	吉林省图们市石岘镇	吉林省图们市石岘镇
电话	0433-3810015	0433-3810015
传真	0433-3810019	0433-3810019
电子信箱	cwg0048@vip.sina.com	syp9710@sina.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	445,561,299.74	711,615,011.81	-37.39	670,475,962.15
利润总额	-338,538,877.80	-176,755,574.43	不适用	95,038,010.41
归属于上市公司股东的净利润	-338,397,777.92	-177,094,604.00	不适用	94,591,701.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-279,358,378.01	-220,896,345.92	不适用	-225,996,993.08
经营活动产生的现金流量净额	6,066,673.10	168,313,293.34	-96.40	109,459,759.90
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,395,422,263.68	1,616,653,437.58	-13.68	1,778,081,451.00
所有者权益（或股东权益）	-74,911,235.76	263,486,542.16	-128.43	436,741,146.16

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	-0.8242	-0.4313	不适用	0.2304
稀释每股收益（元／股）	-0.8242	-0.4313	不适用	0.2304
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.6804	-0.5380	不适用	0.5504
加权平均净资产收益率（%）	-358.90	-50.86	不适用	24.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-296.28	-63.44	不适用	-57.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.01	0.41	-97.56	0.27
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	-0.18	0.64	-128.12	1.06

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-65,765,813.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,981,461.75
债务重组损益	985,596.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,644.49
合计	-59,039,399.91

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	153,690,000	37.43				-48,010,000	-48,010,000	105,680,000	25.74
1、国家持股	6,950,000	1.69				-6,950,000	-6,950,000	0	0
2、国有法人持股	144,743,344	35.25				-40,708,656	-40,708,656	104,034,688	25.34
3、其他内资持股	1,996,656	0.49				-351,344	-351,344	1,645,312	0.40
其中： 境内非国有法人持股	1,292,554	0.32				-227,446	-227,446	1,065,108	0.26
境内自然人持股	704,102	0.17				-123,898	-123,898	580,204	0.14
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	256,910,000	62.57				48,010,000	48,010,000	304,920,000	74.26
1、人民币普通股	256,910,000	62.57				48,010,000	48,010,000	304,920,000	74.26
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	410,600,000	100				0	0	410,600,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林石岘纸业有限责任公司	114,673,344	20,178,656		94,494,688	股权分置改革法定承诺	2009年3月23日
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	30,070,000	20,530,000		9,540,000	股权分置改革法定承诺	2009年3月23日
中国华融资产管理公司	6,950,000	6,950,000		0	股权分置改革法定承诺	2009年3月23日
上海精丰投资管理有限公司	1,292,554	227,446		1,065,108	股权分置改革法定承诺	2009年3月23日
季平	629,270	110,730		518,540	股权分置改革法定承诺	2009年3月23日
顾建鸣	74,832	13,168		61,664	股权分置改革法定承诺	2009年3月23日
合计	153,690,000	48,010,000		105,680,000	/	/

报告期末股东总数				29,803户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林石岘纸业有限责任	国有法人	23.03	94,561,900		94,494,688	冻结94,494,688
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	国有法人	9.39	38,535,060		9,540,000	无
中国华融资产管理公司	国家	6.69	27,480,000			无

中国东方资产管理公司	国家		4.07	16,720,000			无
石文君	未知		0.66	2,694,769			未知
蔡华	未知		0.53	2,180,000			未知
吉林延边林业集团有限公司	国有法人		0.49	2,000,000			无
石岘造纸厂三环企业总公司	境内非国有法人		0.49	2,000,000			无
牡丹江市红林化工有限责任公司	境内非国有法人		0.49	2,000,000
宋昕宇	未知		0.48	1,952,354			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国建设银行股份有限公司吉林省分行		28,995,060				人民币普通股
中国华融资产管理公司		27,480,000				人民币普通股
中国东方资产管理公司		16,720,000				人民币普通股
石文君		2,694,769				人民币普通股
蔡华		2,180,000				人民币普通股
牡丹江市红林化工有限责任公司		2,000,000				人民币普通股
吉林延边林业集团有限公司		2,000,000				人民币普通股
石岘造纸厂三环企业总公司		2,000,000				人民币普通股
宋昕宇		1,952,354				人民币普通股
王丽		1,944,546				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司是吉林石岘纸业有限责任公司的股东，分别持有吉林石岘纸业有限责任公司11.34%、6.89%的股权。 2、公司控股股东与其他九名股东的关系不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其余九名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	吉林石岘纸业有限责任公司
单位负责人或法定代表人	于敏
成立日期	2001年9月14日
注册资本	28,764.2
主要经营业务或管理活动	酒精、酵母、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸、水、电、蒸汽的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属公司的资产管理.废纸、废纸箱回收（分公司经营）。***

名称	延边国有资产经营总公司
单位负责人或法定代表人	张东林
成立日期	1994年8月18日
注册资本	1,000
主要经营业务或管理活动	政府授权范围内的国有资产有偿调剂和转让，出售、拍卖、兼并、改组，股份制企业（国股）股利收交.

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郑艳民	董事长兼总经理	男	39	2009年3月23日	2011年6月16日				9.4	否
于敏	董事	男	55	2009年3月23日	2011年6月16日					是
修刚	董事	男	44	2008年6月16日	2011年6月16日					是
崔文根	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	2009年3月23日	2011年6月16日				14.5	否
薛连基	董事	男	48	2009年2月20日	2011年6月16日				1.8	是
张新民	董事	男	56	2008年6月16日	2011年6月16日				1.8	是
董晓峰	董事	女	47	2008年6月16日	2011年6月16日				1.8	是
邱兆祥	独立董事	男	69	2008年6月16日	2011年6月16日				3	否
张杰军	独立董事	男	40	2008年6月16日	2011年6月16日				3	否
吕桂霞	独立董事	女	42	2008年6月16日	2011年6月16日				3	否
王秀宏	独立董事	女	41	2008年6月16日	2011年6月16日				3	否
鲍德义	监事	男	44	2008年7月18日	2011年7月18日				10.7	否
刁润田	监事	男	56	2008年7月18日	2011年7月18日				1.8	否
王洪利	监事	男	45	2008年7月18日	2011年7月18日				3.9	否
金昌寿	总工程师	男	46	2008年6月16日	2011年6月16日				10.7	否
朱海波	财务总监	男	37	2009年3月23日	2011年6月16日				8.5	否

前五名供应商采购金额合计	105,824174.33	占采购比例	32.12%
前五名销售客户销售金额合计	315,033,561.82	占销售比例	70.70%

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
新闻纸	309,243,348.78	459,532,488.76	-48.60

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
造纸行业	401,549,684.54	584,782,189.52	-45.63	-33.39	-6.7	减少104.07个百分点
化工行业	31,360,164.81	31,470,010.03	-0.35	-60.03	-49.94	减少101.76个百分点
废旧物资贸易	12,651,450.39	14,073,635.41	-11.24	-58.21	-63.48	增加58.80个百分点
分产品
浆纸产品	401,549,684.54	584,782,189.52	-45.63	-33.39	-6.7	减少104.07个百分点
化工产品	31,360,164.81	31,470,010.03	-0.35	-60.03	-49.94	减少101.76个百分点
废旧物资	12,651,450.39	14,073,635.41	-11.24	-58.21	-63.48	增加58.80个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	37,115,290.59	-74.72
东北	378,179,712.43	15.36
华北	16,938,701.13	-87.28
华东	13,327,595.59	-74.27

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
购买美废纸	否	5,000	5,000	是
购买原木和木片	否	2,000	2,000	是
购买备品备件	否	1,000	1,000	是
购买煤炭	否	900	900	是
购买辅助材料	否	1,162	1,162	是
归还银行借款	否	1,700	1,700	是
造纸车间	否	4,800	5,512	是
脱墨车间	否	700	700	否
给排水车间	否	1,600	1,600	否
供电站及电信系统	否	500	0	否
热电站	否	600	600	否
厂区管路及铁路	否	300	260	否
其他	否	476	304	否
补充流动资金	否	1,173	1,173
合计	/	21,911	21,911	/		/