浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仲明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 834,931,848.91 | 773,467,653.33 | 7.95% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 374,775,780.88 | 366,742,149.53 | 2.19% |
| 股本（股） | 100,500,000.00 | 100,500,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.73 | 3.65 | 2.19% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 75,689,011.84 | 65,816,747.76 | 15.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,033,631.35 | 634,048.32 | 1,167.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,335,764.76 | -19,383,457.81 | 10.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | -0.29 | -27.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.01 | 700.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.01 | 700.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.17% | 0.18% | 1.99% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.16% | 0.19% | 1.97% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 所得税影响额 | 1,966.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,416.36 |
| 合计 | 19,383.19 |
对重要非经常性损益项目的说明
| 本期无重要非经常性损益。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,967 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海洪盈投资有限公司 | 158,200 | 人民币普通股 |
| 李杰峰 | 153,969 | 人民币普通股 |
| 戴晓斐 | 152,474 | 人民币普通股 |
| 王学军 | 124,000 | 人民币普通股 |
| 吴裕根 | 120,783 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－创赢1号 | 112,000 | 人民币普通股 |
| 东莞捷弘五金电器有限公司 | 111,600 | 人民币普通股 |
| 刘志明 | 109,600 | 人民币普通股 |
| 王滨梅 | 106,050 | 人民币普通股 |
| 周伟光 | 100,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末预付账款比期初增加112.69%，主要系公司预付土地款1600万元和预付统货收购款增加所致；
2、期末预收账款比期初增加284.67%，主要系预收客户货款增加所致；
3、期末应交税费比期初增加68.2%，主要系本期利润增加导致企业所得税等相关税收增加所致；
4、本期财务费用比上年同期增加42.1%，主要系贷款增加相应利息增加所致；
5、本期资产减值损失比上年同期增加500.29%，主要系应收账款增加相应的坏账准备增加所致；
6、本期营业利润比上年同期增加605.8%，主要系营业收入增加1010万元以及相应的毛利率上升所致；
7、本期所得税费用比上年同期增加345.36%，主要系利润总额增加所致；
8、本期净利润比上年同期增加635.12%，主要系营业利润增加所致；
9、本期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加1167.04%，主要系净利润增加且母公司净利润增加832万元所致；
10、本期收到的税费返还比上年同期增加188.42%，主要系出口退税返还所致；
11、本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加51.75%，主要系支付的珍珠统货款项增加所致。
12、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加1432.22%，主要系公司支付购入土地款1600万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3、报告期内，公司对外担保事项：
①2010年3月12日，公司三届董事会2010年第一次临时会议同意公司为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司向中国农业发展银行诸暨支行取得3,000万元的借款提供担保，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保。
②2010年3月12日，公司三届董事会2010年第一次临时会议同意公司为浙江步人针织有限公司提供金额为2000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。
③2010年3月29日，公司2010年第一次临时股东大会同意公司为浙江盾安精工集团有限公司提供金额为10000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。
4、除以上事项外，公司报告期内无其他重大事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋 | 公司控股股东及实际控制人陈夏英、公司股东陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋均承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。 | 正常履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 股份限售承诺人：陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋；避免同业竞争承诺人：陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋 | 公司控股股东及实际控制人陈夏英、公司股东陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋股份限售承诺；另外，实际控制人陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋于2007年3月3日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺： 1、除投资公司之外，本人未经营与公司相同或相近的业务，也不为他人经营与公司相同或相近的业务。2、在本人持有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司所从事业务相同或相近的业务，不损害公司的利益，也不在该公司谋取不正当的利益。 | 正常履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
| 2010年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |
| 预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的增长幅度范围在160%~210%左右。 | ||
| 2009年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | 6,441,437.88 |
| 业绩变动的原因说明 | 预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润在1700万元至2000万元之间。业绩增长的主要原因是随着淡水珍珠行业的逐步企稳回暖，公司主营业务的毛利率水平逐步提升，因此导致净利润与上年同期相比大幅增长。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2010-14
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会
关于召开公司2009年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司于2010年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会关于召开2009年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）召开时间：
现场会议召开时间：2010年4月26日13：30
网络投票时间：2010年4月25日----2010年4月26日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月26日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年4月25日15：00 至2010 年4月26日15：00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司五楼会议室
（五）股权登记日：2010年4月22日
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2010年4月22日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（1）审议《公司董事会2009年度工作报告》
（2）审议《公司监事会2009年度工作报告》
（3）审议《公司2009年财务决算报告》
（4）审议《公司2009年利润分配方案》
（5）审议《公司2009年年度报告》
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2010年审计机构并决定其报酬的议案》。
公司独立董事会在本次股东大会上进行述职。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间： 4月23日上午9：00 至11：30，下午13：30 至17：00；
（六）登记地点：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票证券代码：362173 投票证券简称：山湖投票
2、股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：
表决事项 对应申报价格（元）
（1）审议《公司董事会2009年度工作报告》 1.00
（2）审议《公司监事会2009年度工作报告》 2.00
（3）审议《公司2009年财务决算报告》 3.00
（4）审议《公司2009年利润分配方案》 4.00
（5）审议《公司2009年年度报告》 5.00
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2010年审计机构并决定其报酬的议案》 6.00
（7）全部议案 100.00
C、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案1—6， “委托股数”项下应填报选举票数）：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
D、为简化投票操作,可输入申报价格100 元对议案 1-6 一并投票；若股东对议案 1-6的意见不一致，则可输入相应申报价格对议案 1-6 分别投票。若股东既输入了申报价格100 元，又输入了相应的申报价格，则以100 元为准。
E、确认投票委托完成。
3、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，
如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山下湖2008年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2010年4月25日15：00 时至2010年4月26日15：00 时的任意时间。
五、其它事项
（一）会议联系人：张玉兰
电话：0575-87160891
传真：0575-87160891
地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
邮编：311804
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此通知。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月23日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东 账号： 委托人持 股 数：
受 托 人 姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。