浙江众合机电股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-23 来源：上海证券报

证券代码：000925 证券简称：众合机电公告编号：2010-定001

浙江众合机电股份有限公司

2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 董事长陈均、总裁姚志邦及财务总监江向阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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3.2 主要财务指标

单位：元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，浙江浙大圆正集团有限公司及其一致行动人通过其控股的公司，合计控制本公司61.02％的股份，为本公司的实际控制人。

企业名称：浙江浙大圆正集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：杭州市玉古路20号

主要办公地点：杭州市玉古路20号

法定代表人：褚健

注册资本： 7,000万元

经营范围：高新技术的投资、开发、咨询服务及成果转让，计算机软件、单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制造、销售与服务，电子产品、通讯器材、机械产品及成套设备、精密仪器、医疗器械（限国产一类）、自动化仪器仪表、半导体材料及元器件、金属材料、建筑材料、针纺织品及设备的销售，承接工程系统、计算机集成系统、楼宇智能系统、通讯服务系统、强弱电工程、建筑及基地工程，旅游服务（不含旅行社），房屋租赁，承办展览，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。

浙大圆正成立于1998年4月24日，目前持有浙江省工商行政管理局颁发的注册号为3300001007034《企业法人营业执照》。其前身为浙江大学企业集团控股有限公司，系由浙江大学投资设立的国有独资公司。2005年11月28日，浙江大学企业集团控股有限公司名称变更为浙大圆正。2005年12月20日，浙大圆正的股东由浙江大学变更为浙江大学投资控股有限公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2009年4月，本公司股权分置改革及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施完毕，浙大网新将旗下专业从事机电脱硫业务的业务平台——网新机电这一全资子公司置入本公司，并成为本公司的第一大股东。2009年6月，本公司出资购买网新集团子公司众合轨道100%的股权，进入城市轨道交通信号业务。在获得机电脱硫、轨道交通业务后，公司目前三大主业为半导体节能材料、脱硫环保、轨道交通，成为了网新集团“绿色智慧城市”建设群体中绿色单元建设的核心企业之一。

在网新集团和公司的共同支持配合下，2009年各子公司在技术创新发展方面也取得了可喜的成绩：

（1）杭州市企业技术中心，评审认定3家，分别可获60万元项目资助；

（2）发明专利申请受理3项，实用新型和发明专利授权各1项，软件著作权3项。

（3）申报批准技术研发、产业化和技术改造项目4项，浙江省名牌产品1项，杭州市名牌产品1项，CMMI认证1项。

（4）各类资质申报和认证，众合轨道与众合机电的ISO9001质量管理体系认证，众合轨道和杭州海纳半导体ISO14001环境管理体系认证，众合轨道和众合机电的机电设备安装资质批准等等。

报告期内实现营业收入120,642.00万元，比上年同期上升10.15%；营业利润656.76万元，比上年同期下降82.57%；利润总额10,348.47万元，比上年同期上升117.22%；归属于上市公司股东的净利润9,350.71万元，比上年同期上升115.95%。

（单位：万元币种：人民币）

■

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业及产品构成情况：（单位：万元币种：人民币）

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（2）主营业务分地区构成情况：（单位：万元币种：人民币）

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（3）报告期内主营业务或结构及盈利能力变化的说明

本报告期公司实施了非公开发行股份购买网新机电100%股权及现金并购众合轨道100%股权事项，公司主营新增脱硫环保和轨道交通两大业务，公司经营性资产盈利能力较上年度显著增强。

（4）主要供应商、客户情况：

报告期内，公司向前五名供应商采购的金额为21,204.17万元，占年度采购总额的21.94 %。

报告期内，公司向前五名客户销售的金额为66,676.78万元，占本期主营业务收入的55.27%。

3、报告期公司资产构成情况及同比发生重大变动的说明

（单位：万元币种：人民币）

（1）资产负债变动分析

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变动情况说明：

①总资产较期初增加32.37%，主要为本期新纳入合并范围的全资子公司网新机电BOT项目的投入和并购轨道交通业务及总包工程供货和施工推进投入增加，所需资金通过增加银行贷款致总资产规模发生较大变化。

②货币资金较期初减少24.25%，主要为年初至本报告期末经营性收款减少，而预付款项和BOT项目投资支出增加所致。

③应收账款较期初增加45.97%，主要为子公司众合轨道随着各项目完工日期的日益临近，轨道信号设备陆续交货，工程结算款增加所致。

④其他应收款较期初减少20.35%，主要为收回项目合作资金及个人项目借款。

⑤长期股权投资较期初减少25.12%，主要系联营公司杭鑫电子本年亏损。

⑥在建工程较期初增加25,711.40万元，主要为子公司网新机电BOT业务工程投入。

⑦无形资产较期初增加718.24%，主要为子公司网新机电岳阳一期火电脱硫BOT项目的工程完工转入。

⑧开发支出较期初增加624.47%，主要系子公司众合轨道本期加大开发投入，开发支出较多所致。

⑨短期借款较期初739.96%，主要为子公司众合轨道业务随着轨道交通总包业务的推进，营运资金需求增加所致。

⑩长期借款较期初增加18,100万元，主要为本公司并购轨道交通业务及子公司网新机电投资BOT业务增加专项借款所致。

(下转B55版)

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
张殷董事公务姚志邦

股票简称众合机电
股票代码 000925
上市交易所深圳证券交易所
注册地址杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼
注册地址的邮政编码 310007
办公地址杭州曙光路１２２号浙江世贸中心Ａ座５０５
办公地址的邮政编码 310007
公司国际互联网网址 www.000925.net
电子信箱 000925@000925.net

董事会秘书证券事务代表
姓名李军葛姜新
联系地址杭州市曙光路122号世贸中心A座505室杭州市曙光路122号世贸中心A座505室
电话 0571-87959003 0571-87959026
传真 0571-87959022 0571-87959026
电子信箱 lee@000925.net gejiangxin@000925.net

2009年 2008年本年比上年增减（％） 2007年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业总收入 1,206,420,040.28 93,986,269.06 1,095,269,632.65 10.15% 133,264,439.01 1,161,718,394.92
利润总额 103,484,742.19 22,073,134.49 47,639,593.13 117.22% 398,723,500.79 432,944,520.60
归属于上市公司股东的净利润 93,507,071.96 21,589,104.29 43,299,556.20 115.95% 391,050,950.05 420,525,506.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 981.94 12,947,711.18 12,947,711.18 -99.99% 14,603,051.99 14,603,051.99
经营活动产生的现金流量净额 -147,939,541.68 10,657,826.91 20,926,739.82 -806.94% 36,933,985.11 102,779,793.20
2009年末 2008年末本年末比上年末增减（％） 2007年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产 2,225,936,652.61 234,468,497.04 1,681,665,584.51 32.37% 222,985,552.06 1,454,487,090.00
归属于上市公司股东的所有者权益 551,705,542.28 124,541,429.16 522,357,742.00 5.62% 102,952,324.87 445,371,254.90
股本 279,048,108.00 90,000,000.00 90,000,000.00 210.05% 90,000,000.00 90,000,000.00

2009年 2008年本年比上年增减（％） 2007年
调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益（元/股） 0.34 0.24 0.16 112.50% 4.35 1.51
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.24 0.16 112.50% 4.35 1.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.00 0.14 0.07 -100.00% 0.16 0.08
加权平均净资产收益率（%） 17.26% 18.98% 9.07% 8.19% 0.00% 152.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.00% 11.38% 11.38% -11.38% 0.00% 0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.53 0.12 0.23 -330.43% 0.41 1.14
2009年末 2008年末本年末比上年末增减（％） 2007年末
调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.98 1.38 5.80 -65.86% 1.14 4.95

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,408,776.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,627,429.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,173,347.31
债务重组损益 95,000,000.00 本期根据股权分置改革方案，深圳市大地投资发展有限公司和浙江浙大网新教育发展有限公司分别豁免本公司6850万和2850万元债务，合计9500万元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,961,514.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 109,884.80
对外委托贷款取得的损益 385,140.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333,403.49
少数股东权益影响额 297,585.43
所得税影响额 -50,409.17
合计 93,506,090.02 -

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 60,000,000 66.67% 0 58,200,000 102,924,054 -15,275,946 145,848,108 205,848,108 73.77%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 11,000,000 12.22% 0 3,300,000 3,300,000 -11,000,000 -4,400,000 6,600,000 2.37%
3、其他内资持股 49,000,000 54.44% 0 54,900,000 99,624,054 -4,275,946 150,248,108 199,248,108 71.40%
其中：境内非国有法人持股 47,200,000 52.44% 0 54,360,000 99,084,054 -2,475,946 150,968,108 198,168,108 71.02%
境内自然人持股 1,800,000 2.00% 0 540,000 540,000 -1,800,000 -720,000 1,080,000 0.39%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 30,000,000 33.33% 0 6,600,000 36,600,000 0 43,200,000 73,200,000 26.23%
1、人民币普通股 30,000,000 33.33% 0 6,600,000 36,600,000 0 43,200,000 73,200,000 26.23%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 90,000,000 100.00% 0 64,800,000 139,524,054 -15,275,946 189,048,108 279,048,108 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
浙大网新科技股份有限公司 0 0 89,448,108 89,448,108 股权分置改革的有限售条件流通股股改实施日+36个月后
深圳市大地投资发展有限公司 0 0 65,440,000 65,440,000 同上股改实施日+36个月后
深圳金时永盛投资发展有限公司 0 0 15,140,000 15,140,000 同上股改实施日+12个月后
浙江浙大网新教育发展有限公司 0 0 10,000,000 10,000,000 同上股改实施日+36个月后
深圳市科铭实业有限公司 17,800,000 9,800,000 0 8,000,000 同上股改实施日+12个月后
杭州融捷科技有限公司 0 0 5,460,000 5,460,000 同上股改实施日+12个月后
浙江浙大圆正集团有限公司 9,000,000 3,600,000 0 5,400,000 同上股改实施日+36个月后
杭州泰富投资管理有限公司 0 0 4,680,000 4,680,000 同上股改实施日+12个月后
浙江省科技风险投资有限公司 2,000,000 800,000 0 1,200,000 同上股改实施日+12个月后
赵春燕 450,000 180,000 0 270,000 同上股改实施日+12个月后
吴浩成 450,000 180,000 0 270,000 同上股改实施日+12个月后
顾伟康 450,000 180,000 0 270,000 同上股改实施日+12个月后
章全 450,000 180,000 0 270,000 同上股改实施日+12个月后
合计 30,600,000 14,920,000 190,168,108 205,848,108 －－

股东总数 32,601
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
浙大网新科技股份有限公司境内非国有法人 32.05% 89,448,108 89,448,108 40,000,000
深圳市大地投资发展有限公司境内非国有法人 23.45% 65,440,000 65,440,000 20,000,000
深圳金时永盛投资发展有限公司境内非国有法人 5.43% 15,140,000 15,140,000
浙江浙大网新教育发展有限公司境内非国有法人 3.58% 10,000,000 10,000,000
深圳市科铭实业有限公司境内非国有法人 2.87% 8,000,000 8,000,000 8,000,000
杭州融捷科技有限公司境内非国有法人 1.96% 5,460,000 5,460,000
浙江浙大圆正集团有限公司国有法人 1.94% 5,400,000 5,400,000
杭州泰富投资管理有限公司境内非国有法人 1.68% 4,680,000 4,680,000
浙江省科技风险投资有限公司国有法人 0.43% 1,200,000 1,200,000
东方汇理银行境内非国有法人 0.21% 583,149 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
东方汇理银行 583,149 人民币普通股
梁赐欢 341,711 人民币普通股
李小军 270,800 人民币普通股
何青 270,500 人民币普通股
赵凯 266,522 人民币普通股
任舟顺 259,200 人民币普通股
吉林省信托有限责任公司 243,754 人民币普通股
张淑彩 220,125 人民币普通股
周桂兰 200,000 人民币普通股
哈尔滨亿手食品有限公司 195,546 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——深圳市大地投资发展有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第七大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在关联关系。
（2）未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈均董事长男 54 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 50.00 否
姚志邦总经理男 54 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 60.00 否
姚志邦董事男 54 2009年06月27日 2012年06月27日 0 0 0.00 否
傅建民副董事长男 48 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 45.00 否
潘丽春董事女 41 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 1.00 是
董丹青董事女 38 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 1.00 是
张殷董事男 42 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 0.00 否
林毅董事男 39 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 0.00 否
王秋潮独立董事男 59 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 4.76 否
刘晓松独立董事男 36 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 4.76 否
于宁独立董事男 55 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 3.00 否
费忠新独立董事男 55 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 3.00 否
牟式宽监事会主席男 54 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 1.00 是
耿晖监事女 39 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 1.00 是
饶伟星职工监事男 38 2009年06月26日 2012年06月26日 0 0 0.00 否
邵行副总经理男 45 2009年06月27日 2012年06月27日 0 0 0.00 否
李军董事会秘书男 42 2009年06月27日 2012年06月27日 0 0 35.00 否
李军副总经理男 42 2009年06月27日 2012年06月27日 0 0 0.00 否
江向阳财务总监女 37 2009年06月27日 2012年06月27日 0 0 25.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 234.52 -

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
陈均董事长 14 4 9 1 0 否
傅建民副董事长 7 2 5 0 0 否
姚志邦董事、总裁 7 2 5 0 0 否
潘丽春董事 14 3 9 2 0 否
董丹青董事 7 2 5 0 0 否
张殷董事 7 2 5 0 0 否
林毅董事 7 2 5 0 0 否
王秋潮独立董事 14 5 9 0 0 否
于宁独立董事 7 1 5 1 0 否
费忠新独立董事 7 2 5 0 0 否
刘晓松独立董事 14 5 9 0 0 否

无

年内召开董事会会议次数 14
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 9
现场结合通讯方式召开会议次数 0

项目 2009年度 2008年度同比增减变动情况（%）变动的主要影响因素
营业收入 120,642.00 109,526.96 10.15 本期子公司众合轨道承接的项目按工程进度结算收入所致。
营业利润 656.76 3,768.93 -82.57 主要为公司本期实施完成重大资产重组和现金并购轨道交通业务后，研发投入和财务费用增加及因金融危机影响，半导体业务利润下降所致
利润总额 10,348.47 4,763.96 117.22 主要为本期公司根据股权分置改革方案，确认9500万元债务豁免收益。
归属上市公司股东净利润 9,350.71 4,329.96 115.95 同上
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 0.10 1294.77 -99.99 受全球金融危机影响，半导体产业毛利和环保产业业务总量均受影响，同时本年度公司实施重大资产重组及并购轨道交通类资产，研发费用、财务费用大幅增加较大，导致净利润下降
经营活动产生的现金流量净额 -14,793.95 2,092.68 -806.94 本期销售商品、提供劳务和工程总包结算收回的净现金减少及子公司轨道交通工程采购预付款增加所致。
所有者权益（或股东权益） 55,170.55 52,235.77 5.62 本期实现盈利
基本每股收益 0.34 0.16 112.50 主要为本期公司根据股权分置改革方案，确认9500万元债务豁免收益。
加权平均净资产收益率 17.26% 9.07% 8.19 同上

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）
半导体制造业 9,410.64 6,942.98 26.22% 4.25% 12.79% -5.58%
脱硫环保业 85,169.88 72,000.90 15.46% -11.11% -13.04% 1.88%
轨道交通业 25,904.09 21,110.91 18.50% 505.43% 523.40% -2.35%
小计 120,484.62 100,054.79 16.96% 10.42% 8.36% 1.58%
主营业务分产品情况
单晶硅及其制品 9,410.64 6,942.98 26.22% 4.25% 12.79% -5.58%
烟气脱硫机电工程业务 82,724.48 70,342.82 14.97% -13.66% -15.04% 1.38%
烟气脱硫特许经营权业务 2,445.40 1,658.08 32.20%
轨道交通信号系统 21,770.14 17,573.91 19.28% 408.81% 418.95% -1.58%
自动售检票系统 4,133.96 3,537.00 14.44%
小计 120,484.62 100,054.79 16.96% 10.42% 8.36% 1.58%

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内 107,699.07 -0.63%
国外 12,785.55 1650.86%
合计 120,484.62 10.42%

项目期末期初变动数变动比例说明
总资产 222,593.67 168,166.56 54,427.11 32.37% 1
货币资金 32,048.51 42,311.04 -10,262.54 -24.25% 2
应收票据 3,901.29 3,758.60 142.69 3.80%
应收账款 88,734.93 60,789.15 27,945.78 45.97% 3
预付款项 21,991.30 21,287.91 703.39 3.30%
其他应收款 8,890.18 11,162.03 -2,271.85 -20.35% 4
存货 14,177.05 15,071.29 -894.24 -5.93%
长期股权投资 2,625.21 3,505.88 -880.67 -25.12% 5
在建工程 25,711.40 - 25,711.40 - 6
无形资产 14,295.56 1,747.10 12,548.46 718.24% 7
开发支出 1,614.52 222.85 1,391.66 624.47% 8
短期借款 31,917.41 3,800.00 28,117.41 739.93% 9
长期借款 18,100.00 - 18,100.00 - 10

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