中国中煤能源股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司第一届董事会2010年第一次会议于2010年4月22日召开，审议通过了公司《2009年年度报告》正文及摘要。本公司独立董事高尚全先生因故不能到会，已委托独立董事张克先生代为出席并行使表决权，公司其他董事亲自出席了会议。
1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长王安先生、首席财务官兼财务部经理翁庆安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 业务数据摘要
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*焦炭销量中不含中煤旭阳焦化有限公司权益产量。
3.2 主要会计数据
单位：千元
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3.3 主要财务指标
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3.4非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：千元
■
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3.5 境内外会计准则差异：
√适用 □不适用
3.5.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：千元
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3.5.2 境内外会计准则差异的说明：
(a)维简费和安全费用调整：在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》，公司按原煤产量计提维简费及安全费用，并计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，对计入成本的维简费及安全费用予以冲回，相关支出在发生时予以确认。
煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整：根据山西省政府规定，公司在山西省的煤炭生产企业自2007年10月1日开始按原煤产量计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》，计提和使用的会计处理同上述维简费和安全费用。根据相关规定，这些费用将专门用于煤矿转产及土地恢复和环境保护支出。在国际财务报告准则下，计入成本的煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金予以冲回，相关支出在发生时予以确认。
(b) 在中国企业会计准则下，公司于2006年8月22日根据经国有资产管理部门确认的资产评估结果调整了相关资产价值；在国际财务报告准则下，公司的重组被视为同一控制下的企业合并，因此采用类似权益结合法的会计方法处理，重组改制取得的各项资产仍按账面价值核算。
(c)由于上述事项的调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与中国企业会计准则下资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。
(d)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。
在本报告中：
(1)除非内文另有所指外，所有财务指标均以人民币为单位；
(2)除非内文另有所指外，本报告所载财务资料均按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）及有关解释编制。
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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注:1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2009年12月31日公司股东名册编制。
2、HKSSC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
3、报告期内，本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司120，000，000股H股，此股份通过香港资本市场直接收购，无需履行限售承诺。
4、除中煤能源香港有限公司外，以上所披露股东中，股东之间的关联关系或一致行动情况不明。
前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
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注:1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2009年12 月31日公司股东名册编制。
2、HKSSC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
3、报告期内，本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司120，000，000股H股，此股份通过香港资本市场直接收购，无需履行限售承诺。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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注：1、职务为截至报告期末任职情况，薪酬按其相关任职期间计算
2、所列报告期薪酬为在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员薪酬
3、本公司第一届董事会，王安先生的任期自2008年12月19日开始至第二届董事会成员选举完成为止，其余董事的任期均为3年。监事会成员任期均为3年。依据公司章程的规定，本公司第一届董事会成员，在下一届董事会成员选举产生前，仍继续履行其职责。
4、本公司高级管理人员，濮津和翁庆安先生的任期自2009年9月10日开始至第二届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止，其余高级管理人员的任期均为3年。依据公司章程规定，本公司高级管理人员在第二届董事会成立并聘任新一届高级管理人员前，仍继续履行其职责。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析1、经营成果分析
2009年度，公司面对严峻复杂的经济形势，牢固树立“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念，科学组织生产，严格控制成本费用，营业收入和利润水平（同一会计政策口径下）再创历史新高，危机之年仍然取得了良好的经营业绩：
单位：亿元
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(1)营业收入
2009年度，公司实现营业收入537.30亿元，同比增加14.47亿元，增长2.8%。煤炭和煤矿装备业务的营业收入继续增长，而煤焦化业务的营业收入由于市场形势变化比上年度有较大幅度下降。
公司各经营分部的营业收入（扣除分部间交易）的情况如下表所示：
单位:亿元
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公司营业收入分地区实现情况（扣除分部间交易）如下表所示：
(下转B114版)
| 股票简称 | 中煤能源 |
| 股票代码 | 601898 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 中煤能源 |
| 股票代码 | 01898 |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 公司注册地址和办公地址 | 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号 |
| 邮政编码 | 100120 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.chinacoalenergy.com |
| 电子信箱 | IRD@chinacoal.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 周东洲 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处 |
| 电话 | (8610)-82256482 |
| 传真 | (8610)-82256479 |
| 电子信箱 | IRD@chinacoal.com |
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 变化比率(%) |
| 一、煤炭业务（万吨） | |||
| 原煤产量 | 10，856 | 10，037 | 8.2 |
| 其中：自产原煤 | 10，080 | 9，149 | 10.2 |
| 商品煤销量 | 9，725 | 8，870 | 9.6 |
| 其中：自产商品煤销量 | 7，897 | 7，410 | 6.6 |
| 二、煤焦化业务（万吨） | |||
| 焦炭产量 | 443 | 367 | 20.7 |
| 其中：权益产量 | 317 | 283 | 12.0 |
| 焦炭销量﹡ | 242 | 285 | -15.1 |
| 三、煤矿装备业务 | |||
| 煤矿装备产值（亿元） | 58.3 | 44.9 | 29.8 |
| 煤矿装备销量（万吨） | 23.9 | 21.0 | 13.8 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 53，729，503 | 52，282，566 | 2.8 | 36，823，308 |
| 利润总额 | 9，200，814 | 8，271，204 | 11.2 | 7，146，959 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6，622，169 | 5，606，147 | 18.1 | 5，171，300 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6，273，935 | 6，494，417 | -3.4 | 5，093，002 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10，574，377 | 10，030，344 | 5.4 | 5，020，414 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 109，680，863 | 94，039，978 | 16.6 | 57，959，436 |
| 归属于母公司的所有者权益（或股东权益） | 68，429，302 | 63，628，722 | 7.5 | 30，998，965 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.50 | 0.43 | 16.3 | 0.44 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.50 | 0.43 | 16.3 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.47 | 0.49 | -4.1 | 0.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.03 | 9.50 | 增加0.53个百分点 | 17.97 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.53 | 11.00 | 减少1.47个百分点 | 17.70 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.80 | 0.76 | 5.3 | 0.43 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 5.16 | 4.80 | 7.5 | 2.64 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 128，217 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 44，682 |
| 债务重组损益 | 276 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -10，491 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 166，691 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 28，300 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 50，328 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57，472 |
| 所得税影响额 | -119，005 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1，764 |
| 合计 | 348，234 |
| 净利润 | 净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | 6，622，169 | 5，606，147 | 68，429，302 | 63，628，722 |
| 按国际财务报告准则调整的项目及金额： | ||||
| (a)煤炭行业专项基金调整 | 1，079，663 | 1，602，338 | 1，446，145 | 727，934 |
| (b)资产重估价值调整 | 543，788 | 507，032 | -5，822，209 | -6，365，997 |
| (c)准则差异导致的递延税调整 | -411，288 | -584，510 | 330，515 | 741，803 |
| (d)股权分置流通权调整 | -155，259 | -155，259 | ||
| 按国际财务报告准则 | 7，834，332 | 7，131，007 | 64，228，494 | 58，577，203 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 其它 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||
| 1、国家持股 | 7，634，177，114 | 57.58 | - | -152，533，340 | -152，533，340 | 7，481，643，774 | 56.43 |
| 2、国有法人持股 | - | - | - | 145，023，226 | 145，023，226 | 145，023，226 | 1.09 |
| 3、其它内资持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中： 境内非国有法人持股 | - | - | - | - | - | - | |
| 境内自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、外资持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份合计 | 7，634，177，114 | 57.58 | - | -7，510，114 | -7，510，114 | 7，626，667，000 | 57.52 |
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||
| 1、人民币普通股 | 1，517，823，286 | 11.45 | - | +7，510，114 | +7，510，114 | 1，525，333，400 | 11.51 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | 4，106，663，000 | 30.97 | - | - | - | 4，106，663，000 | 30.97 |
| 4、其它 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无限售条件流通股份合计 | 5，624，486，286 | 42.42 | - | +7，510，114 | +7，510，114 | 5，631，996，400 | 42.48 |
| 三、股份总数 | 13，258，663，400 | 100.00 | - | 0 | 0 | 13，258，663，400 | 100.00 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 7，626，667，000 | 0 | -145，023，226 | 7，481，643，774 | 自愿承诺自本公司A股股票上市之日起，锁定36个月 | 2011年2月1日 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 7，510，114 | 7，510，114(已划转至全国社会保障基金理事会) | 0 | 0 | 自增持之日起，锁定12个月 | 2009年9月24日 |
| 全国社会保障基金理事会 | 0 | 0 | 145，023，226 | 145，023，226 | 根据国务院有关规定， 转由全国社会保障基金理事会持有的境内上市公司国有股，全国社会保障基金理事会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长3年。 | 2014年2月1日 |
| 合计 | 7，634，177，114 | 7，510，114 | 0 | 7，626，667，000 | - | - |
| 报告期末股东总数 | 411，637户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 国有法人 | 56.43 | 7，481，643，774 | -152，533，340 | 7，481，643，774 | 无 | |
| HKSSC Nominees Limited | 境外法人 | 29.90 | 3，963，974，150 | - | - | 未知 | |
| 全国社会保障基金理事会 | 国有法人 | 1.15 | 152，533，340 | +152，533，340 | +145，023，226 | 未知 | |
| 中煤能源香港有限公司 | 境外法人 | 0.91 | 120，000，000 | - | - | 无 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.20 | 26，600，000 | - | - | 未知 | |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 未知 | 0.18 | 23，699，647 | - | - | 未知 | |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.14 | 18，377，240 | - | - | 未知 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.13 | 16，984，575 | - | - | 未知 | |
| 深圳市龙一号投资有限公司 | 未知 | 0.10 | 13，400，000 | - | - | 未知 | |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 未知 | 0.10 | 12，748，089 | - | - | 未知 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.09 | 11，911，464 | - | - | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 |
| HKSSC Nominees Limited | 3，963，974，150 | 境外上市外资股 |
| 中煤能源香港有限公司 | 120，000，000 | 境外上市外资股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 26，600，000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 23，699，647 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 18，377，240 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 16，984，575 | 人民币普通股 |
| 深圳市龙一号投资有限公司 | 13，400，000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 12，748，089 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 11，911，464 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 | 11，210，081 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上所披露股东中，股东之间的关联关系或一致行动情况不明 | |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 王安 | 879，434.3 | 1981年12月 | 许可经营项目：煤炭的批发经营（有效期至2010年6月30日）；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。矿产品和机械设备的销售；焦炭制品的销售。 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）税前 | 是否在股东单位或其它关联单位领取报酬、津贴 |
| 王安 | 男 | 51 | 董事长、执行董事 | 自2008年12月19日开始至第二届董事会成员选举完成为止 | - | 是 |
| 杨列克 | 男 | 52 | 执行董事、总裁 | 2006年8月18日开始 | 53.4 | 否 |
| 高尚全 | 男 | 80 | 独立非执行董事 | 2006年8月23日开始 | 30.0 | 否 |
| 张克 | 男 | 56 | 独立非执行董事 | 2006年8月23日开始 | 30.0 | 否 |
| 彭如川 | 男 | 61 | 独立非执行董事 | 2006年8月23日开始 | 30.0 | 否 |
| 乌荣康 | 男 | 70 | 独立非执行董事 | 2006年11月21日开始 | 30.0 | 否 |
| 李彦梦 | 男 | 65 | 独立非执行董事 | 2006年11月21日开始 | 30.0 | 否 |
| 都基安 | 男 | 48 | 监事会主席 | 2006年8月18日开始 | - | 是 |
| 周立涛 | 男 | 49 | 监事 | 2006年8月18日开始 | - | 是 |
| 陈相山 | 男 | 54 | 监事 | 2006年8月18日开始 | 39.2 | 否 |
| 高建军 | 男 | 51 | 副总裁 | 2006年8月18日开始 | 49.9 | 否 |
| 李馥友 | 男 | 54 | 副总裁 | 2006年8月18日开始 | 49.9 | 否 |
| 祁和刚 | 男 | 51 | 副总裁 | 2006年8月18日开始 | 49.9 | 否 |
| 牛建华 | 男 | 47 | 副总裁 | 2006年8月18日开始 | 49.9 | 否 |
| 濮津 | 男 | 49 | 副总裁 | 自2009年9月10日开始至公司第二届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止 | 6.6 | 否 |
| 翁庆安 | 男 | 53 | 首席财务官 | 自2009年9月10日开始至公司第二届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止 | 9.8 | 否 |
| 周东洲 | 男 | 51 | 董事会秘书兼联席秘书 | 2006年8月18日开始 | 49.9 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 508.5 | / |
| 2009年 | 2008年 （经重述） | 同比 | ||
| 增减额 | 增减幅（%） | |||
| 营业收入 | 537.30 | 522.83 | 14.47 | 2.8 |
| 利润总额 | 92.01 | 82.71 | 9.30 | 11.2 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 66.22 | 56.06 | 10.16 | 18.1 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.43 | 0.07 | 16.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105.74 | 100.30 | 5.44 | 5.4 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.80 | 0.76 | 0.04 | 5.3 |
| 2009年 | 比重(%) | 2008年 （经重述） | 比重(%) | 同比 | ||
| 增减额 | 增减幅（%） | |||||
| 煤炭业务 | 412.53 | 76.8 | 376.42 | 72.0 | 36.11 | 9.6 |
| 煤焦化业务 | 35.97 | 6.7 | 67.12 | 12.8 | -31.15 | -46.4 |
| 煤矿装备业务 | 53.94 | 10.0 | 42.40 | 8.1 | 11.54 | 27.2 |
| 其他业务 | 34.86 | 6.5 | 36.89 | 7.1 | -2.03 | -5.5 |
| 合计 | 537.30 | 100.0 | 522.83 | 100.0 | 14.47 | 2.8 |