福建省南纸股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否。
1.6公司董事长黄国英先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理阮慧忠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
福建省轻纺（控股）有限责任公司成立于2001年，其前身为福建省轻工业厅，属福建省国有资产监督管理委员会17家国有控股公司之一。其主要职能为经营授权范围内的国有资产，行使出资者权利。公司投资经营林业、制浆造纸、化工化纤、食用盐、光电子、医药、商贸等行业，形成浆纸100万吨、化工化纤7万吨、食用盐加工50万吨生产能力，主要产品有新闻纸、文化纸、纸袋纸、牛皮箱板纸、高强瓦楞纸、本色商品木浆、人纤浆粕、聚乙烯醇、维纶纤维、食用盐。公司注册资本金6亿元，资产总额88.8亿元。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)报告期整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2009年是公司经营发展遇到困难和挑战最大的一年，国际金融危机对实体经济持续影响，新闻纸国内市场产能过剩，海外市场萎缩，产品价格长时间低位运行。与此同时，随着宏观经济环境转暖，废纸、化学品等大宗原材物料价格逐月攀升，公司经营面临巨大困难和重大考验。面对困难和挑战，公司经营班子在董事会的正确领导下，实施项目带动发展的战略，扎实有效地采取各项应对危机措施，积极稳妥组织好生产经营、项目建设等各项工作；及时分析了国内外经济形势，重新布局发展规划，提出了涵盖生产、经营、关爱职工等方面的二十一项有针对性的应对措施；进一步加强调度管理和设备巡检，优化生产工艺，提高生产系统总体运行效率；厉行节约，节支降耗；密切把握原材料市场行情变化，及时调整采购计划，提高检测水平，降低采购成本；加大产品销售考核力度，完善应收账款风险预警机制，在销售量与上年同比增加的情况下，应收账款余额比期初进一步下降；积极拓宽融资渠道，加强银企合作，科学调度和使用资金；项目建设和产品结构调整取得进展。
报告期内，公司“年产18万吨胶印新闻纸（兼容生产高档文化用纸）林纸一体化项目”#6纸机部分顺利投产，结束了公司几十年产品单一的局面，为公司进军高档文化纸市场，向产品多元化发展奠定了坚实的基础。同时，一年来，公司充分利用市场有利时机， 加大资本投入力度，利用龙岩市当地丰富的林木资源和独特的区域优势，实现以资本为纽带，跨地区组建造纸基地，壮大企业规模，实现发展战略，培育新利润增长点；利用子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司搬迁契机实施扩建。目前公司产品结构得以进一步改善，产业布局得到优化，为公司的后续发展提供了有力保障。
报告期公司生产纸、浆总量28.88万吨，比上年同期增长0.42%；销售纸、浆总量29.23万吨，比上年同期增长9.97%。实现营业收入12.36亿元，同比减少2.04亿元，下降14.16%；实现净利润-4.48亿元，同比下降12658.51%。2009年度，公司发生重大亏损，主要原因为：主营业务亏损4214.82万元；费用总额27958.85万元，其中材料报废损失504.58万元，计提林权证费用926.60万元；资产减值损失10674.35万元，其中计提存货跌价准备7702.38万元、固定资产减值准备2343.98万元、坏账准备1752.70万元；营业外收支净额2036.97万元，其中固定资产报废1995.43万元。
2、公司主营业务及其经营情况
公司归属于C31造纸及纸制品业，是以新闻纸、文化纸生产为主业的大型一档制浆造纸企业，经营范围包括：新闻纸、文化纸、纸浆、纸制品及副产品等的生产和销售。报告期公司新闻纸营业收入占公司营业收入的73.06%，主业突出。
(1)主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
(2)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(3)主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
■
3、报告期公司资产负债表、利润表、现金流量表发生重大变化的情况说明
本公司除“可供出售金融资产”、“交易性金融资产”采用公允价值计量外，其余均采用历史成本计量。
（1）资产负债表项目
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（2）利润表项目
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（3）现金流量变动情况
■
4、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析
报告期内，公司的生产设备运转良好，主导产品新闻纸的设备开工率在90%以上。产品以直销为主，订单的获取基本能满足生产需要，产品库存合理，产销率达到100%。公司主要生产技术人员没有发生重大的变化。
5、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况
(下转B52版)
| 股票简称 | 福建南纸 |
| 股票代码 | 600163 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 福建省南平市滨江北路177号 |
| 邮政编码 | 353000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.nanping-paper.com |
| 电子信箱 | nzzqb@fjnz163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄金镖 | 李永和 |
| 联系地址 | 福建省南平市滨江北路177号 | 福建省南平市滨江北路177号 |
| 电话 | 0599-8808806 | 0599-8808806 |
| 传真 | 0599-8801260 | 0599-8801260 |
| 电子信箱 | nzzqb@fjnz163.com | nzzqb@fjnz163.com |
| 主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
| 营业收入 | 1,236,479,132.83 | 1,440,445,451.98 | -14.16 | 1,454,478,774.25 |
| 利润总额 | -452,095,502.63 | 2,328,401.25 | -19,516.56 | 18,179,032.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -447,861,745.27 | 3,566,167.60 | -12,658.63 | 17,527,789.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -432,842,247.68 | -111,139,027.95 | -289.46 | -56,236,883.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,775,823.66 | 17,788,915.00 | -385.44 | 74,884,792.32 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 4,491,916,582.05 | 3,633,439,702.57 | 23.63 | 3,335,311,842.39 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,868,373,688.49 | 2,171,882,160.13 | -13.97 | 1,517,837,648.62 |
| 主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.621 | 0.005 | -12,520.00 | 0.038 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.621 | 0.005 | -12,520.00 | 0.038 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.600 | -0.169 | -255.03 | -0.123 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -22.129 | 0.173 | 减少22.30个百分点 | 1.198 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -21.387 | -5.402 | 减少15.99个百分点 | -3.845 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.070 | 0.025 | -380.00 | 0.245 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.590 | 3.011 | -13.98 | 4.961 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -19,695,121.89 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 730,770.76 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,837,877.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,201,725.69 |
| 减：所得税影响额 | -7,975,177.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,278.61 |
| 合计 | -15,019,497.59 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | ||||
| 青山纸业 | 151,110,000.00 | 311,880,000.00 | 160,770,000.00 | 0 |
| 兴业银行 | 14,789,800.00 | 40,834,030.00 | 26,044,230.00 | 0 |
| 太阳电缆 | 207,512.00 | 5,864,313.51 | 5,656,801.51 | 0 |
| 合计 | 166,107,312.00 | 358,578,343.51 | 192,471,031.51 | 0 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 493,982,964 | 68.47 | -448,982,964 | -448,982,964 | 45,000,000 | 6.24 | |||
| 1、国家持股 | 313,982,964 | 43.52 | -268,982,964 | -268,982,964 | 45,000,000 | 6.24 | |||
| 2、国有法人持股 | 165,000,000 | 22.87 | -165,000,000 | -165,000,000 | |||||
| 3、其他内资持股 | 15,000,000 | 2.08 | -15,000,000 | -15,000,000 | |||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 15,000,000 | 2.08 | -15,000,000 | -15,000,000 | |||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 227,436,996 | 31.53 | 448,982,964 | 448,982,964 | 676,419,960 | 93.76 | |||
| 1、人民币普通股 | 227,436,996 | 31.53 | 448,982,964 | 448,982,964 | 676,419,960 | 93.76 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 721,419,960 | 100 | 0 | 0 | 721,419,960 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 福建省轻纺（控股）有限责任公司 | 231,482,964 | 231,482,964 | 0 | 股改承诺及转增股本 | 2009年5月15日 | |
| 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 45,000,000 | 45,000,000 | 非公开发行承诺及转增股本 | 2011年3月27日 | ||
| 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 非公开发行承诺及转增股本 | 2009年3月27日 | |
| 南平市人民政府国有资产监督管理委员会 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 | 非公开发行承诺及转增股本 | 2009年3月27日 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 非公开发行承诺及转增股本 | 2009年3月27日 | |
| 天府早报社 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 非公开发行承诺及转增股本 | 2009年3月27日 | |
| 无锡市新宝联投资有限公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 非公开发行承诺及转增股本 | 2009年3月27日 | |
| 林淑芳 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 非公开发行承诺及转增股本 | 2009年3月27日 | |
| 兵器财务有限责任公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 非公开发行承诺及转增股本 | 2009年3月27日 | |
| 上海证券有限责任公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 非公开发行承诺及转增股本 | 2009年3月27日 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 非公开发行承诺及转增股本 | 2009年3月27日 | |
| 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 非公开发行承诺及转增股本 | 2009年3月27日 | |
| 合计 | 493,982,964 | 448,982,964 | 45,000,000 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 56,160户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 国家 | 40.76 | 294,028,632 | 45,000,000 | 质押86,200,000 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 未知 | 0.55 | 4,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.48 | 3,456,666 | 0 | 未知 | ||
| 李东 | 境内自然人 | 0.31 | 2,211,100 | 0 | 未知 | ||
| 曾颖 | 境内自然人 | 0.28 | 2,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.26 | 1,881,962 | 0 | 未知 | ||
| 荆兰锋 | 境内自然人 | 0.25 | 1,792,300 | 0 | 未知 | ||
| 湖北省粮油(集团)有限责任公司 | 未知 | 0.24 | 1,759,039 | 0 | 未知 | ||
| 邓明 | 境内自然人 | 0.19 | 1,360,000 | 0 | 未知 | ||
| 武汉创兴达物业有限责任公司 | 未知 | 0.18 | 1,323,000 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 249,028,632 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,456,666 | 人民币普通股 | |||||
| 李东 | 2,211,100 | 人民币普通股 | |||||
| 曾颖 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,881,962 | 人民币普通股 | |||||
| 荆兰锋 | 1,792,300 | 人民币普通股 | |||||
| 湖北省粮油(集团)有限责任公司 | 1,759,039 | 人民币普通股 | |||||
| 邓明 | 1,360,000 | 人民币普通股 | |||||
| 武汉创兴达物业有限责任公司 | 1,323,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，公司控股股东和其它前9名无限售流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它前9名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 福建省轻纺（控股）有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 吴冰文 |
| 成立日期 | 1997年10月23日 |
| 注册资本 | 600,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 经营授权的国有资产，对外投资经营、咨询、服务。 福建省轻纺（控股）有限责任公司系福建省人民政府国有资产监督管理委员会授权运营国有资产的经营单位。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 黄国英 | 董事长 | 男 | 56 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 15,561 | 15,561 | 0 | 是 | |
| 林孝帮 | 副董事长兼总经理 | 男 | 49 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 10,374 | 10,374 | 16.53 | 否 | |
| 唐福民 | 董事 | 男 | 60 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 12,967 | 12,967 | 0 | 是 | |
| 林兵霞 | 董事 | 女 | 41 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 楼小军 | 董事 | 男 | 52 | 2008年 5月9日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 陈荣 | 董事兼 副总经理 | 男 | 51 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 14.31 | 否 | |
| 王旭东 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 3 | 是 | |
| 蔡妮娜 | 独立董事 | 女 | 56 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 3 | 是 | |
| 陈江良 | 独立董事 | 男 | 69 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 3 | 是 | |
| 温天根 | 监事会 主席 | 男 | 58 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 7,552 | 5,672 | 按规定减持 | 0 | 是 |
| 林剑斌 | 监事 | 男 | 53 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 12.34 | 否 | |
| 陈友思 | 监事 | 男 | 44 | 2008年 12月29日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 3.08 | 否 | |
| 黄金镖 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 41 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 12.68 | 否 | |
| 叶世城 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009年 8月20日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 12.55 | 否 | |
| 黄逢时 | 副总经理 | 男 | 55 | 2009年 12月29日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 林小河 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 12.68 | 否 | |
| 郑剑军 | 财务总监 | 女 | 42 | 2007年 4月28日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 12.61 | 否 | |
| 张金霖 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008年 5月9日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 1.08 | 是 | |
| 黄木榕 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年 8月20日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 6.07 | 否 | |
| 郑飞 | 总工程师 | 男 | 47 | 2009年 8月20日 | 2010年 4月27日 | 0 | 0 | 4.31 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 46,454 | 44,574 | / | 117.24 | / |
| 分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营营业收入比上年同期 增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期 增减(%) |
| 新闻纸 | 903,311,536.11 | 955,525,169.32 | -5.78 | -19.08 | -8.95 | 减少了11.77百分点 |
| 纸板、纸箱 | 158,273,012.58 | 142,209,686.36 | 10.15 | -11.34 | -10.58 | 减少了0.76百分点 |
| 浆板 | 101,082,556.55 | 116,195,742.47 | -14.95 | 89.38 | 122.24 | 减少了17.00百分点 |
| 文化纸 | 13,887,514.23 | 16,928,573.05 | -21.90 | / | / |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 国内 | 1,189,447,240.41 | -5.46 |
| 国外 | 9,472,844.92 | -91.93 |
| 合 计 | 1,198,920,085.33 | -12.84 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 421,464,913.56 | 占采购总额比重 | 25.34％ |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 284,396,114.50 | 占销售总额比重 | 23.00％ |